Marché de la location de vélos et de trottinettes Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la location de vélos et de scooters

Le marché mondial de la location de vélos et de scooters était évalué à 7,1 milliards de dollars (USD) en 2025. Les revenus devraient atteindre 27,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 14,1 % entre 2026 et 2035.

La flotte opérationnelle devrait passer d'environ 3 338 000 véhicules en 2025 à 8 932 800 en 2035, tandis que le revenu moyen par véhicule progressera de 2 120 dollars (USD) à 3 085 dollars (USD).

Le marché couvre la location de vélos et de scooters à court et à long terme selon des modèles de paiement à l'utilisation et d'abonnement. Il comprend des véhicules à pédales, électriques et à essence utilisés par les navetteurs, les touristes, les étudiants, les utilisateurs professionnels et le personnel de livraison. La croissance dépend de plus en plus de la capacité des opérateurs à convertir les trajets urbains occasionnels en contrats récurrents avec des employeurs, des entreprises de livraison et des navetteurs.

Les systèmes de micromobilité partagée en Amérique du Nord ont enregistré 225 millions de trajets en 2024 dans 415 villes, soit une hausse de 31 % par rapport à 2023. La flotte a augmenté de 19 % pour atteindre environ 333 000 véhicules, tandis que les appareils électriques représentaient 66 % des trajets et que 79 % des systèmes proposaient au moins un type de véhicule électrique ^{[1]North American Bikeshare and Scootershare Association, 2024 State of the Industry Report, August 7, 2025, nabsa.net}. À l'échelle mondiale, les flottes de vélos partagés restent fortement concentrées en Asie : la Bike-Sharing World Map 2024 recensait 9,28 millions de vélos répartis dans 2 145 systèmes couvrant 92 pays, l'Asie représentant 93,33 % de la flotte installée.

La montée en puissance du secteur s'accompagne également d'une discipline commerciale accrue. Lime a généré 686 millions de dollars (USD) de chiffre d'affaires net en 2024, soit une hausse de 32 % sur un an, grâce à plus de 200 millions de trajets et à une flotte moyenne de plus de 270 000 véhicules ^{[2]Lime / Neutron Holdings, Lime Delivers Record Revenue and Profitability, Positive Free Cash Flow in 2024, February 18, 2025, businesswire.com}. Le marché allemand de la location de vélos par les entreprises a généré 3,1 milliards d'euros en 2024, grâce à 2,1 millions de vélos loués par les employeurs et à la participation de 269 000 employeurs. Ces modèles sont économiquement distincts : les flottes denses gérées par application monétisent la fréquence des trajets, tandis que la location d'entreprise monétise l'accès financé par l'employeur et les relations pluriannuelles liées aux flottes.

L'électrification joue un rôle central dans cette évolution, car elle élargit les types de trajets que les deux-roues loués peuvent couvrir. L'assistance électrique rend accessibles des trajets plus longs, plus vallonnés et plus exigeants physiquement, tandis que les systèmes connectés de gestion des batteries et de maintenance déterminent si cette utilisation accrue se traduit par une amélioration de la rentabilité unitaire. Les opérateurs disposant de véhicules durables et de capacités crédibles en matière de conformité sont donc mieux positionnés que les flottes reposant sur des matériels peu coûteux et à courte durée de vie.

Principaux moteurs

Transport urbain flexible et intégration aux transports en commun

Les flottes de location comblent de plus en plus les lacunes du premier et du dernier kilomètre, plutôt que de se substituer simplement aux déplacements de loisirs à vélo. En Amérique du Nord, 74 % des utilisateurs de services de micromobilité partagée ont utilisé un véhicule partagé en 2024 pour rejoindre les transports en commun, tandis que 35 % des trajets ont remplacé des déplacements en voiture. Ce double rôle revêt une importance commerciale : la demande liée aux transports en commun se concentre autour des stations et aux heures de pointe des trajets domicile-travail, ce qui fournit aux opérateurs des points névralgiques identifiables pour le positionnement des flottes et la conversion aux abonnements.

L'électrification élargit la zone de service accessible autour de ces points névralgiques. Les trajets en vélo électrique en Amérique du Nord ont augmenté de 62 % pour atteindre 64 millions en 2024, tandis que les trajets en trottinette électrique ont atteint 85 millions. L'implication pratique ne se limite pas à l'augmentation du nombre de trajets. Les flottes électriques permettent à un opérateur de couvrir des trajets plus longs et de servir des usagers qui ne choisiraient peut-être pas un vélo classique, ce qui favorise une combinaison de revenus plus large entre déplacements domicile-travail, courses et déplacements des visiteurs.

Mobilité touristique et de loisirs

Les touristes restent le principal groupe d'utilisateurs finaux, générant 3 795,3 millions de dollars (USD) en 2025. Dans les villes touristiques, les services de location bénéficient de durées de trajet plus longues, d'une plus grande disposition à payer pour la commodité et d'une demande d'itinéraires en aller simple reliant les attractions, les hébergements et les pôles de transport. Les vélos classiques conservent leur place sur les marchés touristiques où les itinéraires panoramiques et les tarifs de location bas sont importants, tandis que les vélos et trottinettes électriques attirent les utilisateurs qui recherchent une plus grande autonomie ou un effort physique réduit.

Le tourisme introduit également un compromis en matière de planification des flottes. Les périodes de forte fréquentation touristique peuvent accroître le taux d'utilisation, mais ces mêmes flottes peuvent rester inutilisées en hiver ou pendant les intersaisons. Les opérateurs qui proposent des itinéraires sélectionnés, des partenariats avec des hôtels et des attractions, ou une réaffectation saisonnière peuvent améliorer la génération de revenus, bien que ces stratégies n'éliminent pas l'exposition à une demande sensible aux conditions météorologiques.

Programmes de location pour entreprises et salariés

La location financée par l'employeur a créé l'un des canaux de revenus récurrents les plus nets du marché. Le marché allemand de la location de vélos d'entreprise a généré 3,1 milliards d'euros (EUR) en 2024, avec 2,1 millions de vélos loués en circulation ; 78 % de ces vélos étaient électriques ^{[3]Deloitte / Zukunft Fahrrad, Dienstradleasing konsolidiert sich auf hohem Niveau, June 24, 2025, deloitte.com}. Ce modèle bénéficie d'un traitement fondé sur la conversion salariale, qui applique un taux d'avantage imposable de 0,25 % du prix catalogue, réduisant ainsi le coût d'accès effectif pour les salariés.

Le réseau de JobRad, qui compte plus de 100 000 employeurs clients et 7 200 partenaires détaillants, illustre l'architecture opérationnelle qui sous-tend ce segment ^{[4]JobRad, Uber uns - Alles uber die Marke JobRad, 2026, jobrad.org}. Le modèle nécessite davantage qu'une simple offre de véhicules : les opérateurs doivent intégrer le financement, l'intégration des employeurs, l'entretien, l'assurance et l'exécution des commandes par les détaillants. Cette complexité crée des coûts de changement et rend la location d'entreprise moins vulnérable aux variations quotidiennes de la demande de trajets occasionnels que les services en libre-service sans station.

Réservation numérique, conformité et gestion de flotte

Les véhicules connectés permettent le suivi GPS, le verrouillage à distance, la surveillance des batteries, la géolocalisation par clôture virtuelle et la planification de la maintenance. Ces outils sont de plus en plus nécessaires pour satisfaire aux obligations liées aux permis et gérer efficacement les véhicules. Voi a associé ses résultats de rentabilité de 2024 à des améliorations opérationnelles, notamment la maintenance prédictive et l'allongement de la durée de vie des véhicules.

L’importance réglementaire de l’architecture de flotte connectée s’accroît. Le règlement (UE) 2023/1542 établit des exigences en matière de durabilité, de traçabilité et d’information concernant les batteries, qui affectent les véhicules électriques légers et leurs chaînes d’approvisionnement. Dans les villes qui imposent le partage de données, le respect des règles de stationnement ou l’application de restrictions par géorepérage, les logiciels et les capacités d’exploitation sur le terrain d’un opérateur deviennent une condition de son autorisation d’exercer plutôt qu’une fonctionnalité facultative de son produit.

Principaux freins

Maintenance, rééquilibrage et durabilité du matériel

La maintenance reste un poste de coût important, car les véhicules partagés sont fortement utilisés et exposés à une manipulation brutale, au vandalisme, à la dégradation des batteries et à des opérations de chargement répétées lors du rééquilibrage. L’étude de l’université Aalto consacrée à la maintenance des trottinettes électriques partagées a mis en évidence des défaillances opérationnelles récurrentes, des défauts non détectés, une complexité diagnostique, une durée de vie raccourcie et le maintien en service de véhicules malgré la présence de pannes. Les systèmes de surveillance de l’état et de réparation peuvent résoudre ces problèmes, mais ils nécessitent des investissements en capital et des équipes de terrain dotées de compétences techniques.

La durabilité du matériel varie considérablement selon les générations de flottes. Une évaluation de flottes de trottinettes électriques partagées a révélé que certains modèles entraient dans des cycles de maintenance intensive après deux à trois ans, tandis qu’un modèle de vélo électrique nécessitait le remplacement de composants essentiels après un an d’exploitation commerciale. Dott a remis à neuf 10 000 trottinettes électriques en 2024 dans le cadre d’une initiative visant à prolonger leur durée de vie d’exploitation prévue à environ sept ans. La conséquence commerciale est claire : un prix d’achat inférieur n’implique pas nécessairement un coût de flotte inférieur s’il entraîne davantage d’immobilisations, de main-d’œuvre de maintenance ou de dépenses de remplacement.

Volatilité saisonnière de la demande

Les locations de vélos et de trottinettes restent exposées aux précipitations, aux basses températures, au vent et à la mauvaise visibilité. Une étude de séries chronologiques portant sur Minneapolis, Louisville et Austin a conclu que ces variables météorologiques réduisaient sensiblement l’utilisation des trottinettes électriques. L’impact est particulièrement marqué sur les marchés où la capacité de la flotte est dimensionnée pour répondre à la demande estivale, mais où les résultats annuels dépendent de la trésorerie générée en hiver.

Voi a fait état d’une utilisation proche de 10 trajets par véhicule et par jour pendant les périodes de pointe, et pouvant descendre jusqu’à deux trajets par véhicule et par jour hors période de pointe. Les contrats d’abonnement, l’utilisation pour les livraisons, la relocalisation saisonnière des flottes et la tarification dynamique peuvent modérer l’impact financier, mais ils ne peuvent pas compenser entièrement le décalage entre les coûts fixes des flottes et la demande variable en extérieur. La densité du déploiement, la flexibilité de l’allocation des flottes et la diversification des segments de clientèle sont donc essentielles à la rentabilité annuelle.

Les contrats récurrents offrent une couverture partielle contre ce risque opérationnel. La location destinée aux employeurs, les abonnements mensuels et les accords de livraison génèrent une utilisation plus stable que la demande de trajets occasionnels, notamment dans les villes plus froides. Toutefois, les revenus contractuels ne suppriment pas la nécessité d’une discipline opérationnelle : un client de livraison ou une entreprise attend toujours des véhicules fiables, une maintenance rapide et une disponibilité prévisible. Les plateformes les plus performantes seront celles qui associent une demande récurrente à un matériel conçu pour un usage partagé.

Analyse des segments du marché de la location de vélos et de scooters

Par service

Les services à l'usage ont généré 4,42 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 15,11 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 12,58 %. Ce modèle reste le principal point d'accès pour les touristes, les usagers occasionnels et les personnes effectuant des déplacements urbains peu fréquents. Ses atouts résident dans l'accès immédiat et le faible niveau d'engagement requis ; ses limites tiennent à une plus grande sensibilité aux conditions météorologiques, à la demande propre à chaque zone et aux contraintes liées aux autorisations municipales.

Les principaux systèmes chinois de vélos en libre-service ont renforcé l'importance d'une utilisation à fort volume et à la course. La flotte mondiale est concentrée en Asie, en particulier en Chine, où les vélos partagés sont intégrés aux écosystèmes locaux de mobilité reposant sur des applications ^{[5]Meddin Bike-Sharing World Map, Bike-Sharing World Map 2024 Report, 2024, bikesharingworldmap.com}. Même lorsque le prix par trajet est faible, la densité de la flotte et le volume des transactions peuvent soutenir d'importants réseaux opérationnels.

Les services par abonnement ont généré 2,65 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 12,45 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec une croissance d'environ 16,17 % selon le CAGR. Une tarification mensuelle fixe transforme la décision d'achat, qui ne repose plus sur une comparaison trajet par trajet, mais sur le choix d'un accès à la mobilité, ce qui peut améliorer la fidélisation et la visibilité des revenus.

Swapfiets a généré un chiffre d'affaires de 91,1 millions d'euros (EUR) en 2024, avec environ 266 831 membres. Son chiffre d'affaires a progressé de 7 % malgré une stabilité globale du nombre de membres, grâce notamment à une proportion plus élevée de vélos électriques ; le chiffre d'affaires moyen par membre a atteint 341 euros (EUR) ^{[6]Micromobility.io, Swapfiets Posts EUR 91.1M Revenue in 2024, Up 7% with Positive Cash Flow, September 11, 2025, micromobility.io}. La location longue durée par les entreprises prolonge ce principe en alignant les paiements sur les avantages accordés aux salariés et les dispositifs de conversion salariale, ce qui se traduit souvent par des durées contractuelles plus longues que celles des abonnements destinés aux particuliers.

Par mode de propulsion

Les locations de vélos à propulsion musculaire ont généré 1,50 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 3,89 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 9,50 %. Elles restent pertinentes pour les courtes distances, les terrains plats, les offres à bas prix et les activités touristiques, et représentent une part importante du volume des flottes en Asie. Leur croissance plus lente reflète une substitution au profit des produits électriques plutôt qu'un effondrement de la demande.

Les locations électriques ont généré 3,17 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 16,59 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 17,48 %. La propulsion électrique est mieux adaptée aux trajets domicile-travail plus longs, aux activités de livraison, aux villes vallonnées et aux usagers recherchant un effort physique moindre. En Amérique du Nord, les vélos électriques ont à eux seuls généré 64 millions de trajets en 2024, et 79 % des systèmes de la région comprenaient un type de véhicule électrique.

La prime de croissance repose à la fois sur l'utilité pour l'usager et sur l'économie d'exploitation. Les vélos électriques et les scooters électriques peuvent étendre les distances de trajet accessibles, mais leur valeur commerciale dépend de la gestion des batteries, de la prévention des vols, de la durabilité des composants et du stationnement réglementé. Les opérateurs incapables de gérer ces exigences peuvent être confrontés à une structure de coûts plus élevée, même s'ils appliquent des tarifs supérieurs.

Les locations de scooters à essence ont généré 2,40 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 7,08 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 10,75 %. Les scooters à essence restent utiles sur les marchés où les infrastructures de recharge sont limitées, où les déplacements interurbains sont plus longs ou où la demande de tourisme en cyclomoteur est bien établie. Cooltra continue d'exploiter des services de partage de cyclomoteurs tout en développant ses services de mobilité électrique sur les marchés européens.

Les restrictions relatives aux émissions urbaines sont susceptibles de limiter plus fortement la catégorie dans les centres-villes européens densément peuplés que dans les zones touristiques ou les marchés confrontés à des contraintes d'infrastructure. Les flottes de véhicules essence jouent ainsi un rôle plus ciblé : elles peuvent desservir les zones où l'autonomie et le ravitaillement restent déterminants, mais elles sont exposées à un risque réglementaire et de remplacement croissant dans les villes axées sur les émissions nulles.

Par type de véhicule

La location de vélos a généré 2,90 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 10,21 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 12,92 %. Les vélos bénéficient d'une large acceptation sur les infrastructures cyclables et constituent la base du marché de la location longue durée pour les entreprises. Le parc allemand de vélos loués par les employeurs fournit une base installée substantielle pour les modèles d'abonnement et de services axés sur le vélo.

Donkey Republic a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 19,6 millions d'euros (EUR) en 2024, en hausse de 27 %, ainsi que sa première année avec un EBIT positif. L'entreprise exploitait 21 100 vélos, desservait 680 000 utilisateurs et avait réalisé 8,4 millions de trajets. Ses résultats indiquent que les opérations reposant sur des stations et axées sur le vélo peuvent générer une rentabilité viable lorsque les contrats, la technologie des flottes et la couverture des villes sont alignés.

La location de trottinettes a généré 4,18 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 17,35 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 14,79 %. Les trottinettes séduisent les utilisateurs qui privilégient la vitesse, la conduite en position debout et un effort physique limité ; elles ont historiquement représenté une part importante des revenus de la micromobilité partagée.

Leur croissance est limitée par leur exposition réglementaire. Madrid a révoqué les autorisations de Lime, Dott et TIER en septembre 2024, en invoquant des manquements liés au géorepérage, à la couverture d'assurance et aux obligations de partage des données. Cet événement a démontré que la taille d'une flotte ne protège pas les opérateurs contre les mesures coercitives des villes. Le respect des obligations peut rapidement déterminer si une flotte de trottinettes reste déployable.

Par durée de location

Les locations de courte durée ont généré 5,26 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 18,54 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 12,92 %. Les locations à la minute, à l'heure et à la journée restent le format dominant pour les navetteurs occasionnels et les visiteurs. Leur rentabilité dépend largement de la densité de la demande, de la disponibilité des véhicules dans les zones de forte fréquentation et de la capacité de l'opérateur à réduire au minimum les temps d'immobilisation.

Les locations longue durée ont généré 1,81 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 9,02 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 16,84 %. Les formules hebdomadaires, mensuelles et de plusieurs mois conviennent particulièrement aux navetteurs, aux utilisateurs professionnels et aux livreurs qui ont besoin d'un accès garanti sans acheter immédiatement un véhicule.

Le modèle d'accès aux vélos électriques destiné aux livraisons de Yulu illustre cette tendance. L'entreprise a déclaré exploiter plus de 40 000 véhicules électriques en service actif et indiqué que sa flotte permettait d'effectuer plus de 20 millions de livraisons écologiques chaque mois pour des partenaires tels que Zomato, Zepto, Blinkit et Swiggy. Les formules longue durée permettent aux livreurs d'accéder à des actifs productifs, tout en donnant aux opérateurs la possibilité de planifier la maintenance et l'utilisation en fonction de groupes de clients connus.

Par utilisateur final

Les navetteurs ont généré 1,46 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 6,27 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 15,20 %. Leur demande est étroitement liée aux trajets du premier et du dernier kilomètre. La forte proportion d'utilisateurs de services de micromobilité partagée qui rejoignent les transports en commun montre que la demande des navetteurs est la plus forte lorsque les flottes de location complètent les transports publics au lieu de les remplacer.

Les touristes ont généré 3,80 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 12,71 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, à un CAGR d'environ 12,35 %. Il s'agit du principal segment d'utilisateurs finaux, soutenu par les itinéraires touristiques, l'accès aux hôtels et la demande dans les villes de destination. Sa croissance plus lente que celle des usages liés aux livraisons et aux déplacements domicile-travail reflète sa dépendance à l'égard des flux de visiteurs et de la saisonnalité des activités en extérieur.

Les étudiants ont généré 0,42 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1,53 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 13,38 %. Les campus concentrent la demande, offrent des zones d’exploitation contrôlées et nécessitent moins de rééquilibrage qu’une flotte urbaine dispersée. Les offres destinées aux étudiants peuvent également favoriser la familiarisation avec l’accès par abonnement, bien que les tarifs réduits limitent les revenus à court terme par utilisateur.

Les utilisateurs professionnels ont généré 0,53 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1,67 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 11,67 %. Les avantages de mobilité négociés par les employeurs peuvent réduire les coûts d’acquisition des utilisateurs et stabiliser la demande. Le système allemand de location avec option d’achat proposée par les entreprises illustre le potentiel de ce canal : on estime que 41 % de la population active du pays a accès à un service de location de vélos subventionné par l’employeur.

Les livreurs ont généré 0,87 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 5,38 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR d’environ 19,17 %. Ce segment bénéficie de la croissance rapide de la livraison de repas et du commerce rapide, où la disponibilité des véhicules influence directement la capacité de gain d’un travailleur et la vitesse d’exécution des commandes d’une plateforme.

Zypp Electric exploitait environ 22 000 deux-roues électriques à Delhi, Bengaluru, Mumbai et Hyderabad, et a reçu 15 millions de dollars (USD) d’ENEOS en mai 2024 pour soutenir son expansion prévue en Asie du Sud-Est. Les flottes de livraison exigent une disponibilité élevée, une couverture de maintenance et une grande fiabilité des batteries. Le segment favorise donc les opérateurs capables de fournir un service intégré associant véhicule, maintenance, financement et télémétrie, plutôt qu’un simple produit de location à court terme.

Le tourisme restera important, car il génère actuellement le plus grand volume de revenus parmi les utilisateurs finaux, mais il n’offre pas le même niveau de prévisibilité en matière d’utilisation. L’opportunité stratégique consiste donc à conserver des flottes de courte durée là où le tourisme et la densité urbaine le justifient, tout en orientant les nouveaux capitaux vers des flottes électriques soutenues par des contrats. Cette approche de portefeuille peut renforcer la résilience sans délaisser le marché à fort volume des utilisateurs occasionnels.

Analyse régionale du marché de la location de vélos et de trottinettes

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 1,19 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 5,49 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec une progression à un CAGR d’environ 16,00 %. Les perspectives de la région sont soutenues par une fréquentation record, l’électrification des flottes et des cadres d’autorisation municipaux de plus en plus formalisés.

NABSA a indiqué que les États-Unis comptaient 354 des 415 villes nord-américaines dotées de systèmes de micromobilité partagée en 2024. Les trottinettes électriques représentaient 48 % des véhicules déployés, tandis que les vélos électriques constituaient 49 % de la flotte de vélos en libre-service. Le Bureau of Transportation Statistics des États-Unis suit également l’utilisation des services de vélos en libre-service et des trottinettes électriques, fournissant une base documentaire publique aux agences de transport et à l’élaboration des politiques locales ^{[7]U.S. Bureau of Transportation Statistics, Bikeshare and E-Scooters in the U.S., data.bts.gov}.

Lime demeure un acteur régional clé, tandis que Third Lane Mobility, maison mère de Bird et Spin, a enregistré 204 millions de dollars (USD) de réservations brutes en 2024 et réalisé sa première année bénéficiaire en EBITDA ajusté ^{[8]GlobeNewswire, Third Lane Mobility Achieves Milestone: $204 Million in Gross Bookings, February 20, 2025, globenewswire.com}. Bird est sorti de la procédure du chapitre 11 en avril 2024 sous la nouvelle structure Third Lane Mobility. Ces évolutions indiquent que le marché nord-américain s'éloigne d'une expansion à tout prix au profit d'une rentabilité à l'échelle des villes et d'un déploiement plus sélectif des flottes.

La flotte régionale de Denver était composée à 82 % de trottinettes électriques en 2024, selon le Conseil des gouvernements de la région de Denver. Les règles municipales restent fragmentées, mais le partage des données, le déploiement équitable, les plafonds de flotte et les exigences en matière de stationnement influencent de plus en plus les opérateurs autorisés à conserver leurs permis.

Europe

L'Europe a généré 2,10 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 8,86 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 14,98 %. La région associe des services matures en libre-service à une vaste activité de location de vélos proposée par les employeurs, notamment en Allemagne.

Le marché allemand de la location de vélos d'entreprise, évalué à 3,1 milliards d'euros, confère à l'Europe une base de revenus davantage fondée sur les contrats que celle de la plupart des autres régions. Le réseau d'employeurs et de détaillants de JobRad renforce sa position dans cet écosystème. Swapfiets a généré 91,1 millions d'euros en 2024 dans 45 villes de huit pays, dont 52,3 millions d'euros aux Pays-Bas. Ces modèles complètent les flottes partagées, mais présentent des profils de marge et d'exploitation différents : la location repose sur des réseaux de financement et de services, tandis que les flottes en libre-service dépendent du taux d'utilisation et du maintien des permis.

La transaction entre TIER et Dott a constitué un événement majeur de consolidation. Annoncée en janvier 2024 et soutenue par un apport de 60 millions d'euros en fonds propres, cette opération a créé une plateforme européenne de mobilité partagée de plus grande envergure. Dott exploitait ensuite ses activités dans 427 villes avec environ 250 000 véhicules. La consolidation peut améliorer le pouvoir d'achat et l'efficacité des fonctions administratives, mais des retraits du marché peuvent également s'avérer nécessaires afin d'éliminer les activités urbaines durablement déficitaires.

La réglementation est une variable régionale déterminante. Le règlement irlandais de 2024 sur la circulation routière (trottinettes électriques) fixe une vitesse maximale de 20 km/h et établit des exigences relatives aux équipements et aux utilisateurs. Helsinki a annoncé que les trottinettes et vélos électriques partagés nécessiteraient une licence à compter de janvier 2026. Les révocations de permis décidées à Madrid en 2024 montrent que les municipalités appliquent activement ces exigences, et pas seulement à titre symbolique.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a généré 2,90 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 9,61 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 12,24 %. Il s'agit du plus grand marché régional en termes de revenus en 2025 et du centre mondial du volume des flottes de vélos partagés.

L'échelle de la Chine est déterminante. Pékin a enregistré 1,144 milliard de trajets en vélos partagés en 2024, soit une moyenne de 3,13 millions de trajets par jour, tandis que les autorités maintenaient un plafond de flotte de 800 000 vélos dans la zone urbaine centrale. Les plafonds de flotte déplacent la concurrence : il ne s'agit plus simplement d'ajouter des véhicules, mais d'améliorer la disponibilité, la qualité de la maintenance et la monétisation par trajet. Cela contribue à expliquer pourquoi la région peut gérer des flottes très importantes sans enregistrer un revenu moyen par véhicule proportionnellement élevé.

L'Inde propose un modèle de croissance différent, centré sur les flottes électriques de livraison. Yulu a levé 93 millions de dollars (USD) en fonds propres et en dette en 2025 afin d'étendre sa flotte, avec l'objectif annoncé d'atteindre 200 000 véhicules dans plus de 12 villes. Le financement de Zypp Electric soutenu par ENEOS et ses projets d'expansion en Asie du Sud-Est reflètent également une demande émanant des plateformes de logistique et de livraison, plutôt que des seuls déplacements domicile-travail. Ces utilisateurs professionnels accroissent la valeur d'un entretien fiable et d'un accès à long terme.

Amérique latine

L'Amérique latine a généré 0,50 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2,03 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR d'environ 14,52 %. Le Brésil et le Mexique sont les principaux marchés, soutenus par d'importantes populations urbaines, la congestion et la demande touristique.

Les conditions d'exploitation de la région varient considérablement selon les villes. Les systèmes publics de vélos en libre-service offrent une base d'infrastructure dans les grandes agglomérations, tandis que les flottes en libre-service sans station doivent composer avec les règles municipales d'autorisation, des infrastructures cyclables inégales et une demande concentrée dans les quartiers à revenus élevés. Le tourisme peut accroître l'utilisation saisonnière dans les zones côtières du Brésil et dans les stations balnéaires mexicaines, mais la volatilité des taux de change et l'inflation peuvent retarder le renouvellement des flottes et augmenter le coût des véhicules et des batteries importés.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont généré 0,38 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1,56 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 14,42 %. Les Émirats arabes unis constituent le marché de la micromobilité partagée le plus développé de la région, soutenu par les infrastructures et les zones d'exploitation réglementées de Dubaï et d'Abou Dhabi.

Les villes du Golfe bénéficient du tourisme, des investissements dans le développement urbain et de baisses d'utilisation liées à l'hiver moins marquées que dans les marchés septentrionaux. En revanche, la chaleur, la sécurité routière et le caractère inégal des infrastructures cyclables restent des contraintes. Le programme de développement urbain de l'Arabie saoudite crée des possibilités de déploiement à Riyad, Djeddah et NEOM, tandis que la Turquie et l'Afrique du Sud représentent des marchés à un stade plus précoce, où les problèmes de congestion et les programmes de développement durable suscitent de l'intérêt, mais où les cadres commerciaux sont encore en cours d'élaboration.

L'Asie-Pacifique regroupe à la fois les plus grands écosystèmes mondiaux de vélos par trajet et le potentiel de croissance le plus marqué pour la location destinée aux livraisons. Les plafonds imposés aux flottes en Chine rendent la qualité opérationnelle plus importante que l'accumulation de véhicules, tandis que les plateformes de livraison en Inde ouvrent la voie à une utilisation à plus forte valeur, de type abonnement. L'Amérique latine ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique offrent un potentiel de croissance, mais les investissements dans les flottes doivent tenir compte de l'exposition aux devises, de la qualité des infrastructures, du climat et du degré de maturité des systèmes locaux d'autorisation.

Part du marché de la location de vélos et de scooters et paysage concurrentiel

Le marché est très fragmenté, les 10 principaux opérateurs représentant environ 14,7 % des revenus mondiaux en 2025. L'avantage concurrentiel dépend de plus en plus des autorisations municipales, de la durabilité des flottes, de l'accès aux capitaux, de la diversification des services et de la capacité à développer des revenus récurrents en complément de la location occasionnelle.

JobRad détient une part estimée de 8,5 % du chiffre d'affaires mondial grâce à son activité allemande de location de vélos par les employeurs. L'entreprise sert plus de 100 000 clients entreprises, donne accès à ses services à environ 7 millions de salariés et travaille avec 7 200 partenaires distributeurs. Sa position concurrentielle repose sur son intégration aux entreprises, son expertise en matière de financement et un réseau de services de distribution difficile à reproduire au moyen d'une plateforme exclusivement numérique.

Lime a généré 686 millions de dollars (USD) de revenus nets en 2024 et 810 millions de dollars (USD) de réservations brutes, avec plus de 200 millions de trajets effectués au cours de l'année. Son implantation mondiale et sa vaste flotte connectée lui confèrent des avantages d'échelle en matière d'approvisionnement, d'exploitation urbaine et de développement de produits. Neutron Holdings, la société mère de Lime, a déposé une demande d'introduction en bourse en 2025 et déclaré un chiffre d'affaires de 886,72 millions de dollars (USD) en 2025 ^{[9]TT News, Uber-Backed Electric Scooter Rental Firm Lime Files for IPO, 2025, ttnews.com}.

Swapfiets a généré un chiffre d’affaires de 91,1 millions d’euros en 2024 et comptait environ 267 000 membres. Son service de vélos et de vélos électriques à forfait fixe place la maintenance et le remplacement au cœur de sa proposition de valeur pour les clients. En 2025, la société a acquis Dance afin de développer ses capacités d’abonnement aux vélos électriques en Allemagne et en Autriche.

Voi a généré un chiffre d’affaires net de 132,8 millions d’euros en 2024 et a enregistré sa première année bénéficiaire sur la base de l’EBIT ajusté. La société a attribué une partie de son amélioration opérationnelle à l’allongement de la durée de vie des véhicules et à l’amélioration des processus de maintenance. Voi a également finalisé une émission obligataire senior garantie de 50 millions d’euros en octobre 2024 afin de soutenir l’expansion de sa flotte.

Dott, qui intègre TIER Mobility, exploite l’un des réseaux de mobilité partagée les plus étendus d’Europe. Après la rationalisation liée à la fusion et le retrait de certains marchés, la société a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 173,3 millions d’euros en 2025. Son envergure peut favoriser les économies d’approvisionnement et l’efficacité opérationnelle, mais sa rentabilité reste tributaire d’une sélection rigoureuse des villes et de ses performances en matière de conformité.

Évolutions récentes du secteur

Fusion de TIER Mobility et de Dott

TIER Mobility et Dott ont annoncé leur fusion le 10 janvier 2024, Mubadala Capital et Sofina ayant apporté un investissement en fonds propres de 60 millions d’euros pour soutenir l’opération. La fusion a été finalisée en mars 2024, et les activités combinées ont adopté la marque Dott en octobre 2024.

Bird émerge sous le nom de Third Lane Mobility

Bird est sortie de la procédure du Chapter 11 le 4 avril 2024 sous l’égide de Third Lane Mobility, qui regroupe Bird et Spin. Third Lane a ensuite déclaré un volume brut de réservations de 204 millions de dollars (USD) en 2024 et sa première année bénéficiaire sur la base de l’EBITDA ajusté.