유럽 상업용 개폐장치 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

유럽 상업용 개폐장치 시장 규모

유럽 상업용 개폐장치 시장 규모는 2024년 36억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7.7%로 성장해 2034년에는 77억 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽에서는 도시화가 빠르게 진행되면서 사무실, 쇼핑몰, 호텔, 데이터센터를 비롯한 상업용 건물이 급증하고 있습니다. 이러한 건물에서 안전하고 신뢰성 높은 전력 배전에 대한 수요가 증가하면서 개폐장치 솔루션에 대한 수요도 확대되었습니다.
 

유럽의 여러 국가에서는 노후화된 전력 인프라를 개선하기 위해 자원을 투입하고 있습니다. 주요 전력망 운영업체인 TenneT는 2024년 상반기에 투자 활동을 확대했으며, 전년 동기 대비 30% 증가한 46억 미국 달러를 지출했습니다. 각국 정부와 전력회사는 노후 개폐장치를 디지털 기반의 스마트 친환경 시스템으로 업그레이드하여 전력망의 복원력과 운영 효율성을 개선하고 있습니다.
 

에너지 사용과 탄소 배출에 관한 유럽연합의 정책으로 인해 상업 부문에서는 지속가능하고 환경 영향을 낮춘 개폐장치의 도입이 요구되고 있습니다. 진공 개폐장치와 SF 무함유 개폐장치는 환경적 적합성으로 인해 인기가 높아지고 있습니다. 각국이 청정에너지 도입에 큰 관심을 기울이면서 유럽 내 상업용 개폐장치 수요도 증가하고 있습니다. 독일은 2045년까지 해상 풍력 발전 70GW를 추가할 계획을 세웠으며, 2024년 7월에는 여러 해상 풍력 사업을 승인했습니다.
 

유럽은 재생에너지 자원 활용을 적극적으로 확대해 왔으며, 상업용 건물에도 태양광 및 풍력 에너지 시스템이 더 많이 도입되고 있습니다. 이러한 변화로 인해 전력망 연계와 에너지 변동 관리를 최적으로 제어할 수 있는 새로운 유형의 개폐장치가 필요해지고 있습니다. 프랑스의 태양광 에너지 시장은 2024년에도 추가로 확대되어 9월 말 기준 총 설치 용량 23.7GW를 기록했습니다. 이 중 프랑스 본토의 설치 용량은 22.9GW였으며, 해당 연도 첫 9개월 동안 3.5GW가 추가되었습니다.
 

디지털 경제와 클라우드 컴퓨팅에 대한 의존도가 높아지면서 유럽의 데이터센터 개발이 크게 진전되었습니다. 이러한 시설은 기업에 핵심적인 인프라 지원을 제공하며, 효율적이고 효과적인 데이터 저장, 처리 및 검색 서비스를 가능하게 합니다. 전자상거래, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 핀테크의 인기가 높아지면서 고성능 데이터센터에 대한 수요가 촉진되었고, 이에 따라 고도화된 개폐장치 시스템에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
 

유럽 상업용 개폐장치 시장 동향

• 스마트 그리드 시스템의 발전, 디지털화 및 지속가능성 추진으로 상업용 개폐장치 시장이 빠르게 변화하고 있습니다. 상업용 건물, 데이터센터 및 산업 분야에서 안전성, 신뢰성, 환경 규정 준수에 대한 관심이 높아지면서 에너지 효율이 높고 소형화된 지능형 개폐장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 유럽은 탄소 배출을 줄이기 위해 전력 생산에서 재생에너지 활용을 확대하고 있습니다. 재생에너지는 2024년 상반기 유럽연합 전체 발전량의 50%를 차지하며 사상 최고치를 기록했습니다. 유럽 각국 정부가 청정에너지 사용을 지지함에 따라 이 비중은 앞으로 더욱 높아질 전망입니다. 이에 따라 향후 상업용 개폐장치 수요도 크게 증가할 전망입니다.
   
• 핵심적인 시장 동향 중 하나는 IoT 통합, AI 기반 자동화 및 실시간 모니터링에 힘입은 디지털 개폐장치의 도입 확대입니다. 이러한 시스템은 원격 제어와 예측 유지보수를 지원하여 가동 중단 시간을 최소화하고 성능을 극대화합니다. 또한 에너지 관리와 관련된 데이터 분석을 통해 상업 시설은 전력 소비를 최적화할 수 있으며, 이는 상당한 비용 절감으로 이어집니다.
   
• 상업 시설에서 태양광 및 풍력 에너지의 사용이 확대되면서 재생에너지와 통합되는 개폐장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 유럽에서는 16.4GW의 신규 풍력 발전 용량이 추가되었으며, 이 중 육상풍력이 84%를 차지했습니다. EU-27에서는 12.9GW가 추가되었고, 대부분은 육상풍력이었습니다. 자원 의존적이고 분산형인 태양광 및 풍력 에너지의 보급이 확대됨에 따라 개폐장치 기술에서도 효과적인 솔루션이 필요합니다.
   
• 환경 규제가 강화되면서 SF 가스 절연 개폐장치(GIS)에서 보다 친환경적인 대안으로 전환하는 움직임이 나타나고 있습니다. SF는 고체 상태 개폐장치, 진공 차단기(VCB) 및 공기 절연 개폐장치(AIS)로 대체되고 있으며, 이러한 대안은 탄소 배출량이 더 낮습니다. 유럽과 북미는 저탄소 전기 인프라를 위한 정책을 도입하여 친환경 개폐장치 기술의 사용을 촉진하면서 이러한 변화를 선도하고 있습니다.
   

유럽 상업용 개폐장치 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 유럽 상업용 개폐장치 산업의 매출은 2022년 33억 미국 달러, 2023년 33억 미국 달러, 2024년 36억 미국 달러를 각각 기록했습니다. 시장 성장은 주로 사무실, 쇼핑몰, 병원, 데이터센터 및 호텔을 비롯한 상업 시설에서 스마트 개폐장치와 디지털 개폐장치의 도입이 확대된 데서 비롯됩니다. 조직들은 실시간 모니터링, 자동화 및 IoT 연계를 통해 실질적인 전력 관리를 제공하는 첨단 개폐장치 시스템을 도입하고 있으며, 이에 따라 에너지 낭비가 줄고 시스템 신뢰성이 향상되고 있습니다.
   
• 유럽 상업용 개폐장치 시장의 저압 부문은 2034년까지 40억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 이는 상업 지역에서 전기자동차(EV)와 EV 충전소의 사용이 증가하고 있기 때문입니다. 2024년 1월 유럽에서는 플러그인 전기자동차 신차 198,993대가 등록되었습니다. 이 수치는 향후 수십 년 동안 증가할 것으로 예상되며, 개폐장치 시장의 성장을 크게 촉진할 전망입니다.
   
• 스마트 빌딩 기술의 도입이 확대되면서 저압 부문에서 디지털 및 지능형 개폐장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현대적인 상업용 건물은 실시간 에너지 모니터링, 자동화 및 로봇 시스템을 구현하기 위해 IoT 지원 개폐장치를 통합하고 있습니다. 국제로봇연맹(IFR)의 최근 추정에 따르면 독일의 로봇 밀도는 근로자 10,000명당 338대로 싱가포르와 한국에 이어 세계 3위입니다. 이러한 수치는 향후 개폐장치 수요가 더욱 증가할 것임을 보여줍니다.
   
• 중압 부문은 2034년까지 21억 미국 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 디지털 방식으로 상호 연결된 개폐장치 시스템은 기업이 운영 성과를 최적화하고 에너지를 절감하며 전력 신뢰성을 높이는 데 기여합니다. 프랑스는 2024년 최근 5년 중 가장 높은 전력 생산량을 기록했습니다. 프랑스의 전력 생산량은 5년 만에 최고치를 기록했으며, 원자력 및 재생에너지원이 전력 구성의 95%를 차지했습니다. 그 결과 탄소 집약도는 사상 최저 수준으로 낮아졌고 전력 수출은 사상 최대치를 기록했습니다.
   
• 유럽 국가들은 전력망의 신뢰성을 확보하고 정전을 방지하기 위해 다른 전력 인프라 업그레이드와 함께 사이버 보안 및 자동화 기능을 갖춘 개폐장치 시스템에 더욱 큰 관심을 기울이고 있습니다. 스마트 그리드, 디지털 에너지 관리 시스템 및 사물인터넷(IoT) 기기의 발전으로 인공지능(AI) 기능, 디지털 제어 및 원격 모니터링 시스템을 갖춘 저압(LV) 개폐장치에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 다기능 사물인터넷(IoT) 기기의 확산은 상업용 전력 분배의 효율성, 안전성, 적응성 및 대응력을 높이고 있습니다.
   

• 교류(AC) 부문은 2034년까지 7.6%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망이며, 교류 전력은 장거리 송전 효율성이 높아 전 세계 전력의 송전 및 배전에서 여전히 주요 선택지이므로 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. 2024년 유럽 전력 인프라는 범유럽 관점에서 인프라 격차를 파악하고 인프라 프로젝트를 평가할 것이라고 밝혔습니다. 해당 포트폴리오는 송전 프로젝트 176개와 저장 프로젝트 33개로 구성됩니다.
   
• 교류(AC) 전력은 장거리에서 전력을 손실을 최소화하면서 효율적으로 송전할 수 있어 상업용 건물과 산업 분야에서 사용되는 주요 전력 형태입니다. 유럽의 전력망은 대부분 교류 기반으로 구축되어 있어 교류 개폐장치는 전력 배전, 전압 조정 및 전력망 안정성 확보에 필수적입니다. 추가적인 변환 인프라가 필요한 직류(DC) 시스템과 달리, 교류 시스템은 기존 전기 네트워크에 원활하게 통합되어 비용 효율적이고 안정적인 전력 관리를 지원합니다.
   
• 유럽은 재생에너지 확대를 추진하면서 태양광 및 풍력 발전의 도입을 늘리고 있으며, 이들 전력은 상업적 용도로 사용하기 위해 일반적으로 교류 전력으로 변환됩니다. 2024년 유럽에서는 신규 풍력 발전 용량 16.4GW가 설치되었으며, 이 가운데 육상풍력이 전체 설치량의 84%를 차지했습니다. 재생에너지를 상업용 전력망에 원활하게 통합하려면 교류 개폐장치가 부하 변동을 조정하고 전압 불안정을 방지하며 전력망과 에너지 저장 시스템 간 양방향 전력 흐름을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다.
   
• 유럽 상업용 개폐장치 시장의 직류(DC) 부문은 재생에너지, 에너지 저장 시스템, 전기차(EV) 인프라 및 데이터센터의 도입 확대에 힘입어 2034년까지 10억 미국 달러를 초과할 가능성이 높습니다. 에너지 효율성, 탈탄소화 및 첨단 전력 관리에 대한 관심이 높아지면서 상업용 분야의 직류 개폐장치 솔루션에 대한 수요도 더욱 빠르게 증가하고 있습니다.
   
• 유럽 국가들은 탄소 배출 감축에도 지속적으로 주력하고 있으며, 이에 따라 유럽 전역에서 상업용 개폐장치 수요가 증가하고 있습니다. 2024년 이탈리아의 탄소 배출량은 소폭 증가했으며, 총 CO2 배출량은 322,948,740톤으로 2021년보다 0.68% 증가했고 1인당 배출량은 5.41톤을 기록했습니다. 이탈리아는 2050년까지 탄소중립을 달성하는 것을 목표로 하는 동시에 2030년 배출량 감축 및 에너지 효율성 목표도 달성할 수 있는 경로에 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 영국 상업용 개폐장치 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 5억160만 미국 달러, 5억4,840만 미국 달러 및 5억9,900만 미국 달러로 평가되었습니다.
영국은 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 5G 인프라에 대한 수요 증가에 힘입어 유럽 최대 데이터센터 허브 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 2024년 영국 정부는 5G 및 광섬유 네트워크 구축에 특히 주목하고 있습니다. 영국 정부는 현재 영국의 5G 및 4G 네트워크를 다각화하고 확장하기 위해 약 4억 미국 달러를 투자하는 오픈 네트워크 프로그램(Open Networks Programme)을 출범시켰습니다.
 
• 또한 2024년 말 기준 독일은 높은 수준의 5G 커버리지를 확보했으며, 전체 인구의 92%가 최소 한 곳의 네트워크 사업자로부터 5G 서비스를 제공받고 있습니다. 마찬가지로 이탈리아에서도 2024년에 5G 분야가 크게 발전했으며, 투자가 네트워크 확장과 5G 기반 TV, 5G 고정 무선 액세스(FWA)와 같은 5G 지원 기술 개발을 견인했습니다. 이러한 수치는 향후 상업용 개폐장치 수요가 증가할 것임을 보여줍니다.
   
• 유럽 전역, 특히 런던, 프랑크푸르트, 암스테르담, 파리, 더블린과 같은 주요 허브에서 데이터센터가 지속적으로 확장되면서 무정전 및 고신뢰성 전력 배전에 대한 필요성이 무엇보다 중요해졌습니다. 데이터센터에는 가동 중단을 방지하기 위해 지속적인 전력 공급이 필요한 핵심 IT 인프라가 구축되어 있으며, 가동 중단은 상당한 재정적 손실과 운영 차질로 이어질 수 있습니다. 이에 따라 특히 저압 및 중압 부문의 첨단 개폐장치 솔루션 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
   
• 프랑스와 이탈리아를 비롯한 국가들도 상업 시설, 사무실 건물, 소매 복합시설 및 산업 단지의 증가하는 에너지 수요를 지원하기 위해 전력 인프라를 업그레이드하고 있습니다. 노후 개폐장치를 현대적이고 에너지 효율적인 대안으로 교체하면서 시장은 꾸준히 확대되었습니다. 또한 신규 건설 프로젝트가 저압 및 중압 개폐장치 솔루션 수요를 촉진해 시장 성장을 더욱 뒷받침했습니다.
   
• 유럽 각국이 에너지 효율성과 전력망 현대화에 주력하면서 원격 모니터링, 자동화 및 예측 유지보수 기능을 갖춘 디지털 개폐장치로 전환하는 움직임이 확대되고 있습니다. 기업들은 상업용 건물의 전력망 신뢰성을 높이고 전력 손실을 줄이며 정전을 방지하기 위해 사이버 보안 기능과 AI를 통합한 개폐장치 솔루션을 우선적으로 도입하고 있습니다. IoT 기반 개폐장치의 도입 확대는 2022년부터 2024년까지 시장 규모가 성장하는 데 크게 기여했습니다.
   

유럽 상업용 개폐장치 시장 점유율

General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric을 포함한 상위 4개 기업은 전 세계 시장에서 40%를 초과하는 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 기업들은 지속적으로 신제품과 솔루션을 개발하고 있으며, 이는 이들이 전 세계 산업에서 중요한 역할을 하는 요인입니다. 이들 기업은 특히 연구개발을 비롯한 투자에는 상대적으로 낮은 비중을 두고 있습니다. 또한 이들 기업은 산업에서 상당한 점유율을 확보하기 위해 다양한 시장 확대 전략을 적용하고 있습니다.
 

유럽 상업용 개폐장치 시장의 주요 기업

• 2024년 12월 Hitachi Energy는 체코 브르노에 위치한 유럽 상업용 제품 공장을 확장하기 위해 약 4,700만 미국 달러를 투자하고 있습니다. 이는 청정에너지 전환을 지원하기 위한 글로벌 전략에서 중요한 단계입니다. 2025년 말까지 완료될 예정인 이번 확장으로 공장의 생산 용량은 40% 이상 증가하고 최대 200개의 신규 일자리가 창출될 전망입니다.
   
• 2024년 4월 Digital Realty와 Schneider Electric은 한 기관과 협력하여 파리 5 데이터센터에서 순환경제 이니셔티브를 출범시켰습니다. 이 이니셔티브의 목표는 Schneider Electric의 저압 및 중압 전기 장비, UPS 장치, 개폐장치를 포함한 PAR5의 핵심 시스템 수명을 연장하는 것입니다.
   

유럽 상업용 개폐장치 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ABB
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Mitsubishi Electric
• Nuventuras
• Orecco Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• SGC Switchgear Company
• Siemens
• Toshiba
   

유럽 상업용 스위치기어 산업 동향

• 2024년 10월, 영국 정부는 혁신적인 에너지 프로젝트를 위해 313억 9,000만 미국 달러를 초과하는 민간 투자를 확보했습니다. 영국 정부는 이러한 투자가 녹색 에너지 부문에서 수천 개의 일자리 창출로 이어질 것이라고 밝혔습니다. 민간 투자자 명단을 통해 확정된 이번 투자는 영국 전역의 청정에너지 부문 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 2024년 11월, EDP Renewables는 독일에서 청정에너지를 개발한다는 목표를 실현하기 위해 독일 최초의 대규모 재생에너지 프로젝트 건설을 시작했습니다. 베를린 서쪽 브란덴부르크주에 위치한 케친 프로젝트는 EDP가 2022년에 인수한 독일 태양광 개발 전문 기업 Kronos Solar EDPR과의 협력을 통해 개발되고 있습니다. Kronos Solar의 축적된 경험을 바탕으로 EDP는 향후 수년간 구체화될 태양광 프로젝트 파이프라인을 탄탄하게 구축할 수 있었습니다.
   
• 2024년 6월, Siemens Smart Infrastructure는 프랑크푸르트 사업장에 추가 투자를 진행하고 있습니다. Siemens는 프랑크푸르트페헨하임 스위치기어 공장의 신규 고속 창고와 확장된 생산 구역을 개장하는 동시에 해당 사업장에 대한 추가 투자를 발표했습니다. 프랑크푸르트 오스텐트 지구에 있는 기존 건물과 3.5헥타르 규모의 부지를 인수함으로써 Siemens는 안정적인 에너지 전환을 뒷받침할 추가 생산 용량을 확보하게 됩니다. 신규 건물에서의 생산은 2025년 초에 시작될 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 4월, Hitachi Energy는 증가하는 수요에 대응하고 장기 계획과 전기화 추진을 지원하기 위해 글로벌 변압기 제조 용량을 확대하는 데 15억 미국 달러를 초과하는 투자를 진행한다고 발표했습니다. 이번 투자는 2027년까지 Hitachi Energy의 글로벌 변압기 생산 용량을 단계적으로 확대하며, 에너지 전환에 따라 추진되는 에너지 시스템 전기화의 진전을 위해 이미 발표한 30억 미국 달러의 투자에 추가되는 것입니다.
   

이 유럽 상업용 스위치기어 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 100만 미국 달러 및 천 단위 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

전압별 시장

• 저압
• 중압
• 고압

전류별 시장

• AC
• DC

절연 방식별 시장

• 공기
• 가스
• 진공
• 기타

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 영국
• 프랑스
• 독일
• 이탈리아
• 러시아
• 스페인