Mercado europeo de aparamenta eléctrica comercial Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado europeo de aparamenta eléctrica comercial

El mercado europeo de aparamenta eléctrica comercial se valoró en 3,600 millones de USD en 2024 y se estima que alcanzará un valor de 7,700 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7 % entre 2025 y 2034. Europa está experimentando una rápida urbanización, lo que está impulsando el aumento de los edificios comerciales, incluidos oficinas, centros comerciales, hoteles y centros de datos. La creciente necesidad de una distribución eléctrica segura y fiable en estos edificios ha incrementado la demanda de soluciones de aparamenta eléctrica.
 

Numerosos países europeos están destinando recursos a la mejora de sus infraestructuras eléctricas obsoletas. TenneT, uno de los principales operadores de redes, incrementó sus inversiones durante el primer semestre de 2024, con un gasto de 4,600 millones de USD, lo que representa un crecimiento del 30 % con respecto al trimestre del año anterior’. Los gobiernos y las empresas de servicios públicos están modernizando la aparamenta eléctrica obsoleta con sistemas digitales, inteligentes y ecológicos que mejoran la resiliencia de la red y la eficiencia operativa.
 

Las políticas de la Unión Europea relativas al uso de la energía y las emisiones de carbono están presionando al sector comercial para que adopte aparamenta eléctrica sostenible y de bajo impacto. La aparamenta eléctrica de vacío y sin SF está ganando popularidad debido a su viabilidad medioambiental. Los países están prestando gran atención al despliegue de energías limpias, lo que, a su vez, incrementa la demanda de aparamenta eléctrica comercial en Europa. Alemania tenía previsto añadir 70 GW de energía eólica marina para 2045 y aprobó varias iniciativas de energía eólica marina en julio de 2024.
 

Europa ha adoptado el uso de fuentes de energía renovables, y los edificios comerciales están incorporando un mayor número de sistemas de energía solar y eólica. Estos cambios requieren nuevos tipos de aparamenta eléctrica para controlar de forma óptima la interconexión con la red y gestionar las variaciones energéticas. El mercado de la energía solar de Francia siguió expandiéndose en 2024 y alcanzó una capacidad instalada total de 23,7 GW a finales de septiembre, de los cuales 22,9 GW correspondían a la Francia continental, tras añadir 3,5 GW durante los nueve primeros meses del año.
 

La economía digital y su dependencia de la computación en la nube han impulsado considerablemente el desarrollo de centros de datos en Europa. Estas instalaciones proporcionan un apoyo infraestructural esencial a las empresas y facilitan servicios eficientes y eficaces de almacenamiento, procesamiento y recuperación de datos. La creciente popularidad del comercio electrónico, la inteligencia artificial, el IoT y las empresas de tecnología financiera ha impulsado la necesidad de centros de datos de alto rendimiento y, por consiguiente, la demanda de sistemas sofisticados de aparamenta eléctrica.
 

Tendencias del mercado europeo de aparamenta eléctrica comercial

• El mercado de la aparamenta eléctrica comercial está cambiando rápidamente debido a los avances en los sistemas de redes inteligentes, la digitalización y las iniciativas de sostenibilidad. La demanda de aparamenta eléctrica más eficiente desde el punto de vista energético, compacta e inteligente está aumentando debido al énfasis en la seguridad, la fiabilidad y el cumplimiento medioambiental en edificios comerciales, centros de datos y sectores industriales.
   
• Europa está centrando sus esfuerzos en las energías renovables para la generación de electricidad con el fin de reducir las emisiones de carbono. Las energías renovables representaron una cifra histórica del 50 % de toda la generación eléctrica de la UE durante el primer semestre de 2024. Esta proporción seguirá aumentando debido al respaldo de los gobiernos europeos al uso de energías limpias. Por tanto, la demanda de aparamenta eléctrica comercial aumentará significativamente en los próximos años.
   
• Una tendencia fundamental del mercado es la creciente implantación de aparamenta eléctrica digital gracias a la integración del IoT, la automatización impulsada por la IA y la supervisión en tiempo real. Estos sistemas facilitan el control remoto y el mantenimiento predictivo, reduciendo al mínimo los tiempos de inactividad y maximizando el rendimiento. Además, el análisis de datos relacionado con la gestión energética permite a las instalaciones comerciales optimizar el consumo eléctrico, lo que genera ahorros significativos.
   
• El creciente uso de la energía solar y eólica en los establecimientos comerciales requiere más aparamenta eléctrica integrada con las energías renovables. En 2024, Europa añadió 16,4 GW de nueva capacidad eólica, de los cuales la eólica terrestre representó el 84 %, mientras que la UE-27 añadió 12,9 GW, principalmente de origen terrestre. La creciente implantación de la energía solar y eólica, caracterizadas por su dependencia de los recursos y su distribución descentralizada, genera la necesidad de soluciones eficaces en tecnología de aparamenta eléctrica.
   
• El endurecimiento de las restricciones medioambientales ha provocado una transición desde la aparamenta eléctrica aislada en gas SF (GIS) hacia opciones más respetuosas con el medio ambiente. El SF está siendo sustituido por aparamenta eléctrica de estado sólido, interruptores automáticos de vacío (VCB) y aparamenta eléctrica aislada en aire (AIS), que presentan menores niveles de emisiones de carbono. Europa y Norteamérica están a la vanguardia de este cambio mediante la adopción de políticas orientadas a crear sistemas eléctricos con bajas emisiones de carbono y acelerar el uso de tecnologías ecológicas de aparamenta eléctrica.
   

Análisis del mercado europeo de aparamenta eléctrica comercial

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector europeo de la aparamenta eléctrica comercial generó unos ingresos de 3,300 millones de USD, 3,300 millones de USD y 3,600 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la adopción de aparamenta eléctrica inteligente y digital en espacios comerciales, como oficinas, centros comerciales, hospitales, centros de datos y hoteles. Las organizaciones están implantando sistemas avanzados de aparamenta eléctrica que proporcionan una gestión eficaz de la energía mediante la supervisión en tiempo real, la automatización y la interconexión con el IoT, lo que reduce el desperdicio energético y mejora la fiabilidad del sistema.
   
• Se prevé que el segmento de baja tensión del mercado europeo de aparamenta eléctrica comercial alcance los 4,000 millones de USD para 2034. Esto se debe al creciente uso de vehículos eléctricos (VE) y estaciones de recarga para VE en zonas comerciales. En enero de 2024, en Europa se matricularon 198.993 nuevos turismos eléctricos enchufables. Se prevé que esta cifra aumente durante las próximas décadas y contribuya significativamente al crecimiento del mercado de aparamenta eléctrica.
   
• La creciente adopción de tecnologías para edificios inteligentes está impulsando la demanda de aparamenta eléctrica digital e inteligente en el segmento de baja tensión. Los edificios comerciales modernos están integrando aparamenta eléctrica habilitada para el IoT con el fin de permitir la supervisión energética en tiempo real, la automatización y los sistemas robóticos. Según estimaciones recientes de la Federación Internacional de Robótica (IFR), Alemania ocupa el tercer lugar del mundo en densidad de robots, con 338 unidades por cada 10.000 trabajadores, después de Singapur y Corea del Sur. Estas cifras también indican que la demanda de aparamenta eléctrica será mayor en los próximos años.
   
• Se prevé que el segmento de media tensión supere los 2,100 millones de USD para 2034. Los sistemas de aparamenta eléctrica interconectados digitalmente ayudan a las empresas a optimizar el rendimiento operativo, conservar la energía y mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico. En 2024, Francia alcanzó un hito en la producción de electricidad, con su mejor resultado de los últimos cinco años. La generación eléctrica de Francia alcanzó su nivel más alto en cinco años, y las fuentes nuclear y renovable representaron el 95 % de la combinación energética, lo que se tradujo en una intensidad de carbono mínima histórica y en exportaciones récord de electricidad.
   
• Los países europeos están prestando una mayor atención a los sistemas de aparamenta eléctrica ciberseguros y automatizados, junto con otras mejoras de la infraestructura eléctrica, para garantizar la fiabilidad de la red y evitar cortes de suministro. El desarrollo de redes inteligentes, sistemas digitales de gestión energética y dispositivos del Internet de las cosas (IoT) está acelerando la necesidad de aparamenta de baja tensión con capacidades de inteligencia artificial, controles digitales y sistemas de supervisión remota. El crecimiento de los dispositivos IoT multifuncionales está mejorando la eficacia, la seguridad, la adaptabilidad y la capacidad de respuesta de la distribución eléctrica comercial.
   

• Se prevé que el segmento de corriente alterna crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 7,6% hasta 2034 y que mantenga esta tendencia, ya que la corriente alterna continúa siendo la principal opción para la transmisión y distribución de electricidad a escala mundial gracias a su capacidad para transmitir energía eficientemente a largas distancias. En 2024, la infraestructura eléctrica europea comunicó que identificaría las deficiencias de infraestructura desde una perspectiva paneuropea y evaluaría los proyectos de infraestructura. La cartera consta de 176 proyectos de transmisión y 33 proyectos de almacenamiento.
   
• La corriente alterna es la principal forma de electricidad utilizada en edificios comerciales y aplicaciones industriales debido a su capacidad para transmitir energía eficientemente a largas distancias con pérdidas mínimas. Las redes eléctricas europeas se basan predominantemente en corriente alterna, por lo que la aparamenta de corriente alterna es esencial para la distribución eléctrica, la regulación de la tensión y la estabilidad de la red. A diferencia de los sistemas de corriente continua, que requieren infraestructura de conversión adicional, los sistemas de corriente alterna se integran perfectamente en las redes eléctricas existentes, lo que garantiza una gestión energética rentable y fiable.
   
• El compromiso de Europa con la expansión de las energías renovables ha aumentado la adopción de la energía solar y eólica, que normalmente se convierten en electricidad de corriente alterna para uso comercial. En 2024, Europa instaló 16,4 GW de nueva capacidad eólica, de los cuales la energía eólica terrestre representó el 84% del total instalado. Para garantizar la integración fluida de las energías renovables en las redes eléctricas comerciales, la aparamenta de corriente alterna es fundamental para equilibrar las fluctuaciones de carga, evitar la inestabilidad de la tensión y permitir el flujo bidireccional de energía entre la red y los sistemas de almacenamiento energético.
   
• Es probable que el segmento de corriente continua del mercado europeo de aparamenta eléctrica comercial supere los 1,000 millones de USD en 2034, debido a la creciente adopción de las energías renovables, los sistemas de almacenamiento energético, la infraestructura para vehículos eléctricos (VE) y los centros de datos. El creciente énfasis en la eficiencia energética, la descarbonización y la gestión avanzada de la energía está acelerando aún más la demanda de soluciones de aparamenta de corriente continua en aplicaciones comerciales.
   
• Los países europeos también están centrando sus esfuerzos de forma constante en la reducción de las emisiones de carbono, lo que está impulsando la demanda de aparamenta eléctrica comercial en toda Europa. En 2024, las emisiones de carbono de Italia registraron un ligero aumento, y las emisiones totales de CO2 alcanzaron 322,948,740 toneladas, un 0,68% más que en 2021, con 5,41 toneladas per cápita. Aunque Italia aspira a alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, también avanza conforme a lo previsto para cumplir sus objetivos de 2030 en materia de reducción de emisiones y eficiencia energética.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado británico de aparamenta eléctrica comercial se valoró en 501,6 millones de USD en 2022, 548,4 millones de USD en 2023 y 599 millones de USD en 2024, respectivamente.El Reino Unido es uno de los principales centros de centros de datos de Europa, impulsado por la creciente demanda de computación en la nube, IA e infraestructura 5G. En 2024, el Gobierno del Reino Unido está prestando especial atención al despliegue de redes 5G y de fibra óptica. Ha puesto en marcha el Programa Open Networks, una inversión de casi 400 millones de USD destinada a diversificar y ampliar las actuales redes 5G y 4G del país.
   
• Además, a finales de 2024, Alemania había alcanzado un alto nivel de cobertura 5G: el 92 % de la población recibía cobertura 5G de al menos un operador de red. Del mismo modo, en 2024, Italia registró avances significativos en 5G, con inversiones que impulsaron la expansión de las redes y el desarrollo de tecnologías habilitadas para 5G, como la televisión basada en 5G y el acceso inalámbrico fijo 5G (FWA). Estas cifras indican que la demanda de aparamenta eléctrica comercial aumentará en los próximos años.
   
• A medida que los centros de datos siguen expandiéndose por Europa, especialmente en grandes centros como Londres, Fráncfort, Ámsterdam, París y Dublín, la necesidad de una distribución eléctrica ininterrumpida y altamente fiable se ha convertido en una prioridad. Los centros de datos albergan infraestructuras informáticas críticas para las operaciones, que requieren un suministro eléctrico continuo para evitar interrupciones, las cuales pueden provocar pérdidas financieras significativas y alteraciones operativas. Como resultado, la demanda de soluciones avanzadas de aparamenta eléctrica, especialmente en los segmentos de baja y media tensión, está creciendo rápidamente.
   
• Países como Francia e Italia también han modernizado sus infraestructuras eléctricas para respaldar el aumento de la demanda energética de establecimientos comerciales, edificios de oficinas, complejos comerciales y parques industriales. La sustitución de aparamenta eléctrica obsoleta por alternativas modernas y energéticamente eficientes ha contribuido a la expansión constante del mercado. Además, los nuevos proyectos de construcción han impulsado la demanda de soluciones de aparamenta eléctrica de baja y media tensión, lo que ha favorecido aún más el crecimiento del mercado.
   
• Dado que los países europeos se centran en la eficiencia energética y la modernización de las redes, se ha producido un cambio creciente hacia la aparamenta eléctrica digital equipada con funciones de supervisión remota, automatización y mantenimiento predictivo. Las empresas están priorizando soluciones de aparamenta eléctrica ciberseguras e integradas con IA para mejorar la fiabilidad de la red, reducir las pérdidas eléctricas y evitar interrupciones del suministro en edificios comerciales. La creciente adopción de aparamenta eléctrica habilitada para IoT ha contribuido significativamente al crecimiento del valor del mercado entre 2022 y 2024.
   

Cuota del mercado europeo de aparamenta eléctrica comercial

Las cuatro principales empresas, entre ellas General Electric, Siemens, ABB y Schneider Electric, controlan más del 40 % del mercado mundial. Las principales empresas trabajan de forma constante en nuevos productos y soluciones, lo que las convierte en una parte fundamental del sector a escala mundial. Estas empresas centran poco sus inversiones, especialmente en investigación y desarrollo. Además, aplican distintos métodos de desarrollo del mercado para obtener cuotas considerables del sector.
 

Empresas del mercado europeo de aparamenta eléctrica comercial

• En diciembre de 2024, Hitachi Energy invirtió aproximadamente 47 millones de USD para ampliar su fábrica de productos comerciales para Europa en Brno (República Checa), lo que representa un paso significativo en su estrategia global de apoyo a la transición hacia las energías limpias. Está previsto que la ampliación finalice a finales de 2025 y aumente la capacidad de producción de la fábrica en más de un 40 %, además de crear hasta 200 nuevos puestos de trabajo.
   
• En abril de 2024, Digital Realty y Schneider Electric se asociaron con una organización para poner en marcha una iniciativa de economía circular en el centro de datos Paris 5. El objetivo de esta iniciativa es prolongar la vida útil de los sistemas críticos de PAR5, incluidos los equipos eléctricos de baja y media tensión de Schneider Electric, las unidades UPS y la aparamenta eléctrica.
   

Los principales actores que operan en el mercado europeo de aparamenta eléctrica comercial son:

• ABB
• CG Power and Industrial Solutions
• CHINT Group
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Mitsubishi Electric
• Nuventuras
• Orecco Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• SGC Switchgear Company
• Siemens
• Toshiba
   

Novedades del sector europeo de aparamenta eléctrica comercial

• En octubre de 2024, el Gobierno del Reino Unido consiguió más de 31,390 millones de USD en inversiones privadas para proyectos energéticos innovadores. Según el Gobierno, estas inversiones permitirán crear miles de puestos de trabajo en el sector de la energía verde. Las inversiones, confirmadas por una lista de inversores privados, impulsarán el crecimiento del sector de la energía limpia en todo el Reino Unido.
   
• En noviembre de 2024, EDP Renewables inició la construcción de su primer proyecto de energía renovable a gran escala en Alemania, haciendo realidad la ambición de la empresa de desarrollar energía limpia en el país. El proyecto Ketzin, ubicado en el estado de Brandeburgo, al oeste de Berlín, se ha desarrollado en colaboración con Kronos Solar EDPR, una empresa alemana especializada en el desarrollo de proyectos solares que EDP adquirió en 2022. La experiencia consolidada de Kronos Solar ha permitido a EDP crear una sólida cartera de proyectos solares que comenzarán a materializarse en los próximos años.
   
• En junio de 2024, Siemens Smart Infrastructure está realizando una inversión adicional en sus instalaciones de Frankfurt. Coincidiendo con la inauguración de un nuevo almacén de alta velocidad y la ampliación del área de producción de su planta de aparamenta eléctrica en Frankfurt-Fechenheim, Siemens anunció una inversión adicional en las instalaciones. La adquisición de un emplazamiento de 3,5 hectáreas con edificios existentes en el distrito Ostend de Frankfurt proporcionará a Siemens capacidad adicional para garantizar una transformación energética segura. Se prevé que la producción en los nuevos edificios comience a principios de 2025.
   
• En abril de 2024, Hitachi Energy anunció inversiones superiores a 1,500 millones de USD para ampliar su capacidad mundial de fabricación de transformadores, responder al crecimiento de la demanda y respaldar sus planes a largo plazo y sus iniciativas de electrificación. Las inversiones ampliarán gradualmente la capacidad mundial de transformadores de la empresa hasta 2027 y se suman a los 3,000 millones de USD ya anunciados para avanzar en la electrificación del sistema energético, impulsada por la transición energética.
   

Este informe de investigación sobre el mercado europeo de aparamenta eléctrica comercial ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en “millones de USD” y “’000 unidades” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tensión

• Baja
• Media
• Alta

Mercado, por corriente

• CA
• CC

Mercado, por aislamiento

• Aire
• Gas
• Vacío
• Otros

La información anterior se ha proporcionado para los siguientes países:

• Reino Unido
• Francia
• Alemania
• Italia
• Rusia
• España