Marché de la production captive d’hydrogène Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de la production captive d'hydrogène

Le marché mondial de la production captive d'hydrogène était évalué à 138,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,6 % entre 2025 et 2034. L'évolution croissante vers la décarbonation et l'adoption de solutions énergétiques durables visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans des secteurs tels que le raffinage, la production chimique et les transports, devraient influencer les statistiques du marché de la production sur site. Les progrès continus dans la production d'énergie propre, qui améliorent l'efficacité, la rentabilité et l'évolutivité des produits, devraient accélérer leur adoption.
 

La hausse de la demande d'hydrogène au cours de la période de prévision encouragera les entreprises à développer la production sur site de carburants propres, ce qui contribuera à la croissance du marché de la production captive d'hydrogène. Selon l'AIE, la demande d'hydrogène pourrait atteindre 530 Mt d'ici 2050 dans un scénario de neutralité carbone, contre environ 97 Mt en 2023. En outre, de nombreuses installations industrielles disposent déjà de matières premières telles que le naphta ou le gaz naturel. Il devient ainsi plus facile d'intégrer des unités de reformage du méthane à la vapeur ou d'oxydation partielle, ce qui améliore la flexibilité et optimise l'utilisation des actifs.
 

Les progrès technologiques et la baisse des coûts d'investissement des systèmes de production d'hydrogène à petite échelle rendent les installations captives plus viables pour les sites de taille moyenne. Les reformeurs et électrolyseurs modulaires ont élargi les possibilités de production locale. En outre, les politiques favorables, notamment les incitations fiscales, la tarification du carbone et les subventions destinées aux projets d'hydrogène propre, renforcent les perspectives économiques. Cette tendance est particulièrement marquée lorsque l'hydrogène est intégré à des cadres plus larges de neutralité des émissions nettes.
 

La hausse des investissements des acteurs industriels dans des installations de production d'hydrogène sur site, cette stratégie permettant de réduire les coûts de transport et la dépendance à l'égard d'entreprises tierces, soutiendra la dynamique du marché. En novembre 2023, NPCIL a annoncé son intention d'installer des unités de production d'hydrogène d'une capacité de 10 Nm³/heure au Rajasthan et au Maharashtra. Ces installations utiliseront l'énergie nucléaire produite sur le site pour produire de l'hydrogène par électrolyse. En outre, la baisse des coûts associés aux sources d'énergie renouvelable et à l'électrolyse améliore la position du marché de l'hydrogène vert et favorise la poursuite du développement commercial.
 

L'imposition de droits de douane sous l'administration du président Trump aura un impact significatif sur le marché de la production captive d'hydrogène, en affectant particulièrement les projets d'hydrogène vert qui dépendent d'électrolyseurs et de composants importés. Les droits de douane appliqués aux électrolyseurs fabriqués en Europe devraient accroître les coûts et perturber les chaînes d'approvisionnement des projets américains. En conséquence, certaines entreprises ont indiqué avoir suspendu leurs initiatives aux États-Unis en raison de l'évolution des politiques, ce qui a entraîné de nouveaux retards dans les projets ainsi qu'une réévaluation plus approfondie de leur viabilité économique.
 

Tendances du marché de la production captive d'hydrogène

• La demande croissante des industriels pour un approvisionnement stable et fiable en hydrogène, notamment dans des secteurs sensibles sur le plan opérationnel tels que les raffineries et les usines pétrochimiques, stimule la demande de processus ainsi que la distribution au sein de la chaîne d'approvisionnement. En outre, les politiques publiques favorables à l'énergie propre et les mesures d'incitation au financement d'initiatives visant à encourager les entreprises à investir dans la production de gaz propre stimuleront la croissance du processus.
   
• Les parties prenantes actives commencent à solliciter l’assistance d’entreprises établies afin d’accélérer la production d’hydrogène sur site et de combler le déficit de demande en hydrogène propre. En mai 2022, Ambani Reliance a annoncé le lancement d’un programme d’investissement de 75 milliards de dollars (USD) dans les infrastructures d’énergies renouvelables, comprenant des centrales électriques, des panneaux solaires et des électrolyseurs. Dans le cadre de cette transition vers les énergies vertes, Reliance Industries a signé un accord avec la société norvégienne Nel ASA, obtenant les droits exclusifs de fabrication et d’utilisation des électrolyseurs alcalins de Nel en Inde, ainsi que pour son propre usage à l’échelle mondiale. 
   
• La tendance croissante des entreprises à adopter des solutions permettant de réduire les coûts logistiques et d’éviter la volatilité des prix associée à l’approvisionnement en hydrogène auprès de fournisseurs externes devrait favoriser la pénétration de ces procédés. En outre, l’adoption croissante par les industries de procédés offrant des produits personnalisés afin de répondre à des exigences précises, d’optimiser l’efficacité et de réduire les coûts opérationnels créera des opportunités de croissance pour le marché.
   
• La hausse des investissements des principaux acteurs dans l’établissement de nouvelles installations dans les pays en développement soutiendra la croissance du secteur.  En août 2022, Avaada Group a prévu d’investir 5 milliards de dollars (USD) dans une installation intégrée de production d’hydrogène vert et d’ammoniac au Rajasthan, alimentée par des énergies renouvelables dédiées. L’entreprise a signé un protocole d’accord avec le gouvernement du Rajasthan afin de soutenir le projet. En outre, la forte demande d’hydrogène du secteur industriel, notamment dans le raffinage, la chimie et la sidérurgie, soutiendra la croissance du marché.
   

Analyse du marché de la production d’hydrogène sur site

• Le marché mondial de la production d’hydrogène sur site était évalué à 127 milliards de dollars (USD), 132,3 milliards de dollars (USD) et 138,4 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le procédé, le secteur est segmenté entre le reformage à la vapeur, l’électrolyse et les autres procédés.
   
• Le segment du reformage à la vapeur devrait atteindre 224 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de son efficacité élevée et de sa capacité à convertir des hydrocarbures tels que le gaz naturel ou le méthane en hydrogène avec des rendements élevés. Le recours croissant des raffineries à la production d’hydrogène sur site stimulera la croissance de ce procédé. Par exemple, en juillet 2024, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd a commencé les travaux d’une usine d’hydrogène vert d’une capacité de 500 tonnes par an au sein de sa raffinerie, utilisant la technologie du reformage du méthane à la vapeur.
   
• Le marché de l’électrolyse devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,1 % entre 2025 et 2034, en raison de sa capacité à produire de l’hydrogène vert grâce à l’électricité renouvelable, ce qui contribue aux objectifs de décarbonation. En outre, ce procédé est évolutif et permet aux industries d’ajuster leur production d’hydrogène en fonction de la demande, ce qui en fait une solution optimale lorsque l’hydrogène doit être produit à partir d’une énergie propre, flexible et autonome.
   

• Selon l’application, le marché de la production d’hydrogène sur site est segmenté entre les raffineries de pétrole, la chimie, la métallurgie et les autres applications. Le segment des raffineries de pétrole détenait une part de marché de 36 % en 2024.
   
• L’industrie du raffinage pétrolier devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 6,3 % d’ici 2034, sous l’effet de la demande croissante en hydrogène fourni de manière fiable et économique pour les procédés d’hydrocraquage et de désulfuration. La production sur site améliore la sécurité énergétique et réduit la dépendance à l’égard des fournisseurs externes, ainsi que les coûts logistiques associés aux applications dans les raffineries. En novembre 2021, India Oil Corp a annoncé son intention de mettre en place des installations de production d’hydrogène vert dans ses raffineries de Mathura et de Panipat, d’une capacité respective de 5 000 tonnes métriques et de 2 000 tonnes métriques par an, selon un modèle de construction-possession-exploitation.
   
• Le segment des métaux devrait atteindre 14,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La demande croissante pour des procédés de production d’hydrogène réduisant la dépendance à l’égard des fournisseurs externes et les coûts de transport favorise la pénétration de ces procédés. En outre, l’adoption croissante de solutions sur site par l’industrie pour produire de l’énergie propre, se conformer aux réglementations environnementales et atteindre les objectifs de réduction des émissions tout en minimisant son empreinte carbone constitue un autre facteur soutenant les statistiques du marché.
   
• Le segment de la chimie devrait afficher un TCAC de plus de 6 % jusqu’en 2034. La pression croissante exercée sur les entreprises chimiques pour réduire leur empreinte carbone et leur dépendance aux combustibles fossiles devrait influencer l’environnement du marché. Les entreprises chimiques mettent en place de nouvelles installations afin de soutenir le développement de leurs activités. En juin 2024, Yara International a mis en service en Norvège une installation de 24 MW dédiée à la production d’hydrogène renouvelable et à la synthèse d’ammoniac. L’entreprise a commencé à expédier ses engrais issus d’ammoniac renouvelable, contribuant ainsi davantage aux efforts de décarbonation de Yara dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, les carburants maritimes et d’autres secteurs à forte intensité énergétique.
   
• En outre, les progrès réalisés dans le reformage du méthane à la vapeur (SMR) intégrant des technologies de captage et de stockage du carbone renforcent la durabilité de la production d’hydrogène à partir de gaz naturel, améliorant ainsi la viabilité économique et les avantages environnementaux de la production sur site.
   

• Le marché américain de la production captive d’hydrogène était évalué à 9 milliards de dollars (USD), 9,2 milliards de dollars (USD) et 9,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. En 2024, l’Amérique du Nord détenait une part de marché de 9 %, laquelle devrait encore progresser d’ici 2034.
   
• Le besoin croissant de nombreux secteurs en matière d’indépendance énergétique et de maîtrise des coûts soutiendra l’industrie américaine de la production captive d’hydrogène. Les entreprises lancent de nouveaux générateurs afin de soutenir la production de combustibles propres sur site. En mars 2023, Element 1 a lancé en Oregon un générateur d’hydrogène compact à haut rendement, permettant une production abordable à la demande. Cet équipement fournit de 4 à 390 kg d’hydrogène par jour pour une utilisation flexible sur site. Par ailleurs, l’augmentation des investissements des entreprises dans le développement de technologies avancées destinées à la production, au stockage et à l’utilisation de l’hydrogène favorisera la croissance du marché.
   
• Le marché européen de la production captive d’hydrogène devrait dépasser 53 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’adoption croissante d’objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables et de stratégies hydrogène visant à limiter les émissions de carbone et à atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 stimulera la croissance du marché. Les investissements continus dans le développement des infrastructures hydrogène, notamment les installations de production, de stockage et de distribution, afin de soutenir une économie fondée sur l’énergie propre, dynamiseront l’environnement du marché.
   
• Le marché de la production d’hydrogène captive en Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,5 % jusqu’en 2034, sous l’effet de l’industrialisation rapide, des préoccupations liées à la sécurité énergétique et des objectifs de décarbonation. Le déploiement croissant de nouvelles installations dans la région stimulera la dynamique du secteur. Par exemple, en mai 2024, GAIL (India) Ltd a mis en service une installation captive de production d’hydrogène vert de 10 MW dans le Madhya Pradesh, renforçant ainsi son engagement en faveur des énergies alternatives et contribuant aux objectifs de la National Green Hydrogen Mission. L’expansion rapide des capacités de production d’énergie renouvelable, notamment solaire et éolienne, devrait également accroître la demande de procédés.
   

Part de marché de la production d’hydrogène captive

• Les trois principales entreprises, à savoir Linde, Air Liquide et Air Products and Chemicals, détiennent environ 35,2 % de parts de marché. Ces entreprises concentrent leurs ressources sur l’amélioration de l’adaptabilité et de la durabilité de la production d’hydrogène. Elles cherchent ainsi à répondre aux besoins des clients et, par conséquent, à obtenir un avantage concurrentiel dans le secteur.
   
• En outre, les entreprises élargissent leur présence en pénétrant de nouvelles régions et en créant de nouveaux partenariats et de nouvelles filiales dans des emplacements stratégiques. Les principaux acteurs du secteur saisissent également de nouvelles opportunités commerciales et accroissent leurs sources de revenus en participant à divers projets et initiatives dans le domaine de l’hydrogène.
   

Entreprises du marché de la production d’hydrogène captive

• Linde, entreprise mondialement reconnue dans l’ingénierie industrielle et les gaz industriels, a enregistré un chiffre d’affaires de 33 milliards de dollars (USD) en 2024. La société développe actuellement sa production d’hydrogène détenue en propre en combinant des technologies de production sur site et des partenariats avec des secteurs nécessitant des sources d’hydrogène fiables et durables.
   
• Air Products a enregistré un chiffre d’affaires de 12,1 milliards de dollars au cours de l’exercice 2024. Présente dans près de 50 pays, l’entreprise affiche une capitalisation boursière d’environ 60 milliards de dollars. La société produit les générateurs d’hydrogène PRISM, qui fabriquent de l’hydrogène ultrapur à l’aide de la technologie SMR disponible dans le commerce. Ces systèmes sont modulaires et offrent une production comprise entre 200 et 1 800 kg par jour. La pureté de l’hydrogène peut dépasser 99,999 %.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché de la production d’hydrogène captive sont les suivants :

• Air Products and Chemicals
• Cummins
• Enapter
• Hitachi Zosen Corporation
• HoSt Group
• Linde
• McPhy Energy
• Messer Group
• NEL Hydrogen
• NEXT Hydrogen
• Siemens Energy
• Teledyne Energy Systems
   

Actualités du secteur de la production d’hydrogène captive :

• En octobre 2023, Linde a annoncé son intention de construire, de détenir et d’exploiter de nouvelles installations sur site afin de fournir de l’hydrogène, de l’air sec comprimé et de l’azote à Indian Oil. Ces installations accompagneront l’agrandissement de la raffinerie de Panipat, dont la capacité passera de 15 à 25 millions de tonnes métriques par an. Grâce à cet accord avec Indian Oil, l’entreprise entend consolider sa relation avec le groupe et étendre son réseau dans le nord de l’Inde.
   
• En février 2023, HoSt Group a élargi son portefeuille de technologies liées aux gaz renouvelables en acquérant HyGear, filiale de Xebec Adsorption Inc. basée aux Pays-Bas et entreprise en pleine croissance spécialisée dans la production industrielle d’hydrogène sur site à petite échelle. Cette acquisition permet à HyGear d’accélérer sa croissance et à HoSt de proposer une gamme complète et compétitive de technologies liées aux gaz renouvelables.
   

Ce rapport d’étude du marché de la production d’hydrogène captive présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires en «(milliards de dollars (USD))» de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par procédé

• Reformage à la vapeur
• Électrolyse
• Autres

Marché, par application

• Raffinerie de pétrole 
• Chimie
• Métallurgie
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et les pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili