Marché de l’énergie en tant que service Taille et part 2025 to 2034

Taille du marché de l'énergie en tant que service

Le marché mondial de l'énergie en tant que service était évalué à 126 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % entre 2025 et 2034. L'évolution croissante vers la durabilité, soutenue par des incitations gouvernementales favorables et une demande énergétique en hausse, contribuera à la croissance des services. Dans son budget 2023-2024, le gouvernement indien a affecté 4,3 milliards de dollars (USD) à la réalisation des objectifs de transition énergétique et à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2070.
 

Le besoin croissant de solutions énergétiques décentralisées et résilientes, associé à l'adoption de solutions fondées sur l'abonnement pour les services énergétiques, renforcera la dynamique du marché. En outre, des facteurs tels que les économies de coûts à long terme et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle contribueront à l'expansion du marché de l'énergie en tant que service.
 

L'adoption croissante de la production d'énergie distribuée dans le secteur des services publics, conjuguée au renforcement des réglementations en matière d'efficacité énergétique et aux politiques et financements publics favorables, stimulera l'adoption de la solution. En octobre 2023, Green Genius a obtenu un financement pour son initiative EaaS. Ce projet prévoit l'installation d'une capacité solaire de 6,5 MW ainsi que de systèmes de stockage d'énergie sur batterie de 6 MWh dans une brasserie de Carlsberg A/S en Lituanie.
 

L'intégration croissante de technologies intelligentes par les principaux acteurs, notamment des outils d'analyse avancée, des capteurs IoT et des outils de maintenance prédictive pour la surveillance et l'optimisation de l'énergie en temps réel, parallèlement à la transformation numérique en cours du secteur de l'énergie, ouvrira de nouvelles perspectives de croissance pour le marché.
 

Tendances du marché de l'énergie en tant que service

• L'expansion des entreprises, conjuguée à l'engagement des gouvernements du monde entier en faveur des objectifs de décarbonation, favorise l'adoption de l'EaaS comme voie vers la durabilité. Les fournisseurs d'EaaS aident les entreprises à atteindre leurs objectifs environnementaux en intégrant des énergies renouvelables et des systèmes de stockage d'énergie aux services qu'ils proposent, réduisant ainsi l'utilisation des combustibles fossiles. En 2024, selon l'AIE, les investissements mondiaux dans l'énergie devraient dépasser pour la première fois le seuil de 3 000 milliards de dollars (USD). Sur ce montant, 2 000 milliards de dollars (USD) sont consacrés aux technologies et aux infrastructures d'énergie propre.
   
• Par ailleurs, les avancées croissantes dans des technologies telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et les réseaux intelligents révolutionneront la gestion de l'énergie. L'EaaS s'appuie sur ces innovations pour fournir des services de maintenance prédictive, de surveillance en temps réel et de contrôle automatisé, ce qui permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie et d'accroître la fiabilité, améliorant ainsi les perspectives du marché de l'énergie en tant que service.
   
• La hausse des investissements dans l'adoption des énergies renouvelables stimulera la demande d'EaaS afin de faciliter l'intégration harmonieuse des sources renouvelables dans les infrastructures existantes, sans investissements initiaux substantiels. En avril 2024, BECIS, un acteur émergent de l'EaaS en Asie du Sud-Est, a obtenu un prêt conjoint d'un montant de 50 millions de dollars (USD) auprès de British International Investment et de la banque néerlandaise de développement entrepreneurial FMO. L'entreprise fournit des systèmes énergétiques et des services favorisant l'efficacité énergétique, en plus de proposer des panneaux solaires en toiture pour répondre aux besoins variés des entreprises et des collectivités à travers l'Asie.
   
• Les entreprises s'associent pour tirer parti de ces services. En décembre 2023, Budderfly s'est associée à Fujitsu General America afin de déployer à l'échelle nationale des technologies énergétiques à haut rendement destinées aux entreprises de taille intermédiaire aux États-Unis. En combinant l'expertise de Fujitsu en matière de solutions écoénergétiques avec le modèle EaaS de Budderfly, ce partenariat vise à accélérer l'adoption de pratiques durables aux États-Unis.Il existe également une évolution vers des solutions fondées sur les résultats et des contrats de performance, qui incitent les fournisseurs d’énergie à obtenir des résultats mesurables, ce qui stimulera davantage les tendances du secteur.
   

Analyse du marché des services énergétiques

• Le secteur des services énergétiques était évalué à 106,5 milliards de dollars (USD), 115,6 milliards de dollars (USD) et 126 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le type, le secteur est segmenté en services d’approvisionnement énergétique, services d’exploitation et de maintenance, ainsi qu’en services d’efficacité et d’optimisation énergétiques.
   
• Les services d’exploitation et de maintenance devraient atteindre 132,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, compte tenu de leur importance pour maintenir les performances et la fiabilité des systèmes énergétiques et de l’intérêt croissant des consommateurs pour des solutions globales privilégiant la durabilité et l’efficacité. Ces solutions assurent l’approvisionnement énergétique tout en garantissant une exploitation optimisée et une réduction des temps d’arrêt, ce qui soutient la croissance du marché des services énergétiques.
   
• En outre, l’augmentation des besoins en assistance opérationnelle présentant moins de risques, en bon fonctionnement des systèmes et en maintenance fluide des infrastructures énergétiques favorisera l’adoption de ces services et permettra d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux. En septembre 2024, AlphaStruxure a été mandatée, dans le cadre d’un accord de services énergétiques à long terme, pour assurer le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une installation solaire de 13 000 panneaux à l’aéroport international John F. Kennedy.
   
• Le segment des services d’approvisionnement énergétique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % jusqu’en 2034, sous l’effet de la demande croissante de solutions abordables, qui encourage les entreprises et les consommateurs à adopter des services d’approvisionnement énergétique et stimule les perspectives commerciales. Le renforcement des mesures publiques en faveur de l’adoption des énergies renouvelables, au moyen de remises, d’incitations fiscales et de réglementations, favorisera l’adoption de ces solutions et aidera les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité.
   
• Les services d’efficacité et d’optimisation énergétiques devraient dépasser 104,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de la hausse des prix de l’électricité, qui incite les entreprises à rechercher des solutions d’efficacité énergétique. Ces services contribuent à optimiser la consommation d’énergie et à réduire les dépenses d’exploitation grâce au suivi en temps réel, à la gestion intelligente de l’énergie et à des analyses avancées, renforçant ainsi les statistiques du marché des services énergétiques.
   
• Les principaux acteurs investissent dans de nouveaux entrants afin de favoriser l’adoption de ces services. En avril 2021, Tata Power et Social Alpha ont investi dans la jeune entreprise industrielle spécialisée dans l’Internet des objets URJA, qui propose une plateforme brevetée de capteurs intelligents et d’analyse destinée au suivi en temps réel et à l’automatisation des ateliers industriels. Cet investissement s’inscrit dans l’objectif de l’entreprise de développer ses activités vers l’extension EaaS grâce à des systèmes sophistiqués de gestion de l’énergie. La plateforme d’URJA a déjà enregistré une consommation énergétique d’une valeur de 2,3 millions de dollars (USD) grâce à son système EcoSense et prévoit des économies potentielles supérieures à 2 milliards de dollars (USD).
   

• Selon l’utilisation finale, le marché des services énergétiques est segmenté en secteurs résidentiel, commercial, industriel et des services publics. Le segment commercial détenait une part de marché de 49,3 % en 2024. L’importance croissante accordée aux solutions permettant de réduire les coûts, alors que les entreprises et les propriétaires recherchent des méthodes efficaces pour diminuer leurs dépenses énergétiques, favorisera l’adoption des services EaaS dans les applications commerciales.
   
• Le renforcement des réglementations et des exigences restrictives en matière d’énergie contraindra les bâtiments commerciaux à prendre des mesures concernant leur performance énergétique, ce qui stimulera la croissance du marché. En outre, ces modèles contribueront également à concevoir des systèmes énergétiques évolutifs et flexibles, adaptés aux besoins spécifiques des bâtiments commerciaux, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et réduisant les coûts, ce qui renforcera davantage la tendance du marché de l’énergie en tant que service.
   
• De nombreuses entreprises en croissance privilégient les partenariats comme stratégie de développement sur le marché mondial. En juin 2023, Generate et McKinstry se sont associés pour lancer Viridis Initiative, qui fournit des solutions modulaires d’énergie en tant que service (EaaS) aux universités, aux municipalités, aux écoles et aux hôpitaux. Le modèle EaaS proposé par Viridis Initiatives constitue une approche pratique de la réduction des émissions de carbone pour les propriétaires de bâtiments, d’autant plus que la construction était responsable de 27 % des émissions du secteur de l’énergie et contribuait à 30 % de la consommation énergétique mondiale en 2021.
   
• Le segment résidentiel devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9,3 % jusqu’en 2034, en raison de l’attention croissante portée par les propriétaires à la réduction de leurs factures d’énergie. Cette évolution stimulera la demande d’EaaS en tant que solution attractive, permettant de bénéficier de technologies écoénergétiques sans investissement initial en capital.
   
• L’accessibilité croissante des panneaux solaires et des solutions de stockage par batteries stimulera l’adoption de l’EaaS dans le secteur résidentiel. Les entreprises proposent des modèles tels que l’énergie solaire en tant que service ou les batteries en tant que service, permettant aux propriétaires de bénéficier d’une énergie propre sans supporter les coûts d’installation et de maintenance. En 2021, au Malawi, SolarAid a dévoilé son initiative novatrice d’EaaS, « Light a Village ». Ce programme vise à fournir un accès illimité à l’électricité aux communautés à faible revenu. L’objectif est de parvenir à une couverture complète des ménages grâce aux SHS.
   
• Le segment des services publics devrait atteindre 6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.  L’augmentation des exigences en matière d’adoption des énergies renouvelables a incité les fournisseurs de services à recourir à l’EaaS pour mettre en œuvre efficacement les technologies solaires, éoliennes et de stockage par batteries. Ces services aident les entreprises de services publics à gérer la production intermittente d’énergie renouvelable tout en garantissant un approvisionnement électrique stable aux utilisateurs finaux, ce qui stimule l’adoption des services.
   

• Le marché américain de l’énergie en tant que service était évalué à 28,2 milliards de dollars (USD), 30,8 milliards de dollars (USD) et 33,6 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l’Amérique du Nord détenait plus de 30,8 % de la part de marché, un chiffre qui devrait encore progresser d’ici 2034.
   
• La hausse des prix de l’énergie encouragera les entreprises à adopter des solutions avancées afin de réduire leurs factures énergétiques, créant ainsi des opportunités intéressantes pour le marché de l’EaaS. L’EIA prévoyait une augmentation de 3 % des prix de détail de l’électricité dans le secteur résidentiel en 2025, correspondant étroitement au taux d’inflation prévu. Elle prévoyait en outre une hausse supplémentaire de 3 % des prix de l’électricité résidentielle en 2026.
   
• Le vieillissement du réseau électrique entraîne une baisse de l’efficacité et un risque accru de pannes, ce qui incite les entreprises et les institutions à moderniser leurs infrastructures énergétiques au moyen de solutions EaaS nécessitant moins d’investissements en capital. Ces services facilitent le déploiement de micro-réseaux et la modernisation énergétique, tout en garantissant un approvisionnement électrique fiable.
   
• En Asie-Pacifique, le marché de l’énergie en tant que service représentait plus de 40 % de la part des revenus en 2024, en raison de l’industrialisation et de l’urbanisation rapides, qui ont entraîné une hausse significative de la demande énergétique.L’urbanisation constitue l’une des mégatendances les plus importantes du continent. L’Asie compte plus de 2,2 milliards de personnes vivant dans des villes, soit 54 % de la population urbaine mondiale. Selon les prévisions, 1,2 milliard de personnes supplémentaires viendront s’ajouter à la population urbaine asiatique d’ici 2050, ce qui représente une hausse de 50 %.
   
• Le renforcement de la sécurité énergétique, soutenu par des innovations des politiques publiques liées à l’efficacité énergétique ainsi que par des initiatives favorables, stimulera la croissance du marché. En outre, le financement supplémentaire des infrastructures dans les pays en développement, notamment en Chine, continuera d’alimenter la demande de technologies écoénergétiques, améliorant ainsi les opportunités commerciales.
   
• L’Europe devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,7 % jusqu’en 2034, en raison de l’intensification de l’instabilité géopolitique liée à l’approvisionnement énergétique en provenance de la Russie, qui a renforcé l’attention accordée par l’Europe à son autosuffisance et accéléré l’adoption de services avancés. La production nette totale d’électricité de l’Union européenne (UE) s’est élevée à 2 701 térawattheures en 2022, soit 3,1 % de moins que l’année précédente. Cette situation accélère l’adoption de l’énergie en tant que service (EaaS) afin de réduire la dépendance à l’égard des sources externes et de renforcer la sécurité énergétique.
   

Parts de marché de l’énergie en tant que service

• Les trois principaux acteurs, à savoir Honeywell International, Ameresco et Bernhard Energy Solutions, représentent près de 37 % du secteur de l’énergie en tant que service. Ces entreprises se concentrent sur l’adoption de nouvelles technologies, notamment l’intégration de sources d’énergie renouvelables, les fonctionnalités d’économie d’énergie ainsi que les services de contrôle et de gestion de l’énergie.
   
• En outre, les partenariats et collaborations en cours avec des fournisseurs de technologies, des entreprises de services publics et des entités gouvernementales facilitent l’accès aux ressources et à l’expertise. Les initiatives stratégiques de marketing et de valorisation de la marque les aident également à renforcer leur visibilité et leur crédibilité. En novembre 2022, IonicBlue, un fournisseur majeur d’EaaS, a obtenu un investissement de 73,4 millions de dollars (USD) dans le cadre de l’Initiative de rénovation des bâtiments de la Banque de l’infrastructure du Canada (CIB).
   
• Des entreprises telles qu’Enel X, EDF Energy et ENGIE proposent des modèles flexibles fondés sur l’abonnement, qui réduisent les investissements initiaux et rendent ainsi l’EaaS accessible à un éventail plus large de clients. En outre, les principaux acteurs se développent également dans de nouvelles régions et sur de nouveaux marchés, en particulier dans les économies émergentes, ce qui permet aux entreprises de tirer parti de la demande croissante de solutions d’efficacité énergétique et des efforts mondiaux de décarbonation.
   

Entreprises du marché de l’énergie en tant que service

• Honeywell, une entreprise en croissance dans le secteur de l’énergie en tant que service, a enregistré des ventes de 10,1 milliards de dollars (USD) au quatrième trimestre, soit une hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. Ses ventes organiques ont progressé de 2 %, dépassant les prévisions antérieures de l’entreprise. En mars 2023, Honeywell a réalisé un investissement stratégique dans Redaptive afin de renforcer leur collaboration et d’améliorer la fourniture de solutions EaaS aux bâtiments commerciaux et industriels privés.
   
• Siemens, un acteur majeur du marché de l’énergie en tant que service, a publié un chiffre d’affaires de 79,5 milliards de dollars (USD) et un bénéfice net de 9,4 milliards de dollars (USD) pour l’exercice clos le 30 septembre 2024. Les effectifs de l’entreprise s’élevaient à environ 312 000 personnes à la fin de l’exercice, ce chiffre étant arrondi à la hausse ou à la baisse en fonction des activités en cours. La priorité de l’entreprise est de fournir des solutions énergétiques personnalisées répondant aux besoins spécifiques des secteurs commercial, industriel et résidentiel.
   
• Schneider Electric a enregistré un chiffre d’affaires notable de 9,7 milliards de dollars (USD) au troisième trimestre 2024, soit une croissance organique de 8 % sur un an, selon son rapport annuel. Grâce à ses services par abonnement, à ses contrats d’achat d’électricité, à ses contrats de location et à ses contrats de performance énergétique, l’entreprise propose un large éventail de solutions EaaS. Ces offres permettent aux clients d’adopter facilement des technologies de pointe en matière de gestion de l’énergie, telles que les micro-réseaux, les sources d’énergie renouvelables, l’automatisation, les systèmes d’effacement de la demande et les solutions d’analyse, dans le cadre de leurs activités sur site et hors site.
   

Les principaux acteurs opérant sur le marché de l’énergie en tant que service sont :

• Alpiq
• Ameresco
• Bernhard Energy Solutions
• Capstone Green Energy Corporation
• Centrica
• Contemporary Energy Solutions
• Edison Energy
• Enel X
• EDF Energy
• Honeywell International
• IonicBlue
• Schneider Electric
• Siemens
• WGL Energy
   

Actualités du secteur de l’énergie en tant que service (EaaS) :

• En juin 2024, Adventist Health a signé avec Bernhard un accord d’EaaS d’une durée de 30 ans. Bernhard, premier fournisseur nord-américain de solutions EaaS clés en main, doit aider Adventist Health à garantir une réduction de 20 % de ses dépenses annuelles en services publics. Ce partenariat se concentrera sur la réduction des coûts et vise également à accélérer les efforts de décarbonation d’Adventist Health, ainsi qu’à renforcer la robustesse et la fiabilité de son réseau
  .
• En avril 2023, Schneider Electric et GreenYellow se sont associés pour lancer une nouvelle solution de micro-réseau EaaS, fournissant un accompagnement étendu aux entreprises souhaitant intégrer des micro-réseaux à leurs activités.
   
• En avril 2023, Capstone Green Energy Corporation, un acteur en pleine expansion dans les solutions EaaS vertes résilientes sur site, a annoncé que son distributeur dans le sud des États-Unis, Lone Star Power Solutions, avait conclu un accord avec une entreprise énergétique de premier plan de l’ouest du Texas. Plus tôt cette année-là, les deux entreprises avaient finalisé un accord EaaS de 3,6 MW, et le contrat a désormais été étendu afin d’intégrer une microturbine supplémentaire de la série Signature C800S.
   

Ce rapport d’étude du marché de l’énergie en tant que service fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions du chiffre d’affaires, exprimées en « milliards de dollars (USD) », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Services d’approvisionnement en énergie
• Services d’exploitation et de maintenance
• Services d’efficacité et d’optimisation énergétiques

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel
• Services publics

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Royaume-Uni
  • France
  • Danemark
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Japon
• Reste du monde