Marché des démarreurs-générateurs à courroie pour automobiles Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des générateurs-démarreurs à courroie automobiles

Le marché mondial des générateurs-démarreurs à courroie automobiles était évalué à 1,3 milliard de dollars américains en 2024 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 % entre 2025 et 2034. Les systèmes 48 V sont réputés offrir de meilleures performances et un meilleur rapport coût-efficacité, ce qui stimule la demande de systèmes BSG automobiles, en particulier dans les véhicules hybrides légers.
 

Avec l’augmentation du nombre de systèmes de générateur-démarreur à courroie automobiles (BSG), la puissance produite par les véhicules hybrides légers est supérieure à celle des systèmes 12 V couramment utilisés auparavant. La conduite d’un véhicule hybride léger est devenue plus efficace grâce au record de type III. L’énergie produite par la batterie du véhicule lors du freinage régénératif et stockée en vue d’une utilisation ultérieure contribue à optimiser la charge du moteur et à améliorer le rendement énergétique.

Par exemple, en février 2024, MTA a construit une nouvelle unité 48 V exclusivement destinée aux véhicules hybrides légers de Renault et Dacia. Cette avancée comble une lacune majeure dans l’hybridation de ces véhicules. La combinaison de moteurs à essence ou diesel avec un moteur 48 V rend ce dispositif essentiel. Une unité MTA 48 V est installée dans le compartiment moteur et reliée à une batterie 48 V et à un générateur-démarreur à courroie. Ce système remplace les démarreurs et alternateurs conventionnels et contribue à optimiser l’espace dans le véhicule.
 

L’adoption croissante des véhicules hybrides et électriques constitue un facteur important de croissance des systèmes BSG, en particulier dans les véhicules hybrides légers. Ces véhicules jouent un rôle essentiel sur le marché automobile, alors que le secteur poursuit son électrification afin de respecter des réglementations strictes en matière d’émissions tout en répondant à la demande de transports écologiques. Dans les automobiles hybrides légères et entièrement électriques, les PMSG, qui assurent les fonctions de démarreur et de générateur, se sont révélés particulièrement importants. Ils contribuent à une meilleure répartition de l’énergie électrique, à la récupération d’énergie et à l’amélioration globale des capacités opérationnelles du véhicule.
 

Tendances du marché des générateurs-démarreurs à courroie automobiles

Les véhicules hybrides légers gagnent des parts de marché dans le marché des BSG automobiles. Ces véhicules utilisent des générateurs de démarrage et des systèmes 48 V, qui améliorent les performances du moteur à combustion interne en lui fournissant un couple supplémentaire, tout en contribuant au freinage régénératif.
 

Les véhicules hybrides légers représentent une solution économique pour les constructeurs automobiles qui souhaitent respecter des réglementations strictes en matière d’émissions et réduire la consommation de carburant sans passer à une chaîne de traction entièrement électrique ou hybride. Le système BSG récupère l’énergie lors des freinages brusques, la stocke dans une batterie et la restitue pour l’accélération ou l’alimentation de systèmes tels que la climatisation. La demande de véhicules économes en carburant et le durcissement des limites d’émissions contribuent à l’essor de cette tendance.
 

Les constructeurs automobiles influent sur le marché en améliorant la conception et l’intégration des systèmes BSG. L’intégration de nouvelles technologies dans les composants BSG leur permet également de réduire leur poids, leur taille et leur coût globaux, ouvrant ainsi la voie à une adoption plus large sur le marché de masse. Les systèmes BSG sont utilisés dans un éventail croissant de véhicules, des voitures compactes aux SUV et même aux véhicules utilitaires. Les efforts visant à alléger les systèmes et composants BSG se traduisent par de meilleures performances et une consommation de carburant réduite.
 

En outre, les systèmes BSG sont intégrés à d’autres équipements du véhicule, tels que le groupe motopropulseur, la batterie et les dispositifs de commutation, ce qui améliore encore son efficacité et ses performances. Les clients devraient adopter ces technologies avec davantage de confiance, car les systèmes BSG sont fabriqués dans un souci de fiabilité et de durabilité, et intègrent d’autres caractéristiques qui améliorent leurs performances et renforcent leur crédibilité.
 

L’intégration de l’architecture électrique et électronique de puissance d’un véhicule aux systèmes BSG représente un défi majeur en matière d’ingénierie. Elle implique l’assemblage de démarreurs, de générateurs, d’électronique de puissance, d’onduleurs et d’une batterie de 48 V. Ces composants doivent être combinés à des moteurs à combustion interne (ICE) et à des moteurs électriques (utilisés dans les véhicules hybrides légers ou hybrides), ce qui peut s’avérer difficile et nécessiter des modifications de conception du véhicule. En outre, ces changements amèneront les constructeurs à consacrer davantage de temps et d’argent à ces composants afin de vérifier leur bon fonctionnement sur différents modèles de véhicules et dans diverses configurations de transmission.
 

Analyse du marché des alterno-démarreurs à courroie automobiles

Comprendre les tendances clés du marché

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Par produit, le marché est segmenté entre les systèmes 12 V et 48 V. En 2024, le segment des systèmes 48 V représentait plus de 58 % du marché et devrait dépasser 1,5 milliard de dollars américains d’ici 2034.
 

• Les systèmes 48 V dominent le marché des BSG grâce à leur capacité à fournir des performances supérieures à celles des systèmes 12 V traditionnels.
   
• Ces systèmes fournissent également l’énergie électrique supplémentaire nécessaire à la direction assistée électrique, à la climatisation et au freinage régénératif du véhicule. Cette puissance accrue améliore le fonctionnement du véhicule, notamment en assurant une accélération plus fluide, une meilleure consommation de carburant et un freinage régénératif plus efficace.
   
• Face au durcissement des exigences en matière d’émissions et de consommation de carburant, les systèmes 48 V, plus puissants et plus économiques, restent le choix privilégié des constructeurs.

Par type de véhicule, le marché des alterno-démarreurs à courroie automobiles se divise en voitures particulières, véhicules hors route et véhicules utilitaires.
 

• Le segment des voitures particulières représentait environ 57 % du marché en 2024. Les voitures particulières constituent le plus grand segment du marché des véhicules hybrides légers. Elles utilisent des systèmes BSG 48 V pour améliorer leur consommation de carburant et réduire leurs émissions. Pour les clients qui ne sont pas prêts à passer aux groupes motopropulseurs électriques ou hybrides, les voitures hybrides légères constituent une bonne option, car elles offrent une meilleure consommation de carburant à un coût abordable.
   
• Les constructeurs automobiles adoptent également ces systèmes pour respecter les normes d’émissions et accompagner la transition mondiale vers des véhicules plus propres et moins polluants. Le système BSG 48 V améliore la consommation de carburant grâce à la technologie d’arrêt-démarrage, au freinage régénératif et à un couple accru pour les moteurs à combustion interne (ICE) existants. Ces voitures abordables et économes en carburant pourraient, dans un avenir proche, devenir le principal marché des véhicules hybrides légers, compte tenu de la croissance attendue du marché des voitures particulières.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Europe dominait le marché mondial des générateurs-démarreurs à courroie pour automobiles, avec plus de 32 % des parts de marché en 2024, et l’Allemagne détenait une part importante de ce marché régional.
 

• L’Allemagne occupe une place de premier plan dans le secteur des générateurs-démarreurs à courroie pour automobiles, non seulement parce qu’elle accueille des géants de l’automobile tels que Volkswagen, BMW et Mercedes, mais aussi parce que ces entreprises investissent massivement dans les technologies hybrides et électriques.
   
• Les limites strictes imposées aux émissions de dioxyde de carbone et les tendances en faveur d’une mobilité durable contraignent les constructeurs automobiles allemands à adopter des systèmes hybrides légers afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les émissions, comme l’illustrent les systèmes BSG de 48 V.
   
• La demande de véhicules hybrides et électriques, et plus particulièrement de véhicules électriques, est en hausse dans la région Asie-Pacifique, notamment en Inde et en Chine. Ces deux pays comptent parmi les plus grands marchés automobiles au monde. En Chine, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures incitatives et politiques qui ont largement contribué à accroître la production et les ventes de véhicules entièrement électriques, en particulier ceux équipés de systèmes BSG de 48 V.
   
• De même, en Inde, le marché s’oriente vers la production de véhicules hybrides abordables, les clients privilégiant de plus en plus les véhicules respectueux de l’environnement et accessibles financièrement. Les groupes motopropulseurs hybrides légers économiques, équipés de systèmes BSG de 48 V, permettent de répondre à cette demande.
   
• L’adoption croissante de la technologie BSG dans les véhicules hybrides par les constructeurs automobiles de la région entraîne directement une hausse de la demande de systèmes BSG automobiles.
   
• Le marché des générateurs-démarreurs à courroie pour automobiles en Amérique du Nord est porté par des normes strictes en matière d’émissions et d’efficacité énergétique. Aux États-Unis, l’EPA et le CARB de Californie ont imposé aux constructeurs automobiles des exigences strictes concernant la réduction des émissions de dioxyde de carbone et l’efficacité énergétique.
   
• Le système de générateur-démarreur à courroie de 48 V aide les autorités du secteur automobile à atteindre ces objectifs sans nuire aux performances des véhicules. Ces technologies favorisent l’adoption de systèmes hybrides légers, qui améliorent l’efficacité énergétique et réduisent les émissions de CO₂, tout en offrant notamment les fonctions d’arrêt-démarrage et de freinage régénératif. La législation devrait devenir encore plus stricte, et les constructeurs automobiles d’Amérique du Nord utilisent les systèmes BSG comme moyen économique de se conformer aux exigences.
   

Part de marché des générateurs-démarreurs à courroie pour automobiles

Valeo et Continental AG détenaient ensemble une part de marché substantielle de plus de 13 % dans le secteur des générateurs-démarreurs à courroie pour automobiles en 2024.
 

• Les deux entreprises sont à la pointe des systèmes hybrides légers et des systèmes BSG 48 V, avec des concepts ingénieux et pragmatiques. Ces concepts réduisent la consommation de carburant tout en diminuant les émissions, un aspect important de l’industrie automobile.
   
• Elles intègrent des solutions d’électrification récemment mises au point à une gamme diversifiée de véhicules dans différentes régions du monde. Leur accent mis sur la science et la technologie, ainsi que sur la durabilité, est manifeste ; elles se sont imposées comme des fournisseurs clés de générateurs-démarreurs à courroie pour le marché automobile.
   
• Schaeffler et Bosch s’emploient activement à accroître leur part de marché des générateurs-démarreurs à courroie automobiles. La réduction des émissions et l’amélioration de l’efficacité énergétique étant les principaux axes de progrès, Schaeffler coopère avec plusieurs constructeurs automobiles afin de contribuer à la conception de systèmes BSG.
   
• Bosch, quant à elle, développe davantage ses systèmes BSG tout en renforçant sa position sur les marchés des véhicules hybrides et électriques.
   

Entreprises du marché des générateurs-démarreurs à courroie automobiles

Les principaux acteurs du secteur des générateurs-démarreurs à courroie automobiles sont :

• Bosch
• Continental AG
• Dayco
• Hyundai
• Infineon
• Magneti Marelli
• MTA S.p.A.
• Nexteer
• Onsemi
• Schaeffler Group
   

Le marché des BSG automobiles est très encombré et fortement concurrentiel, l’accent mis sur l’amélioration technologique et le développement de produits étant essentiel pour assurer une meilleure intégration aux nouveaux véhicules hybrides. Les préoccupations ne se limitent pas à la satisfaction des clients ; le secteur commence à relever d’autres défis, tels que l’électrification des véhicules et les gains d’efficacité qui en découlent. La demande de systèmes BSG augmente, en particulier parmi les équipementiers, pour les véhicules électriques hybrides légers, qui constituent une solution intermédiaire idéale entre les moteurs thermiques classiques et les groupes motopropulseurs électriques.
 

À mesure que la transition vers la durabilité environnementale s’accélère, les normes mondiales en matière d’émissions se durcissent, entraînant l’adoption à grande échelle de véhicules hybrides économes en énergie. Par conséquent, les systèmes BSG devraient devenir plus légers et offrir une puissance accrue pour la fonction arrêt-redémarrage. Les constructeurs automobiles de renom du monde entier intègrent des fonctionnalités de pointe, notamment le freinage régénératif, afin d’améliorer encore les performances des véhicules hybrides. Le développement durable a également favorisé davantage d’innovations dans la conception des matériaux, axées sur leur recyclabilité et la réduction de l’énergie consommée lors de la production.
 

Actualités du secteur des générateurs-démarreurs à courroie automobiles

• En novembre 2023, Mercedes-Benz a lancé la Mercedes-AMG C 43 4MATIC sur le marché indien. Ce modèle est la version haut de gamme de la berline Classe C et bénéficie d’avancées en matière de performances et de design. En outre, ce véhicule est équipé d’un système hybride léger de 48 V qui améliore les performances et l’efficacité grâce à un surcroît de puissance.
   
• En février 2023, les chercheurs de Peugeot ont présenté leur première technologie hybride rechargeable, qui devrait d’abord être intégrée à leurs SUV 3008 et 5008. Cette innovation vise à réduire la consommation de carburant et les émissions, tout en améliorant l’expérience de conduite globale. Le système comprend également une transmission à double embrayage associée à un moteur essence PureTech de 1,2 litre, capable de produire un couple de 230 Nm, affichant une puissance de 136 hp (ou 138 ps) et couplée à une boîte de vitesses à 6 rapports. Le système intègre également une boîte de vitesses électrifiée, qui permet de passer facilement de la propulsion électrique à la propulsion thermique. L’unité – intégrée à la boîte de vitesses – fournit un couple pouvant atteindre 21 kW (ou 28 ps) et une force de rotation élevée de 55 Nm. De plus, elle permet au démarreur 48 V entraîné par courroie de faciliter le démarrage initial du moteur thermique. Cela garantit que la courroie d’accessoires redémarre le moteur thermique.
   

Le rapport d’étude de marché sur les générateurs-démarreurs à courroie automobiles présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Hybride léger
• Micro-hybride

Marché, par produit

• 12 V
• 48 V

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Berline
  • VUS
  • Voiture à hayon 
• Véhicules utilitaires
  • VUL
  • PL
  • Véhicule hors route

Marché, par composant

• Moteur/générateur
• Électronique de puissance
• Couplage mécanique
• Systèmes de commande

Marché, par type de refroidissement

• Refroidissement par air
• Refroidissement par liquide
• Refroidissement hybride

Marché, par canal de vente

• Constructeurs automobiles
• Marché secondaire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite