Marché des huiles et des graisses alimentaires Taille et part 2026-2035

Taille du marché des huiles et graisses alimentaires

Le marché mondial des huiles et graisses alimentaires était évalué à 583,1 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 1,03 billion de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,9 % entre 2026 et 2035.

Le marché comprend les huiles végétales, les graisses animales et les dérivés transformés utilisés dans la cuisine domestique, la fabrication de produits alimentaires, la restauration et les applications industrielles connexes.

Les huiles végétales représentaient 492,09 milliards de dollars (USD) en 2025, contre 91,06 milliards de dollars (USD) pour les graisses animales. Cette répartition de la valeur reflète l’importance de l’huile de palme, de l’huile de soja, de l’huile de colza, de l’huile de moutarde et de l’huile de coco dans les systèmes alimentaires courants, tandis que les graisses animales bénéficient d’utilisations spécialisées dans la transformation de la viande, les produits culinaires et les chaînes d’approvisionnement en combustibles renouvelables. La croissance prévue plus rapide des graisses animales, à environ 6,87 % jusqu’en 2035, est liée à leur valeur croissante dans les formulations alimentaires comme dans les marchés des matières premières pour le diesel à base de biomasse.

Les conditions d’approvisionnement demeurent déterminantes pour la fixation des prix du marché. La production d’huile de palme était estimée à 78,41 millions de tonnes métriques au cours de la campagne de commercialisation 2024/2025, suivie par l’huile de soja avec 69,99 millions de tonnes métriques, l’huile de colza avec 34,17 millions de tonnes métriques et l’huile de tournesol avec 20,17 millions de tonnes métriques ^{[1]USDA Foreign Agricultural Service, Oilseeds, Oil Summary: Production, Supply and Distribution Data, fas.usda.gov}. L’huile de palme représentait 46,6 % des exportations d’huiles végétales en 2023, ce qui rend l’offre mondiale particulièrement sensible aux évolutions de la production, des politiques publiques et de la logistique en Indonésie et en Malaisie.

La demande n’est plus déterminée uniquement par la consommation alimentaire. L’utilisation mondiale d’huiles et de graisses était estimée à 266,3 millions de tonnes métriques en 2024/2025 et devrait atteindre 271,8 millions de tonnes métriques en 2025/2026, soutenue par les usages alimentaires et la demande de biocarburants ^{[2]Food and Agriculture Organization, Food Outlook: Oilcrops Market at a Glance, November 2025, openknowledge.fao.org}. Les mêmes perspectives prévoyaient une baisse du ratio stocks/utilisation mondial, de 13,4 % à 12,9 %, prolongeant une réduction des stocks sur plusieurs campagnes, susceptible de renforcer la valorisation des prix pour les transformateurs intégrés tout en accroissant le risque d’approvisionnement pour les fabricants de produits alimentaires. L’indice des prix des huiles végétales de la FAO s’est établi en moyenne à 161 entre janvier et octobre 2025, soit 21 % de plus qu’au cours de la période correspondante de 2024.

Les États-Unis restent le principal marché national, passant de 155,19 milliards de dollars (USD) en 2022 à 184,86 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 326,86 milliards de dollars (USD) en 2035. La production américaine d’huile de soja brute a atteint 27,6 milliards de livres en 2024, en hausse de 4 % sur un an, tandis que la production de suif alimentaire s’est élevée à 1,03 milliard de livres et celle de saindoux à 258,7 millions de livres. L’augmentation de la capacité de transformation nationale soutient donc les applications alimentaires, mais elle expose également la disponibilité des huiles de qualité alimentaire aux changements de politique en matière de combustibles renouvelables.

Cette structure favorise les entreprises qui contrôlent plusieurs étapes de la chaîne de valeur : approvisionnement en oléagineux, trituration, raffinage, formulation de graisses spéciales et distribution. Une telle intégration peut sécuriser l’accès aux approvisionnements et permettre aux entreprises de réorienter les volumes entre les produits alimentaires en vrac, la vente au détail sous marque et les circuits industriels. À l’inverse, les acheteurs en aval qui dépendent des marchés au comptant sont davantage exposés aux fluctuations des prix des huiles, aux exigences de traçabilité et aux changements des dispositifs d’incitation en faveur des combustibles renouvelables.

Facteurs clés

Les estimations d'impact correspondent aux contributions approximatives au CAGR global d'environ 5,87 %. Les effets se chevauchent et ne doivent pas être interprétés comme étant cumulatifs.

L'expansion de la transformation alimentaire dans les économies émergentes constitue le facteur de croissance de la demande le plus durable du marché. La formation de ménages urbains et le développement de la distribution moderne accroissent l'utilisation de produits de boulangerie emballés, de snacks, de sauces, de plats préparés et de produits de restauration, qui nécessitent tous des huiles ou des matières grasses pour la friture, la texture, la rétention d'humidité, l'émulsification et la maîtrise de la durée de conservation. Selon les projections de l'OCDE-FAO, l'utilisation alimentaire représente environ 52 % de la consommation mondiale d'huiles végétales, tandis que la consommation alimentaire d'huiles végétales par habitant en Inde devrait progresser de 2,5 % par an jusqu'en 2034 ^{[3]USDA National Agricultural Statistics Service, Fats and Oils: Oilseed Crushings, Production, Consumption and Stocks 2024 Summary, March 3, 2025, nass.usda.gov}. Cette demande revêt une importance commerciale, car elle soutient à la fois les huiles de base en vrac à faible coût et les matières grasses de formulation à plus forte valeur ajoutée.

Les politiques en matière de biocarburants constituent une deuxième source de demande pour les huiles végétales. Aux États-Unis, les projections de l'USDA citées par Reuters indiquaient que les producteurs de biocarburants pourraient consommer plus de la moitié de la production nationale d'huile de soja au cours de la campagne commerciale 2025/26 ^{[4]OECD-FAO, Agricultural Outlook 2025-2034: Oilseeds and Oilseed Products, oecd.org}. Le programme de biodiesel de l'Indonésie accroît également l'utilisation nationale d'huile de palme et réduit les volumes disponibles pour l'exportation, renforçant le lien entre les politiques énergétiques et les prix des huiles alimentaires. Les fabricants de produits alimentaires doivent donc gérer un environnement d'approvisionnement plus volatil, dans lequel la dynamique du marché des carburants peut influer sur la disponibilité et le prix des huiles destinées à l'alimentation.

Les huiles de spécialité et les matières grasses fonctionnelles offrent un relais de croissance de la valeur distinct des volumes de matières premières en vrac. Les huiles pressées à froid conservent des composés tels que les tocophérols, les phytostérols et les polyphénols, dont la teneur diminue au cours des procédés classiques de raffinage. Sur les marchés matures, la demande pour des attributs différenciants — tels que des profils riches en acide oléique, une certification biologique, un positionnement sans OGM, une stabilité à l'oxydation ou une moindre absorption d'huile lors de la friture — permet aux fournisseurs de marques de se différencier par les performances et la formulation, plutôt que par le seul prix des matières premières. Nisshin Oillio a commercialisé des huiles de friture conçues pour réduire l'absorption d'huile et préserver la stabilité des arômes, illustrant la manière dont la différenciation technique peut soutenir un positionnement haut de gamme auprès des ménages et du secteur de la restauration.

Principaux freins

Les estimations d'impact correspondent au frein approximatif exercé sur le CAGR global d'environ 5,87 % par la hausse des coûts, l'incertitude liée aux approvisionnements et la pression sur la consommation. Le CAGR prévu intègre ces effets.

La volatilité des prix des matières premières freine la demande sur les marchés alimentaires sensibles aux prix et complique la planification des marges pour les raffineurs, les fabricants de produits alimentaires et les exploitants de restaurants. À la fin de 2024, les contrats à terme sur l'huile de palme malaisienne se négociaient environ 145 USD par tonne métrique au-dessus des contrats à terme sur l'huile de soja de Chicago, une inversion inhabituelle attribuée à une baisse de la production indonésienne, à une hausse de la demande indonésienne de biodiesel et à l'abondance de l'offre de soja sud-américaine. Lorsque l'huile de palme perd son avantage de prix habituel, les acheteurs peuvent reformuler leurs produits ou réorienter leur approvisionnement vers les huiles de soja, de tournesol ou de colza, mais ces substitutions sont limitées par les performances techniques, les coûts de transport et la disponibilité régionale.

La réglementation en matière de durabilité crée une charge de conformité distincte. Le règlement de l'UE sur la déforestation exige que les produits couverts à base d'huile de palme et de soja mis sur le marché de l'UE soient exempts de déforestation et produits légalement, avec des obligations de diligence raisonnable tout au long de la chaîne d'approvisionnement ainsi que des informations de géolocalisation. Ce règlement peut accroître les coûts administratifs et de traçabilité pour les négociants, les transformateurs et les fabricants de produits alimentaires. Son effet commercial devrait être inégal : les fournisseurs intégrés disposant de systèmes d'approvisionnement cartographiés pourraient bénéficier d'un meilleur accès au marché, tandis que les chaînes d'approvisionnement liées aux petits exploitants pourraient être confrontées à des exigences de vérification plus difficiles.

La réglementation peut également modifier la structure concurrentielle plutôt que réduire la demande totale. Les exigences de traçabilité peuvent augmenter le coût de l'approvisionnement conforme en huile de palme et en soja, mais elles peuvent favoriser les transformateurs qui disposent déjà d'un approvisionnement documenté, de capacités de certification et d'une logistique séparée. Le principal risque commercial réside dans l'écart croissant entre les chaînes d'approvisionnement réglementées et non réglementées, ce qui pourrait fragmenter les flux commerciaux et accroître les coûts de formulation pour les fabricants multinationaux de produits alimentaires.

Analyse par segment du marché des huiles et graisses alimentaires

Par type

Huiles végétales

Les huiles végétales étaient évaluées à 415,37 milliards de dollars (USD) en 2022 et à 492,09 milliards de dollars (USD) en 2025, et leur valeur devrait atteindre 854,23 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Cette catégorie englobe l'huile de palme, l'huile de soja, l'huile de colza, l'huile de moutarde et l'huile de coco, dont la compétitivité respective dépend du rendement, des préférences alimentaires locales, de l'aptitude au raffinage, des coûts de transport et de l'exposition aux politiques publiques.

L'huile de palme demeure l'huile la plus déterminante dans le système commercial mondial en raison de l'ampleur de sa production, de son rendement élevé par hectare et de son utilisation étendue dans les huiles de friture, les matières grasses, les margarines, les graisses de confiserie et les formulations destinées à la restauration. L'Indonésie et la Malaisie dominent la production, tandis que la politique indonésienne en matière de biodiesel entre de plus en plus en concurrence avec les marchés d'exportation pour l'offre disponible ^{[5]Reuters, Biofuel Demand to Soak Up More Than Half of U.S. Soyoil Production Next Year, USDA Says, July 11, 2025, reuters.com}. La structure des échanges qui en résulte rend l'huile de palme particulièrement sensible à la productivité des plantations, aux obligations nationales et aux exigences de durabilité.

L’huile de soja est devenue particulièrement importante dans les Amériques, car la trituration du soja produit à la fois du tourteau et de l’huile, ce qui permet aux transformateurs d’équilibrer la demande d’aliments pour animaux avec les débouchés alimentaires et énergétiques. La production mondiale d’huile de soja a augmenté de 9 % en 2024/25, soutenue par la production sud-américaine et l’intensification de la trituration aux États-Unis. Son rôle sur le marché alimentaire est de plus en plus lié à la rentabilité du diesel renouvelable, qui peut soutenir la valeur de l’huile tout en comprimant les marges de trituration lorsque les conditions réglementaires sont incertaines.

L’huile de colza constitue une matière première importante pour l’alimentation et la production de biodiesel en Europe, au Canada et en Chine. Son profil nutritionnel et son goût neutre favorisent ses applications alimentaires, tandis que son approvisionnement est influencé par les rendements des cultures et les politiques commerciales. Le secteur canadien du colza a dû faire face à une réorientation des flux commerciaux après l’imposition par la Chine de droits de douane sur le tourteau de colza canadien et les produits connexes en 2025 ^{[6]Reuters, The End of Cheap Palm Oil? Output Stalls as Biodiesel Demand Surges, March 9, 2025, reuters.com}. L’huile de moutarde conserve une forte importance régionale en Asie du Sud, tandis que l’huile de coco occupe un rôle plus spécialisé dans les pays producteurs et les circuits de distribution de produits haut de gamme.

Graisses animales

Les graisses animales étaient évaluées à 74,19 milliards de dollars (USD) en 2022 et à 91,06 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,87 % jusqu’en 2035. Ce segment comprend le suif, le saindoux, le ghee et d’autres graisses fondues. Sa croissance plus rapide reflète la valeur économique des graisses pouvant être utilisées dans des formulations alimentaires spécialisées, tout en attirant également la demande des producteurs de carburants renouvelables.

Le suif a gagné en importance en tant que matière première bas carbone pour le diesel produit à partir de biomasse, en particulier lorsque les intrants issus de déchets et de résidus bénéficient d’un traitement réglementaire favorable. Aux États-Unis, la production de suif non comestible a atteint 3,88 milliards de livres en 2024, contre 1,03 milliard de livres pour le suif comestible. Cette double utilisation peut soutenir la rentabilité des activités d’équarrissage, mais elle intensifie également la concurrence entre les acheteurs de carburants industriels et les utilisateurs destinés à l’alimentation.

Le saindoux demeure important dans la pâtisserie, la boulangerie et les produits carnés régionaux en raison de sa texture et de son comportement à la fonte. Le ghee bénéficie de son rôle établi dans la consommation alimentaire en Asie du Sud ainsi que de l’augmentation de la demande haut de gamme dans les circuits internationaux de produits alimentaires spécialisés. Ces produits sont moins interchangeables avec les huiles végétales de commodité, ce qui confère aux fournisseurs une certaine résilience des prix lorsque la fonctionnalité et l’authenticité culinaire revêtent une importance particulière.

Par type de transformation

Huiles vierges/pressées à froid

Les huiles vierges et pressées à froid étaient évaluées à 58,36 milliards de dollars (USD) en 2022 et à 68,13 milliards de dollars (USD) en 2025, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,23 %. L’extraction mécanique et l’exposition limitée à la chaleur favorisent un positionnement haut de gamme axé sur la saveur, le caractère peu transformé et la préservation des nutriments. Cette catégorie comprend les huiles de coco, de moutarde, de tournesol et d’olive pressées à froid, et bénéficie généralement davantage de la distribution spécialisée, du commerce électronique et des réseaux de marques que de la demande de l’industrie alimentaire en vrac.

Huiles et graisses raffinées

Les huiles et graisses raffinées représentaient le principal segment de transformation, passant de 382,60 milliards de dollars (USD) en 2022 à 458,41 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,14 %. Le dégommage, la neutralisation, le blanchiment et la désodorisation permettent d’obtenir une saveur, une couleur, une durée de conservation et des performances à la friture homogènes, ce qui rend les huiles raffinées essentielles pour les applications de boulangerie, de confiserie, de produits de snacking, de sauces et de restauration. Les économies d’échelle dans le raffinage, le stockage, l’assurance qualité et la distribution connectée aux ports créent un avantage opérationnel significatif pour les transformateurs intégrés.

Le volume des ventes de produits alimentaires de Wilmar a atteint 33,0 millions de tonnes métriques en 2024, soit une hausse de 8 % par rapport à l’année précédente, illustrant l’échelle à laquelle les réseaux d’huiles raffinées et de produits alimentaires opèrent sur les marchés de consommation et industriels. La valeur du segment dépend donc non seulement du volume de la demande, mais également de la fiabilité de l’approvisionnement et de la capacité à satisfaire les spécifications normalisées de la fabrication alimentaire.

Graisses modifiées

Les matières grasses modifiées étaient évaluées à 48,60 milliards de dollars (USD) en 2022 et à 56,61 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,05 %. Cette catégorie comprend les matières grasses interestérifiées, les produits à base de fractions de palme et les matières grasses spéciales sans acides gras trans, utilisées dans les matières grasses de boulangerie, les fourrages, les enrobages, les margarines et les produits de confiserie. La demande est soutenue par les exigences de reformulation et par la nécessité de reproduire le comportement à la fusion, l’aération, la texture et la stabilité à la conservation sans recourir aux huiles partiellement hydrogénées.

Par application

Boulangerie et confiserie

La boulangerie et la confiserie constituaient la plus grande application, évaluée à 217,85 milliards de dollars (USD) en 2022 et à 257,31 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,63 %. Les huiles et les matières grasses déterminent la texture, l’aération, les performances des enrobages, la rétention d’humidité et la durée de conservation des produits, des gâteaux et biscuits aux fourrages et au chocolat composé. Les fractions de palme, les matières grasses végétales spéciales et les systèmes équivalents au beurre de cacao revêtent une importance particulière, car ils offrent des profils de fusion maîtrisés à l’échelle industrielle.

Fuji Oil a enregistré un chiffre d’affaires de 271,1 milliards de yens (JPY) au cours de l’exercice 2025 dans son segment des huiles et matières grasses végétales, en hausse de 31 % sur un an, grâce à une répercussion accrue de la hausse du coût des matières premières et à l’augmentation des volumes. La mise au point par l’entreprise d’alternatives au chocolat sans cacao utilisant des matières grasses autres que le cacao montre comment les fournisseurs de matières grasses spéciales peuvent répondre aux perturbations des approvisionnements dans des catégories alimentaires connexes.

Snacks

Le segment des snacks est passé de 96,69 milliards de dollars (USD) en 2022 à 114,08 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,59 %. La friture industrielle nécessite des huiles offrant une stabilité thermique, une bonne tenue lors des renouvellements et une neutralité gustative fiables. L’oléine de palme, l’huile de soja et les huiles mélangées sont largement utilisées, ce qui rend le segment sensible aux fluctuations des prix des matières premières, mais également réactif à l’expansion de la restauration et à la consommation de snacks conditionnés dans les marchés émergents.

Produits carnés

Les produits carnés ont atteint 143,24 milliards de dollars (USD) en 2025, contre 121,17 milliards de dollars (USD) en 2022, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 5,67 %. Les matières grasses contribuent à la texture, à la saveur, à la liaison et au caractère juteux des saucisses, des viandes transformées, des plats préparés et des produits protéinés marinés. Les formulateurs utilisent des graisses animales, des matières grasses dérivées de l’huile de palme et des matières grasses végétales modifiées en fonction des spécifications des produits, des objectifs de coûts et des exigences nutritionnelles.

Autres

La catégorie des autres applications est passée de 53,85 milliards de dollars (USD) en 2022 à 68,52 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 8,02 %. Elle comprend des produits culinaires tels que les sauces, la mayonnaise, les vinaigrettes et les sprays de cuisson, ainsi que des utilisations industrielles connexes au secteur alimentaire. Son taux de croissance plus élevé reflète le rôle croissant des infrastructures de transformation des huiles alimentaires dans les oléochimicals, les ingrédients destinés aux produits de soins personnels et les matières premières pour les carburants renouvelables.

Le chevauchement entre les usages alimentaires et énergétiques crée une pression supplémentaire sur la segmentation. L'huile de soja, l'huile de palme, le suif et d'autres matières grasses peuvent être valorisés simultanément comme ingrédients alimentaires et comme intrants énergétiques. Cette situation renforce l'importance stratégique des actifs flexibles — installations de trituration, raffineries, systèmes de fractionnement et réseaux de stockage — capables d'orienter la production vers le débouché offrant le meilleur rendement. Les fournisseurs exclusivement axés sur la demande alimentaire en vrac peuvent rester exposés lorsque l'évolution des politiques relatives aux carburants modifie l'économie des matières premières.

Analyse régionale du marché des huiles et matières grasses alimentaires

Amérique du Nord

Le marché nord-américain était évalué à 167,67 milliards de dollars (USD) en 2022 et à 196,45 milliards de dollars (USD) en 2025 ; sa valeur devrait atteindre 313,60 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Les États-Unis dominent la demande régionale, soutenus par l'importance des secteurs de la fabrication alimentaire, de la restauration, des produits de snacking, de la boulangerie et des carburants renouvelables. La production américaine d'huile de soja brute et la capacité nationale de trituration augmentent, mais la demande de biocarburants peut réduire les volumes disponibles pour les fabricants de produits alimentaires ^{[7]USDA Foreign Agricultural Service, Oilseeds: World Markets and Trade, March 2025, esmis.nal.usda.gov}.

La production de diesel renouvelable a diminué de 12 % au premier trimestre 2025, dans un contexte d'incertitude entourant le crédit à la production de carburants propres 45Z, ce qui illustre la sensibilité de la demande d'oléagineux aux modalités de mise en œuvre des politiques publiques ^{[8]U.S. Energy Information Administration, U.S. Renewable Diesel Production and Biodiesel Production Declined in 1Q25, 2025, eia.gov}. Le Canada consolide la base d'approvisionnement régionale en huile de colza, même si les perturbations commerciales peuvent modifier l'orientation des flux d'exportation et affecter la disponibilité régionale.

Europe

Le marché européen est passé de 145,64 milliards de dollars (USD) en 2022 à 172,39 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 284,20 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne et le reste de l'Europe associent une demande mature dans la transformation alimentaire à de fortes exigences en matière de durabilité, de sécurité alimentaire et de traçabilité des produits.

Le règlement européen sur la déforestation (EUDR) revêt une importance particulière pour les chaînes d'approvisionnement de l'huile de palme et du soja, car il impose un devoir de diligence et un approvisionnement exempt de déforestation pour les produits concernés entrant sur le marché européen. La charge de conformité pourrait favoriser les chaînes d'approvisionnement documentées et certifiées, tout en accroissant la valeur des systèmes d'approvisionnement séparé. La transition de l'Europe vers l'utilisation d'huiles de cuisson usagées, de suif et d'autres matières premières résiduelles pour les biocarburants pourrait également réduire progressivement le rôle des huiles végétales vierges sur les marchés régionaux de l'énergie.

Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique était évalué à 99,14 milliards de dollars (USD) en 2022 et à 119,18 milliards de dollars (USD) en 2025 ; sa valeur devrait atteindre 205,80 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. La Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud et le reste de l'Asie-Pacifique représentent collectivement la principale source de croissance des volumes à long terme. La région comprend à la fois des producteurs de premier plan et d'importants marchés importateurs, formant un réseau dense d'échanges commerciaux, de raffinage, de marques de produits conditionnés destinés aux consommateurs et de capacités de transformation alimentaire.

La consommation indienne d'huiles alimentaires a atteint environ 28,5 millions de tonnes au cours de la campagne oléagineuse 2025, tandis que l'offre intérieure ne couvrait qu'environ 12,5 millions de tonnes, laissant subsister un besoin important d'importations. L'OCDE-FAO prévoit que les importations indiennes d'huiles végétales atteindront 21 millions de tonnes métriques d'ici 2034. La dépendance du pays à l'égard des huiles de palme et de soja importées l'expose fortement aux politiques indonésiennes, à la production malaisienne ainsi qu'à l'évolution mondiale du fret et des prix.

La Chine demeure un importateur et un consommateur majeurs de soja ainsi que d'huiles de soja, de palme et de colza. Le Japon et la Corée du Sud sont des marchés plus matures, où la différenciation des produits et leur fonctionnalité gagnent en importance. GrainCorp a trituré 557 000 tonnes métriques de graines de colza au cours de l'exercice 2025 et vendu 212 000 tonnes d'huiles alimentaires, ce qui illustre le rôle de l'Australie en tant que source régionale de produits à base de colza.

Amérique latine

L'Amérique latine est passée de 50,18 milliards de dollars (USD) en 2022 à 60,87 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 107,80 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Le Brésil, le Mexique, l'Argentine et le reste de l'Amérique latine bénéficient à la fois de la hausse de la consommation d'aliments transformés et d'une solide base de production d'oléagineux. Le Brésil devrait représenter environ 53 % des exportations mondiales de soja d'ici 2034, ce qui positionne le pays comme un fournisseur essentiel des marchés mondiaux de la trituration et des huiles alimentaires.

La reprise de la production de soja et de tournesol en Argentine peut améliorer les capacités régionales de transformation et d'exportation, tandis que le Brésil et la Colombie contribuent à la production d'huile de palme destinée aux marchés alimentaires nationaux et régionaux. L'avantage commercial de la région réside dans sa capacité à relier la production agricole à une transformation orientée vers l'exportation, même si les phénomènes météorologiques, les contraintes logistiques et la volatilité des devises peuvent peser sur les marges locales.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 26,93 milliards de dollars (USD) en 2022 et à 34,26 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 68,60 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Il s'agit de la région affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 8,02 %. L'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis et le reste de la région bénéficient de la croissance démographique, de l'augmentation de la consommation d'aliments conditionnés et du développement des infrastructures de restauration.

De nombreux marchés restent dépendants des importations, en particulier pour les huiles de palme, de soja et de tournesol. Cette dépendance confère une importance stratégique à la sécurité de l'approvisionnement, aux infrastructures portuaires et aux capacités de raffinage. Les marchés du Golfe servent également de plateformes régionales de négoce, de conditionnement et de distribution. En Afrique subsaharienne, les niveaux de consommation par habitant plus faibles offrent une marge de progression, tandis que l'accessibilité financière demeure un déterminant majeur de la composition de l'offre et du comportement d'achat.

L'Amérique du Nord et l'Europe affichent une demande alimentaire plus mature, mais leurs marchés revêtent une importance commerciale en raison des politiques relatives aux biocarburants, des règles de traçabilité et de la consommation d'huiles spéciales, qui peuvent accroître la valeur captée par unité d'huile. L'Amérique latine occupe un rôle distinct, à la fois comme marché en croissance et comme plateforme d'approvisionnement. Les entreprises disposant d'actifs couvrant l'approvisionnement brésilien ou argentin, le raffinage en Asie et la distribution d'huiles spéciales sur les marchés développés sont mieux positionnées pour gérer les écarts de prix régionaux et l'évolution des flux commerciaux.

Part du marché des huiles et graisses alimentaires et paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel réunit des négociants agricoles intégrés à l'échelle mondiale, des transformateurs d'oléagineux, des spécialistes de l'huile de palme, des fournisseurs de produits de marque destinés aux consommateurs et des fabricants de graisses spéciales. Wilmar détenait une part de marché estimée entre 8 et 12 % en 2025, suivi de Cargill avec 7 à 11 %, d'ADM avec 6 à 9 %, de Bunge avec 5 à 8 % et de Louis Dreyfus Company avec 4 à 7 %. Les cinq premières entreprises représentaient collectivement une part estimée entre 30 et 47 % de la valeur du marché. Cette concentration est significative, mais elle n'élimine pas la concurrence régionale, car l'approvisionnement local, les préférences des consommateurs, les capacités de raffinage et la distribution au détail demeurent importants.

ACH Food Companies est principalement en concurrence grâce à ses marques de produits alimentaires destinées aux consommateurs nord-américains et à sa distribution d'ingrédients alimentaires. Ses marques Mazola et Capullo s'adressent aux marchés de détail des huiles de cuisson, tandis que la coentreprise Stratas Foods avec ADM fournit des huiles et des matières grasses aux fabricants de produits alimentaires et aux clients de la restauration ^{[9]ACH Food Companies, Canada Supply Chains Act Report FY2024, achfood.com}.

ADM exploite des réseaux mondiaux de trituration de graines oléagineuses, de raffinage, de mélange et d'ingrédients. Son segment Ag Services and Oilseeds a enregistré un résultat d'exploitation de 1,61 milliard de dollars (USD) en 2025, tandis que le résultat d'exploitation de l'activité de trituration a fortement diminué, à 159 millions de dollars (USD), sous l'effet de la dégradation des marges ^{[10]ADM, ADM Reports Fourth Quarter and Full-Year 2025 Results, 2026, investors.adm.com}. Ce résultat illustre la sensibilité d'un transformateur intégré aux marges de trituration et à l'incertitude liée aux politiques publiques, même lorsque sa base d'actifs industriels demeure étendue.

Bunge a renforcé sa position concurrentielle en finalisant la fusion avec Viterra le 2 juillet 2025. Cette opération a étendu l'empreinte de Bunge dans l'approvisionnement en céréales, l'exportation, la transformation des graines oléagineuses et la commercialisation sur les principaux marchés producteurs et consommateurs. La transaction accroît la capacité de l'entreprise à coordonner l'approvisionnement destiné aux filières alimentaire, animale et des biocarburants.

Cargill est présente dans l'approvisionnement en graines oléagineuses, la transformation, le raffinage, les ingrédients alimentaires et le développement de produits adaptés aux besoins des clients. Son rapport annuel pour l'exercice 2025 fait état d'un chiffre d'affaires total d'environ 154–155 milliards de dollars (USD) et décrit les activités en cours liées à la chaîne d'approvisionnement en huile de palme et au développement durable. Son actionnariat privé et sa base d'actifs multinationale lui confèrent une flexibilité dans les catégories de produits de base et de produits spécialisés.

Fuji Oil se concentre sur les huiles et matières grasses spécialisées, le chocolat industriel, les produits émulsionnés et les ingrédients d'origine végétale. Son segment Vegetable Oils and Fats a généré un chiffre d'affaires de 271,1 milliards de JPY au cours de l'exercice 2025. L'expertise de l'entreprise en matière de matières grasses spécialisées est pertinente lorsque les clients de la confiserie et de la boulangerie recherchent des alternatives au beurre de cacao ou des fonctionnalités adaptées.

GrainCorp est un transformateur australien important de graines oléagineuses et un fournisseur d'huiles alimentaires. Son volume de trituration de colza de 557 000 tonnes métriques et son volume de ventes d'huiles alimentaires de 212 000 tonnes au cours de l'exercice 2025 illustrent son rôle dans les chaînes d'approvisionnement australiennes et régionales reposant sur le colza.

IOI Corporation intègre les plantations de palmiers avec le raffinage, les oléochimiques et les matières grasses spécialisées. L'entreprise a fait état d'un bénéfice avant impôt de 1 398,5 millions de RM pour l'exercice 2024. Sa position stratégique dépend de sa capacité à convertir son exposition aux activités amont liées à l'huile de palme en ingrédients à plus forte valeur ajoutée, tout en répondant à l'évolution des exigences en matière de développement durable et de certification.

Louis Dreyfus Company est présente dans l'approvisionnement agricole, la transformation, le négoce et la logistique. Elle a enregistré un EBITDA de 1,83 milliard de dollars (USD) et des ventes nettes de 53,2 milliards de dollars (USD) en 2025, soutenus par l'augmentation des volumes expédiés et la diversification mondiale. Les investissements dans le conditionnement d'huiles alimentaires en Indonésie, les lignes de transformation en Chine et la logistique en Amérique du Sud témoignent de ses efforts pour renforcer sa présence sur les marchés physiques.

Nisshin Oillio s'adresse aux marchés japonais des produits de consommation, de la restauration et des matières grasses spécialisées. L'entreprise a enregistré des ventes nettes de 554,2 milliards de JPY au cours de l'exercice 2025, tandis que les ventes des segments Global Oil & Fat et Processed Oil & Fat ont augmenté de 20,3 %, pour atteindre 138,8 milliards de JPY. Les huiles ménagères fonctionnelles et les produits lipidiques spécialisés favorisent la différenciation sur un marché intérieur mature.

Wilmar est présente dans la production issue des plantations, la trituration de graines oléagineuses, le raffinage, les matières grasses spécialisées, les oléochimiques, le biodiesel et les produits conditionnés destinés aux consommateurs. Son segment des produits alimentaires a enregistré une hausse de 70 % du bénéfice avant impôt, à 502,1 millions de dollars (USD), en 2024, tandis que le volume des ventes a progressé de 8 %, pour atteindre 33,0 millions de tonnes métriques. Sa position intégrée en Asie et en Afrique, associée à des marques de produits de consommation leaders, lui offre une exposition étendue à la fois à la demande de produits de base et à la consommation de produits alimentaires de marque.

Évolutions récentes du secteur

Juillet 2025 : Bunge a finalisé sa fusion avec Viterra le 2 juillet 2025, créant une plateforme agroalimentaire intégrée de plus grande envergure couvrant la collecte des céréales, la transformation des oléagineux et la commercialisation à l’échelle mondiale.

Janvier 2025 : Le remplacement du crédit d’impôt pour les mélangeurs par le crédit d’impôt 45Z pour la production de carburants propres a modifié l’économie des carburants renouvelables. La production américaine de diesel renouvelable a diminué de 12 % au premier trimestre 2025, tandis que le secteur s’adaptait au nouveau cadre.

Juillet 2025 : Les projections de l’USDA publiées en juillet 2025 indiquaient que les producteurs de biocarburants pourraient consommer plus de la moitié de la production américaine d’huile de soja au cours de la campagne de commercialisation 2025/2026.