Marché des disjoncteurs à vide Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché des disjoncteurs à vide

La taille du marché mondial des disjoncteurs à vide était évaluée à 5,9 milliards de dollars américains en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % entre 2025 et 2034, sous l’effet de la demande toujours croissante en solutions fiables et efficaces de distribution d’électricité dans les secteurs des services publics, industriel et commercial. En janvier 2024, ABB a lancé sa nouvelle gamme de disjoncteurs à vide VD4-W, conçue pour les applications éoliennes jusqu’à 40,5 kV.
 

La multiplication des énergies renouvelables, des réseaux intelligents et des postes électriques numériques stimule également la demande. Par rapport aux disjoncteurs traditionnels, les disjoncteurs à vide améliorent l’efficacité opérationnelle, renforcent la capacité d’extinction des arcs et réduisent les besoins de maintenance. En décembre 2023, Siemens Energy a conclu une alliance stratégique avec State Grid Corporation of China afin de fournir des disjoncteurs à vide pour la modernisation du réseau électrique de cette dernière.
 

Les initiatives mondiales d’électrification et les investissements dans la modernisation des infrastructures de transport et de distribution continuent de stimuler la demande. Le marché met désormais l’accent sur des fonctionnalités telles que la surveillance en temps réel, la connectivité à l’Internet des objets (IoT) et les capacités de maintenance prédictive. Ainsi, en novembre 2023, Eaton Corporation a lancé sa nouvelle plateforme numérique PowerXpert Release 2.0 pour les disjoncteurs à vide, renforçant les capacités de surveillance à distance.
 

La région Asie-Pacifique, et notamment l’Inde et la Chine, progresse rapidement dans le développement du marché des disjoncteurs à vide, portée par une industrialisation rapide et le développement des infrastructures urbaines. Anticipant une hausse de la demande de disjoncteurs à vide dans la région Asie-Pacifique, Schneider Electric a agrandi une usine de fabrication en Inde en octobre 2023.
 

L’intégration aux réseaux existants se heurte toutefois aux coûts d’investissement initiaux. Les avancées technologiques, les subventions publiques en faveur de projets économes en énergie et la transition vers des systèmes électriques intelligents contribuent néanmoins à surmonter ces obstacles. La mise en œuvre de mesures réglementaires strictes en faveur de la durabilité et de la maintenance des systèmes électriques intelligents favorise la croissance du marché. Afin de renforcer sa présence sur le continent américain, General Electric a acquis une usine au Mexique en août 2023 pour y fabriquer des disjoncteurs à vide.
 

Tendances du marché des disjoncteurs à vide

• La croissance du secteur des disjoncteurs à vide est portée parallèlement par les progrès technologiques, l’électrification accrue et l’adoption des réseaux intelligents. Le recours aux systèmes IoT pour la surveillance et la maintenance prédictive renforce la fiabilité des systèmes tout en réduisant au minimum les pannes.
   
• La mise en œuvre de technologies facilitant l’évolution des réseaux et de mesures d’efficacité énergétique a rendu les disjoncteurs à vide intelligents indispensables aux entreprises de services publics et aux utilisateurs industriels du monde entier. En mars 2023, Siemens a lancé sa nouvelle série de disjoncteurs à vide 3AV8, qui intègre les derniers outils de surveillance numérique et améliore la fiabilité des réseaux.
   
• Avec le renforcement des normes environnementales et des lignes directrices en matière de durabilité, les disjoncteurs à vide sont de plus en plus adoptés au détriment des disjoncteurs à isolation gazeuse au SF6, en raison de leur moindre impact environnemental. Pour contribuer à la réalisation des objectifs mondiaux de décarbonation, les fabricants produisent des disjoncteurs à vide dont l’empreinte carbone est réduite. En janvier 2023, ABB a annoncé l’agrandissement de son usine de production de disjoncteurs à vide écoénergétiques en Chine afin de répondre à la demande croissante en solutions durables de distribution d’électricité.
   
• Par ailleurs, les investissements dans les énergies renouvelables, conjugués à l’urbanisation et à l’industrialisation, contribuent à l’expansion du marché des disjoncteurs à vide en Asie-Pacifique. La modernisation des infrastructures électriques en Chine et en Inde favorise l’utilisation croissante de ces équipements. En décembre 2022, le ministère indien de l’Énergie a alloué 2,5 milliards de dollars américains à la modernisation des infrastructures de distribution d’électricité du pays, notamment à l’utilisation de disjoncteurs de nouvelle génération.
   
• Le déploiement d’éoliennes et de parcs solaires nécessite la mise au point de nouveaux types de disjoncteurs capables de gérer des charges électriques variables. La multiplication des systèmes de stockage d’énergie a ainsi rendu les disjoncteurs à vide indispensables à une distribution d’électricité sûre et économique. En février 2023, Eaton Corporation a collaboré avec NextEra Energy afin de fournir des disjoncteurs à vide pour ses nouveaux projets solaires à grande échelle aux États-Unis.
   

Analyse du marché des disjoncteurs à vide

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon les catégories d’installation, le segment extérieur dépassera 7,5 milliards de dollars américains d’ici 2034.
   
• Les disjoncteurs à vide d’intérieur gagnent du terrain dans les environnements commerciaux et industriels, grâce à leurs faibles besoins de maintenance et à leurs caractéristiques respectueuses de l’environnement. En mars 2023, ABB a lancé sa nouvelle gamme VD4-W de disjoncteurs à vide d’intérieur conçus pour les applications éoliennes, qui offrent désormais de meilleures fonctionnalités de sécurité et la possibilité d’une connectivité prête à l’emploi aux réseaux numériques.
   
• La multiplication des bâtiments intelligents et des postes électriques numériques stimule encore davantage la demande de disjoncteurs à vide d’intérieur, car ils permettent la supervision à distance, la maintenance prédictive automatisée et d’autres systèmes d’automatisation. En janvier 2023, Siemens Energy a déclaré avoir éliminé progressivement le gaz à effet de serre nocif SF6 des postes électriques numériques de base en Allemagne en mettant en œuvre sa technologie de disjoncteurs à vide bleus.
   
• En outre, les industries privilégient de plus en plus les installations intérieures afin de limiter l’exposition aux éléments environnementaux et de réduire la détérioration des équipements. Parallèlement, la demande de disjoncteurs à vide d’extérieur reste forte, en particulier dans les réseaux de transport et de distribution (T&D) d’électricité. En décembre 2022, le ministère indien de l’Énergie a lancé un projet de 2,5 milliards de dollars américains visant à moderniser son infrastructure de transport, notamment par l’installation de disjoncteurs à vide de pointe.
   
• Le développement des installations extérieures est favorisé par la modernisation des réseaux, l’électrification rurale et les activités de développement des énergies renouvelables. Ces disjoncteurs sont conçus pour fonctionner dans des conditions défavorables tout en garantissant une alimentation électrique fiable, ce qui en fait des composants essentiels des postes électriques et des centrales d’énergie renouvelable à l’échelle industrielle. En février 2023, Eaton Corporation a remporté un contrat portant sur la fourniture de disjoncteurs à vide d’extérieur destinés à la plus grande ferme solaire d’Australie.
   
• En outre, la mise au point de matériaux résistants aux conditions environnementales et de technologies d’interconnexion aux réseaux intelligents a encore amélioré les performances et la durée de vie des disjoncteurs à vide d’extérieur. Par ailleurs, les entreprises de services publics se concentrent sur la résilience des réseaux, ce qui laisse présager une demande stable de disjoncteurs à vide d’extérieur. En avril 2023, Schneider Electric s’est associé au réseau électrique national chinois (State Grid) pour concevoir de nouveaux disjoncteurs à vide hautes performances fondés sur l’IoT et destinés aux réseaux intelligents.
   

• Le marché des disjoncteurs à vide connaît des évolutions notables dans les activités de distribution et de transport d’électricité. En 2024, le segment de la distribution d’électricité détient une part importante, supérieure à 87 %, et devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir en raison de la forte hausse de la demande d’électricité.
   
• En outre, ces disjoncteurs sont utilisés dans les appareillages moyenne tension qui alimentent les sites industriels, les bâtiments commerciaux et les ensembles résidentiels. Le développement des réseaux intelligents et des postes électriques numériques favorise l’utilisation de disjoncteurs à vide dotés de fonctions de surveillance à distance et de maintenance prédictive. Dans le secteur des réseaux intelligents, ABB a prévu un investissement de 150 millions de dollars américains en octobre 2023 pour agrandir son usine de production de disjoncteurs à vide en Chine.
   
• Les investissements des pouvoirs publics et des services publics dans les projets de modernisation des réseaux soutiennent la croissance du marché dans ce segment. Leurs capacités efficaces d’extinction de l’arc, leurs besoins réduits en maintenance et leurs avantages environnementaux font des disjoncteurs à vide une solution adaptée aux applications de distribution d’électricité. En septembre 2023, le ministère indien de l’Énergie a alloué 2,5 milliards de dollars américains à des projets de modernisation des réseaux, notamment au déploiement de disjoncteurs à vide de pointe.
   
• Dans le transport d’électricité, cependant, les investissements dans les infrastructures haute tension et l’intégration des énergies renouvelables contribuent à l’expansion du marché des disjoncteurs à vide. Dans les postes électriques, ces disjoncteurs améliorent la stabilité du réseau et réduisent les pertes d’électricité. Le développement du transport en courant continu haute tension (HVDC) et des réseaux électriques intelligents stimule la demande. En juillet 2023, Eaton Corporation s’est associée à State Grid Corporation of China pour fournir des disjoncteurs à vide destinés à son projet de transport HVDC.
   
• Le remplacement des infrastructures de transport vieillissantes par des systèmes modernes fait des disjoncteurs à vide des composants essentiels pour améliorer la fiabilité, l’efficacité opérationnelle et la durabilité des réseaux de transport d’électricité haute tension. En décembre 2023, l’Union européenne a approuvé une enveloppe de financement de 3 milliards d’euros pour moderniser les infrastructures de transport, les disjoncteurs à vide constituant un élément clé du plan de modernisation.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En 2024, l’Amérique du Nord représentait plus de 25 % du marché des disjoncteurs à vide, une part qui devrait encore augmenter d’ici 2034. Le marché américain a connu une croissance significative en 2022, 2023 et 2024, et sa valeur s’élevait respectivement à 0,9 milliard, 1 milliard et 1,1 milliard de dollars américains.
   
• Le marché américain est également influencé par la transition vers des solutions SF6-free. La croissance des installations industrielles, des centres de données et des infrastructures de recharge des véhicules électriques (VE) crée une demande supplémentaire en équipements fiables de distribution d’électricité moyenne tension. En janvier 2023, Siemens a lancé sur le marché américain son nouveau portefeuille blue d’équipements SF6-free de moyenne tension, comprenant des disjoncteurs à vide.
   
• La modernisation des réseaux, l’essor des énergies renouvelables et le renforcement des réglementations environnementales sont les facteurs qui stimulent le marché européen des disjoncteurs à vide. La transition énergétique au sein de l’Union européenne, qui vise la neutralité carbone, ainsi que l’interdiction des disjoncteurs fonctionnant au gaz SF6, stimulent la demande de disjoncteurs à vide écologiques.
   
• Par ailleurs, l’adoption des technologies numériques des réseaux intelligents progresse, tout comme l’électrification des transports et d’autres secteurs industriels. L’Allemagne reste en tête du marché grâce à ses investissements dans l’intégration des énergies renouvelables et l’automatisation des sous-stations, soutenus par des politiques ambitieuses de transition énergétique. Siemens s’emploie à remplacer le gaz SF6 dans les équipements électriques. En mars 2023, Siemens a soutenu l’interdiction du SF6 dans l’UE en recourant à la technologie de coupure sous vide avec une isolation à l’air pur pour la construction d’appareillages GIS au SF6.
   
• Le développement des zones urbaines, l’industrialisation et l’importance considérable accordée aux investissements dans les infrastructures électriques stimulent la croissance du marché des disjoncteurs à vide en Asie-Pacifique. Dans la région, la Chine est en tête de la modernisation du réseau électrique existant, de l’installation d’infrastructures d’énergies renouvelables et du déploiement de sous-stations intelligentes. Les programmes soutenus par les pouvoirs publics, qui renforcent la fiabilité du réseau et favorisent l’électrification rurale, accroissent la demande de disjoncteurs à vide.
   
• En outre, la croissance des secteurs manufacturiers de l’Inde et du Japon, ainsi que l’augmentation de la demande d’électricité, sont des facteurs importants de l’expansion de la région. En janvier 2023, la State Grid Corporation chinoise a annoncé son intention d’investir 70 milliards de dollars américains dans les infrastructures du réseau électrique, notamment pour installer des disjoncteurs à vide de pointe.
   
• Les pays développés du Moyen-Orient et d’Afrique, tels que les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud, participent activement à la transition vers les énergies renouvelables et aux initiatives en faveur des réseaux intelligents. Des pays comme l’Arabie saoudite investissent massivement dans la diversification énergétique en lançant des projets d’envergure dans le domaine des énergies renouvelables et en déployant efficacement des réseaux intelligents.
   
• Les campagnes d’électrification menées par les pouvoirs publics et la nécessité d’assurer un approvisionnement énergétique fiable dans les zones industrielles et densément peuplées stimulent la demande de disjoncteurs à vide. En décembre 2022, Saudi Electricity Company a signé un protocole d’accord avec ABB en vue de fournir des disjoncteurs à vide pour son programme de modernisation du réseau.
   

Part de marché des disjoncteurs à vide

Les 7 principales entreprises du secteur des disjoncteurs à vide sont ABB, Eaton, General Electric, Siemens Energy, Schneider Electric, Mitsubishi Electric et Toshiba. Ces entreprises sont solidement implantées sur le marché grâce à leurs technologies de pointe, à leurs stratégies de commercialisation mondiales et aux améliorations constantes apportées aux disjoncteurs.
 

Ces entreprises cherchent à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la sécurité de la distribution d’électricité pour les applications industrielles, commerciales et des services publics. Leurs activités dans les technologies des réseaux intelligents, la surveillance numérique et le développement durable renforcent considérablement leur position concurrentielle sur le marché des disjoncteurs sous vide.
 

ABB reste le leader du marché des disjoncteurs sous vide grâce à la diversité de ses produits, à sa large couverture du marché et à son innovation technologique.  En mars 2023, l’entreprise a lancé une nouvelle série de disjoncteurs sous vide VD4-CS, qui permet désormais d’utiliser ces disjoncteurs dans des systèmes moyenne tension avec une fiabilité et une sécurité accrues. La maîtrise des systèmes d’appareillage moyenne et haute tension de l’entreprise lui permet de fournir des disjoncteurs sous vide fiables et efficaces aux secteurs des services publics, de l’industrie et du commerce.
 

En outre, l’accent mis par l’entreprise sur la transformation numérique, l’intégration des réseaux intelligents et le développement durable répond à la demande croissante de modernisation des systèmes de distribution d’électricité. L’entreprise est reconnue pour son réseau d’approvisionnement, ses collaborations dans le secteur et ses investissements continus dans la recherche, qui l’ont aidée à maintenir sa position de leader du marché des disjoncteurs sous vide.
 

Entreprises du marché des disjoncteurs sous vide

Les principales entreprises présentes dans le secteur sont :

• ABB
• Eaton
• General Electric
• HD HYUNDAI
• Kirloskar Electric
• LS ELECTRIC
• Mitsubishi Electric
• Powell Industries
• Schneider Electric
• Siemens Energy
• Toshiba
• WEG

• Eaton assure la distribution électrique moyenne tension grâce à l’intégration verticale de sa gamme de disjoncteurs à vide. L’entreprise renforce également la sécurité et la fiabilité en intégrant des fonctions de surveillance numérique et de réseau intelligent. Ses activités à l’échelle mondiale couvrent les marchés industriel, commercial et des services publics. En 2023, Eaton a lancé PowerXpert Release 2.0, sa nouvelle plateforme dotée de fonctionnalités améliorées pour la surveillance des disjoncteurs à vide.
   
• General Electric (GE) fabrique des disjoncteurs à vide destinés aux secteurs industriel et des services publics. L’entreprise y ajoute des fonctions d’automatisation et de réseau intelligent pour améliorer l’efficacité opérationnelle. La compétitivité de GE sur le marché repose sur l’innovation et le développement, ainsi que sur un réseau de distribution international bien établi. Récemment, GE a collaboré avec Power Grid Corporation pour fournir des disjoncteurs à vide destinés à ses projets de modernisation du réseau.
   
• Siemens Energy développe des disjoncteurs à vide dotés de fonctions numériques intégrées pour les secteurs industriel, commercial et des services publics d’électricité. L’entreprise dispose de solides compétences en infrastructures électriques, qui contribuent au développement de ses produits et à sa position sur le marché des systèmes de transport et de distribution d’électricité. Siemens Energy a lancé sa nouvelle gamme de disjoncteurs à vide 8DJH 36 afin d’améliorer la fiabilité du réseau.
   
• Schneider Electric conçoit et fabrique des disjoncteurs à vide dotés de systèmes de télémétrie et d’automatisation. Ses produits sont conçus pour la gestion de l’énergie et assurent la sécurité des systèmes. L’entreprise est présente sur les marchés du monde entier et dans le secteur de la commande industrielle, ce qui renforce sa position sur le marché. Schneider Electric a annoncé un partenariat avec Microsoft pour développer de nouvelles solutions numériques destinées aux disjoncteurs à micro-ondes.
   
• Mitsubishi Electric fabrique des disjoncteurs à vide pour les applications industrielles et les services publics d’électricité. L’entreprise est spécialisée dans l’intégration de fonctions d’automatisation et de surveillance afin d’améliorer la productivité. Mitsubishi Electric a ajouté à la gamme AE-V la dernière version AE-V de son disjoncteur à vide.
   
• Toshiba utilise des disjoncteurs à vide compatibles avec les réseaux intelligents. Les produits de l’entreprise conviennent aux secteurs industriel et des services publics, grâce à son expérience des systèmes électriques et à son réseau d’activités mondial. Toshiba a récemment lancé le VG-33, une nouvelle gamme de disjoncteurs à vide moyenne tension.
   

Actualités du secteur des disjoncteurs à vide

• En septembre 2023, HD Hyundai Electric a commencé la construction d’une usine intelligente dans la ville de Cheongju, dans le Chungcheong du Nord, afin de renforcer sa présence dans le secteur des équipements de distribution. La nouvelle installation devrait entrer en service en octobre 2025. Elle intégrera l’automatisation des processus de production, une gestion logistique pilotée par l’IA et une automatisation avancée de la chaîne d’approvisionnement. D’ici 2030, l’entreprise prévoit de porter sa production actuelle de disjoncteurs à 13 millions d’unités.
   
• En août 2024, Siemens Energy et Mitsubishi Electric ont conclu un contrat portant sur le développement de postes de commutation en courant continu (CC) et la définition des exigences relatives aux disjoncteurs à courant continu. Cette collaboration vise à développer des systèmes multiterminaux à courant continu haute tension, afin d’accroître l’utilisation effective des ressources renouvelables à grande échelle. Le partenariat a pour objectif d’accélérer la mise en œuvre et le déploiement de systèmes de disjoncteurs à courant continu, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs mondiaux de décarbonation.
   
• En février 2024, GE T&D India Ltd a obtenu auprès de Power Grid Corporation of India des commandes d’une valeur de 42,5 millions de dollars américains pour des projets de modernisation du réseau. Ces contrats visent à moderniser l’infrastructure de transport d’électricité de l’Inde et à améliorer l’efficacité et la fiabilité du réseau. GE fournira des solutions avancées pour répondre à l’évolution des besoins énergétiques du pays et soutenir ses objectifs de développement durable.
   
• En octobre 2023, ABB a lancé un disjoncteur pour four à arc destiné à accroître l’efficacité des applications industrielles tout en réduisant les coûts de maintenance. En maîtrisant les fortes contraintes électriques, ce disjoncteur améliore la sécurité et la fiabilité, ainsi que la disponibilité des équipements et la durée de vie des composants. Cette maîtrise des fortes contraintes électriques, associée à d’autres caractéristiques de la nouvelle conception, permet d’assurer une distribution efficace de l’électricité dans les secteurs de l’acier et des métaux.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les disjoncteurs à vide présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en millions de dollars américains et en milliers d’unités pour la période 2021-2034, pour les segments suivants :

Marché, par courant assigné

• 500 A
• 500 à 1 500 A
• 1 500 à 2 500 A
• 2 500 à 4 500 A
• > 4 500 A

Marché, par installation

• Intérieur
• Extérieur

Marché, par application

• Distribution d’électricité
• Transport d’électricité

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique 
• Europe
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Royaume-Uni
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Koweït
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine