Marché du diagnostic du cancer Taille et part 2026 - 2035

Taille du marché des diagnostics du cancer

La taille du marché mondial des diagnostics du cancer était évaluée à 171,7 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait passer de 186,1 milliards de dollars (USD) en 2026 à 408,9 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Les diagnostics du cancer regroupent l’ensemble des méthodes, processus et technologies permettant d’identifier et de diagnostiquer la maladie. La précision des diagnostics du cancer est essentielle pour le patient, car les données déterminent le type, la localisation et le stade de la maladie afin d’engager le traitement. Les principaux acteurs du secteur des diagnostics du cancer comprennent GE HealthCare Technologies, Koninklijke Philips, Siemens Healthineers, F-Hoffmann-La Roche et Abbott Laboratories.
 

Le marché mondial est passé de 136 milliards de dollars (USD) en 2022 à 158,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché mondial connaît une croissance significative, stimulée par la prévalence croissante du cancer. Par exemple, selon les données de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 20 millions de nouveaux cas de cancer ont été recensés dans le monde en 2022, entraînant environ 9,7 millions de décès.
 

En outre, selon les données de l’OMS, environ 1 personne sur 5 développera un cancer au cours de sa vie, tandis qu’environ 1 homme sur 9 et 1 femme sur 12 succomberont à la maladie. Ces tendances soulignent le besoin urgent de technologies avancées de diagnostic du cancer afin d’accélérer la détection précoce, d’améliorer la précision du diagnostic, de permettre une prise en charge personnalisée et d’améliorer le suivi de la progression du cancer et des résultats thérapeutiques.
 

Par ailleurs, les innovations en médecine personnalisée appliquées aux biomarqueurs du cancer révolutionnent la détection, le traitement et le suivi, ce qui contribue à accélérer la croissance du marché. Les biopsies liquides se sont imposées comme une méthode non invasive pour détecter les tumeurs et d’autres biomarqueurs dans le sang, permettant un diagnostic précoce du cancer et un suivi en temps réel de la réponse au traitement. Par exemple, selon une étude publiée par le National Institute of Health (NIH), le test Guardant360 CDx a démontré sa validité clinique pour identifier les patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) porteur de la mutation KRAS p.G12C–.
 

Son efficacité s’améliore lorsqu’il est utilisé conjointement avec des tests fondés sur l’analyse de tissus, comme le recommande sa notice approuvée, ce qui garantit une détection complète et précise des mutations. Par conséquent, ces avancées technologiques favorisent l’adoption de ces tests par les professionnels de santé et soutiennent la croissance du marché.
 

Les diagnostics du cancer reposent sur diverses techniques, telles que l’imagerie et les analyses de laboratoire, afin de détecter le cancer avec précision. Les modalités d’imagerie comprennent l’échographie, la radiologie, les systèmes de mammographie, dont le marché devrait atteindre 6 milliards de dollars (USD) d’ici 2032, l’IRM, la TEP et les scanners, tandis que les analyses de laboratoire comprennent les biopsies, la biopsie liquide, les biomarqueurs tumoraux et d’autres méthodes de diagnostic.
 

Tendances du marché des diagnostics du cancer

• Le marché connaît une évolution vers les tests de biomarqueurs sanguins, les biopsies liquides et les tests fondés sur l’analyse des selles, à mesure que de nouvelles méthodes non invasives sont introduites. Ces méthodes permettent un diagnostic précoce, améliorent le confort des patients et renforcent l’accessibilité ainsi que l’observance.
   
• Le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis s’attachent à favoriser le dépistage précoce en mettant en œuvre des programmes nationaux de dépistage du cancer, notamment des initiatives de dépistage du cancer colorectal, ainsi que des campagnes de sensibilisation. En outre, les autorités réglementaires de ces pays accélèrent l’homologation de nouveaux tests diagnostiques afin d’améliorer les résultats du diagnostic.
   
• Par exemple, en octobre 2024, la FDA américaine a approuvé le test Cologuard Plus d’Exact Sciences Corporation pour le diagnostic du cancer colorectal chez les patients à haut risque âgés de 45 ans ou plus.
   
• En outre, les nombreuses initiatives menées par les gouvernements et les organisations de santé pour sensibiliser le public au diagnostic précoce du cancer devraient favoriser la progression du marché.
   
• Une campagne spécifique menée par l’Organisation panaméricaine de la santé, le St. Jude Children's Research Hospital et Childhood Cancer International vise à donner aux parents, aux aidants et aux professionnels de santé de certaines régions d’Amérique latine et des Caraïbes les connaissances nécessaires pour reconnaître les premiers signes d’alerte des principaux cancers de l’enfant et de l’adolescent.
   
• En outre, le 15 février est célébré comme la Journée internationale du cancer de l’enfant afin de promouvoir le soutien aux enfants atteints de cancer. Cette journée vise à sensibiliser la population aux formes les plus courantes de cancer pédiatrique.
   
• Ainsi, à mesure que la sensibilisation au cancer progresse, la demande d’outils diagnostiques efficaces et technologiquement avancés, tels que les équipements d’imagerie permettant une détection précise et précoce du cancer, augmente également.
   
• Par ailleurs, le marché de l’intelligence artificielle dans le diagnostic du cancer connaît une croissance rapide, portée par l’adoption croissante de l’imagerie fondée sur l’IA, de l’analyse prédictive et des technologies d’oncologie de précision. Ces avancées améliorent la précision du diagnostic et réduisent le délai de détection.
   
• Les progrès des systèmes d’information en oncologie et de l’imagerie alimentée par l’IA améliorent la détection de certains types de cancer et permettent des interventions plus précoces. Cela se traduit finalement par de meilleurs résultats thérapeutiques, des taux de survie plus élevés chez les patients et une amélioration de l’état de santé général. Des études indiquent que l’intégration de l’IA dans le dépistage par mammographie améliore les taux de détection du cancer du sein par rapport aux méthodes conventionnelles. Ces avancées technologiques accélèrent donc la croissance du marché.
   

Analyse du marché du diagnostic du cancer

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché du diagnostic du cancer était évalué à 136 milliards de dollars (USD) en 2022. La taille du marché a atteint 158,7 milliards de dollars (USD) en 2024, contre 146,8 milliards de dollars (USD) en 2023.
 

Selon l’application, le marché est segmenté en tests de biomarqueurs tumoraux, imagerie, biopsie, biopsie liquide, immunohistochimie et hybridation in situ. Le segment de l’imagerie se subdivise en échographie et radiologie, mammographie, IRM, TEP, tomodensitométrie, ainsi qu’imagerie SPECT et autres techniques d’imagerie. Le segment de l’imagerie dominait le marché, avec la plus grande part des revenus, soit 63,4 %, en 2025.
 

• La hausse du nombre de cas de cancer accroît le besoin d’examens d’imagerie diagnostique et de détection du cancer à un stade précoce. Par exemple, selon les données communiquées par la Colorectal Cancer Alliance, une personne sur 24 devrait recevoir un diagnostic de cancer colorectal au cours de sa vie.
   
• Le nombre élevé de cas de cancer signalés nécessite le recours à des techniques d’imagerie avancées afin de faciliter un diagnostic précis et de garantir de meilleurs résultats thérapeutiques, ce qui favorise la croissance du segment.
   
• En outre, l’adoption de nouvelles technologies, telles que l’imagerie guidée par biopsie liquide et la tomographie par émission de positons-tomodensitométrie (TEP-TDM), ainsi que de solutions d’imagerie assistées par l’intelligence artificielle, a renforcé l’attention portée à l’amélioration de la précision des diagnostics, ce qui a considérablement accru la demande d’examens d’imagerie.
   

Selon le type de cancer, le marché du diagnostic du cancer est segmenté en cancer de la vessie, cancer du sein, cancer du côlon et du rectum, cancer de l’endomètre, cancer du rein, leucémie, cancers du foie et du poumon, mélanome, lymphome non hodgkinien, cancer du pancréas, cancer de la prostate, cancer de la thyroïde et autres types de cancer. Le segment du cancer du sein dominait le segment par type de cancer au sein du marché, avec une part de 19,5 % en 2025.
 

• La prévalence croissante du cancer du sein demeure un facteur majeur de croissance du marché du diagnostic du cancer. Par exemple, selon les données de l’American Cancer Society, environ 316 950 femmes devraient recevoir un diagnostic de cancer du sein invasif aux États-Unis en 2025, tandis qu’environ 59 080 femmes devraient recevoir un diagnostic de carcinome canalaire in situ et qu’environ 42 170 femmes devraient décéder des suites d’un cancer du sein dans l’ensemble du pays.
   
• Ces chiffres alarmants mettent en évidence le poids croissant du cancer du sein et soulignent le besoin crucial d’une détection précoce et de solutions diagnostiques avancées.
   
• Par conséquent, l’incidence croissante du cancer du sein, conjuguée à une sensibilisation accrue et au développement des programmes de dépistage, a considérablement stimulé la demande de solutions de diagnostic du cancer du sein, faisant de ce segment le principal contributeur au marché.
   

Selon l’utilisation finale, le marché du diagnostic du cancer est segmenté en hôpitaux, laboratoires de diagnostic, centres d’imagerie diagnostique et instituts de recherche sur le cancer. Le segment des hôpitaux dominait le marché, avec le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 69,5 milliards de dollars (USD) en 2025.
 

• La croissance de ce segment s’explique principalement par l’augmentation du nombre d’hôpitaux, stimulée par la hausse du nombre de personnes atteintes de cancer, l’urbanisation et les innovations dans les technologies de diagnostic, qui accroissent la demande de technologies diagnostiques avancées telles que l’imagerie diagnostique, la biopsie liquide et la biopsie, entre autres.
   
• En outre, la forte disponibilité de personnel qualifié pour utiliser les systèmes d’imagerie avancés et d’autres appareils de diagnostic de pointe, ainsi que pour réaliser les autres procédures pratiquées dans les hôpitaux, renforce encore la croissance du segment.
   
• Par ailleurs, les marchés émergents de différentes régions bénéficient d’investissements importants dans les infrastructures hospitalières. Les pouvoirs publics et les investisseurs privés se concentrent sur la construction de nouveaux hôpitaux et la modernisation des services d’imagerie afin de répondre à la demande croissante de services de santé avancés.
   
• Par exemple, le ministère britannique de la Santé et des Affaires sociales investit 15 millions d’euros sur son budget d’aide publique au développement (APD) afin d’améliorer les infrastructures et les effectifs de santé au Kenya, au Nigeria et au Ghana. Cet investissement, réalisé sur la période 2022–2025, vise à optimiser et à accroître les capacités de santé dans ces pays africains, renforçant ainsi leur résilience face aux menaces sanitaires mondiales.
   
• Par conséquent, à mesure que les investissements dans le secteur de la santé augmentent pour construire et établir de nouveaux hôpitaux dans différents pays, la demande d’appareils de diagnostic du cancer technologiquement avancés progresse également afin de répondre aux besoins croissants des patients, ce qui stimule la croissance du segment.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Amérique du Nord dominait le marché, avec une part de marché de 40,5 % en 2025. Le marché américain du diagnostic du cancer devrait connaître une croissance significative, passant de 63,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 148,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.
 

• La prévalence croissante du cancer aux États-Unis constitue le principal facteur de croissance du marché dans le pays.
   
• Par exemple, selon les données de l’American Cancer Society, environ 2 041 910 nouveaux cas de cancer devraient être diagnostiqués aux États-Unis en 2025, tandis que 618 120 décès liés au cancer devraient y survenir.
   
• Ainsi, l’augmentation de la charge liée au cancer stimule le marché américain, de nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, des hôpitaux et des instituts de recherche menant diverses recherches afin de développer des solutions diagnostiques et des traitements avancés pour lutter contre la maladie dans le pays.
   

Le marché européen représentait 48,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher une croissance intéressante au cours de la période de prévision.
 

• La prévalence croissante du cancer dans les pays européens, alimentée par le vieillissement de la population et par des facteurs de risque liés au mode de vie, tels que l’obésité, le tabagisme et la consommation d’alcool, accroît considérablement la demande de solutions diagnostiques avancées.
   
• En outre, les fortes initiatives publiques en faveur de la détection précoce du cancer, associées à l’adoption généralisée des programmes de dépistage et à l’amélioration des infrastructures de santé, favorisent l’expansion du marché.
   
• Les avancées technologiques dans le domaine du diagnostic moléculaire, des techniques d’imagerie et des tests fondés sur les biomarqueurs améliorent encore la précision et l’efficacité du diagnostic, faisant de ces solutions des éléments essentiels des approches thérapeutiques personnalisées.
   

Le marché britannique du diagnostic du cancer devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.
 

• Le vieillissement de la population constitue l’un des principaux moteurs de la croissance du marché dans le pays.
   
• Selon la Chambre des communes du Parlement britannique, environ 12,7 millions de personnes âgées de 65 ans et plus résidaient au Royaume-Uni en 2022, soit près de 19 % de la population totale. L’Office for National Statistics (ONS) estime que la population de ce groupe pourrait atteindre 22,1 millions de personnes d’ici 2072, ce qui représenterait 27 % de la population totale.
   
• Par conséquent, à mesure que la population vieillissante augmente, la prévalence des problèmes de santé liés à l’âge, tels que le cancer, progresse également, ce qui stimule le besoin de systèmes avancés de diagnostic du cancer adaptés à la détection et au diagnostic de différents types de cancers associés au vieillissement de la population et favorise ainsi la croissance du marché.
   

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 % au cours de la période d’analyse.
 

• La croissance de la région est principalement portée par la prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer. Par exemple, les données publiées dans le Journal of Wiley indiquent qu’en 2022, près de 49,2 % de l’ensemble des cas de cancer ont été recensés en Asie.
   
• Par conséquent, à mesure que l’incidence du cancer continue d’augmenter, la demande d’outils diagnostiques efficaces devrait progresser.
   

Le marché japonais du diagnostic du cancer devrait connaître une croissance intéressante entre 2026 et 2035.
 

• Le Japon possède la plus forte proportion de personnes âgées au monde, ce qui entraîne un risque et une prévalence plus élevés de différents types de cancer. Par exemple, selon le World Economic Forum, plus de 10 % de la population japonaise est âgée de 80 ans et plus, ce qui accroît la demande d’outils diagnostiques efficaces pour le diagnostic précoce du cancer chez les personnes à haut risque.
   
• En outre, la mise en œuvre de programmes de dépistage communautaires soutenus par le gouvernement japonais contribue également à la croissance du marché.
   

Le marché brésilien du diagnostic du cancer devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2026 à 2035.
 

• La prévalence croissante du cancer contribue à la croissance du marché dans le pays.
   
• Par exemple, l’Institut national brésilien du cancer (INCA) a indiqué prévoir plus de 704 000 nouveaux cas de cancer par an entre 2023 et 2025.
   
• En outre, les initiatives de santé publique et les campagnes d’information ont favorisé une prise de conscience accrue des avantages du dépistage précoce et de la prévention de la maladie, ce qui encourage les particuliers à effectuer des bilans de santé. Cette tendance devrait soutenir la croissance du marché jusqu’en 2035.
   

Le marché saoudien du diagnostic du cancer devrait connaître une croissance importante et prometteuse entre 2026 et 2035.
 

• L’Arabie saoudite a enregistré une progression du dépistage précoce du cancer grâce à une sensibilisation accrue et à l’amélioration des programmes de dépistage. Cette tendance favorise ainsi une prise en charge plus précoce et stimule la demande d’instruments et de consommables de diagnostic du cancer.
   
• Par ailleurs, les infrastructures de santé avancées de l’Arabie saoudite et l’augmentation des investissements dans les technologies médicales de pointe créent des opportunités pour le développement et l’adoption de technologies avancées de diagnostic du cancer adaptées aux besoins spécifiques des patients du pays.
   

Part de marché du diagnostic du cancer

Le secteur du diagnostic du cancer est segmenté et animé par un ensemble dynamique d’acteurs internationaux et nationaux qui proposent des solutions innovantes afin de répondre à la demande croissante d’outils de diagnostic avancés offrant une meilleure précision et des délais d’obtention des résultats plus courts. Les cinq principales entreprises, à savoir GE HealthCare Technologies, Koninklijke Philips, Siemens Healthineers, F. Hoffmann-La Roche et Abbott Laboratories, représentent collectivement environ 48,7 % de la part de marché, ce qui souligne leur position dominante dans ce domaine. Le marché demeure très concurrentiel et regroupe à la fois de grandes entreprises et des acteurs émergents.
 

Les investissements dans les technologies de pointe, notamment les biopsies liquides, le séquençage de nouvelle génération (NGS) et les systèmes d’imagerie dotés d’intelligence artificielle, constituent une stratégie de croissance centrale pour les leaders du secteur. En outre, les collaborations avec les instituts de recherche et les prestataires de soins de santé sont essentielles pour accélérer l’adoption de solutions de diagnostic modernes et étendre les réseaux de distribution, permettant ainsi aux entreprises de répondre à la demande croissante de diagnostics du cancer non invasifs et économiques.
 

Entreprises du marché du diagnostic du cancer

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché du diagnostic du cancer figurent notamment :

• Abbott Laboratories
• Becton, Dickinson and Company
• Biocare Medical
• Biocartis
• Biomerieux
• Bio-Rad Laboratories
• Danaher Corporation
• Exact Sciences Corporation
• F-Hoffmann-La Roche
• GE HealthCare Technologies
• Guardant Health
• Hologic
• Koninklijke Philips
• QIAGEN
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific
   
• F-Hoffmann-La Roche

Roche est un leader mondial du diagnostic in vitro et du diagnostic du cancer fondé sur l’analyse des tissus, et demeure à la pointe de la prise en charge du diabète. L’entreprise a récemment obtenu l’homologation CE au titre de l’IVDR pour son test de diagnostic compagnon HER2 (4B5), conçu pour identifier les patientes atteintes d’un cancer du sein HER2-ultra-faible et d’un cancer des voies biliaires.
 

• Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific propose un portefeuille complet de solutions de diagnostic destinées à l’analyse des biomarqueurs des tumeurs solides, permettant aux cliniciens d’identifier les patients susceptibles de bénéficier de thérapies ciblées. Ces solutions s’appuient sur les capacités éprouvées des technologies de séquençage de nouvelle génération Ion Torrent et Oncomine afin de fournir rapidement des informations cliniques précises et directement exploitables.
 

• Hologic
Hologic se concentre sur la santé des femmes et s’impose comme un leader du secteur du diagnostic du cancer du sein grâce aux équipements de mammographie 3D. L’entreprise figure parmi les meilleurs prestataires de services de dépistage du cancer du sein en raison de l’importance qu’elle accorde à l’imagerie numérique et au diagnostic précoce.
 

Actualités du secteur des diagnostics du cancer :

• En septembre 2025, le test VENTANA HER2 (4B5) de F. Hoffmann-La Roche a reçu l’autorisation CE-IVDR pour contribuer à l’évaluation du statut HER2 ultrafaible, permettant d’identifier les patients atteints d’un cancer du sein métastatique éligibles à un traitement par ENHERTU. Le test a également obtenu une autorisation pour identifier les patients atteints d’un cancer des voies biliaires (BTC) HER2 positif, non résécable ou métastatique, ayant déjà reçu un traitement et éligibles à un traitement par ZIIHERA. Cette avancée a encore renforcé le leadership de Roche dans le domaine du diagnostic du cancer du sein et amélioré l’accès des patients à des options de traitement personnalisées.
   
• En mars 2023, QIAGEN a annoncé un partenariat stratégique avec Servier, un groupe pharmaceutique mondial, afin de développer un test de diagnostic compagnon pour TIBSOVO, un inhibiteur de l’isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1) indiqué dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë (LMA). Dans le cadre de l’accord-cadre de collaboration, QIAGEN concevra et validera un test PCR in vitro en temps réel destiné à détecter les mutations du gène IDH1 chez les patients atteints de LMA à partir de sang total et d’aspirats de moelle osseuse. Cette collaboration a renforcé la position concurrentielle de QIAGEN sur le marché.
   
• En février 2022, Becton, Dickinson and Company a acquis Cytognos, un fabricant et fournisseur de solutions dans le domaine du diagnostic du cancer. Cette acquisition a aidé l’entreprise à élargir son portefeuille de produits dans le diagnostic des cancers du sang, les tests d’évaluation immunitaire et l’informatique. Elle a également permis à l’entreprise de renforcer sa présence sur le marché et d’accroître son chiffre d’affaires.
   

Le rapport d’étude du marché des diagnostics du cancer présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus, en millions de dollars (USD), de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par application

• Tests de biomarqueurs tumoraux
• Imagerie
  • Échographie et radiologie
  • Mammographie
  • Imagerie par résonance magnétique
  • Tomographie par émission de positons
  • Tomodensitométrie
  • Tomographie par émission monophotonique et autres techniques d’imagerie
• Biopsie
• Biopsie liquide
• Immunohistochimie
• Hybridation in situ

Marché, par type de cancer

• Cancer de la vessie
• Cancer du sein
• Cancer du côlon et du rectum
• Cancer de l’endomètre
• Cancer du rein
• Leucémie
• Cancer du foie et du poumon
• Mélanome
• Lymphome non hodgkinien
• Cancer du pancréas
• Cancer de la prostate
• Cancer de la thyroïde
• Autres types de cancer

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Laboratoires de diagnostic
• Centres d’imagerie diagnostique
• Instituts de recherche sur le cancer           

Les informations ci-dessus portent sur les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis (EAU)