Mercado de aceites y grasas comestibles Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de aceites y grasas comestibles

El mercado mundial de aceites y grasas comestibles se valoró en 583,100 millones de USD en 2025. Se prevé que alcance 1,03 billones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 5,9% entre 2026 y 2035.

El mercado incluye aceites vegetales, grasas animales y derivados procesados utilizados en la cocina doméstica, la fabricación de alimentos, los servicios de restauración y aplicaciones industriales relacionadas.

Los aceites vegetales representaron 492,090 millones de USD en 2025, frente a los 91,060 millones de USD de las grasas animales. Esta distribución del valor refleja la importancia del aceite de palma, soja, colza, mostaza y coco en los sistemas alimentarios cotidianos, mientras que las grasas animales se benefician de usos especializados en el procesamiento de carne, los productos culinarios y las cadenas de suministro de combustibles renovables. El crecimiento previsto más rápido de las grasas animales, de aproximadamente el 6,87% hasta 2035, está vinculado a su creciente valor tanto en las formulaciones alimentarias como en los mercados de materias primas para diésel basado en biomasa.

Las condiciones de suministro siguen siendo fundamentales para la fijación de precios del mercado. Se estimó que la producción de aceite de palma alcanzaría 78,41 millones de toneladas métricas en el año de comercialización 2024/25, seguida del aceite de soja, con 69,99 millones de toneladas métricas; el aceite de colza, con 34,17 millones de toneladas métricas; y el aceite de girasol, con 20,17 millones de toneladas métricas ^{[1]USDA Foreign Agricultural Service, Oilseeds, Oil Summary: Production, Supply and Distribution Data, fas.usda.gov}. El aceite de palma representó el 46,6% de las exportaciones de aceites vegetales en 2023, lo que dejó al suministro mundial especialmente expuesto a la evolución de la producción, las políticas y la logística en Indonesia y Malasia.

La demanda ya no está determinada únicamente por el consumo de alimentos. Se estimó que la utilización mundial de aceites y grasas alcanzaría 266,3 millones de toneladas métricas en 2024/25 y se prevé que aumente hasta 271,8 millones de toneladas métricas en 2025/26, respaldada por el uso alimentario y la demanda de biocombustibles ^{[2]Food and Agriculture Organization, Food Outlook: Oilcrops Market at a Glance, November 2025, openknowledge.fao.org}. La misma previsión proyectó que la ratio mundial de existencias respecto al uso descendería del 13,4% al 12,9%, prolongando una reducción de inventarios acumulada durante varias campañas, que puede mejorar la materialización de precios para los procesadores integrados, al tiempo que incrementa el riesgo de aprovisionamiento para los fabricantes de alimentos. El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO registró una media de 161 entre enero y octubre de 2025, un 21% por encima del período correspondiente de 2024.

Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado nacional: pasó de 155,190 millones de USD en 2022 a 184,860 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 326,860 millones de USD en 2035. La producción estadounidense de aceite de soja crudo alcanzó 27,6 mil millones de libras en 2024, un 4% más interanual, mientras que la producción de sebo comestible totalizó 1,03 mil millones de libras y la producción de manteca de cerdo alcanzó 258,7 millones de libras. Por tanto, la ampliación de la capacidad de procesamiento nacional respalda las aplicaciones alimentarias, pero también expone la disponibilidad de aceites de calidad alimentaria a los cambios en las políticas sobre combustibles renovables.

Esta estructura favorece a las empresas que controlan varias etapas de la cadena de valor: abastecimiento de semillas oleaginosas, trituración, refinado, formulación de grasas especiales y distribución. Esta integración puede proteger el acceso al aprovisionamiento y permitir a las empresas redirigir volúmenes entre los canales de alimentos a granel, venta minorista de productos de marca y usos industriales. Por el contrario, los compradores intermedios que dependen de los mercados al contado están más expuestos a las fluctuaciones de los precios del aceite, los requisitos de trazabilidad y los cambios en los incentivos para los combustibles renovables.

Principales impulsores

Las estimaciones de impacto representan contribuciones aproximadas a la TCAC global de ~5,87%. Los efectos se solapan y no deben interpretarse como aditivos.

La expansión del procesamiento de alimentos en las economías emergentes es el impulsor de demanda más duradero del mercado. La formación de hogares urbanos y el desarrollo del comercio minorista formal aumentan el consumo de productos horneados envasados, aperitivos, salsas, platos preparados y productos del sector de la restauración, todos los cuales requieren aceites o grasas para freír, aportar textura, retener la humedad, emulsionar y controlar la vida útil. La OCDE-FAO prevé que el uso alimentario represente aproximadamente el 52% del consumo mundial de aceites vegetales, mientras que se prevé que el consumo alimentario de aceites vegetales per cápita en India crezca un 2,5% anual hasta 2034 ^{[3]USDA National Agricultural Statistics Service, Fats and Oils: Oilseed Crushings, Production, Consumption and Stocks 2024 Summary, March 3, 2025, nass.usda.gov}. Esta demanda es comercialmente importante porque respalda tanto los aceites a granel de bajo coste como las grasas formuladas de mayor valor.

Las políticas sobre biocombustibles crean una segunda fuente de demanda de aceites vegetales. En Estados Unidos, las previsiones del USDA citadas por Reuters indicaban que los productores de biocombustibles podrían consumir más de la mitad de la producción nacional de aceite de soja en el año comercial 2025/26 ^{[4]OECD-FAO, Agricultural Outlook 2025-2034: Oilseeds and Oilseed Products, oecd.org}. El programa de biodiésel de Indonesia también está aumentando el uso interno de aceite de palma y reduciendo los volúmenes exportables, lo que intensifica la relación entre la política energética y los precios de los aceites alimentarios. Por tanto, los fabricantes de alimentos gestionan un entorno de aprovisionamiento más volátil, en el que la coyuntura del mercado de combustibles puede afectar a la disponibilidad y al precio de los aceites aptos para el consumo.

Los aceites especiales y las grasas funcionales ofrecen un canal de crecimiento del valor distinto del basado en los volúmenes de productos básicos a granel. Los aceites prensados en frío conservan compuestos como tocoferoles, fitoesteroles y polifenoles, que se reducen durante los procesos convencionales de refinado. En los mercados maduros, la demanda de atributos diferenciados —como perfiles con alto contenido de ácido oleico, certificación ecológica, posicionamiento como producto sin organismos modificados genéticamente, estabilidad oxidativa o menor absorción de aceite durante la fritura— permite a los proveedores de marcas competir por sus prestaciones y formulación, y no únicamente por el precio de los productos básicos. Nisshin Oillio ha comercializado aceites para fritura diseñados para reducir la absorción de aceite y preservar la estabilidad del sabor, lo que demuestra cómo la diferenciación técnica puede respaldar un posicionamiento premium en los hogares y en el sector de la restauración.

Principales restricciones

Las estimaciones de impacto representan un lastre aproximado para la TCAC global de ~5,87% debido al aumento de los costes, la incertidumbre en el aprovisionamiento y la presión sobre el consumo. La TCAC prevista incorpora estos efectos.

La volatilidad de los precios de las materias primas frena la demanda en los mercados alimentarios sensibles a los precios y dificulta la planificación de márgenes para las refinerías, los fabricantes de alimentos y los operadores de restaurantes. A finales de 2024, los futuros del aceite de palma malasio cotizaron aproximadamente 145 USD por tonelada métrica por encima de los futuros del aceite de soja de Chicago, una inversión poco habitual atribuida a la menor producción de Indonesia, la mayor demanda indonesia de biodiésel y la abundante oferta de soja sudamericana. Cuando el aceite de palma pierde su ventaja de precio habitual, los compradores pueden reformular los productos o cambiar el abastecimiento hacia aceites de soja, girasol o colza, pero estas sustituciones están limitadas por el rendimiento técnico, la economía del transporte y la disponibilidad regional.

La regulación en materia de sostenibilidad está creando una carga de cumplimiento independiente. El Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación exige que los productos de aceite de palma y soja incluidos en su ámbito de aplicación y comercializados en el mercado de la UE estén libres de deforestación y se hayan producido legalmente, con medidas de diligencia debida en la cadena de suministro e información de geolocalización. El reglamento puede incrementar los costes administrativos y de trazabilidad para los comerciantes, los transformadores y los fabricantes de alimentos. Es probable que su efecto comercial sea desigual: los proveedores integrados con sistemas de abastecimiento cartografiados pueden obtener ventajas de acceso, mientras que las cadenas de suministro vinculadas a pequeños productores pueden enfrentarse a requisitos de verificación más exigentes.

La regulación también puede modificar la estructura competitiva, en lugar de reducir la demanda total. Los requisitos de trazabilidad pueden elevar el coste de la oferta conforme de aceite de palma y soja, pero pueden beneficiar a los transformadores que ya cuentan con abastecimiento documentado, capacidad de certificación y logística segregada. El principal riesgo comercial es la creciente brecha entre las cadenas de suministro reguladas y no reguladas, que podría fragmentar los flujos comerciales y elevar los costes de reformulación para los fabricantes multinacionales de alimentos.

Análisis del segmento del mercado de aceites y grasas comestibles

Por tipo

Aceites vegetales

Los aceites vegetales estaban valorados en 415,370 millones de USD en 2022 y en 492,090 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen un valor de 854,230 millones de USD en 2035. La categoría abarca el aceite de palma, el aceite de soja, el aceite de colza, el aceite de mostaza y el aceite de coco, cuya competitividad relativa depende del rendimiento, las preferencias alimentarias locales, la idoneidad para el refinado, los costes de transporte y la exposición a las políticas.

El aceite de palma sigue siendo el aceite de mayor importancia dentro del sistema mundial de comercio debido a su escala de producción, su elevado rendimiento por hectárea y su amplio uso en aceites para fritura, grasas vegetales, margarinas, grasas de confitería y formulaciones para el sector de la restauración. Indonesia y Malasia dominan la producción, mientras que la política indonesia de biodiésel compite cada vez más con los mercados de exportación por la oferta disponible ^{[5]Reuters, Biofuel Demand to Soak Up More Than Half of U.S. Soyoil Production Next Year, USDA Says, July 11, 2025, reuters.com}. El patrón comercial resultante hace que el aceite de palma sea muy sensible a la productividad de las plantaciones, los objetivos nacionales obligatorios y los requisitos de sostenibilidad.

El aceite de soja ha adquirido una importancia especial en América porque la molturación de la soja produce tanto harina como aceite, lo que permite a los procesadores equilibrar la demanda de piensos con las oportunidades de los mercados alimentario y de combustibles. La producción mundial de aceite de soja aumentó un 9 % en 2024/25, impulsada por la producción sudamericana y el incremento de la molturación en Estados Unidos. Su papel en el mercado alimentario está cada vez más vinculado a la economía del diésel renovable, que puede reforzar el valor del aceite, aunque también reducir los márgenes de molturación cuando las condiciones normativas son inciertas.

El aceite de colza es una materia prima importante para la alimentación y el biodiésel en Europa, Canadá y China. Su perfil nutricional y su sabor neutro favorecen sus aplicaciones alimentarias, mientras que su suministro se ve afectado por los rendimientos de las cosechas y las políticas comerciales. El sector de la colza en Canadá ha afrontado una desviación de los flujos comerciales después de que China impusiera aranceles a la harina de colza canadiense y a productos relacionados en 2025 ^{[6]Reuters, The End of Cheap Palm Oil? Output Stalls as Biodiesel Demand Surges, March 9, 2025, reuters.com}. El aceite de mostaza mantiene una sólida relevancia regional en Asia Meridional, mientras que el aceite de coco desempeña un papel más especializado en los países productores y en los canales de consumo prémium.

Grasas animales

Las grasas animales se valoraron en 74,190 millones de USD en 2022 y en 91,060 millones de USD en 2025, y se prevé que crezcan a una TCAC aproximada del 6,87 % hasta 2035. El segmento incluye sebo, manteca de cerdo, ghee y otras grasas extraídas. Su mayor crecimiento refleja el valor económico de las grasas que pueden utilizarse en formulaciones alimentarias especializadas y que, al mismo tiempo, atraen la demanda de los productores de combustibles renovables.

El sebo ha adquirido importancia como materia prima baja en carbono para el diésel obtenido a partir de biomasa, especialmente allí donde las materias primas derivadas de residuos y desechos reciben un tratamiento normativo favorable. En Estados Unidos, la producción de sebo no comestible alcanzó 3,88 mil millones de libras en 2024, junto con 1,03 mil millones de libras de sebo comestible. Este doble uso puede favorecer la economía de la extracción de grasas, pero también intensifica la competencia entre los compradores de combustibles industriales y los usuarios orientados a la alimentación.

La manteca de cerdo sigue siendo relevante en la pastelería, la panadería y los productos cárnicos regionales por su textura y comportamiento de fusión. El ghee se ve favorecido por su papel consolidado en el consumo alimentario de Asia Meridional y por el aumento de la demanda prémium en los canales internacionales de alimentos especializados. Estos productos son menos intercambiables con los aceites vegetales básicos, lo que proporciona cierta resiliencia de precios a los proveedores cuando la funcionalidad y la autenticidad culinaria son importantes.

Por tipo de procesamiento

Aceites vírgenes y prensados en frío

Los aceites vírgenes y prensados en frío se valoraron en 58,360 millones de USD en 2022 y en 68,130 millones de USD en 2025, con un crecimiento correspondiente a una TCAC aproximada del 5,23 %. La extracción mecánica y la exposición limitada al calor favorecen un posicionamiento prémium basado en el sabor, el procesamiento mínimo y la conservación de nutrientes. La categoría incluye aceites de coco, mostaza, girasol y oliva prensados en frío, y suele beneficiarse más de la distribución minorista especializada, el comercio electrónico y la distribución de marcas que de la demanda de la fabricación de alimentos a granel.

Aceites y grasas refinados

Los aceites y grasas refinados representaron el mayor segmento por tipo de procesamiento, al aumentar de 382,600 millones de USD en 2022 a 458,410 millones de USD en 2025, con una TCAC aproximada del 6,14 %. El desgomado, la neutralización, el blanqueo y la desodorización permiten obtener un sabor, color, vida útil y rendimiento en fritura uniformes, lo que convierte a los aceites refinados en elementos esenciales para las aplicaciones de panadería, confitería, aperitivos, salsas y restauración. La escala en refinado, almacenamiento, garantía de calidad y distribución vinculada a los puertos crea una ventaja operativa significativa para los procesadores integrados.

El volumen de ventas de productos alimentarios de Wilmar alcanzó 33,0 millones de toneladas métricas en 2024, un 8 % más que el año anterior, lo que demuestra la escala con la que operan las redes de aceites refinados y productos alimentarios en los mercados de consumo e industriales. Por tanto, el valor del segmento no solo está vinculado al volumen de la demanda, sino también a la fiabilidad del abastecimiento y a la capacidad para cumplir especificaciones normalizadas de fabricación de alimentos.

Grasas modificadas

Las grasas modificadas se valoraron en 48,600 millones de USD en 2022 y en 56,610 millones de USD en 2025, con una TCAC aproximada del 5,05 %. La categoría incluye grasas interesterificadas, productos de palma fraccionados y grasas especiales sin grasas trans utilizadas en grasas para masas de panadería, rellenos, coberturas, margarinas y productos de confitería. La demanda se ve respaldada por los requisitos de reformulación y por la necesidad de replicar el comportamiento de fusión, la aireación, la textura y la estabilidad durante el almacenamiento sin recurrir a aceites parcialmente hidrogenados.

Por aplicación

Panadería y confitería

La panadería y la confitería constituyeron la mayor aplicación, con una valoración de 217,850 millones de USD en 2022 y de 257,310 millones de USD en 2025, y una TCAC aproximada del 5,63 %. Los aceites y las grasas determinan la textura, la aireación, el comportamiento de las coberturas, la retención de humedad y la vida útil de productos que van desde tartas y galletas hasta rellenos y chocolate compuesto. Las fracciones de palma, las grasas vegetales especiales y los sistemas equivalentes a la manteca de cacao son especialmente importantes porque proporcionan perfiles de fusión controlados a escala industrial.

Fuji Oil comunicó unas ventas de 271,100 millones de JPY en el ejercicio fiscal 2025 procedentes de su segmento de aceites y grasas vegetales, lo que supone un aumento interanual del 31 %, respaldado por una mayor repercusión del incremento de los costes de las materias primas y por el aumento de los volúmenes. El desarrollo de alternativas al chocolate sin cacao mediante el uso de grasas no derivadas del cacao demuestra cómo los proveedores de grasas especiales pueden hacer frente a las interrupciones en el suministro de insumos en categorías alimentarias adyacentes.

Snacks

El segmento de los snacks aumentó de 96,690 millones de USD en 2022 a 114,080 millones de USD en 2025, con una TCAC aproximada del 5,59 %. La fritura industrial requiere aceites con una estabilidad térmica fiable, un rendimiento constante durante los ciclos de uso y neutralidad de sabor. La oleína de palma, el aceite de soja y los aceites mezclados se utilizan ampliamente, lo que hace que el segmento sea sensible a las variaciones de los precios de las materias primas, aunque también responda a la expansión de los servicios de alimentación y al consumo de snacks envasados en los mercados emergentes.

Productos cárnicos

Los productos cárnicos alcanzaron los 143,240 millones de USD en 2025, frente a los 121,170 millones de USD de 2022, y se prevé que crezcan a una TCAC aproximada del 5,67 %. Las grasas aportan textura, sabor, cohesión y jugosidad a embutidos, carnes procesadas, alimentos preparados y productos proteicos marinados. Los formuladores utilizan grasas animales, grasas derivadas de la palma y grasas vegetales modificadas en función de las especificaciones del producto, los objetivos de costes y los requisitos nutricionales.

Otros

La categoría de otros aumentó de 53,850 millones de USD en 2022 a 68,520 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 8,02 %. Incluye productos culinarios como salsas, mayonesa, aderezos y aerosoles de cocina, así como usos industriales relacionados con la alimentación. Su mayor tasa de crecimiento refleja el papel cada vez más amplio de la infraestructura de procesamiento de aceites comestibles en la producción de oleoquímicos, ingredientes para el cuidado personal y materias primas para combustibles renovables.

El solapamiento entre alimentos y combustibles genera una presión adicional de segmentación. El aceite de soja, el aceite de palma, el sebo y otras grasas pueden valorarse simultáneamente como ingredientes alimentarios y materias primas energéticas. Esto aumenta la importancia estratégica de los activos flexibles —plantas de molturación, refinerías, sistemas de fraccionamiento y redes de almacenamiento— que pueden orientar la producción hacia el canal de mayor rentabilidad. Los proveedores centrados únicamente en la demanda de alimentos a granel pueden seguir expuestos cuando los cambios en las políticas de combustibles alteran la economía de las materias primas.

Análisis regional del mercado de aceites y grasas comestibles

América del Norte

América del Norte se valoró en 167,670 millones de USD en 2022 y en 196,450 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance un valor de 313,600 millones de USD en 2034. Estados Unidos domina la demanda regional, respaldado por sus grandes industrias de fabricación de alimentos, restauración, aperitivos, panadería y combustibles renovables. La producción estadounidense de aceite de soja crudo y la capacidad nacional de molturación están aumentando, pero la demanda de biocombustibles puede reducir el volumen disponible para los fabricantes de alimentos ^{[7]USDA Foreign Agricultural Service, Oilseeds: World Markets and Trade, March 2025, esmis.nal.usda.gov}.

La producción de diésel renovable disminuyó un 12% en el primer trimestre de 2025 en un contexto de incertidumbre en torno al crédito fiscal 45Z para la producción de combustibles limpios, lo que ilustra hasta qué punto la demanda de semillas oleaginosas puede reaccionar a los detalles de la aplicación de las políticas ^{[8]U.S. Energy Information Administration, U.S. Renewable Diesel Production and Biodiesel Production Declined in 1Q25, 2025, eia.gov}. Canadá refuerza la base de suministro regional de aceite de colza, aunque las interrupciones comerciales pueden cambiar la dirección de los flujos de exportación y afectar a la disponibilidad regional.

Europa

Europa pasó de 145,640 millones de USD en 2022 a 172,390 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 284,200 millones de USD en 2034. Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España y el resto de Europa combinan una demanda madura de procesamiento de alimentos con sólidos requisitos de sostenibilidad, seguridad alimentaria y trazabilidad de los productos.

El EUDR es especialmente relevante para las cadenas de suministro de aceite de palma y soja, ya que exige la diligencia debida y el abastecimiento libre de deforestación para los productos incluidos que entren en el mercado europeo. La carga de cumplimiento puede favorecer las cadenas de suministro documentadas y certificadas, así como aumentar el valor de los sistemas de abastecimiento segregado. La transición de Europa hacia el aceite de cocina usado, el sebo y otras materias primas residuales para biocombustibles también puede reducir con el tiempo el papel de los aceites vegetales vírgenes en los mercados energéticos regionales.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico se valoró en 99,140 millones de USD en 2022 y en 119,180 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance un valor de 205,800 millones de USD en 2034. China, India, Japón, Australia, Corea del Sur y el resto de Asia-Pacífico representan conjuntamente la mayor fuente de crecimiento del volumen a largo plazo. La región incluye tanto a los principales productores como a importantes mercados importadores, lo que crea una densa red de comercio, refino, marcas de productos de consumo y capacidad de procesamiento de alimentos.

El consumo de aceites comestibles de India alcanzó aproximadamente 28,5 millones de toneladas en el año oleícola 2025, mientras que la oferta nacional cubrió alrededor de 12,5 millones de toneladas, lo que dejó una necesidad considerable de importaciones. La OCDE y la FAO prevén que las importaciones indias de aceites vegetales alcancen los 21 millones de toneladas métricas en 2034. La dependencia del país de las importaciones de aceite de palma y aceite de soja lo hace muy vulnerable a las políticas de Indonesia, la producción de Malasia y las variaciones mundiales de los fletes y los precios.

China sigue siendo un importante importador y consumidor de soja y de aceites de soja, palma y colza. Japón y Corea del Sur son mercados más maduros, en los que la diferenciación y la funcionalidad de los productos cobran cada vez más importancia. GrainCorp molturó 557.000 toneladas métricas de semillas de canola en el ejercicio fiscal 2025 y vendió 212.000 toneladas de aceites comestibles, lo que demuestra el papel de Australia como proveedor regional de productos derivados de la canola.

América Latina

América Latina pasó de 50,180 millones de USD en 2022 a 60,870 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 107,800 millones de USD en 2034. Brasil, México, Argentina y el resto de América Latina se benefician tanto del aumento del consumo de alimentos procesados como de una sólida base de producción de semillas oleaginosas. Se prevé que Brasil represente aproximadamente el 53 % de las exportaciones mundiales de soja en 2034, lo que posicionará al país como un proveedor fundamental para los mercados mundiales de molturación y aceites comestibles.

La recuperación de la producción de soja y girasol en Argentina puede mejorar la capacidad regional de procesamiento y exportación, mientras que Brasil y Colombia contribuyen a la producción de aceite de palma para los mercados alimentarios nacionales y regionales. La ventaja comercial de la región reside en su capacidad para vincular la producción agrícola con un procesamiento orientado a la exportación, aunque los fenómenos meteorológicos, las limitaciones logísticas y la volatilidad cambiaria pueden afectar a los márgenes locales.

Oriente Medio y África

El mercado de Oriente Medio y África se valoró en 26,930 millones de USD en 2022 y en 34,260 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance un valor de 68,600 millones de USD en 2034. Es la región con un crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 8,02 %. Arabia Saudí, Sudáfrica, los EAU y el resto de la región se benefician del crecimiento demográfico, el aumento del consumo de alimentos envasados y la expansión de la infraestructura de servicios de alimentación.

Muchos mercados siguen dependiendo de las importaciones, especialmente de aceites de palma, soja y girasol. Esta dependencia hace que la seguridad del suministro, la infraestructura portuaria y la capacidad de refinado sean estratégicamente importantes. Los mercados del Golfo también funcionan como centros regionales de comercio, envasado y distribución. En el África subsahariana, los menores niveles de consumo per cápita ofrecen margen para el crecimiento, mientras que la asequibilidad sigue siendo un factor determinante de la combinación de productos y del comportamiento de compra.

América del Norte y Europa presentan una demanda alimentaria más madura, pero sus mercados son comercialmente importantes porque las políticas sobre biocombustibles, las normas de trazabilidad y el consumo de aceites especiales pueden aumentar el valor capturado por unidad de aceite. América Latina desempeña un papel diferenciado tanto como mercado en crecimiento como plataforma de origen. Las empresas con activos que abarcan el suministro brasileño o argentino, el refinado asiático y la distribución de productos especiales en mercados desarrollados están mejor posicionadas para gestionar los diferenciales de precios regionales y la evolución de los flujos comerciales.

Cuota de mercado de aceites y grasas comestibles y panorama competitivo

El entorno competitivo combina empresas agrícolas y comercializadoras integradas a escala mundial, procesadores de semillas oleaginosas, especialistas en aceite de palma, proveedores de marcas de consumo y fabricantes de grasas especiales. Wilmar registró una cuota de mercado estimada del 8–12 % en 2025, seguida de Cargill, con un 7–11 %, ADM, con un 6–9 %, Bunge, con un 5–8 %, y Louis Dreyfus Company, con un 4–7 %. Las cinco principales empresas representaron conjuntamente una cuota estimada del 30–47 % del valor del mercado. Esta concentración es significativa, pero no elimina la competencia regional, ya que el abastecimiento local, las preferencias de los consumidores, la capacidad de refinado y la distribución minorista siguen siendo importantes.

ACH Food Companies compite principalmente a través de marcas de consumo norteamericanas y la distribución de ingredientes alimentarios. Sus marcas Mazola y Capullo atienden los mercados minoristas de aceites para cocinar, mientras que la empresa conjunta Stratas Foods con ADM suministra aceites y grasas a fabricantes de alimentos y clientes del sector de la restauración ^{[9]ACH Food Companies, Canada Supply Chains Act Report FY2024, achfood.com}.

ADM opera redes globales de molturación de semillas oleaginosas, refinado, mezclado e ingredientes. Su segmento Ag Services and Oilseeds registró un beneficio operativo de 1,610 millones de USD en 2025, mientras que el beneficio operativo de Crushing disminuyó considerablemente hasta 159 millones de USD debido al debilitamiento de los márgenes ^{[10]ADM, ADM Reports Fourth Quarter and Full-Year 2025 Results, 2026, investors.adm.com}. El resultado demuestra la sensibilidad de un procesador integrado a los márgenes de molturación y a la incertidumbre regulatoria, incluso cuando su base de activos físicos sigue siendo extensa.

Bunge reforzó su posición competitiva al completar la fusión con Viterra el 2 de julio de 2025. La combinación amplió la presencia de Bunge en el abastecimiento de cereales, las exportaciones, el procesamiento de semillas oleaginosas y la comercialización en los principales mercados productores y consumidores. La operación aumenta la capacidad de la empresa para coordinar el suministro destinado a los canales de alimentación humana, alimentación animal y combustibles.

Cargill compite en los ámbitos del abastecimiento de semillas oleaginosas, el procesamiento, el refinado, los ingredientes alimentarios y el desarrollo de productos específicos para cada cliente. Su informe anual del ejercicio fiscal 2025 documentó unos ingresos totales de aproximadamente 154,000–155,000 millones de USD y describió sus actividades continuadas en materia de cadenas de suministro de aceite de palma y sostenibilidad. Su propiedad privada y su base de activos multinacional le proporcionan flexibilidad en las categorías de productos básicos y especializados.

Fuji Oil se centra en aceites y grasas especializados, chocolate industrial, productos emulsionados e ingredientes de origen vegetal. Su segmento Vegetable Oils and Fats generó ventas de 271,1 miles de millones de JPY en el ejercicio fiscal 2025. La experiencia de la empresa en grasas especializadas es relevante cuando los clientes de los sectores de la confitería y la panadería necesitan alternativas a la manteca de cacao o funcionalidades personalizadas.

GrainCorp es un importante procesador australiano de semillas oleaginosas y proveedor de aceites comestibles. Su volumen de molturación de canola de 557.000 toneladas métricas y su volumen de ventas de aceites comestibles de 212.000 toneladas en el ejercicio fiscal 2025 ilustran su papel en las cadenas de suministro de canola de Australia y de la región.

IOI Corporation integra plantaciones de palma con actividades de refinado, oleoquímica y producción de grasas especializadas. Registró un beneficio antes de impuestos de 1,398.5 millones de RM en el ejercicio fiscal 2024. Su posición estratégica depende de convertir su exposición a la palma en ingredientes derivados de mayor valor, al tiempo que cumple con la evolución de las expectativas en materia de sostenibilidad y certificación.

Louis Dreyfus Company opera en los ámbitos del abastecimiento agrícola, el procesamiento, la comercialización y la logística. Registró un EBITDA de 1,830 millones de USD y unas ventas netas de 53,200 millones de USD en 2025, respaldados por mayores volúmenes expedidos y la diversificación global. Las inversiones en envasado de aceites comestibles en Indonesia, líneas de procesamiento en China y logística en Sudamérica demuestran su esfuerzo por reforzar su alcance en los mercados físicos.

Nisshin Oillio atiende los mercados japoneses de consumo, restauración y grasas especializadas. Registró ventas netas de 554,2 miles de millones de JPY en el ejercicio fiscal 2025, mientras que las ventas de Global Oil & Fat y Processed Oil & Fat aumentaron un 20,3 % hasta alcanzar 138,8 miles de millones de JPY. Los aceites funcionales para el hogar y los productos lipídicos especializados respaldan la diferenciación en un mercado interno maduro.

Wilmar opera en los ámbitos de la producción en plantaciones, la molturación de semillas oleaginosas, el refinado, las grasas especializadas, la oleoquímica, el biodiésel y los productos envasados para el consumidor. Su segmento Food Products registró un aumento del 70 % en el beneficio antes de impuestos, hasta 502,1 millones de USD en 2024, mientras que el volumen de ventas aumentó un 8 %, hasta 33,0 millones de toneladas métricas. Su posición integrada en Asia y África, combinada con sus principales marcas de consumo, le proporciona una amplia exposición tanto a la demanda de productos básicos como al consumo de alimentos de marca.

Evolución reciente del sector

Julio de 2025: Bunge completó su fusión con Viterra el 2 de julio de 2025, creando una plataforma agroindustrial integrada de mayor envergadura en los ámbitos del abastecimiento de cereales, el procesamiento de semillas oleaginosas y la comercialización mundial.

Enero de 2025: El cambio del crédito fiscal para mezcladores al crédito fiscal para la producción de combustibles limpios 45Z modificó la economía de los combustibles renovables. La producción estadounidense de diésel renovable disminuyó un 12 % en el primer trimestre de 2025, mientras el sector se adaptaba al nuevo marco.

Julio de 2025: Las proyecciones del USDA publicadas en julio de 2025 indicaron que los productores de biocombustibles podrían consumir más de la mitad de la producción estadounidense de aceite de soja durante el año de comercialización 2025/26.