Marché de l’énergie en tant que service (EaaS) pour le secteur commercial Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de l’énergie commerciale en tant que service

Le marché mondial de l’énergie commerciale en tant que service était évalué à 62,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 % entre 2025 et 2034. L’attention accrue portée à la réduction des coûts énergétiques et la variabilité croissante de la charge des bâtiments commerciaux favoriseront l’adoption des solutions d’énergie en tant que service (EaaS). Le recours à un achat d’énergie fondé sur les services permet aux entreprises de réduire leurs dépenses initiales. L’accessibilité des coûts et la simplicité de la gestion de l’énergie stimuleront le déploiement de l’EaaS, soutenant ainsi la croissance du marché dans les autres secteurs commerciaux.
 

Les partenariats d’infrastructure à grande échelle intégrant la production d’énergie renouvelable, l’amélioration de l’efficacité énergétique et des économies à long terme alimentent l’expansion commerciale du marché de l’EaaS. En octobre 2024, l’Abilene Christian University s’est associée à Bernhard dans le cadre d’un projet d’EaaS de 84,3 millions de dollars (USD), comprenant une centrale solaire de 18 MWac ainsi que d’importantes améliorations des systèmes CVC et de l’automatisation. Ce projet a permis de réduire de 29 % sa consommation d’énergie et de réaliser plus de 140 millions de dollars (USD) d’économies sur les dépenses de services publics. En outre, l’augmentation des investissements dans les infrastructures énergétiques intelligentes contribuera également à la croissance du marché.
 

L’attention accrue portée à la durabilité et à la responsabilité environnementale pousse les entreprises à privilégier des solutions énergétiques plus durables et plus efficaces, créant ainsi de nouvelles possibilités de croissance du marché. La fonction à forte valeur ajoutée de ces services, qui permet de réduire les coûts, diminue le besoin d’investissements initiaux en capital dans les infrastructures énergétiques. Les entreprises peuvent ainsi accéder à des technologies écoénergétiques et à des énergies renouvelables sans supporter l’intégralité des coûts financiers, ce qui favorise la pénétration du produit.
 

Le déploiement croissant de systèmes de stockage d’énergie par batteries à l’échelle du réseau devrait stimuler l’adoption des solutions d’EaaS dans les environnements commerciaux. En 2025, les États-Unis devraient installer 18,2 GW de capacités de stockage par batteries à grande échelle, dépassant le record de 10,3 GW enregistré l’année précédente. Cette croissance renforce la fiabilité du réseau et facilite l’intégration des énergies renouvelables, accélérant ainsi la commercialisation plus large des offres d’EaaS.
 

L’électrification croissante des applications de chauffage, de refroidissement et de mobilité complétera l’adoption des services. La nécessité croissante de décarboner l’exploitation des bâtiments tout en améliorant leur efficacité renforcera la demande de solutions énergétiques sur mesure. En outre, l’intégration de ressources énergétiques distribuées et de systèmes de surveillance numérique favorisera une meilleure gestion de la charge. Cette évolution assurera un contrôle opérationnel accru, permettra de réaliser davantage d’économies d’énergie et renforcera l’adoption du produit sur le marché commercial de l’énergie en tant que service.
 

Les droits de douane élevés appliqués aux composants énergétiques essentiels, tels que les panneaux solaires et les systèmes de stockage par batteries, conjugués aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales liées aux politiques commerciales de l’ère Trump, devraient affecter le marché de l’EaaS. Ces droits de douane augmenteront les coûts des projets, retarderont les déploiements et réduiront la compétitivité-prix, ce qui ralentira l’adoption des énergies renouvelables et freinera la croissance du secteur de l’EaaS.
 

Tendances du marché de l’énergie commerciale en tant que service

• L’expansion des initiatives gouvernementales en faveur de la mobilité électrique devrait influencer le marché. En novembre 2024, le ministère de l’Énergie de l’Inde a lancé le programme « EV as a Service » de CESL, avec pour objectif de déployer 5 000 véhicules électriques au sein des ministères du gouvernement sur une période de deux ans. Ce modèle d’approvisionnement polyvalent permet une plus grande agilité opérationnelle et une réduction des émissions. De telles initiatives devraient également stimuler la demande de services énergétiques et soutenir l’expansion du marché.
   
• L’utilisation accrue de la production d’énergie distribuée sur le marché commercial, conjuguée à des réglementations strictes en matière d’efficacité énergétique, stimulera la croissance du marché. Le recours accru aux technologies intelligentes, telles que les outils d’analyse avancée, les capteurs IoT et les solutions de maintenance prédictive permettant de suivre et d’optimiser la consommation d’énergie en temps réel, ainsi que la numérisation du segment de l’énergie, favoriseront la pénétration des produits.
   
• L’intégration de systèmes énergétiques hybrides combinant énergie solaire, énergie éolienne et stockage stimulera l’environnement du secteur. En 2024, South Oya Energy a lancé le développement d’une centrale électrique hybride de 333 MW, composée de 155 MW d’énergie solaire, de 86 MW d’énergie éolienne et d’un système de stockage sur batterie de 92 MW/242 MWh. Développé dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité (PPA) de 20 ans avec Eskom, le projet vise à fournir une énergie fiable et propre. En outre, ces modèles hybrides devraient renforcer la fiabilité énergétique, soutenant ainsi l’expansion du marché commercial de l’énergie en tant que service.
   
• La complexité croissante de la gestion de l’énergie et l’expansion des sources d’énergie renouvelable amélioreront les perspectives du secteur. Le renforcement des incitations et des obligations réglementaires mises en place par les pouvoirs publics aux niveaux local, régional et national afin de promouvoir l’efficacité énergétique et la durabilité stimulera davantage la croissance du marché dans le secteur commercial.
   

Analyse du marché commercial de l’énergie en tant que service

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

• Le marché mondial de l’énergie commerciale en tant que service s’élevait respectivement à 52,9 milliards, 57,3 milliards et 62,1 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. Par type, le secteur est segmenté en services d’approvisionnement énergétique, services d’exploitation et de maintenance, et services d’efficacité et d’optimisation énergétiques.
   
• Le segment des services d’approvisionnement énergétique progressera à un rythme supérieur à 8,3 % de 2025 à 2034, sous l’effet de l’adoption croissante des ressources énergétiques distribuées et des technologies de microréseaux. En mai 2024, Chaberton Energy et Pivot Energy ont lancé le projet Catherine dans le Maryland, une initiative solaire de 4,3 MWdc combinant énergie solaire communautaire, contrat d’achat d’électricité et approvisionnement énergétique sur site. En outre, l’essor des centrales électriques virtuelles et des réseaux énergétiques décentralisés continuera d’accroître les besoins en services d’approvisionnement énergétique.
   
• Le segment des services d’efficacité et d’optimisation énergétiques devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,7 % de 2025 à 2034. La demande croissante visant à réduire les coûts énergétiques d’exploitation et à atteindre les objectifs de durabilité accélère l’adoption de ces services dans les bâtiments commerciaux. Des technologies telles que l’analyse énergétique avancée, les jumeaux numériques et l’automatisation des bâtiments améliorent les performances, tandis que les audits imposés par la réglementation et les travaux de modernisation soutiennent davantage l’expansion du segment dans l’ensemble des infrastructures commerciales.
   
• Le segment des services d’exploitation et de maintenance devrait dépasser 63,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, soutenu par la complexité croissante des systèmes énergétiques et la demande de services spécialisés. En mai 2022, NovaSource Power Services gérait une capacité solaire installée de 20 GW, soulignant l’ampleur des services d’exploitation et de maintenance dans le secteur des énergies renouvelables. En outre, l’intégration de l’IA et de l’analyse prédictive rationalisera davantage les opérations et réduira les temps d’arrêt, stimulant ainsi la croissance du segment.
   

• Le marché américain commercial de l'énergie en tant que service (EaaS) était évalué à 14 milliards de dollars (USD), 15,2 milliards de dollars (USD) et 16,6 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l'Amérique du Nord détenait une part de marché de 31 %, laquelle devrait encore progresser d'ici 2034.
   
• Le marché américain sera porté par la demande croissante de solutions d'énergie propre et de technologies de centrales électriques virtuelles (VPP). En avril 2023, le département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a accordé à Sunnova, l'un des principaux fournisseurs d'EaaS, un engagement conditionnel pouvant atteindre 3,3 milliards de dollars (USD) afin d'élargir l'accès à l'énergie propre et de développer les capacités des VPP, dans le but d'améliorer la fiabilité du réseau et de réduire les émissions. Par ailleurs, l'intérêt croissant des consommateurs pour l'indépendance énergétique et la réduction des coûts stimulera davantage l'adoption de ces solutions sur le marché.
   
• Le marché européen commercial de l'énergie en tant que service devrait dépasser 40,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. L'adoption croissante d'objectifs de neutralité carbone dans les installations commerciales et l'augmentation des financements consacrés aux contrats de performance énergétique favoriseront la croissance régionale. Ces efforts s'inscrivent dans les programmes de développement durable à l'échelle de l'Union européenne, encourageant les entreprises commerciales à se tourner vers des solutions d'énergie en tant que service qui garantissent à la fois la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle à long terme.
   
• Le marché commercial de l'énergie en tant que service en Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7 % de 2025 à 2034, sous l'effet de l'essor des énergies propres et de cadres de services décentralisés. En août 2024, le prix 2024 de l'Innovation Showcase de SET Alliance dans le domaine de l'EaaS a récompensé des projets remarquables favorisant l'efficacité énergétique au moyen de modèles fondés sur les services. Parmi ces projets, Oorja a obtenu 1,5 million de dollars (USD) de financement en phase de pré-série A afin de développer ses solutions d'irrigation et de mouture alimentées par l'énergie solaire, avec pour objectif de mettre en œuvre 10 000 projets agri-solaires et d'atteindre 1 million de bénéficiaires d'ici 2030. En outre, de telles initiatives favoriseront l'adoption de modèles commerciaux d'EaaS dans les économies rurales.
   

Parts de marché de l'énergie commerciale en tant que service

• Les trois principaux acteurs, Budderfly, Capstone Green Energy et Honeywell, détiennent environ 35,1 % du marché. Leur approche repose sur l'établissement d'alliances stratégiques et la mise en œuvre de technologies de réseaux intelligents de pointe afin d'optimiser la distribution d'énergie. Ces partenariats améliorent l'efficacité opérationnelle, réduisent les coûts et accroissent la satisfaction des clients, favorisant ainsi la croissance de l'ensemble du secteur commercial.
   
• Les leaders du secteur de l'EaaS mettent l'accent sur la diversification de leurs offres de services en proposant des solutions énergétiques personnalisées, telles que l'approvisionnement en énergies renouvelables et l'augmentation de la capacité de stockage. Cette approche leur permet de répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des utilisateurs, notamment dans les secteurs qui accordent une priorité croissante au développement durable. En personnalisant leurs offres, les entreprises renforcent la fidélité de leurs clients tout en se conformant aux réglementations relatives à la réduction des émissions.
   
• Les leaders du secteur s'attachent à développer leurs capacités technologiques en investissant massivement dans des plateformes numériques. Ces plateformes permettent de surveiller, de contrôler et de gérer la consommation d'énergie en temps réel. En intégrant l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) à leurs offres d'EaaS, ils cherchent à optimiser l'utilisation de l'énergie et à améliorer l'analyse prédictive, ce qui accroît l'efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts pour les utilisateurs finaux.
   
• Les principales entreprises accordent la priorité au développement durable dans leurs modèles économiques en intégrant des technologies écoénergétiques et des solutions fondées sur les énergies renouvelables. Ces organisations sont des leaders des réseaux énergétiques distribués, qui réduisent non seulement la dépendance à l'égard des réseaux centralisés, mais renforcent également de manière significative la résilience globale du système énergétique. Cette orientation répond aux pressions environnementales et aux exigences réglementaires croissantes, qui favorisent le développement du marché à long terme ainsi que l'attraction de clients soucieux de l'environnement.
   

Entreprises du marché commercial de l'énergie en tant que service

• Ameresco est un fournisseur de solutions énergétiques de premier plan, qui accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Ameresco a enregistré un chiffre d’affaires total de 1 769,9 millions de dollars (USD) et un EBITDA ajusté de 225,3 millions de dollars (USD) au titre de l’exercice 2024. La société continue de proposer des solutions énergétiques intégrées, notamment des services d’efficacité énergétique, la modernisation des infrastructures et des systèmes d’énergies renouvelables, afin d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité.
   
• Centrica Business Solutions, filiale de Centrica plc, propose des solutions énergétiques intégrées pour les entreprises. Centrica a enregistré un EBITDA ajusté de 2 875 millions de dollars (USD) et des dépenses d’investissement de 747 millions de dollars (USD) en 2024. L’entreprise s’appuie activement sur le modèle EaaS pour aider les organisations à réduire leurs émissions de carbone, à améliorer leur efficacité énergétique et à maîtriser leurs coûts énergétiques grâce à des solutions personnalisées axées sur les résultats.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché commercial de l’énergie en tant que service sont les suivants :

• Ameresco
• Bernhard Energy Solutions
• Budderfly
• Capstone Green Energy Corporation
• Centrica Business Solutions
• Enel X
• ENGIE Impact
• GridX.Inc
• Honeywell
• Jakson Group
• Johnson Controls
• Schneider Electric
• Siemens
• WGL Energy
   

Actualités du secteur commercial de l’énergie en tant que service

• En décembre 2023, Budderfly a conclu un partenariat avec Fujitsu General America afin de déployer et de mettre en œuvre des technologies énergétiques à haut rendement auprès des entreprises de taille intermédiaire à travers les États-Unis. Ce partenariat vise à accélérer la transition vers un avenir plus durable en combinant l’expertise de Fujitsu en matière de technologies d’économies d’énergie et le modèle commercial EaaS novateur de Budderfly. Les deux entreprises joueront un rôle moteur dans le mouvement en faveur de la durabilité des bâtiments commerciaux aux États-Unis.
   
• En avril 2023, le département de l’Armée de l’Air des États-Unis a lancé un contrat de performance énergétique de 10 millions de dollars (USD) sur la base aérienne de Hanscom, le premier contrat de ce type conclu par le gouvernement fédéral dans le cadre d’un modèle commercial EaaS. Mené en partenariat avec Eversource, Ameresco et le Consortium for Energy, Environment, and Demilitarization, le projet fournira une énergie plus fiable et plus économique que les pratiques d’approvisionnement traditionnelles.
   

Ce rapport d’étude sur le marché commercial de l’énergie en tant que service présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en termes de revenus en « milliards de dollars (USD) » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Services d’approvisionnement énergétique
• Services d’exploitation et de maintenance
• Services d’efficacité énergétique et d’optimisation

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Royaume-Uni
  • France
  • Danemark
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Japon
• Reste du monde