欧洲商用开关设备市场 尺寸和份额 2025 - 2034

欧洲商用开关设备市场规模

2024年，欧洲商用开关设备市场规模为36亿美元，预计到2034年将达到77亿美元，2025年至2034年的复合年增长率（CAGR）为7.7%。欧洲正经历快速城市化，办公楼、购物中心、酒店和数据中心等商业建筑数量随之激增。这些建筑对安全可靠的电力分配需求日益增长，推动了对开关设备解决方案的需求。
 

欧洲多个国家正投入资源升级老旧电力基础设施。主要电网运营商TenneT在2024年上半年加大了投资力度，投资46亿美元，较上年同期增长30%。各国政府和公用事业公司正在用数字化、智能化的绿色系统升级老旧的开关设备，以增强电网韧性并提高运营效率。
 

欧盟有关能源使用和碳排放的政策正促使商业领域采用可持续、环境影响较小的开关设备。真空开关设备和无SF开关设备因其环境优势而日益普及。各国高度重视清洁能源部署，这也推动了欧洲对商用开关设备的需求。德国计划到2045年新增70 GW海上风电装机容量，并于2024年7月批准了多个海上风电项目。
 

欧洲已广泛采用可再生能源，商业建筑也越来越多地引入太阳能和风能系统。这些变化需要新型开关设备，以便有效管理电网接入和能源波动。法国太阳能市场在2024年进一步扩张，截至9月底，累计装机容量达到23.7 GW，其中法国本土为22.9 GW；当年前九个月新增装机容量为3.5 GW。
 

数字经济的发展及其对云计算的依赖，极大推动了欧洲数据中心建设。这些设施为企业提供关键的基础设施支持，助力其高效存储、处理和检索数据。电子商务、人工智能、物联网以及金融科技日益普及，推动了对高性能数据中心的需求，进而带动了对先进开关设备系统的需求。
 

欧洲商用开关设备市场趋势

• 商业开关设备市场正因智能电网系统的发展、数字化转型和可持续发展举措而迅速变化。商业建筑、数据中心和工业领域越来越重视安全性、可靠性和环境合规，因此对节能、小型化和智能化开关设备的需求不断增长。
   
• 欧洲正聚焦于利用可再生能源发电，以减少碳排放。2024年上半年，可再生能源发电量占欧盟总发电量的比例创下历史新高，达到50%。随着欧洲各国政府支持清洁能源的使用，这一比例还将进一步提高。因此，未来几年商业开关设备的需求将显著增长。
   
• 一项重要的市场趋势是数字化开关设备的应用日益广泛，这得益于物联网、人工智能驱动的自动化和实时监控的融合。这些系统支持远程控制和预测性维护，能够最大限度地减少停机时间并提升性能。此外，能源管理相关的数据分析有助于商业建筑优化电力消耗，从而实现显著节省。
   
• 商业场所越来越多地使用太阳能和风能，因此需要更多能够与可再生能源系统集成的开关设备。2024年，欧洲新增风电装机容量16.4 GW，其中陆上风电占84%；欧盟27国新增装机容量为12.9 GW，主要来自陆上风电。随着太阳能和风能部署不断增加，市场亟需适用于资源依赖型、分散式能源的有效开关设备技术解决方案。
   
• 环境限制日益严格，推动市场从SF气体绝缘开关设备（GIS）转向更环保的替代方案。SF正被固态开关设备、真空断路器（VCB）和空气绝缘开关设备（AIS）取代，这些设备的碳排放水平较低。欧洲和北美率先推动这一转变，通过制定低碳电气系统框架政策，加快绿色开关设备技术的应用。
   

欧洲商业开关设备市场分析

了解关键趋势

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• 欧洲商用开关设备行业在2022年、2023年和2024年的营收分别为33亿美元、33亿美元和36亿美元。该市场增长主要得益于办公室、购物中心、医院、数据中心和酒店等商业场所采用智能化和数字化开关设备。各类机构正在部署先进的开关设备系统，通过实时监控、自动化和物联网接口实现有效的电力管理，从而减少能源浪费并提高系统可靠性。
   
• 预计到2034年，欧洲商用开关设备市场的低压细分市场规模将达到40亿美元。这主要是由于电动汽车（EV）和电动汽车充电站在商业区域的使用日益普及。2024年1月，欧洲登记注册了198,993辆新插电式电动汽车。未来几十年，这一数字预计将继续增长，并有望显著推动开关设备市场发展。
   
• 智能建筑技术的日益普及，正推动低压细分市场对数字化和智能开关设备的需求。现代商业建筑正在集成支持物联网的开关设备，以实现实时能源监控、自动化和机器人系统。据国际机器人联合会（IFR）近期估算，德国的机器人密度位居全球第三（每万名员工拥有338台），仅次于新加坡和韩国。这些数据也表明，未来几年对开关设备的需求将会更高。
   
• 预计到2034年，中压细分市场规模将超过21亿美元。数字互联的开关设备系统有助于企业优化运营表现、节约能源并提高供电可靠性。2024年，法国的发电量创下近5年来的新高。核能和可再生能源占法国电力结构的95%，使其碳强度降至历史新低，电力出口也创下纪录。
   
• 欧洲各国正更加重视网络安全和自动化开关设备系统，并升级其他电力基础设施，以确保电网可靠运行并避免停电。智能电网、数字能源管理系统和物联网设备的发展，正加快对具备人工智能功能、数字控制和远程监控系统的低压（LV）开关设备的需求。多功能物联网设备的增长，正提升商业配电的效率、安全性、适应性和响应能力。
   

• 预计交流电细分市场到2034年的复合年增长率将超过7.6%，并将继续增长，因为交流电凭借高效的远距离输电能力，仍是全球电力输送与配电的首选。2024年，欧洲电力基础设施方面披露，将从泛欧洲视角识别基础设施缺口并评估基础设施项目。该项目组合包括176个输电项目和33个储能项目。
   
• 交流电是商业建筑和工业应用中使用的主要电力形式，因为它能够以极低的损耗高效地进行远距离输电。欧洲电网以交流电为主，因此交流开关设备对于电力分配、电压调节和电网稳定至关重要。与需要额外转换基础设施的直流系统不同，交流系统能够与现有电网无缝集成，从而实现经济可靠的电力管理。
   
• 欧洲致力于扩大可再生能源规模，推动了太阳能和风能的应用；这两种能源通常都会转换为交流电，供商业用途。2024年，欧洲新增风电装机容量16.4 GW，其中陆上风电占新增装机总量的84%。为确保可再生能源顺利接入商业电网，交流开关设备对于平衡负荷波动、防止电压不稳定，以及实现电网与储能系统之间的双向电力流动至关重要。
   
• 受可再生能源、储能系统、电动汽车（EV）基础设施和数据中心日益普及的推动，欧洲商用开关设备市场的直流细分市场预计到2034年将超过10亿美元。对能源效率、脱碳和先进电力管理的日益重视，进一步加快了商业应用对直流开关设备解决方案的需求增长。
   
• 欧洲各国也在持续推进碳减排，推动欧洲商用开关设备需求增长。2024年，意大利碳排放略有增加，CO2排放总量达到322,948,740吨，较2021年增加0.68%，人均排放量为5.41吨。意大利的目标是到2050年实现碳中和，同时也正按计划推进，以实现其2030年减排和能源效率目标。
   

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• 英国商用开关设备市场在2022年、2023年和2024年的规模分别为5.016亿美元、5.484亿美元和5.99亿美元。英国是欧洲最大的几大数据中心枢纽之一，这得益于云计算、人工智能和5G基础设施需求的不断增长。2024年，英国政府特别关注5G和光纤网络的部署，并启动了“开放网络计划”，投入近4亿美元，用于实现该国现有5G和4G网络的多元化与扩展。
   
• 此外，截至2024年底，德国的5G覆盖率已达到较高水平，至少一家网络运营商的5G网络覆盖了92%的人口。同样，2024年意大利的5G发展也取得了显著进展，相关投资推动了网络扩展，并促进了5G-enabled技术的发展，例如5G-powered电视和5G固定无线接入（FWA）。这些数据表明，未来几年商用开关设备的需求将不断增长。
   
• 随着数据中心在欧洲不断扩张，尤其是在伦敦、法兰克福、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林等主要枢纽，对不间断、高可靠性电力配电的需求变得至关重要。数据中心承载着关键任务型IT基础设施，需要持续供电以避免停机，因为停机可能导致重大财务损失和运营中断。因此，对先进开关设备解决方案的需求正在迅速增长，尤其是低压和中压领域。
   
• 法国和意大利等国也在升级电力基础设施，以满足商业机构、办公楼、零售综合体和工业园区不断增长的能源需求。以现代化、高能效设备替换老旧开关设备，推动了市场持续扩张。此外，新建项目也带动了对低压和中压开关设备解决方案的需求，进一步促进市场增长。
   
• 欧洲各国注重提高能源效率和推进电网现代化，配备远程监控、自动化和预测性维护功能的数字化开关设备日益普及。企业优先采用具备网络安全防护能力并集成人工智能的开关设备解决方案，以提高电网可靠性、减少电力损耗，并防止商业建筑发生停电。物联网开关设备的普及显著推动了市场价值在2022年至2024年间的增长。
   

欧洲商用开关设备市场份额

包括General Electric、Siemens、ABB和Schneider Electric在内的前四大企业占据全球市场40%以上的份额。这些主要企业持续开发新产品和解决方案，使其成为全球行业的重要组成部分。这些企业对投资的重视程度较低，尤其是在研发方面。此外，它们还采用不同的市场开发方式，以在行业中获得可观的市场份额。
 

欧洲商用开关设备市场企业

• 2024年12月，Hitachi Energy 投资约4,700万美元，扩建其位于捷克布尔诺的欧洲商用产品工厂，这是其支持清洁能源转型的全球战略迈出的重要一步。扩建项目预计于2025年底前完成，届时工厂产能将提高逾40%，并创造多达200个新就业岗位。
   
• 2024年4月，Digital Realty 与 Schneider Electric 携手一家机构，在巴黎5号数据中心启动循环经济计划。该计划旨在延长 PAR5 关键系统的使用寿命，包括 Schneider Electric 的低压（LV）和中压（MV）电气设备、UPS 设备及开关设备。
   

在欧洲商用开关设备市场运营的主要企业包括：

• ABB
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Mitsubishi Electric
• Nuventuras
• Orecco Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• SGC Switchgear Company
• Siemens
• Toshiba
   

欧洲商用开关设备行业新闻

• 2024年10月，英国政府为创新能源项目争取到超过313.9亿美元的私人投资。政府表示，这些投资将为绿色能源领域创造数千个就业岗位。由一批私人投资者确认的这些投资，有望推动英国清洁能源行业的发展。
   
• 2024年11月，EDP Renewables 在德国启动其首个大型可再生能源项目的建设，实现了公司在该国发展清洁能源的雄心。Ketzin 项目位于柏林以西的勃兰登堡州，由 EDP 与德国太阳能开发公司 Kronos Solar EDPR 合作开发；EDP 于2022年收购了该公司。Kronos Solar 积累的丰富经验使 EDP 得以建立强大的太阳能项目储备，这些项目将在未来几年陆续落地。
   
• 2024年6月，Siemens Smart Infrastructure 正在加大对其法兰克福基地的投资。随着其位于法兰克福费兴海姆的开关设备工厂新建高速仓库和扩建生产区域正式启用，Siemens 宣布将进一步投资该基地。收购法兰克福东区一处已有建筑、面积为3.5-hectare的场地，将为 Siemens 提供额外产能，助力确保能源转型顺利推进。新建筑预计将于2025年初投产。
   
• 2024年4月，Hitachi Energy 今日宣布投资超过15亿美元，以扩大其全球变压器制造产能，满足不断增长的需求，并支持长期规划和电气化工作。这些投资将逐步提升公司到2027年的全球变压器产能，且是在此前已宣布的30亿美元投资之外追加的资金；此前的投资旨在推动能源转型带来的能源系统电气化进程。
   

本欧洲商用开关设备市场研究报告深入涵盖该行业，提供2021年至2034年以“百万美元”和“千台”为单位的估算与预测，涵盖以下细分市场：

按电压划分的市场

• 低压
• 中压
• 高压

按电流类型划分的市场

• 交流
• 直流

按绝缘方式划分的市场

• 空气绝缘
• 气体绝缘
• 真空绝缘
• 其他

以上信息适用于以下国家：

• 英国
• 法国
• 德国
• 意大利
• 俄罗斯
• 西班牙