Mercato della produzione interna di idrogeno Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato della generazione di idrogeno in loco

Il mercato globale della generazione di idrogeno in loco era valutato a 138,4 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,6% dal 2025 al 2034. Il crescente orientamento verso la decarbonizzazione e l'adozione di soluzioni energetiche sostenibili per ridurre le emissioni di gas serra, in particolare nei settori della raffinazione, della produzione chimica e dei trasporti, sono destinati a influenzare i dati del mercato della produzione in loco. I progressi nella produzione di energia pulita volti a migliorare l'efficienza, l'economicità e la scalabilità dei prodotti dovrebbero accelerarne l'adozione.
 

L'aumento della domanda di idrogeno nel periodo di previsione incoraggerà le aziende a promuovere la generazione in loco di combustibili puliti, contribuendo alla crescita del mercato della generazione di idrogeno in loco. Secondo l'IEA, in uno scenario a emissioni nette pari a zero la domanda di idrogeno potrebbe raggiungere 530 Mt entro il 2050, rispetto a circa 97 Mt nel 2023. Inoltre, numerosi impianti industriali dispongono già di materie prime come nafta o gas naturale. Ciò facilita l'integrazione di unità di reforming con metano a vapore o di ossidazione parziale, migliorando la flessibilità e ottimizzando l'utilizzo degli asset.
 

I crescenti progressi tecnologici e la riduzione dei costi di capitale per i sistemi di produzione di idrogeno su piccola scala stanno rendendo gli impianti dedicati più praticabili per le strutture di medie dimensioni. I reformer modulari e gli elettrolizzatori hanno ampliato le possibilità di produzione localizzata. Inoltre, politiche favorevoli, tra cui incentivi fiscali, tariffazione del carbonio e sovvenzioni per i progetti relativi all'idrogeno pulito, stanno migliorando le prospettive economiche. Ciò è particolarmente vero quando l'idrogeno è integrato in quadri più ampi finalizzati al raggiungimento di emissioni nette pari a zero.
 

L'aumento degli investimenti dei partecipanti al settore in impianti per la produzione di idrogeno in loco, poiché questa strategia riduce i costi di trasporto e la dipendenza da aziende terze, sosterrà la tendenza del mercato. Nel novembre 2023, NPCIL ha pianificato l'installazione di unità di generazione di idrogeno con una capacità di 10 Nm³/ora in Rajasthan e Maharashtra. Questi impianti utilizzeranno l'energia nucleare prodotta in loco per generare idrogeno mediante elettrolisi. Inoltre, la riduzione dei costi associati alle fonti di energia rinnovabile e all'elettrolisi sta migliorando la posizione di mercato dell'idrogeno verde e favorendo un ulteriore sviluppo del settore.
 

L'imposizione di dazi durante l'amministrazione del Presidente Trump avrà un impatto significativo sul mercato della generazione di idrogeno in loco, interessando in particolare i progetti relativi all'idrogeno verde che dipendono da elettrolizzatori e componenti importati. È probabile che i dazi sulle importazioni di elettrolizzatori prodotti in Europa aumentino i costi e interrompano le catene di fornitura dei progetti statunitensi. Di conseguenza, alcune aziende hanno dichiarato di aver sospeso le proprie iniziative negli Stati Uniti a causa del cambiamento delle politiche, che ha comportato ulteriori ritardi nei progetti e una rivalutazione più approfondita della fattibilità economica dei progetti.
 

Tendenze del mercato della generazione di idrogeno in loco

• La crescente domanda del settore di una fornitura di idrogeno costante e affidabile, soprattutto da parte di comparti operativamente sensibili come le raffinerie e gli impianti petrolchimici, sta stimolando la domanda di processi e la distribuzione lungo la catena di fornitura. Inoltre, le politiche governative a sostegno dell'energia pulita e gli incentivi al finanziamento di iniziative volte a incoraggiare le aziende a investire nella produzione di gas puliti stimoleranno la crescita del settore.
   
