Marché de la location de voitures Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché de la location de voitures

Le marché mondial de la location de voitures était évalué à 141,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 149,3 milliards de dollars en 2025 à 247,4 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,5 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Les avancées des plateformes de mobilité globales stimulent une évolution générale de la mobilité, faisant passer la location de voitures d'un produit transactionnel à une solution plus stratégique liée à la mobilité urbaine. Avec des aspects tels que les réservations numériques, la télématique, les VE et la gestion de flotte basée sur l'IA, les entreprises ont besoin de capacités technologiques avancées. En raison de ces changements, l'innovation des plateformes de collecte et la personnalisation ont toujours été et restent encore aujourd'hui cruciales pour réussir sur le marché à différentes échelles.
   
• Les partenariats public-privé et les écosystèmes dirigés par les fournisseurs accélèrent les opportunités et la croissance du marché dans l'industrie. En mars 2024, le département des Transports des États-Unis a conclu un partenariat avec des startups de mobilité pour étendre les modèles de location de voitures partagées. En même temps, les entreprises mondiales (comme Hertz, Avis, Sixt) construisent des partenariats d'écosystèmes avec des fabricants et des entreprises technologiques pour fournir des services de mobilité de location connectés et durables.
   
• Avant la pandémie de COVID-19, le marché de la location de voitures était principalement stimulé par l'augmentation du tourisme, des voyages d'affaires et l'essor de la mobilité flexible (remplaçant la propriété). Les entreprises de location ont développé des comptoirs aéroportuaires et des partenariats avec des agences de voyage, ainsi que l'expansion de la flotte du segment de voyage premium pour répondre à tous les voyageurs d'affaires et de loisirs. La technologie était principalement utilisée pour les réservations et les paiements en ligne et les programmes de fidélité, les modèles traditionnels basés sur les succursales dominaient les résultats de tarification et offraient des variations.
   
• Les besoins des consommateurs ont changé à partir du début de 2020 avec le COVID-19, entraînant une demande de changement de la part des entreprises. La pandémie a forcé toutes les entreprises dans un monde de locations "sans contact", de vérifications d'entrée par application mobile et d'assistance virtuelle, en garantissant la "sécurité" pour les consommateurs afin de réserver des voitures de location. La nouvelle norme consistait en des approches de service hybrides avec des locations d'entreprise, combinant ensuite efficacement son ancien modèle de succursale avec une expérience de réservation entièrement numérique et les consommateurs ont pris leur retraite des locations sans contact/véhicules de sélection de mobilité en tant que service (MaaS).
   
• Les locations à court terme ont contribué à des parts de marché considérables avec des niveaux de volume en raison de la demande de tourisme et de voyages d'affaires. Les organisations et les particuliers accordent la priorité à la flexibilité, à l'accessibilité et à la commodité plutôt qu'à la propriété, soutenus par l'augmentation des niveaux de contrats d'entreprise pour la location de voitures de luxe et d'exécutives.
   
• Des chemins parallèles sont poursuivis dans les modèles de location basés sur l'abonnement et le covoiturage, contribuant à la croissance des clients qui s'étend au-delà des clients basés sur les voyages. En juillet 2024, la startup australienne Splend a annoncé avoir reçu 20 millions de dollars de la Clean Energy Finance Corporation d'Australie pour développer son service d'abonnement de véhicules électriques conçu pour les conducteurs de services de covoiturage et de livraison et vise à exploiter une flotte de 2 000 véhicules électriques d'ici la fin de 2024, démontrant clairement comment les modèles d'abonnement s'intègrent à l'écosystème de covoiturage pour attirer les clients non voyageurs.
   
• L'Amérique du Nord est à l'avant-garde du marché, avec de solides partenariats d'entreprise et une infrastructure de mobilité établie. En septembre 2023, Hertz a étendu sa flotte de location de VE dans tout les États-Unis en collaboration avec Tesla et Uber, consolidant ainsi davantage la position de leader de la région dans les offres de location durables et axées sur les entreprises.
   
• L'Asie-Pacifique est actuellement la région à la croissance la plus rapide, portée par l'urbanisation, l'augmentation du tourisme et l'adoption numérique dans les marchés émergents. Des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie mettent en avant leur préparation pour la mobilité partagée, alors que les programmes de villes intelligentes soutenus par le gouvernement et les opérateurs privés s'engagent fermement à investir dans le marché de la location à grande échelle.
   

