Auteurs:
Monali Tayade, Shishanka Wangnoo
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Marché des biosimilaires en Chine Taille et partage 2026-2035
ID du rapport: GMI16259
|
Date de publication: July 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché
Tendances du marché
Analyse du marché
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Table des matières
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Marché des biosimilaires en Chine
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Marché des biosimilaires en Chine
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Taille du marché des biosimilaires en Chine
Le marché des biosimilaires en Chine était évalué à 4,6 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 5,5 milliards de dollars américains en 2026 à 23,6 milliards de dollars américains en 2035, enregistrant un TCAC de 17,5 % sur la période d'analyse. Le marché connaît une forte expansion, principalement stimulée par la demande croissante de thérapies biologiques rentables et par la prévalence accrue des maladies chroniques et complexes dans tout le pays.
Points clés du marché des biosimilaires en Chine
Leader du marché : Shanghai Henlius Biotech a dominé avec plus de 18% de part de marché en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché incluent Shanghai Henlius Biotech, Bio-Thera Solutions, Innovent Biologics, 3SBio, Qilu Pharmaceutical, qui détenaient collectivement une part de marché de 58% en 2025.
La grande population de la Chine, son urbanisation rapide et l'augmentation de la charge de maladies telles que le cancer, le diabète, les troubles auto-immuns et les affections inflammatoires augmentent considérablement la demande de traitements biologiques. L'expansion de la population de patients nécessitant des thérapies à long terme crée une demande soutenue pour des alternatives de traitement abordables, faisant des biosimilaires un élément essentiel du système de santé. De plus, les politiques gouvernementales favorables, l'inclusion des produits biologiques dans les cadres de remboursement et les réformes continues du système de santé visant à améliorer l'accessibilité et l'abordabilité accélèrent davantage l'adoption des biosimilaires dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les établissements de soins ambulatoires.
Les biosimilaires sont des versions hautement similaires de médicaments biologiques approuvés qui démontrent des profils de sécurité, d'efficacité et de qualité comparables à ceux des produits biologiques de référence, tout en offrant des coûts de traitement considérablement inférieurs. En Chine, les biosimilaires jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'accès des patients aux thérapies biologiques complexes qui étaient auparavant limitées en raison de leur coût élevé. Ces thérapies sont devenues des alternatives essentielles pour la prise en charge des maladies chroniques et potentiellement mortelles nécessitant des interventions biologiques complexes, élargissant ainsi l'accès des patients et aidant à réduire les disparités de traitement dans les systèmes de santé. Les biosimilaires subissent des évaluations analytiques, cliniques et réglementaires approfondies pour établir leur similarité et leur équivalence thérapeutique avec les produits biologiques d'origine.
Les principaux acteurs opérant sur le marché chinois des biosimilaires incluent Innovent Biologics, Hengrui Medicine, BeiGene, Junshi Biosciences, Akeso et RemeGen. Bien que ces entreprises soient largement reconnues pour leurs pipelines de médicaments innovants, elles sont également activement impliquées dans le développement et la commercialisation de biosimilaires, en particulier dans les anticorps monoclonaux et les produits biologiques liés à l'oncologie. Leurs stratégies se concentrent sur l'expansion de leur portefeuille, l'augmentation de l'échelle de production et l'amélioration de l'accessibilité des thérapies biologiques en Chine. Dans le même temps, plusieurs de ces entreprises se développent à l'international, leurs produits biosimilaires étant introduits en Asie et ciblant de plus en plus l'approbation réglementaire en Europe et sur d'autres marchés mondiaux. Cette combinaison de croissance axée sur l'innovation et d'expansion des biosimilaires positionne ces acteurs comme des contributeurs importants au paysage pharmaceutique en évolution.
Le marché est passé de 2,5 milliards de dollars américains en 2022 à 3,8 millions de dollars américains en 2024, enregistrant un TCAC historique stable de 22,3 %, soutenu par un nombre croissant d'approbations de produits, l'expansion des capacités de fabrication nationale et l'augmentation des investissements dans le développement de produits biologiques. Une plus grande acceptation par les médecins, une meilleure sensibilisation des patients et un meilleur accès via les canaux de remboursement ont contribué à une adoption plus large des biosimilaires dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, les maladies auto-immunes et les troubles métaboliques.
Par ailleurs, les avancées dans les technologies de bioproduction, l'optimisation de l'infrastructure de production et le renforcement des réseaux de chaîne d'approvisionnement ont amélioré l'efficacité de la fabrication et la disponibilité des produits, soutenant ainsi la poursuite de l'expansion du marché des biosimilaires en Chine.
Tendances du marché des biosimilaires en Chine
Le marché chinois des biosimilaires connaît une forte croissance, car les autorités et les prestataires de santé accordent de plus en plus la priorité aux alternatives rentables aux thérapies biologiques coûteuses. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'accessibilité financière des médicaments, ainsi que l'expansion des programmes de remboursement national et des systèmes d'approvisionnement centralisés, accélèrent l'adoption des biosimilaires dans les hôpitaux publics et les établissements de santé.
Analyse du marché des biosimilaires en Chine
Sur la base du produit, le marché chinois des biosimilaires est segmenté en protéines recombinantes non glycosylées, protéines recombinantes glycosylées et autres produits. Le segment des protéines recombinantes glycosylées a affirmé sa domination sur le marché en sécurisant une part de marché significative de 65,3 % en 2025, en raison de l'utilisation généralisée de produits biologiques glycosylés tels que les anticorps monoclonaux et les médicaments à base d'érythropoïétine dans le traitement des maladies à forte charge. Le segment devrait dépasser 15,3 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 17,4 % au cours de la période de prévision.
Selon l'application, le marché chinois des biosimilaires est divisé en hématologie, oncologie, maladies auto-immunes, ophtalmologie, carence en hormone de croissance, diabète et autres applications. Le segment de l'hématologie est en outre divisé en neutropénie, anémie et autres applications hématologiques. Le segment de l'hématologie a dominé le marché avec une part de revenus de 31,8 % en 2025 et devrait atteindre 7,3 milliards de dollars américains au cours de la période de prévision.
Selon le type de fabrication, le marché chinois des biosimilaires est divisé en services de recherche et de fabrication sous contrat, et en interne. Le segment en interne a dominé le marché en 2025 avec 2,8 milliards de dollars américains.
Sur la base de la technologie, le marché chinois des biosimilaires est divisé en technologie de l'ADN recombinant, systèmes de culture cellulaire mammalienne et autres technologies. Le segment de la technologie de l'ADN recombinant a dominé le marché en 2025, avec une croissance à un TCAC de 17,5 % pendant la période de prévision.
Sur la base du canal de distribution, le marché chinois des biosimilaires est divisé en pharmacies hospitalières, pharmacies spécialisées et autres canaux de distribution. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché en 2025 avec une part de marché de 56,1 %.
Part de marché des biosimilaires en Chine
Le marché chinois des biosimilaires est modérément concurrentiel, caractérisé par la présence d'acteurs établis du secteur national des bio-pharmaceutiques aux côtés de nouveaux fabricants de produits biologiques.
Les entreprises se font concurrence sur la profondeur du portefeuille de produits, la compétitivité des prix, les capacités de fabrication et l'alignement avec les systèmes d'approvisionnement gouvernementaux, tout en renforçant leur présence dans les réseaux hospitaliers et les institutions publiques de santé. Les principaux acteurs incluent Shanghai Henlius Biotech, Bio‑Thera Solutions, Innovent Biologics, 3SBio et Qilu Pharmaceutical, représentant collectivement environ 58 % de la part totale du marché.
Les acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur l'expansion de leurs portefeuilles de biosimilaires grâce au développement continu de leurs pipelines, ciblant des biologiques à haute valeur tels que les anticorps monoclonaux et les produits à base d'insuline. Les initiatives stratégiques telles que l'expansion des capacités, les partenariats nationaux et la participation aux programmes d'approvisionnement centralisé intensifient la concurrence et renforcent la position sur le marché dans le paysage évolutif des biosimilaires en Chine.
Entreprises du marché des biosimilaires en Chine
Les principaux acteurs opérant dans l'industrie chinoise des biosimilaires sont :
Shanghai Henlius Biotech est un acteur majeur des biosimilaires en Chine, avec un portefeuille solide d'anticorps monoclonaux et des capacités de fabrication avancées, permettant une offre commerciale à grande échelle dans des domaines thérapeutiques clés tels que l'oncologie et l'immunologie. Par exemple, son biosimilaire HANLIKANG (rituximab) a été le premier biosimilaire approuvé en Chine, suivi de produits comme HANQUYOU (trastuzumab) et HANBEITAI (bévacizumab), qui ont renforcé sa position en offrant des alternatives rentables aux biologiques à haute valeur tout en maintenant une efficacité clinique comparable.
Bio‑Thera Solutions est un développeur de biosimilaires de premier plan avec un pipeline diversifié ciblant des molécules biologiques à haute valeur et des capacités internes de R&D solides, soutenant un développement et une commercialisation rapides des produits en Chine. Par exemple, son biosimilaire Qletli (adalimumab) a été l'un des premiers adalimumab biosimilaires approuvés en Chine, ainsi que d'autres biosimilaires comme le bévacizumab et le tocilizumab, permettant un accès plus large des patients à des traitements abordables pour les maladies auto-immunes et oncologiques tout en maintenant des normes de qualité et de sécurité.
~18% de part de marché
Part de marché collective d'environ ~58%
Actualités de l'industrie des biosimilaires en Chine
Le rapport de recherche sur le marché chinois des biosimilaires comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars USD de 2022 à 2035 pour les segments suivants :
Marché, par produit
Marché, par application
Marché, par type de fabrication
Marché, par technologie
Marché, par canal de distribution
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →