Taille du marché des systèmes de transport public électrique – par mode de transport, par propulsion, par recharge, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Système de transport public électrique Taille du marché

Le marché mondial des transports publics électriques a été évalué à 23,7 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 14,9 % entre 2025 et 2034. Le marché est prêt pour une expansion robuste, alimentée par l'urbanisation croissante, des réglementations environnementales strictes et le passage global vers des solutions de mobilité durable. Les gouvernements et les municipalités investissent activement dans les autobus électriques, les tramways et les systèmes de métro pour réduire les émissions de carbone et promouvoir l'efficacité énergétique. La convergence de l'électrification, de la connectivité numérique et des technologies d'automatisation avancées redéfinit le paysage des transports publics.

Les systèmes de transport public électrique constituent la pierre angulaire de l'infrastructure de la ville intelligente en intégrant des véhicules à émissions nulles, le suivi en temps réel et l'optimisation intelligente des routes. L'intégration des systèmes de gestion des batteries (BMS), du freinage à récupération et des capacités de recharge rapide améliore l'efficacité opérationnelle et réduit le coût total de la propriété pour les opérateurs de transit. En mettant de plus en plus l'accent sur la sécurité et le confort des passagers, les fabricants systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), les technologies de surveillance et les solutions de billetterie intelligente dans les véhicules de transport public électriques.

Par exemple, en mai 2024, BYD a mis en place une gamme améliorée de bus électriques équipés de batteries modulaires et de logiciels de gestion de flotte alimentés par l'IA. Ces véhicules assurent la communication entre véhicules (V2G), ce qui permet aux services publics d'équilibrer les charges du réseau pendant les heures de pointe. La combinaison d'un design innovant et d'un stockage d'énergie avancé transforme la mobilité urbaine tout en optimisant les performances de la flotte.

Les progrès technologiques dans les systèmes de transport public électrique, y compris la recharge sans fil, les mises à jour de logiciels en direct et les matériaux composites légers accélèrent l'adoption du marché. Alors que les villes du monde entier évoluent vers des modes de transport plus propres, le marché des transports publics électriques devrait connaître une croissance et une innovation soutenues, renforçant ainsi son rôle dans l'avenir de la mobilité.

Marché des transports publics électriques Tendances

• Les parcs de transports publics électriques tirent de plus en plus parti des diagnostics et des analyses prédictives de l'IA pour surveiller la santé des véhicules en temps réel. Ces systèmes aident à prévenir les pannes imprévues, à prolonger la durée de vie des véhicules et à réduire les coûts d'entretien en prédisant l'usure et la défaillance des composants avant qu'elles ne surviennent.
• Les technologies V2X sont en cours d'intégration pour permettre une communication transparente entre les véhicules, les infrastructures et les piétons. Cela améliore la coordination du trafic, optimise l'acheminement en temps réel et améliore la sécurité globale, en particulier dans les environnements urbains denses.
• Les configurations intérieures des véhicules électriques de transport public évoluent pour soutenir la modularité, permettant aux opérateurs de personnaliser les configurations en fonction du type de route, de la demande des passagers ou des besoins d'accessibilité. Cette flexibilité assure une meilleure utilisation de l'espace et améliore l'expérience de trajet pour divers groupes de motards.
• Avec la durabilité prenant le devant de la scène, les fabricants adoptent de plus en plus des matériaux écologiques tels que les bioplastiques, les composites recyclés et les adhésifs à faible teneur en COV. Ces matériaux réduisent l'impact environnemental tout en s'harmonisant avec les mandats écologiques des flottilles municipales et gouvernementales.
• Certains systèmes de transport public électrique sont en cours de développement avec des caractéristiques de conduite partiellement ou totalement autonomes, en particulier en boucle fermée ou sur des voies désignées. Des navettes électriques et des autobus autonomes sont déjà testés dans les villes, ce qui ouvre la voie à des réseaux de mobilité urbaine totalement sans conducteur.

Tarif administratif Trump

• L'imposition de tarifs par l'administration Trump sur les matières premières importées telles que l'aluminium, l'acier et divers composants électroniques aura un impact significatif sur le marché des transports publics électriques. Ces mesures auront une incidence sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et entraîneront une augmentation des coûts de production pour les fabricants qui dépendent de l'approvisionnement transfrontalier.
• Les producteurs européens et asiatiques de systèmes de transport public électrique, en particulier ceux qui traitent de polymères de pointe, de films conducteurs et d'électronique embarquée, devront faire face à une augmentation substantielle des coûts matériels. Cela a affaibli leur compétitivité en matière de prix sur le marché américain, en particulier dans les secteurs de l'automobile et du transport en commun.
• Les mesures de rétorsion appliquées par les pays touchés compliqueront encore le contexte commercial mondial. Ces contre-mesures ont créé des distorsions dans les flux de la chaîne d'approvisionnement, accru l'incertitude et entraîné une volatilité accrue des opérations d'approvisionnement et d'approvisionnement. Par conséquent, les OEM mondiaux et les fournisseurs de niveau 1 pourraient devoir réévaluer leurs réseaux de fournisseurs et adopter des stratégies d'approvisionnement plus résistantes.
• En réponse, de nombreux fabricants de systèmes de transport public d'électricité pourraient commencer à localiser la production, à diversifier leurs bases d'approvisionnement et à investir dans la recherche et le développement pour identifier les matériaux résistant aux tarifs et les technologies de remplacement. Ces adaptations stratégiques seront essentielles pour préserver la rentabilité, améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et s'aligner sur l'évolution des attentes des clients dans un contexte d'incertitude géopolitique croissante.

Système de transport public électrique Analyse du marché

Sur la base de la propulsion, le marché des transports publics électriques est divisé en véhicules électriques à batterie, véhicules électriques hybrides rechargeables et Véhicules électriques à pile à combustible. Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) a dominé le marché, générant des revenus d'environ 18 milliards de dollars en 2024.

• La forte performance du segment BEV s'explique en grande partie par la prédominance du marché des voitures particulières, où la demande de technologies embarquées de pointe, telles que les commandes capacitives, l'éclairage ambiant et les surfaces sensibles au toucher, augmente rapidement.
• Par exemple, en janvier 2024, Mercedes-Benz a présenté sa nouvelle classe E, qui dispose d'un système d'infodivertissement MBUX de nouvelle génération intégré de manière transparente dans le tableau de bord du système de transport public électrique, offrant une expérience utilisateur intuitive et immersive.
• Les principaux constructeurs automobiles mettent l'accent sur le développement de solutions de surface intelligentes pour les véhicules électriques, visant à améliorer l'esthétique, la fonctionnalité et l'interaction conducteur-passager.
• En outre, la tendance croissante des consommateurs à adopter des caractéristiques haut de gamme et des capacités de conduite autonomes accélère l'adoption de technologies de transport public électrique dans le segment des voitures particulières, contribuant ainsi à l'expansion continue de la catégorie des véhicules utilitaires légers.

Sur la base du mode de transport, le marché des transports publics électriques est divisé en autobus électriques, trains électriques, ferries électriques et taxis électriques/intérieurs roulants. Le segment des autobus électriques dominait le segment de la comptabilité de marché et détenait une part de marché de 60 % en 2024.

• La prédominance des autobus électriques est principalement attribuable aux initiatives gouvernementales de durabilité, aux programmes d'amélioration de la qualité de l'air en milieu urbain et aux investissements dans l'infrastructure de tarification publique. Ces facteurs ont fait des autobus électriques une pierre angulaire de la mobilité urbaine respectueuse de l'environnement.
• Les municipalités d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie déploient de plus en plus de parcs d'autobus électriques pour remplacer les options classiques de transport en commun à moteur diesel. Cette transition stimule également la demande d'intérieurs de bus intelligents, connectés et ergonomiques, intégrant des écrans tactiles, des panneaux capacitifs, un éclairage ambiant et des interfaces de conducteur adaptatives.
• L'évolutivité et le rapport coût-efficacité des autobus électriques en font une solution privilégiée pour les transports publics de masse, en particulier dans les mégapoles et les régions urbaines densément peuplées.
• En parallèle, les services d'électrification sont également inclus. Les entreprises équipent des taxis électriques et des véhicules roulants avec des systèmes d'infodivertissement avancés, des interfaces HMI numériques et des intérieurs adaptés à l'humeur pour améliorer la satisfaction des passagers.
• Bien que toujours en émergence, les trains et les traversiers électriques gagnent en traction, en particulier dans les régions axées sur les solutions de transport écologique à longue distance, à grande capacité et intermodal. Toutefois, les coûts élevés de l'infrastructure et les taux d'adoption plus lents maintiennent ces segments derrière les autobus électriques en termes de domination du marché.

Sur la base de la tarification, le marché des transports publics électriques est divisé en frais de dépôt, frais d'opportunité, recharge sans fil et échange de batteries. Le secteur de la tarification des dépôts a dominé le marché en 2024.

• Le secteur de la tarification des dépôts a dominé le marché des systèmes de transport public électrique en 2024, en raison de son rapport coût-efficacité, de ses besoins simplifiés en matière d'infrastructure et de son aptitude aux opérations sur flotte.
• L'adoption généralisée de la tarification des dépôts est due au nombre croissant d'autobus électriques et de véhicules utilitaires qui retournent dans les dépôts centraux pour la tarification de nuit.
• Les gouvernements et les organismes de transit investissent de plus en plus dans l'infrastructure de tarification des dépôts dans le cadre d'initiatives de mobilité urbaine durable, ce qui accélère la croissance du segment.
• Les progrès technologiques tels que les systèmes intelligents de gestion de la charge et les capacités d'équilibrage de la charge améliorent l'efficacité des réseaux de tarification des dépôts.
• Par exemple, en février 2024, Siemens a lancé une solution de recharge de dépôt de nouvelle génération comprenant une gestion dynamique des charges et une surveillance à distance, permettant aux opérateurs de transit d'optimiser la consommation d'énergie et de réduire les coûts opérationnels.

Sur la base de l'application, le marché des systèmes de transport public électrique est divisé en administrations de transport en commun, exploitants de flottes privées, partenariats public-privé (PPPS), exploitants d'aéroports et de transports industriels et autres. Le segment des administrations de transit gouvernementales a dominé le marché en 2024.

• En 2024, le secteur des administrations publiques de transport en commun a dominé le marché des systèmes de transport public électrique, appuyé par l'augmentation des investissements publics dans les transports durables et la mise en œuvre de politiques de réduction des émissions.
• Les gouvernements de toutes les régions accordent la priorité à l'électrification des flottes de transport en commun pour atteindre les objectifs climatiques et réduire la pollution atmosphérique urbaine, ce qui stimule la demande dans ce segment.
• Des initiatives telles que des programmes de financement spéciaux, des subventions pour l'achat de véhicules électriques et des mandats pour des parcs d'autobus à émissions nulles accélèrent l'adoption des transports publics électriques par les autorités de transit.
• L'intégration de solutions de mobilité intelligente et de technologies de surveillance en temps réel de la flotte par les organismes gouvernementaux améliore encore l'efficacité opérationnelle et l'expérience des passagers.
• Par exemple, en janvier 2024, l'Administration des transports de Londres a élargi sa flotte d'autobus électriques dans le cadre de son programme de bus à émissions nulles, en vue d'atteindre une flotte entièrement électrique d'ici 2030, contribuant de façon significative à la croissance de ce segment.

La Chine a dominé le marché des systèmes de transport public électrique d'Asie-Pacifique avec un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC d'environ 25,4% au cours de la période de prévision.

• La Chine est déjà le plus grand marché automobile au monde, et avec la demande croissante de solutions de mobilité électrifiées et intelligentes, le marché des systèmes de transport public électrique est prêt à connaître une croissance significative entre 2025 et 2034. L'intégration généralisée d'interfaces intelligentes, de composants éconergétiques et de technologies de conduite autonomes alimente cette dynamique.
• L'accent stratégique mis par le gouvernement chinois sur la durabilité et l'innovation, soutenu par des politiques dans le cadre de « Made in China 2025 », accélère la R-D dans les systèmes de transport public électrique, en particulier dans les applications de transport urbain et de mobilité interurbaine.
• En février 2024, le Ministère des transports a annoncé un plan d'investissement de plusieurs milliards de yuans pour l'électrification des parcs d'autobus publics dans 50 grandes villes, renforçant ainsi la demande de systèmes embarqués avancés et de solutions de connectivité.
• L'utilisation accrue de l'IA, de l'analyse des mégadonnées et de l'IoT dans les réseaux de transport urbain améliore l'efficacité de la flotte et la commodité des passagers, ce qui entraîne une plus grande adoption de technologies comme les systèmes de maintenance prédictive, les écrans interactifs et les plateformes de contrôle basées sur le cloud.
• Les principaux acteurs nationaux, dont BYD, NIO et CIRC Corporation, collaborent avec des instituts de recherche nationaux et des entreprises technologiques mondiales pour développer des architectures de systèmes de transport public électrique de pointe, renforçant ainsi le leadership de la Chine sur le marché mondial.

Les prévisions suggèrent que de 2025 à 2034, le marché allemand des systèmes de transport public électrique connaîtra une croissance considérable.

• Cette croissance est alimentée par des initiatives telles que la Stratégie nationale pour l'hydrogène et l'expansion des zones d'émission zéro dans les grandes villes comme Berlin et Hambourg, en favorisant l'adoption de véhicules électriques à batterie (VAB) et de véhicules électriques à pile à combustible (VAB).
• Les constructeurs allemands, dont Daimler Buses et MAN Truck & Bus, investissent dans des technologies avancées de bus électrique, en mettant l'accent sur les capacités de conduite autonomes, les systèmes intelligents de gestion de la flotte et les fonctions de confort des passagers.?
• En outre, l'intégration des sources d'énergie renouvelables dans les infrastructures de tarification et le développement de systèmes de transport intelligents propulsent davantage l'expansion du marché, renforçant ainsi la position de l'Allemagne en tant que leader de l'innovation en matière de transport public électrique.?

Les prévisions suggèrent qu'à partir de 2025-2034, le marché des transports publics électriques aux États-Unis connaîtra une croissance considérable.

• La position solide des États-Unis sur le marché des systèmes de transport public électrique en Amérique du Nord est motivée par un financement fédéral solide, des infrastructures avancées et des initiatives proactives de durabilité dans les grandes villes. Les organismes publics et les acteurs privés collaborent pour déployer des solutions de transport électrique de pointe, renforçant ainsi le leadership du pays dans la mobilité propre.
• La demande est particulièrement forte dans les centres urbains, où les programmes des villes intelligentes et la réglementation environnementale accélèrent la transition des parcs diesel aux bus et navettes entièrement électriques.
• Par exemple, en mars 2024, la Metropolitan Transportation Authority (MTA) de New York a élargi son parc d'autobus électriques en ajoutant 250 autobus à émissions nulles, appuyés par le Programme de véhicules à émissions faibles ou nulles de la Federal Transit Administration.
• En outre, les OEM et les intégrateurs de systèmes de transit basés aux États-Unis sont des développements pionniers dans technologie véhicule-réseau (V2G), des navettes électriques autonomes, et des plates-formes de gestion de flotte alimentées par l'IA, en renforçant l'efficacité et la durabilité.

Part de marché du système de transport public électrique

• Les 7 premières entreprises, la société BYD, les moteurs tata, le groupe Volvo, le bus Yutong, le bus VDL et l'autocar, la mobilité des siemens et Alstom détiennent une part de marché significative de plus de 30% dans l'industrie des systèmes de transport public électrique en 2024.
• BUDGET Entreprise est un leader mondial dans les bus électriques et les technologies de batterie, avec un accent fort sur l'intégration verticale et des solutions de transit durable. L'entreprise élargit continuellement son empreinte mondiale par le biais de partenariats et de fabrications localisées. En janvier 2024, BYD a livré une nouvelle flotte d'autobus électriques au Royaume-Uni, avec phosphate de fer de lithium systèmes de batterie et logiciel intelligent de gestion de l'énergie.
• Tata Motors joue un rôle clé dans la transition vers la mobilité électrique en Inde, offrant un portefeuille diversifié d'autobus électriques adaptés aux transports interurbains et intraurbains. L'entreprise met l'accent sur les solutions rentables et la collaboration gouvernementale. En février 2024, Tata Motors a lancé le Starbus EV Gen-4, équipé d'un freinage régénératif, d'une télématique avancée et de capacités de surveillance en temps réel pour les systèmes de transport urbain intelligents.
• Volvo Group est un pionnier des autobus électriques axés sur la sécurité et respectueux de l'environnement en Europe et en Amérique du Nord. La société se concentre sur les motorisations écoénergétiques, les conceptions modulaires et les plateformes autonomes. Par exemple, en mars 2024, Volvo a présenté son modèle électrique 7900 amélioré avec des mises à jour en direct, des diagnostics pilotés par l'IA et des systèmes améliorés de confort des passagers.
• Yutong L'autobus domine le marché chinois de l'autobus électrique avec un solide réseau d'exportation dans plus de 30 pays. L'entreprise intègre l'IA, l'IoT et des technologies autonomes pour construire des solutions de transport intelligentes complètes. En avril 2024, Yutong a dévoilé son nouveau bus électrique autonome U12 avec des capacités V2X avancées et l'intégration des données de trafic en temps réel pour améliorer la navigation urbaine.
• VDL Bus & Coach est un acteur clé de la scène des transports publics électriques en Europe, connue pour ses plateformes électriques modulaires et ses solutions de recharge flexibles. L'entreprise privilégie la production durable et le design circulaire. En janvier 2024, VDL a lancé sa ligne Citea NextGen, dotée d'une structure de corps composite et d'une batterie next-gen offrant une augmentation de 30% de la densité énergétique.
• Siemens Mobility se spécialise dans les infrastructures de transport électrique, de tramway et d'autobus, offrant des solutions évolutives aux opérateurs de transport en commun dans le monde entier. Leur portefeuille comprend les technologies de chargement des dépôts et des opportunités. En mars 2024, Siemens a lancé une station de recharge rapide sans fil pour les autobus électriques en collaboration avec la ville d'Oslo, réduisant le temps de séjour et améliorant l'utilisation de la flotte.

Entreprises du marché du système de transport public électrique

Les principaux acteurs du secteur des transports publics électriques sont les suivants:

• Alstom
• BUDGET
• EasyMile
• Héliox
• Hitachi Rail
• Siemens Mobilité
• Moteurs Tata
• VDL Bus & Coach
• Volvo
• Bus Yutong

Les principales entreprises du marché des systèmes de transport public électrique adoptent des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les alliances stratégiques et les investissements accrus dans les technologies de mobilité intelligente. Ces acteurs clés se concentrent sur l'intégration des transmissions électriques, des systèmes de navigation autonomes et des plates-formes de véhicules connectés afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les émissions et de soutenir des transports urbains durables. Ces progrès renforcent leur position sur le marché en permettant une gestion intelligente de la flotte, en réduisant le coût total de possession et en atteignant les objectifs réglementaires dans tous les secteurs, y compris le transport urbain, la logistique et les navettes aéroportuaires.

Les organisations mettent de plus en plus en place des infrastructures de pointe, notamment des stations de recharge rapide, des systèmes de transfert d'énergie sans fil et des solutions de véhicule à réseau (V2G), afin d'optimiser l'utilisation de l'énergie et de réduire les temps d'arrêt dans les activités du parc électrique. Ces innovations simplifient la planification des routes, améliorent la récupération d'énergie et assurent une disponibilité uniforme des services. Les collaborations avec les fabricants de batteries électriques, les fournisseurs de réseaux intelligents et les plates-formes de mobilité en tant que service (MAAS) accélèrent encore le déploiement des écosystèmes de transport public électrique à l'échelle mondiale.

Compte tenu de la demande croissante de transports publics respectueux de l'environnement et dotés de technologies numériques, les leaders du marché stimulent les investissements en R-D dans l'analyse de la flotte basée sur l'IA, les diagnostics en temps réel et les technologies de conduite autonomes. Les améliorations apportées aux systèmes de maintenance prédictive, à la rupture régénératrice et aux plates-formes modulaires d'autobus contribuent à la prochaine génération de systèmes de transport public électrique. Ces développements soutiennent des objectifs de mobilité à faible émission, améliorent l'expérience des pilotes et permettent aux villes de gérer plus efficacement et durablement des réseaux de transit dynamiques.

Nouvelles du système de transport public électrique

• En avril 2024, Panasonic Automotive Systems a mis en place un système de transport public électrique de pointe doté d'une plate-forme intelligente d'infodivertissement embarqué qui intègre la reconnaissance vocale et le contrôle des gestes pour améliorer l'interaction des passagers et la sécurité des conducteurs.
• En mars 2024, Truck & Bus a lancé un bus électrique de nouvelle génération doté d'une technologie de gestion de batterie améliorée, prolongeant la gamme opérationnelle de 30 % et fournissant des diagnostics en temps réel pour assurer des performances optimales de la flotte.
• En février 2024, CIRC Corporation a dévoilé un tramway électrique ultra-moderne, ultra-low-floor, doté de caractéristiques de régénération énergétique améliorées, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 40% et le rendant idéal pour les environnements urbains densément peuplés.
• En janvier 2024, NFI Groupe a annoncé la livraison d'une flotte de bus électriques à la ville de Toronto, équipée d'algorithmes intelligents d'IA qui ajustent dynamiquement l'utilisation de l'énergie de bus en fonction des conditions de circulation, aidant à réduire les émissions en temps réel.
• En décembre 2023, Scania a lancé un bus électrique avec des panneaux de toit à énergie solaire, améliorant encore l'efficacité énergétique et l'autonomie pendant les heures de jour, contribuant ainsi à la durabilité des transports urbains.
• En novembre 2023, Daimler Buses a dévoilé un bus de ville entièrement électrique doté d'un système de caméra à 360 degrés pour améliorer la sécurité et la navigation dans des espaces urbains étroits, améliorant l'expérience des passagers et des conducteurs.
• En octobre 2023, ZF Friedrichshafen a mis en place un nouveau système de maintenance prédictive piloté par l'IA pour les autobus électriques, permettant aux exploitants de flotte de planifier les réparations avant que des problèmes surgissent, assurant un temps d'arrêt optimal de la flotte et réduisant les coûts de maintenance.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes de transport public électrique couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en milliards de dollars) et de volume (en unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par mode de transport

• Bus électriques
• Trains électriques
• Ferries électriques
• taxis électriques/remorques

Marché, par propulsion

• Véhicules électriques à batterie (BEV)
• Véhicules électriques hybrides rechargeables
• Véhicules électriques à pile à combustible (FCEV)

Marché, en charge

• Chargement du dépôt
• Possibilités de tarification
• Charge sans fil
• Échange de batteries

Marché, par demande

• Autorités gouvernementales de transit
• Opérateurs privés de flotte
• Partenariats public-privé
• Opérateurs d'aéroport et de transit industriel
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume Uni
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite