Mercato europeo dei quadri elettrici per il settore commerciale Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato europeo dei quadri elettrici commerciali

Il mercato europeo dei quadri elettrici commerciali era valutato a 3,6 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che raggiunga un valore di 7,7 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,7% dal 2025 al 2034. L'Europa sta registrando una rapida urbanizzazione, che sta determinando un aumento degli edifici commerciali, tra cui uffici, centri commerciali, hotel e centri dati. La crescente necessità di una distribuzione elettrica sicura e affidabile in questi edifici ha incrementato la domanda di soluzioni per quadri elettrici.
 

Numerosi Paesi europei stanno destinando risorse al potenziamento delle infrastrutture elettriche obsolete. TenneT, uno dei principali operatori di rete, ha incrementato gli investimenti nel primo semestre del 2024, spendendo 4,6 miliardi di dollari USA, con una crescita del 30% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Governi e aziende di servizi pubblici stanno sostituendo i quadri elettrici obsoleti con sistemi digitali, intelligenti e sostenibili, che migliorano la resilienza della rete e l'efficienza operativa.
 

Le politiche dell'Unione europea relative al consumo energetico e alle emissioni di carbonio stanno spingendo il settore commerciale ad adottare quadri elettrici sostenibili e a basso impatto. I quadri elettrici sottovuoto e privi di SF stanno diventando sempre più diffusi grazie alla loro sostenibilità ambientale. I Paesi stanno prestando grande attenzione alla diffusione dell'energia pulita, aumentando a loro volta la domanda di quadri elettrici commerciali in Europa. La Germania ha pianificato l'aggiunta di 70 GW di energia eolica offshore entro il 2045 e nel luglio 2024 ha approvato diverse iniziative eoliche offshore.
 

L'Europa ha adottato ampiamente le fonti di energia rinnovabile, mentre gli edifici commerciali integrano un numero crescente di sistemi solari ed eolici. Questi cambiamenti richiedono nuovi tipi di quadri elettrici per gestire in modo ottimale l'interfacciamento con la rete e le variazioni dell'energia. Il mercato francese dell'energia solare ha continuato a espandersi nel 2024, raggiungendo una capacità installata complessiva di 23,7 GW alla fine di settembre, di cui 22,9 GW nella Francia continentale, con 3,5 GW aggiunti nei primi nove mesi dell'anno.
 

L'economia digitale e la sua dipendenza dal cloud computing hanno favorito una significativa evoluzione nello sviluppo dei centri dati in Europa. Queste strutture forniscono un supporto infrastrutturale fondamentale alle aziende, consentendo servizi efficienti ed efficaci di archiviazione, elaborazione e recupero dei dati. La crescente diffusione dell'e-commerce, dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose (IoT) e del fintech ha stimolato la necessità di centri dati ad alte prestazioni, sostenendo così la domanda di sistemi avanzati per quadri elettrici.
 

Tendenze del mercato europeo dei quadri elettrici commerciali

• Il mercato dei quadri elettrici commerciali sta cambiando rapidamente a seguito degli sviluppi nei sistemi di rete intelligente, della digitalizzazione e delle iniziative per la sostenibilità. La domanda di quadri elettrici efficienti dal punto di vista energetico, compatti e intelligenti è in aumento a causa dell'attenzione rivolta alla sicurezza, all'affidabilità e alla conformità ambientale negli edifici commerciali, nei centri dati e negli impianti industriali.
   
• L'Europa si sta concentrando sulle energie rinnovabili per la produzione di elettricità e la riduzione delle emissioni di carbonio. Le fonti rinnovabili hanno rappresentato per la prima volta il 50% dell'intera produzione di energia elettrica nell'UE nel primo semestre del 2024. Tale quota aumenterà ulteriormente grazie al sostegno dei governi europei all'uso dell'energia pulita. Di conseguenza, la domanda di quadri elettrici commerciali aumenterà significativamente nei prossimi anni.
   
• Una tendenza fondamentale del mercato è la crescente implementazione dei quadri elettrici digitali, dovuta all'integrazione dell'IoT, all'automazione basata sull'intelligenza artificiale e al monitoraggio in tempo reale. Questi sistemi facilitano il controllo da remoto e la manutenzione predittiva, riducendo al minimo i tempi di inattività e massimizzando le prestazioni. Inoltre, l'analisi dei dati relativa alla gestione dell'energia consente alle strutture commerciali di ottimizzare i consumi elettrici, con conseguenti risparmi significativi.
   
• Il crescente impiego dell'energia solare ed eolica negli esercizi commerciali richiede un numero maggiore di quadri elettrici integrabili con le fonti rinnovabili. Nel 2024, in Europa sono stati aggiunti 16,4 GW di nuova capacità eolica, di cui l'eolico onshore rappresentava l'84%, mentre nell'UE-27 sono stati aggiunti 12,9 GW, prevalentemente di tipo onshore. La crescente diffusione dell'energia solare ed eolica, caratterizzata da una produzione dipendente dalle risorse e decentralizzata, rende necessarie soluzioni efficaci nella tecnologia dei quadri elettrici.
   
• L'inasprimento delle restrizioni ambientali ha favorito il passaggio dai quadri elettrici isolati in gas SF (GIS) a opzioni più sostenibili dal punto di vista ambientale. Il gas SF viene sostituito da quadri elettrici a stato solido, interruttori automatici in vuoto (VCB) e quadri elettrici isolati in aria (AIS), caratterizzati da livelli inferiori di emissioni di carbonio. L'Europa e il Nord America sono all'avanguardia in questo cambiamento, grazie all'adozione di politiche per infrastrutture elettriche a basse emissioni di carbonio volte ad accelerare l'impiego di tecnologie sostenibili per i quadri elettrici.
   

Analisi del mercato europeo dei quadri elettrici per il settore commerciale

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il settore europeo dei quadri elettrici per il settore commerciale ha generato ricavi pari rispettivamente a 3,3 miliardi, 3,3 miliardi e 3,6 miliardi di dollari USA negli anni 2022, 2023 e 2024. La crescita del mercato è principalmente sostenuta dall'adozione di quadri elettrici intelligenti e digitali negli ambienti commerciali, tra cui uffici, centri commerciali, ospedali, centri dati e hotel. Le organizzazioni stanno implementando sistemi avanzati di quadri elettrici che garantiscono una gestione completa dell'energia attraverso il monitoraggio in tempo reale, l'automazione e l'interfacciamento con l'IoT, riducendo gli sprechi energetici e migliorando l'affidabilità dei sistemi.
   
• Si prevede che il segmento della bassa tensione nel mercato europeo dei quadri elettrici per il settore commerciale raggiunga i 4 miliardi di dollari USA entro il 2034. Ciò è dovuto al crescente impiego dei veicoli elettrici (EV) e delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici nelle aree commerciali. Nel gennaio 2024, in Europa sono state registrate 198.993 nuove auto elettriche plug-in. Questo numero è destinato ad aumentare nei prossimi decenni e dovrebbe favorire una crescita significativa del mercato dei quadri elettrici.
   
• La crescente adozione delle tecnologie per gli edifici intelligenti sta alimentando la domanda di quadri elettrici digitali e intelligenti nel segmento della bassa tensione. Gli edifici commerciali moderni integrano quadri elettrici abilitati all'IoT per consentire il monitoraggio dell'energia in tempo reale, l'automazione e i sistemi robotici. Secondo stime recenti della International Federation of Robotics (IFR), la Germania presenta la terza maggiore densità di robot al mondo, con 338 unità ogni 10.000 lavoratori, dopo Singapore e la Corea del Sud. Questi dati indicano inoltre che la domanda di quadri elettrici aumenterà negli anni a venire.
   
• Si prevede che il segmento della media tensione superi i 2,1 miliardi di dollari USA entro il 2034. I sistemi di quadri elettrici interconnessi digitalmente aiutano le aziende a ottimizzare le prestazioni operative, ridurre i consumi energetici e migliorare l'affidabilità dell'alimentazione elettrica. Nel 2024, la Francia ha raggiunto un livello record nella produzione di elettricità degli ultimi cinque anni. La produzione elettrica francese ha raggiunto il livello più elevato degli ultimi cinque anni, con le fonti nucleari e rinnovabili che rappresentavano il 95% del mix elettrico, determinando un'intensità di carbonio ai minimi storici e un livello record delle esportazioni di elettricità.
   
• I Paesi europei stanno prestando maggiore attenzione ai sistemi di apparecchiature di manovra e protezione automatizzati e resilienti alle minacce informatiche, oltre ad altri interventi di ammodernamento delle infrastrutture elettriche, per garantire l'affidabilità della rete ed evitare interruzioni di corrente. Lo sviluppo delle reti intelligenti, dei sistemi digitali di gestione dell'energia e dei dispositivi IoT sta accelerando la necessità di apparecchiature di manovra e protezione di bassa tensione con funzionalità di intelligenza artificiale, controlli digitali e sistemi di monitoraggio da remoto. La diffusione dei dispositivi IoT multifunzionali sta migliorando l'efficienza, la sicurezza, l'adattabilità e la reattività della distribuzione elettrica commerciale.
   

• Si prevede che il segmento della corrente alternata (CA) cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 7,6% fino al 2034 e che continui a espandersi, poiché la corrente alternata rimane la scelta principale per la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità a livello globale grazie alla sua capacità di trasmettere l'energia in modo efficiente su lunghe distanze. Nel 2024, l'infrastruttura elettrica europea ha reso noto che avrebbe individuato le lacune infrastrutturali da una prospettiva paneuropea e valutato i progetti infrastrutturali. Il portafoglio comprende 176 progetti di trasmissione e 33 progetti di stoccaggio.
   
• La corrente alternata rappresenta la principale forma di elettricità utilizzata negli edifici commerciali e nelle applicazioni industriali, grazie alla capacità di trasmettere l'energia in modo efficiente su lunghe distanze con perdite minime. Le reti elettriche europee sono prevalentemente basate sulla corrente alternata, rendendo essenziali le apparecchiature di manovra e protezione in CA per la distribuzione dell'energia, la regolazione della tensione e la stabilità della rete. A differenza dei sistemi in corrente continua, che richiedono infrastrutture di conversione aggiuntive, i sistemi in CA si integrano perfettamente con le reti elettriche esistenti, garantendo una gestione dell'energia efficiente sotto il profilo dei costi e affidabile.
   
• L'impegno dell'Europa nell'espansione delle energie rinnovabili ha aumentato l'adozione dell'energia solare ed eolica, entrambe comunemente convertite in elettricità in corrente alternata per l'utilizzo commerciale. Nel 2024, l'Europa ha installato 16,4 GW di nuova capacità eolica, con l'eolico terrestre che ha rappresentato l'84% delle installazioni totali. Per garantire la regolare integrazione delle energie rinnovabili nelle reti elettriche commerciali, le apparecchiature di manovra e protezione in CA svolgono un ruolo fondamentale nel bilanciamento delle variazioni del carico, nella prevenzione dell'instabilità della tensione e nella gestione del flusso bidirezionale di energia tra la rete e i sistemi di stoccaggio dell'energia.
   
• Si prevede che il segmento della corrente continua (CC) del mercato europeo delle apparecchiature di manovra e protezione commerciali superi 1 miliardo di dollari USA entro il 2034, sostenuto dalla crescente adozione delle energie rinnovabili, dei sistemi di stoccaggio dell'energia, delle infrastrutture per veicoli elettrici (EV) e dei data center. La crescente attenzione all'efficienza energetica, alla decarbonizzazione e alla gestione avanzata dell'energia sta accelerando ulteriormente la domanda di soluzioni di apparecchiature di manovra e protezione in CC nelle applicazioni commerciali.
   
• I Paesi europei si stanno inoltre concentrando costantemente sulla riduzione delle emissioni di carbonio, alimentando la domanda di apparecchiature di manovra e protezione commerciali in tutta Europa. Nel 2024, le emissioni di carbonio dell'Italia hanno registrato un lieve aumento, con emissioni totali di CO2 pari a 322.948.740 tonnellate, in crescita dello 0,68% rispetto al 2021, e pari a 5,41 tonnellate pro capite. Sebbene l'Italia punti alla neutralità carbonica entro il 2050, è anche sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030 in materia di riduzione delle emissioni e di efficienza energetica.
   

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• Il mercato delle apparecchiature di manovra e protezione commerciali nel Regno Unito era valutato a 501,6 milioni di dollari USA nel 2022, 548,4 milioni di dollari USA nel 2023 e 599 milioni di dollari USA nel 2024.Il Regno Unito è uno dei principali hub europei per i data center, sostenuto dalla crescente domanda di cloud computing, intelligenza artificiale e infrastrutture 5G. Nel 2024, il Governo del Regno Unito ha prestato particolare attenzione allo sviluppo delle reti 5G e in fibra ottica. Ha lanciato l’Open Networks Programme, un investimento di quasi 400 milioni di dollari USA destinato alla diversificazione e all’espansione delle attuali reti 5G e 4G del Paese.
   
• Inoltre, entro la fine del 2024, la Germania aveva raggiunto un elevato livello di copertura 5G, con il 92% della popolazione coperto dalla rete 5G di almeno un operatore. Analogamente, nel 2024 l’Italia ha registrato progressi significativi nel 5G, con investimenti che hanno sostenuto l’espansione della rete e lo sviluppo di tecnologie abilitate al 5G, come la TV basata sul 5G e l’accesso wireless fisso 5G (FWA). Questi dati indicano che la domanda di apparecchiature di manovra per applicazioni commerciali aumenterà nei prossimi anni.
   
• Con la continua espansione dei data center in tutta Europa, in particolare nei principali hub come Londra, Francoforte, Amsterdam, Parigi e Dublino, la necessità di una distribuzione dell’energia elettrica ininterrotta e altamente affidabile è diventata fondamentale. I data center ospitano infrastrutture IT mission-critical che richiedono la disponibilità continua di energia per evitare interruzioni operative, le quali possono causare ingenti perdite finanziarie e disservizi. Di conseguenza, la domanda di soluzioni avanzate per apparecchiature di manovra, in particolare nei segmenti a bassa e media tensione, sta crescendo rapidamente.
   
• Paesi tra cui Francia e Italia hanno inoltre aggiornato le proprie infrastrutture elettriche per sostenere la crescente domanda di energia da parte di strutture commerciali, edifici per uffici, complessi commerciali e parchi industriali. La sostituzione delle apparecchiature di manovra obsolete con alternative moderne ed efficienti dal punto di vista energetico ha contribuito alla costante espansione del mercato. Inoltre, i nuovi progetti edilizi hanno stimolato la domanda di soluzioni per apparecchiature di manovra a bassa e media tensione, sostenendo ulteriormente la crescita del mercato.
   
• Con l’attenzione dei Paesi europei all’efficienza energetica e alla modernizzazione delle reti, si è registrato un crescente orientamento verso apparecchiature di manovra digitali dotate di funzionalità di monitoraggio remoto, automazione e manutenzione predittiva. Le aziende stanno dando priorità a soluzioni per apparecchiature di manovra sicure dal punto di vista informatico e integrate con l’intelligenza artificiale, al fine di migliorare l’affidabilità della rete, ridurre le perdite di energia e prevenire le interruzioni negli edifici commerciali. La crescente adozione di apparecchiature di manovra abilitate all’IoT ha contribuito in modo significativo alla crescita del valore del mercato tra il 2022 e il 2024.
   

Quota del mercato europeo delle apparecchiature di manovra per applicazioni commerciali

Le 4 principali aziende, tra cui General Electric, Siemens, ABB e Schneider Electric, detengono oltre il 40% del mercato a livello globale. Le principali aziende lavorano costantemente a nuovi prodotti e soluzioni, che le rendono una componente essenziale del settore a livello mondiale. Queste aziende dedicano investimenti limitati, in particolare alla ricerca e sviluppo. Inoltre, applicano diversi metodi di sviluppo del mercato per ottenere quote significative nel settore.
 

Aziende del mercato europeo delle apparecchiature di manovra per applicazioni commerciali

• Nel dicembre 2024, Hitachi Energy ha investito circa 47 milioni di dollari USA per ampliare il proprio stabilimento europeo di prodotti commerciali a Brno, nella Repubblica Ceca, segnando un passo significativo nella sua strategia globale a sostegno della transizione verso l’energia pulita. Il completamento dell’espansione è previsto entro la fine del 2025; l’intervento aumenterà la capacità produttiva dello stabilimento di oltre il 40% e creerà fino a 200 nuovi posti di lavoro.
   
• Nell’aprile 2024, Digital Realty e Schneider Electric hanno collaborato con un’organizzazione per lanciare un’iniziativa di economia circolare presso il data center Paris 5. L’obiettivo dell’iniziativa è prolungare la vita utile dei sistemi critici di PAR5, comprese le apparecchiature elettriche a bassa e media tensione di Schneider Electric, le unità UPS e le apparecchiature di manovra.
   

I principali operatori attivi nel mercato europeo delle apparecchiature di manovra per applicazioni commerciali sono:

• ABB
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Mitsubishi Electric
• Nuventuras
• Orecco Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• SGC Switchgear Company
• Siemens
• Toshiba
   

Notizie sul settore europeo delle apparecchiature di manovra per applicazioni commerciali

• Nell'ottobre 2024, il governo del Regno Unito ha ottenuto più di 31,39 miliardi di dollari USA di investimenti privati per progetti energetici innovativi. Il governo ha dichiarato che tali investimenti porteranno alla creazione di migliaia di posti di lavoro nel settore dell'energia verde. Gli investimenti, confermati da un elenco di investitori privati, sono destinati a stimolare la crescita del settore dell'energia pulita in tutto il Regno Unito.
   
• Nel novembre 2024, EDP Renewables ha avviato la costruzione del suo primo progetto di energia rinnovabile su larga scala in Germania, concretizzando l'ambizione dell'azienda di sviluppare energia pulita nel Paese. Il progetto Ketzin, situato nel Land del Brandeburgo, a ovest di Berlino, è stato sviluppato in collaborazione con Kronos Solar EDPR, un'azienda tedesca specializzata nello sviluppo di progetti solari acquisita da EDP nel 2022. L'esperienza consolidata di Kronos Solar ha consentito a EDP di sviluppare un solido portafoglio di progetti solari che inizieranno a concretizzarsi nei prossimi anni.
   
• Nel giugno 2024, Siemens Smart Infrastructure ha effettuato un ulteriore investimento nel proprio sito di Francoforte. In concomitanza con l'inaugurazione di un nuovo magazzino ad alta velocità e dell'ampliamento dell'area produttiva presso lo stabilimento di apparecchiature di manovra di Francoforte-Fechenheim, Siemens ha annunciato un ulteriore investimento nel sito. L'acquisizione di un'area di 3,5 ettari con edifici esistenti nel distretto Ostend di Francoforte fornirà a Siemens una capacità aggiuntiva per garantire una transizione energetica sicura. La produzione nei nuovi edifici dovrebbe iniziare all'inizio del 2025.
   
• Nell'aprile 2024, Hitachi Energy ha annunciato investimenti per oltre 1,5 miliardi di dollari USA per potenziare la propria capacità produttiva globale di trasformatori, così da tenere il passo con la crescente domanda e sostenere i piani a lungo termine e gli sforzi di elettrificazione. Gli investimenti amplieranno gradualmente la capacità globale dell'azienda nella produzione di trasformatori entro il 2027 e si aggiungono ai 3 miliardi di dollari USA già annunciati per portare avanti l'elettrificazione del sistema energetico, sostenuta dalla transizione energetica.
   

Questo report di ricerca sul mercato europeo delle apparecchiature di manovra per applicazioni commerciali include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni espresse in "milioni di dollari USA" e "migliaia di unità" dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tensione

• Bassa
• Media
• Alta

Mercato, per corrente

• CA
• CC

Mercato, per isolamento

• Aria
• Gas
• Vuoto
• Altro

Le informazioni sopra riportate si riferiscono ai seguenti Paesi:

• Regno Unito
• Francia
• Germania
• Italia
• Russia
• Spagna