상업용 에너지 서비스형(EaaS) 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

상업용 에너지 서비스 시장 규모

글로벌 상업용 에너지 서비스 시장 규모는 2024년 621억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.4%로 성장할 전망입니다. 에너지 비용 절감에 대한 관심이 높아지고 상업용 건물의 부하 변동성이 확대되면서 에너지 서비스(EaaS) 솔루션 도입이 증가할 전망입니다. 서비스 기반 에너지 구매로 전환하면 기업은 초기 지출을 줄일 수 있습니다. 비용 부담이 낮고 에너지 관리가 용이하다는 점은 EaaS 도입을 촉진해 다른 상업 산업 전반의 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.
 

재생에너지 발전, 에너지 효율 개선, 장기적인 비용 절감을 통합한 대규모 인프라 파트너십이 상업용 EaaS 시장의 확대를 촉진하고 있습니다. 2024년 10월 Abilene Christian University는 Bernhard와 8,430만 미국 달러 규모의 EaaS 프로젝트를 위해 협력했습니다. 이 프로젝트에는 18MWac 태양광 발전소와 광범위한 HVAC 및 자동화 개선이 포함되었으며, 에너지 소비를 29%, 공공요금 지출을 1억4,000만 미국 달러 이상 절감했습니다. 또한 지능형 에너지 인프라에 대한 투자가 증가하면서 시장 성장도 더욱 뒷받침될 전망입니다.
 

지속가능성과 환경적 책임에 대한 관심이 높아지면서 기업은 더욱 지속가능하고 효율적인 에너지 옵션을 모색하고 있으며, 이는 시장 성장 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 서비스는 비용 절감 효과가 높고 가치가 크기 때문에 에너지 인프라에 대한 초기 자본 투자의 필요성을 줄여줍니다. 이에 따라 기업은 전체 재정 부담을 떠안지 않고도 에너지 효율 기술과 재생에너지를 활용할 수 있어 제품 보급이 확대될 전망입니다.
 

전력망 규모의 배터리 에너지 저장 시스템 보급이 확대되면서 상업용 환경에서 EaaS 솔루션 도입이 증가할 전망입니다. 2025년 미국에서는 대규모 배터리 저장 시스템 18.2GW를 설치할 것으로 예상되며, 이는 전년도의 기록인 10.3GW를 넘어서는 규모입니다. 이러한 성장은 전력망 신뢰성을 강화하고 재생에너지 통합을 촉진해 EaaS 서비스의 광범위한 상용화를 가속화할 것입니다.
 

난방, 냉방 및 모빌리티 분야의 전기화가 확대되면서 서비스 도입도 더욱 활성화될 전망입니다. 효율성을 개선하는 동시에 건물 운영의 탈탄소화를 추진해야 할 필요성이 커지면서 맞춤형 에너지 솔루션에 대한 수요가 증가할 것입니다. 또한 분산형 에너지 자원과 디지털 모니터링 시스템의 통합은 부하 관리를 개선하는 데 기여할 것입니다. 이를 통해 운영 통제력이 강화되고 에너지 절감 효과가 커지며 상업용 에너지 서비스 시장에서 제품 도입이 확대될 전망입니다.
 

태양광 패널과 배터리 저장 시스템 등 필수 에너지 부품에 대한 높은 수입 관세와 트럼프 행정부 시기의 무역 정책에서 비롯된 글로벌 공급망 차질이 EaaS 시장에 영향을 미칠 전망입니다. 이러한 관세는 프로젝트 비용을 높이고 배치 일정을 지연시키며 가격 경쟁력을 약화시킬 것입니다. 그 결과 재생에너지 도입 속도가 둔화되고 EaaS 산업의 성장이 제약을 받을 수 있습니다.
 

상업용 에너지 서비스 시장 동향

• 정부 주도의 전기 모빌리티 이니셔티브 확대가 시장에 영향을 미칠 전망입니다. 2024년 11월 인도 전력부는 2년 내 정부 부처에 전기차 5,000대를 보급하는 것을 목표로 CESL의 ‘EV as a Service’ 제도를 시작했습니다. 이 유연한 조달 모델은 운영의 민첩성을 높이고 배출량을 줄일 수 있도록 합니다. 이러한 노력은 에너지 서비스 수요를 촉발해 시장 확대를 뒷받침할 가능성이 높습니다.
   
• 상업용 시장에서 분산형 에너지 생산의 활용이 증가하고 엄격한 에너지 효율 규제가 시행되면서 시장 규모가 확대될 전망입니다. 실시간으로 에너지 소비를 추적하고 최적화하기 위한 고도화된 분석, 사물인터넷(IoT) 센서, 예측 유지보수 솔루션 등 스마트 기술의 발전과 에너지 부문의 디지털화도 제품 보급을 촉진할 것입니다.
   
• 태양광, 풍력, 에너지 저장을 통합한 하이브리드 에너지 시스템의 도입은 산업 환경의 성장을 뒷받침할 것입니다. 2024년 South Oya Energy는 155MW의 태양광, 86MW의 풍력, 92MW/242MWh 규모의 배터리 저장 시스템으로 구성된 333MW 하이브리드 발전소 개발에 착수했습니다. 20년간의 Eskom 전력구매계약(PPA)에 따라 개발되는 이 프로젝트는 안정적이고 청정한 에너지를 공급하는 것을 목표로 합니다. 또한 이러한 하이브리드 모델은 에너지 공급의 신뢰성을 높여 상업용 에너지 서비스형 시장의 확대를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
   
• 에너지 관리의 복잡성이 증가하고 재생에너지원이 확대되면서 산업 전망이 개선될 것입니다. 에너지 효율성과 지속가능성을 촉진하기 위해 지방, 주 및 국가 차원의 정부가 제공하는 규제 인센티브와 의무 규정이 강화되면서 상업 부문의 시장 성장도 더욱 촉진될 전망입니다.
   

상업용 에너지 서비스형 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 글로벌 상업용 에너지 서비스형 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 529억, 573억, 621억 미국 달러로 평가되었습니다. 유형별로는 에너지 공급 서비스, 운영 및 유지보수 서비스, 에너지 효율 및 최적화 서비스로 세분화됩니다.
   
• 에너지 공급 서비스 부문은 분산형 에너지 자원과 마이크로그리드 기술의 도입 증가에 힘입어 2025년부터 2034년까지 8.3%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 2024년 5월 Chaberton Energy와 Pivot Energy는 커뮤니티 태양광, 전력구매계약 및 현장 에너지 공급을 결합한 4.3MWdc 규모의 태양광 프로젝트인 Project Catherine을 Maryland에서 출범시켰습니다. 또한 가상 발전소 와 분산형 에너지 네트워크의 성장은 에너지 공급 서비스에 대한 수요를 계속해서 높일 것입니다.
   
• 에너지 효율 및 최적화 서비스 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 8.7%를 초과하며 성장할 전망입니다. 운영 에너지 비용을 절감하고 지속가능성 목표를 달성하려는 수요가 증가하면서 상업용 건물에서의 도입이 가속화되고 있습니다. 고급 에너지 분석, 디지털 트윈, 빌딩 자동화 등의 기술이 성능을 향상시키고 있으며, 규제에 따른 감사와 개보수 노력도 상업용 인프라 전반에서 해당 부문의 확대를 뒷받침하고 있습니다.
   
• 운영 및 유지보수 서비스 부문은 에너지 시스템의 복잡성 증가와 전문 서비스 수요 확대에 힘입어 2034년까지 632억 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 2022년 5월 NovaSource Power Services는 20GW 규모의 설치된 태양광 발전 용량을 관리하며 재생에너지 부문에서 운영 및 유지보수 서비스가 차지하는 규모를 보여주었습니다. 또한 AI와 예측 분석의 통합으로 운영이 더욱 효율화되고 가동 중단 시간이 단축되면서 해당 부문의 성장이 촉진될 전망입니다.
   

• 미국 상업용 에너지 서비스(EaaS) 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 140억 미국 달러, 152억 미국 달러, 166억 미국 달러로 평가되었습니다. 2024년 기준 북미 지역은 31%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 2034년까지 그 비중이 더욱 확대될 전망입니다.
   
• 미국 시장은 청정에너지 솔루션과 가상발전소(VPP) 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 성장할 전망입니다. 2023년 4월 미국 에너지부(DOE)는 주요 에너지 서비스(EaaS) 제공업체 중 하나인 Sunnova에 청정에너지 접근성 확대와 가상발전소 역량 개발을 위한 최대 33억 미국 달러 규모의 조건부 약정을 제공했습니다. 이는 전력망의 신뢰성을 개선하고 배출량을 줄이기 위한 조치입니다. 또한 에너지 자립과 비용 절감에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 시장 도입이 더욱 촉진될 전망입니다.
   
• 유럽 상업용 에너지 서비스 시장은 2034년까지 405억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 상업 시설 전반에서 넷제로 목표의 도입이 확대되고 에너지 성과 계약에 대한 자금 지원이 증가하면서 지역 시장의 성장이 촉진될 전망입니다. 이러한 노력은 유럽연합(EU) 전반의 지속가능성 의제와 연계되어 있으며, 상업 기업이 규제 준수와 장기적인 운영 효율성을 동시에 확보할 수 있는 에너지 서비스 솔루션으로 전환하도록 유도하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 상업용 에너지 서비스 시장은 청정에너지 성장과 분산형 서비스 체계에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 7%를 초과하는 속도로 확대될 전망입니다. 2024년 8월 The SET Alliance의 2024 EaaS Innovation Showcase Award는 서비스 중심 모델을 통해 에너지 효율 향상을 추진한 우수 프로젝트를 선정했습니다. 이 가운데 Oorja는 태양광 기반 관개 및 제분 솔루션을 확대하기 위해 150만 미국 달러의 프리 시리즈 A 투자를 유치했으며, 2030년까지 농업·태양광 프로젝트 10,000개를 시행하고 수혜자 100만 명을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 이러한 이니셔티브는 농촌 경제의 상업용 EaaS 모델 도입을 뒷받침할 전망입니다.
   

상업용 에너지 서비스 시장 점유율

• Budderfly, Capstone Green Energy, Honeywell 등 상위 3개 기업은 시장의 약 35.1%를 점유하고 있습니다. 이들 기업은 에너지 분배를 극대화하기 위해 전략적 제휴를 구축하고 첨단 스마트 그리드 기술을 도입하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 파트너십은 운영 효율성을 높이고 비용을 낮추며 고객 만족도를 향상시켜 상업 부문 전반의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• EaaS 업계의 선도 기업들은 재생에너지 공급과 저장 용량 확대 등 맞춤형 에너지 솔루션을 제공하며 서비스 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 이를 통해 특히 지속가능성에 중점을 두는 산업 분야에서 기업과 사용자의 구체적인 요구에 대응할 수 있습니다. 기업들은 제공 서비스를 맞춤화함으로써 배출량 감축 규정을 준수하는 동시에 고객 충성도를 높이고 있습니다.
   
• 업계 선도 기업들은 디지털 플랫폼에 대규모 투자를 단행하며 기술 역량 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링하고 제어 및 관리할 수 있도록 지원합니다. 또한 이들 기업은 EaaS 서비스에 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 통합하여 에너지 사용을 최적화하고 예측 분석을 고도화함으로써 운영 효율성을 높이고 최종 사용자의 비용을 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
   
• 주요 기업들은 에너지 효율 기술과 재생에너지 솔루션을 통합하여 비즈니스 모델에서 지속가능성을 우선시하고 있습니다. 이들 기업은 분산형 에너지 네트워크 분야를 선도하고 있으며, 이러한 네트워크는 중앙집중형 전력망에 대한 의존도를 낮출 뿐 아니라 전반적인 에너지 회복탄력성을 크게 향상시킵니다. 이는 장기적인 시장 형성을 촉진하고 환경을 중시하는 고객을 유치하는 데 기여하는 환경적 압력과 규제 강화에 부합합니다.
   

상업용 에너지 서비스 시장 기업

• Ameresco는 고객의 에너지 전환 달성을 지원하는 데 주력하는 선도적인 에너지 솔루션 제공업체입니다. Ameresco는 2024 회계연도 총매출 17억 6,990만 미국 달러와 조정 EBITDA 2억 2,530만 미국 달러를 기록했습니다. 이 회사는 고객이 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 에너지 효율화, 인프라 업그레이드, 재생에너지 시스템을 포함한 통합 에너지 솔루션을 지속적으로 제공하고 있습니다.
   
• Centrica plc의 자회사인 Centrica Business Solutions는 사업 운영에 통합된 에너지 솔루션을 제공합니다. Centrica는 2024년에 조정 EBITDA 28억 7,500만 미국 달러와 자본 지출 7억 4,700만 미국 달러를 기록했습니다. 이 기업은 맞춤형 성과 기반 솔루션을 통해 조직의 탄소 배출량 감축, 에너지 효율 개선, 에너지 비용 관리를 지원하는 에너지 서비스(EaaS) 모델을 적극적으로 활용하고 있습니다.
   

상업용 에너지 서비스 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Ameresco
• Bernhard Energy Solutions
• Budderfly
• Capstone Green Energy Corporation
• Centrica Business Solutions
• Enel X
• ENGIE Impact
• GridX.Inc
• Honeywell
• Jakson Group
• Johnson Controls
• Schneider Electric
• Siemens
• WGL Energy
   

상업용 에너지 서비스 산업 뉴스

• 2023년 12월, Budderfly는 Fujitsu General America와 협력하여 미국 전역의 중견기업에 고효율 에너지 기술을 도입하고 구현했습니다. 이번 협력은 Fujitsu의 에너지 절감 기술 전문성과 Budderfly의 혁신적인 EaaS 사업 모델을 결합해 더욱 빠르고 지속가능한 미래를 앞당기는 것을 목표로 합니다. 양사는 미국 전역의 상업용 건물을 대상으로 지속가능성 전환을 주도할 예정입니다.
   
• 2023년 4월, 미국 공군부는 Hanscom 공군기지에서 1,000만 미국 달러 규모의 에너지 성과 계약을 시작했습니다. 이는 연방정부가 상업용 EaaS 모델을 적용한 최초의 사례입니다. Eversource, Ameresco, Consortium for Energy, Environment, and Demilitarization과 협력하는 이 프로젝트는 기존 조달 방식보다 더욱 안정적이고 비용 효율적인 에너지를 제공할 예정입니다.
   

이 상업용 에너지 서비스 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출 기준으로 "10억 미국 달러 단위"의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

시장, 유형별

• 에너지 공급 서비스
• 운영 및 유지보수 서비스
• 에너지 효율화 및 최적화 서비스

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

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