欧州商業用開閉装置市場 サイズとシェア 2025 - 2034

欧州商用開閉装置市場規模

欧州の商用開閉装置市場は 2024 年に 36 億米ドルと評価され、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）7.7%で成長し、2034 年までに 77 億米ドルに達すると推定されます。欧州では急速な都市化が進んでおり、オフィス、ショッピングモール、ホテル、データセンターなどの商業施設が急増しています。これらの施設における安全で信頼性の高い電力配電への需要の高まりが、開閉装置ソリューションの需要を押し上げています。
 

欧州の多くの国では、老朽化した電力インフラの強化に向けて資源を投入しています。主要な送電網運営会社である TenneT は、2024 年上半期に投資を大幅に拡大し、前年同期比 30%増となる 46 億米ドルを支出しました。各国政府および公益事業者は、老朽化した開閉装置をデジタル化されたスマートな環境配慮型システムに更新し、送電網のレジリエンスと運用効率を高めています。
 

エネルギー利用および炭素排出に関する欧州連合（EU）の政策は、商業部門に対して、持続可能で環境負荷の低い開閉装置の導入を促しています。真空式および SF フリーの開閉装置は、環境面での適合性を理由に普及が進んでいます。各国がクリーンエネルギーの導入を重視することで、欧州における商用開閉装置の需要も高まっています。ドイツは 2045 年までに洋上風力発電容量を 70 GW 増設する計画を立て、2024 年 7 月には複数の洋上風力発電事業を承認しました。
 

欧州では再生可能エネルギー資源の利用が進んでおり、商業施設でも太陽光および風力エネルギーシステムの導入が拡大しています。こうした変化に対応するには、送電網との接続やエネルギー変動の管理を最適化できる新たなタイプの開閉装置が必要です。フランスの太陽光発電市場は 2024 年も拡大を続け、9 月末までに累計導入容量は 23.7 GW に達しました。このうち 22.9 GW はフランス本土に設置され、同年の最初の 9 か月間に 3.5 GW が追加されました。
 

デジタル経済とクラウドコンピューティングへの依存を背景に、欧州ではデータセンターの整備が大きく進展しています。これらの施設は企業に重要なインフラを提供し、効率的かつ効果的なデータの保存、処理、取得サービスを可能にしています。電子商取引、AI、IoT、フィンテックの普及拡大により、高性能データセンターへの需要が高まり、高度な開閉装置システムの需要を押し上げています。
 

欧州商用開閉装置市場の動向

• 商用開閉装置市場は、スマートグリッドシステム、デジタル化、持続可能性への取り組みの進展を背景に、急速に変化しています。商業施設、データセンター、産業分野では、安全性、信頼性、環境規制への適合が重視されており、エネルギー効率が高く、小型でインテリジェントな開閉装置への需要が高まっています。
   
• 欧州では、炭素排出量削減に向けて発電における再生可能エネルギーの活用を重視しています。2024 年上半期、再生可能エネルギーは EU の発電量全体の過去最高となる 50%を占めました。欧州各国政府がクリーンエネルギーの利用を支持しているため、この割合は今後さらに上昇する見込みです。その結果、商用開閉装置の需要は今後数年間で大幅に増加すると予想されます。
   
• 市場の基本的な動向として、IoT、AIを活用した自動化、リアルタイム監視の統合により、デジタル開閉装置の導入が拡大している。これらのシステムは遠隔制御と予知保全を可能にし、ダウンタイムを最小限に抑えながら性能を最大化する。さらに、エネルギー管理に関するデータ分析により、商業施設は電力消費を最適化でき、大幅なコスト削減につながる。
   
• 商業施設における太陽光・風力エネルギーの利用拡大に伴い、再生可能エネルギーと統合可能な開閉装置の需要が高まっている。2024年、欧州では新たに 16.4 GW の風力発電容量が追加され、そのうち陸上風力が 84% を占めた。一方、EU-27では 12.9 GW が追加され、その大部分を陸上風力が占めた。資源依存型かつ分散型である太陽光・風力エネルギーの導入が拡大するなか、開閉装置技術における効果的なソリューションが求められている。
   
• 環境規制の強化により、SFガス絶縁開閉装置（GIS）から、より環境に配慮した選択肢へ移行する動きが進んでいる。SFは、ソリッドステート開閉装置、真空遮断器（VCB）、および二酸化炭素排出量の少ない空気絶縁開閉装置（AIS）に置き換えられている。欧州と北米は、低炭素型の電気インフラを目指す政策を導入し、環境配慮型開閉装置技術の利用拡大を促進することで、この変化を先導している。
   

欧州商用開閉装置市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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• 欧州の商用開閉装置業界の売上高は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 33億米ドル、33億米ドル、36億米ドルとなった。市場の成長は主に、オフィス、ショッピングモール、病院、データセンター、ホテルなどの商業施設におけるスマート開閉装置およびデジタル開閉装置の導入によって牽引されている。企業や組織は、リアルタイム監視、自動化、IoTインターフェースを通じて高度な電力管理を実現する開閉装置システムを導入しており、エネルギーの浪費削減とシステム信頼性の向上につながっている。
   
• 欧州の商用開閉装置市場では、低電圧セグメントが 2034年までに 40億米ドルを超えると予測されている。これは、商業地域における電気自動車（EV）およびEV充電ステーションの利用拡大によるものである。2024年1月、欧州では新たに 198,993 台のプラグイン電気自動車が登録された。この台数は今後数十年で増加すると見込まれ、開閉装置市場を大幅に拡大させると予測されている。
   
• スマートビルディング技術の導入拡大が、低電圧セグメントにおけるデジタル開閉装置およびインテリジェント開閉装置の需要を押し上げている。現代の商業ビルでは、リアルタイムのエネルギー監視、自動化、ロボットシステムを可能にするため、IoT対応開閉装置の統合が進んでいる。国際ロボット連盟（IFR）の最近の推計によると、ドイツのロボット密度は世界で3番目に高く、従業員 10,000 人当たり 338 台であり、シンガポールと韓国に次いでいる。これらの数値は、今後数年間に開閉装置の需要が高まることも示している。
   
• 中電圧セグメントは、2034年までに 21億米ドルを超えると予測されている。デジタル接続された開閉装置システムは、企業による業務パフォーマンスの最適化、省エネルギー、電力供給の信頼性向上を支援する。フランスは2024年、過去5年間で電力生産の記録を更新した。フランスの発電量は5年ぶりの高水準に達し、電源構成に占める原子力および再生可能エネルギーの割合は 95% となった。その結果、炭素集約度は過去最低となり、電力輸出量は過去最高を記録した。
   
• 欧州諸国では、電力網の信頼性を確保し、停電を回避するため、サイバーセキュリティを強化した自動化開閉装置システムや、その他の電力インフラ更新への注目が高まっている。スマートグリッド、デジタルエネルギー管理システム、IoT デバイスの開発により、AI 機能、デジタル制御、遠隔監視システムを備えた低圧開閉装置の需要が加速している。多機能 IoT デバイスの普及は、商用電力配電の有効性、安全性、適応性、応答性を高めている。
   

• 交流（AC）セグメントは、2034年まで年平均成長率（CAGR） 7.6%超で成長すると予測され、今後も拡大が続く見込みである。交流電力は、長距離送電における効率性に優れていることから、世界の電力送配電で引き続き主要な選択肢となっている。2024年、欧州の電力インフラ分野では、欧州全体の視点からインフラの不足を特定し、インフラプロジェクトを評価する方針が示された。同ポートフォリオは、送電プロジェクト 176 件と蓄電プロジェクト 33 件で構成されている。
   
• 交流電力は、最小限の損失で長距離にわたり電力を効率的に送電できるため、商業ビルや産業用途で使用される主要な電力形態である。欧州の電力網は主に交流方式を採用しており、交流開閉装置は電力配電、電圧調整、電力網の安定性確保に不可欠である。追加の変換インフラを必要とする直流システムとは異なり、交流システムは既存の電力ネットワークにシームレスに統合できるため、費用対効果が高く信頼性のある電力管理を実現する。
   
• 欧州が再生可能エネルギーの拡大に取り組んでいることを背景に、太陽光発電と風力発電の導入が増加している。これらの電力は、商用利用向けに交流電力へ変換されるのが一般的である。2024年、欧州では 16.4 GW の新規風力発電容量が導入され、そのうち陸上風力が 84% を占めた。再生可能エネルギーを商用電力網に円滑に統合するには、交流開閉装置が負荷変動の均衡化、電圧不安定性の防止、電力網と蓄電システム間の双方向電力フローの実現において重要な役割を果たす。
   
• 欧州の商用開閉装置市場における直流（DC）セグメントは、再生可能エネルギー、蓄電システム、電気自動車（EV）インフラ、データセンターの導入拡大により、2034年までに 10億米ドルを超える可能性が高い。エネルギー効率、脱炭素化、高度な電力管理への注目が高まっていることも、商用用途における直流開閉装置ソリューションの需要をさらに加速させている。
   
• 欧州各国では炭素排出量の削減にも継続的に取り組んでおり、これにより欧州全域で商用開閉装置の需要が高まっている。2024年、イタリアの炭素排出量はわずかに増加し、CO2 総排出量は 322,948,740 トンに達した。これは 2021年比で 0.68% 増、1人当たり 5.41 トンに相当する。イタリアは 2050年までのカーボンニュートラル達成を目指す一方、排出削減とエネルギー効率に関する 2030年目標の達成に向けても順調に進んでいる。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 英国の商用開閉装置市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 5億0160万米ドル、5億4840万米ドル、5億9900万米ドルであった。
英国は、クラウドコンピューティング、AI、5Gインフラへの需要拡大を背景に、欧州最大級のデータセンター拠点の一つとなっている。2024年、英国政府は 5Gおよび光ファイバーネットワークの展開に特に注力している。英国政府は、国内の既存の 5Gおよび 4Gネットワークの多様化と拡張に向け、約 4億米ドルを投資するオープンネットワーク・プログラムを開始した。
 
• さらに、2024年末までに、ドイツでは 5Gのカバレッジが高水準に達し、人口の 92%が少なくとも 1社のネットワーク事業者から 5Gサービスの提供を受けていた。同様に、イタリアでも 2024年に 5Gが大きく進展し、投資を通じてネットワークの拡張や、5G対応テレビ、5G固定無線アクセス（FWA）などの 5G対応技術の開発が進んだ。これらの数値は、今後数年間に商用開閉装置への需要が増加することを示している。
   
• 欧州全域、特にロンドン、フランクフルト、アムステルダム、パリ、ダブリンなどの主要拠点でデータセンターの拡張が続くなか、途切れのない高信頼性の電力配電に対するニーズが極めて重要になっている。データセンターには、ダウンタイムを防ぐために継続的な電力供給を必要とするミッションクリティカルな ITインフラが収容されており、ダウンタイムは大きな経済的損失や業務上の混乱につながる可能性がある。その結果、特に低圧および中圧セグメントにおいて、高度な開閉装置ソリューションへの需要が急速に拡大している。
   
• フランスやイタリアを含む各国では、商業施設、オフィスビル、商業複合施設、産業団地におけるエネルギー需要の増加に対応するため、電力インフラの更新も進められている。老朽化した開閉装置を、現代的でエネルギー効率の高い代替製品に置き換える動きが、市場の持続的な拡大に寄与している。さらに、新規建設プロジェクトが低圧および中圧開閉装置ソリューションへの需要を喚起し、市場成長を一段と後押ししている。
   
• 欧州各国がエネルギー効率化と電力網の近代化に注力するなか、遠隔監視、自動化、予知保全機能を備えたデジタル開閉装置への移行が進んでいる。企業は、電力網の信頼性向上、電力損失の削減、商業施設における停電防止を目的として、サイバーセキュリティを確保した AI統合型開閉装置ソリューションを重視している。IoT対応開閉装置の採用拡大は、2022年から 2024年にかけての市場価値の成長に大きく寄与した。
   

欧州商用開閉装置市場のシェア

General Electric、Siemens、ABB、Schneider Electricの上位 4社は、世界全体で 40%を超える市場シェアを占めている。主要企業は新製品や新たなソリューションの開発に継続的に取り組んでおり、世界の業界において重要な役割を果たしている。これらの企業は、特に研究開発への投資に対する注力度が低い。さらに、これらの企業は業界で相当なシェアを獲得するため、市場開拓に向けてさまざまな手法を適用している。
 

欧州商用開閉装置市場の主要企業

• 2024年12月、Hitachi Energyは、クリーンエネルギーへの移行を支援するグローバル戦略における重要な一歩として、チェコ共和国ブルノにある欧州向け商用製品工場の拡張に約 4,700万米ドルを投資している。2025年末までの完成を予定しているこの拡張により、工場の生産能力は 40%超増加し、最大 200人の新規雇用が創出される見込みである。
   
• 2024年4月、Digital RealtyとSchneider Electricは、パリ 5データセンターでサーキュラーエコノミーの取り組みを開始するため、ある組織と提携した。この取り組みの目的は、Schneider Electricの低圧・中圧電気設備、UPSユニット、開閉装置など、PAR5の重要システムの使用寿命を延長することである。
   

欧州商用開閉装置市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• ABB
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Mitsubishi Electric
• Nuventuras
• Orecco Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• SGC Switchgear Company
• Siemens
• Toshiba
   

欧州商用開閉装置業界のニュース

• 2024年10月、英国政府は革新的なエネルギープロジェクト向けに 313.9億米ドルを超える民間投資を確保した。政府は、これらの投資によりグリーンエネルギー分野で数千人分の雇用が創出されると述べている。民間投資家の一覧によって確認されたこれらの投資は、英国全土のクリーンエネルギー分野の成長を促進する見込みである。
   
• 2024年11月、EDP Renewablesはドイツで初となる大規模再生可能エネルギープロジェクトの建設を開始し、同国でクリーンエネルギーを開発するという同社の目標を実現に移した。ベルリン西部のブランデンブルク州に位置するKetzinプロジェクトは、EDPが2022年に買収した、太陽光発電開発を専門とするドイツ企業Kronos Solar EDPRとの協力により開発されている。Kronos Solarが蓄積した経験により、EDPは太陽光発電プロジェクトの強固なパイプラインを構築しており、これらのプロジェクトは今後数年で具体化し始める見込みである。
   
• 2024年6月、Siemens Smart Infrastructureはフランクフルト拠点に追加投資を行っている。フランクフルト・フェッヒェンハイムの開閉装置工場で新たな高速倉庫と拡張された生産エリアの開所式が行われるのに合わせ、Siemensは同拠点への追加投資を発表した。フランクフルトのオステンド地区にある既存建物付きの 3.5 ヘクタールの敷地を取得することで、Siemensはエネルギー転換を確実に進めるための追加生産能力を確保する。新しい建物での生産は 2025年初頭に開始される見込みである。
   
• 2024年4月、Hitachi Energyは、増加する需要に対応し、エネルギー転換によって推進されるエネルギーシステムの電化に向けた長期計画と取り組みを支援するため、世界の変圧器製造能力を増強する 15億米ドルを超える投資を明らかにした。これらの投資により、同社の世界の変圧器生産能力は 2027年まで段階的に拡大される。これは、エネルギーシステムの電化を進展させるためにすでに発表されている 30億米ドルの投資に加えて行われるものである。
   

この欧州商用開閉装置市場調査レポートには、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの「百万米ドル」および「千台」ベースの推計・予測を含む、業界の詳細な分析が盛り込まれています。

電圧別市場

• 低圧
• 中圧
• 高圧

電流別市場

• 交流
• 直流

絶縁方式別市場

• 空気
• ガス
• 真空
• その他

上記の情報は、以下の国を対象としています。

• 英国
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• ロシア
• スペイン