Marché de la production d''hydrogène captive Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché de la production d'hydrogène captif

Le marché mondial de la production d'hydrogène captif était évalué à 138,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6,6 % de 2025 à 2034. Le passage croissant vers la décarbonisation et l'adoption de solutions énergétiques durables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans les industries telles que le raffinage, la production chimique et les transports, devraient influencer les statistiques du marché sur site. Les améliorations des avancées dans la production d'énergies propres pour améliorer l'efficacité, le coût et la scalabilité des produits devraient accélérer le processus d'adoption.
 

La demande croissante d'hydrogène au cours de la période de prévision incitera les entreprises à propulser la production de carburant propre sur site, ce qui augmentera le scénario du marché de la production d'hydrogène captif. Selon l'AIE, la demande d'hydrogène pourrait atteindre 530 Mt d'ici 2050 dans un scénario de neutralité carbone, contre environ 97 Mt en 2023. De plus, de nombreuses installations industrielles disposent de matières premières existantes telles que le naphta ou le gaz naturel en stock. Cela facilite l'intégration d'unités de reformage du méthane à la vapeur ou d'oxydation partielle, ce qui améliore la flexibilité et optimise l'utilisation des actifs.
 

Les avancées technologiques croissantes et la baisse des coûts en capital pour les systèmes de production d'hydrogène à petite échelle rendent les usines captives plus viables pour les installations de taille moyenne. Les reformeurs et électrolyseurs modulaires ont élargi la portée de la production localisée. De plus, les politiques favorables, y compris les incitations fiscales, le prix du carbone et les subventions pour les projets d'hydrogène propre, stimulent les perspectives économiques. Cela est particulièrement le cas lorsque l'hydrogène est intégré dans des cadres plus larges de neutralité carbone.
 

L'investissement croissant des acteurs de l'industrie dans les installations de production d'hydrogène sur site, car cette stratégie minimise les coûts de transport et la dépendance à l'égard des entreprises tierces, complétera la tendance commerciale. En novembre 2023, la NPCIL prévoit d'installer des unités de production d'hydrogène de 10 Nm³/heure au Rajasthan et au Maharashtra. Ces usines utiliseront l'énergie nucléaire du site pour produire de l'hydrogène par électrolyse. De plus, la baisse des coûts associés aux sources d'énergie renouvelables et à l'électrolyse améliore la position sur le marché de l'hydrogène vert et facilite un développement commercial supplémentaire.
 

L'imposition de droits de douane sous l'administration du président Trump aura un impact significatif sur le marché de la production d'hydrogène captif, affectant particulièrement les projets d'hydrogène vert dépendants des électrolyseurs et composants importés. Les droits de douane sur les électrolyseurs produits en Europe sont susceptibles d'augmenter les coûts et de perturber les chaînes d'approvisionnement des projets américains. En conséquence, certaines entreprises ont admis avoir suspendu leurs initiatives aux États-Unis en raison des changements de politique, ce qui a entraîné plus de retards de projet et une réévaluation plus approfondie concernant la faisabilité économique du projet.
 

Tendances du marché de la production d'hydrogène captif

• La demande croissante de l'industrie pour une alimentation en hydrogène stable et fiable, en particulier par les industries sensibles au fonctionnement telles que les raffineries et les usines pétrochimiques, stimule la demande de la chaîne d'approvisionnement. De plus, les politiques gouvernementales de soutien pour les énergies propres et leur motivation à financer des initiatives visant à encourager les entreprises à investir dans la production de gaz propre stimuleront la croissance du processus.
   
• Les parties prenantes actives ont commencé à chercher de l'aide auprès de sociétés établies pour accélérer la production d'hydrogène sur site et combler le déficit de demande d'hydrogène propre.En mai 2022, Ambani Reliance a annoncé le lancement d'un programme d'investissement dans les infrastructures d'énergies renouvelables comprenant des centrales électriques, des panneaux solaires et des électrolyseurs d'une valeur de 75 milliards de dollars américains. Dans le cadre de cette transition vers les énergies vertes, Reliance Industries a signé un accord avec Nel ASA de Norvège, obtenant des droits exclusifs pour fabriquer et utiliser les électrolyseurs alcalins de Nel en Inde, et pour un usage captif à l'échelle mondiale. 
   
• L'orientation croissante des entreprises à adopter des solutions permettant de réduire les coûts logistiques et d'éviter la volatilité des prix associée à l'approvisionnement en hydrogène auprès de fournisseurs externes devrait renforcer la pénétration du marché. De plus, l'adoption croissante par les industries de processus offrant des produits personnalisés pour répondre à des exigences précises, optimisant l'efficacité et réduisant les coûts opérationnels, créera des opportunités de croissance du marché.
   
• Les investissements croissants des acteurs clés pour établir de nouvelles installations dans les pays en développement complèteront la croissance de l'industrie.  En août 2022, le groupe Avaada prévoit d'investir 5 milliards de dollars dans une installation intégrée d'hydrogène vert et d'ammoniac au Rajasthan, alimentée par des énergies renouvelables captives. L'entreprise a signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Rajasthan pour soutenir le projet. De plus, la forte demande en hydrogène du secteur industriel, notamment des secteurs tels que le raffinage, la chimie et la sidérurgie, complètera la croissance des affaires.
   

Analyse du marché de la production d'hydrogène captif

• Le marché mondial de la production d'hydrogène captif était évalué à 127 milliards de dollars américains, 132,3 milliards de dollars américains et 138,4 milliards de dollars américains en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le processus, l'industrie est segmentée en reformage à la vapeur, électrolyse et autres.
   
• Le segment des reformeurs à la vapeur devrait atteindre 224 milliards de dollars américains d'ici 2034 en raison de leur haute efficacité et de leur capacité à convertir des hydrocarbures tels que le gaz naturel ou le méthane en hydrogène avec des rendements élevés. Le virage croissant des raffineries vers la production d'hydrogène sur site favorisera la croissance du processus. Par exemple, en juillet 2024, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd a commencé les travaux sur une usine d'hydrogène vert de 500 tonnes par an au sein de sa raffinerie, utilisant la technologie de reformage du méthane à la vapeur.
   
• Le marché de l'électrolyse devrait croître à un TCAC de plus de 7,1 % entre 2025 et 2034, en raison de sa capacité à produire de l'hydrogène vert grâce à l'électricité renouvelable, ce qui soutient les objectifs de décarbonation. De plus, le processus est évolutif, permettant aux industries de réguler la production d'hydrogène en fonction de la demande, ce qui en fait une solution optimale pour l'hydrogène où une énergie propre, flexible et autonome est nécessaire.
   

• Selon l'application, le marché de la production d'hydrogène captif est segmenté en raffinerie de pétrole, chimie, métallurgie et autres. Le segment de la raffinerie de pétrole détenait 36 % de part de marché en 2024.
   
• L'industrie de la raffinerie de pétrole devrait atteindre un TCAC de plus de 6,3 % d'ici 2034, en raison de la demande croissante pour une alimentation fiable et économique en hydrogène pour les processus d'hydrocracking et de désulfuration.La production sur site améliore la sécurité énergétique et réduit les dépendances envers les fournisseurs extérieurs ainsi que les coûts logistiques associés aux applications de raffinerie. En novembre 2021, India Oil Corp a annoncé des plans pour mettre en place des installations de production d'hydrogène vert à leurs raffineries de Mathura et de Panipat, d'une capacité respective de 5 000 MT et 2 000 MT par an, dans le cadre d'un modèle Build-Own-Operate.
   
• Le segment des métaux devrait atteindre 14,8 milliards de dollars d'ici 2034. La demande croissante pour les processus de production d'hydrogène avec une réduction de la dépendance aux fournisseurs externes et aux coûts de transport stimule la pénétration du marché. De plus, l'adoption croissante de solutions sur site par l'industrie pour la production d'énergies propres afin de se conformer aux réglementations environnementales et aux objectifs de réduction des émissions tout en minimisant son empreinte carbone sont des facteurs supplémentaires qui stimulent les statistiques du marché.
   
• Le segment des produits chimiques devrait croître à un TCAC de plus de 6 % d'ici 2034. La pression croissante sur les entreprises chimiques pour réduire leur empreinte carbone et leur dépendance aux énergies fossiles influence le paysage commercial. Les entreprises chimiques établissent de nouvelles installations pour favoriser la croissance des affaires. Yara International a lancé sa centrale de synthèse d'hydrogène et d'ammoniac renouvelable de 24 MW en Norvège en juin 2024. Elle a commencé l'expédition de ses engrais dérivés d'ammoniac renouvelable, aidant ainsi davantage les efforts de décarbonation au sein de Yara ainsi que de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, des carburants de transport maritime et d'autres secteurs intensifs en énergie.
   
• Par ailleurs, les développements dans les SMR avec des technologies de capture et de stockage intégrées du carbone augmentent la durabilité de la production d'hydrogène à partir de gaz naturel, améliorant la faisabilité économique et les avantages environnementaux de la génération sur site.
   

• Le marché américain de la génération d'hydrogène captif était évalué à 9 milliards de dollars, 9,2 milliards de dollars et 9,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l'Amérique du Nord détient une part de marché de 9 %, qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034.
   
• Le besoin croissant de nombreux secteurs cherchant à la fois l'indépendance énergétique et la gestion des coûts soutiendra l'industrie américaine de la génération d'hydrogène captif. Les entreprises lancent de nouveaux générateurs pour soutenir la production sur site de carburants propres. En mars 2023, Element 1 a lancé un générateur d'hydrogène compact et à haute efficacité en Oregon, permettant une production abordable et à la demande. Il fournit 4 à 390 kg d'hydrogène par jour pour une utilisation flexible sur site. De plus, l'augmentation des investissements des entreprises dans le développement de technologies avancées pour la production, le stockage et l'utilisation de l'hydrogène stimulera la croissance des affaires.
   
• Le marché européen de la génération d'hydrogène captif devrait dépasser 53 milliards de dollars d'ici 2034. La mise en œuvre croissante d'objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables et de stratégies hydrogène pour limiter les émissions de carbone et atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 influencera la croissance du marché. Les investissements en cours dans le développement d'infrastructures hydrogène, telles que les installations de production, de stockage et de distribution, pour soutenir l'économie des énergies propres stimuleront le paysage commercial.
   
• Le marché asiatique de la génération d'hydrogène captif devrait croître à un TCAC de 6,5 % d'ici 2034, porté par l'industrialisation rapide, les préoccupations en matière de sécurité énergétique et les objectifs de décarbonation. Le déploiement croissant de nouvelles usines dans la région stimulera le scénario industriel. Par exemple, en mai 2024, GAIL (India) Ltd a mis en service une centrale d'hydrogène vert captif de 10 MW dans le Madhya Pradesh, renforçant son engagement en faveur des énergies alternatives et soutenant les objectifs de la Mission nationale pour l'hydrogène vert. L'expansion rapide des capacités d'énergies renouvelables, en particulier solaire et éolienne, devrait encore augmenter la demande de processus.
   

Part de marché de la production d'hydrogène captif

• Les trois premières entreprises, notamment Linde, Air Liquide et Air Products and Chemicals, représentent environ 35,2 % de part de marché. Ces entreprises concentrent leurs ressources sur l'amélioration de l'adaptabilité et de la durabilité de la production d'hydrogène. En conséquence, elles tentent de répondre aux besoins des clients et, en retour, d'obtenir un avantage dans l'industrie.
   
• Par ailleurs, les entreprises élargissent leur présence en entrant sur de nouveaux marchés ainsi qu'en formant de nouvelles partenariats et filiales dans des lieux stratégiques. Les principaux acteurs de l'industrie captent également de nouvelles opportunités commerciales et élargissent leurs flux de revenus en participant à divers projets et initiatives liés à l'hydrogène.
   

Entreprises du marché de la production d'hydrogène captif

• Linde, mondialement reconnue pour son ingénierie industrielle et ses gaz industriels, a déclaré un chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars pour 2024. L'entreprise développe actuellement sa propre production d'hydrogène grâce à une combinaison de technologies de production sur site et de partenariats avec des industries nécessitant des sources d'hydrogène fiables et durables.
   
• Air Products a déclaré un chiffre d'affaires de 12,1 milliards de dollars pour l'exercice 2024, opérant dans près de 50 pays et ayant une capitalisation boursière d'environ 60 milliards de dollars. L'entreprise produit des générateurs d'hydrogène PRISM, qui fabriquent de l'hydrogène ultra-pur en utilisant la technologie SMR commercialement disponible. Ces systèmes sont modulaires et fournissent entre 200 et 1 800 kg de production par jour. La pureté de l'hydrogène peut dépasser 99,999 %.
   

Les principaux acteurs du marché de la production d'hydrogène captif sont :

• Air Products and Chemicals
• Cummins
• Enapter
• Hitachi Zosen Corporation
• HoSt Group
• Linde
• McPhy Energy
• Messer Group
• NEL Hydrogen
• NEXT Hydrogen
• Siemens Energy
• Teledyne Energy Systems
   

Actualités de l'industrie de la production d'hydrogène captif :

• En octobre 2023, Linde a annoncé des plans pour construire, posséder et exploiter de nouvelles installations sur site afin de fournir de l'hydrogène, de l'air sec comprimé et de l'azote à Indian Oil. Ces installations soutiendront l'expansion de la raffinerie de Panipat, passant de 15 à 25 millions de tonnes métriques par an. L'entreprise vise à renforcer sa relation avec Indian Oil grâce à cet accord et à étendre son réseau dans le nord de l'Inde.
   
• En février 2023, HoSt Group a élargi son portefeuille de technologies de gaz renouvelables en acquérant la filiale HyGear de Xebec Adsorption Inc, basée aux Pays-Bas, une entreprise en croissance dans la production d'hydrogène industriel à petite échelle sur site. Cette acquisition permet à HyGear d'accélérer sa croissance et permet à HoSt de proposer une gamme complète et compétitive de technologies de gaz renouvelables.
   

Ce rapport de recherche sur le marché de la production d'hydrogène captif comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en “(milliards de USD)” de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par processus

• Réformeur à vapeur
• Électrolyse
• Autres

Marché, par application

• Raffinerie de pétrole 
• Chimique
• Métallurgie
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Iran
  • Émirats Arabes Unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili