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Taille du marché des plates-formes logicielles automobiles de bout en bout – Par véhicule, par logiciel, par application, par déploiement, par analyse de l’utilisateur final, part, prévisions de croissance, 2024-2032

ID du rapport: GMI11533   |  Date de publication: September 2024 |  Format du rapport: PDF
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Plateforme logicielle de bout en bout automobile Taille du marché

La taille du marché mondial des plates-formes logicielles de bout en bout de l'automobile a été évaluée à 9,2 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter à un TCAC de plus de 10,9% de 2024 à 2032. Les véhicules connectés stimulent considérablement la croissance du marché. Les véhicules modernes, équipés de capacités IdO, se connectent à des appareils et services externes, améliorant la communication avec d'autres voitures, infrastructures et services cloud. Ce partage de données en temps réel améliore la sécurité, la navigation et le divertissement.

 automotive end-to-end software platform market

Alors que les consommateurs recherchent des expériences de conduite plus intelligentes, les constructeurs automobiles investissent massivement dans ces plates-formes, assurant une communication transparente et sécurisée, alimentant ainsi l'expansion du marché. En outre, les architectures automobiles passent d'un modèle distribué et basé sur le domaine à des véhicules définis par logiciel (SDV) avec des capacités informatiques de haute performance. Par exemple, en mai 2024, Tata Elxsi s'est associée à Arm pour fournir des solutions avancées sur les derniers processeurs, facilitant la transition des constructeurs automobiles et des fournisseurs de niveau 1 vers les SDV.

La technologie de conduite autonome accroît le besoin de plates-formes logicielles de bout en bout. Les véhicules autoconducteurs nécessitent une prise de décision complexe en temps réel pour assurer la sécurité et l'efficacité, en s'appuyant sur un traitement de données de haut niveau à partir de capteurs, de radars et de caméras. Cela exige un logiciel sophistiqué pour la navigation, la détection des obstacles et la communication intervéhicules. Pour parvenir à une pleine autonomie, il faut intégrer sans heurts les ADASI avec des algorithmes d'IA basés sur le nuage. Au fur et à mesure que l'industrie progresse vers des niveaux d'autonomie plus élevés (niveau 3 au niveau 5), ces plates-formes logicielles deviennent cruciales, ce qui stimule une croissance significative du marché.

Tendances du marché des plates-formes logicielles de bout en bout de l'automobile

La technologie V2X transforme les interactions entre les véhicules et leur environnement, y compris les communications entre véhicules (V2V), entre véhicules et infrastructures (V2I) et entre véhicules (V2P). Les plateformes logicielles de l'automobile soutiennent maintenant ces technologies, permettant l'échange de données avec d'autres véhicules, les signaux de circulation, la signalisation routière et les dispositifs mobiles des piétons. Par exemple, en juillet 2024, Auto s'associe à Rolling Wireless, fournisseur de solutions de connectivité cellulaire pour l'industrie automobile. Cette collaboration stratégique vise à accélérer le déploiement de solutions V2X de nouvelle génération.

Afin de répondre à la demande croissante de solutions 5G-V2X des constructeurs de véhicules, de vélos électriques et d'équipements d'infrastructure routière, Rolling Wireless a choisi les chipsets Auto TalkSECTON3 et TEKTON3. La technologie améliore encore la gestion de la circulation, réduit les accidents et améliore la sécurité routière. Comme les villes adoptent des systèmes de transport intelligents, V2X est considéré comme crucial pour la communication en temps réel entre les véhicules et leur environnement. L'adoption croissante des technologies V2X stimule la demande de plates-formes logicielles avancées et évolutives qui gèrent les échanges de données complexes de façon sûre et fiable.

Les plates-formes logicielles automobiles doivent respecter les diverses réglementations régionales en matière de sécurité, d'environnement et de protection des données. En Europe, le règlement général sur la protection des données (RGPD) régit le traitement des données des utilisateurs dans les véhicules connectés, tandis que la norme ISO 26262 établit des normes de sécurité fonctionnelles. L'adaptation à ces règlements accroît la complexité et les coûts du développement, en particulier avec de nouvelles règles sur les fonctions de conduite autonome et de connectivité.

Alternativement, les plateformes logicielles automobiles adoptent de plus en plus l'architecture orientée service (SOA) pour un développement modulaire et flexible. SOA traite les fonctions du véhicule comme les systèmes d'infodivertissement, d'ADAS et de motorisation comme des services indépendants, permettant des mises à jour ou des remplacements sans affecter les autres systèmes. Cette approche accélère les cycles de développement, améliore l'évolutivité et simplifie l'intégration d'applications tierces.

Automobile Plateforme logicielle de bout en bout Analyse du marché

Automotive End-to-End Software Platform Market, By Vehicle, 2021-2032 (USD Billion)

Sur la base de véhicules, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. En 2023, le segment des voitures particulières détenait environ 6,2 milliards de dollars. Les progrès en matière d'infodivertissement et de connectivité sont à l'origine de la tendance à la personnalisation des voitures particulières. Les plates-formes logicielles automobiles permettent désormais aux utilisateurs de personnaliser leurs expériences en voiture, y compris les assistants vocaux, les préférences des médias, les paramètres de navigation et le contrôle climatique, tous basés sur des profils d'utilisateurs.

Cette tendance est particulièrement forte dans les véhicules de luxe et de moyenne gamme, où les clients attendent une expérience de conduite sur mesure. Les logiciels basés sur le cloud facilitent les mises à jour en temps réel et l'ajout de nouvelles fonctionnalités, rendant les voitures plus intuitives au fil du temps. Cette évolution vers la personnalisation accroît la demande de plates-formes logicielles sophistiquées qui peuvent intégrer plusieurs systèmes et préférences des utilisateurs, créant ainsi une expérience unique pour chaque pilote.

Automotive End-to-End Software Platform Market Share, Software, 2023

Basé sur le logiciel, le marché des plates-formes logicielles de bout en bout automobile est segmenté en logiciels intégrés, intergiciels, systèmes d'exploitation et autres. Le segment des logiciels intégrés devrait détenir environ 44 % de parts en 2023. Le secteur automobile adopte de plus en plus de systèmes d'exploitation en temps réel (RTOS) dans des logiciels embarqués pour répondre à la demande de traitement rapide et fiable. Comme les véhicules intègrent plus de capteurs et d'électronique pour l'ADAS et la conduite autonome, RTOS assure un traitement précis et rapide des données.

Les réponses à faible latence de la RTOS sont cruciales pour la prise de décisions en temps réel dans des applications telles que le freinage d'urgence, l'assistance au maintien des voies et l'évitement des collisions. Cette tendance est due à la complexité croissante de l'électronique des véhicules et au besoin de fonctionnalités en temps réel. En assurant une planification des tâches et une gestion des ressources fiables, la RTOS devient essentielle aux logiciels intégrés dans les véhicules modernes, en améliorant les performances, la sécurité et l'efficacité.

North America Automotive End-to-End Software Platform Market, 2021 – 2032, (USD Billion)

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des plateformes logicielles de bout en bout de l'automobile avec plus de 38 % de parts en 2023 et devrait générer des revenus de plus de 8 milliards de dollars d'ici 2032. En Amérique du Nord, les entreprises intègrent de plus en plus les systèmes avancés d'assistance aux conducteurs (ADAS) et les technologies de conduite autonome. La demande de solutions logicielles permettant des mises à jour en direct (OTA) augmente, ce qui améliore la fonctionnalité du véhicule et la sécurité après l'achat. Les entreprises investissent massivement dans l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pour améliorer la maintenance prédictive et l'analyse en temps réel des véhicules. De plus, à mesure que les véhicules deviennent plus connectés, l'accent est mis sur la cybersécurité pour se protéger contre les menaces potentielles.

En Europe, le marché des plates-formes logicielles de bout en bout est régi par des exigences réglementaires strictes en matière de sécurité et d'émissions. Les constructeurs automobiles européens privilégient les solutions logicielles conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et aux normes environnementales. Il y a une évolution notable vers l'électrification et les technologies hybrides, les plates-formes logicielles se développant pour soutenir la gestion des batteries et l'efficacité énergétique. Le marché européen connaît également une adoption accrue des technologies de l'automobile connectée, facilitant la communication entre véhicules (V2X) pour améliorer la gestion du trafic et la sécurité.

Dans la région Asie-Pacifique, le marché des plateformes logicielles de bout en bout se caractérise par une croissance rapide de l'électrification des véhicules et l'expansion des solutions de mobilité intelligente. L'intégration des technologies de l'Internet des objets (IoT) et de la connectivité 5G permet d'améliorer la communication véhicule-infrastructure (V2I) et le traitement des données en temps réel. Les pays asiatiques se concentrent également sur la mise au point et le déploiement de systèmes avancés d ' assistance aux conducteurs (ADAS) et de technologies de conduite autonomes, en raison de l ' urbanisation croissante et de la demande croissante de transports efficaces.

Les constructeurs automobiles du Moyen-Orient et de l'Afrique intègrent de plus en plus la télématique, les systèmes d'infodivertissement et la communication véhicule-tout (V2X), soulignant l'adoption croissante des technologies de véhicules connectés. Cette tendance a accru la demande de solutions logicielles automobiles de pointe pour assurer une connectivité transparente Les initiatives gouvernementales aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Afrique du Sud conduisent à l'intégration des villes intelligentes, y compris les écosystèmes de véhicules connectés et autonomes. Ces efforts stimulent les investissements dans des logiciels automobiles complets pour gérer et connecter efficacement ces véhicules.

Part de marché de la plate-forme logicielle de bout en bout automobile

Automotive End-to-End Software Platforms Market Share, 2023

Robert Bosch GmbH, Google Cloud et Luxoft détenaient une part de marché significative de plus de 12 % en 2023. Bosch fournit des systèmes intégrés de gestion des véhicules, y compris du matériel, des logiciels et des services cloud. Leurs plateformes relient les véhicules au cloud, fournissant des données en temps réel aux OEM, aux exploitants de parcs et aux conducteurs pour la maintenance prédictive, les mises à jour en OTA et le diagnostic à distance.

Google Cloud prend en charge les constructeurs automobiles et les fournisseurs Tier-1 pour développer et déployer des solutions sur son infrastructure cloud évolutive. Offrant des systèmes informatiques et de stockage de données performants, Google Cloud facilite la création de plateformes logicielles automobiles avancées, de la conduite autonome aux solutions de véhicules connectés. Ses architectures flexibles permettent un déploiement rapide et des mises à jour sans limitations matérielles.

Luxoft propose des plateformes logicielles personnalisées pour le secteur automobile, y compris des solutions multimédia, ADAS et cockpit numérique. Leur approche permet une intégration transparente dans différentes architectures de véhicules. Les solutions HMI de Luxoft améliorent l'expérience utilisateur dans les véhicules, rendant les véhicules plus intuitifs et plus conviviaux.

Entreprises du marché des plateformes logicielles de bout en bout

Les principaux acteurs de l'industrie des plateformes logicielles de bout en bout sont:

  • BlackBerry Limited
  • Robert Bosch GmbH
  • Cisco Systems, Inc.
  • Google Cloud (une filiale de Alphabet Inc.)
  • KPIT Technologies limitées
  • Luxoft (filiale de DXC Technology)
  • NXP Semiconductors N.V.
  • Tata Technologies limitée
  • Société Tekion
  • Wind River Systems, Inc.

Nouvelles de l'industrie des plateformes logicielles de bout en bout

  • En juin 2024, T-Systems, une filiale de Deutsche Telekom, s'est associée à Aurora Labs pour intégrer les capacités de mise à jour logicielle différentielle d'Aurora Labs à la plate-forme Over-the-Air (OTA) de bout en bout de T-Systems pour l'industrie automobile. Cette collaboration vise à aider les constructeurs automobiles à optimiser le temps de mise en marché et à réduire le coût total de propriété (TCO) des véhicules définis par logiciel (SDV).
  • En mai 2024, Argus Cyber Security a présenté sa plateforme DevSecOps révolutionnaire. Cette plate-forme répond aux défis complexes de sécurité auxquels sont confrontés les fabricants de véhicules définis par logiciel (SDV) et leurs fournisseurs. Il intègre la gamme complète de technologies et de services de cybersécurité automobile d'Argus.

Ce rapport d'étude de marché de la plate-forme logicielle de bout en bout comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

  • Voitures particulières
  • Véhicules utilitaires

Marché, par logiciel

  • Logiciel intégré
  • Milieux de travail
  • Systèmes d'exploitation
  • Autres

Marché, par demande

  • ADAS & sécurité
  • Infodivertissement et connectivité
  • Télématique
  • Puissance
  • Contrôle du corps et confort
  • Autres

Marché, par déploiement

  • Sur place
  • Nuageux
  • Hybride

Marché, par analyse utilisateur final

  • OEM automobiles
  • Fournisseurs de niveau 1
  • Opérateurs de flotte
  • Fournisseurs de services après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Nordiques
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • NZ
    • Asie du Sud-Est
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
Auteurs:Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
Questions fréquemment posées :
Quelles sont les grandes entreprises qui dirigent le marché des plateformes logicielles de bout en bout ?
Parmi les principaux acteurs du marché figurent BlackBerry Limited, Robert Bosch GmbH, Cisco Systems, Inc., Google Cloud, KPIT Technologies Limited, Luxoft, NXP Semiconductors N.V., Tata Technologies Limited, Tekion Corp. et Wind River Systems, Inc.
Comment l'Amérique du Nord contribue-t-elle à la croissance de l'industrie des plateformes logicielles de bout en bout?
Quel segment de logiciels détient la plus grande part du marché des plateformes logicielles de bout en bout pour l'automobile?
Quelle est la taille du segment des voitures particulières de l'industrie des plateformes logicielles automobiles?
Quelle est la valeur du marché mondial des plateformes logicielles de bout en bout pour l'automobile?
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Détails du rapport Premium

Année de référence: 2023

Entreprises couvertes: 20

Tableaux et figures: 180

Pays couverts: 21

Pages: 180

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