Marché des disjoncteurs industriels - par tension, par installation, par utilisation finale, analyse, partage et prévisions, 2025 - 2034

Taille du marché des disjoncteurs industriels

La taille du marché mondial des disjoncteurs industriels a été évaluée à 3,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 8,4 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 8,4% du TCAC de 2025 à 2034. L'industrialisation en cours, les investissements dans l'infrastructure énergétique et l'utilisation croissante des énergies renouvelables sont à l'origine de la croissance du marché.

Dans l'ensemble de la fabrication, des centres de données et des services publics, le besoin de disjoncteurs évolués est en augmentation en raison d'une demande de sécurité accrue, de fiabilité et de fonctions de surveillance intelligentes sur les réseaux de réseau. En octobre 2023, le Département américain de l'énergie s'est engagé à consacrer 13 millions de dollars américains à la modernisation et à la résilience des circuits, ce qui comprend la mise à niveau de l'infrastructure des disjoncteurs.

La réorientation des réglementations vers la sécurité électrique ainsi que la transition vers des alternatives sans SF6 stimulent l'innovation sur le marché. Le règlement (UE) no 517/2014 de l'UE relatif au gaz F prévoit également l'élimination progressive du gaz SF (6) provenant des appareils de commutation à moyenne tension, ce qui entraîne la croissance de la demande de disjoncteurs plus propres.

Un changement important se produit avec l'introduction de disjoncteurs compatibles IoT avec des capacités de surveillance et de maintenance en temps réel. En décembre 2023, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) a mis à jour ses normes pour les disjoncteurs intelligents afin d'inclure les exigences de cybersécurité, ce qui contribue à la pénétration des produits dans le monde entier.

L'industrie est en proie à l'inflation des prix des matières premières et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, les entreprises et les gouvernements font face à une augmentation des dépenses de recherche-développement, des alliances stratégiques et de l'expansion géographique pour consolider leur position sur le marché. En 2023, le département américain de l'Energie Grid Modernization Initiative a alloué 220 millions de dollars américains à l'avancement de la technologie des disjoncteurs intelligents et de l'infrastructure de distribution d'électricité.

Tendances du marché des disjoncteurs industriels

• Le marché connaît une transformation grâce aux progrès technologiques, aux initiatives environnementales et aux exigences croissantes en matière de puissance. Les disjoncteurs intelligents améliorés avec la technologie IoT permettent une maintenance à distance et une plus grande efficacité opérationnelle.
• L'augmentation des politiques environnementales accélère l'utilisation d'alternatives respectueuses de l'environnement, telles que les disjoncteurs sans SF. Grâce à l'adoption d'infrastructures d'énergie renouvelable et à la construction de réseaux HVDC, la demande de disjoncteurs à courant continu de pointe augmente. En mai 2024, la Maison-Blanche a annoncé son intention de moderniser le réseau électrique américain afin de surmonter les obstacles qui faciliteraient le passage à l'énergie propre.
• Les industries, les organismes de santé et les centres de données adoptent des dispositifs de protection des circuits de pointe pour améliorer la sécurité et la fiabilité opérationnelle. Il s'agit de mesures qui empêchent les pannes électriques, réduisent les temps d'arrêt et contribuent à la longévité de l'équipement. Les dispositifs de protection avancés, tels que les disjoncteurs et les suppresseurs de surtension, protègent les systèmes clés des risques, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de perte de puissance.
• De plus, le marché continue de croître avec la mise en place d'automatisation industrielle, d'électrification et de disjoncteurs modulaires configurables. Les entreprises dépensent beaucoup en R-D et se concentrent sur l'établissement d'alliances stratégiques pour obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, Biden Administration, dans le cadre de son programme GRIP, a investi 2,2 milliards de dollars dans huit projets visant à améliorer le réseau électrique, avec une augmentation prévue de la capacité de transmission de 13 GW dans 18 États d'ici août 2024.

Analyse du marché des disjoncteurs industriels

• Le marché est segmenté par tension en catégories haute, moyenne et basse tension, avec des tendances distinctes propulsant leur adoption. Le marché a été évalué à 2,8 milliards de dollars, 3,2 milliards de dollars et 3,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement et devrait augmenter de plus de 8,4 milliards de dollars d'ici 2034. Le segment de tension moyenne domine le marché et augmentera à une valeur de plus de 5 milliards de dollars d'ici 2034.
• Le marché des disjoncteurs à moyenne tension continue de croître en raison de l'expansion des réseaux de distribution d'électricité, des initiatives de réseaux modernes et de l'incorporation de sources d'énergie renouvelables. De plus, les solutions de remplacement du SF6 sont en cours d'élaboration en raison de la nouvelle réglementation environnementale. En octobre 2024, le département américain de l'énergie a annoncé son investissement de 1,5 milliard de dollars dans quatre projets de transport pour améliorer la fiabilité et la résilience du réseau électrique national.
• L'automatisation industrielle, les bâtiments intelligents et les systèmes de distribution d'électricité basés sur l'IoT alimentent la demande de disjoncteurs à faible tension. Le marché préfère des disjoncteurs compacts et programmables avec une surveillance à distance pour améliorer l'efficacité et la sécurité, ce qui est une situation favorable à la croissance du marché.
• Le déploiement accru des systèmes de transmission HVDC ainsi que les besoins de stabilité du réseau favorisent la croissance du segment des disjoncteurs haute tension. La nécessité de solutions durables ainsi que la maintenance prédictive et la numérisation favorisent la croissance de tous les segments de disjoncteurs. En janvier 2023, la société Chinas State Grid a annoncé d'investir 77 milliards de dollars dans l'infrastructure de transport d'électricité pour l'année, ce qui ajoute aux 329 milliards de dollars prévus pour le plan quinquennal 2021-2025.

• Le segment d'installation sur le marché des disjoncteurs industriels comprend des installations extérieures et intérieures. Le segment des installations intérieures représente une part de 58 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 8,5 % d'ici 2034. La demande est motivée par les progrès dans la distribution de l'électricité, les normes de sécurité et l'expansion de l'infrastructure.
• Les disjoncteurs intérieurs sont de plus en plus recherchés en raison des réseaux intelligents, de l'industrialisation et du manque d'espace au sein des centres de données, des bâtiments commerciaux et des usines de fabrication. L'industrie favorise fortement les versions minces, modulaires et numériques avec des capacités de télécommande. On estime que 104 millions de dollars ont été budgétisés en 2023 uniquement par le Bureau des technologies de construction du Département de l'environnement des États-Unis pour investir dans la R-D pour améliorer les technologies de construction, comme les systèmes de protection des circuits intelligents.
• Les disjoncteurs extérieurs ont continué d'être très sollicités dans le domaine du transport d'électricité au niveau des services publics, des projets d'énergie renouvelable et des sous-stations. Les politiques vertes ouvrent la voie à des briseurs verts sans SF6 pour les applications extérieures. La Banque européenne d'investissement (BEI) prête 252,33 millions de dollars à ERG Group, un important opérateur indépendant d'énergie éolienne et solaire, pour financer le développement des énergies renouvelables en Italie, en France et en Allemagne, ce qui entraîne une augmentation de l'utilisation des produits.
• De plus, les industries des disjoncteurs à l'extérieur et à l'intérieur connaissent de la croissance et de l'expansion en raison de l'amélioration des capacités de maintenance prédictive en phase tardive, des systèmes de surveillance en temps réel et de la durabilité accrue. En décembre 2024, l'UE et la BEI ont alloué 2,80 milliards de dollars au Fonds de modernisation pour 39 projets, ce qui a permis de renforcer la réduction des émissions et l'efficacité énergétique dans huit pays.

• Le marché américain des disjoncteurs industriels a connu une croissance notable en 2022, 2023 et 2024 et a été évalué respectivement à 476 millions de dollars, 532,3 millions de dollars et 591,4 millions de dollars. La croissance du marché est alimentée par le développement de réseaux intelligents, l'automatisation industrielle et l'incorporation de sources d'énergie renouvelables.
• L'adoption de disjoncteurs exempts de gaz SF6 découle des politiques environnementales. Le déploiement de nouvelles lignes de transmission HVDC permet également d'accroître le marché des disjoncteurs haute tension. En mai 2023, l'EPA a présenté une nouvelle proposition visant à réduire de 75% les émissions d'hexafluorure de soufre (SF) des équipements électriques d'ici 2033.
• L'industrie européenne des disjoncteurs industriels devrait croître de plus d'un milliard de dollars d'ici 2034, et cette croissance découle des initiatives de modernisation du réseau, de l'intégration des énergies renouvelables et de la réglementation environnementale. Le marché montre une demande croissante de briseurs sans SF et de technologies de réseau intelligent.
• Le marché allemand connaît une forte croissance en raison de sa solide base industrielle, de la transition énergétique active et de l'adoption de systèmes innovants de distribution d'électricité. En janvier 2025, la Commission européenne a approuvé un investissement de 1,30 milliard de dollars pour 41 projets d'infrastructures énergétiques qui franchissent les frontières internationales. Cet investissement a été réalisé dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion de l'énergie en Europe et vise à intégrer davantage le marché de l'énergie de l'Union européenne et à décarboniser son économie.
• La région Asie-Pacifique détient une part de marché de plus de 45 % en 2024 sur le marché des disjoncteurs industriels. Cette croissance est attribuée à l'urbanisation croissante, à l'industrialisation et à l'augmentation des besoins en énergie. Les investissements publics dans les infrastructures de transport d'électricité, les installations de fabrication et les systèmes d'énergie renouvelable augmentent la demande de disjoncteurs à faible, moyenne et haute tension.
• La Chine reste l'acteur dominant du marché, soutenue par le développement d'infrastructures énergétiques étendues, l'expansion industrielle et la mise en place de réseaux intelligents. La Commission nationale de développement et de réforme de la Chine a fait une annonce concernant un investissement prévu de 28,35 milliards de dollars pour des projets de développement des infrastructures qui seront mis en œuvre d'ici à 2025.
• L'industrie des disjoncteurs industriels du Moyen-Orient et de l'Afrique se développe grâce au développement des infrastructures électriques, à la diversification du secteur industriel et aux initiatives en matière d'énergies renouvelables. L'économie tire profit des investissements dans les centrales pétrolières et gazières, la construction de sous-stations et l'infrastructure de réseau intelligent.
• L'Arabie saoudite assure le leadership régional grâce aux progrès de l'efficacité énergétique, aux initiatives Vision 2030 et aux projets de développement des services publics. L'Agence internationale des énergies renouvelables, l'Université Khalifa et le Ministère de l'énergie et des infrastructures ont présenté le modèle énergétique national intégré en mars 2021.

Part du marché des disjoncteurs industriels

Les 7 premières entreprises du marché sont Schneider Electric, Siemens Energy, ABB, Eaton, Mitsubishi Electric et GE. En raison de leur importance pour l'efficacité énergétique, l'incorporation de réseaux intelligents et l'automatisation industrielle, les entreprises devraient augmenter leur part de croissance de 40% d'ici 2024.

ABB détient une part de marché élevée en raison de sa vaste gamme de produits, de sa présence internationale et de ses progrès technologiques. ABB offre une gamme de disjoncteurs basse, moyenne et haute tension avec des fonctionnalités numériques intégrées qui améliorent la fiabilité et l'efficacité. En outre, en 2023, ABB a lancé une nouvelle ligne de disjoncteurs Emax 2 qui ont augmenté les niveaux de connectivité ainsi que les fonctionnalités de gestion de l'énergie.

En investissant dans les technologies du réseau intelligent, en effectuant des acquisitions ciblées et en augmentant les dépenses de R-D, l'entreprise élargit son marché pour devenir un fournisseur clé pour les applications industrielles partout dans le monde. En 2022, ABB s'est associé à Microsoft pour commencer à utiliser les technologies du cloud pour surveiller les disjoncteurs d'ABB.

Sociétés de disjoncteurs industriels

• Schneider Electric propose des solutions complètes pour les exigences de disjoncteur basse et moyenne tension dans les applications industrielles. La plateforme EcoStruxure de la société ajoute des fonctionnalités d'efficacité énergétique et d'automatisation numérique aux systèmes industriels et commerciaux, améliorant ainsi leur fiabilité et leur sécurité à l'échelle mondiale. En 2023, Schneider Electric a ajouté des MCCB et des déconnexions de commutation jusqu'à 3200A dans la gamme NS de la nouvelle génération ComPacT. Une nouvelle facette semi-transparente permet de vérifier visuellement le positionnement des auxiliaires actifs.
• Siemens Energy fait progresser les applications des disjoncteurs à haute tension, contribuant ainsi à la modernisation et à la protection du réseau. Son accent mis sur la numérisation et la transition énergétique améliore sa distribution d'énergie industrielle. En mars 2022, Siemens Energy s'est associé à National Grid pour mettre à niveau une sous-station avec des "disjoncteurs bleus" sans gaz fluorés basés sur une technologie d'isolation de l'air propre et de commutation de vide.
• Eaton propose des systèmes de gestion de l'énergie grâce à son portefeuille de disjoncteurs industriels. Leurs produits comprennent des caractéristiques de sécurité et d'efficacité énergétique qui servent d'applications des usines de fabrication aux installations d'énergie renouvelable et répondent aux normes internationales de sécurité. Eaton a récemment ajouté une nouvelle série de disjoncteurs moulés Power Defense avec des capacités de diagnostic avancées.
• Mitsubishi Electric est un fabricant d'appareils électriques comme les disjoncteurs pour l'automatisation industrielle. Ces systèmes intègrent la fonction essentielle de la puissance et des communications de données avec un système informatique pour une utilisation productive et sûre dans toute industrie. En décembre 2021, l'entreprise a reçu un prix, un prix R&D 100, pour son disjoncteur d'air basse tension de classe AE V série C de renommée mondiale.
• GE fabrique des disjoncteurs industriels qui permettent la surveillance numérique des systèmes électriques et des installations du réseau. Les produits fusionnent l'automatisation industrielle avec le réseau intelligent pour permettre une distribution d'énergie sûre et efficace et le fonctionnement du réseau. En juillet 2024, GE Vernova a commencé à travailler avec quatre GRT allemands sur une solution HVDC Multi Terminal/Multi Hub pour soutenir l'Europe dans sa transition énergétique, une première de l'Allemagne.

Les principales entreprises actives sur le marché des disjoncteurs industriels sont notamment :

• ABB
• Chint électrique
• C&S Électrique
• DILO Société
• Société Eaton
• Fuji Electric
• ÉG
• Hitachi
• Électricité et automatisation
• Legrand
• LS électrique
• Mitsubishi Electric
• Automatisation Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens Énergie
• Socomec
• Toshiba International
• WEG
• Zhejiang Volcan Technologie électrique

Nouvelles de l'industrie des disjoncteurs industriels

• En octobre 2024, Schneider Electric a lancé un circuit intelligent qui coupe la puissance en millisecondes, améliorant la sécurité et la surveillance énergétique. Il est conçu pour les établissements de santé, les centres de données et les bâtiments commerciaux et optimise l'efficacité énergétique tout en offrant plus de contrôle et de sécurité sur les opérations.
• Siemens et Mitsubishi ont annoncé une collaboration sur l'élaboration de spécifications pour les stations de commutation DC et les disjoncteurs DC en août 2024. Les deux entreprises souhaitent améliorer l'efficacité des systèmes multiterminaux HVDC pour les sources d'énergie renouvelables, mais continueront à vendre et à entretenir séparément leurs gammes de produits DC.
• En août 2024, Legrand lance sa première gamme de disjoncteurs miniatures intelligents (MCB) avec commande de téléphonie mobile. Avec des réglages de trépied qui peuvent être personnalisés, ces MCB améliorent la sécurité et l'efficacité électriques et permettent des ajustements en temps réel aux systèmes de gestion de l'énergie dans les maisons et les bureaux.
• En juillet 2023, Siemens a élargi sa série de disjoncteurs Sentron 3WA avec les modèles 3WA2 et 3WA3. Le 3WA2 est coté UL 489, tandis que le 3WA3 est conforme aux normes UL 1066 et CEI 60947-2. Les deux modèles améliorent la convivialité, la fiabilité et la fonctionnalité numérique dans des environnements critiques comme les hôpitaux et les centres de données.

Le rapport d'étude de marché sur les disjoncteurs industriels couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par tension

• Faible
• Moyenne
• Élevé

Marché, par installation

• Intérieur
• Extérieur

Marché, par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Métaux et mines
• Four à arc
• Chemin de fer
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Allemagne
  • Espagne
  • Italie
  • Royaume Uni
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Koweït
  • Oman
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Pérou