자가 수소 생산 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

자가 수소 생산 시장 규모

글로벌 자가 수소 생산 시장 규모는 2024년 1,384억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 성장할 전망입니다. 특히 정유, 화학 생산, 운송을 비롯한 산업에서 온실가스 배출을 줄이기 위해 탈탄소화로 전환하고 지속가능한 에너지 솔루션을 도입하는 추세가 확대되면서 현장 생산 시장의 동향에 영향을 미칠 전망입니다. 제품의 효율성, 비용 효율성 및 확장성을 높이기 위한 청정에너지 생산 기술이 발전하면서 도입이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
 

전망 기간 동안 수소 수요가 증가하면서 기업들은 현장에서 청정 연료를 생산하는 데 박차를 가할 것이며, 이에 따라 자가 수소 생산 시장의 성장이 촉진될 것입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 넷제로 시나리오에서 수소 수요는 2023년 약 9,700만 미터톤에서 2050년 5억3,000만 미터톤까지 증가할 수 있습니다. 또한 많은 산업 플랜트는 나프타 또는 천연가스와 같은 기존 원료를 보유하고 있습니다. 이에 따라 수증기 메탄 개질 또는 부분 산화 설비를 쉽게 도입할 수 있어 유연성이 향상되고 자산 활용이 최적화됩니다.
 

기술 발전이 지속되고 소규모 수소 생산 시스템의 자본 비용이 하락하면서 중형 시설에서 자가 생산 플랜트의 실현 가능성이 높아지고 있습니다. 모듈형 개질기와 전해조의 발전으로 지역화된 생산의 적용 범위도 확대되었습니다. 또한 세제 혜택, 탄소 가격제, 청정 수소 프로젝트에 대한 보조금 등 우호적인 정책이 경제적 전망을 개선하고 있습니다. 특히 수소를 보다 광범위한 넷제로 배출 프레임워크에 통합하는 경우 이러한 추세가 더욱 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
 

운송 비용과 제3자 기업에 대한 의존도를 줄일 수 있는 전략으로서 업계 참여 기업들이 현장 수소 생산 시설에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이는 시장 동향을 뒷받침할 것입니다. 2023년 11월 NPCIL은 라자스탄과 마하라슈트라에 시간당 10Nm³ 규모의 수소 생산 설비를 설치할 계획입니다. 이 플랜트는 현장의 원자력을 활용해 전기분해 방식으로 수소를 생산합니다. 또한 재생에너지원과 전기분해에 소요되는 비용이 감소하면서 그린 수소의 시장 입지가 강화되고 추가적인 사업 개발이 촉진되고 있습니다.
 

트럼프 행정부가 부과하는 관세는 자가 수소 생산 시장에 상당한 영향을 미칠 것이며, 특히 수입 전해조와 부품에 의존하는 그린 수소 프로젝트에 영향을 줄 전망입니다. 유럽에서 생산된 전해조에 대한 수입 관세는 미국 프로젝트의 비용을 높이고 공급망을 교란할 가능성이 있습니다. 이에 따라 변화하는 정책으로 인해 일부 기업은 미국 내 사업을 일시 중단했다고 밝혔으며, 이로 인해 프로젝트 지연이 늘어나고 프로젝트의 경제적 타당성에 대한 재검토도 더욱 철저하게 진행되고 있습니다.
 

자가 수소 생산 시장 동향

• 정유공장과 석유화학 플랜트처럼 운영상 안정성이 중요한 산업을 중심으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 수소 공급에 대한 업계 수요가 증가하면서 공정 수요와 공급망 유통이 확대되고 있습니다. 또한 청정에너지에 우호적인 정부 정책과 기업의 청정가스 생산 투자를 촉진하기 위한 자금 지원이 공정 성장을 촉진할 것입니다.
   
• 주요 이해관계자들은 현장 수소 생산을 확대하고 청정 연료 수소 수요 격차를 해소하기 위해 기존 기업의 지원을 모색하기 시작했습니다. 2022년 5월, Ambani Reliance는 발전소, 태양광 패널 및 전해조를 포함한 재생에너지 인프라에 750억 미국 달러를 투자하는 프로그램의 착수를 발표했습니다. 이러한 녹색 에너지 전환의 일환으로 Reliance Industries는 노르웨이의 Nel ASA와 계약을 체결하고, 인도에서 Nel의 알칼라인 전해조를 제조·사용할 수 있는 독점권과 전 세계적으로 자체 사용하기 위한 권리를 확보했습니다. 
   
• 물류 비용을 절감하는 솔루션을 도입하고 외부 공급업체로부터 수소를 조달할 때 발생하는 가격 변동성을 피하려는 기업의 관심이 높아지면서 해당 공정의 보급이 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 정확한 요구사항에 맞춘 맞춤형 제품을 제공하고 효율성을 최적화하며 운영 비용을 절감하는 공정의 도입이 산업 전반에서 증가하면서 시장 성장 기회가 창출될 전망입니다.
   
• 개발도상국에 신규 시설을 구축하기 위한 주요 기업의 투자가 증가하면서 산업 성장이 뒷받침될 전망입니다.  2022년 8월, Avaada Group은 자체 재생에너지로 구동되는 통합형 녹색 수소 및 암모니아 시설을 라자스탄에 구축하기 위해 50억 미국 달러를 투자할 계획이라고 발표했습니다. Avaada Group은 이 프로젝트를 지원하기 위해 라자스탄 정부와 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 또한 산업 부문, 특히 정유, 화학 및 철강 제조와 같은 분야의 높은 수소 수요가 사업 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   

자체 수소 생산 시장 분석

• 세계 자체 수소 생산 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 1,270억, 1,323억 및 1,384억 미국 달러로 평가되었습니다. 공정에 따라 산업은 증기 개질기, 전기분해 및 기타 부문으로 세분화됩니다.
   
• 증기 개질기 부문은 높은 효율성과 천연가스 또는 메탄과 같은 탄화수소를 높은 수율로 수소로 전환할 수 있는 역량에 힘입어 2034년까지 2,240억 미국 달러에 이를 전망입니다. 정유업체의 현장 수소 생산 전환이 확대되면서 해당 공정의 성장이 촉진될 전망입니다. 예를 들어 2024년 7월 Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd는 증기 메탄 개질 기술을 활용해 정유공장 내에 연간 500미터톤 규모의 녹색 수소 플랜트를 건설하기 시작했습니다.
   
• 전기분해 시장은 탈탄소화 목표 달성을 지원하는 재생전력을 통해 녹색 수소를 생산할 수 있다는 점에 힘입어 2025년부터 2034년까지 7.1%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 또한 전기분해 공정은 확장성이 높아 산업체가 수요에 따라 수소 생산량을 조절할 수 있으므로, 청정하고 유연하며 자립적인 에너지가 필요한 수소 생산에 최적의 솔루션으로 평가됩니다.
   

• 용도에 따라 자체 수소 생산 시장은 석유 정유, 화학, 금속 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 석유 정유 부문은 2024년에 36%의 시장 점유율을 차지했습니다.
   
• 석유 정제 산업은 수소화분해 및 탈황 공정에 사용되는 안정적이고 경제적인 수소 공급에 대한 수요 증가에 힘입어 2034년까지 6.3%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 현장 생산은 정유 산업에서 에너지 안보를 강화하고 외부 공급업체에 대한 의존도와 물류 관련 비용을 줄입니다. 2021년 11월, India Oil Corp는 건설·소유·운영(Build-Own-Operate) 모델에 따라 Mathura 및 Panipat 정유공장에 각각 연간 5,000미터톤과 2,000미터톤 규모의 그린 수소 생산 시설을 구축할 계획을 발표했습니다.
   
• 금속 부문은 2034년까지 148억 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 외부 공급업체 및 운송 비용에 대한 의존도를 낮춘 수소 생산 공정에 대한 수요가 증가하면서 해당 공정의 도입이 확대되고 있습니다. 또한 환경 규제와 배출량 감축 목표를 준수하고 탄소발자국을 최소화하기 위해 업계가 청정에너지 생산용 현장 솔루션을 도입하는 사례가 늘어나는 점도 시장 성장에 기여하는 요인입니다.
   
• 화학 부문은 2034년까지 6%를 초과하는 연평균성장률로 성장할 전망입니다. 화학 기업들이 탄소발자국과 화석연료 의존도를 줄여야 한다는 압박이 커지면서 사업 환경에도 영향을 미칠 전망입니다. 화학 기업들은 사업 성장을 촉진하기 위해 새로운 시설을 구축하고 있습니다. Yara International은 2024년 6월 노르웨이에서 24MW 규모의 재생에너지 기반 수소 및 암모니아 합성 시설을 가동했습니다. 또한 재생에너지 기반 암모니아로 생산한 비료의 선적을 시작했으며, 이는 식품 공급망, 선박 연료 및 기타 에너지 집약적 부문과 함께 Yara의 탈탄소화 노력에 더욱 기여하고 있습니다.
   
• 또한 탄소 포집 및 저장 기술을 통합한 SMR의 발전으로 천연가스를 활용한 수소 생산의 지속가능성이 높아지고 있으며, 현장 생산의 경제성과 환경적 이점도 강화되고 있습니다.
   

• 미국 자가 수소 생산 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 90억 미국 달러, 92억 미국 달러 및 95억 미국 달러로 평가되었습니다. 2024년 기준 북미는 9%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이 비중은 2034년까지 더욱 높아질 전망입니다.
   
• 에너지 자립과 비용 관리를 동시에 추구하는 여러 산업의 수요 증가는 미국 자가 수소 생산 산업을 뒷받침할 전망입니다. 기업들은 현장에서 청정 연료를 생산할 수 있도록 새로운 발전기를 출시하고 있습니다. 2023년 3월, Element 1은 오리건주에서 소형 고효율 수소 발전기를 출시해 저렴한 주문형 생산을 가능하게 했습니다. 이 발전기는 유연한 현장 사용을 위해 하루 4~390kg의 수소를 생산합니다. 또한 수소 생산, 저장 및 활용을 위한 첨단 기술 개발에 대한 기업의 투자가 증가하면서 사업 성장도 더욱 확대될 전망입니다.
   
• 유럽 자가 수소 생산 시장은 2034년까지 530억 미국 달러를 초과할 가능성이 높습니다. 탄소 배출을 제한하고 2050년까지 기후 중립을 달성하기 위해 야심찬 재생에너지 목표와 수소 전략을 도입하는 사례가 늘어나면서 시장 성장에 영향을 미칠 전망입니다. 청정에너지 경제를 지원하기 위해 생산, 저장 및 유통 시설 등 수소 인프라 개발에 대한 투자가 지속되고 있으며, 이는 사업 환경을 활성화할 전망입니다.
   
• 아시아 태평양 자가 수소 생산 시장은 급속한 산업화, 에너지 안보 우려 및 탈탄소화 목표에 힘입어 2034년까지 6.5%의 연평균성장률로 성장할 것으로 추정됩니다.지역 내 신규 플랜트 도입이 확대되면서 산업 환경이 활성화될 전망입니다. 예를 들어 2024년 5월 GAIL (India) Ltd는 Madhya Pradesh에 10MW 규모의 자가용 그린 수소 플랜트를 가동하여 대체 에너지에 대한 의지를 강화하고 국가 그린 수소 미션의 목표 달성을 지원했습니다. 특히 태양광 및 풍력을 중심으로 재생에너지 발전 용량이 빠르게 확대되면서 공정 수요도 더욱 증가할 전망입니다.
   

자가 수소 생산 시장 점유율

• Linde, Air Liquide, Air Products and Chemicals를 포함한 상위 3개 기업이 약 35.2%의 시장 점유율을 차지합니다. 이들 기업은 수소 생산의 유연성과 지속가능성을 개선하는 데 자원을 집중하고 있습니다. 이에 따라 고객의 요구에 대응하고 산업에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
   
• 또한 기업들은 새로운 지역에 진출하고 전략적 거점에서 새로운 파트너십과 자회사를 설립하면서 사업 입지를 확대하고 있습니다. 주요 산업 기업들은 다양한 수소 프로젝트와 이니셔티브에 참여하여 새로운 사업 기회를 확보하고 수익원을 확대하고 있습니다.
   

자가 수소 생산 시장 주요 기업

• 산업 엔지니어링 및 산업용 가스로 세계적으로 유명한 Linde는 2024년 매출 330억 미국 달러를 기록했습니다. Linde는 현재 현장 생산 기술과 안정적이고 지속가능한 수소 공급원을 필요로 하는 산업과의 파트너십을 결합하여 자체 수소 생산 역량을 확대하고 있습니다.
   
• Air Products는 2024 회계연도에 121억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 약 50개 국가에서 사업을 운영하고 시가총액은 약 600억 미국 달러에 달합니다. 이 기업은 상용화된 SMR 기술을 사용해 초고순도 수소를 생산하는 PRISM 수소 발생기를 제조합니다. 이 시스템은 모듈형으로 설계되었으며 하루 200~1,800kg의 수소를 생산할 수 있습니다. 수소 순도는 99.999%를 초과할 수 있습니다.
   

자가 수소 생산 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Air Products and Chemicals
• Cummins
• Enapter
• Hitachi Zosen Corporation
• HoSt Group
• Linde
• McPhy Energy
• Messer Group
• NEL Hydrogen
• NEXT Hydrogen
• Siemens Energy
• Teledyne Energy Systems
   

자가 수소 생산 산업 뉴스:

• 2023년 10월 Linde는 Indian Oil에 수소, 압축 건조 공기 및 질소를 공급하기 위한 신규 현장 시설을 건설하고 소유·운영할 계획을 발표했습니다. 이 시설은 Panipat 정유공장의 연간 생산 능력을 1,500만 미터톤에서 2,500만 미터톤으로 확대하는 사업을 지원할 예정입니다. Linde는 이번 계약을 통해 Indian Oil과의 관계를 강화하고 인도 북부 지역의 네트워크를 확대하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2023년 2월 HoSt Group은 네덜란드에 기반을 둔 소규모 현장 산업용 수소 생산 분야의 성장 기업인 Xebec Adsorption Inc의 자회사 HyGear를 인수하여 재생가스 기술 포트폴리오를 확대했습니다. 이번 인수를 통해 HyGear는 성장을 가속화하고 HoSt는 포괄적이고 경쟁력 있는 재생가스 기술 제품군을 제공할 수 있게 되었습니다.
   

이 자가 수소 생산 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지 다음 부문에 대해 매출 기준 추정 및 전망((10억 미국 달러))을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다:

공정별 시장

• 증기 개질기
• 전기분해
• 기타

용도별 시장

• 석유 정유
• 화학
• 금속
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 독일
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 이란
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 칠레