• Gli operatori attivi hanno iniziato a richiedere il supporto di aziende consolidate per ampliare la produzione di idrogeno in loco e colmare il divario tra domanda e offerta di idrogeno come combustibile pulito. Nel maggio 2022, Ambani Reliance ha annunciato l'avvio di un programma di investimenti da 75 miliardi di dollari USA nelle infrastrutture per le energie rinnovabili, comprendente centrali elettriche, pannelli solari ed elettrolizzatori. Nell'ambito di questa transizione verso l'energia verde, Reliance Industries ha siglato un accordo con la norvegese Nel ASA, ottenendo i diritti esclusivi per la produzione e l'utilizzo degli elettrolizzatori alcalini di Nel in India e per uso interno a livello globale. 
   
• La crescente propensione delle aziende ad adottare soluzioni che riducono i costi logistici ed evitano la volatilità dei prezzi associata all'approvvigionamento di idrogeno da fornitori esterni dovrebbe favorire la penetrazione del processo. Inoltre, la crescente adozione da parte delle industrie di processi in grado di offrire prodotti personalizzati per soddisfare requisiti precisi, ottimizzando l'efficienza e riducendo i costi operativi, creerà opportunità di crescita per il mercato.
   
• L'aumento degli investimenti dei principali operatori nella realizzazione di nuovi impianti nei Paesi in via di sviluppo sosterrà la crescita del settore.  Nell'agosto 2022, Avaada Group ha annunciato l'intenzione di investire 5 miliardi di dollari USA in un impianto integrato per la produzione di idrogeno verde e ammoniaca in Rajasthan, alimentato da energia rinnovabile dedicata. L'azienda ha firmato un memorandum d'intesa (MoU) con il governo del Rajasthan per sostenere il progetto. Inoltre, l'elevata domanda di idrogeno da parte del settore industriale, in particolare nei comparti della raffinazione, della chimica e della siderurgia, sosterrà la crescita del mercato.
   

Analisi del mercato della produzione di idrogeno per uso interno

• Il mercato globale della produzione di idrogeno per uso interno era valutato a 127 miliardi, 132,3 miliardi e 138,4 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. In base al processo, il settore è segmentato in reformer a vapore, elettrolisi e altro.
   
• Si prevede che il segmento dei reformer a vapore raggiunga 224 miliardi di dollari USA entro il 2034, grazie alla loro elevata efficienza e alla capacità di convertire idrocarburi come il gas naturale o il metano in idrogeno con rese elevate. La crescente transizione delle raffinerie verso la produzione di idrogeno in loco sosterrà la crescita del processo. Ad esempio, nel luglio 2024, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd ha avviato i lavori per un impianto di idrogeno verde da 500 tonnellate annue all'interno della propria raffineria, utilizzando la tecnologia di reforming del metano con vapore.
   
• Si prevede che il mercato dell'elettrolisi cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 7,1% tra il 2025 e il 2034, grazie alla capacità di produrre idrogeno verde mediante elettricità rinnovabile, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione. Inoltre, il processo è scalabile e consente alle industrie di regolare la produzione di idrogeno in base alla domanda, rendendolo una soluzione ottimale per i contesti in cui è necessaria un'energia pulita, flessibile e autosufficiente.
   

• In base all'applicazione, il mercato della produzione di idrogeno per uso interno è segmentato in raffinerie di petrolio, industria chimica, metallurgia e altro. Nel 2024, il segmento delle raffinerie di petrolio deteneva una quota di mercato del 36%.
   
• Si prevede che il settore della raffinazione del petrolio raggiunga un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 6,3% fino al 2034, sostenuto dalla crescente domanda di una fornitura affidabile ed economica di idrogeno per i processi di hydrocracking e desolforazione. La produzione in loco migliora la sicurezza energetica e riduce la dipendenza dai fornitori esterni, nonché i costi logistici associati alle applicazioni nelle raffinerie. Nel novembre 2021, India Oil Corp ha annunciato l'intenzione di realizzare impianti di produzione di idrogeno verde presso le raffinerie di Mathura e Panipat, con capacità rispettivamente di 5.000 tonnellate metriche e 2.000 tonnellate metriche all'anno, nell'ambito di un modello Build-Own-Operate.
   
• Si prevede che il segmento dei metalli raggiunga 14,8 miliardi di dollari USA entro il 2034. La crescente domanda di processi di produzione dell'idrogeno che riducano la dipendenza dai fornitori esterni e i costi di trasporto sta favorendo l'adozione di tali processi. Inoltre, la crescente implementazione da parte del settore di soluzioni in loco per la produzione di energia pulita, al fine di conformarsi alle normative ambientali e agli obiettivi di riduzione delle emissioni minimizzando al contempo l'impronta di carbonio, rappresenta un ulteriore fattore alla base delle tendenze del mercato.
   
• Si prevede che il segmento dei prodotti chimici cresca a un CAGR superiore al 6% fino al 2034. La crescente pressione sulle aziende chimiche affinché riducano la propria impronta di carbonio e la dipendenza dai combustibili fossili influenzerà il panorama del settore. Le aziende chimiche stanno realizzando nuovi impianti per sostenere la crescita delle attività. Nel giugno 2024, Yara International ha avviato in Norvegia un impianto da 24 MW per la produzione di idrogeno rinnovabile e la sintesi di ammoniaca. L'azienda ha iniziato a spedire fertilizzanti derivati da ammoniaca rinnovabile, contribuendo ulteriormente agli sforzi di decarbonizzazione di Yara e della filiera alimentare, dei combustibili per il trasporto marittimo e di altri settori ad alta intensità energetica.
   
• Inoltre, gli sviluppi nel reforming del metano a vapore (SMR) con tecnologie integrate di cattura e stoccaggio del carbonio stanno aumentando la sostenibilità della produzione di idrogeno da gas naturale, migliorando la fattibilità economica e i vantaggi ambientali della produzione in loco.
   

• Il mercato statunitense della generazione captive di idrogeno era valutato a 9 miliardi, 9,2 miliardi e 9,5 miliardi di dollari USA rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. Nel 2024, il Nord America detiene una quota di mercato del 9%, destinata a crescere ulteriormente entro il 2034.
   
• La crescente necessità di numerosi settori di conseguire sia l'indipendenza energetica sia il controllo dei costi sosterrà il settore statunitense della generazione captive di idrogeno. Le aziende stanno lanciando nuovi generatori per sostenere la produzione in loco di combustibili puliti. Nel marzo 2023, Element 1 ha lanciato in Oregon un generatore di idrogeno compatto e ad alta efficienza, consentendo una produzione economica su richiesta. Il generatore produce da 4 a 390 kg di idrogeno al giorno per un utilizzo flessibile in loco. Inoltre, i crescenti investimenti delle aziende nello sviluppo di tecnologie avanzate per la produzione, lo stoccaggio e l'utilizzo dell'idrogeno favoriranno la crescita del settore.
   
• È probabile che il mercato europeo della generazione captive di idrogeno superi i 53 miliardi di dollari USA entro il 2034. La crescente attuazione di ambiziosi obiettivi in materia di energie rinnovabili e di strategie per l'idrogeno, finalizzate a limitare le emissioni di carbonio e a conseguire la neutralità climatica entro il 2050, influenzerà la crescita del mercato. Gli investimenti in corso nello sviluppo delle infrastrutture per l'idrogeno, tra cui impianti di produzione, stoccaggio e distribuzione, volti a sostenere un'economia basata sull'energia pulita, stimoleranno il settore.
   
• Si stima che il mercato della produzione interna di idrogeno nell’area Asia-Pacifico cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,5% fino al 2034, sostenuto dalla rapida industrializzazione, dalle preoccupazioni relative alla sicurezza energetica e dagli obiettivi di decarbonizzazione. La crescente realizzazione di nuovi impianti nella regione stimolerà l’andamento del settore. Ad esempio, a maggio 2024, GAIL (India) Ltd ha commissionato un impianto di produzione interna di idrogeno verde da 10 MW nel Madhya Pradesh, rafforzando il proprio impegno a favore dell’energia alternativa e sostenendo gli obiettivi della National Green Hydrogen Mission. La rapida espansione della capacità di energia rinnovabile, in particolare dell’energia solare ed eolica, è destinata a stimolare ulteriormente la domanda di produzione.
   

Quota di mercato della produzione interna di idrogeno

• Le prime 3 aziende, tra cui Linde, Air Liquide e Air Products and Chemicals, detengono complessivamente circa il 35,2% della quota di mercato. Queste aziende stanno concentrando le proprie risorse sul miglioramento dell’adattabilità e della sostenibilità della produzione di idrogeno. Di conseguenza, cercano di rispondere alle esigenze dei clienti e, a loro volta, di acquisire un vantaggio nel settore.
   
• Inoltre, le aziende stanno ampliando la propria presenza entrando in nuove aree geografiche e costituendo nuove partnership e filiali in località strategiche. I principali operatori del settore stanno cogliendo ulteriori opportunità commerciali e ampliando i propri flussi di ricavi partecipando a diversi progetti e iniziative nel settore dell’idrogeno.
   

Aziende del mercato della produzione interna di idrogeno

• Linde, rinomata a livello mondiale per l’ingegneria industriale e i gas industriali, ha registrato vendite pari a 33 miliardi di dollari USA nel 2024. Attualmente, l’azienda sta sviluppando la propria produzione di idrogeno attraverso una combinazione di tecnologie di produzione in loco e partnership con industrie che necessitano di fonti di idrogeno affidabili e sostenibili.
   
• Air Products ha registrato vendite pari a 12,1 miliardi di dollari USA nell’esercizio fiscale 2024, operando in quasi 50 Paesi e con una capitalizzazione di mercato di circa 60 miliardi di dollari USA. L’azienda produce generatori di idrogeno PRISM, che producono idrogeno ultrapuro utilizzando la tecnologia SMR disponibile in commercio. Tali sistemi sono modulari e offrono una produzione compresa tra 200 e 1.800 kg al giorno. La purezza dell’idrogeno può superare il 99,999%.
   

I principali operatori attivi nel mercato della produzione interna di idrogeno sono:

• Air Products and Chemicals
• Cummins
• Enapter
• Hitachi Zosen Corporation
• HoSt Group
• Linde
• McPhy Energy
• Messer Group
• NEL Hydrogen
• NEXT Hydrogen
• Siemens Energy
• Teledyne Energy Systems
   

Notizie sul settore della produzione interna di idrogeno:

• A ottobre 2023, Linde ha annunciato piani per costruire, possedere e gestire nuove strutture in loco destinate a fornire idrogeno, aria secca compressa e azoto a Indian Oil. Queste strutture sosterranno l’espansione della raffineria di Panipat da 15 a 25 milioni di tonnellate metriche all’anno. Con questo accordo con Indian Oil, l’azienda mira a rafforzare il rapporto e ad ampliare la propria rete nell’India settentrionale.
   
• A febbraio 2023, HoSt Group ha ampliato il proprio portafoglio di tecnologie per gas rinnovabili acquisendo HyGear, la controllata di Xebec Adsorption Inc con sede nei Paesi Bassi, un’azienda in crescita specializzata nella produzione industriale di idrogeno in loco su piccola scala. Questa acquisizione consente a HyGear di accelerare la propria crescita e permette a HoSt di offrire una gamma completa e competitiva di tecnologie per gas rinnovabili.

Questo report di ricerca sul mercato della produzione interna di idrogeno include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni dei ricavi espresse in «(miliardi di dollari USA)» dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per processo

• Reformer a vapore
• Elettrolisi
• Altro

Mercato, per applicazione

• Raffineria petrolifera 
• Industria chimica
• Industria metallurgica
• Altro

Le informazioni di cui sopra sono state fornite per le seguenti aree geografiche e Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Germania
  • Italia
  • Paesi Bassi
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
• Medio Oriente & Africa
  • Arabia Saudita
  • Iran
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina
  • Cile