Marché des véhicules fonctionnant au GNC et au GPL Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des véhicules au GNC et au GPL

Le marché des véhicules au GNC et au GPL était évalué à 12,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,5 % entre 2025 et 2034. Les avancées dans la technologie du GNC suscitent un intérêt accru pour le marché. Les nouvelles technologies du GNC améliorent la consommation de carburant, les émissions et les performances liées aux carburants pétroliers. Ces avancées contribuent à résoudre les problèmes environnementaux et à répondre à la demande mondiale d'options énergétiques plus propres, ce qui favorise l'expansion du marché des véhicules au GNC et au GPL.
 

Par exemple, en mai 2023, Tata Motors, l'un des principaux constructeurs automobiles en Inde, a lancé l'Altroz iCNG, équipée de la toute première technologie GNC à deux cylindres en Inde. Le prix de départ de ce modèle devrait s'établir à 9 082,8 dollars (USD) (Inde entière, départ concession). Ce modèle intègre des fonctionnalités intelligentes telles qu'un toit ouvrant électrique commandé par la voix, un chargeur sans fil, un purificateur d'air, entre autres.
 

Les transports respectueux de l'environnement et économes en carburant contribuent au développement durable et aux initiatives environnementales mondiales visant à lutter contre la pollution. Cette évolution répond à la nécessité d'atténuer le changement climatique et d'améliorer la qualité de l'air. Les consommateurs comme les pouvoirs publics recherchent donc des solutions plus propres. Les véhicules fonctionnant au GNC et au GPL, qui génèrent moins d'émissions, sont de plus en plus utilisés et contribuent à faire évoluer notre approche de la protection de l'environnement.
 

À titre d'exemple, en mars 2025, Investopia a signé un protocole d'accord (MoU) avec Emirates Motor Company (EMC) concernant le développement de technologies de mobilité durable. Ce partenariat est consacré à la recherche et au développement de technologies propres ainsi qu'à l'innovation dans les pratiques économiques et automobiles. Les objectifs du protocole d'accord favorisent l'innovation dans le domaine de la mobilité durable et intelligente, afin de rester en phase avec la vision des Émirats arabes unis d'une économie fondée sur la connaissance, la technologie et la durabilité.
 

Tendances du marché des véhicules au GNC et au GPL

• Pour faire progresser leurs objectifs en matière de politique environnementale, les gouvernements du monde entier adoptent des mesures visant à promouvoir l'utilisation des véhicules au GNC et au GPL. Ces mesures peuvent notamment inclure des subventions, des avantages fiscaux et la construction de stations de ravitaillement en GNC afin de réduire les émissions de carbone.
   
• Par exemple, les autorités indiennes œuvrent activement à la réalisation de l'objectif de disposer de 20 000 stations de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) d'ici 2030. Cet objectif vise à soutenir les efforts destinés à augmenter la part du gaz naturel utilisé dans la production énergétique du pays, de 6,3 % à 15 % d'ici 2030, tout en encourageant l'utilisation de carburants plus propres.
   
• Le marché des véhicules au GNC et au GPL bénéficie d'un essor grâce à l'amélioration de la puissance et de la consommation de carburant de ces véhicules. Les consommateurs et les entreprises sont attirés par les économies associées à une consommation de carburant moindre, rendues possibles par les avancées technologiques qui améliorent le kilométrage et l'efficacité de ces véhicules. L'amélioration de la consommation de carburant et l'optimisation des coûts tout au long de la chaîne de valeur rendent ces véhicules plus attrayants. En outre, le ravitaillement en GNC et au GPL offre une meilleure efficacité énergétique, avec un avantage économique évident qui stimule la croissance du marché.
   
• L'introduction des véhicules à trois roues fonctionnant au GNC constitue l'une des dernières tendances du marché. Elle s'explique par leur rentabilité, leur faible consommation de carburant et leur utilisation dans les transports urbains. Ces véhicules sont particulièrement attrayants pour les petites entreprises et les exploitants de flottes dans les zones densément peuplées, en raison de leurs coûts d'exploitation inférieurs à ceux de leurs équivalents à essence ou diesel.
   
• À titre d’exemple, l’aptitude routière du véhicule utilitaire à trois roues Ape Xtra LDX, lancé en mai 2023 au prix de 3 067 USD par Piaggio Vehicles, l’un des principaux fournisseurs de véhicules utilitaires compacts (SCV), était également séduisante. Ce véhicule SCV est disponible en configuration GNV et avec un plateau cmd de 5,5 pieds, offrant une économie de carburant et des coûts d’exploitation inégalés par rapport à ceux de ses concurrents.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Les droits de douane sur l’acier, l’aluminium et les pièces automobiles, notamment en provenance de Chine, augmenteront les coûts de fabrication des véhicules GNV et GPL. Les réservoirs spécialisés, les vannes et les kits de conversion dont dépendent ces véhicules sont disponibles à l’échelle mondiale.
   
• Les droits de douane contraindront les constructeurs à absorber les coûts supplémentaires ou à augmenter simplement les prix, rendant la consommation moins abordable, ce qui a stagné l’adoption dans les segments de marché économiquement vulnérables.
   
• Les droits de douane sur les composants provenant d’Asie perturberont les chaînes d’approvisionnement nécessaires à la conversion des véhicules à essence au GNV ou au GPL. Les régulateurs, les injecteurs et les modules de commande sont importés par de nombreuses petites et moyennes entreprises.
   
• La hausse des coûts et l’incertitude dissuaderont les exploitants de flottes de rechercher activement des conversions vers des carburants alternatifs, ce qui réduira la dynamique globale du marché et retardera les objectifs de transition environnementale.
   

Analyse du marché des véhicules GNV et GPL

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de véhicule, le marché des véhicules GNV et GPL se divise entre les véhicules particuliers, les véhicules à trois roues et les véhicules utilitaires. En 2024, le segment des véhicules particuliers dominait le marché, avec une part d’environ 55 %, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7 % au cours de la période de prévision.
 

• Le marché des véhicules GNV et GPL connaît une croissance portée par l’introduction de camions GNV à faible consommation de carburant dans son segment des véhicules utilitaires. Ces camions, conçus pour fonctionner au GNV, améliorent l’efficacité énergétique des véhicules utilitaires et répondent ainsi au besoin de solutions de transport économiques et respectueuses de l’environnement.
   
• À titre d’exemple, Ashok Leyland a lancé en août 2023 le camion GNV 1922 dans la catégorie des 18,5 tonnes. Celui-ci propose plusieurs configurations de cylindres et quatre options de longueur de chargement. Son principal avantage réside dans son efficacité énergétique et son kilométrage inégalés. Il offre également un excellent retour sur investissement dans le secteur des véhicules utilitaires grâce à son efficacité énergétique exceptionnelle, à son autonomie impressionnante, à la durée de vie prolongée de ses pneus, à des intervalles d’entretien plus espacés, ainsi qu’à une réduction des coûts globaux et des coûts d’entretien.
   
• En outre, plusieurs gouvernements proposent des incitations fiscales, des subventions écologiques ou des aides à l’adoption de véhicules particuliers fonctionnant avec des carburants durables sur le plan environnemental, ce qui accroît les taux d’adoption. Ces mesures, conjuguées à l’infrastructure GNV/GPL déjà établie en Inde, en Chine et dans certains pays d’Asie du Sud-Est, stimulent la croissance.
   

Selon le carburant, le marché des véhicules GNV et GPL se segmente entre le GNV et le GPL. En 2024, le segment du GNV dominait le marché avec une part de marché de 66 % et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,5 % de 2025 à 2034.
 

• Le rapport coût-efficacité et les avantages environnementaux du GNC lui permettent de rester dominant. Le GNC constitue une solution plus propre, conforme aux réglementations environnementales, et réduit les émissions, ce qui contribue à préserver l’environnement. En outre, sur le plan économique, il est très avantageux tant pour les consommateurs que pour les entreprises.
   
• Associés aux avancées technologiques, au développement des infrastructures, au financement public et même aux investissements du secteur privé, ces facteurs justifient fortement l’adoption du GNC par les flottes et les consommateurs dans un secteur automobile en évolution rapide.
   
• Par exemple, en octobre 2024, Hyundai Motor India Ltd a indiqué que le taux d’adoption des véhicules au GNC était relativement plus élevé dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Le taux d’adoption des modèles au GNC s’établissait à 12,3 % dans les zones urbaines et à 14,6 % dans les zones rurales. L’adoption des voitures au GNC est passée de 8,8 % au cours de l’exercice 2022 à 10,7 % au cours de l’exercice 2024 sur les marchés urbains, et de 7,1 % à 12,0 % sur la même période dans les marchés ruraux.
   

Selon le système moteur, le marché des véhicules au GNC et au GPL est segmenté entre les systèmes dédiés, les systèmes bicarburant et les systèmes à double carburant. La catégorie des systèmes bicarburant devrait dominer le marché grâce à leur flexibilité énergétique, à leur bon rapport coût-efficacité et à la garantie d’une autonomie suffisante.
 

• Ces véhicules peuvent fonctionner à l’essence ou au GNC ou GPL, offrant aux utilisateurs une plus grande autonomie ainsi que la possibilité de faire le plein avec un carburant conventionnel lorsque les stations distribuant des carburants alternatifs sont limitées. Cette flexibilité du double carburant réduit l’inquiétude liée au ravitaillement, en particulier dans les zones où les infrastructures de GNC et de GPL sont limitées.
   
• Les systèmes bicarburant sont particulièrement attrayants pour les particuliers soucieux de leurs dépenses et les gestionnaires de flottes, car ils permettent de réduire considérablement les coûts d’exploitation tout en maintenant les niveaux de performance souhaités.
   
• Par exemple, Hyundai Motor India a lancé la Grand i10 Nios Hy-CNG Duo, proposée au prix hors showroom de 7,75 lakh INR pour la version Magna et de 8,30 lakh INR pour la version Sportz à partir d’août 2024. Ce modèle pionnier améliore le rendement énergétique grâce à l’emploi d’une technologie GNC à double réservoir, qui augmente le volume du coffre.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, l’Inde dominait le marché des véhicules au GNC et au GPL dans la région Asie-Pacifique, avec environ 38 % de part de marché dans cette région, et générait environ 2,4 milliards de dollars de revenus (USD).
 

• Les investissements dans les véhicules au GPL et au GNC dans la région Asie-Pacifique se concentrent principalement en Inde, sous l’effet du développement des infrastructures urbaines, des subventions du marché, de la hausse des prix des carburants et de la poursuite des investissements dans les infrastructures. L’adoption des véhicules au GNC concerne principalement les voitures particulières, les autobus de transport public et les véhicules utilitaires légers, en raison de leurs émissions relativement faibles et de leur coût réduit.
   
• Les initiatives en faveur d’une mobilité propre et l’extension des stations de ravitaillement en GNC accélèrent fortement la croissance. En outre, la transformation des véhicules automobiles existants au moyen de kits GNC et GPL est largement répandue, notamment auprès des consommateurs sensibles aux prix dans les grandes agglomérations et les villes de deuxième rang.
   
• À titre d’exemple, Statista a révélé qu’au cours de l’exercice 2023, le nombre de véhicules particuliers au gaz naturel comprimé (GNC) en Inde s’élevait à près de 318 000 unités. Ce chiffre était suivi par 241 véhicules à trois roues au GNC.
   

Le marché des véhicules au GNC et au GPL en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• En Allemagne, le marché des véhicules au GNC et au GPL est confronté à une demande fluctuante en raison de l’absence de quotas d’émission de l’Union européenne, conjuguée au déplacement de l’intérêt des consommateurs vers les véhicules électriques. Les véhicules au GNC ont enregistré une adoption modérée dans les transports publics, qui bénéficient d’incitations fiscales favorables, d’un réseau de ravitaillement déjà établi et d’infrastructures logistiques.
   
• Les investissements publics dans les carburants alternatifs continuent d’offrir certaines perspectives, notamment dans les secteurs des poids lourds et des activités municipales, où l’électrification reste difficile.
   
• À titre d’exemple, IVECO a reçu en mars 2024 une commande portant sur la livraison de 178 camions S-WAY au GNC à la division Post & Parcel de DHL Allemagne, afin de renforcer davantage la flotte durable intégrée à la stratégie de décarbonation du transport routier de DHL, destinée à réduire l’empreinte carbone de l’entreprise, potentiellement avec le soutien du DHL Innovation Center.
   

Le marché des véhicules au GNC et au GPL aux États-Unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Les catégories commerciales et municipales de véhicules au GNC et au GPL aux États-Unis sont principalement à l’origine de la croissance du marché, notamment grâce aux véhicules de flotte tels que les autobus, les camions de livraison et les véhicules de collecte des déchets. Grâce aux politiques de subvention mises en place aux niveaux des États et du gouvernement fédéral, l’adoption du GNC est plus répandue que celle du GPL, qui est comparativement moins propre.
   
• La Californie et le Texas restent les principaux pôles d’adoption, car leurs politiques de protection de l’environnement et de diversification énergétique favorisent l’utilisation d’autres carburants dans les flottes de transport publiques et gouvernementales, ainsi que dans les flottes privées.
   
• Par exemple, Statista prévoit que les ventes de véhicules utilitaires légers équipés de moteurs à combustion interne fonctionnant au gaz atteindront environ 6 500 unités aux États-Unis d’ici 2030. Cette croissance du gaz naturel est favorable au marché américain.
   

Le marché des véhicules au GNC et au GPL aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché des véhicules au GNC et au GPL aux Émirats arabes unis progresse lentement sous l’effet des efforts déployés par le gouvernement pour réduire les émissions de carbone et diversifier les sources de carburant. Le développement des infrastructures de GNC par ENOC et d’autres parties prenantes progresse à Dubaï et à Abou Dhabi.
   
• Par exemple, l’initiative de promotion du GNC a été lancée à Dubaï par l’intermédiaire d’EMGAS, une filiale d’ENOC, en 2006. En outre, plus de 3 000 véhicules de transport public ont été convertis pour fonctionner au GNC. La RTA a également mené un projet pilote visant à convertir des abras en bois fonctionnant au diesel — des taxis nautiques — en taxis nautiques fonctionnant au GNC sur la crique de Dubaï.
   

Parts de marché des véhicules au GNC et au GPL

• Les 7 principales entreprises du secteur des véhicules au GNC et au GPL — Volkswagen Group, Tata Motors, Toyota, IVECO, Honda, Ford Motor Company et General Motors — détenaient environ 34 % du marché en 2024.
   
• Volkswagen élargit son portefeuille dans toute l’Europe en y intégrant des véhicules tels que la Polo TGI et la Golf TGI. L’entreprise utilise une technologie au GNC réduisant les émissions en installant des moteurs turbocompressés afin d’améliorer le rendement énergétique et la mobilité. En collaboration avec d’autres entreprises et des organismes publics, VW contribue au développement du réseau de GNC et soutient l’utilisation de carburants alternatifs dans le cadre de sa feuille de route en matière de durabilité et de réduction du CO₂ .
   
• Tata Motors mise sur les nouveaux modèles Tiago iCNG et Tigor iCNG afin de proposer des solutions de transport abordables et respectueuses de l’environnement, au sein d’une gamme croissante de véhicules au GNC. Tata améliore la sécurité et le rendement énergétique en mettant l’accent sur les clients urbains et les flottes. L’entreprise aligne stratégiquement ses activités sur la politique des États afin d’accroître l’utilisation du GNC en Inde, tout en étudiant actuellement des améliorations des systèmes bicarburant et en planifiant des versions au GNC pour ses véhicules commerciaux.
   
• À l’exclusion du Japon, Toyota concentre ses efforts sur les marchés émergents tels que l’Inde et l’Asie du Sud-Est pour les véhicules au GNC et au GPL. L’entreprise collabore avec des sociétés locales afin de fournir des véhicules compatibles avec le GNC, de les adapter, puis de les commercialiser.
Le GNC demeure inclus dans les plans de l’entreprise pour les grands véhicules hybrides et les véhicules équipés d’un moteur à hydrogène, mais la société préconise son utilisation comme solution de transition afin de réduire les émissions liées à la demande commerciale et aux flottes de taxis pendant les périodes favorables aux infrastructures et aux politiques en faveur des véhicules au gaz naturel.
 

Entreprises du marché des véhicules au GNC et au GPL

Les principaux acteurs du secteur des véhicules au GNC et au GPL sont :

• Ford Motor Company
• General Motors
• Honda
• Hyundai Motor Company
• IVECO
• Mahindra & Mahindra
• MAN SE
• Tata Motors
• Toyota
• Volkswagen Group
   

La stratégie actuelle des constructeurs de véhicules au GNC et au GPL met l’accent sur l’amélioration du rendement énergétique et de la conformité aux normes d’émissions des modèles existants. Une attention accrue est portée aux infrastructures d’approvisionnement en carburant des marchés émergents dans leur ensemble. L’accent est également mis sur la recherche et développement (R&D) dans le domaine des systèmes bicarburant ITD et sur la promotion de la modernisation des véhicules afin d’accroître les conversions destinées aux ménages à faibles revenus et aux flottes urbaines sensibles aux coûts, qui recherchent des solutions de transport à faibles émissions.
 

Pour renforcer leur pénétration du marché, les entreprises adaptent leurs produits à l’échelle régionale en fonction de la disponibilité des carburants et des incitations fiscales locales. La stratégie marketing consiste à mettre en avant les émissions unitaires relativement plus faibles et le coût total de possession (TCO) inférieur des véhicules au GNC et au GPL. Ces entreprises s’attachent également à développer leurs réseaux de services après-vente et à former les techniciens chargés de la maintenance des véhicules convertis. L’objectif stratégique est de favoriser une perception et une acceptation solides des véhicules au GNC et au GPL par les consommateurs, tout en atténuant la concurrence exercée par les véhicules électriques ou hybrides.
 

Actualités du secteur des véhicules au GNC et au GPL

• En novembre 2024, le gouvernement de l’État d’Ogun s’est associé à la Standards Organization of Nigeria (SON) afin d’accélérer l’adoption des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC). Cette collaboration vise à renforcer les protocoles de sécurité et à rationaliser la conversion des véhicules fonctionnant au Premium Motor Spirit (PMS) au GNC, favorisant ainsi un transport durable et respectueux de l’environnement dans l’État. La SON a adopté 80 normes de sécurité relatives au GNC afin de réduire au minimum les risques associés à son utilisation.
   
• En septembre 2023, Uno Minda Limited a annoncé son intention d’augmenter sa participation dans sa coentreprise Minda Westport Technologies Limited (MWTL), la faisant passer de 50 % à 76 % grâce à l’acquisition d’une participation supplémentaire de 26 % auprès de son partenaire, Westport Fuel Systems Italia S.r.l. Cette opération vise à accélérer la croissance sur les marchés du gaz naturel comprimé (GNC) et des autres carburants alternatifs, en s’appuyant sur l’expertise de fabrication d’Uno Minda et sur la technologie de Westport.
   
• En juillet 2024, Bajaj Auto prépare le lancement du Qute CNG, que Rakesh Sharma, directeur exécutif de Bajaj Auto, a qualifié de premier taxi automobile d’Inde. Le Qute est une voiture à hayon quatre places disponible en versions GPL et GNC, offrant une alternative plus propre et plus économique à l’essence. Il est doté d’une carrosserie monocoque adaptée à toutes les conditions météorologiques et de coûts d’exploitation réduits, ce qui en fait une solution intéressante pour des trajets abordables et confortables. Bajaj Auto commencera également prochainement à exporter le Qute CNG vers l’Égypte.
   
• En août 2023, Tata Motors a présenté la version GNC de son mini-SUV Punch, proposée à un prix compris entre 8 541,4 USD et 11 645,2 USD. Ce véhicule fonctionnant au GNC est équipé de fonctionnalités supplémentaires, notamment d’un toit ouvrant électrique à commande vocale, de feux de jour à LED, de projecteurs automatiques, de jantes en alliage de 16 pouces usinées en finition diamant et d’un système d’infodivertissement de 7 pouces fourni par Harman.
   

Le rapport d’étude de marché sur les véhicules au GNC et au GPL propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions/milliards USD) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type de véhicule

• Véhicules particuliers
  • Voitures à hayon
  • Berlines
  • SUV 
• Véhicules à trois roues
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers (LCV)
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds (HCV)

Marché, par carburant

• GPL
• GNV

Marché, par système de motorisation

• Système dédié
• Bicarburant
• Double carburant

Marché, par type d'installation

• OEM
• Marché de la deuxième monte

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud