Marché européen des appareillages de commutation pour le secteur commercial Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen de l’appareillage électrique commercial

Le marché européen de l’appareillage électrique commercial était évalué à 3,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 7,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % entre 2025 et 2034. L’Europe connaît une urbanisation rapide, qui entraîne une hausse du nombre de bâtiments commerciaux, notamment les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels et les centres de données. Le besoin croissant d’une distribution électrique sûre et fiable dans ces bâtiments a stimulé la demande de solutions d’appareillage électrique.
 

De nombreux pays européens consacrent des ressources à la modernisation de leurs infrastructures électriques vieillissantes. Un important opérateur de réseau, TenneT, a intensifié ses investissements au premier semestre 2024, en dépensant 4,6 milliards de dollars (USD), soit une hausse de 30 % par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente’. Les gouvernements et les entreprises de services publics modernisent les appareillages électriques obsolètes en adoptant des systèmes numériques, intelligents et écologiques qui améliorent la résilience du réseau et l’efficacité opérationnelle.
 

Les politiques de l’Union européenne en matière de consommation d’énergie et d’émissions de carbone contraignent le secteur commercial à adopter des appareillages électriques durables et à faible impact environnemental. Les appareillages sous vide et sans SF gagnent en popularité en raison de leurs avantages environnementaux. Les pays accordent une grande attention au déploiement des énergies propres, ce qui accroît à son tour la demande d’appareillage électrique commercial en Europe. L’Allemagne prévoit d’ajouter 70 GW de capacité éolienne offshore d’ici 2045 et a approuvé plusieurs projets éoliens offshore en juillet 2024.
 

L’Europe a adopté les énergies renouvelables, les bâtiments commerciaux intégrant davantage de systèmes solaires et éoliens. Ces évolutions nécessitent de nouveaux types d’appareillage électrique afin de gérer de manière optimale l’interconnexion au réseau et les variations de l’énergie. Le marché de l’énergie solaire en France a poursuivi son expansion en 2024, atteignant une capacité installée totale de 23,7 GW fin septembre, dont 22,9 GW en France métropolitaine, avec 3,5 GW ajoutés au cours des neuf premiers mois de l’année.
 

L’économie numérique et sa dépendance à l’informatique en nuage ont fortement stimulé le développement des centres de données en Europe. Ces installations fournissent un soutien infrastructurel essentiel aux entreprises, en facilitant des services efficaces de stockage, de traitement et de récupération des données. La popularité croissante du commerce électronique, de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets ainsi que des technologies financières a accru le besoin de centres de données haute performance, stimulant ainsi la demande de systèmes d’appareillage électrique sophistiqués.
 

Tendances du marché européen de l’appareillage électrique commercial

• Le marché de l’appareillage électrique commercial évolue rapidement sous l’effet des avancées dans les réseaux intelligents, de la numérisation et des initiatives en faveur de la durabilité. La demande d’appareillages électriques économes en énergie, plus compacts et intelligents augmente en raison de l’importance accordée à la sécurité, à la fiabilité et au respect des normes environnementales dans les bâtiments commerciaux, les centres de données et les sites industriels.
   
• L’Europe privilégie les énergies renouvelables pour la production d’électricité afin de réduire les émissions de carbone. Les énergies renouvelables ont représenté un niveau historique de 50 % de l’ensemble de la production d’électricité de l’Union européenne au premier semestre 2024. Cette proportion devrait encore augmenter grâce au soutien des gouvernements européens en faveur de l’utilisation des énergies propres. Par conséquent, la demande d’appareillage électrique commercial devrait progresser considérablement au cours des prochaines années.
   
• Une tendance fondamentale du marché réside dans le déploiement croissant de l’appareillage électrique numérique, favorisé par l’intégration de l’Internet des objets (IoT), l’automatisation induite par l’intelligence artificielle et la surveillance en temps réel. Ces systèmes facilitent le contrôle à distance et la maintenance prédictive, réduisant les temps d’arrêt et maximisant les performances. En outre, l’analyse des données liée à la gestion de l’énergie permet aux bâtiments commerciaux d’optimiser leur consommation électrique, ce qui génère des économies significatives.
   
• L’utilisation croissante de l’énergie solaire et éolienne dans les établissements commerciaux nécessite davantage d’appareillages électriques compatibles avec les énergies renouvelables. En 2024, l’Europe a ajouté 16,4 GW de capacité éolienne, dont 84 % issus de l’éolien terrestre, tandis que l’UE-27 a ajouté 12,9 GW, principalement dans l’éolien terrestre. Le déploiement croissant de l’énergie solaire et éolienne, des sources dépendantes des ressources et décentralisées, crée un besoin de solutions efficaces dans le domaine des technologies d’appareillage électrique.
   
• Le renforcement des restrictions environnementales a entraîné un passage des appareillages sous enveloppe métallique isolés au gaz (GIS) à base de SF vers des solutions plus respectueuses de l’environnement. Le SF est progressivement remplacé par des appareillages à semi-conducteurs, des disjoncteurs sous vide (VCB) et des appareillages sous enveloppe métallique isolés dans l’air (AIS), qui présentent de plus faibles niveaux d’émissions de carbone. L’Europe et l’Amérique du Nord sont à l’avant-garde de cette évolution, en adoptant des politiques en faveur de réseaux électriques bas carbone visant à accélérer l’utilisation de technologies d’appareillage électrique écologique.
   

Analyse du marché européen de l’appareillage électrique commercial

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur européen de l’appareillage électrique commercial a généré un chiffre d’affaires de 3,3 milliards de dollars USD en 2022, de 3,3 milliards de dollars USD en 2023 et de 3,6 milliards de dollars USD en 2024. La croissance du marché est principalement portée par l’adoption d’appareillages électriques intelligents et numériques dans les espaces commerciaux, notamment les bureaux, les centres commerciaux, les hôpitaux, les centres de données et les hôtels. Les organisations mettent en œuvre des systèmes d’appareillage électrique avancés qui assurent une véritable gestion de l’énergie grâce à la surveillance en temps réel, à l’automatisation et à l’interfaçage avec l’Internet des objets (IoT), ce qui réduit le gaspillage énergétique et améliore la fiabilité des systèmes.
   
• Le segment basse tension du marché européen de l’appareillage électrique commercial devrait atteindre 4 milliards de dollars USD d’ici 2034. Cette progression s’explique par l’utilisation croissante des véhicules électriques (VE) et des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les zones commerciales. En janvier 2024, l’Europe a enregistré 198 993 nouvelles immatriculations de voitures électriques rechargeables. Ce chiffre devrait augmenter au cours des prochaines décennies et devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché de l’appareillage électrique.
   
• L’adoption croissante des technologies de bâtiments intelligents stimule la demande d’appareillages électriques numériques et intelligents dans le segment basse tension. Les bâtiments commerciaux modernes intègrent des appareillages électriques compatibles avec l’Internet des objets (IoT) afin de permettre la surveillance de l’énergie en temps réel, l’automatisation et les systèmes robotiques. Selon les dernières estimations de la Fédération internationale de la robotique (IFR), l’Allemagne possède la troisième plus forte densité de robots au monde, avec 338 unités pour 10 000 travailleurs, derrière Singapour et la Corée du Sud. Ces chiffres indiquent également que la demande d’appareillages électriques devrait augmenter au cours des prochaines années.
   
• Le segment moyenne tension devrait dépasser 2,1 milliards de dollars USD d’ici 2034. Les systèmes d’appareillage électrique interconnectés numériquement aident les entreprises à optimiser leurs performances opérationnelles, à économiser l’énergie et à renforcer la fiabilité de l’alimentation électrique. En 2024, la France a atteint un niveau de référence en matière de production d’électricité, le plus élevé des cinq dernières années. La production d’électricité française a atteint son plus haut niveau en cinq ans, le nucléaire et les énergies renouvelables représentant 95 % du bouquet électrique, ce qui s’est traduit par une intensité carbone historiquement faible et des exportations d’électricité record.
   
• Les pays européens accordent une attention croissante aux systèmes d’appareillage de commutation automatisés et cybersécurisés, ainsi qu’à d’autres améliorations des infrastructures électriques, afin de garantir la fiabilité du réseau et d’éviter les coupures de courant. Le développement des réseaux intelligents, des systèmes numériques de gestion de l’énergie et des appareils IoT accélère le besoin en appareillage basse tension doté de capacités d’intelligence artificielle, de commandes numériques et de systèmes de surveillance à distance. L’essor des appareils IoT multifonctionnels améliore l’efficacité, la sécurité, l’adaptabilité et la réactivité de la distribution d’électricité dans les bâtiments commerciaux.
   

• Le segment du courant alternatif devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,6 % jusqu’en 2034 et devrait poursuivre cette évolution, car le courant alternatif demeure le principal choix pour le transport et la distribution d’électricité à l’échelle mondiale en raison de ses capacités efficaces de transport sur de longues distances. En 2024, les infrastructures électriques européennes ont indiqué qu’elles recensent les déficits d’infrastructure dans une perspective paneuropéenne et évaluent les projets d’infrastructure. Le portefeuille comprend 176 projets de transport et 33 projets de stockage.
   
• Le courant alternatif constitue la principale forme d’électricité utilisée dans les bâtiments commerciaux et les applications industrielles en raison de sa capacité à transporter efficacement l’électricité sur de longues distances avec des pertes minimales. Les réseaux électriques européens reposent majoritairement sur le courant alternatif, ce qui rend l’appareillage de commutation en courant alternatif essentiel à la distribution d’électricité, à la régulation de la tension et à la stabilité du réseau. Contrairement aux systèmes à courant continu, qui nécessitent des infrastructures de conversion supplémentaires, les systèmes à courant alternatif s’intègrent parfaitement aux réseaux électriques existants, garantissant une gestion de l’électricité rentable et fiable.
   
• L’engagement de l’Europe en faveur du développement des énergies renouvelables a accru l’adoption de l’énergie solaire et éolienne, qui sont toutes deux généralement converties en électricité en courant alternatif pour une utilisation commerciale. En 2024, l’Europe a installé 16,4 GW de nouvelles capacités éoliennes, l’éolien terrestre représentant 84 % du total des installations. Pour garantir l’intégration harmonieuse des énergies renouvelables dans les réseaux électriques commerciaux, l’appareillage de commutation en courant alternatif joue un rôle essentiel dans l’équilibrage des fluctuations de charge, la prévention de l’instabilité de la tension et la mise en place d’un flux d’électricité bidirectionnel entre le réseau et les systèmes de stockage d’énergie.
   
• Le segment du courant continu du marché européen de l’appareillage de commutation commercial devrait dépasser 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de l’adoption croissante des énergies renouvelables, des systèmes de stockage d’énergie, des infrastructures pour véhicules électriques (VE) et des centres de données. L’importance croissante accordée à l’efficacité énergétique, à la décarbonation et à la gestion avancée de l’électricité accélère davantage la demande de solutions d’appareillage de commutation en courant continu dans les applications commerciales.
   
• Les pays européens se concentrent également sans relâche sur la réduction des émissions de carbone, ce qui stimule la demande d’appareillages de commutation commerciaux dans toute l’Europe. En 2024, les émissions de carbone de l’Italie ont légèrement augmenté, les émissions totales de CO2 atteignant 322 948 740 tonnes métriques, soit une hausse de 0,68 % par rapport à 2021, et 5,41 tonnes par habitant. Alors que l’Italie vise la neutralité carbone d’ici 2050, elle est également en bonne voie d’atteindre ses objectifs pour 2030 en matière de réduction des émissions et d’efficacité énergétique.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Au Royaume-Uni, le marché de l’appareillage de commutation commercial était évalué à 501,6 millions de dollars (USD) en 2022, à 548,4 millions de dollars (USD) en 2023 et à 599 millions de dollars (USD) en 2024.
Le Royaume-Uni est l’un des principaux pôles de centres de données d’Europe, porté par la demande croissante en matière d’informatique en nuage, d’intelligence artificielle et d’infrastructures 5G. En 2024, le gouvernement britannique accorde une attention particulière au déploiement des réseaux 5G et de fibre optique. Il a lancé le programme Open Networks, qui prévoit un investissement de près de 400 millions de dollars (USD) dans la diversification et l’expansion des réseaux 5G et 4G existants du pays.
 
• En outre, à la fin de 2024, l’Allemagne avait atteint un niveau élevé de couverture 5G, 92 % de la population bénéficiant d’une couverture 5G assurée par au moins un opérateur de réseau. De même, en 2024, l’Italie a enregistré des avancées significatives dans le domaine de la 5G, les investissements favorisant l’expansion des réseaux et le développement de technologies compatibles avec la 5G, telles que la télévision alimentée par la 5G et l’accès fixe sans fil (FWA) 5G. Ces chiffres indiquent que la demande d’appareillage de commutation destiné aux bâtiments commerciaux augmentera au cours des prochaines années.
   
• Alors que les centres de données continuent de se développer en Europe, notamment dans de grands pôles comme Londres, Francfort, Amsterdam, Paris et Dublin, le besoin d’une distribution électrique ininterrompue et hautement fiable est devenu primordial. Les centres de données abritent des infrastructures informatiques critiques qui exigent une alimentation électrique continue afin d’éviter les temps d’arrêt, lesquels peuvent entraîner des pertes financières importantes et des perturbations opérationnelles. Par conséquent, la demande de solutions avancées d’appareillage de commutation, en particulier dans les segments de la basse et de la moyenne tension, progresse rapidement.
   
• Des pays comme la France et l’Italie ont également modernisé leurs infrastructures électriques afin de répondre à la demande énergétique croissante des établissements commerciaux, des immeubles de bureaux, des complexes commerciaux et des parcs industriels. Le remplacement des appareillages de commutation vieillissants par des solutions modernes et économes en énergie a contribué à l’expansion régulière du marché. En outre, les nouveaux projets de construction ont stimulé la demande de solutions d’appareillage de commutation basse et moyenne tension, soutenant ainsi davantage la croissance du marché.
   
• Compte tenu de l’attention portée par les pays européens à l’efficacité énergétique et à la modernisation des réseaux, on observe un recours croissant aux appareillages de commutation numériques dotés de fonctions de surveillance à distance, d’automatisation et de maintenance prédictive. Les entreprises privilégient les solutions d’appareillage de commutation cybersécurisées et intégrant l’intelligence artificielle afin d’améliorer la fiabilité des réseaux, de réduire les pertes d’électricité et de prévenir les pannes dans les bâtiments commerciaux. L’adoption croissante d’appareillages de commutation compatibles avec l’Internet des objets (IoT) a contribué de manière significative à la croissance de la valeur du marché entre 2022 et 2024.
   

Part du marché européen de l’appareillage de commutation pour applications commerciales

Les quatre principales entreprises, à savoir General Electric, Siemens, ABB et Schneider Electric, détiennent plus de 40 % du marché mondial. Ces grandes entreprises travaillent régulièrement sur de nouveaux produits et de nouvelles solutions, ce qui en fait des acteurs essentiels du secteur à l’échelle mondiale. Elles accordent peu d’importance aux investissements, notamment dans la recherche et le développement. En outre, ces entreprises appliquent différentes méthodes de développement du marché afin d’obtenir des parts importantes du secteur.
 

Entreprises du marché européen de l’appareillage de commutation pour applications commerciales

• En décembre 2024, Hitachi Energy a investi environ 47 millions de dollars (USD) pour agrandir son usine de produits commerciaux destinée au marché européen à Brno, en République tchèque, marquant une étape importante de sa stratégie mondiale visant à soutenir la transition vers une énergie propre. Prévue pour être achevée d’ici la fin de 2025, l’extension augmentera de plus de 40 % la capacité de production de l’usine et créera jusqu’à 200 nouveaux emplois.
   
• En avril 2024, Digital Realty et Schneider Electric se sont associés à une organisation afin de lancer une initiative d’économie circulaire au centre de données Paris 5. Cette initiative vise à prolonger la durée de vie des systèmes critiques de PAR5, notamment des équipements électriques basse et moyenne tension de Schneider Electric, des onduleurs et des appareillages de commutation.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché européen de l’appareillage de commutation pour applications commerciales sont :

• ABB
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Mitsubishi Electric
• Nuventuras
• Orecco Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• SGC Switchgear Company
• Siemens
• Toshiba
   

Actualités du secteur européen de l’appareillage électrique commercial

• En octobre 2024, le gouvernement britannique a obtenu plus de 31,39 milliards de dollars (USD) d’investissements privés pour des projets énergétiques innovants. Il indique que ces investissements entraîneront la création de milliers d’emplois dans le secteur de l’énergie verte. Confirmés par une liste d’investisseurs privés, ces investissements devraient stimuler la croissance du secteur de l’énergie propre au Royaume-Uni.
   
• En novembre 2024, EDP Renewables a commencé la construction de son premier projet d’énergie renouvelable à grande échelle en Allemagne, concrétisant l’ambition de l’entreprise de développer l’énergie propre dans le pays. Le projet de Ketzin, situé dans le Land de Brandebourg, à l’ouest de Berlin, a été développé en collaboration avec Kronos Solar EDPR, une entreprise allemande spécialisée dans le développement de projets solaires, rachetée par EDP en 2022. L’expérience consolidée de Kronos Solar a permis à EDP de constituer un solide portefeuille de projets solaires, qui commenceront à se concrétiser au cours des prochaines années.
   
• En juin 2024, Siemens Smart Infrastructure a réalisé un investissement supplémentaire sur son site de Francfort. À l’occasion de l’inauguration d’un nouvel entrepôt à grande vitesse et de l’extension de la zone de production de son usine d’appareillage électrique de Francfort-Fechenheim, Siemens a annoncé un investissement supplémentaire sur ce site. L’acquisition d’un terrain de 3,5 hectares comprenant des bâtiments existants dans le quartier Ostend de Francfort fournira à Siemens une capacité supplémentaire afin de garantir une transformation énergétique sûre. La production dans les nouveaux bâtiments devrait commencer au début de 2025.
   
• En avril 2024, Hitachi Energy a annoncé des investissements de plus de 1,5 milliard de dollars (USD) afin d’accroître sa capacité mondiale de fabrication de transformateurs pour répondre à la demande croissante et soutenir ses plans à long terme ainsi que ses efforts d’électrification. Ces investissements permettront d’augmenter progressivement la capacité mondiale de production de transformateurs de l’entreprise d’ici 2027. Ils s’ajoutent aux 3 milliards de dollars (USD) déjà annoncés pour faire progresser l’électrification du système énergétique, portée par la transition énergétique.
   

Ce rapport d’étude du marché européen de l’appareillage électrique commercial présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » et en « milliers d’unités » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par tension

• Basse
• Moyenne
• Haute

Marché, par courant

• CA
• CC

Marché, par isolation

• Air
• Gaz
• Vide
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Royaume-Uni
• France
• Allemagne
• Italie
• Russie
• Espagne