Auteurs:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Marché de la location de véhicules utilitaires Taille et partage 2026-2035
ID du rapport: GMI16300
|
Date de publication: July 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de la location de véhicules utilitaires
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Marché de la location de véhicules utilitaires
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Taille du marché de la location de véhicules utilitaires
Le marché mondial de la location de véhicules utilitaires s'élevait à 84,8 milliards de dollars en 2025. Selon les projections, il devrait passer de 88,7 milliards de dollars à 141,5 milliards de dollars entre 2026 et 2035, avec un TCAC de 5,3 %. L'évaluation de l'année de référence reflète les gains cumulés de pénétration dans les modèles de location opérationnelle, de location financière et de location à court terme. Les entreprises de divers secteurs, allant de la logistique et du commerce électronique à la construction, la fabrication et la santé, remplacent de plus en plus la propriété de flottes par des solutions de location sous contrat.
Principaux enseignements du marché de la location de véhicules utilitaires
Leader du marché : Penske Transportation Solutions a dominé avec plus de 8% de part de marché en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché incluent Ayvens, Daimler Truck Financial Services, Penske Transportation Solutions, Ryder System (FMS), Volvo Financial Services, qui détenaient collectivement une part de marché de 21% en 2025.
D'un point de vue demande, l'expansion de ce marché a été soutenue par la convergence de trois forces structurelles. Premièrement, les pressions d'efficacité du capital, notamment après la hausse soutenue des coûts d'emprunt en Amérique du Nord et en Europe, ont renforcé la préférence des gestionnaires de flottes d'entreprise pour l'OPEX plutôt que le CAPEX, faisant des locations opérationnelles une alternative fiscalement avantageuse au financement de la propriété. Deuxièmement, le durcissement des normes d'émission dans l'UE, aux États-Unis et dans certaines juridictions d'Asie-Pacifique a raccourci les cycles de vie effectifs des flottes, augmentant la fréquence de remplacement des véhicules et, par extension, le volume des nouvelles locations. Troisièmement, l'intégration de services à valeur ajoutée, allant de la télématique et de la maintenance à l'assurance et à la gestion de la conformité dans des packages de location en service complet, a élevé l'utilité perçue de cette catégorie bien au-delà du financement traditionnel de véhicules.
La trajectoire de croissance du marché reflète la pénétration continue de la gestion externalisée de flottes dans les secteurs où les flottes détenues restent la norme, ainsi que les revenus incrémentiels générés par les contrats de service complet à plus forte valeur ajoutée par rapport aux offres de location financière de base. Le segment de la location opérationnelle, qui représente 52,9 % des revenus du marché en 2025, devrait maintenir sa position dominante, avec une croissance annuelle de 5,9 % jusqu'en 2035. La location de véhicules électriques à batterie représente le sous-segment de propulsion à la croissance la plus élevée, les locations de véhicules électriques à batterie devant progresser à un TCAC de 7 %, reflétant l'utilisation croissante de la location comme mécanisme de financement pour les transitions de flottes électriques à fort investissement.
La trajectoire de taille de l'industrie de la location de véhicules commerciaux reflète également la maturation de la demande : à mesure que la pénétration des locations de service complet s'approfondit dans les grandes flottes d'entreprises, la croissance incrémentielle provient de plus en plus de l'adoption par les PME, de l'expansion des marchés émergents et du déplacement des revenus vers le haut associé à l'ajout de services de télématique et de conformité groupés à la valeur des contrats.
Principaux moteurs
Analyse de l'impact des moteurs
Moteur
Impact sur la prévision du TCAC
Pertinence géographique
Calendrier d'impact
Externalisation croissante des flottes d'entreprise
+1,8 % à +2,2 %
Mondial
Moyen terme (2-4 ans)
Boom du commerce électronique et de la livraison du dernier kilomètre
+1,5 % à +1,9 %
Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe
Court terme (≤ 2 ans)
Accélération du renouvellement des flottes par les réglementations sur les émissions
+1,2 % à +1,6 %
Europe, Amérique du Nord
Moyen terme (2-4 ans)
Intégration de la télématique
+0,8 % à +1,2 %
Mondial
Long terme (≥ 4 ans)
L'externalisation croissante des flottes d'entreprise pour réduire les dépenses d'investissement et améliorer la flexibilité du bilan
L'externalisation des flottes d'entreprise est devenue une priorité structurelle dans les secteurs de la logistique, des services publics, du commerce de détail et de la fabrication. En transformant les coûts de possession des véhicules en dépenses d'exploitation prévisibles, les entreprises améliorent la visibilité de leur trésorerie et redirigent leur capital vers leurs activités principales. Le changement est particulièrement marqué parmi les PME, qui supportent des coûts unitaires d'investissement plus élevés et sont davantage incitées par les structures de location opérationnelle. Les accords de location de service complet, qui regroupent la maintenance, l'assurance et la conformité réglementaire dans des frais mensuels fixes, sont désormais le modèle d'approvisionnement privilégié par les entreprises à forte intensité de flottes cherchant à maîtriser le coût total de possession. Cette tendance a maintenu la domination de la location opérationnelle : ce segment représente 52,9 % du marché de la location de véhicules commerciaux en 2025, avec une croissance annuelle de 5,9 % jusqu'en 2035.
Le boom du commerce électronique et de la livraison du dernier kilomètre stimule la demande structurelle de location de VUL
L'expansion soutenue du commerce électronique mondial a créé une demande structurelle durable pour des véhicules utilitaires légers en location. Les données de la CNUCED indiquent que les ventes du commerce électronique générées dans 43 grandes économies ont dépassé 27 000 milliards de dollars américains en 2022, soit une augmentation de 10 % par rapport aux niveaux de 2021, et les volumes d'échanges ont continué à progresser au cours des années suivantes. Alors que les volumes de livraison de colis augmentent dans les corridors urbains et périurbains, les exploitants de flottes ont besoin de solutions de capacité évolutives qui s'adaptent aux fluctuations de la demande sans nécessiter d'importants engagements en capital initial. La location permet une mise à l'échelle rapide des flottes pendant les périodes de pointe tout en éliminant le risque d'actifs sous-utilisés lors des cycles de faible volume. Le segment des applications de détail et de commerce électronique enregistre le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide sur ce marché, à 7,3 %, reflétant directement la demande de location de véhicules utilitaires légers pour la livraison en dernier kilomètre générée par l'expansion des réseaux de livraison.
Les réglementations sur les émissions accélèrent le renouvellement des flottes et favorisent les solutions de conformité menées par les loueurs
Les exigences strictes de réduction du CO₂ raccourcissent les cycles de remplacement des flottes et renforcent l'attrait stratégique de la location en tant que mécanisme de gestion de la conformité. Dans l'Union européenne, le règlement (UE) 2024/1610 impose une réduction de 45 % des émissions de CO₂ des nouveaux véhicules lourds d'ici 2030–2034, passant à 65 % d'ici 2035–2039 et à 90 % à partir de 2040.[1]EUR-Lex (Règlement (UE) 2024/1610 du Parlement européen et du Conseil), eur-lex.europa.eu Les bus urbains sont soumis à des objectifs encore plus exigeants : une part de 90 % de véhicules à zéro émission est requise d'ici 2030, passant à 100 % d'ici 2035. Aux États-Unis, les normes de gaz à effet de serre de l'Agence de protection de l'environnement pour la phase 3, applicables aux véhicules lourds des années modèles 2027 et ultérieures, exigent des réductions allant jusqu'à 60 % pour les camions spécialisés et jusqu'à 40 % pour les camions-tracteurs par rapport aux références de la phase 2.[2]Agence de protection de l'environnement des États-Unis, epa.gov Ces mandats multi-juridictionnels font de la location une voie de conformité opérationnellement efficace : les loueurs absorbent le risque de valeur résiduelle sur les flottes de transition, permettant aux exploitants de passer à des véhicules conformes sans supporter l'exposition aux actifs sous-utilisés.
L'intégration de la télématique améliore la visibilité des flottes et permet la location basée sur les résultats
La télématique, les analyses de maintenance prédictive, le suivi GPS et les systèmes de notation des conducteurs basés sur l'IA sont désormais des composantes intégrées des contrats de location à service complet proposés par les principaux loueurs mondiaux. Les mandats réglementaires accélèrent l'adoption de base : les exigences de l'Administration fédérale de la sécurité des transporteurs routiers des États-Unis en matière de dispositifs électroniques d'enregistrement (ELD) et le règlement sur les chronotachygraphes intelligents de la Commission européenne ont institutionnalisé la connectivité télématique dans les flottes commerciales des deux juridictions. La conséquence commerciale est un changement de marché vers des structures de tarification de location basées sur l'utilisation et les résultats, qui permettent aux loueurs de se différencier par des indicateurs de performance de flotte plutôt que par le coût du véhicule seul, et qui alignent l'économie de la location sur les schémas d'utilisation opérationnelle.
Principaux défis
Analyse des contraintes
Contrainte
Impact sur le TCAC
Pertinence géographique
Calendrier d'impact
Taux d'intérêt élevés
–0,8 % à -1,2 %
Monde
Court terme (≤ 2 ans)
Incertitude de la valeur résiduelle des véhicules électriques
–0,6 % à -1 %
Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique
Moyen terme (2-4 ans)
Taux d'intérêt élevés augmentant les coûts de capital pour les loueurs et les paiements mensuels pour les locataires
Les taux d'intérêt de référence durablement élevés ont considérablement augmenté les coûts d'acquisition des flottes pour les sociétés de leasing, qui financent de vastes portefeuilles de véhicules via les marchés de la dette. L'augmentation des coûts d'emprunt se répercute sur des loyers mensuels plus élevés pour les clients, comprimant la demande parmi les petits exploitants de flottes et réduisant les volumes de nouvelles locations, en particulier au sein du segment des PME. Les loueurs bénéficiant de meilleures notations de crédit et de structures de capital diversifiées sont mieux positionnés pour absorber la pression des taux, tandis que les petits opérateurs régionaux subissent une compression des marges plus aiguë. Les approches d'atténuation incluent des programmes de financement à taux fixe, une tarification des baux couverte par des couvertures de risque et un rééquilibrage des portefeuilles vers des durées de contrat plus courtes qui réinitialisent les prix à des intervalles réduits.
Incertitude sur la valeur résiduelle des véhicules électriques compliquant la tarification des baux et le risque en fin de contrat
Le rythme rapide des avancées technologiques dans les batteries, combiné aux changements de politiques dans les cadres incitatifs pour les véhicules électriques à travers les principaux marchés, rend structurellement difficile pour les loueurs de modéliser les valeurs résiduelles en fin de bail pour les véhicules commerciaux électriques à batterie. Les taux de dégradation des batteries, la densité de l'infrastructure de recharge et la profondeur du marché des véhicules électriques d'occasion varient considérablement selon les régions, créant des expositions asymétriques aux risques résiduels qui faussent la tarification des baux. Les principaux loueurs réagissent en raccourcissant les durées initiales des baux de véhicules électriques, en intégrant des garanties de santé des batteries et en s'associant à des programmes de protection de la valeur résiduelle soutenus par les constructeurs. Les données sectorielles montrent que les véhicules électriques à batterie ne représentaient que 2,3 % du marché des camions lourds de plus de 3,5 tonnes en Europe, soulignant que le segment en est encore au stade précoce d'adoption où les références de valeur résiduelle se forment encore.
Tendances du marché de la location de véhicules commerciaux
La location de flottes en service complet comme modèle dominant d'approvisionnement des entreprises
Les contrats de location-exploitation avec services intégrés ont remplacé le financement de base des véhicules comme norme d'approvisionnement des flottes commerciales dans les marchés développés. Au niveau du segment, les locations-exploitations représentent 52,9 % du marché de la location de véhicules commerciaux en 2025 et devraient croître à un rythme annuel de 5,9 %, plus rapide que le taux global du marché, alors que les entreprises privilégient la simplicité opérationnelle et la prévisibilité du coût total de possession. Le moteur sous-jacent est la convergence de multiples pressions sur les coûts : la complexité de la maintenance des flottes a augmenté avec la prolifération des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des groupes motopropulseurs électriques ; l'assurance est devenue plus nuancée, les données de risque issues de la télématique remodelant les modèles actuariels ; et la gestion de la conformité est devenue plus lourde avec l'application de normes d'émissions à tous les niveaux, nationaux et infranationaux.
Dans notre enquête du T1 2026 auprès de 280 responsables d'approvisionnement de flottes dans 12 pays couvrant l'Amérique du Nord, l'Europe et la région Asie-Pacifique, 68 % ont identifié les locations-exploitations en service complet comme leur structure de contrat préférée, contre 54 % dans l'enquête équivalente de 2023. Le changement a été particulièrement marqué parmi les exploitants logistiques de taille moyenne et les détaillants disposant de flottes de 50 à 500 véhicules, où les infrastructures internes de maintenance et de conformité sont insuffisantes pour gérer les exigences techniques croissantes des flottes commerciales modernes.
Le choix de Ryder en matière de produit de location (Lease) intègre des analyses de maintenance prédictive, la gestion du carburant et le suivi de la conformité dans un contrat de service complet, illustrant ainsi le type d'offre groupée qui attire ce segment de clients du marché intermédiaire. La chronologie de cette tendance s'inscrit à moyen terme sur la période de prévision, avec une pénétration accrue des locations de service complet parmi les flottes de PME, qui devrait s'élargir à mesure que les obligations réglementaires s'intensifient et que la capacité de télématique devient un critère standard d'approvisionnement.
La location de véhicules commerciaux électriques comme mécanisme privilégié pour l'adoption des VE
La location s'est imposée comme le principal mécanisme commercial pour l'adoption des véhicules électriques (VE) dans les flottes, permettant aux exploitants d'accéder à des véhicules électriques à batterie sans supporter l'intégralité du coût d'acquisition initial ou le risque lié à la valeur résiduelle. Selon les perspectives mondiales sur les VE 2026 de l'AIE, les ventes de camions électriques ont dépassé 400 000 unités dans le monde pour la première fois en 2025, plus que doublant par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes de véhicules utilitaires légers électriques ont atteint 430 000 unités, soit une augmentation de 45 % par rapport à 2024.[3]Agence internationale de l'énergie, iea.org L'Europe et la Chine représentent collectivement environ 80 % des ventes mondiales de véhicules utilitaires légers électriques, la Chine enregistrant une part de marché de 14 % en 2025. Le segment de propulsion à batteries (BEV) dans le marché de la location de véhicules commerciaux affiche le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé parmi les sous-segments, à 7 % sur la période de prévision, reflétant l'adoption accélérée des véhicules électriques loués parmi les exploitants de flottes logistiques et de commerce électronique.
Daimler Truck Financial Services s'est activement impliqué dans l'accès à la plateforme de camion électrique Mercedes-Benz eActros via des structures de location adaptées intégrant des garanties de performance des batteries, une fonctionnalité de conception qui répond directement à l'incertitude liée à la valeur résiduelle, qui pourrait autrement dissuader les équipes d'approvisionnement des entreprises de s'engager dans des VE. L'eActros 600, avec son autonomie de 600 km, représente le produit de location de BEV lourds le plus avancé commercialement actuellement disponible sur les marchés européens. De même, le Ford Pro E-Transit a gagné en traction auprès des exploitants de flottes logistiques et utilitaires en Amérique du Nord et en Europe, proposé par Ford Pro Financial Services dans le cadre d'un package groupé incluant la plateforme de gestion de flotte Ford Pro Intelligence et l'accès à l'infrastructure de recharge. L'impact de cette tendance est déjà mesurable et devrait s'intensifier entre 2027 et 2030, à mesure que les objectifs de réduction des émissions de CO₂ fixés par le règlement (UE) 2024/1610 de l'UE approchent leurs seuils initiaux de conformité.
Différenciation des locations grâce à la télématique
L'intégration du suivi GPS, des analyses de conduite basées sur l'IA, de la planification de la maintenance prédictive et du suivi en temps réel du carburant dans les contrats de location de véhicules commerciaux a fondamentalement modifié la dynamique concurrentielle du secteur de la location. Ces capacités ne sont plus des options supplémentaires, elles sont désormais des attentes de base, en particulier pour les grands exploitants de flottes gérant plus de 200 véhicules. Les mandats réglementaires ont accéléré l'adoption de ces technologies : les exigences de l'ELD de la Federal Motor Carrier Safety Administration aux États-Unis et le règlement sur les chronotachygraphes intelligents de l'UE ont fait en sorte que la connectivité télématique soit intégrée dans les flottes commerciales des deux plus grands marchés régionaux. Le changement le plus significatif est le passage de la simple fourniture d'informations à une tarification basée sur les résultats : les loueurs qui peuvent démontrer, grâce à des données télématiques vérifiées, des réductions mesurables de la consommation de carburant, de la fréquence des accidents et des intervalles de maintenance transforment cet avantage en différenciation tarifaire et en levier de renouvellement des contrats de location.
Penske Transportation Solutions a investi dans des capacités de gestion de flotte connectée qui agrègent les données de santé des véhicules sur l'ensemble de sa flotte louée, soutenant des programmes de maintenance prédictive qui réduisent les temps d'arrêt non planifiés pour les clients à travers son réseau nord-américain. Le lancement en 2025 par Ayvens d'une plateforme numérique de gestion de flotte améliorée, intégrant les systèmes hérités d'ALD Automotive et LeasePlan, offre aux clients de flottes d'entreprise une télématique unifiée, des analyses de véhicules électriques et des rapports sur le coût total de possession à travers son réseau de plus de 40 pays. L'impact à long terme de cette tendance va au-delà de la visibilité de la flotte : à mesure que les données télématiques s'accumulent sur des contrats de location pluriannuels, les loueurs bénéficient d'avantages actuariels dans la modélisation de la valeur résiduelle, la prévision des coûts de maintenance et le scoring des risques des conducteurs, qui alimentent directement la compétitivité des prix lors du renouvellement des baux. Cela crée des effets de réseau de données cumulatifs qui favorisent structurellement les grands opérateurs numériquement capables par rapport aux concurrents régionaux et locaux.
Analyse du marché de la location de véhicules utilitaires
Par type de location
Les locations financières représentent 30,2 % du marché de la location de véhicules utilitaires en 2025, avec une croissance plus modérée de 4,3 % de TCAC. Ce segment s'adresse aux opérateurs qui préfèrent un traitement au bilan ou qui nécessitent des configurations de véhicules sur mesure, comme des carrosseries spécialisées ou des équipements logistiques propriétaires, qui ne sont pas facilement disponibles dans les catalogues de locations d'exploitation. Le segment des locations à court terme détient une part de 16,9 % avec un TCAC de 5,2 %, porté par les pics de demande saisonniers parmi les détaillants, les opérateurs agricoles et les entreprises de logistique gérant les surges du commerce électronique. Les locations à moyen terme (1 à 3 ans) représentent la catégorie de durée à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,2 %, reflétant l'adoption de stratégies de rotation plus courtes parmi les opérateurs de flotte cherchant à maintenir la modernité technologique à mesure que les plateformes de véhicules électriques et de télématique évoluent rapidement. Les opérateurs s'engageant dans des contrats de location de véhicules électriques à batterie de trois ans sont mieux positionnés pour passer aux plateformes de batteries de nouvelle génération à la fin du contrat que ceux verrouillés dans des structures de sept ans – une dynamique que Ayvens et Element Fleet Management ont reconnue en élargissant leurs offres de contrats à moyen terme.
Par véhicule
Le segment des véhicules lourds représente 37,7 % du marché de la location de véhicules utilitaires en 2025 et progresse à un TCAC de 5 % jusqu'en 2035. Ce segment comprend les unités de tracteurs-remorques de classe 7-8, les camions professionnels lourds et les véhicules spécialisés de fret routier, et est porté par la demande de sous-traitance des grands opérateurs logistiques, des entreprises de fret intermodal et des entreprises de construction. La plateforme diesel FH16 de Volvo Financial Services et le Kenworth T680 disponible via PACCAR Financial / PacLease représentent des produits de location ICE à haut volume qui continuent d'ancrer le segment des tracteurs-remorques lourds en Amérique du Nord et en Europe.
Dans le sous-segment électrique, le Mercedes-Benz eActros 600 et le Volvo FH Electric sont les principaux produits de location de véhicules électriques à batterie (BEV) sur le marché européen, proposés respectivement par Daimler Truck Financial Services et Volvo Financial Services avec des garanties intégrées de performance des batteries. Les normes EPA Phase 3 ciblant les véhicules lourds des années-modèles 2027 et ultérieurs devraient accélérer le renouvellement des flottes entre 2027 et 2030, soutenant directement les volumes d'origine des locations alors que les exploitants retirent les anciens actifs ICE.
Le segment des véhicules légers détient 29,9 % du marché et enregistre le TCAC le plus élevé par type de véhicule à 6,3 %, reflétant l'augmentation de la demande de livraison du dernier kilomètre et le besoin associé de fourgons de livraison urbaine et de camions utilitaires légers en location. Les principaux produits de ce segment incluent le Mercedes-Benz eSprinter de plus en plus proposé via Daimler Truck Financial Services dans le cadre de programmes de location de VUL électrifiés, ainsi que le Ford Pro E-Transit, qui a gagné en traction dans les flottes auprès des opérateurs logistiques et des services publics en Amérique du Nord et en Europe grâce à l'offre intégrée de financement et de gestion de flotte de Ford Pro Financial Services.
Les véhicules de poids moyen représentent 18 % du marché avec un TCAC de 5,4 %, desservant les applications de construction, municipales et de fret régional. Le segment des bus et cars détient 8,7 % du marché avec un TCAC de 4 %, la transition vers des bus urbains à zéro émission étant imposée par le règlement (UE) 2024/1610 de l'UE, ce qui devrait entraîner une augmentation significative de l'activité de location dans le secteur public sur les marchés européens au cours de la seconde moitié de la période de prévision. Les véhicules spéciaux et autres représentent 5,7 % du marché avec un TCAC de 3,1 %, caractérisés par une expansion limitée du marché adressable et des exigences élevées de personnalisation des véhicules.
Par région
L'Amérique du Nord représente 34,3 % du secteur de la location de véhicules utilitaires en 2025, avec une croissance à un TCAC de 5,4 %. Les États-Unis constituent le sous-marché dominant, soutenu par une culture profondément ancrée de sous-traitance de flottes d'entreprise dans laquelle les grands opérateurs logistiques, les détaillants et les services publics gèrent des centaines de milliers de véhicules en location dans le cadre de contrats pluriannuels de services complets. Ryder System, qui gère environ 240 000 camions répartis dans 800 sites de service aux États-Unis et au Canada, illustre l'ampleur de l'infrastructure intégrée de gestion de flotte dans la région ; le segment Solutions de gestion de flotte de l'entreprise a enregistré une amélioration de l'activité commerciale au T1 2026 à des niveaux que le PDG John Diez a décrits comme inédits depuis deux à trois ans, signalant un redressement de la dynamique d'origine des locations.
Les normes de l'EPA de la phase 3 sur les gaz à effet de serre, exigeant des performances d'émissions jusqu'à 60 % plus strictes pour les camions professionnels dans les années-modèles 2027 et ultérieures, devraient accélérer considérablement le renouvellement des flottes entre 2027 et 2030, soutenant directement les volumes d'origine des contrats de location alors que les exploitants retirent les anciens actifs à moteur thermique et passent à des plateformes conformes. Le Canada observe des tendances parallèles de sous-traitance parmi les opérateurs des secteurs des ressources et des services publics, tandis que le couloir manufacturier en expansion du Mexique génère une demande croissante pour les camions moyens et lourds en location à travers les chaînes d'approvisionnement automobiles et de biens de consommation. L'ouverture par Ryder en avril 2026 d'une nouvelle installation de location et de maintenance de camions complète de 10 000 pieds carrés à Huntsville, en Alabama, ciblant l'activité logistique accélérée dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et du gouvernement, illustre l'investissement continu dans les infrastructures qui sous-tend la capacité de location en Amérique du Nord.
Marché de la location de véhicules utilitaires en Europe
L'Europe représente 29,9 % du secteur de la location de véhicules utilitaires en 2025, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 4,5 %. L'environnement réglementaire de la région est le plus exigeant au monde pour les exploitants de véhicules utilitaires : le règlement (UE) 2024/1610 établit une trajectoire claire de réduction du CO₂ qui impose effectivement l'électrification massive des flottes d'ici 2040, avec des objectifs intermédiaires exigeant une réduction de 45 % des émissions de CO₂ des nouveaux véhicules lourds entre 2030 et 2034. L'Allemagne reste le plus grand marché national en Europe, ancrant une infrastructure de location sophistiquée dans laquelle les filiales financières captives des constructeurs, y compris Daimler Truck Financial Services, jouent un rôle central aux côtés des entreprises de gestion de flottes paneuropéennes.
Ayvens, issu de l'intégration en 2023 d'ALD Automotive et LeasePlan, gère l'un des plus grands portefeuilles de location de véhicules utilitaires en Europe, avec des opérations dans plus de 40 pays et une attention croissante portée aux services de transition vers les flottes électriques. La France est le deuxième marché européen, avec Arval et Fraikin comme principaux opérateurs nationaux, tandis que le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne contribuent à une demande importante de location dans les segments de la logistique, des services publics et des flottes du secteur public. Les données de l'association indiquent que les véhicules électriques à batterie représentent 2,3 % des immatriculations de nouveaux camions lourds de plus de 3,5 tonnes en Europe [4]Association des Constructeurs Européens d'Automobiles (ACEA), acea.auto – un chiffre qui devrait augmenter fortement à mesure que les contraintes d'approvisionnement des constructeurs s'atténuent et que les objectifs du règlement (UE) 2024/1610 se rapprochent.
Marché de la location de véhicules utilitaires en Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique représente 28,9 % du secteur de la location de véhicules utilitaires en 2025 et affiche le TCAC régional le plus élevé à 6,2 %, porté par l'expansion du commerce électronique, la modernisation de la logistique et l'adoption accélérée des véhicules électriques dans les deux plus grandes économies de la région. La Chine est le marché dominant dans la région et, à l'échelle mondiale, le plus avancé en matière de pénétration des véhicules utilitaires électriques : les données de l'AIE montrent que la Chine a enregistré environ 140 000 ventes de véhicules utilitaires légers électriques en 2025, atteignant une part de marché de 14 % pour les véhicules utilitaires légers électriques – la plus élevée au monde. BYD Fleet Financial Services s'est imposé comme un acteur actif sur le marché chinois de la location de flottes professionnelles, proposant des solutions intégrées de véhicules électriques et de financement qui exploitent les capacités de fabrication verticalement intégrées de batteries et de véhicules de BYD.
L'Inde est le marché national à la croissance la plus rapide de la région, porté par l'expansion des opérateurs logistiques organisés, la croissance rapide de l'infrastructure de livraison du commerce électronique et les initiatives de modernisation des flottes dirigées par le gouvernement dans les entreprises publiques, des dynamiques qui positionnent le pays comme la principale opportunité émergente à long terme sur ce marché dans cette région. L'Australie et le Japon contribuent à une demande spécialisée des opérateurs du secteur des ressources et industriels, tandis que le segment de la location de véhicules utilitaires légers en Corée du Sud se développe parallèlement à ses plateformes de commerce électronique nationales. La diversité des conditions réglementaires, d'infrastructure et de pouvoir d'achat à travers la région garantit que les véhicules à moteur thermique restent dominants avec 91,7 % de la part des motorisations en 2025, même si l'adoption des véhicules électriques à batterie (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) s'accélère en Chine et, dans une moindre mesure, en Inde.
Part de marché de la location de véhicules utilitaires
L'industrie de la location de véhicules utilitaires reste très fragmentée, les cinq principaux acteurs détenant collectivement environ 21 % des revenus mondiaux en 2025, une concentration de part de marché qui reflète le rôle structurel des loueurs régionaux, nationaux et captifs des constructeurs automobiles dans la desserte de la majorité des clients de flottes à l'échelle mondiale.
Penske Transportation Solutions domine avec une part de 8 %, une position maintenue grâce à son intégration approfondie dans les relations de sous-traitance de flottes d'entreprises américaines et son avantage d'échelle en matière d'approvisionnement en véhicules et d'infrastructure de gestion de flottes. Ryder System détient 4,8 %, suivi par Daimler Truck Financial Services à 3,4 %, Ayvens à 2,7 % et Volvo Financial Services à 1,7 %.
La différenciation concurrentielle entre les loueurs mondiaux de premier rang et les opérateurs régionaux s'articule autour de trois axes principaux : la profondeur du regroupement de services, la capacité de la plateforme télématique et la compétence en matière de transition vers les flottes électriques. Les loueurs mondiaux disposant de réseaux de maintenance intégrés, tels que Penske, avec son infrastructure nationale de service, et Ryder, avec ses 800 sites aux États-Unis, rivalisent sur la certitude des coûts totaux de flotte et les garanties de temps de fonctionnement que les plus petits opérateurs ne peuvent pas reproduire. Les filiales captives des constructeurs, dont Daimler Truck Financial Services, Volvo Financial Services et PACCAR Financial, bénéficient d'un accès privilégié aux programmes de flottes des constructeurs, d'une intégration des garanties et de la capacité à proposer un soutien de valeur résiduelle garanti par l'usine pour les locations de véhicules électriques, un avantage concurrentiel qui devient de plus en plus déterminant à mesure que la pénétration des BEV augmente.
Ayvens, créé en 2023 par l'intégration d'ALD Automotive et LeasePlan, opère dans plus de 40 pays avec une flotte combinée gérée d'environ 3,4 millions de véhicules. Cette échelle offre des avantages en matière d'approvisionnement et une profondeur de données pour l'analyse des flottes basée sur la télématique que les plus petits concurrents ne peuvent égaler. Arval, filiale de BNP Paribas, maintient une présence complémentaire en Europe avec des positions solides en France, en Italie et en Espagne. Parmi les principaux acteurs, les fusions et acquisitions ont été le principal vecteur d'acquisition de capacités : l'acquisition par Ryder en janvier 2026 de Truck Service Depot a élargi sa couverture de maintenance mobile dans le sud-est des États-Unis, renforçant son avantage en matière de densité de service dans les corridors logistiques à forte croissance. En 2025, Penske Truck Leasing a finalisé l'acquisition de DeCarolis Truck Rental, étendant son empreinte de location et de maintenance de flottes dans le nord-est des États-Unis.
Les professionnels de la gestion de flottes interrogés auprès de neuf grands loueurs en Europe et en Amérique du Nord au troisième trimestre 2025 ont confirmé que la gestion des risques liés à la valeur résiduelle des véhicules électriques est devenue la variable concurrentielle la plus déterminante dans la tarification des locations au cours des 18 derniers mois.
Sociétés du marché de la location de véhicules utilitaires
Les principaux acteurs opérant dans le secteur de la location de véhicules utilitaires sont :
Alphabet International opère en tant que division de gestion de flotte et de location du groupe BMW, proposant principalement la location opérationnelle avec services complets aux clients professionnels en Europe. L'entreprise se concentre sur la gestion de flotte intégrée numériquement, offrant des solutions de contrat avec télématique et a élargi son portefeuille de flottes multi-marques pour inclure des véhicules utilitaires et électriques.
Arval, filiale de BNP Paribas, est l'une des plus grandes entreprises européennes de location et de gestion de flotte avec services complets, présente dans plus de 30 pays. Arval a investi dans des services de conseil en véhicules électriques et des partenariats d'infrastructure de recharge pour soutenir les transitions d'électrification des flottes d'entreprise, positionnant sa compétence en matière de durabilité comme un différenciateur clé dans les appels d'offres de location concurrentiels.
Ayvens a été créé grâce à l'intégration d'ALD Automotive et LeasePlan, formant une organisation de gestion de flotte multi-pays opérant dans plus de 40 marchés avec une flotte combinée gérée d'environ 3,4 millions de véhicules. Le portefeuille de véhicules utilitaires d'Ayvens bénéficie de l'infrastructure d'analyse de données de l'entreprise, qui couvre la télématique, le suivi du comportement des conducteurs et la modélisation des coûts de cycle de vie. Le lancement en 2025 d'une plateforme numérique unifiée de gestion de flotte améliorée, intégrant les systèmes hérités des deux entités fusionnées, représente une étape opérationnelle majeure dans sa stratégie de consolidation post-fusion.
Daimler Truck Financial Services propose des solutions de financement et de location alignées sur le constructeur pour les camions Mercedes-Benz et les véhicules utilitaires FUSO à l'échelle mondiale. L'avantage stratégique de l'entreprise réside dans sa capacité à offrir des conditions de garantie intégrées en usine, des garanties de performance des batteries sur les plateformes eActros et eSprinter, ainsi que des tarifs préférentiels pour les flottes grâce à ses capacités d'alignement direct avec le constructeur, difficiles à reproduire pour les loueurs non captifs.
Element Fleet Management est une entreprise de gestion de flotte axée sur l'Amérique du Nord, desservant de grands clients professionnels aux États-Unis et au Canada. Element gère plus de 600 000 véhicules et a développé une plateforme de données propriétaire permettant l'analyse d'optimisation de flotte, la gestion du carburant et le suivi de la conformité en tant que services groupés dans le cadre de ses contrats de services complets.
Ford Pro Financial Services propose le financement et la location de véhicules utilitaires pour la gamme commerciale Ford Pro, incluant le Transit, l'E-Transit et le Transit Custom, principalement en Amérique du Nord et en Europe. L'approche intégrée de Ford Pro combine la vente de véhicules, le financement, l'accès à l'infrastructure de recharge et le logiciel de gestion de flotte via la plateforme Ford Pro Intelligence.
Holman Enterprises
opère des activités de gestion de flotte, de location et de vente automobile en Amérique du Nord. La division de location de flotte de l'entreprise dessert de grands clients d'entreprise dans des secteurs incluant les services publics, les télécommunications et le gouvernement, et a élargi ses services de conseil en véhicules électriques et d'électrification de flotte.
Leasys, une coentreprise entre Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis, est une entreprise européenne de location et de gestion de flotte proposant des services dans plusieurs marchés de l'UE. Leasys bénéficie de sa relation avec les marques Stellantis, notamment Peugeot, Citroën et Fiat Pro, offrant des tarifs préférentiels pour les flottes sur une large gamme de véhicules utilitaires légers.
Penske Transportation Solutions est le leader mondial du marché avec une part de 8 %, proposant des services de location, de location de camions et de logistique en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Les programmes de location en pleine service de Penske intègrent la maintenance de flotte, la conformité et la gestion du carburant dans des contrats pluriannuels, et l'entreprise a élargi son infrastructure de recharge pour camions électriques afin de soutenir l'adoption de flottes de véhicules électriques à batterie parmi ses clients locataires.
Ryder System détient 4,8 % du marché de la location de véhicules commerciaux et gère environ 240 000 camions loués et en location dans 800 centres de service aux États-Unis et au Canada. Le produit ChoiceLease de Ryder représente son offre phare de location opérationnelle en pleine service, fournissant aux clients d'entreprise une maintenance, une conformité et une intégration de télématique dans le cadre de structures de coûts mensuels fixes. L'entreprise a mené une transformation pluriannuelle axée sur la réduction des risques liés aux valeurs résiduelles des locations et la diminution de l'intensité des coûts de maintenance, avec l'acquisition en janvier 2026 de Truck Service Depot et l'ouverture en avril 2026 de l'installation de Huntsville reflétant une expansion continue du réseau.
Volvo Financial Services propose des solutions de financement et de location pour Volvo Trucks, Mack Trucks et Renault Trucks à l'échelle mondiale. L'intégration de l'entreprise avec la fabrication du groupe Volvo offre un soutien des valeurs résiduelles aligné sur le constructeur et a permis des programmes de souscription de flotte groupés incluant la gestion de la recharge et des analyses prédictives de maintenance pour les camions électriques Volvo dans le cadre de son portefeuille de location commerciale. L'introduction par Volvo en février 2025 de packages élargis de soutien aux souscriptions de flotte pour les opérateurs de fret régionaux en Europe a intégré des services de gestion de recharge et des analyses prédictives de maintenance, établissant une gamme de services supérieure à la maintenance contractuelle traditionnelle.
8% de part de marché
Part de marché collective en 2025 est de 21%
Actualités de l'industrie de la location de véhicules commerciaux
Le rapport de recherche sur le marché de la location de véhicules utilitaires comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de revenus ($ Mn/Mds), de volume (taille de flotte) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché, par type de location
Location opérationnelle
Marché, par véhicule
Véhicules légers
Marché, par durée de location
Court terme (jusqu'à 12 mois)
Marché, par utilisation finale
Transport et logistique
Marché, par motorisation
Thermique (ICE)
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →