Mercado cautivo de generación de hidrógeno Tamaño y compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de generación de hidrógeno cautivo

El mercado global de generación de hidrógeno cautivo se valoró en USD 138.4 mil millones en 2024 y se estima que crecerá a una CAGR del 6.6% desde 2025 hasta 2034. El creciente cambio hacia la descarbonización y la adopción de soluciones de energía sostenible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente en industrias que incluyen refinación, producción química y transporte, están destinadas a influir en las estadísticas del mercado in situ. Los avances mejorados en la producción de energía limpia para mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la escalabilidad de los productos se espera que escalen el proceso de adopción.
 

El aumento de la demanda de hidrógeno en el período de pronóstico alentará a las empresas a impulsar la generación de combustible limpio in situ, lo que llevará a aumentar el escenario del mercado de generación de hidrógeno cautivo. Según la AIE, la demanda de hidrógeno podría alcanzar 530 Mt para 2050 bajo un escenario de cero emisiones netas, frente a alrededor de 97 Mt en 2023. Además, numerosas plantas industriales tienen materias primas existentes como nafta o gas natural en stock. Esto facilita la incorporación de unidades de reformado de metano con vapor o oxidación parcial, lo que mejora la flexibilidad y optimiza el uso de los activos.
 

Los avances tecnológicos en crecimiento y la reducción de los costos de capital para sistemas de producción de hidrógeno a pequeña escala están haciendo que las plantas cautivas sean más viables para instalaciones de tamaño medio. Los reformadores y electrolizadores modulares han ampliado el alcance de la producción localizada. Además, las políticas favorables, que incluyen incentivos fiscales, precios del carbono y subvenciones para proyectos de hidrógeno limpio, están impulsando las perspectivas económicas. Particularmente donde el hidrógeno se integra dentro de marcos más amplios de emisiones netas cero, esto es cada vez más el caso.
 

El aumento de la inversión de los participantes de la industria en instalaciones de producción de hidrógeno in situ, ya que esta estrategia minimiza los costos de transporte y la dependencia de empresas terceras, complementará la tendencia empresarial. En noviembre de 2023, NPCIL planea instalar unidades generadoras de hidrógeno de 10 Nm³/hora en Rajastán y Maharashtra. Estas plantas utilizarán energía nuclear del sitio para producir hidrógeno mediante electrólisis. Además, los costos reducidos asociados con las fuentes de energía renovable y la electrólisis están mejorando la posición en el mercado del hidrógeno verde y facilitando un mayor desarrollo empresarial.
 

La imposición de aranceles bajo la administración del presidente Trump tendrá un impacto significativo en el mercado de generación de hidrógeno cautivo, afectando particularmente a los proyectos de hidrógeno verde que dependen de electrolizadores y componentes importados. Los aranceles a la importación de electrolizadores producidos en Europa probablemente aumentarán los costos y disruptarán las cadenas de suministro de los proyectos de EE. UU. Como resultado, algunas empresas han admitido haber pausado sus iniciativas en EE. UU. debido a los cambios de políticas, lo que ha llevado a más retrasos en los proyectos y una reevaluación más exhaustiva de la viabilidad económica del proyecto.
 

Tendencias del mercado de generación de hidrógeno cautivo

• El aumento de la demanda de la industria por un suministro estable y confiable de hidrógeno, especialmente por parte de industrias sensibles a las operaciones como refinerías y plantas petroquímicas, está impulsando la demanda de la cadena de suministro de distribución del proceso. Además, las políticas gubernamentales de apoyo para la energía limpia y su motivación para financiar iniciativas destinadas a alentar a las empresas a invertir en la producción de gas limpio estimularán el crecimiento del proceso.
   
• Las partes interesadas activas han comenzado a buscar asistencia de empresas establecidas para escalar la generación de hidrógeno in situ y superar la brecha de demanda de hidrógeno de combustible limpio.En mayo de 2022, Ambani Reliance anunció el inicio de un programa de inversión en infraestructura de energía renovable que comprende plantas de energía, paneles solares y electrolizadores por valor de USD 75 mil millones. Como parte de este cambio hacia la energía verde, Reliance Industries firmó un acuerdo con Nel ASA de Noruega, asegurando derechos exclusivos para fabricar y utilizar los electrolizadores alcalinos de Nel en India, y para uso interno a nivel mundial. 
   
• El creciente interés de las empresas por adoptar soluciones con costos logísticos reducidos y evitar la volatilidad de precios asociada a la compra de hidrógeno de proveedores externos se espera que mejore la penetración del proceso. Además, el aumento de la adopción de procesos por parte de las industrias que ofrecen productos personalizados para satisfacer requisitos precisos, optimizando la eficiencia y reduciendo los costos operativos, creará oportunidades para el crecimiento del mercado.
   
• Las crecientes inversiones de los principales actores para establecer nuevas instalaciones en países en desarrollo complementarán el crecimiento de la industria.  En agosto de 2022, el Grupo Avaada planea invertir USD 5 mil millones en una instalación integrada de hidrógeno verde y amoníaco en Rajastán, alimentada por energía renovable propia. La empresa ha firmado un MoU con el gobierno de Rajastán para apoyar el proyecto. Además, la alta demanda de hidrógeno del sector industrial, especialmente de sectores como el refinado, los productos químicos y la siderurgia, complementará el crecimiento del negocio.
   

Análisis del Mercado de Generación de Hidrógeno Captivo

• El mercado global de generación de hidrógeno captivo se valoró en USD 127 mil millones, USD 132.3 mil millones y USD 138.4 mil millones en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Según el proceso, la industria se segmenta en reformador de vapor, electrólisis y otros.
   
• Se proyecta que el segmento de reformadores de vapor alcance los USD 224 mil millones para 2034 debido a su alta eficiencia y capacidad de convertir hidrocarburos como el gas natural o el metano en hidrógeno con altos rendimientos. El creciente cambio de las refinerías hacia la generación de hidrógeno en el sitio fomentará el crecimiento del proceso. Por ejemplo, en julio de 2024, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd comenzó a trabajar en una planta de hidrógeno verde de 500 toneladas por año dentro de su refinería, utilizando tecnología de reformado de metano con vapor.
   
• Se anticipa que el mercado de electrólisis crezca a una CAGR de más del 7.1% entre 2025 y 2034, debido a su capacidad para producir hidrógeno verde a través de electricidad renovable, lo que apoya los objetivos de descarbonización. Además, el proceso es escalable, permitiendo a las industrias regular la producción de hidrógeno según la demanda, convirtiéndolo en una solución óptima para el hidrógeno donde se necesita energía limpia, flexible y autosuficiente.
   

• Según la aplicación, el mercado de generación de hidrógeno captivo se segmenta en refinería de petróleo, químico, metal y otros. El segmento de refinería de petróleo mantuvo una participación del 36% en 2024.
   
• Se espera que la industria de refinería de petróleo logre una CAGR superior al 6.3% hasta 2034, debido a la creciente demanda de un suministro confiable y económico de hidrógeno para los procesos de hidrocraqueo y desulfurización.On-site production improves energy security and reduces dependencies on outside suppliers as well as costs associated with logistics in refinery applications. In November 2021, India Oil Corp announced plans to set up green hydrogen production facilities at their Mathura and Panipat refineries of 5000 MT and 2000 MT per annum respectively, under a Build-Own-Operate model.
   
• El segmento de metales se espera que alcance los USD 14.8 mil millones para 2034. El aumento de la demanda de procesos de producción de hidrógeno con menor dependencia de proveedores externos y costos de transporte está impulsando la penetración del proceso. Además, el creciente uso de soluciones in situ por parte de la industria para la producción de energía limpia, con el fin de cumplir con las regulaciones ambientales y los objetivos de reducción de emisiones, al tiempo que minimiza su huella de carbono, son factores adicionales que impulsan las estadísticas del mercado.
   
• El segmento de productos químicos está destinado a crecer a una CAGR de más del 6% hasta 2034. La creciente presión sobre las empresas químicas para reducir su huella de carbono y su dependencia de los combustibles fósiles está influyendo en el panorama empresarial. Las empresas químicas están estableciendo nuevas instalaciones para fomentar el crecimiento del negocio. Yara International inició su instalación de síntesis de hidrógeno y amoníaco renovable de 24 MW en Noruega en junio de 2024. Ha comenzado el envío de sus fertilizantes derivados de amoníaco renovable, ayudando aún más a los esfuerzos de descarbonización dentro de Yara, junto con la cadena de suministro de alimentos, los combustibles de navegación y otros sectores intensivos en energía.
   
• Además, los avances en SMR con tecnologías integradas de captura y almacenamiento de carbono están aumentando la sostenibilidad de la producción de hidrógeno a partir de gas natural, mejorando la viabilidad económica y las ventajas ambientales de la generación in situ.
   

• El mercado de generación de hidrógeno cautivo en EE. UU. se valoró en USD 9 mil millones, USD 9.2 mil millones y USD 9.5 mil millones en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. A partir de 2024, América del Norte tiene una participación de mercado del 9%, que se espera que mejore aún más para 2034.
   
• La creciente necesidad de muchos sectores que buscan tanto la independencia energética como el control de costos apoyará la industria de generación de hidrógeno cautivo en EE. UU. Las empresas están lanzando nuevos generadores para apoyar la generación de combustible limpio in situ. En marzo de 2023, Element 1 lanzó un generador de hidrógeno compacto y de alta eficiencia en Oregón, permitiendo la producción asequible y bajo demanda. Entrega 4-390 kg de hidrógeno diariamente para su uso flexible in situ. Además, el aumento de las inversiones de las empresas en el desarrollo de tecnologías avanzadas para la producción, almacenamiento y utilización de hidrógeno impulsará el crecimiento del negocio.
   
• El mercado de generación de hidrógeno cautivo en Europa probablemente superará los USD 53 mil millones para 2034. El creciente uso de objetivos ambiciosos de energía renovable y estrategias de hidrógeno para limitar las emisiones de carbono y lograr la neutralidad climática para 2050 influirá en el crecimiento del mercado. Las inversiones en curso en el desarrollo de infraestructura de hidrógeno, como instalaciones de producción, almacenamiento y distribución, para apoyar la economía de energía limpia estimularán el panorama empresarial.
   
• El mercado de generación de hidrógeno cautivo en Asia Pacífico se estima que crecerá a una CAGR del 6.5% hasta 2034, impulsado por la rápida industrialización, las preocupaciones de seguridad energética y los objetivos de descarbonización. El creciente despliegue de nuevas plantas en la región estimulará el escenario industrial. Por ejemplo, en mayo de 2024, GAIL (India) Ltd. puso en marcha una planta de hidrógeno verde cautivo de 10 MW en Madhya Pradesh, avanzando en su compromiso con la energía alternativa y apoyando los objetivos de la Misión Nacional de Hidrógeno Verde. La rápida expansión de la capacidad de energía renovable, en particular la solar y la eólica, está destinada a aumentar aún más la demanda del proceso.
   

Participación en el mercado de generación de hidrógeno cautivo

• Las tres principales empresas, incluidas Linde, Air Liquide y Air Products and Chemicals, representan alrededor del 35.2% de la participación en el mercado. Estas empresas están enfocando sus recursos en mejorar la adaptabilidad y la sostenibilidad de la producción de hidrógeno. Como resultado, están tratando de responder a las necesidades de los clientes y, a su vez, intentar ganar ventaja en la industria.
   
• Además, las empresas están ampliando su presencia ingresando a nuevas regiones, así como formando nuevas asociaciones y subsidiarias en ubicaciones estratégicas. Los principales actores de la industria están capturando nuevas oportunidades de negocio y expandiendo sus flujos de ingresos participando en diversos proyectos e iniciativas de hidrógeno.
   

Empresas del mercado de generación de hidrógeno cautivo

• Linde, reconocida en todo el mundo por su ingeniería industrial y gases industriales, reportó ventas por USD 33 mil millones en 2024. La empresa está fomentando actualmente la generación de hidrógeno propio a través de una combinación de tecnologías de producción en sitio y asociaciones con industrias que requieren fuentes de hidrógeno confiables y sostenibles.
   
• Air Products reportó ventas por 12.1 mil millones de dólares durante el año fiscal 2024, operando en casi 50 países y con una capitalización de mercado de aproximadamente 60 mil millones de dólares. La empresa produce generadores de hidrógeno PRISM, que fabrican hidrógeno ultra puro utilizando la tecnología SMR disponible comercialmente. Estos sistemas son modulares y proporcionan entre 200 y 1,800 kg de producción por día. La pureza del hidrógeno puede superar el 99.999%.
   

Los principales actores que operan en el mercado de generación de hidrógeno cautivo son:

• Air Products and Chemicals
• Cummins
• Enapter
• Hitachi Zosen Corporation
• HoSt Group
• Linde
• McPhy Energy
• Messer Group
• NEL Hydrogen
• NEXT Hydrogen
• Siemens Energy
• Teledyne Energy Systems
   

Noticias de la industria de generación de hidrógeno cautivo:

• En octubre de 2023, Linde anunció planes para construir, poseer y operar nuevas instalaciones en sitio para suministrar hidrógeno, aire seco comprimido y nitrógeno a Indian Oil. Estas instalaciones apoyarán la expansión de la refinería de Panipat de 15 a 25 millones de toneladas métricas anuales. La empresa busca fortalecer su relación con Indian Oil mediante este acuerdo y expandir su red en el norte de India.
   
• En febrero de 2023, HoSt Group amplió su cartera de tecnologías de gases renovables adquiriendo la subsidiaria HyGear de Xebec Adsorption Inc, con sede en los Países Bajos, una empresa en crecimiento en la generación de hidrógeno industrial a pequeña escala en sitio. Esta adquisición permite a HyGear acelerar su crecimiento y le permite a HoSt ofrecer una gama completa y competitiva de tecnologías de gas renovable.
   

Este informe de investigación del mercado de generación de hidrógeno cautivo incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en “(USD miles de millones)” desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por proceso

• Reformador de vapor
• Electrólisis
• Otros

Mercado, por aplicación

• Refinería de petróleo 
• Químico
• Metal
• Otros

La información anterior ha sido proporcionada para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Italia
  • Países Bajos
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
• Medio Oriente y África
  • Arabia Saudita
  • Irán
  • EAU
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Chile