Mercado de generación cautiva de hidrógeno Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de generación cautiva de hidrógeno

El mercado mundial de generación cautiva de hidrógeno se valoró en 138,400 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,6% entre 2025 y 2034. La creciente transición hacia la descarbonización y la adopción de soluciones energéticas sostenibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en sectores como el refino, la producción química y el transporte, influirán en las estadísticas del mercado de generación in situ. Se espera que los avances en la producción de energía limpia destinados a mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la escalabilidad de los productos aceleren el proceso de adopción.
 

El aumento de la demanda de hidrógeno durante el período de previsión alentará a las empresas a impulsar la generación de combustibles limpios in situ, lo que contribuirá al crecimiento del mercado de generación cautiva de hidrógeno. Según la AIE, la demanda de hidrógeno podría alcanzar 530 Mt en 2050 en un escenario de cero emisiones netas, frente a aproximadamente 97 Mt en 2023. Además, numerosas plantas industriales ya disponen de materias primas como nafta o gas natural. Esto facilita la incorporación de unidades de reformado de metano con vapor o de oxidación parcial, lo que mejora la flexibilidad y optimiza el uso de los activos.
 

Los avances tecnológicos y la reducción de los costes de capital de los sistemas de producción de hidrógeno a pequeña escala están haciendo que las plantas cautivas sean más viables para las instalaciones de tamaño mediano. Los reformadores modulares y los electrolizadores han ampliado las posibilidades de producción localizada. Asimismo, las políticas favorables, incluidos los incentivos fiscales, la fijación de precios del carbono y las subvenciones para proyectos de hidrógeno limpio, están mejorando las perspectivas económicas. Esto ocurre especialmente cuando el hidrógeno se integra en marcos más amplios de cero emisiones netas.
 

El aumento de la inversión de los participantes del sector en instalaciones de producción de hidrógeno in situ, dado que esta estrategia minimiza los costes de transporte y la dependencia de empresas externas, favorecerá la evolución del sector. En noviembre de 2023, NPCIL anunció planes para instalar unidades generadoras de hidrógeno de 10 Nm³/hora en Rajastán y Maharashtra. Estas plantas utilizarán energía nuclear del emplazamiento para producir hidrógeno mediante electrólisis. Además, la reducción de los costes asociados a las fuentes de energía renovables y a la electrólisis está mejorando la posición del hidrógeno verde en el mercado y facilitando un mayor desarrollo del sector.
 

La imposición de aranceles durante la administración del presidente Trump tendrá un impacto significativo en el mercado de generación cautiva de hidrógeno, especialmente en los proyectos de hidrógeno verde que dependen de electrolizadores y componentes importados. Es probable que los aranceles de importación aplicados a los electrolizadores fabricados en Europa incrementen los costes y alteren las cadenas de suministro de los proyectos estadounidenses. Como consecuencia, algunas empresas han reconocido que han suspendido sus iniciativas en Estados Unidos debido al cambio de las políticas, lo que ha provocado más retrasos en los proyectos y una reevaluación más exhaustiva de su viabilidad económica.
 

Tendencias del mercado de generación cautiva de hidrógeno

• El aumento de la demanda industrial de un suministro de hidrógeno estable y fiable, especialmente por parte de sectores operativamente sensibles como las refinerías y las plantas petroquímicas, está impulsando la demanda de procesos y la distribución en la cadena de suministro. Además, las políticas gubernamentales favorables a la energía limpia y su incentivo a la financiación de iniciativas destinadas a animar a las empresas a invertir en la producción de gases limpios estimularán el crecimiento de los procesos.
   
• Los principales actores del mercado han comenzado a buscar la asistencia de empresas consolidadas para ampliar la generación de hidrógeno in situ y superar la brecha de demanda de hidrógeno limpio. En mayo de 2022, Ambani Reliance anunció el inicio de un programa de inversión de 75,000 millones de USD en infraestructuras de energías renovables, que incluye centrales eléctricas, paneles solares y electrolizadores. Como parte de este cambio hacia la energía verde, Reliance Industries firmó un acuerdo con la empresa noruega Nel ASA, mediante el cual obtuvo los derechos exclusivos para fabricar y utilizar los electrolizadores alcalinos de Nel en India, así como para uso cautivo a escala mundial. 
   
• Se prevé que la creciente predisposición de las empresas a adoptar soluciones que reduzcan los costes logísticos y eviten la volatilidad de los precios asociada a la adquisición de hidrógeno a proveedores externos impulse la adopción de estos procesos. Asimismo, la creciente adopción por parte de las industrias de procesos que ofrecen productos personalizados para satisfacer requisitos específicos, optimizar la eficiencia y reducir los costes operativos creará oportunidades de crecimiento para el mercado.
   
• El aumento de las inversiones de los principales actores en el establecimiento de nuevas instalaciones en países en desarrollo contribuirá al crecimiento del sector.  En agosto de 2022, Avaada Group prevé invertir 5,000 millones de USD en una instalación integrada de hidrógeno verde y amoníaco en Rajastán, abastecida mediante energías renovables cautivas. La empresa ha firmado un memorando de entendimiento con el Gobierno de Rajastán para respaldar el proyecto. Además, la elevada demanda de hidrógeno del sector industrial, especialmente en sectores como el refino, la industria química y la siderurgia, contribuirá al crecimiento del negocio.
   

Análisis del mercado de generación de hidrógeno cautivo

• El mercado mundial de generación de hidrógeno cautivo se valoró en 127,000 millones de USD, 132,300 millones de USD y 138,400 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Según el proceso, el sector se segmenta en reformadores de vapor, electrólisis y otros.
   
• Se prevé que el segmento de reformadores de vapor alcance los 224,000 millones de USD en 2034, debido a su elevada eficiencia y a su capacidad para convertir hidrocarburos, como el gas natural o el metano, en hidrógeno con altos rendimientos. La creciente transición de las refinerías hacia la generación de hidrógeno in situ impulsará el crecimiento del proceso. Por ejemplo, en julio de 2024, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd comenzó a trabajar en una planta de hidrógeno verde de 500 toneladas métricas anuales dentro de su refinería, utilizando tecnología de reformado de metano con vapor.
   
• Se prevé que el mercado de la electrólisis crezca a una TCAC superior al 7,1% entre 2025 y 2034, debido a su capacidad para producir hidrógeno verde mediante electricidad renovable, lo que respalda los objetivos de descarbonización. Además, el proceso es escalable y permite a las industrias regular la producción de hidrógeno en función de la demanda, por lo que constituye una solución óptima para los casos en los que se necesita una energía limpia, flexible y autosuficiente.
   

• Según la aplicación, el mercado de generación de hidrógeno cautivo se segmenta en refinerías de petróleo, industria química, metales y otros. El segmento de las refinerías de petróleo registró una cuota de mercado del 36% en 2024.
   
• Se prevé que el sector de las refinerías de petróleo alcance una TCAC superior al 6,3 % hasta 2034, debido a la creciente demanda de un suministro fiable y económico de hidrógeno para los procesos de hidrocraqueo y desulfuración. La producción in situ mejora la seguridad energética y reduce la dependencia de proveedores externos, así como los costes logísticos asociados a las aplicaciones de refinería. En noviembre de 2021, India Oil Corp anunció planes para instalar instalaciones de producción de hidrógeno verde en sus refinerías de Mathura y Panipat, con capacidades respectivas de 5.000 MT y 2.000 MT anuales, bajo un modelo de construcción, propiedad y operación.
   
• Se prevé que el segmento de los metales alcance 14,800 millones de USD en 2034. El aumento de la demanda de procesos de producción de hidrógeno que reduzcan la dependencia de proveedores externos y los costes de transporte está impulsando la adopción de estos procesos. Además, la creciente implementación de soluciones in situ por parte del sector para producir energía limpia, cumplir las normativas medioambientales y alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, al tiempo que minimiza su huella de carbono, constituye otro factor que impulsa las cifras del mercado.
   
• Se prevé que el segmento químico crezca a una TCAC superior al 6 % hasta 2034. La creciente presión sobre las empresas químicas para reducir su huella de carbono y su dependencia de los combustibles fósiles influirá en el panorama empresarial. Las empresas químicas están estableciendo nuevas instalaciones para fomentar el crecimiento del negocio. Yara International puso en marcha en junio de 2024 una instalación de 24 MW para producir hidrógeno renovable y sintetizar amoníaco en Noruega. La empresa ha comenzado a enviar fertilizantes derivados de amoníaco renovable, lo que contribuye aún más a los esfuerzos de descarbonización de Yara, así como a los de la cadena de suministro alimentaria, los combustibles para el transporte marítimo y otros sectores de alto consumo energético.
   
• Además, los avances en el reformado de metano con vapor (SMR) con tecnologías integradas de captura y almacenamiento de carbono están aumentando la sostenibilidad de la producción de hidrógeno a partir de gas natural y mejorando la viabilidad económica y las ventajas medioambientales de la generación in situ.
   

• El mercado estadounidense de generación cautiva de hidrógeno se valoró en 9,000 millones de USD, 9,200 millones de USD y 9,500 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. En 2024, América del Norte registró una cuota de mercado del 9 %, que se prevé que aumente aún más de aquí a 2034.
   
• La creciente necesidad de numerosos sectores de alcanzar tanto la independencia energética como una gestión eficiente de los costes respaldará el sector estadounidense de generación cautiva de hidrógeno. Las empresas están lanzando nuevos generadores para respaldar la generación in situ de combustibles limpios. En marzo de 2023, Element 1 lanzó en Oregón un generador de hidrógeno compacto y de alta eficiencia que permite una producción asequible bajo demanda. Produce entre 4 y 390 kg de hidrógeno al día para un uso in situ flexible. Además, el aumento de las inversiones de las empresas en el desarrollo de tecnologías avanzadas para la producción, el almacenamiento y el uso del hidrógeno impulsará el crecimiento del negocio.
   
• Es probable que el mercado europeo de generación cautiva de hidrógeno supere los 53,000 millones de USD en 2034. La creciente implementación de ambiciosos objetivos de energías renovables y estrategias de hidrógeno para limitar las emisiones de carbono y alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 influirá en el crecimiento del mercado. Las inversiones en curso en el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno, como instalaciones de producción, almacenamiento y distribución, para respaldar una economía basada en la energía limpia estimularán el panorama empresarial.
   
• Se estima que el mercado de generación cautiva de hidrógeno de Asia-Pacífico crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5% hasta 2034, impulsado por la rápida industrialización, las preocupaciones en materia de seguridad energética y los objetivos de descarbonización. La creciente implantación de nuevas plantas en la región estimulará el panorama del sector. Por ejemplo, en mayo de 2024, GAIL (India) Ltd puso en marcha una planta cautiva de hidrógeno verde de 10 MW en Madhya Pradesh, reforzando su compromiso con las energías alternativas y apoyando los objetivos de la Misión Nacional del Hidrógeno Verde. La rápida expansión de la capacidad de energías renovables, especialmente de la energía solar y eólica, impulsará aún más la demanda de procesos.
   

Cuota del mercado de generación cautiva de hidrógeno

• Las tres principales empresas, entre ellas Linde, Air Liquide y Air Products and Chemicals, concentran alrededor del 35,2% de la cuota de mercado. Estas empresas están destinando sus recursos a mejorar la adaptabilidad y la sostenibilidad de la producción de hidrógeno. Como resultado, tratan de responder a las necesidades de los clientes y, a su vez, procuran obtener una ventaja en el sector.
   
• Además, las empresas están ampliando su presencia al entrar en nuevas regiones y establecer nuevas alianzas y filiales en ubicaciones estratégicas. Los principales actores del sector están captando nuevas oportunidades de negocio y ampliando sus fuentes de ingresos mediante su participación en diversos proyectos e iniciativas relacionados con el hidrógeno.
   

Empresas del mercado de generación cautiva de hidrógeno

• Linde, reconocida mundialmente por su ingeniería industrial y sus gases industriales, registró ventas por valor de 33,000 millones de USD en 2024. Actualmente, la empresa está desarrollando su propia generación de hidrógeno mediante una combinación de tecnologías de producción in situ y alianzas con industrias que requieren fuentes de hidrógeno fiables y sostenibles.
   
• Air Products registró ventas por valor de 12,100 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2024, opera en cerca de 50 países y cuenta con una capitalización bursátil de aproximadamente 60,000 millones de dólares. La empresa fabrica generadores de hidrógeno PRISM, que producen hidrógeno ultrapuro mediante la tecnología SMR disponible comercialmente. Estos sistemas son modulares y ofrecen una producción de entre 200 y 1,800 kg al día. La pureza del hidrógeno puede superar el 99,999%.
   

Entre los principales actores del mercado de generación cautiva de hidrógeno se encuentran:

• Air Products and Chemicals
• Cummins
• Enapter
• Hitachi Zosen Corporation
• HoSt Group
• Linde
• McPhy Energy
• Messer Group
• NEL Hydrogen
• NEXT Hydrogen
• Siemens Energy
• Teledyne Energy Systems
   

Noticias del sector de la generación cautiva de hidrógeno:

• En octubre de 2023, Linde anunció planes para construir, poseer y operar nuevas instalaciones in situ destinadas a suministrar hidrógeno, aire seco comprimido y nitrógeno a Indian Oil. Estas instalaciones respaldarán la ampliación de la refinería de Panipat de 15 a 25 millones de toneladas métricas anuales. Mediante este acuerdo con Indian Oil, la empresa aspira a reforzar su relación y ampliar su red en el norte de India.
   
• En febrero de 2023, HoSt Group amplió su cartera de tecnologías de gases renovables al adquirir HyGear, filial de Xebec Adsorption Inc con sede en los Países Bajos y una empresa en crecimiento especializada en la generación industrial de hidrógeno in situ a pequeña escala. Esta adquisición permite a HyGear acelerar su crecimiento y facilita que HoSt ofrezca una gama completa y competitiva de tecnologías de gases renovables.
   

Este informe de investigación del mercado de generación cautiva de hidrógeno ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos expresados en(miles de millones de USD)entre 2021 y 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por proceso

• Reformador de vapor
• Electrólisis
• Otros

Mercado, por aplicación

• Refinería de petróleo 
• Sector químico
• Sector metalúrgico
• Otros

La información anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Italia
  • Países Bajos
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudí
  • Irán
  • EAU
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Chile