自家消費型水素生成市場 サイズとシェア 2025 – 2034

自家用水素生成市場規模

世界の自家用水素生成市場は 2024 年に 1,384 億米ドルと評価され、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると推定されている。温室効果ガス排出量を削減するため、脱炭素化への移行や持続可能なエネルギーソリューションの導入が進んでおり、特に精製、化学品製造、輸送などの業界で顕著であることから、オンサイト型市場の動向に影響を与える見込みである。製品の効率性、費用対効果、拡張性を高めるクリーンエネルギー生産技術の進歩により、導入がさらに加速すると予想される。
 

予測期間中の水素需要の増加により、企業はオンサイトでのクリーン燃料生成を推進し、自家用水素生成市場の拡大につながると見込まれる。国際エネルギー機関（IEA）によると、ネットゼロシナリオでは、水素需要は 2023 年の約 97 Mt から 2050 年には 530 Mt に達する可能性がある。さらに、多くの工業プラントでは、ナフサや天然ガスなどの原料を既に保有している。そのため、天然ガス水蒸気改質または部分酸化装置を容易に導入でき、柔軟性の向上と設備の有効活用につながる。
 

技術の進歩と小規模水素製造システムの資本コスト低下により、中規模施設にとって自家用プラントの実現可能性が高まっている。モジュール式改質装置や電解装置の普及により、地域内生産の可能性が広がった。さらに、税制優遇、炭素価格付け、クリーン水素プロジェクトへの助成金など、政府による支援策が経済性を高めている。特に、水素をより広範なネットゼロ排出フレームワークに組み込む場合に、この傾向が強まっている。
 

オンサイト水素製造施設への業界参加企業による投資の増加は、輸送コストと第三者企業への依存を抑えられるため、市場動向を後押しする。2023 年 11 月、NPCIL はラジャスタン州とマハーラーシュトラ州に、毎時 10 Nm³ の水素生成装置を設置する計画を発表した。これらのプラントでは、サイト内の原子力を利用し、電気分解によって水素を製造する。さらに、再生可能エネルギー源と電気分解に関連するコストの低下により、グリーン水素の市場での位置付けが改善し、さらなる事業展開が促進されている。
 

トランプ政権下での関税導入は、自家用水素生成市場に大きな影響を及ぼし、特に輸入電解装置や部品に依存するグリーン水素プロジェクトに影響を与える。欧州で製造された電解装置への輸入関税により、米国のプロジェクトのコストが上昇し、サプライチェーンが混乱する可能性が高い。その結果、政策変更を理由に米国での取り組みを一時停止したと認める企業もあり、プロジェクトの遅延が増加するとともに、プロジェクトの経済的実現可能性について、より綿密な再評価が行われている。
 

自家用水素生成市場の動向

• 安定的かつ信頼性の高い水素供給を求める業界の需要が高まっており、特に製油所や石油化学プラントなど、操業の安定性が重視される業界で顕著である。この需要の増加が、プロセス需要のサプライチェーンにおける流通を後押ししている。さらに、クリーンエネルギーを推進する政府の支援策や、企業によるクリーンガス生産への投資を促す取り組みへの資金提供が、プロセスの成長を刺激すると見込まれる。
   
• 主要な関係者は、現地での水素製造を拡大し、クリーン燃料としての水素需要のギャップを解消するため、実績のある企業に支援を求め始めている。2022年5月、Ambani Reliance は、発電所、太陽光パネル、電解装置で構成される再生可能エネルギーインフラに 750 億米ドルを投じる投資プログラムの開始を発表した。このグリーンエネルギーへの移行の一環として、Reliance Industries はノルウェーの Nel ASA と契約を締結し、インドで Nel のアルカリ電解装置を製造・使用する独占権、ならびに世界で自家消費用に使用する権利を確保した。 
   
• 物流コストを抑え、外部サプライヤーからの水素調達に伴う価格変動を回避できるソリューションを企業が採用する傾向が高まっており、これによりプロセスの普及が進むと予想される。さらに、精密な要件を満たすカスタマイズ製品を提供し、効率を最適化するとともに運用コストを削減できるプロセスを導入する産業が増加していることから、市場成長の機会が創出される。
   
• 主要企業による、発展途上国での新たな施設の設立に向けた投資の増加が、業界の成長を後押しする。2022年8月、Avaada Group は、専用の再生可能エネルギーで稼働する、統合型グリーン水素・アンモニア施設に 50 億米ドルを投資する計画を立てている。同社は、このプロジェクトを支援するため、ラジャスタン州政府と覚書（MoU）を締結した。さらに、産業分野、特に石油精製、化学、製鉄などの分野における水素需要の高さが、事業成長を下支えする。
   

自家用水素製造市場の分析

• 自家用水素製造の世界市場規模は、2022年、2023年、2024年にそれぞれ 1,270 億米ドル、1,323 億米ドル、1,384 億米ドルであった。プロセス別では、業界は水蒸気改質、電気分解、その他に分類される。
   
• 水蒸気改質装置セグメントは、効率が高く、天然ガスやメタンなどの炭化水素を高い収率で水素に変換できることから、2034年までに 2,240 億米ドルに達すると予測される。製油所で現地水素製造への移行が進んでいることが、同プロセスの成長を促進する。例えば、2024年7月、Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd は、製油所内で水蒸気メタン改質技術を用いる年間500トンのグリーン水素製造プラントの建設に着手した。
   
• 電気分解市場は、脱炭素化目標を支える再生可能電力を通じてグリーン水素を製造できることから、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）7.1%超で成長すると予測される。さらに、このプロセスは拡張性に優れ、需要に応じて水素製造量を調整できるため、クリーンで柔軟かつ自給自足型のエネルギーが必要な産業にとって、水素製造の最適なソリューションとなる。
   

• 用途別では、自家用水素製造市場は石油精製、化学、金属、その他に分類される。2024年には、石油精製セグメントが 36% の市場シェアを占めた。
   
• 石油精製業界は、ハイドロクラッキングおよび脱硫プロセス向けに、信頼性が高く経済的な水素供給への需要が高まっていることから、2034年まで年平均成長率（CAGR） 6.3%超で成長すると予測される。オンサイト生産により、エネルギー安全保障が向上するとともに、外部サプライヤーへの依存や、製油所での利用に伴う物流コストが低減される。2021年11月、India Oil Corp は、Build-Own-Operateモデルに基づき、Mathura製油所およびPanipat製油所に、それぞれ年間5,000メートルトンおよび年間2,000メートルトンのグリーン水素製造施設を設置する計画を発表した。
   
• 金属セグメントは、2034年までに148億米ドルに達すると予測される。外部サプライヤーへの依存度と輸送コストを抑えた水素製造プロセスへの需要が高まっていることが、プロセスの普及を後押ししている。さらに、環境規制や排出削減目標への対応を目的として、二酸化炭素排出量を最小限に抑えながらクリーンエネルギーを生産するオンサイトソリューションの導入が業界で拡大していることも、市場統計を押し上げる要因となっている。
   
• 化学品セグメントは、2034年まで年平均成長率（CAGR） 6%超で成長すると見込まれる。化学企業には、二酸化炭素排出量と化石燃料への依存を削減するよう求める圧力が高まっており、これが事業環境に影響を及ぼす見通しである。化学企業は、事業成長を促進するため、新たな施設を建設している。Yara International は、2024年6月、ノルウェーで24 MWの再生可能水素・アンモニア合成施設の稼働を開始した。同社は、再生可能アンモニア由来の肥料の出荷を開始しており、食品サプライチェーン、船舶用燃料、その他のエネルギー集約型セクターとともに、Yara における脱炭素化の取り組みをさらに後押ししている。
   
• さらに、炭素回収・貯留技術を統合した蒸気メタン改質（SMR）の進展により、天然ガスからの水素製造の持続可能性が高まり、オンサイト生産の経済性と環境面での利点が向上している。
   

• 米国の自家用水素生成市場は、2022年、2023年、2024年に、それぞれ90億米ドル、92億米ドル、95億米ドルの規模に達した。2024年時点で、北米は9%の市場シェアを占めており、2034年までにさらに拡大すると予測される。
   
• エネルギー自立とコスト管理の両方を求める多くのセクターで需要が高まっていることが、米国の自家用水素生成業界を下支えする。企業は、オンサイトでのクリーン燃料生成を支える新たな発生装置を投入している。2023年3月、Element 1 はオレゴン州で、小型かつ高効率の水素発生装置を発売し、手頃な価格でオンデマンド生産を可能にした。同装置は、柔軟なオンサイト利用に対応し、1日当たり4〜390 kgの水素を生成する。さらに、水素の製造、貯蔵、利用向けの先進技術の開発に対する企業の投資拡大が、事業成長を促進する。
   
• 欧州の自家用水素生成市場は、2034年までに530億米ドルを超える可能性が高い。野心的な再生可能エネルギー目標や水素戦略の導入が進み、炭素排出量を制限するとともに、2050年までの気候中立達成を目指していることが、市場成長に影響を及ぼす。クリーンエネルギー経済を支えるため、水素の製造、貯蔵、流通施設など、水素インフラの整備に向けた投資が継続しており、事業環境を活性化する。
   
• アジア太平洋地域の自家用水素生成市場は、急速な工業化、エネルギー安全保障への懸念、脱炭素化目標を背景に、2034年まで年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると推定される。同地域で新設プラントの導入が拡大することにより、業界の状況は活性化すると見込まれる。例えば、2024年5月には、GAIL (India) Ltd がマディヤ・プラデーシュ州で 10 MW の自家用グリーン水素プラントを稼働させ、代替エネルギーへの取り組みを前進させるとともに、国家グリーン水素ミッションの目標を支援した。再生可能エネルギーの発電容量が急速に拡大し、特に太陽光発電と風力発電の容量が増加することで、プロセス需要はさらに拡大すると見込まれる。
   

自家用水素生成市場のシェア

• Linde、Air Liquide、Air Products and Chemicals を含む上位3社が、約35.2%の市場シェアを占めている。これらの企業は、水素製造の適応性と持続可能性の向上に資源を集中している。その結果、顧客ニーズへの対応を図り、ひいては業界での優位性獲得を目指している。
   
• さらに、企業は新たな地域への進出に加え、戦略的な拠点で新たな提携や子会社の設立を進めることで、事業基盤を拡大している。主要企業は、さまざまな水素関連プロジェクトや取り組みに参画し、新たな事業機会を取り込むとともに、収益源を拡大している。
   

自家用水素生成市場の主要企業

• 産業エンジニアリングおよび産業ガスで世界的に知られる Linde は、2024年の売上高が 330億米ドルに達したと報告した。同社は現在、オンサイト製造技術と、信頼性が高く持続可能な水素源を必要とする産業との提携を組み合わせ、自社向け水素生成事業を育成している。
   
• Air Products は、2024会計年度の売上高が 121億米ドルに達したと報告しており、約50か国で事業を展開し、時価総額は約600億米ドルに上る。同社は、商用化されている SMR 技術を用いて超高純度水素を製造する PRISM 水素生成装置を生産している。これらのシステムはモジュール式で、1日当たり 200〜1,800 kg の生産量に対応する。水素の純度は 99.999% を超える場合がある。
   

自家用水素生成市場で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Air Products and Chemicals
• Cummins
• Enapter
• Hitachi Zosen Corporation
• HoSt Group
• Linde
• McPhy Energy
• Messer Group
• NEL Hydrogen
• NEXT Hydrogen
• Siemens Energy
• Teledyne Energy Systems
   

自家用水素生成業界のニュース：

• 2023年10月、Linde は Indian Oil に水素、圧縮乾燥空気、窒素を供給する新たなオンサイト施設を建設・所有・運営する計画を発表した。これらの施設は、パニパット製油所の年間処理能力を 1,500万メートルトンから 2,500万メートルトンへ拡大する計画を支援する。同社は、この契約によって Indian Oil との関係を強化し、インド北部でのネットワークを拡大することを目指している。
   
• 2023年2月、HoSt Group は、オランダを拠点とし、小規模なオンサイト産業用水素生成分野で成長する企業である Xebec Adsorption Inc の子会社 HyGear を買収し、再生可能ガス技術のポートフォリオを拡大した。この買収により、HyGear は成長を加速できるほか、HoSt は包括的かつ競争力のある再生可能ガス技術群を提供できるようになる。
   

この自家用水素生成市場調査レポートは、2021年から2034年までの「売上高ベースの推計および予測（単位：（10億米ドル））」について、以下のセグメントを対象とした業界の詳細な分析を含む。

プロセス別市場

• スチームリフォーマー
• 電解
• その他

用途別市場

• 石油精製 
• 化学
• 金属
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象として提供されている：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • イラン
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