Mercato dell’Energy as a Service (EaaS) commerciale Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato commerciale dell'energia come servizio

Il mercato globale commerciale dell'energia come servizio era valutato a 62,1 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,4% dal 2025 al 2034. La crescente attenzione alla riduzione dei costi energetici e l'aumento della variabilità del carico degli edifici commerciali favoriranno l'adozione delle soluzioni EaaS. Il passaggio all'acquisto di energia basato sui servizi consente alle aziende di ridurre la spesa iniziale. La convenienza dei costi e la facilità di gestione dell'energia stimoleranno la diffusione dell'EaaS, sostenendo la crescita del mercato negli altri settori commerciali.
 

Le partnership infrastrutturali su larga scala che integrano la generazione da fonti rinnovabili, interventi di efficientamento energetico e risparmi sui costi a lungo termine stanno alimentando l'espansione commerciale del mercato EaaS. Nell'ottobre 2024, l'Abilene Christian University ha collaborato con Bernhard a un progetto EaaS da 84,3 milioni di dollari USA, comprendente un impianto solare da 18 MWac e ampi interventi di miglioramento dei sistemi HVAC e dell'automazione, che hanno consentito di risparmiare il 29% dei consumi energetici e oltre 140 milioni di dollari USA in spese per le utenze. Inoltre, l'aumento degli investimenti nelle infrastrutture energetiche intelligenti contribuirà ulteriormente alla crescita del mercato.
 

La crescente attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale spinge le aziende a ricercare opzioni energetiche più sostenibili ed efficienti, creando opportunità di crescita per il mercato. La funzione ad alto valore orientata al risparmio sui costi di tali servizi riduce la necessità di effettuare investimenti iniziali in conto capitale nelle infrastrutture energetiche, consentendo alle aziende di accedere a tecnologie efficienti dal punto di vista energetico e alle energie rinnovabili senza sostenerne integralmente il costo finanziario, favorendo così la diffusione delle soluzioni.
 

La crescente diffusione dei sistemi di accumulo di energia a batteria su scala di rete è destinata a favorire l'adozione delle soluzioni EaaS negli ambienti commerciali. Nel 2025, si prevede che negli Stati Uniti vengano installati 18,2 GW di sistemi di accumulo a batteria su larga scala, superando il record di 10,3 GW dell'anno precedente. Questa crescita rafforza l'affidabilità della rete e facilita l'integrazione delle energie rinnovabili, accelerando la più ampia commercializzazione delle offerte EaaS.
 

L'espansione dell'elettrificazione delle applicazioni di riscaldamento, raffrescamento e mobilità favorirà l'adozione dei servizi. La crescente necessità di decarbonizzare le operazioni degli edifici migliorandone al contempo l'efficienza aumenterà la domanda di soluzioni energetiche personalizzate. Inoltre, l'integrazione delle risorse energetiche distribuite e dei sistemi di monitoraggio digitale favorirà una migliore gestione dei carichi. Ciò garantirà un maggiore controllo operativo, aumenterà i risparmi energetici e rafforzerà l'adozione delle soluzioni nel mercato commerciale dell'energia come servizio.
 

Gli elevati dazi sulle importazioni di componenti energetici essenziali, come i pannelli solari e i sistemi di accumulo a batteria, combinati con le interruzioni delle catene di fornitura globali derivanti dalle politiche commerciali dell'era Trump, dovrebbero incidere sul mercato EaaS. Tali dazi aumenteranno i costi dei progetti, ritarderanno le implementazioni e ridurranno la competitività dei prezzi, ostacolando di conseguenza il ritmo di adozione delle energie rinnovabili e limitando la crescita del settore EaaS.
 

Tendenze del mercato commerciale dell'energia come servizio

• Si prevede che l'espansione delle iniziative per la mobilità elettrica promosse dai governi influenzi il mercato. Nel novembre 2024, il Ministero dell'Energia indiano ha avviato lo schema «EV as a Service» di CESL, con l'obiettivo di introdurre 5.000 veicoli elettrici nei ministeri governativi nell'arco di due anni. Il modello di approvvigionamento flessibile consente una maggiore agilità operativa e la riduzione delle emissioni. È probabile che tali iniziative stimolino anche la domanda di servizi energetici, sostenendo l'espansione del mercato.
   
• Il maggiore ricorso alla produzione energetica distribuita nel mercato commerciale, insieme a rigorose normative sull'efficienza energetica, farà aumentare i valori del mercato. L'adozione di tecnologie intelligenti, come strumenti di analisi avanzata, sensori IoT e soluzioni di manutenzione predittiva per monitorare e ottimizzare in tempo reale il consumo energetico, nonché la digitalizzazione del segmento energetico, favoriranno la penetrazione dei prodotti.
   
• L'integrazione di sistemi energetici ibridi, che combinano energia solare, eolica e sistemi di accumulo, favorirà lo sviluppo del settore. Nel 2024, South Oya Energy ha avviato lo sviluppo di una centrale elettrica ibrida da 333 MW, costituita da 155 MW di energia solare, 86 MW di energia eolica e un sistema di accumulo a batterie da 92 MW/242 MWh. Sviluppato nell'ambito di un PPA ventennale con Eskom, il progetto mira a fornire energia affidabile e pulita. Inoltre, si prevede che tali modelli ibridi migliorino l'affidabilità energetica, sostenendo così l'espansione del mercato commerciale dell'energia come servizio.
   
• La crescente complessità della gestione energetica e l'espansione delle fonti di energia rinnovabile miglioreranno le prospettive del settore. L'aumento degli incentivi e degli obblighi normativi introdotti dai governi a livello locale, statale e nazionale per promuovere l'efficienza energetica e la sostenibilità sosterrà ulteriormente la crescita del mercato nel settore commerciale.
   

Analisi del mercato commerciale dell'energia come servizio

Per comprendere le tendenze chiave

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• Il mercato globale commerciale dell'energia come servizio era valutato a 52,9 miliardi, 57,3 miliardi e 62,1 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. In base alla tipologia, il settore è suddiviso in servizi di fornitura energetica, servizi operativi e di manutenzione e servizi di efficienza e ottimizzazione energetica.
   
• Il segmento dei servizi di fornitura energetica crescerà a un tasso superiore all'8,3% dal 2025 al 2034, sostenuto dalla crescente adozione di risorse energetiche distribuite e tecnologie di microrete. Nel maggio 2024, Chaberton Energy e Pivot Energy hanno lanciato Project Catherine nel Maryland, un'iniziativa solare da 4,3 MWdc che combina energia solare comunitaria, un accordo di acquisto di energia e la fornitura di energia in loco. Inoltre, la crescita delle centrali elettriche virtuali e delle reti energetiche decentralizzate continuerà ad aumentare la necessità di servizi di fornitura energetica.
   
• Si prevede che il segmento dei servizi di efficienza e ottimizzazione energetica cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore all'8,7% dal 2025 al 2034. La crescente esigenza di ridurre i costi operativi dell'energia e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità sta accelerando l'adozione di tali servizi negli edifici commerciali. Tecnologie come gli strumenti avanzati di analisi energetica, i gemelli digitali e l'automazione degli edifici stanno migliorando le prestazioni, mentre gli audit e gli interventi di riqualificazione promossi dalla normativa sostengono ulteriormente l'espansione del segmento nelle infrastrutture commerciali.
   
• Si prevede che il segmento dei servizi operativi e di manutenzione superi i 63,2 miliardi di dollari USA entro il 2034, sostenuto dalla crescente complessità dei sistemi energetici e dalla domanda di servizi specializzati. Nel maggio 2022, NovaSource Power Services gestiva 20 GW di capacità solare installata, evidenziando la portata dei servizi operativi e di manutenzione (O&M) nel settore delle energie rinnovabili. Inoltre, l'integrazione dell'intelligenza artificiale e degli strumenti di analisi predittiva semplificherà ulteriormente le attività operative e ridurrà i tempi di inattività, stimolando la crescita del segmento.
   

• Il mercato commerciale statunitense dell’energia come servizio (EaaS) era valutato a 14 miliardi di dollari USA, 15,2 miliardi di dollari USA e 16,6 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. Nel 2024, il Nord America detiene una quota di mercato del 31%, destinata ad aumentare ulteriormente entro il 2034.
   
• Il mercato statunitense sarà sostenuto dalla crescente domanda di soluzioni per l’energia pulita e di tecnologie per le centrali elettriche virtuali (VPP). Nell’aprile 2023, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) ha emesso a Sunnova, uno dei principali fornitori di EaaS, un impegno condizionale fino a 3,3 miliardi di dollari USA per ampliare l’accesso all’energia pulita e sviluppare le capacità VPP, migliorando l’affidabilità della rete e riducendo le emissioni. Inoltre, il crescente interesse dei consumatori per l’indipendenza energetica e il risparmio sui costi stimolerà ulteriormente l’adozione sul mercato.
   
• Si prevede che il mercato europeo commerciale dell’energia come servizio supererà i 40,5 miliardi di dollari USA entro il 2034. La crescente adozione di obiettivi di neutralità climatica presso le strutture commerciali e l’aumento dei finanziamenti per i contratti di rendimento energetico sosterranno la crescita regionale. Tali iniziative sono in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’UE, incoraggiando le aziende commerciali a orientarsi verso soluzioni di energia come servizio che garantiscano sia la conformità normativa sia l’efficienza operativa a lungo termine.
   
• Si prevede che il mercato commerciale dell’energia come servizio nell’area Asia-Pacifico crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 7% dal 2025 al 2034, sostenuto dalla crescita dell’energia pulita e da modelli di servizio decentralizzati. Nell’agosto 2024, il premio 2024 EaaS Innovation Showcase Award di The SET Alliance ha riconosciuto i progetti più rilevanti volti a promuovere l’efficienza energetica attraverso modelli basati sui servizi. Tra questi, Oorja ha ottenuto 1,5 milioni di dollari USA in finanziamenti pre-serie A per ampliare le proprie soluzioni di irrigazione e molitura alimentate dall’energia solare, con l’obiettivo di realizzare 10.000 progetti agri-solari e raggiungere 1 milione di beneficiari entro il 2030. Inoltre, tali iniziative completeranno l’adozione di modelli commerciali EaaS nelle economie rurali.
   

Quota del mercato commerciale dell’energia come servizio

• I primi tre operatori, Budderfly, Capstone Green Energy e Honeywell, detengono complessivamente circa il 35,1% del mercato. Il loro approccio è incentrato sulla creazione di alleanze strategiche e sull’implementazione di tecnologie avanzate per le reti intelligenti, al fine di ottimizzare la distribuzione dell’energia. Queste partnership migliorano l’efficienza operativa, riducono i costi e aumentano la soddisfazione dei clienti, sostenendo la crescita dell’intero settore commerciale.
   
• I leader del settore EaaS stanno diversificando la propria offerta di servizi attraverso soluzioni energetiche personalizzate, come la fornitura di energia rinnovabile e l’aumento della capacità di stoccaggio. Ciò consente loro di rispondere alle esigenze specifiche di aziende e utenti, in particolare nei settori orientati alla sostenibilità. Personalizzando la propria offerta, le aziende aumentano la fidelizzazione dei clienti e, al contempo, rispettano le normative sulla riduzione delle emissioni.
   
• I leader del settore puntano ad ampliare le proprie capacità tecnologiche effettuando ingenti investimenti nelle piattaforme digitali. Queste piattaforme consentono il monitoraggio, il controllo e la gestione in tempo reale dei consumi energetici. Integrando l’intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML) nelle proprie offerte EaaS, le aziende mirano a ottimizzare l’utilizzo dell’energia e a migliorare l’analisi predittiva, aumentando così l’efficienza operativa e riducendo i costi per gli utenti finali.
   
• Le aziende leader attribuiscono priorità alla sostenibilità nei propri modelli di business integrando tecnologie ad alta efficienza energetica e soluzioni per l’energia rinnovabile. Queste organizzazioni sono all’avanguardia nelle reti energetiche distribuite, che non solo riducono la dipendenza dalle reti centralizzate, ma migliorano significativamente anche la resilienza energetica complessiva. Ciò è in linea con le crescenti pressioni ambientali e con le normative che favoriscono lo sviluppo del mercato a lungo termine e l’attrazione di clienti attenti all’ambiente.
   

Aziende del mercato commerciale dell’energia come servizio

• Ameresco è un fornitore leader di soluzioni energetiche impegnato ad aiutare i clienti a realizzare la transizione energetica. Ameresco ha registrato ricavi totali pari a 1.769,9 milioni di dollari USA nell'esercizio 2024 e un EBITDA rettificato di 225,3 milioni di dollari USA. L'azienda continua a impegnarsi nell'offerta di soluzioni energetiche integrate, tra cui efficienza energetica, ammodernamento delle infrastrutture e sistemi di energia rinnovabile, per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.
   
• Centrica Business Solutions, una controllata di Centrica plc, offre soluzioni energetiche integrate per le aziende. Nel 2024 Centrica ha registrato un EBITDA rettificato di 2.875 milioni di dollari USA e spese in conto capitale pari a 747 milioni di dollari USA. L'azienda sta sfruttando attivamente il modello EaaS per aiutare le organizzazioni a ridurre le emissioni di carbonio, migliorare l'efficienza energetica e gestire i costi energetici attraverso soluzioni personalizzate basate sui risultati.
   

I principali operatori attivi nel mercato dell'energia commerciale come servizio sono:

• Ameresco
• Bernhard Energy Solutions
• Budderfly
• Capstone Green Energy Corporation
• Centrica Business Solutions
• Enel X
• ENGIE Impact
• GridX.Inc
• Honeywell
• Jakson Group
• Johnson Controls
• Schneider Electric
• Siemens
• WGL Energy
   

Notizie sul settore dell'energia commerciale come servizio

• Nel dicembre 2023, Budderfly ha stretto una partnership con Fujitsu General America per introdurre e implementare tecnologie energetiche ad alta efficienza presso le aziende del mercato intermedio in tutto il Paese. La partnership mira ad accelerare la transizione verso un futuro più rapido e sostenibile attraverso la combinazione dell'esperienza di Fujitsu nelle tecnologie per il risparmio energetico e del modello di business EaaS innovativo di Budderfly. Le due aziende guideranno il movimento per la sostenibilità degli edifici commerciali negli Stati Uniti.
   
• Nell'aprile 2023, il Dipartimento dell'Aeronautica militare degli Stati Uniti ha avviato un contratto di rendimento energetico da 10 milioni di dollari USA presso la Hanscom Air Force Base, il primo stipulato dal governo federale secondo un modello EaaS commerciale. Realizzato in collaborazione con Eversource, Ameresco e il Consortium for Energy, Environment, and Demilitarization, il progetto fornirà energia più affidabile ed economica rispetto alle tradizionali pratiche di approvvigionamento.
   

Questo report di ricerca sul mercato dell'energia commerciale come servizio offre una copertura approfondita del settore con stime e previsioni dei ricavi espresse in "miliardi di dollari USA" dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia

• Servizi di fornitura energetica
• Servizi operativi e di manutenzione
• Servizi di efficienza e ottimizzazione energetica

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Germania
  • Italia
  • Regno Unito
  • Francia
  • Danimarca
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Corea del Sud
  • India
  • Giappone
• Resto del mondo