Tendances du marché de la location de voitures

• Alors que les applications d'IA et de télématique s'intègrent rapidement, le marché transforme la gestion de flotte et l'expérience client. Divers leaders du secteur, dont Hertz depuis 2022, ont exploité l'IA dans la télématique de flotte via des options de tableau de bord en direct, et Avis a également augmenté son utilisation de l'IA avec l'ajout de nouveaux modèles de tarification et de maintenance prédictive par l'IA, ainsi que des tarifs dynamiques et des recommandations personnalisées. L'adhésion à cette tendance est également liée à une nécessité et une importance accrues pour les gains d'efficacité liés aux opérations et, bien sûr, à la qualité de l'expérience pour les voyageurs.
   
• Depuis 2021, les plans d'abonnement avec des packages d'entreprise et des partenaires de covoiturage ont élargi les opportunités de changement personnalisé et actionnable pour les touristes, les voyageurs d'affaires et les clients des services de livraison. Des entreprises comme Europcar et Sixt ont adopté des plans d'abonnement modulaires pour des options à court terme ou multi-véhicules pour leurs clients.
   
• Les écosystèmes de réservation numériques et les programmes de fidélité deviennent rapidement de nouveaux benchmarks en matière de compétitivité sur le marché. Prenant de l'ampleur après 2020, les écosystèmes numériques tels que le programme Enterprise Plus d'Enterprise Holdings et le programme de fidélité Preferred d'Avis sur la route de la rétention et de l'expérience sans faille. La commodité des consommateurs est le moteur sous-jacent, ainsi que la personnalisation et les revenus récurrents. Les écosystèmes numériques devraient façonner nos normes de marché jusqu'en 2028, ces plateformes représentant déjà des millions d'opportunités de réservation annuellement.
   
• L'adoption des VE et des solutions de mobilité durable redéfinit le volume et la composition des véhicules de flotte. Cette tendance s'est accélérée depuis 2022, y compris Hertz s'associant à Tesla et Europcar élargissant les flottes d'abonnement de véhicules électriques. Les organisations forment leur personnel et ajustent leur infrastructure pour proposer des VE en location. Mandats environnementaux/mobilité mis à part, la demande de mobilité durable et respectueuse de l'environnement dominera la priorisation des clients et devrait croître jusqu'en 2027, les fournisseurs de mobilité durable différenciant leurs options dans tous les segments de la voix du client.
   
• Les initiatives de mobilité urbaine soutenues par le gouvernement aident à accélérer la croissance du marché dans les économies émergentes. Cette tendance croît depuis 2023, avec plusieurs gouvernements de pays comme l'Inde, l'Indonésie et les Philippines utilisant tous des initiatives de villes intelligentes et des partenariats public-privé pour capitaliser sur le partage de voitures tout en adoptant des flottes électriques. Des exemples récents incluent des pilotes de location de VE soutenus par le gouvernement, des programmes de numérisation de flottes et plus encore.
   

Analyse du marché de la location de voitures

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Sur la base des réservations, le marché est divisé en ligne et hors ligne. Le segment en ligne dominait environ 72 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 7 % jusqu'en 2034.
 

• Alors que les applications mobiles deviennent le principal canal pour les locations de voitures avec des réservations immédiates, des avantages de fidélité et des paiements sans faille, réduisant la probabilité d'un concurrent direct.Les consommateurs privilégient avoir tous les contrôles du canal entre leurs mains pour un service de réservation rapide et basé sur la conception. Les entreprises de location de voitures signalent finalement que plus de 60 % de leurs réservations proviennent désormais de leur application mobile, ce qui reflète le passage des locations traditionnelles en agence aux applications mobiles de base utilisées dans l'industrie de la location.
   
• Les locations de voitures sont intégrées dans les plateformes de vols, de réservations et d'itinéraires qui permettent aux utilisateurs de réserver une expérience de voyage complète en une seule transaction. Ce modèle d'utilisation a augmenté la facilité pour les clients tout en permettant des revenus croisés sur les plateformes. Lors d'une réservation sur un site comme Expedia, l'utilisateur peut réserver des vols, des hôtels et la voiture ou l'ensemble du voyage, ce qui crée un contact avec l'utilisateur tout en augmentant la performance de conversion des locations de voitures.
   
• Les plateformes de voyage en ligne utilisent l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour optimiser le prix des locations de voitures en fonction de la demande, de l'emplacement et du profil de l'utilisateur, ce qui améliore la gestion des revenus et l'expérience client. Hertz utilise l'intelligence artificielle pour piloter les modèles de prix des locations afin de proposer des packages de location personnalisés et des promotions qui peuvent augmenter l'occupation de la flotte de location tout en offrant des options adaptées aux voyageurs fréquents.
   
• La pandémie de COVID-19 a accéléré la généralisation des processus de réservation et de retrait entièrement numériques et sans contact. Les tendances ont montré que les clients préfèrent de plus en plus les plateformes qui permettent de faire des réservations en ligne, de signer des contrats numériquement et d'accéder aux voitures de location via une application. Sixt, par exemple, propose une expérience de location entièrement numérique dans leur application, comprenant des enregistrements à distance, des clés numériques et des paiements sans contact.
   
• En mars 2024, Hertz a lancé un partenariat avec Stripe, l'une des principales plateformes de paiement numérique, pour améliorer son processus de réservation en ligne. Encore une fois, cela s'inscrit dans l'effort continu d'améliorer l'expérience client, cette fois spécifiquement le processus de paiement du client, en visant à simplifier le processus de paiement pour les clients qui louent pour une durée plus longue. Le partenariat permet désormais aux clients de profiter d'une expérience de réservation en ligne plus fluide et efficace, reflétant la transformation numérique en cours dans l'industrie de la location de véhicules.
   
• Le segment hors ligne croît à un taux de CAGR supérieur à 3 % pour les clients qui souhaitent des interactions, sont curieux de savoir comment fonctionne le véhicule qu'ils louent ou ont besoin d'une aide sur place. Pour les voyageurs d'affaires, les touristes et les nouveaux utilisateurs de locations de voitures, ils valorisent également la confiance qui a traditionnellement été développée au fil du temps avec l'interaction en agence. Enterprise Holdings utilise ses agences pour continuer à proposer des réservations hors ligne en complément du support numérique et capte la majeure partie des États-Unis.
   

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En fonction de la durée de location, le marché de la location de voitures est segmenté en locations à court terme et à long terme. Le segment des locations à court terme domine le marché avec une part de 72 % en 2024 et devrait croître à un taux de CAGR supérieur à 5 % de 2025 à 2034.
 

• La popularité continue des locations à court terme auprès d'une variété de touristes et de voyageurs d'affaires qui recherchent flexibilité et commodité et un accès rapide aux aéroports ou aux zones urbaines. Des entreprises comme Avis ou Hertz se concentrent sur la réservation via application ou la disponibilité de véhicules premium.
   
• Les opérateurs utilisent des prix pilotés par l'IA et gèrent une flotte en temps réel pour maximiser l'occupation et les revenus, l'occupation étant un facteur clé avec une attention particulière pendant les périodes de voyage chargées ou les événements locaux spéciaux pour garantir une utilisation maximale des véhicules à cycle court.
   
• Pour les Jeux Olympiques d'été 2024 à Paris, les grandes entreprises de location de voitures telles qu'Europcar et Hertz utilisent l'IA pour gérer leurs flottes. L'IA analyse les données de vol en direct, l'occupation et la disponibilité des hôtels, ainsi que les horaires des événements. Dans les tarifs horaires près de l'aéroport Charles de Gaulle et des principales gares, ils peuvent s'adapter dynamiquement à une demande très élevée et à une opportunité sans précédent, et déterminer ce qu'il faut facturer les jours de match de pointe, maximisant ainsi leur potentiel de revenus.
   
• Le segment des locations à long terme continue de croître à un TCAC de 12 % jusqu'en 2034, car les locations à long terme sont attractives pour les entreprises ou les professionnels ayant besoin d'un accès plus stable à un véhicule sans les tracas liés à la propriété. Les plans d'abonnement d'Europcar et de Sixt permettent des échanges mensuels, des périodes flexibles et des coûts prévisibles, créant ainsi des flux de revenus prévisibles.
   
• Les locations à long terme créent une utilisation et une efficacité de flotte plus prévisibles ; les opérateurs peuvent réduire le temps d'inactivité et fidéliser les clients grâce à des services personnalisés, des plans de maintenance et des assurances groupées, qui sont des incitations utiles attractives pour les opérateurs à la recherche de flux de revenus récurrents et cohérents.
   

En fonction des véhicules, le marché est segmenté en voitures de luxe, voitures exécutives, voitures économiques, SUV et MUV. Le segment des voitures économiques devrait dominer le marché mondial de la location de voitures en raison de son accessibilité, de son efficacité énergétique et de son adaptation aux déplacements urbains à court terme. Ce segment attire à la fois les voyageurs d'affaires et de loisirs à la recherche de solutions de mobilité économiques.
 

• Le segment des voitures économiques du marché devrait continuer à dominer, car les budgets restent au centre des préférences des consommateurs lorsqu'ils prennent la route. Les entreprises de location se concentrent sur l'extension de plus de véhicules économiques, spécifiquement pour satisfaire la demande accrue sur les marchés émergents où les attentes sont au premier plan de l'accessibilité par rapport au coût de vie antérieur.
   
• Le segment des voitures exécutives est en lente progression en raison de l'affluence croissante des voyageurs d'affaires et des clients premium qui ont besoin à la fois de confort et d'une signature de statut lors de leurs déplacements. Les entreprises de location ajoutent des véhicules à leurs flottes pour inclure des modèles haut de gamme qui présentent une technologie à couper le souffle, des intérieurs longs et des capacités qui attirent l'attention. Ce segment de l'entreprise de location de voitures devrait continuer à progresser lentement, compte tenu de la reprise des voyages d'affaires et des populations qui souhaitent s'offrir une expérience de voyage légèrement premium.
   
• Le segment des SUV connaît une croissance énorme avec les voyageurs qui préfèrent l'espace et le confort d'un SUV pour sa polyvalence. Les entreprises de location de voitures ajoutent plus d'options de SUV à leurs flottes en réponse aux locations familiales, aux locations d'aventure et aux personnes ayant besoin d'un espace de chargement supplémentaire, étant donné les préférences des consommateurs et l'offre croissante, la tendance devrait se poursuivre.
   
• Le marché des voitures de luxe continue de voir un TCAC de 5,7 % jusqu'en 2034, en raison des particuliers fortunés, des voyageurs d'affaires premium et des touristes nécessitant une expérience haut de gamme. Les entreprises de location de voitures élargissent leurs flottes avec des marques haut de gamme qui incorporent une technologie avancée, un confort et un attrait d'image de statut. En outre, l'augmentation des locations de luxe à court terme, des services de conciergerie et des plateformes numériques fluides amélioreront les opportunités de croissance. Ce marché devrait continuer à croître, en particulier en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres régions à fort tourisme, alors que la demande de mobilité premium augmente.
   

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté en voitures en libre-service et voitures avec chauffeur. Le segment des voitures en libre-service devrait dominer le marché mondial de la location de voitures en raison de la préférence croissante des consommateurs pour la flexibilité, la confidentialité et le contrôle du voyage.
 

• Les horaires de voyage flexibles et le désir de confidentialité et d'indépendance sont souhaités par les voyageurs. Au lieu de dépendre des conducteurs, les clients demandent leur itinéraire, les arrêts et le trajet. Les locations en libre-service sont devenues plus accessibles grâce à l'urbanisation, aux meilleurs systèmes routiers et aux systèmes de réservation basés sur des applications.
   
• Les locations en libre-service ont été facilitées grâce aux fonctionnalités de clé numérique, à la navigation GPS et aux applications pour smartphones. Les clients peuvent localiser leur voiture, faire des réservations instantanées et profiter d'une prise en charge et d'une restitution sans contact. Grâce à la gestion de flotte basée sur l'IA, le potentiel d'améliorer la disponibilité et la tarification dynamique a augmenté. Les entreprises investissent dans la technologie pour améliorer la satisfaction des clients, réduire les complexités opérationnelles et soutenir une expansion continue.
   
• En octobre 2024, Finalrentals a ajouté le système d'entrée et de démarrage sans clé dans l'application mobile, permettant aux utilisateurs de déverrouiller ou de démarrer les véhicules depuis leur téléphone. Cette innovation a considérablement amélioré l'expérience de location en libre-service en utilisant uniquement un accès sans contact et en supprimant tout échange physique de clés entre l'entreprise de location et le client. Cela libère plus de temps et réduit le temps d'attente pour l'ensemble de la procédure de location.
   
• Les services de covoiturage sont plus sensibles aux prix. Ils attirent les clients soucieux de leur budget et emploient des clients commerciaux. Les clients économisent de l'argent en renonçant à l'utilisation d'un conducteur tout en choisissant quand et où aller. D'autre part, plus les véhicules sont loués, plus ils rapportent d'argent, réduisant ainsi les coûts de personnel pour les propriétaires de véhicules.
   
• Le segment des véhicules avec chauffeur connaît une croissance d'un TCAC de 10 % d'ici 2034, avec la demande croissante des clients d'entreprise, des voyageurs de luxe et des particuliers fortunés recherchant commodité, confort et service professionnel. Les offres premium avec les transferts aéroportaires rendent l'expérience de voyage plus confortable et engageante, principalement dans les régions urbaines et touristiques. Cela bénéficie d'un service personnalisé et d'une fiabilité, tout en maintenant une demande stable aux côtés du marché en expansion des locations en libre-service.
   

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Les États-Unis ont dominé le marché de la location de voitures en Amérique du Nord avec une part d'environ 85 % en 2024 et ont généré 49,8 milliards de dollars de revenus.
 

• Les États-Unis mènent le marché mondial, porté par son secteur touristique mature, en tant que leader mondial de la location de voitures. Les États-Unis bénéficient d'un marché touristique mature divisé le long d'une infrastructure de location bien établie et de voyages d'affaires soutenus. Le marché américain a une densité élevée de succursales de location aéroport/ville, une excellente adoption numérique et des concurrents majeurs tout au long du continuum de l'expérience de location dans les holdings d'entreprise, Hertz et Avis Budget Group.
   
• Les entreprises investissent dans des solutions de mobilité évolutives. Par exemple, en juillet 2025, Hertz a mis en œuvre leur technologie de gestion de flotte basée sur l'IA et de tarification dynamique dans plusieurs aéroports américains pour montrer aux opérateurs de flotte ce qui peut être réalisé à l'échelle nationale pour maximiser l'utilisation des véhicules et offrir des commodités aux clients.
   
• Le Canada affiche une forte croissance, avec un TCAC de 8,4 % d'ici 2034, en raison de l'augmentation du tourisme, de l'urbanisation et des voyages d'affaires. Les différences régionales de la demande, et les représentants clients bilingues par rapport aux efforts de location de voitures numériques favorisent les réservations numériques et les services de location de voitures basés sur des applications, permettant des locations dans les communautés mal desservies. Des entreprises comme Enterprise et Avis en profitent avec une application mobile, ainsi que des locations par abonnement.
   
• Le marché américain est également soutenu par des technologies adoptées, y compris des technologies avancées telles que la tarification intégrée à l'IA et la télématique, ainsi que des réservations sans contact et sans visage. Les clients étant alphabétisés numériquement et ayant une forte pénétration et un engagement des smartphones avec les programmes de fidélité, l'Amérique du Nord est le centre de l'innovation sur le marché, créant un benchmark pour l'optimisation des flottes, l'expérience client et les solutions de mobilité flexible.
   

Le marché au Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• En 2024, l'Europe détient la deuxième plus grande part du marché mondial de la location de voitures et le CAGR mondial est de 5,9 % jusqu'en 2034. La croissance du voyage et du tourisme avec la demande de mobilité urbaine et de voyages d'affaires stimulent la croissance de la location de voitures en Europe. Les fonds de l'UE pour les villes intelligentes, la mobilité durable et les infrastructures numériques augmentent également l'adoption par les États membres des réservations basées sur des applications, des flottes de véhicules électriques et des modèles d'abonnement, ce qui conduit à un catalyseur sur le marché.
   
• Le Royaume-Uni est le plus grand marché en Europe, grâce à des voyages domestiques et internationaux solides, des hubs de location d'aéroports et des plateformes de location pilotées par la technologie. En 2024, Sixt UK ajoute à son application mobile et à ses offres d'abonnement, permettant aux clients de louer à court et à long terme de manière flexible grâce à son groupe d'abonnement dédié, ce qui renforce la commodité des clients et les partenariats institutionnels dans les programmes de voyages d'affaires.
   
• Après le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France connaissent une forte demande tant pour les voyages d'affaires que pour les loisirs, l'adoption de véhicules électriques et plusieurs initiatives de gestion numérique de flottes de la part de leurs opérateurs de location, qui se concentrent sur l'efficacité des flottes, la tarification soutenue par des données et les plateformes de réservation plus proches du client tout en respectant toutes les réglementations de l'UE en matière d'émissions et de mobilité.
   
• Avec la croissance du tourisme, de l'urbanisation et de la mobilité en tant que service, l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord sont des zones d'investissement évidentes dans la location. Des pays comme la Suède, la Pologne et la République tchèque ont commencé à voir une croissance des plateformes de location numériques, des prises en charge et des retours sans contact ainsi qu'une diversification des flottes, ces zones poussent les entreprises de location à se développer de manière à déployer des propositions technologiques évolutives et centrées sur le client.
   
• Le marché de la location de voitures en Roumanie continue de croître de manière cohérente avec l'augmentation du tourisme domestique, de l'urbanisation et une hausse des voyages d'affaires. Les moteurs de croissance incluent l'utilisation croissante des réservations numériques et des plateformes basées sur des applications, les opérateurs de location de voitures développant la taille de leur flotte et leurs services avec des catégories de véhicules économiques et SUV, l'adoption des prises en charge et retours sans contact, des locations à court terme, des locations basées sur le temps et éventuellement l'adoption et les flottes de véhicules électriques.
   

Le marché en Inde devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L'Asie-Pacifique représentait plus de 15 % du marché, et avec un CAGR d'environ 10 %, c'est la région à la croissance la plus rapide. La région connaît une croissance grâce à l'urbanisation, à l'augmentation des flux touristiques, les réservations basées sur des applications devenant un moyen plus courant de louer des voitures, et plus d'options de location économiques et en libre-service étant disponibles.
   
• La Chine est le principal acteur du marché de la location de voitures dans la région Asie-Pacifique, grâce à un secteur touristique domestique solide, à l'adoption croissante des véhicules électriques et à l'arrière-plan des politiques gouvernementales nationales promouvant certains éléments de mobilité partagée. Avec la demande urbaine croissante et une flotte en expansion via des opérateurs locaux et des acteurs mondiaux, tous avec des solutions numériques intégrées, la Chine continuera de prendre la tête de l'écosystème de location de la région.
   
• L'Inde et le Japon suivent la Chine, la croissance de l'Inde provenant de la base de consommateurs en accélération pour les plateformes numériques, de la croissance des voyages d'affaires ainsi que de la demande de la classe moyenne pour des locations moins chères, pendant une résurgence économique en cours, tandis que le Japon se concentre sur les services premium et les services avec chauffeur pour les touristes internationaux et les voyages d'affaires. Les deux marchés se tournent vers des investissements dans des flottes de location basées sur les véhicules électriques.
   
• Enfin, l'Indonésie, le Vietnam et les Philippines contribuent également à la croissance régionale grâce à l'avènement du tourisme à bas coût, des intégrations de location avec des services de covoiturage, et une adoption générale des locations de consommateurs liées à l'utilisation professionnelle de smartphones Android. Les abonnements sans contact avec des conditions flexibles élargissent les locations de véhicules à quatre roues, ces marchés émergents évoluant rapidement vers un écosystème de nouvelle mobilité.
   

Le marché au Brésil devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Avec un secteur touristique domestique développé, une base de consommateurs de classe moyenne en expansion et des politiques gouvernementales autour de l'adoption des véhicules électriques, le Brésil est le joueur régional le plus fort.
   
• En avril 2024, selon ABLA, à la fin de l'année 2023, le marché de la location de voitures au Brésil a fermé avec une augmentation de 6,41 % de la taille de la flotte (à 1,56 million de voitures et de véhicules utilitaires légers). Les locations ont absorbé 27,85 % des ventes de nouveaux véhicules ; contre les 20 % "normaux" attribués aux changements de la demande influencés par les restrictions de crédit. Localiza, Movida et Unidas continuent de dominer, représentant une flotte combinée de 934 600 voitures (en hausse de 5,1 % au T3 2023).
   
• Le Mexique et la Colombie suivent avec une incidence croissante de trajets de consommation de location de voitures dans les zones urbaines et les aéroports, ainsi que la demande de voyages d'affaires, de tourisme transfrontalier et l'émergence de la location en libre-service basée sur des applications. Il existe également des partenariats entre les opérateurs locaux et les acteurs mondiaux pour développer des options de location à valeur ajoutée pour les deux marchés.
   
• En septembre 2024, le leader du covoiturage Uber a lancé une fonctionnalité de location de voitures dans la région du Yucatán au Mexique via une collaboration stratégique avec MEX Rent-A-Car. Les touristes peuvent désormais réserver des véhicules via l'application Uber, choisissant parmi les SUV aux fourgonnettes de 12 passagers pour des trajets d'un à quinze jours, y compris les prises en charge à l'aéroport. Le partenariat permet des locations en libre-service numériques sans faille, et élargit les options de mobilité dans les principales destinations touristiques.
   
• Il existe certains chiffres de potentiel de croissance émergente pour l'Argentine, le Chili et le Pérou où le voyage touristique, les pilotes de covoiturage et les applications de mobilité numérique ont une demande croissante pour des modèles de location flexibles. Les fournisseurs axés sur l'économie avec des intégrations basées sur des applications seront stratégiquement positionnés pour répondre à la demande dans des marchés fragmentés mais potentiellement précieux.
   

Le marché de la location de voitures aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La croissance de la MEA peut être observée grâce à une infrastructure touristique positive, une adoption rapide des solutions de mobilité intelligente, ainsi qu'à des investissements gouvernementaux dans les infrastructures de transport et de mobilité, en particulier dans les États du Golfe. Ces développements ont abouti à un meilleur accès et une meilleure fiabilité vers et depuis les destinations, une meilleure gestion de la flotte et une demande globale plus forte des consommateurs pour les locations à court et à long terme, la MEA représentant environ 4 % de la part de marché.
   
• Les Émirats arabes unis mènent le marché de la MEA avec une forte demande touristique, des aéroports de classe mondiale, des projets hérités de l'Expo 2020 et de nouvelles opportunités de développement des activités de location dans la région. Les investissements dans un environnement technologique de réservation numérique amélioré, les locations de véhicules électriques et une flotte de voitures de luxe en expansion ont facilité sa position de marché dominant des services de location de voitures régionales.
   
• L'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud sont également des marchés importants de la MEA, avec une croissance des locations liée à l'expansion du tourisme dans le cadre de la Vision 2030 et l'Afrique du Sud bénéficiant d'une forte demande de mobilité urbaine à Johannesburg et au Cap. Dans les deux pays, la demande de services de mobilité basés sur des applications et les partenariats avec des acteurs locaux de la part de sociétés de mobilité mondiales augmentent.
   
• De nouvelles opportunités existent en Égypte, au Maroc et au Kenya alors que l'urbanisation prend de l'ampleur, la classe moyenne voyage davantage et de nouveaux visiteurs internationaux affluent sur ces marchés. Les opérateurs proposant des locations à valeur ajoutée, des locations à court terme et des options de réservation mobiles peuvent saisir l'opportunité dans ces marchés émergents mais en rapide développement.
   

Part de marché de la location de voitures

• Les 7 premières entreprises de l'industrie de la location de voitures sont Enterprise Holdings, Avis Budget Group, Hertz, Localiza, Sixt, Movida et Uber Technologies, contribuant à environ 43 % du marché en 2024.
   
• Enterprise Holdings est l'une des plus grandes entreprises de location de voitures au monde et l'un des plus grands opérateurs de location de voitures, gérant les marques Total Quality Service, y compris Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo. Grâce à sa vaste présence en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Enterprise est reconnue pour ses offres diversifiées dans ses services d'affaires, de loisirs et de remplacement. Enterprise développe numériquement ses plateformes, ses programmes de fidélité et son électrification de flotte avec la demande de mobilité durable.
   
• Avis Budget Group englobe les marques de location : Avis, Budget et Zipcar et s'est positionné comme un acteur mondial fort de la location, opérant dans plus de 180 pays. Avis Budget opère dans les segments premium et économique, pour servir les consommateurs ayant besoin de locations à long terme, de partage de voitures et d'autres solutions et services de mobilité. Avec une présence significative dans les aéroports et des partenariats mondiaux (par exemple, des partenariats de covoiturage), Avis Budget renforce également sa capacité à voyager à l'échelle mondiale en sourçant des locations de voitures locales.
   
• Hertz est une marque bien connue dans l'industrie de la location de voitures, opérant pour les clients de loisirs, d'affaires et d'entreprise dans 150 pays. Hertz a également fait la une des journaux ces deux dernières années pour son investissement dans des flottes de véhicules électriques et s'est engagé à une approche numérique pour tous les services de location en adoptant des programmes de fidélité, des services de covoiturage, des vélos électriques et des stations de recharge de véhicules électriques pour engager les jeunes clients et ceux qui transigent via nos applications mobiles.
   
• Localiza dont le siège social est au Brésil, est la plus grande entreprise de location de voitures en Amérique latine et commence à prendre de l'ampleur dans d'autres parties du monde alors qu'elle continue de croître. Localiza gère une flotte de plus d'un million de véhicules et propose des locations, des externalisations de flotte et des partenariats de covoiturage avec des tiers. Localiza a grandi par acquisition, la plus significative étant l'acquisition de Unidas pour devenir la plus grande opération combinée de location de voitures au Brésil et sur les marchés adjacents.
   
• Sixt est une organisation allemande de location de voitures haut de gamme avec des opérations dans plus de 100 pays. Connue pour sa flotte de luxe et sa forte présence commerciale en Europe, Sixt a également étendu ses opérations aux États-Unis et à l'Asie-Pacifique dans le but de capitaliser sur la demande mondiale. Sixt forme une offre de mobilité numérique solide, proposant des locations à la demande, des services de covoiturage et des abonnements à la demande sur une seule plateforme basée sur une application. Sixt modernise sa flotte pour inclure des véhicules électriques et hybrides, particulièrement bénéfiques pour les voyageurs soucieux de la durabilité.
   
• Movidase positionne comme un concurrent aérodynamique et dynamique face à Localiza, et se concentre sur les réservations numériques, les locations à bon rapport qualité-prix et les stratégies de renouvellement de flotte. L'investissement de Movida dans la durabilité utilise des véhicules à faibles émissions et vise une exploitation efficace. La demande continue d'augmenter grâce au tourisme en reprise et à la mobilité d'entreprise, Movida étendant sa présence à travers l'Amérique latine.
   
• Uber, bien connu en tant que géant du covoiturage, a également fait des incursions récentes dans l'espace de la location de voitures via Uber Rent et des partenariats avec des marques de location mondiales telles que Hertz et Avis. Cette expansion permet aux utilisateurs de réserver des locations à court terme dans l'application Uber, ajoutant une nouvelle couche à son écosystème de mobilité. Avec sa grande base de clients, sa plateforme numérique et ses algorithmes d'IA, la stratégie d'Uber pour garantir que les locations de voitures sont intégrées dans le covoiturage, les livraisons et la micromobilité est désormais en cours.
   

Entreprises du marché de la location de voitures

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la location de voitures sont :

• Advantage Rent-a-car
• Avis Budget Group
• CAR Inc.
• Enterprise Holdings
• Europcar
• Hertz
• Localiza
• Movida
• Sixt
• Uber
   
• Enterprise Holdings, Avis Budget Group et Hertz dominent l'écosystème mondial de la location de voitures, caractérisé par une large distribution aéroportuaire, une large gamme de flottes et des programmes de fidélité actifs. Enterprise donne le ton en déployant une stratégie multi-marques (Enterprise, National, Alamo) et en adoptant des alternatives de véhicules électriques. Avis est un pionnier de la mobilité automobile avec Zipcar et des services de voitures connectées. Hertz soutient l'adoption de véhicules électriques grâce à des partenariats avec Tesla et Polestar, ce qui le positionne comme un leader en matière de durabilité.
   
• La stratégie principale de Sixt repose sur la combinaison de locations premium avec des abonnements et du covoiturage pour améliorer davantage sa plateforme de mobilité ONE. Europcar s'est concentré sur la location de véhicules d'entreprise et ses partenariats avec le géant automobile mondial Volkswagen pour augmenter les flottes électriques. Advantage Rent-a-Car se trouve dans un marché de niche, ciblant les segments de location de loisirs et de remplacement sensibles à la valeur et mettant l'accent sur l'accessibilité comme clé de sa stratégie commerciale.
   
• Localiza, Movida et CAR Inc. sont des leaders régionaux avec une pertinence mondiale croissante. Localiza est la première entreprise de location en Amérique latine, qui compte plus d'un million de véhicules dans sa flotte, en mettant l'accent sur les réservations numériques et l'externalisation de flottes. Movida vise les jeunes personnes souhaitant louer un véhicule à faible coût grâce à leurs programmes de location flexible et de partage de voitures. CAR Inc. vous donne accès à un marché géant de Chinois en tirant parti de leur intégration avec des plateformes de covoiturage telles que Didi et des constructeurs automobiles locaux, capitalisant ainsi sur l'élan de la mobilité en tant que service sur les marchés d'Asie-Pacifique.
   
• Uber Technologies Inc. illustre une nouvelle génération d'entrants disruptifs. Uber est bien connu pour le covoiturage, mais ils ont également élargi leurs activités dans les locations avec le développement d'Uber Rent en partenariat avec Hertz et Avis, ainsi que de nombreux opérateurs locaux. Uber a un modèle unique car il fournit ses services via une application facile à utiliser, combine l'IA pour personnaliser le service aux besoins de l'utilisateur et offre l'option de conduite électrique, ce qui donne à l'utilisateur un écosystème hybride sans batterie où les locations traditionnelles évoluent vers une nature à la demande.
   

Actualités du marché de la location de voitures

• En juillet 2025, Avis a annoncé son service premium, Avis First, qui incluait un retrait/dépôt au bord du trottoir avec un concierge dédié et un accès à des véhicules premium. De plus, Avis a entamé une collaboration pluriannuelle avec Waymo qui fournit une gestion complète de flotte pour le covoiturage entièrement autonome à Dallas.
   
• En avril 2025, Hertz a collaboré avec UVeye pour mettre en œuvre un scanner de véhicules alimenté par l'IA, ce qui a amélioré l'inspection automatisée pour ses opérations aux États-Unis et a accru l'efficacité de la maintenance et la détection des dommages.
• En juillet 2024, Uber a lancé Uber Rent en Australie, ce qui permet aux utilisateurs de réserver des locations via l'application Uber. Les utilisateurs ont accès à près de 30 partenaires de location alimentés par CarTrawler, disponibles dans plus de 1 700 emplacements. Les offres de véhicules comprenaient des véhicules du quotidien et des véhicules électriques de luxe.
   
• En janvier 2024, Sixt et Stellantis ont conclu un accord stratégique pour acquérir jusqu'à 250 000 véhicules au cours des prochaines années afin de soutenir les plans d'expansion mondiale ambitieux de Sixt. L'accord portait sur l'échelle de la flotte, la variété et les initiatives de durabilité en incluant des modèles électriques et à combustion interne. Au cours des mois de janvier et juin 2024 seulement, 30 000 véhicules ont été livrés avec un succès précoce marqué.
   
• En janvier 2023, connecté par des collaborations précédentes sur les VE, Hertz a équipé environ 25 000 véhicules électriques pour les chauffeurs Uber dans plusieurs capitales européennes, mettant en avant les engagements zéro émission d'Uber et l'expansion de Hertz dans les VE.
   

Le rapport de recherche sur le marché de la location de voitures comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn) et de livraisons (taille de la flotte) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par réservation

• En ligne
• Hors ligne

Marché, par durée de location

• Court terme
• Long terme

Marché, par véhicule

• Voitures de luxe
• Voitures exécutives
• Voitures économiques
• SUV
• MUV

Marché, par application

• Loisirs/Tourisme
• Affaires

Marché, par utilisation finale

• Conduite personnelle
• Conduite avec chauffeur

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis