Auteurs:
Suraj Gujar, Preeti Wadhwani
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Taille du marché du cloud gaming par type (streaming de fichiers, streaming vidéo), par appareil (consoles, PC et ordinateurs portables, smartphones et tablettes, télévision connectée), par modèle économique (B2C, B2B) : rapport d'analyse sectorielle, perspectives régionales, potentiel de croissance, part de marché concurrentielle et prévisions, 2019-2025
ID du rapport: GMI2368
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Date de publication: June 2019
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché du Cloud Gaming
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Taille du marché des jeux en nuage
Marché des jeux en nuage La taille a dépassé 1 milliard de dollars en 2018 et devrait augmenter de plus de 30 % entre 2019 et 2025.
L'avènement de la technologie 5G a marqué un nouveau départ dans le paysage de la connectivité et a entraîné un changement fondamental dans l'industrie du jeu. Les pays du monde entier investissent dans la technologie 5G pour obtenir des avantages microéconomiques plus larges. Des pays comme la Chine, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont fait des progrès importants en vue de renforcer l'infrastructure 5G dans le pays. La technologie 5G est une technologie sans fil de nouvelle génération qui permet des vitesses de transmission de données plus rapides. Comme la technologie de jeu en nuage nécessite des vitesses de transmission élevées de plus de 10 Mbps, le déploiement de l'infrastructure 5G est un facteur clé qui permet aux entreprises de lancer leurs plateformes dans la région. La technologie 5G traite également efficacement de divers problèmes de latence, fournissant aux utilisateurs une expérience de jeu transparente, favorisant l'utilisation des plateformes de jeu en nuage.
Dans le scénario actuel, l'achat d'un système de jeu haut de gamme nécessite des investissements substantiels. L'assemblage d'un système de jeu bas de gamme typique avec les bonnes consoles coûtera plus de USD 300 à 400. Les machines de jeu haut de gamme vont de 4 000 à 5 000 USD. Le joueur moyen investit habituellement entre 800 et 1 000 dollars dans l'achat ou l'assemblage d'un système de jeu. Les prix des composantes du jeu varient d'une année à l'autre et de génération en génération. La hausse des prix associée aux systèmes de jeu empêche son adoption dans plus de 70% de ses clients potentiels. Plus de 60% des utilisateurs du monde entier n'ont pas accès à des systèmes informatiques capables de répondre aux exigences exigeantes des jeux de niveau AAA à une qualité acceptable. Le modèle de jeu en nuage peut permettre aux entreprises d'augmenter leur rentabilité, en obtenant l'accès à divers nouveaux clients potentiels.
Analyse du marché des jeux en nuage
Le marché du jeu en nuage en streaming de fichiers va croître à un CAGR de plus de 25% pendant la période prévue. L'approche de streaming de fichiers est généralement appliquée par les grands joueurs dans leurs offres de produits, comme PlayStation Now et Xbox Game Pass, en raison de la présence de leurs consoles de jeu compatibles. L'utilisation du streaming de fichiers permet aux entreprises de fournir une expérience de jeu transparente à leurs utilisateurs malgré des vitesses Internet plus faibles. Il permet en outre aux utilisateurs de personnaliser leur bibliothèque de jeu et d'enregistrer leurs progrès et d'accéder instantanément à leurs profils. Le besoin obligatoire de spécialistes consoles de jeu restreint son adoption parmi les fournisseurs de jeux en nuage, offrant leurs services par le biais de smartphones, PC et ordinateurs portables.
Le marché du streaming vidéo a dominé le paysage du jeu en nuage avec plus de 55% de parts de marché en 2018. Les mécanismes de streaming vidéo sont largement mis en œuvre par les start-up opérant sur le marché car ils éliminent virtuellement le besoin de consoles de jeu externes coûteuses ou de tout dispositif technologique basé sur ordinateur pour diffuser le contenu de jeu. L'absence d'infrastructures de télécommunications adéquates dans les pays émergents comme l'Inde, le Brésil et l'Indonésie limite son utilisation parmi les grands acteurs.
Le segment console détenait plus de 60% de parts sur le marché du jeu en nuage en raison du réseau de distribution étendu et robuste de grands joueurs tels que Sony et Microsoft. Ces grands joueurs utilisent principalement leurs plateformes de jeux en nuage pour générer des flux de revenus récurrents grâce à leur clientèle de jeux existante. Le prix élevé associé à l'achat de chaque nouveau jeu limite intrinsèquement son utilisation parmi les acheteurs sensibles aux coûts. L'introduction de plates-formes de jeux en nuage a fourni aux fabricants de consoles une occasion lucrative de monétiser leur grande bibliothèque de contenus de jeux déjà existante et d'augmenter leurs capacités de produits.
Le segment des smartphones et tablettes devrait croître à un TCAC de plus de 45 % au cours des délais prévus en raison de l'adoption croissante de smartphones dans le monde entier. La pénétration mondiale des smartphones était de plus de 39% en 2018 et devrait atteindre plus de 48% d'ici 2022. Les acteurs du marché tirent parti de l'adoption généralisée de smartphones et de tablettes pour accroître leur clientèle, augmentant ainsi leur rentabilité. De plus, elle permet également aux entreprises de lancer leurs services dans diverses régions sensibles aux prix avec une infrastructure de communication sous-développée.
Le marché des jeux en nuage entre entreprises (B2B) devrait enregistrer un TCAC de plus de 40 % pendant la durée prévue. Les plateformes de jeux en nuage se concentrent sur la signature de partenariats avec les fournisseurs de services Internet et les entreprises de télécommunications pour étendre davantage le réseau de distribution de leurs services. En outre, boîte de décodeur les fabricants et les opérateurs de télécommunications manifestent leur intérêt à monétiser leurs investissements en fibres. Avec le déploiement croissant de Services 5G, en particulier dans des pays comme la Corée du Sud, les États-Unis et la région de l'AEM, les fournisseurs de télécommunications se concentrent sur la formation de contrats exclusifs avec les plateformes de jeux en nuage pour augmenter leurs offres de services.
Le modèle Business-to-Consumer (B2C) est principalement adopté par des géants du jeu tels que Sony, Microsoft et NVIDIA. Le modèle d'utilisation B2C réduit la dépendance de l'entreprise vis-à-vis des parties prenantes externes telles que les fournisseurs de télécommunications et permet aux entreprises de personnaliser leurs offres de services pour mieux répondre aux besoins des clients. L'exigence inhérente d'une dépense élevée en capital limite son adoption parmi les petits acteurs et les start-ups.
Le marché des jeux en nuage d'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance de plus de 46 % entre 2019 et 2025 en raison du nombre croissant d'initiatives de développement d'infrastructures 5G dans la région. Par exemple, en avril 2019, les principaux fournisseurs de télécommunications basés en Corée du Sud, Korea Telecom, LG Uplus et SK Telecom ont lancé des réseaux mobiles 5G à l'échelle nationale. L'adoption croissante de smartphones et de consoles de jeu et la montée constante de la population en ligne ont créé une myriade d'opportunités pour stimuler la taille du marché. En outre, la nature rentable des plateformes de jeux en nuage favorise son utilisation dans diverses nouvelles classes de clients, qui étaient différentes d'investir dans des systèmes de jeux en raison de leur nature coûteuse.
L'Europe a représenté plus de 34% de la part du marché en 2018 en raison de la présence d'un grand nombre de passionnés de jeux et de la forte pénétration de consoles de jeux comme PlayStation et Xbox. Les entreprises opérant dans le paysage introduisent leurs offres de produits dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas en raison de la présence d'une architecture de connectivité robuste et à grande vitesse dans la région.
Part du marché des jeux en nuage
Le marché des jeux en nuage est dirigé par des acteurs importants tels que:
Les principaux acteurs travaillent à former des partenariats pour renforcer leur portefeuille de produits de jeux en nuage. Par exemple, en mai 2019, Microsoft a conclu un partenariat avec Sony pour développer conjointement de nouvelles et innovantes plateformes de jeux en nuage et des solutions de streaming de contenu. Les start-up dans le paysage du jeu en nuage forment des liens avec des fournisseurs GPU-as-a-service tels que NVIDIA, AMD et Huawei pour améliorer les performances de leurs services de streaming existants. Ils mènent également diverses initiatives de R-D en vue d'élaborer diverses solutions personnalisées pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs en fonction de leur emplacement géographique.
Contexte de l'industrie
Les progrès récents dans la technologie du cloud ont donné lieu à la distribution de modèles de jeu en nuage. Le jeu en nuage permet d'accéder à des jeux interactifs à distance dans le cloud et retransmet la séquence vidéo à l'utilisateur sur Internet. Cela permet aux appareils avec une puissance de calcul inférieure d'exécuter divers jeux de nouvelle génération et de haute qualité. Les pionniers industriels du jeu, tels que Sony et Microsoft, ont connu du succès sur le marché à grande échelle. La hausse des prix des consoles de jeu et d'autres spécifications matérielles, l'augmentation des investissements dans la technologie 5G et l'accès simultané de nombreux jeux à des prix abordables sont les principaux facteurs qui complètent la croissance du marché.
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
Archives de GMI
Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →