Logiciel automobile Taille du marché

La taille du marché mondial des logiciels automobiles a été évaluée à 18,1 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 10,9% entre 2025 et 2034. Les voitures connectées qui sont en hausse et l'accent croissant sur l'indépendance du véhicule sont des composants essentiels qui stimulent l'expansion du marché. De nombreux experts, par exemple, Statista, prévoient une croissance remarquable des ventes de véhicules qui sont au moins un niveau 3 d'autonomie pour augmenter de 2900%.

Selon l'entreprise, elle atteindra le chiffre final de 58 millions d'unités d'ici 2030, contre 2 millions en 2020. Cette poussée indique une opportunité potentielle sur le marché, qui est liée au développement de solutions logicielles sophistiquées pour accommoder la connectivité complexe, le traitement des données et la conduite autonome.

En outre, l'intégration d'applications logicielles supplémentaires dans les systèmes automobiles, comme les systèmes d'infodivertissement et de gestion de la motorisation dans le véhicule, contribue également à l'expansion du marché. La croissance de l'électrification des véhicules et de la connectivité correspond également à la croissance du besoin de solutions logicielles puissantes pour gérer ces innovations. Par exemple, le groupe BT et Tata Technologies prévoient de créer en Inde, en avril 2024, un centre de développement de logiciels et de technologies de l'information pour l'automobile, en vue de développer des véhicules définis par des logiciels et des technologies de conduite automatisées.

En outre, afin d'élargir leur portée mondiale, les constructeurs automobiles tirent parti de nouvelles plateformes logicielles visant à améliorer les performances des véhicules tout en renforçant les caractéristiques de sécurité. Par exemple, en décembre 2024, NXP Semiconductors a acheté Aviva Links, élargissant ainsi leur portefeuille de réseau et de connectivité automobiles par TaaS. Cette technologie permet aux OEM de créer des liaisons APM asymétriques multi-gigabits pour les réseaux multi-gigabits dans le but de réaliser des systèmes de télécommunications interopérables basés sur ASA.

Tendances du marché des logiciels automobiles

• La prolifération de l'intérêt et de l'utilisation des véhicules automobiles à travers le monde ainsi que le besoin accru pour eux d'avoir plus de caractéristiques de sécurité est à l'origine de la croissance du marché des logiciels automobiles. La tendance vers les véhicules définis par les logiciels (SDV) change l'industrie automobile puisque les constructeurs automobiles développent constamment de nouveaux programmes logiciels dans leurs véhicules pour de meilleures expériences utilisateur. Il y a une demande croissante de systèmes de divertissement dans les véhicules et cela a conduit à de nouvelles innovations qui favorisent une meilleure interaction entre les conducteurs des véhicules qu'ils conduisent. Le marché mondial de l'infodivertissement automobile a atteint 27,3 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 6,5 % entre 2024 et 2032.
• Il existe plusieurs possibilités de croissance sur le marché des logiciels automobiles en raison de l'attention croissante accordée aux véhicules électriques et autonomes. Étant donné que davantage de fabricants passeront à un environnement plus écologique, il y aura une demande croissante de meilleurs logiciels de gestion de l'énergie pour les motorisations électriques et les véhicules autonomes.
• Statista estime qu'en 2030, plus de 26 % des marchés de vente d'automobiles dans le monde sont susceptibles d'être électriques. En outre, dans le cas des États-Unis, la taille du marché des véhicules électriques était de 119,8 milliards de dollars entre 2024 et devrait s'élever à plus de 450 milliards de dollars d'ici 2034, ce qui se traduira par un TCAC stupéfiant de 13,7%.
• Diverses justifications existent quant à la raison pour laquelle c'est le cas, et plusieurs rapports indiquent également les menaces contemporaines posées dans le domaine des logiciels automobiles, comme les menaces à la cybersécurité. L'industrie automobile est devenue l'une des industries les plus vulnérables en matière de cyberattaques. Compte tenu d'un rapport mondial sur la cybersécurité automobile publié par Upstream Security en 2024, près de quatre-vingt-quinze pour cent des cyberattaques visant les industries de la fabrication automobile étaient des attaques à distance survenues en 2023. Il est impératif pour le secteur de la fabrication automobile d'innover des solutions logicielles peu coûteuses et efficaces pour atténuer de telles attaques tout en maintenant l'intégrité et la vie privée de l'utilisateur.

Analyse du marché des logiciels automobiles

Basé sur l'offre, le marché des logiciels automobiles est divisé en système d'exploitation, intergiciel et logiciel d'application. En 2024, le segment du système d'exploitation a été évalué à plus de 5 milliards de dollars.

• Le rôle des systèmes d'exploitation dans la parfaite fusion des applications et du matériel dans le secteur automobile a pris une plus grande importance en raison de la complexité toujours croissante des fonctionnalités automobiles. Les entreprises profitent de leurs compétences dans le développement de nouveaux biens pour suivre l'évolution des tendances. Par exemple, en 2023, Tesla a annoncé des modifications de son système d'exploitation, permettant de modifier les performances du véhicule en temps réel, en fonction du comportement des conducteurs et des environs.
• Une augmentation de la demande d'interface entre différents composants matériels et logiciels a donné lieu à l'adoption d'intermédiaires sur le marché des logiciels automobiles. Il soutient la communication entre différents ensembles d'applications logicielles. Ceci est important avec le niveau accru d'interconnexion des véhicules.
• L'augmentation de l'appétit des consommateurs pour l'infodivertissement avancé, la navigation et la connectivité, la croissance de la demande de logiciels d'application qui est dédiée à fournir une expérience utilisateur haut de gamme aux utilisateurs chaque fois qu'ils sont dans un véhicule, ainsi que d'autres facteurs sont moteurs de croissance du marché. La différenciation des applications recherchées par les consommateurs automobiles pousse les constructeurs automobiles à investir dans des applications de plus en plus créatives car aujourd'hui, les consommateurs s'attendent à être connectés dans leurs véhicules.

Selon l'utilisation finale, le marché des logiciels automobiles est classé en OEM et en après-vente. Le segment OEM devrait enregistrer un TCAC de plus de 9 % entre 2025 et 2034.

• Les conditions concurrentielles dans le secteur des logiciels automobiles devraient être grandement influencées par les efforts d'investissement croissants déployés par les fabricants de logiciels automobiles de pointe ainsi que par les exigences réglementaires imposées. Dans ce domaine, les constructeurs automobiles ont transféré leurs dépenses de R-D à la création du logiciel qui améliore le véhicule et complète l'utilisateur. Par exemple, Hyundai a fait une annonce dans l'intention de mettre des fonds d'une valeur d'environ 366 milliards USD dans le but de renforcer l'économie coréenne par des investissements réalisés sur le marché des SDV en 2025.
• Un autre ensemble de tendances émergentes indique que les consommateurs ont commencé à s'approvisionner activement pour des solutions logicielles après-vente capables d'améliorer les caractéristiques de la voiture ainsi que les performances. Comme de nombreux consommateurs cherchent à faire en sorte que leurs voitures soient distinctes ou uniques en fonction des fonctionnalités, des solutions logicielles après-vente sont facilement disponibles pour optimiser leurs performances.

Basé sur l'application, le marché des logiciels automobiles est segmenté en systèmes de sécurité, infodivertissement et télématique, motorisation et châssis, contrôle de corps et confort, et d'autres. Le secteur de l'infodivertissement et de la télématique a dominé le marché et représentait plus de 4,5 milliards de dollars en 2024.

• On s'attend à ce que l'accent soit mis sur la sécurité des véhicules et que le respect de la réglementation gouvernementale se traduise par une augmentation de l'achat de logiciels de sécurité avancés pour les automobiles. Avec des contrôles et des règlements plus stricts qui sont mis en place ou qui deviennent actifs, l'accent est mis sur l'utilisation de logiciels de sécurité appropriés pour assurer la conformité au poids du véhicule.
• La demande croissante d'accès et de divertissement dans les véhicules conduit au développement de systèmes d'infodivertissement et de télématique qui offrent des informations en direct ou un engagement direct avec les utilisateurs. Les constructeurs automobiles s'efforcent donc de fabriquer des systèmes intégrés d'infodivertissement qui mettent l'accent sur l'amélioration de l'expérience utilisateur pendant la conduite.
• C'est la demande de systèmes efficaces de gestion du diesel et de gestion des châssis qui encourage les concepteurs à développer d'autres applications logicielles qui contribuent à améliorer l'économie des véhicules et des carburants. Lorsqu'ils s'efforcent de réduire au maximum la production et les émissions, les fabricants sont de plus en plus susceptibles de se tourner vers des solutions informatisées de pointe pour la gestion des processus de motorisation.
• La demande croissante des consommateurs pour des niveaux élevés de confort et de commodité dans les véhicules augmente les ventes de logiciels qui contrôlent les systèmes corporels tels que le contrôle climatique et le positionnement des sièges. Les constructeurs automobiles intègrent des applications logicielles pour améliorer le confort de ces véhicules et l'expérience globale de la conduite.

Sur la base des véhicules, le marché des logiciels automobiles est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières détenait une part de marché d'environ 10 % en 2024.

• La popularité croissante des voitures particulières préinstallées avec de nouvelles technologies accélère la croissance du marché. Les utilisateurs finaux ont adopté des technologies modernes telles que la connectivité, les systèmes de sécurité et l'infodivertissement dans leurs voitures. Les constructeurs de voitures particulières ont incorporé des logiciels sophistiqués dans leurs véhicules, notamment des mises à jour en direct, des fonctions d'autoconduite et une expérience utilisateur personnalisée améliorée.
• L'analyse sur le marché des logiciels automobiles indique qu'il est de plus en plus pertinent parallèlement à l'utilisation croissante des technologies modernes dans les véhicules utilitaires. Grâce à la sophistication technologique accrue des véhicules utilitaires, il est de plus en plus nécessaire de disposer de logiciels qui optimisent les performances, la sécurité et la conformité réglementaire.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des logiciels automobiles avec une part importante de plus de 35 % en 2024 et les États-Unis dominent le marché dans la région.

• Dans l'industrie commerciale, le passage à des véhicules économes en carburant augmente, en particulier lorsque les constructeurs font des progrès dans la performance des moteurs. Entre 2025 et 2030, les ventes unitaires devraient augmenter de 1,30 % et le volume du marché devrait atteindre 15,65 millions d'ici 2030. Ces chiffres suggèrent une tendance à la hausse de la demande de véhicules. Les tendances ont été repérées récemment par Statista.
• En outre, l'ADAS est important pour la sécurité globale du véhicule et toute conformité légale. Satisfaire la demande de véhicules rapides et sûrs devient facile pour les constructeurs automobiles puisqu'ils mettent de l'argent dans des logiciels qui assurent que les fonctionnalités sont bien gérées. Les solutions logicielles intelligentes sont cruciales pour maintenir la demande croissante de voitures avec beaucoup de technologie chez les clients.

Le marché des logiciels automobiles en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'industrie du logiciel automobile est en forte demande, ce qui est à blâmer pour la forte industrie automobile qui comprend des entreprises comme Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz qui se concentrent sur la réduction des émissions et l'efficacité des véhicules. Cette situation a créé une demande pour de meilleures solutions logicielles.
• Le fait de respecter les sévères restrictions relatives aux émissions de l'Union européenne devrait amener la conception des broches à piston à des niveaux plus récents. Parce que ces pièces aident à réduire l'utilisation de carburant et les émissions en réduisant le frottement et en augmentant l'efficacité de combustion, elles laissent le moteur mieux fonctionner.

Le marché des logiciels automobiles en Chine devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Les constructeurs automobiles accordent plus d'attention à la technologie du moteur et investissent dans des broches à piston avancées qui améliorent les performances du moteur. Cela est d'autant plus vrai que la nécessité de faire face aux changements climatiques augmente et que la nécessité de réduire l'empreinte carbone augmente également.
• La transition vers l'adoption de voitures hybrides et alimentées par batterie vient s'ajouter à la demande déjà croissante d'épingles à pistons de pointe qui sont légères mais fournissent une puissance élevée. Les matériaux et les conceptions de haute technologie seraient adoptés par les fabricants pour suivre le rythme de l'évolution continue du marché.

Le marché des logiciels automobiles au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Brésil adopte rapidement l'utilisation d'épingles à pistons évoluées, les constructeurs automobiles mobiles donnant la priorité à la production de véhicules qui sont économes en carburant en gardant à l'esprit l'incitation gouvernementale à cet égard et les prix élevés du carburant.
• Alors que le Brésil s'efforce d'atteindre son objectif d'efficacité énergétique, la demande de solutions de pointe pour les pistons devrait augmenter. Ces composants réduisent l'utilisation du carburant et réduisent ainsi les émissions en réduisant les frottements et en optimisant les processus de combustion.

Part du marché des logiciels automobiles

Robert Bosch, NXP Les semi-conducteurs et Magna International détiennent collectivement une part de marché importante de plus de 12 % dans l'industrie du logiciel automobile.

• Robert Bosch intègre l'innovation et la technologie, investissant dans les derniers matériaux et les pratiques de fabrication, visant à créer des solutions logicielles sur mesure pour ses clients. L'entreprise continue de travailler au respect et au dépassement des normes de l'industrie et de l'évolution des besoins des consommateurs.
• NXP Les semiconducteurs se concentrent sur la recherche et le développement en construisant des logiciels automobiles légers et robustes pour les voitures électriques et hybrides. L'entreprise travaille sur des logiciels automobiles qui augmentent l'efficacité du moteur et répondent aux niveaux d'émissions requis en combinaison avec son expertise en science des matériaux Nexia. En outre, l'entreprise s'associe avec les constructeurs automobiles pour développer des solutions spécifiques qui améliorent l'efficacité et la fiabilité.
• Magna International élargit son catalogue de produits en tirant parti de la technologie pour améliorer leurs conceptions logicielles. L'entreprise poursuit activement des options durables dans ses conceptions afin de répondre au besoin croissant de composants et de marchés automobiles respectueux de l'environnement tout en cherchant à améliorer les qualités du moteur et à réduire les frictions avec des solutions d'ingénierie intelligentes.

Entreprises du marché du logiciel automobile

Les principaux acteurs de l'industrie du logiciel automobile sont :

• Aptiv
• BlackBerry Limited (QNX)
• Continental
• Société Denso
• Harman International
• Magna International
• NVIDIA
• NXP Semi-conducteurs
• Robert Bosch
• Siemens

Il existe une concurrence mondiale et régionale sur le marché des logiciels automobiles, offrant aux fournisseurs une pléthore de clients. Les concessionnaires internationaux gouvernent le marché en raison de leurs politiques d'acquisition concurrentielles ainsi que par leur investissement dans un portefeuille de logiciels diversifié, qui comprend, sans s'y limiter, des systèmes d'assistance avancés aux conducteurs, des systèmes d'infodivertissement embarqués, des véhicules à tout et des véhicules autonomes. Ils restent les leaders sur le marché mondial grâce à leur attention globale sur les stratégies d'innovation et toute intégration possible.

Les fournisseurs régionaux qui s ' adonnent à l ' achat de systèmes se sont dotés des idées du commerce et ont offert des options à prix concurrentiels. Néanmoins, ces fournisseurs et fabricants ont été pris au dépourvu en raison de la montée des initiatives étudiantes et de l'imposition de règlements draconiens. Il y a une chance que les politiques de localisation soient abolies. Il y a une escalade autour des fusions et acquisitions, ce qui a entraîné une forte croissance du marché, ce qui signifie qu'il y a aussi une inflation de la demande. Le changement structurel a marqué la tendance à l'acquittement des opérations de concentration qui devrait contribuer à combler le fossé technologique.

Nouvelles de l'industrie du logiciel automobile

• En décembre 2024, Accenture a cherché à renforcer ses capacités logicielles en acquérant AOX, une filiale allemande du logiciel qui s'est concentrée sur l'aide aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de logiciels embarqués sous l'égide d'Accenture. Ce mouvement répond à l'intégration du secteur de l'automobile en réalisant les défis plus vastes que posent les véhicules définis par les logiciels embarqués.
• En novembre 2024, Arm et Panasonic sont devenus des partenaires proches dans le but de créer une norme-cadre automobile spécifique axée sur l'architecture de véhicules définie par le logiciel. Le partenariat encourage l'extension du cadre VirtIO au-delà de la virtualisation de l'appareil et de l'OS, afin de permettre le découplage rapide du logiciel automobile du matériel assurant une amélioration TTM dans l'ensemble de l'industrie.
• Siemens AG, l'un des plus grands fabricants d'automobiles récemment, en octobre 2024, a signé un accord de 10 milliards de dollars pour acquérir Altair Engineering Inc., une société de logiciels automobiles. Cette acquisition renforce la capacité de Siemens dans l'espace technologique de simulation en utilisant l'intelligence artificielle avancée, la science des données et le haut niveau de calcul intégré avec les connaissances Siemens sur la conception des appareils mécaniques et électroniques.

Le rapport d'étude de marché sur les logiciels automobiles couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, en offrant

• Système d'exploitation
• Milieux de travail
• Logiciel d'application

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par propulsion

• ICE
• Véhicule électrique

Marché, par demande

• Systèmes de sécurité
• Télématique & divertissement
• Moteur & châssis
• Contrôle du corps et confort
• Autres

Marché, par utilisation finale

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite