Marché du diagnostic du cancer Taille et partage 2026 - 2035

Taille du marché des diagnostics du cancer

La taille du marché mondial des diagnostics du cancer était évaluée à 171,7 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 186,1 milliards de dollars en 2026 à 408,9 milliards de dollars en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Les diagnostics du cancer désignent toutes les méthodes, processus et technologies qui identifient et diagnostiquent la maladie. Des diagnostics précis du cancer aident le patient, car les données déterminent le type, l'emplacement et le stade pour initier le traitement. Les principaux acteurs de l'industrie des diagnostics du cancer comprennent GE HealthCare Technologies, Koninklijke Philips, Siemens Healthineers, F-Hoffmann-La Roche et Abbott Laboratories.
 

Le marché mondial est passé de 136 milliards de dollars en 2022 à 158,7 milliards de dollars en 2024. Le marché mondial connaît une croissance significative, stimulée par l'augmentation de la prévalence du cancer. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 20 millions de nouveaux cas de cancer ont été signalés en 2022, entraînant environ 9,7 millions de décès.
 

De plus, selon les données de l'OMS, environ 1 personne sur 5 développera un cancer au cours de sa vie, avec environ 1 homme sur 9 et 1 femme sur 12 succombant à la maladie. Ces tendances soulignent l'urgence de disposer de technologies avancées de diagnostic du cancer pour accélérer la détection précoce, le diagnostic précis, le traitement personnalisé et l'amélioration du suivi de la progression du cancer et des résultats thérapeutiques.
 

En outre, les innovations en médecine personnalisée pour les biomarqueurs du cancer révolutionnent la détection, le traitement et le suivi, ce qui contribue à accélérer la croissance du marché. Les biopsies liquides sont apparues comme une méthode non invasive pour détecter les tumeurs et autres biomarqueurs dans le sang, ce qui permet un diagnostic précoce du cancer et un suivi en temps réel de la réponse au traitement. Par exemple, selon l'étude publiée par les National Institutes of Health (NIH), Guardant360 CDx a démontré une validité clinique dans l'identification des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) muté KRAS p.G12C.
 

Son efficacité s'améliore lorsqu'elle est utilisée en complément des tests sur tissus, comme le recommande son étiquette de produit approuvé, garantissant une détection complète et précise des mutations. Par conséquent, de telles avancées technologiques stimulent l'adoption de ces tests par les professionnels de la santé, favorisant la croissance du marché.
 

Les diagnostics du cancer impliquent l'utilisation de diverses techniques, telles que l'imagerie et les tests de laboratoire, pour une détection précise et précise du cancer. Les modalités d'imagerie comprennent l'échographie, la radiologie, les systèmes de mammographie, qui devrait atteindre 6 milliards de dollars d'ici 2032, l'IRM, la TEP et les scanners CT, tandis que les tests de laboratoire comprennent les biopsies, les biopsies liquides, les biomarqueurs tumoraux et d'autres méthodes de diagnostic.
 

Tendances du marché des diagnostics du cancer

• Le marché connaît un déplacement vers les tests de biomarqueurs sanguins, les biopsies liquides et les tests basés sur les selles, à mesure que des méthodes plus non invasives sont introduites. Ces méthodes permettent un diagnostic précoce, améliorent le confort du patient et renforcent l'accessibilité et la conformité.
   
• Le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis se concentrent sur la promotion du dépistage précoce en mettant en œuvre des programmes de dépistage du cancer à l'échelle nationale, tels que les initiatives de dépistage du cancer colorectal, ainsi que des campagnes de sensibilisation. De plus, les autorités de régulation de ces pays accélèrent l'approbation de nouveaux tests diagnostiques pour améliorer les résultats diagnostiques.
   
• Par exemple, en octobre 2024, la FDA américaine a approuvé le test Cologuard Plus de la société Exact Sciences Corporation pour le diagnostic du cancer colorectal chez les patients à haut risque âgés de 45 ans ou plus.
   
• De plus, de nombreuses initiatives des gouvernements et des organisations de santé pour sensibiliser à un diagnostic précoce du cancer devraient favoriser la progression du marché.
   
• Une campagne spécifique ciblée par l'Organisation panaméricaine de la santé, l'hôpital de recherche pour enfants St. Jude et Childhood Cancer International vise à équiper les parents, les aidants et les professionnels de la santé de certaines parties de l'Amérique latine et des Caraïbes de connaissances sur les premiers signes avant-coureurs des principaux cancers de l'enfance et de l'adolescence.
   
• Par ailleurs, le 15 février est célébré comme la Journée internationale du cancer de l'enfant pour promouvoir le soutien aux enfants souffrant de cancer. Cette journée vise à sensibiliser les gens aux formes les plus courantes de cancer pédiatrique.
   
• Par conséquent, à mesure que la sensibilisation au cancer augmente, la demande d'outils de diagnostic efficaces et technologiquement avancés, tels que les dispositifs d'imagerie pour la détection précise et précoce du cancer, augmente également.
   
• De plus, l'intelligence artificielle dans le diagnostic du cancer connaît une croissance rapide, stimulée par l'adoption croissante de l'imagerie, de l'analyse prédictive et des technologies d'oncologie de précision basées sur l'IA. Ces avancées améliorent la précision du diagnostic et réduisent le temps de détection.
   
• Les progrès dans les systèmes d'information en oncologie et l'imagerie alimentée par l'IA améliorent la détection de certains types de cancer et permettent des interventions plus précoces. Cela conduit finalement à de meilleurs résultats de traitement, à des taux de survie des patients plus élevés et à une meilleure santé globale. Des études indiquent que l'intégration de l'IA dans les dépistages par mammographie améliore les taux de détection du cancer du sein par rapport aux méthodes conventionnelles. Ainsi, ces avancées technologiques accélèrent la croissance du marché.
   

Analyse du marché du diagnostic du cancer

Le marché du diagnostic du cancer était évalué à 136 milliards de dollars en 2022. La taille du marché a atteint 158,7 milliards de dollars en 2024, contre 146,8 milliards de dollars en 2023.
 

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en tests de biomarqueurs tumoraux, imagerie, biopsie, biopsie liquide, immunohistochimie et hybridation in situ. Le segment d'imagerie est également divisé en échographie et radiologie, mammographie, IRM, scanner PET, scanner CT et SPECT et autres techniques d'imagerie. Le segment d'imagerie a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 63,4 % en 2025.
 

• L'augmentation des cas de cancer accroît la nécessité de tests d'imagerie diagnostique et de détection précoce du cancer. Par exemple, selon l'Alliance pour le dépistage du cancer colorectal, 1 personne sur 24 est prévue pour être diagnostiquée avec un cancer colorectal à un moment donné de sa vie.
   
• Le grand nombre de cas de cancer signalés nécessite l'emploi de techniques d'imagerie avancées pour soutenir un diagnostic précis et assurer de meilleurs résultats de traitement, ce qui favorise la croissance du segment.
   
• De plus, l'adoption de nouvelles technologies telles que l'imagerie guidée par biopsie liquide et le scanner PET-CT, ainsi que l'imagerie assistée par l'IA, a accru la concentration sur l'obtention d'une grande précision dans le diagnostic, ce qui a considérablement augmenté la demande pour les tests d'imagerie.
   

En fonction du type de cancer, le marché du diagnostic du cancer est segmenté en cancer de la vessie, cancer du sein, cancer du côlon et du rectum, cancer de l'endomètre, cancer du rein, leucémie, cancer du foie et du poumon, mélanome, lymphome non hodgkinien, cancer du pancréas, cancer de la prostate, cancer de la thyroïde et autres types de cancer. Le segment du cancer du sein a dominé le segment des types de cancer au sein du marché, avec une part de 19,5 % en 2025.
 

• La prévalence croissante du cancer du sein continue d'être un catalyseur majeur pour la croissance du marché du diagnostic du cancer. Par exemple, selon les données de l'American Cancer Society, aux États-Unis, il est prévu qu'en 2025, environ 316 950 femmes seront diagnostiquées avec un cancer du sein invasif, environ 59 080 femmes seront diagnostiquées avec un carcinome canalaire in situ et environ 42 170 femmes mourront à cause du cancer du sein dans tout le pays.
   
• Ces chiffres alarmants soulignent la charge croissante du cancer du sein et soulignent la nécessité critique de détection précoce et de solutions diagnostiques avancées.
   
• Par conséquent, l'incidence croissante, couplée à une sensibilisation accrue et à des programmes de dépistage, a considérablement stimulé la demande de diagnostics du cancer du sein, faisant de ce segment le plus grand contributeur au marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En fonction de l'utilisation finale, le marché du diagnostic du cancer est segmenté en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, centres d'imagerie de diagnostic et instituts de recherche sur le cancer. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec le chiffre d'affaires le plus élevé de 69,5 milliards de dollars en 2025.
 

• La croissance du segment est fortement attribuée à l'augmentation du nombre d'hôpitaux, stimulée par l'augmentation des populations cancéreuses, l'urbanisation et les innovations technologiques de diagnostic, qui stimulent la demande de technologies de diagnostic avancées telles que l'imagerie de diagnostic, la biopsie liquide, la biopsie, entre autres.
   
• De plus, la grande disponibilité de personnel qualifié pour faire fonctionner des systèmes d'imagerie avancés et d'autres machines de diagnostic avancées, ainsi que d'autres procédures réalisées dans les hôpitaux, renforcent davantage la croissance du segment.
   
• De plus, les marchés émergents des régions connaissent des investissements significatifs dans les infrastructures hospitalières. Les gouvernements et les investisseurs privés se concentrent sur la construction de nouveaux hôpitaux et la modernisation des services d'imagerie pour répondre à la demande croissante de services de santé avancés.
   
• Par exemple, le Département de la Santé et des Soins sociaux du Royaume-Uni investit 15 millions d'euros de son budget d'Aide au Développement Officiel (ADO) pour améliorer les infrastructures et la main-d'œuvre sanitaires au Kenya, au Nigeria et au Ghana. Cet investissement, qui s'étend de 2022 à 2025, vise à optimiser et à étendre la capacité de santé dans ces nations africaines, renforçant ainsi leur résilience face aux menaces sanitaires mondiales.
   
• Par conséquent, à mesure que les investissements dans les soins de santé augmentent pour la construction et l'établissement de nouveaux hôpitaux dans divers pays, la demande de dispositifs de diagnostic du cancer technologiquement avancés pour répondre aux besoins croissants des patients augmente également, propulsant la croissance du segment.
   

L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de marché de 40,5 % en 2025. Le marché américain du diagnostic du cancer devrait croître de manière significative, passant de 63,1 milliards de dollars en 2025 à 148,2 milliards de dollars d'ici 2035.
 

• La prévalence croissante du cancer aux États-Unis est le principal moteur de la croissance du marché aux États-Unis.
   
• Par exemple, selon les données de l'American Cancer Society en 2025, environ 2 041 910 nouveaux cas de cancer devaient être diagnostiqués, et 618 120 décès liés au cancer étaient prévus aux États-Unis.
   
• Ainsi, cette augmentation de la charge du cancer propulse le marché aux États-Unis, car de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, hôpitaux et instituts de recherche mènent diverses recherches pour développer des solutions de diagnostic avancées et des thérapies pour combattre la maladie dans le pays.
   

Le marché européen a atteint 48,1 milliards de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• L'augmentation de la prévalence du cancer dans les pays européens, entraînée par le vieillissement de la population et les facteurs de risque liés au mode de vie tels que l'obésité, le tabagisme et la consommation d'alcool, augmente considérablement la demande de solutions de diagnostic avancées.
   
• De plus, les fortes initiatives gouvernementales promouvant la détection précoce du cancer, couplées à l'adoption généralisée des programmes de dépistage et à l'amélioration des infrastructures de santé, stimulent l'expansion du marché.
   
• Les avancées technologiques dans les diagnostics moléculaires, les modalités d'imagerie et les tests basés sur les biomarqueurs améliorent encore la précision et l'efficacité du diagnostic, les rendant essentiels aux approches de traitement personnalisées.
   

Le marché du diagnostic du cancer au Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.
 

• Le vieillissement de la population est l'un des principaux catalyseurs de la croissance du marché dans le pays.
   
• Selon la Chambre des communes du Parlement britannique, environ 12,7 millions de personnes âgées de 65 ans et plus résidaient au Royaume-Uni en 2022, représentant près de 19 % de la population totale. L'Office for National Statistics (ONS) estime que la population de ce groupe pourrait atteindre 22,1 millions d'ici 2072, ce qui représentera 27 % de la population totale.
   
• Par conséquent, à mesure que la population vieillissante augmente, la prévalence des affections liées à l'âge, telles que le cancer, stimule le besoin de systèmes de diagnostic avancés du cancer adaptés à la détection et au diagnostic de divers types de cancer associés à la population vieillissante, favorisant ainsi la croissance du marché.
   

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 9,3 % pendant la période d'analyse.
 

• La croissance dans la région est principalement stimulée par l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques telles que le cancer. Par exemple, selon les données du Journal de Wiley, en 2022, près de 49,2 % de tous les cas de cancer ont été signalés en Asie.
   
• Par conséquent, à mesure que l'incidence du cancer continue d'augmenter, la demande d'outils de diagnostic efficaces devrait également augmenter.
   

Le marché du diagnostic du cancer au Japon devrait connaître une croissance lucrative entre 2026 et 2035.
 

• Le Japon a la plus grande part de population âgée dans le monde, ce qui entraîne un risque et une prévalence plus élevés de divers types de cancer. Par exemple, selon le Forum économique mondial, plus de 10 % de la population japonaise a 80 ans et plus, ce qui augmente la demande d'outils de diagnostic efficaces pour le diagnostic précoce du cancer chez les personnes à haut risque.
   
• De plus, la mise en œuvre de programmes de dépistage communautaires soutenus par le gouvernement du Japon contribue également à la croissance du marché.
   

Le marché du diagnostic du cancer au Brésil devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.
 

• L'augmentation de la prévalence du cancer contribue à la croissance du marché dans le pays.
   
• Par exemple, l'Institut national du cancer brésilien (INCA) a rapporté s'attendre à plus de 704 000 nouveaux cas de cancer par an de 2023 à 2025.
   
• De plus, il y a une prise de conscience croissante des avantages de la détection précoce des maladies et de la prévention, stimulée par les initiatives de santé publique et les campagnes d'éducation, ce qui encourage les individus à subir des bilans de santé. Cette tendance devrait favoriser la croissance du marché d'ici 2035.
   

Le marché des diagnostics du cancer en Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.
 

• L'Arabie saoudite a connu une augmentation de la détection précoce du cancer en raison d'une prise de conscience croissante et de programmes de dépistage améliorés. Ainsi, cette tendance encourage un traitement plus précoce et augmente la demande en instruments et consommables de diagnostic du cancer.
   
• De plus, l'infrastructure de santé avancée de l'Arabie saoudite et l'investissement croissant dans les technologies de santé avancées créent des opportunités pour le développement et l'adoption de technologies de diagnostic du cancer avancées adaptées aux besoins spécifiques des patients du pays.
   

Part de marché des diagnostics du cancer

L'industrie des diagnostics du cancer est segmentée et stimulée par un mélange dynamique d'acteurs internationaux et nationaux offrant des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante d'outils de diagnostic avancés offrant une plus grande précision et des délais de traitement plus rapides. Les cinq premières entreprises telles que GE HealthCare Technologies, Koninklijke Philips, Siemens Healthineers, F. Hoffmann-La Roche et Abbott Laboratories représentent collectivement environ 48,7 % de la part de marché, soulignant leur domination dans ce domaine. Le marché reste très concurrentiel, comprenant à la fois des grandes entreprises et des acteurs émergents.
 

L'investissement dans des technologies de pointe, y compris les biopsies liquides, le séquençage de nouvelle génération (NGS) et les systèmes d'imagerie alimentés par l'IA, est une stratégie de croissance centrale pour les leaders de l'industrie. De plus, les collaborations avec les institutions de recherche et les prestataires de soins de santé sont essentielles pour accélérer l'adoption de solutions de diagnostic modernes et élargir les réseaux de distribution, permettant aux entreprises de répondre à la demande croissante de diagnostics du cancer non invasifs et rentables.
 

Entreprises du marché des diagnostics du cancer

Certaines des entreprises éminentes opérant dans l'industrie des diagnostics du cancer comprennent :

• Abbott Laboratories
• Becton, Dickinson and Company
• Biocare Medical
• Biocartis
• Biomerieux
• Bio-Rad Laboratories
• Danaher Corporation
• Exact Sciences Corporation
• F-Hoffmann-La Roche
• GE HealthCare Technologies
• Guardant Health
• Hologic
• Koninklijke Philips
• QIAGEN
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific
   
• F-Hoffmann-La Roche

Roche est un leader mondial des diagnostics in vitro et des diagnostics du cancer basés sur les tissus, et reste à la pointe de la gestion du diabète. L'entreprise a récemment obtenu l'approbation CE IVDR pour son test de diagnostic compagnon HER2 (4B5), conçu pour identifier les patients atteints de cancer du sein HER2-ultralow et de cancer des voies biliaires.
 

• Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific propose un portefeuille complet de solutions de diagnostic pour le test des biomarqueurs des tumeurs solides, permettant aux cliniciens d'identifier les patients éligibles pour des thérapies ciblées. Ces solutions s'appuient sur les capacités éprouvées des technologies Ion Torrent et Oncomine NGS pour fournir des informations cliniques rapides, précises et exploitables.
 

• Hologic

Hologic se concentre sur la santé des femmes et est un leader de l'industrie dans le diagnostic du cancer du sein grâce à des équipements de mammographie 3D. Ce sont sans aucun doute les meilleurs fournisseurs de services de dépistage du cancer du sein grâce à leur accent sur l'imagerie numérique et le diagnostic précoce.
 

Actualités de l'industrie du diagnostic du cancer :

• En septembre 2025, le test VENTANA HER2 (4B5) de F. Hoffmann-La Roche a reçu l'approbation CE-IVDR pour soutenir l'évaluation du statut HER2-ultralow, permettant d'identifier les patientes atteintes de cancer du sein métastatique éligibles au traitement par ENHERTU. Le test a également obtenu l'approbation pour identifier les patients atteints de cancer des voies biliaires (BTC) HER2-positif, non résécable ou métastatique, précédemment traités, éligibles au traitement par ZIIHERA. Cette réalisation a renforcé la position de leader de Roche dans le diagnostic du cancer du sein et a amélioré l'accès des patients à des options de traitement personnalisées.
   
• En mars 2023, QIAGEN a annoncé un partenariat stratégique avec Servier, un groupe pharmaceutique mondial, pour développer un test diagnostique compagnon pour TIBSOVO, un inhibiteur de l'isocitrate déshydrogénase-1 (IDH1) indiqué dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA). Dans le cadre de l'Accord de Collaboration Maître, QIAGEN concevra et validera un test PCR in vitro en temps réel pour détecter les mutations du gène IDH1 chez les patients atteints de LMA à partir de prélèvements de sang total et de ponction de moelle osseuse. Cette collaboration a renforcé la position concurrentielle de QIAGEN sur le marché.
   
• En février 2022, Becton, Dickinson and Company a acquis Cytognos, un fabricant et fournisseur de solutions en diagnostic du cancer. Cette acquisition a permis à l'entreprise d'élargir son portefeuille de produits dans le domaine du diagnostic des cancers du sang, des tests d'évaluation immunitaire et de l'informatique. Cette acquisition a permis à l'entreprise d'améliorer sa présence sur le marché et d'augmenter son chiffre d'affaires.
   

Le rapport de recherche sur le marché du diagnostic du cancer comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par application

• Tests de biomarqueurs tumoraux
• Imagerie
  • Échographie et radiologie
  • Mammographie
  • IRM
  • Scintigraphie
  • Scanner
  • TEMP et autres imageries
• Biopsie
• Biopsie liquide
• Immunohistochimie
• Hybridation in situ

Marché, par type de cancer

• Cancer de la vessie
• Cancer du sein
• Cancer du côlon et du rectum
• Cancer de l'endomètre
• Cancer du rein
• Leucémie
• Cancer du foie et des poumons
• Mélanome
• Lymphome non hodgkinien
• Cancer du pancréas
• Cancer de la prostate
• Cancer de la thyroïde
• Autres types de cancer

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Laboratoires de diagnostic
• Centres d'imagerie diagnostique
• Instituts de recherche sur le cancer           

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis