Taille du marche des logiciels automobiles - Par offre, par vehicule, par propulsion, par mode de deploiement, par application, par canal de vente, previsions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché des logiciels automobiles

Le marché mondial des logiciels automobiles était estimé à 19,8 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 21,8 milliards de dollars en 2026 à 56,5 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 11,1 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Les constructeurs automobiles passent de plus en plus d'architectures de véhicules centrées sur le matériel à des véhicules définis par logiciel, où la fonctionnalité, les performances et la différenciation sont fournies par le logiciel. Ce changement augmente considérablement la demande pour les systèmes d'exploitation, les logiciels intermédiaires et les logiciels d'application tout au long du cycle de vie du véhicule.
 

L'adoption croissante des véhicules électriques et électrifiés entraîne une complexité logicielle accrue pour la gestion des batteries, l'optimisation de l'énergie, les systèmes thermiques et l'électronique de puissance. Par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne, les VE nécessitent un contenu logiciel plus important par véhicule, élargissant directement le marché des logiciels automobiles.
 

Les réglementations mondiales strictes en matière de sécurité et les attentes croissantes des consommateurs en matière d'assistance à la conduite améliorée accélèrent l'adoption des systèmes ADAS et de sécurité active. Ces technologies reposent fortement sur des logiciels avancés pour la fusion des capteurs, la prise de décision en temps réel, les algorithmes de contrôle et les mises à jour fonctionnelles continues.
 

En décembre 2024, Accenture a annoncé des plans pour améliorer son portefeuille de services automobiles en acquérant AOX, une entreprise allemande spécialisée dans les logiciels embarqués pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs. Cette acquisition vise à renforcer les capacités d'Accenture pour répondre aux défis liés à la transition vers des véhicules définis par logiciel.
 

Les OEM déploient rapidement des plateformes de véhicules connectés pour permettre les mises à jour à distance, les diagnostics à distance, la télématique et les services numériques. Ces capacités étendent la fonctionnalité logicielle au-delà de la livraison du véhicule, créant des flux de revenus récurrents et stimulant la demande soutenue pour les solutions logicielles automobiles.

Tendances du marché des logiciels automobiles

Les architectures électroniques et électriques des véhicules évoluent des systèmes distribués basés sur ECU vers des modèles de calcul centralisés et zonaux. Cette tendance réduit la redondance matérielle tout en augmentant l'abstraction, la scalabilité et la réutilisabilité du logiciel, élevant l'importance stratégique des plateformes logicielles automobiles.

Le développement et le déploiement de logiciels automobiles utilisent de plus en plus des architectures natives du cloud pour l'analyse de données, la gestion OTA, les opérations de flotte et l'orchestration des services. Les plateformes cloud permettent des cycles de développement plus rapides, une intégration continue et un déploiement évolutif des services logiciels à travers les flottes de véhicules mondiales.
 

Les OEM et les fournisseurs de premier rang adoptent de plus en plus les logiciels open source et les plateformes standardisées telles qu'AUTOSAR Adaptive, Linux et Android Automotive. Cette tendance accélère l'innovation, réduit les coûts de développement, améliore l'interopérabilité et minimise la dépendance à long terme aux fournisseurs de logiciels propriétaires.
 

Les constructeurs automobiles se tournent vers des modèles de monétisation logicielle tels que les abonnements, les fonctionnalités à la demande et les services basés sur les données. Cette tendance transforme le logiciel d'un coût intégré unique en un flux de revenus récurrents, redéfinissant les modèles économiques des OEM et leurs stratégies de rentabilité à long terme.
 

En novembre 2024, Panasonic Automotive Systems a conclu un partenariat stratégique avec Arm pour standardiser l'architecture automobile des véhicules définis par logiciel (SDV). La collaboration se concentre sur l'extension du cadre de virtualisation de périphériques VirtIO pour séparer le développement logiciel automobile du matériel, accélérant ainsi les cycles de développement de l'industrie.
 

Analyse du marché des logiciels automobiles

Sur la base de l'offre, le marché des logiciels automobiles est divisé en systèmes d'exploitation, middleware et logiciels d'application. En 2025, le segment des logiciels d'application représentait plus de 47 % de la part de marché et devrait dépasser 22,8 milliards USD d'ici 2035.

• Les systèmes d'exploitation pour véhicules continuent de se développer vers la création d'une plateforme unique et unifiée pour toutes les fonctions du véhicule, y compris l'architecture centralisée et zonale qui offre un environnement pour le déploiement rapide de nouvelles fonctionnalités et les mises à jour Over-The-Air (OTA), ainsi que le support pour l'intégration avec les fonctions de sécurité, d'infodivertissement et de groupe motopropulseur du Véhicule Définis par Logiciel (SDV).
   
• De plus en plus, les systèmes d'exploitation évoluent pour adopter des écosystèmes ouverts et évolutifs (c'est-à-dire AUTOSAR Adaptive, Linux et Android Automotive) afin de permettre aux constructeurs automobiles (OEM) de développer des véhicules à moindre coût, d'éliminer la dépendance aux fournisseurs et d'augmenter la vitesse à laquelle les OEM créent de l'innovation grâce à l'intégration d'applications et de services tiers.
   
• L'augmentation de la complexité de l'architecture des véhicules signifie que le besoin de middleware en tant que couche d'abstraction critique qui permet la communication entre les matériels, les systèmes d'exploitation et les applications entre les différentes parties d'une voiture est également en augmentation. Le middleware facilite la communication sans faille, l'échange de données et la scalabilité fonctionnelle entre différents domaines.
   
• De nombreuses plateformes middleware sont conçues pour supporter les architectures orientées services et connectées au cloud, permettant l'orchestration dynamique des services, les mises à jour OTA et les connexions aux systèmes back-end pour le diagnostic, l'analyse et la gestion des logiciels tout au long du cycle de vie du logiciel et du véhicule.
   
• Les logiciels d'application connaissent une croissance et une valeur accrues en raison des cas d'utilisation associés aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), à l'infodivertissement, à la connectivité et à la gestion de l'énergie, ce qui aide à augmenter la quantité de contenu logiciel dans chaque véhicule et déplace également la différenciation pour les OEM vers des fonctionnalités activées par logiciel.
   

Sur la base du véhicule, le marché des logiciels automobiles est catégorisé en véhicules de tourisme et véhicules commerciaux. En 2025, le segment des véhicules de tourisme détenait une part de marché de plus de 68 % et était évalué à environ 13,6 milliards USD. 
 

• L'industrie automobile évolue rapidement vers une architecture de véhicule définie par logiciel, ce qui permettra aux constructeurs automobiles d'offrir des systèmes d'infodivertissement de pointe, des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des options personnalisées via des mises à jour logicielles Over-The-Air (OTA), améliorant ainsi l'expérience utilisateur globale tout en permettant aux constructeurs automobiles de maintenir leurs véhicules avec des capacités améliorées pour un cycle de vie prolongé soutenu par un facteur de différenciation piloté par logiciel.
   
• Les cockpits numériques, les plateformes de connectivité et les fonctionnalités basées sur abonnement sont désormais courants dans les véhicules de tourisme et très demandés en raison du désir des consommateurs d'avoir une expérience numérique intégrée similaire à celle de leurs smartphones, et d'avoir accès à des services supplémentaires qui augmentent l'importance du logiciel en tant que principal moteur de valeur.
   
• L'émergence de logiciels automobiles pour la gestion de flotte, la télématique, la maintenance prédictive et l'optimisation des itinéraires aide à optimiser le temps de fonctionnement, réduire les coûts d'exploitation et mieux utiliser les actifs grâce à des décisions basées sur les données prises par les opérateurs de véhicules commerciaux.
   
• Les véhicules commerciaux profitent désormais de solutions logicielles plus sophistiquées pour faciliter l'électrification, les ADAS et la conformité réglementaire dans les segments de la logistique et des transports publics. Cette adoption accrue entraîne le besoin de plateformes logicielles évolutives et intégrées au cloud, conçues spécifiquement pour les environnements à forte utilisation et critiques pour la sécurité.
   

Selon la propulsion, le marché des logiciels automobiles est catégorisé en ICE et électrique. Le segment ICE a dominé le marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 7,9 % entre 2026 et 2035.
 

• Les automobiles à moteur à combustion interne (ICE) sont toujours contrôlées par des systèmes logiciels qui surveillent le fonctionnement du moteur, le changement de vitesse, les normes de pollution et la sécurité mécanique. Par conséquent, les fabricants publient des améliorations logicielles pour améliorer les efficacités, augmenter la conformité avec les lois ou réglementations applicables, et déployer des mises à jour logicielles incrémentielles pour tous leurs véhicules ICE actuels, il s'ensuit que la demande croissante de logiciels automobiles persistera.
   
• Les économies de coûts grâce au partage de plateformes deviennent une préoccupation plus importante pour les fabricants d'ICE, car de nombreux fabricants limitent leurs engagements d'investissement à long terme mais souhaitent que leurs applications ICE existantes puissent être utilisées dans les futures plateformes et recevoir des mises à jour de cycle de vie pour les applications ICE existantes.
   
• D'autre part, avec un engagement accru envers les systèmes de gestion de batterie, les systèmes de gestion d'énergie, la gestion thermique et les électroniques de gestion de puissance, l'essor des véhicules électriques créera un marché entièrement nouveau pour les logiciels automobiles. Ce nouveau marché devra s'adapter à la complexité accrue associée à la gestion des diverses sources d'énergie utilisées pour alimenter les moteurs de véhicules électriques, ainsi qu'à la création d'un nouvel écosystème pour l'interaction des consommateurs via le Web.
   
• Ainsi, les exigences croissantes en matière de développement de logiciels automobiles nécessiteront un changement dans le développement de logiciels pour véhicules électriques, passant des approches traditionnelles de matériel ou de logiciels embarqués vers une méthode de livraison de logiciels plus centralisée et par mise à jour à distance (OTA) pour faciliter les améliorations continues des produits tout au long du cycle de vie d'un VE.
   

Selon l'application, le marché des logiciels automobiles est divisé en systèmes de sécurité, infodivertissement et télématique, groupe motopropulseur et châssis, contrôle du corps et confort, et autres. Le segment infodivertissement et télématique détenait une part de marché majeure de 29 % en 2025.
 

• À mesure que les véhicules adoptent des systèmes avancés d'aide à la conduite, une automatisation accrue et des technologies d'intelligence artificielle, le logiciel des systèmes de sécurité évolue vers un développement continu avec des mises à jour par liaison radio et des algorithmes basés sur l'IA. Cela permet aux constructeurs automobiles (OEM) d'améliorer les performances et les fonctionnalités de leurs systèmes de sécurité ainsi que de s'appuyer sur la fiabilité améliorée de leurs systèmes sans apporter de modifications au matériel.
   
• L'industrie automobile améliore en continu les logiciels d'infodivertissement et de télématique afin que les véhicules soient transformés en plateformes numériques connectées où la navigation, le divertissement, le service à distance et le commerce à bord peuvent se dérouler avec une connectivité et une intégration sans faille avec les services cloud. Les utilisateurs reçoivent des expériences personnalisées avec leurs véhicules.
   
• L'intégration des systèmes d'infodivertissement et de télématique avec le dispositif mobile de l'utilisateur et l'assistant vocal permet des services basés sur abonnement, un échange de données en temps réel et des améliorations continues de fonctionnalités pour créer un flux de revenus récurrents pour les OEM.
   
• Les logiciels de groupe motopropulseur et de châssis ont atteint un niveau de sophistication tel que le support de l'électrification, des transmissions avancées et du contrôle des dynamiques du véhicule devient une exigence pour améliorer l'efficacité, les performances et le confort de conduite des moteurs à combustion interne et des plateformes de véhicules électriques.
   

Le marché des logiciels automobiles aux États-Unis était évalué à 3,8 milliards de dollars en 2025 et devrait connaître une croissance significative et prometteuse entre 2026 et 2035.
 

• Les États-Unis font des progrès significatifs avec leurs stratégies automobiles ; les constructeurs se concentrent sur les véhicules définis par logiciel et l'informatique centralisée, en utilisant des architectures over-the-air, et en améliorant continuellement les fonctionnalités de leurs véhicules. La technologie est de plus en plus utilisée par les constructeurs et les startups de véhicules électriques pour innover dans les logiciels de leurs véhicules afin de leur donner une distinction numérique par rapport à la concurrence, plutôt que d'utiliser des moyens traditionnels de mise à niveau matérielle.
   
• Le marché des logiciels automobiles aux États-Unis connaît une expansion rapide avec la croissance des fournisseurs de cloud matures et le développement de partenariats solides entre les constructeurs et les fournisseurs de cloud. Ces nouvelles solutions logicielles créent des services cloud pour l'analyse, la gestion OTA, l'apprentissage automatique et les services de véhicules connectés.
   
• La technologie mature dans le développement des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des technologies de conduite autonome reste un domaine important de concentration pour les constructeurs aux États-Unis, avec des investissements substantiels réalisés par les constructeurs dans le développement d'algorithmes de perception avancés, d'algorithmes de fusion de capteurs et de systèmes de validation. Le déploiement pilote de flottes autonomes aux États-Unis ouvre la voie à de nouvelles utilisations des véhicules autonomes dans la logistique, le covoiturage et les services de livraison du dernier kilomètre.
   
• Une plus grande acceptation par les consommateurs américains des modèles de monétisation par abonnement conduira à une plus grande offre de fonctionnalités logicielles payantes (Wi-Fi), de packages de connectivité et de mises à niveau de performance par les constructeurs. Cette tendance représente une évolution dans la manière dont les constructeurs génèrent des revenus en étendant la monétisation des logiciels au-delà de la vente initiale du véhicule.
   

La région d'Amérique du Nord sur le marché des logiciels automobiles a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,4 % entre 2026 et 2035.
 

• Les équipementiers automobiles (OEM) et les fournisseurs de premier rang en Amérique du Nord se tournent vers un modèle d'architecture plus centralisé et zonal pour réduire la complexité technique et améliorer la scalabilité de leurs produits logiciels. Cette migration accélérera le temps nécessaire à un OEM ou à un fournisseur de premier rang pour développer un nouveau produit tout en permettant la réutilisation de la même plateforme logicielle sur plusieurs modèles de voitures différents.
   
• Portée par l'adoption des véhicules électriques, les réglementations de sécurité et les attentes accrues des utilisateurs en matière d'expériences de véhicules connectés, les logiciels automobiles connaissent une croissance fulgurante en Amérique du Nord. Chaque automobile est de plus en plus intégrée avec des logiciels qui prennent en charge des fonctionnalités telles que l'infodivertissement, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la gestion de l'énergie.
   
• En Amérique du Nord, les entreprises utilisent des méthodes de développement basées sur le cloud (par exemple, DevOps, intégration continue) comme norme. Avec ces types de pratiques de développement, les entreprises peuvent valider leurs produits plus rapidement et mettre à jour continuellement les logiciels fonctionnant sur les différents véhicules sur le terrain en utilisant de grandes quantités de technologie over-the-air (OTA) pour fournir des mises à jour.
   
• La numérisation des flottes commerciales progresse rapidement en Amérique du Nord. En conséquence, de nombreuses entreprises qui fournissent des services logistiques, de livraison et de mobilité offrent des solutions logicielles (par exemple, la télématique, la maintenance prédictive, l'analyse des flottes) pour améliorer leur efficacité opérationnelle et minimiser les temps d'arrêt alors qu'elles étendent leurs flottes sur une zone géographique plus large.
   

Le marché européen des logiciels automobiles représentait 5,6 milliards de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance de 10,8 % de CAGR sur la période de prévision de 2026 à 2035.
 

• Le marché européen des logiciels automobiles est fortement influencé par des réglementations strictes en matière de sécurité, de cybersécurité et d'émissions, stimulant la demande de solutions logicielles conformes. La sécurité fonctionnelle, les cadres de cybersécurité et les logiciels ADAS certifiés par les réglementations sont des domaines clés d'investissement pour les constructeurs automobiles européens.
   
• Les constructeurs automobiles européens développent de plus en plus leurs propres capacités logicielles pour réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes. Cette tendance favorise un meilleur contrôle des plateformes véhicules, des cycles d'innovation plus rapides et une propriété à long terme des propriétés intellectuelles logicielles critiques.
   
• La région connaît une adoption croissante de plateformes logicielles ouvertes et standardisées telles qu'AUTOSAR Adaptive et Linux. Ces cadres améliorent l'interopérabilité, réduisent les coûts de développement et permettent la collaboration entre les constructeurs automobiles, les fournisseurs de premier rang et les partenaires technologiques.
   
• L'adoption des véhicules électriques en Europe accélère la demande de logiciels pour la gestion des batteries, l'optimisation de l'énergie et les systèmes de contrôle thermique. Les réglementations et incitations spécifiques aux véhicules électriques renforcent les investissements logiciels alignés sur les objectifs d'électrification et de durabilité.
   

L'Allemagne domine le marché européen des logiciels automobiles, affichant un fort potentiel de croissance et détenant une part de marché de 20,6 % en 2025.
 

• L'Allemagne est devenue un pays clé en matière de développement de logiciels automobiles grâce à sa forte concentration sur les plateformes de véhicules définis par logiciel, soutenue par les importants investissements réalisés par les constructeurs automobiles premium allemands. Le calcul haute performance, les architectures de calcul centralisées et l'intégration transparente de la sécurité, de l'infodivertissement et des performances de conduite sont autant de domaines dans lesquels les constructeurs automobiles allemands investissent massivement.
   
• Les constructeurs automobiles allemands ont poursuivi le développement de leurs systèmes d'exploitation et de leur middleware propriétaires afin d'avoir un niveau de contrôle plus élevé sur leurs logiciels. Cette tendance de développement des systèmes d'exploitation et du middleware par les constructeurs automobiles allemands a eu un impact positif sur la capacité de ces entreprises à se différencier de leurs concurrents, à réduire leur dépendance aux solutions de plateforme tierces et à créer une plus grande opportunité d'intégration étroite des écosystèmes matériel et logiciel.
   
• En Allemagne, une concentration continue sur la sécurité fonctionnelle et la fiabilité stimule les investissements continus dans les outils de validation, de test et de conformité que les développeurs de logiciels automobiles utiliseront pour créer leurs logiciels. Les normes ISO, la redondance et la robustesse à long terme des systèmes sont parmi les éléments que les développeurs de logiciels automobiles en Allemagne mettent en avant.
   
• L'Allemagne a commencé à intégrer pleinement les plateformes backend basées sur le cloud avec les logiciels développés pour les véhicules afin que les entreprises puissent fournir des mises à jour par liaison sans fil (OTA), des diagnostics à distance et des analyses de données conformément aux innovations actuelles et au soutien des exigences de protection des données et de cybersécurité plus strictes.
   

La région Asie-Pacifique mène le marché des logiciels automobiles, affichant une croissance remarquable avec un CAGR de 12,1 % sur la période de prévision de 2026 à 2035.
 

• La région Asie-Pacifique a commencé à utiliser les logiciels automobiles à un rythme sans précédent en raison de l'augmentation de la production automobile et de l'adoption des véhicules électriques ainsi que de l'expansion des écosystèmes de véhicules connectés dans toute la région - le tout soutenu par la diversité de la demande du marché pour des solutions logicielles évolutives et rentables.
   
• Les OEM se concentreront sur le développement rapide de logiciels avec un haut niveau de localisation pour leur permettre de fournir des ensembles de fonctionnalités littéralement adaptés aux préférences des consommateurs régionaux. Les plateformes logicielles deviennent de plus en plus modulaires pour permettre une variété de conformité réglementaire et de segments de véhicules sensibles aux prix.
   
• Les logiciels automobiles hébergés dans des installations cloud deviennent de plus en plus populaires dans la région Asie-Pacifique avec une infrastructure facilitante relativement nouvelle dans la région et les initiatives chinoises de mobilité intelligente soutenues par le gouvernement soutenant davantage cette tendance. Les logiciels automobiles hébergés dans des installations cloud offrent aux constructeurs automobiles un moyen extensible de soutenir les migrations de service de leurs clients en fournissant des options telles que les mises à jour OTA et les fonctionnalités des véhicules basées sur les données au sein de grandes flottes de véhicules.
   
• La région connaît une croissance relative dans les logiciels d'infodivertissement et de cockpit numérique, qui a pris de l'ampleur principalement en raison d'une augmentation de la demande des consommateurs pour des affichages avancés, des assistants vocaux et l'intégration des smartphones dans le cockpit, notamment en Chine, en Corée du Sud, au Japon et en Australie
   

La Chine devrait connaître une croissance substantielle sur le marché des logiciels automobiles en Asie-Pacifique en 2025. Le marché en Chine devrait atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2035.
 

• Le marché des logiciels automobiles en Chine se développe rapidement en raison de la croissance rapide des véhicules électriques (VE) et du fort soutien du gouvernement aux véhicules intelligents et connectés. Les logiciels sont le principal moyen par lequel les constructeurs automobiles chinois gèrent les batteries, les capacités de conduite autonome et leurs fonctionnalités de cockpit numérique.
   
• De nombreux constructeurs automobiles chinois se concentrent sur le développement et la mise en œuvre de plateformes logicielles propriétaires pour réduire leur dépendance aux technologies étrangères. Cela vise à créer un écosystème plus favorable, à accélérer leur rythme d'innovation et à s'aligner sur la stratégie nationale de la Chine pour l'indépendance technologique.
   
• En Chine, les deux principaux domaines de concentration concernant les logiciels automobiles sont les systèmes d'infodivertissement, la connectivité et la personnalisation pilotés par l'intelligence artificielle. De plus en plus, les véhicules sont commercialisés comme des modes de vie numériques. Les fabricants mettent régulièrement à jour leurs fonctionnalités logicielles via des mises à jour par liaison sans fil (OTA) pour maintenir l'engagement des consommateurs.
   
• En raison de la croissance continue du marché automobile chinois, l'intégration des services cloud connaît une croissance extrêmement rapide. Plusieurs entreprises chinoises fournissent les services cloud qui soutiennent la croissance de la Chine dans ce domaine, permettant aux entreprises automobiles d'utiliser ces plateformes pour les données et les analyses générées par leur grand nombre de véhicules connectés ainsi que pour fournir des services de mobilité connectée.
   

L'Amérique latine est évaluée à 1,2 milliard de dollars en 2025 et devrait connaître une croissance substantielle pendant la période de prévision de 2026 à 2035.
 

• Le marché des logiciels automobiles en Amérique latine est en hausse en raison de la croissance des technologies de véhicules connectés et de l'augmentation des réglementations exigeant des véhicules sûrs. Actuellement, la demande en logiciels est regroupée autour des systèmes d'infodivertissement, des télématiques et des systèmes d'aide avancée à la conduite de base (ADAS).
   
• Les constructeurs automobiles accordent une grande importance au développement de solutions logicielles à faible coût pour leurs marchés sensibles aux prix grâce à la réutilisation des plateformes logicielles existantes. Les architectures logicielles modulaires et évolutives sont préférées par les OEM car elles leur permettent de déployer progressivement de nouvelles fonctionnalités dans les segments de véhicules.
   
• Le marché des logiciels de gestion de flotte et des télématiques a considérablement augmenté en Amérique latine, en particulier dans les secteurs de la logistique, de l'exploitation minière et des transports publics. De plus, l'utilisation accrue des logiciels de gestion de flotte et de la télémétrie de flotte permet aux opérations de flotte de fonctionner plus efficacement tout en réduisant les coûts de carburant et de maintenance.
   
• À mesure que les infrastructures numériques continuent de s'améliorer, l'adoption des logiciels automobiles basés sur le cloud deviendra plus répandue, car il existe un intérêt croissant pour les diagnostics à distance, les mises à jour en direct et l'optimisation des flottes basée sur les données.
   

Le MEA est évalué à 761,9 millions de dollars américains en 2025 et devrait connaître une croissance substantielle pendant la période de prévision de 2026 à 2035.
 

• La demande croissante de véhicules connectés, de solutions de gestion de flotte et de fonctionnalités de véhicules premium dans certains marchés sont les principaux facteurs qui stimulent le marché des logiciels automobiles dans la région MEA. Le besoin en logiciels automobiles varie considérablement parmi les pays du MEA en raison des différences d'infrastructure.
   
• Les logiciels de gestion de flotte et les télématiques sont des domaines clés de croissance pour la région MEA, en particulier lorsqu'ils s'appliquent aux flottes de logistique, de pétrole et de gaz, et gouvernementales. Les logiciels de gestion de flotte et les télématiques permettent aux entreprises de suivre les actifs, d'effectuer une maintenance prédictive et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
   
• La demande croissante de véhicules premium dans la région du Golfe a conduit à une adoption accrue des systèmes d'infodivertissement avancés, des cockpits numériques et des logiciels de connectivité dans ces véhicules premium, faisant des logiciels un avantage concurrentiel pour les véhicules de luxe et haut de gamme.
   
• Lentement, les logiciels automobiles basés sur le cloud dans la région MEA connaissent une augmentation de l'adoption, stimulée par les initiatives de villes intelligentes et les programmes de transformation numérique. Cette augmentation des logiciels automobiles basés sur le cloud permet l'utilisation de services de mobilité connectée et de systèmes de gestion des transports basés sur les données.
   

Part de marché des logiciels automobiles

• Les 7 premières entreprises de l'industrie des logiciels automobiles, à savoir Robert Bosch, Siemens, Magna International, NXP Semiconductors, Continental, NVIDIA et Aptiv, ont contribué à environ 38,6 % du marché en 2025.
   

• Robert Bosch est un acteur dominant dans les logiciels automobiles grâce à sa taille en tant que fournisseur mondial de premier rang, son effectif important en ingénierie logicielle et sa capacité avancée à intégrer divers systèmes. Bosch se concentre sur la fourniture de solutions complètes matériel/logiciel pour permettre les ADAS, l'infodivertissement, les groupes motopropulseurs et les services basés sur le cloud.
   
• Siemens est considéré comme un acteur clé sur le marché des logiciels automobiles, mais il s'est davantage concentré sur la fourniture d'outils de développement, de simulateurs, d'outils de validation et de plateformes de jumeaux numériques plutôt que sur les logiciels qui fonctionnent dans la voiture. Sa stratégie utilise l'expertise acquise grâce à divers types de solutions logicielles industrielles pour soutenir les constructeurs automobiles (OEM) et leurs fournisseurs tout au long du cycle de vie du développement des logiciels automobiles.
   
• Magna International est un fournisseur automobile étendu avec des solutions logicielles intégrées offrant une large gamme d'applications, y compris les ADAS, l'infodivertissement, l'entrée dans le véhicule et les services connectés ; Magna propose des modèles d'engagement flexibles pour leurs clients, tels que l'ingénierie complète du véhicule, la fourniture de systèmes et la licence de logiciels, en plus de leurs capacités globales complètes de fabrication et d'ingénierie.
   
• NXP Semiconductors est l'un des principaux fournisseurs de l'industrie en matière de silicium automobile couplé à des piles logicielles robustes, des solutions de sécurité et des outils de développement. Le modèle silicium-logiciel de NXP Semiconductors fournit des plateformes optimisées et validées pour les systèmes ADAS, les systèmes de réseau et les véhicules connectés en réduisant la complexité du développement logiciel pour les clients automobiles.
   
• Continental passe de produits centrés sur le matériel à des systèmes automobiles intensifs en logiciels, avec des capacités solides en ADAS, infodivertissement, connectivité et dynamique des véhicules. L'entreprise équilibre les activités de composants hérités avec des plateformes logicielles en expansion pour soutenir le passage de l'industrie vers des véhicules définis par logiciel.
   
• NVIDIA  joue un rôle critique dans les logiciels automobiles grâce à des plateformes informatiques haute performance pour les ADAS et la conduite autonome. Son écosystème DRIVE combine matériel, systèmes d'exploitation, frameworks d'IA et outils de simulation, permettant aux OEM de développer des architectures de véhicules centralisées et définies par logiciel.
   
• Aptiv est un fournisseur de technologies automobiles axé sur les logiciels, l'électronique et les systèmes de sécurité avancés. Sa stratégie d'architecture de véhicules intelligents se concentre sur l'informatique centralisée, les plateformes logicielles évolutives et les systèmes mis à jour, soutenant les transitions des OEM vers des architectures de véhicules définis par logiciel et connectés.
   

Entreprises du marché des logiciels automobiles

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des logiciels automobiles sont :

• Aptiv
• Continental
• Denso
• HARMAN International
• Magna International
• NVIDIA
• NXP Semiconductors
• Robert Bosch
• Siemens
   

• Denso est un fournisseur majeur de logiciels automobiles avec une expertise solide en contrôle des groupes motopropulseurs, gestion thermique et logiciels d'électrification. Son alignement étroit avec Toyota renforce la compréhension des architectures futures des véhicules, tandis que les relations étroites avec les OEM soutiennent le déploiement à grande échelle de solutions logicielles pour la batterie, le moteur et la gestion de l'énergie.
   
• HARMAN International se spécialise dans l'infodivertissement automobile, les télématiques et les logiciels pour véhicules connectés, en s'appuyant sur l'écosystème d'électronique grand public de Samsung. L'entreprise se concentre sur les plateformes connectées au cloud, les mises à jour par liaison sans fil, l'audio avancé et les solutions de cockpit numérique, desservant les OEM mondiaux avec une forte pénétration dans les segments des véhicules premium et de luxe.
   
• NVIDIA est un fournisseur leader de logiciels et de plateformes informatiques automobiles spécialisé dans les ADAS et la conduite autonome. Sa plateforme DRIVE intègre du matériel haute performance avec des systèmes d'exploitation, des frameworks d'IA et des outils de simulation, permettant aux OEM de développer des architectures de véhicules centralisées et définies par logiciel pour une automatisation avancée de la conduite.
   
• NXP Semiconductors est un fournisseur majeur de technologies automobiles combinant des semi-conducteurs de qualité automobile avec des logiciels embarqués complets, des piles de sécurité et des outils de développement. Sa stratégie du silicium au logiciel soutient les ADAS, le réseau des véhicules et les applications de véhicules connectés, simplifiant l'intégration tout en améliorant la sécurité, les performances et la cybersécurité.
   
• Robert Bosch est l'un des plus grands fournisseurs automobiles au monde, offrant des capacités logicielles étendues dans les domaines des ADAS, des groupes motopropulseurs, de l'électronique de carrosserie et de l'infodivertissement. L'entreprise met l'accent sur les systèmes intégrés matériel-logiciel, en s'appuyant sur une expertise technique approfondie, des partenariats mondiaux avec les OEM et des ressources importantes en développement de logiciels.
   
• Siemens est un acteur majeur dans l'activation des logiciels automobiles, axé sur les outils de développement, la simulation, les jumeaux numériques et les plateformes de validation. Plutôt que de fournir des logiciels embarqués, Siemens soutient les OEM et les fournisseurs tout au long du cycle de vie des logiciels automobiles, permettant le développement efficace de systèmes de véhicules définis par logiciel et connectés.
   

Actualités de l'industrie des logiciels automobiles

• En décembre 2024, Mercedes-Benz a annoncé le déploiement complet de son système d'exploitation propriétaire MB.OS dans les véhicules de production à partir des modèles de prochaine génération de la Classe E et de la Classe C, qui seront lancés en 2025, soulignant un changement stratégique vers des architectures de véhicules unifiées, activées par OTA et définies par logiciel, développées en partenariat avec NVIDIA.
   
• En novembre 2024, Qualcomm Technologies et General Motors ont élargi leur partenariat stratégique, confirmant les plateformes Snapdragon Digital Chassis comme solutions informatiques centrales dans plusieurs programmes de véhicules GM futurs, renforçant les architectures centralisées tout en permettant à GM de conserver le contrôle du développement logiciel interne.
   
• En octobre 2024, l'unité logicielle CARIAD de Volkswagen a atteint un jalon avec le déploiement de la version 1.2 de sa plateforme logicielle dans la Porsche Macan Electric, démontrant des progrès vers une architecture logicielle unifiée au sein du groupe, malgré les retards, dépassements de budget et défis organisationnels antérieurs.
   
• En septembre 2024, BlackBerry QNX a annoncé son déploiement dans la Polestar 4, combinant des systèmes d'exploitation en temps réel certifiés pour la sécurité avec Android Automotive grâce à la technologie hyperviseur, renforçant la position de QNX dans les domaines critiques pour la sécurité tout en s'étendant aux architectures de véhicules ADAS et multi-OS.
   
• En août 2024, NVIDIA a annoncé de nouvelles victoires de conception automobile avec les constructeurs chinois BYD, GAC et Li Auto pour sa plateforme DRIVE Thor, élargissant considérablement sa présence en Chine et augmentant son carnet de commandes de conceptions automobiles face à la concurrence croissante dans l'informatique centralisée des véhicules.
   
• En juillet 2024, Continental a révélé un plan de restructuration majeur pour séparer son activité automobile en entités distinctes pour les systèmes traditionnels des véhicules et les technologies automobiles intensives en logiciels, reflétant la reconnaissance industrielle que les entreprises pilotées par logiciels nécessitent des modèles opérationnels et des stratégies d'investissement indépendants.      
   

Le rapport de recherche sur le marché des logiciels automobiles comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($Bn) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par offre

• Système d'exploitation
• Middleware
• Logiciel d'application

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hatchback
  • Berline
  • SUV
• Véhicules commerciaux
  • Véhicules utilitaires légers (VUL)
  • Véhicules utilitaires moyens (VUM)
  • Véhicules utilitaires lourds (VUH)

Marché, par propulsion

• Moteur à combustion interne
• Véhicule électrique
  • BEV
  • PHEV
  • FCEV

Marché, par mode de déploiement

• Basé sur le cloud
• Sur site

Marché, par canal de vente

• OEM
• Après-vente

Marché, par application

• Systèmes de sécurité
• Infodivertissement et télématique
• Groupe motopropulseur et châssis
• Contrôle de carrosserie et confort
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
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