Marché des pick-up d’occasion en Asie-Pacifique Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des pick-up d'occasion en Asie-Pacifique

La taille du marché des pick-up d'occasion en Asie-Pacifique était évaluée à 6,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 % entre 2025 et 2034.
 

Les programmes de véhicules d'occasion certifiés (CPO) mis en œuvre par les grands constructeurs et les groupes de concessionnaires créent une nouvelle expérience d'achat de pick-up d'occasion dans toute la région Asie-Pacifique. Ces programmes comprennent des inspections, des garanties et des avantages supplémentaires, créant un climat de confiance et de sécurité lors de l'achat de pick-up d'occasion, qui n'était auparavant associé qu'aux véhicules neufs.
 

Les programmes CPO permettent aux consommateurs d'identifier facilement les véhicules d'occasion qui semblent constituer des options de qualité, ce qui renforce leur confiance et favorise de meilleures valeurs de revente. Les consommateurs y sont de plus en plus réceptifs, ce qui aide les pick-up d'occasion à préserver leur valeur d'usage sur le marché de la revente. Cette évolution a entraîné une tendance croissante des consommateurs à exprimer leur préférence pour l'achat de pick-up d'occasion, stimulant ainsi la demande constante pour ces véhicules.
 

Dans toute la région Asie-Pacifique, les pick-up d'occasion jouent un rôle essentiel dans les domaines professionnel et récréatif. Dans des pays tels que l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie et l'Australie, ils sont indispensables aux activités agricoles, à la logistique à petite échelle et aux services utilitaires. Pour les agriculteurs et les propriétaires de petites entreprises, les pick-up d'occasion offrent un équilibre entre puissance, robustesse et accessibilité financière — une combinaison idéale pour transporter des marchandises et acheminer des équipements sur des terrains variés. À mesure que les économies rurales et les secteurs agricoles se développent en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, la demande de pick-up d'occasion fiables et économiques devrait s'accélérer tout au long de la période de prévision.
 

Tendances du marché des pick-up d'occasion en Asie-Pacifique

• Les services de mobilité par abonnement commencent à se développer dans toute la région Asie-Pacifique, en particulier dans des zones métropolitaines telles que Tokyo, Séoul, Singapour et Mumbai. Ces modèles d'accès flexibles offrent aux consommateurs d'autres moyens d'utiliser des pick-up d'occasion tout en évitant les obligations liées à la propriété à long terme, telles que l'assurance et l'entretien.
   
• Des entreprises telles que Zoomcar (Inde) et le service d'abonnement Mocean de Hyundai (Corée du Sud) ont déployé des modèles d'abonnement automobile susceptibles de cibler les professionnels urbains et les travailleurs de l'économie à la tâche qui ont besoin de véhicules utilitaires pour des activités logistiques à court terme ou le tourisme de loisirs. Alors que la congestion urbaine s'intensifie et que l'expérience et la commodité des consommateurs prennent le pas sur la propriété, la demande d'abonnements à des pick-up d'occasion devrait progresser.
   
• La personnalisation devient une tendance forte chez les propriétaires de pick-up d'occasion en Asie-Pacifique. Les consommateurs investissent dans des accessoires de seconde monte, notamment des kits de rehausse, des prises d'air surélevées, des pare-buffles, des pneus tout-terrain et des systèmes d'infodivertissement améliorés. Cette tendance à la personnalisation est dictée à la fois par des besoins utilitaires et par des choix de style de vie, notamment en Thaïlande, qui constitue un centre régional de production et de modification des pick-up.
   
• Les marchés locaux, tels que le secteur de la seconde monte pour les véhicules 4x4 en Australie et les communautés de tout-terrain en Indonésie, stimulent également la demande de véhicules d'occasion modifiés. Cette tendance ouvre de nouvelles sources de revenus aux fournisseurs de produits de seconde monte et aux prestataires de services dans toute la région.
   
• Face à l'évolution des prix des carburants dans des pays tels que l'Inde, les Philippines et la Malaisie, les acheteurs de pick-up d'occasion recherchent de plus en plus des véhicules offrant une meilleure efficacité énergétique et des coûts d'utilisation réduits. Cette situation a entraîné une hausse de la demande pour les modèles équipés de moteurs de plus petite cylindrée et de groupes motopropulseurs hybrides. Les variantes hybrides de pick-up de Toyota ainsi que les variantes diesel de plus petite cylindrée et plus économes en carburant sont de plus en plus présentes sur le marché de l'occasion.
   

Analyse du marché des pick-up d’occasion en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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En fonction de la taille, le marché des pick-up d’occasion en Asie-Pacifique est segmenté entre les modèles grand format, intermédiaires et compacts. En 2024, le segment intermédiaire représentait environ 2,8 milliards de dollars US et devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision.
 

• Les pick-up intermédiaires offrent un compromis optimal entre taille, puissance et efficacité sur le marché de l’Asie-Pacifique. Ils sont appréciés pour leur maniabilité et leur efficacité et, comme ils conservent généralement une bonne valeur de revente dans les zones urbaines comme rurales, ils sont populaires dans ces régions.
   
• Les pick-up intermédiaires d’occasion sont prisés, car ils répondent à un marché de niche en Thaïlande, aux Philippines et en Inde. Ils sont fréquemment utilisés par les petites entreprises, pour les activités agricoles légères (moins de 4 T) et pour le transport personnel, ce qui rend la demande plus prévisible sur le marché de l’occasion.
   
• La diversité des modèles de pick-up intermédiaires proposés par des constructeurs multinationaux tels que Toyota (Hilux), Isuzu (D-Max), Mitsubishi (Triton) et Ford (Ranger) offre généralement une grande flexibilité en matière de configurations, grâce à différentes options de motorisation et de transmission, à plusieurs choix de boîtes de vitesses, de longueur de cabine (simple, allongée ou double) ainsi qu’à différents niveaux de finition ou équipements.
   
• Les pick-up intermédiaires d’occasion répondent aux besoins d’autres utilisateurs, notamment pour le transport familial, et peuvent constituer des véhicules de travail robustes selon les exigences de l’acheteur. La diversité des pick-up intermédiaires disponibles sur le marché des véhicules d’occasion les rend polyvalents, tant pour le travail que pour les loisirs.
   

En fonction de la motorisation, le marché des pick-up d’occasion en Asie-Pacifique se divise entre les modèles à essence, diesel, hybrides et électriques. Le segment des véhicules à essence représentait plus de 42 % des parts de marché en 2024.
 

• Dans de nombreux pays de la région Asie-Pacifique, les acheteurs soucieux de leur budget optent fréquemment pour des pick-up d’occasion à essence, en raison de leur prix d’achat globalement inférieur à celui des véhicules diesel ou électriques. Pour de nombreux acheteurs, cet avantage tarifaire fait des pick-up à essence un choix pertinent pour les primo-accédants à l’automobile, les propriétaires de petites entreprises et les familles, ce qui est particulièrement important dans les marchés émergents tels que l’Inde, l’Indonésie et les Philippines. Les véhicules à essence affichent souvent un prix d’achat inférieur, ce qui permet aux acheteurs d’opter pour un niveau de finition ou un ensemble d’équipements supérieur et de maximiser ainsi leur budget ainsi que leur expérience de conduite avec le pick-up d’occasion.
   
• La disponibilité généralisée de l’essence est essentielle à la popularité des pick-up à essence. Dans de nombreuses zones rurales d’Asie du Sud-Est et des îles du Pacifique, les sources d’approvisionnement en diesel sont limitées, ce qui rend l’essence plus attractive et plus fiable pour l’approvisionnement en carburant nécessaire à l’exploitation des véhicules. L’abondance de l’essence en tant que carburant fait des pick-up d’occasion à essence une solution pratique pour les déplacements réguliers, notamment dans les zones rurales et les petites et moyennes villes, où la logistique d’approvisionnement peut avoir une incidence sur leur utilisation.
   
• Les moteurs à essence offrent également aux acheteurs un entretien plus simple et des réparations moins coûteuses, des caractéristiques attractives lorsque le coût et la valeur constituent des critères importants pour les acheteurs.Les architectures des moteurs sont relativement simples ; le nombre réduit de composants entraîne généralement une diminution du nombre de pièces susceptibles de s'user et de tomber en panne. Les acheteurs peuvent ainsi bénéficier d'un coût total de possession potentiellement plus avantageux.
   

Selon l'application, le marché des pick-up d'occasion en Asie-Pacifique se divise entre les usages personnels et commerciaux. Le segment des usages personnels détenait la plus grande part de marché en 2024.  
 

• L'intérêt accru pour les activités de plein air et de loisirs stimule la demande de pick-up en tant que véhicules polyvalents destinés à un usage personnel. Des pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande constituent des marchés où les pick-up d'occasion sont couramment utilisés pour le camping, la pêche, les voyages en autonomie et les trajets côtiers.
   
• L'intérêt marqué des amateurs d'aventures le week-end pour les pick-up repose sur des considérations pratiques : une garde au sol suffisante pour les utiliser sur des terrains accidentés ; une benne spacieuse pour transporter des vélos, des bateaux, du matériel de camping ou des planches de surf ; ainsi que des capacités de remorquage. Les tendances de consommation s'orientant davantage vers les expériences en plein air, la demande de pick-up d'occasion fiables et économiques destinés à un usage personnel continuera de progresser à l'avenir.
   
• Une population croissante de consommateurs vivant dans les zones rurales et périurbaines de l'Inde, de l'Indonésie et du Vietnam a besoin de véhicules capables d'accomplir des tâches professionnelles pendant la semaine et de répondre aux activités familiales ou de loisirs le week-end. Les pick-up d'occasion sont appréciés comme des véhicules robustes et utilitaires, tout en offrant suffisamment de confort et de polyvalence pour les déplacements personnels.
   

Selon le mode de transmission, le marché des pick-up d'occasion en Asie-Pacifique est classé en véhicules à deux roues motrices et à quatre roues motrices. Le segment des véhicules à deux roues motrices détenait la plus grande part de marché en 2024.
 

• Le pick-up 2WD est un véhicule privilégié pour les usages domestiques et commerciaux dans de nombreuses grandes zones urbanisées, telles que Delhi, Jakarta, Bangkok et Hô Chi Minh-Ville, où les capacités tout-terrain sont moins pertinentes. Le pick-up 2WD offre une garde au sol suffisante et convient aux livraisons urbaines, au transport de charges légères et aux déplacements quotidiens ; il répond ainsi mieux aux besoins pratiques des propriétaires de petites entreprises, des artisans et des familles à revenus intermédiaires.
   
• Le coût du carburant et les coûts de possession inférieurs constituent des arguments de vente en faveur des véhicules 2WD. Par rapport aux pick-up 4WD, les pick-up 2WD sont plus légers, offrent une meilleure sobriété énergétique et sont plus faciles à entretenir ; ils permettent donc de réduire le coût total de possession sur le long terme. Dans les pays où les coûts élevés du carburant et de la congestion urbaine, comme le Japon ou la Corée du Sud, sont déterminants, ces facteurs suffisent à maintenir la demande de pick-up 2WD d'occasion.
   
• Les coûts d'acquisition et d'exploitation sont plus prévisibles pour les primo-accédants ou les exploitants de flottes qui cherchent à maîtriser leurs dépenses. Les pick-up 2WD sont idéaux pour les nouveaux propriétaires ou les exploitants de flottes, car ils sont utilisés par les entreprises de logistique, les vendeurs de produits alimentaires, les transporteurs agricoles et les entrepreneurs qui ont besoin d'un véhicule utilitaire, sans supporter les coûts associés aux pick-up 4WD et aux palettes.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La Chine dominait le marché des pick-up d'occasion en Asie-Pacifique, avec une part importante de plus de 65 % en 2024.
 

• En Chine, le rythme rapide de l’urbanisation, associé à des investissements importants dans les infrastructures soutenant l’initiative de la Ceinture et de la Route ou la revitalisation des zones rurales du pays, a entraîné une hausse constante de la demande de véhicules utilitaires dans les secteurs de la construction, de la logistique et des services publics. Les pick-up d’occasion sont particulièrement appréciés par les entrepreneurs du bâtiment, les entreprises de livraison et les municipalités des villes de deuxième et troisième rangs, qui ont besoin de véhicules facilement mobilisables et abordables. Les pick-up d’occasion séduisent et favorisent les achats répétés, car ils sont abordables et adaptés à des conditions routières variées.
   
• La polyvalence des pick-up d’occasion répond bien au développement des économies industrielles et rurales chinoises. Les pick-up d’occasion grand format et de taille intermédiaire sont régulièrement transformés en véhicules de transport léger de marchandises, en ateliers mobiles, en tracteurs agricoles et en solutions logistiques sur site. La possibilité d’utiliser des pick-up grand format et de taille intermédiaire pour le remorquage, le transport de charges lourdes et les manœuvres sur les chantiers constitue un atout fiable pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) disposant de capitaux limités.
   
• La durabilité et la longévité sont les principaux critères pris en compte pour évaluer la valeur sur le marché chinois. Les marques dotées d’une ingénierie robuste, telles que Great Wall, JMC (Jiangling), Isuzu et Toyota, subissent moins de dommages et conservent leur valeur grâce à leur fiabilité et à une faible durée d’immobilisation pour entretien.
   

Part de marché des pick-up d’occasion en Asie-Pacifique

• Les 7 principales entreprises du secteur des pick-up d’occasion en Asie-Pacifique sont Volvo Trucks, Ford Motor Company, Daimler Truck, Mahindra, Tata Motors, Toyota Motor Corporation et General Motors. Elles détenaient collectivement une part de marché d’environ 14 % en 2024.
   
• Toyota Motor Corporation est sans doute l’acteur le plus puissant du marché des pick-up d’occasion en Asie-Pacifique et le principal acteur du segment des pick-up, notamment grâce à son modèle Hilux, réputé pour sa grande durabilité, sa polyvalence et sa forte valeur de revente. Sur plusieurs marchés clés de la région APAC, notamment en Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines, où l’entreprise a récemment commercialisé des programmes de véhicules d’occasion certifiés, les pick-up Toyota d’occasion ont instauré un climat de confiance grâce aux garanties, aux inspections et aux services d’entretien.
   
• En Asie du Sud, Walmart semble avoir mis l’accent sur le segment des pick-up d’occasion pour les véhicules Mahindra et Tata Motor. Ces deux marques bénéficient notamment d’une forte disponibilité de leurs réseaux de concessionnaires et de services, ce qui favorise la remise en circulation de manière productive des anciens véhicules de flotte et des véhicules utilisés dans les zones rurales sur le marché des pick-up d’occasion. Les pick-up Bolero et Scorpio de Mahindra ainsi que les modèles Yodha et Xenon de Tata sont largement utilisés dans les activités agricoles et commerciales et répondent mieux qu’auparavant aux besoins des acheteurs ruraux et semi-urbains sensibles aux prix.
   
• Ford Motor Company reste bien implantée sur certains marchés d’Asie-Pacifique, notamment en Australie, en Thaïlande et en Afrique du Sud, grâce à l’utilisation continue du Ford Ranger. L’entreprise développe ses programmes de véhicules d’occasion certifiés, destinés aux entreprises comme aux particuliers, en accordant une attention accrue aux canaux numériques locaux et à l’accessibilité des stocks, notamment au moyen d’expériences virtuelles des véhicules et de la livraison à domicile. Ford cherche à accroître sa part auprès des acheteurs de véhicules de gamme intermédiaire prêts à adopter les nouvelles technologies.
   

Entreprises du marché des pick-up d’occasion en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs du secteur des pick-up d’occasion en Asie-Pacifique comprennent :

• Autocraft Japan
• Daimler Truck
• Dandy Truck Sales
• Ford Motor Company
• General Motors
• Mahindra
• MB Motor
• Tata Motor
• Toyota Motor
• Volvo Trucks
   

Le paysage des fournisseurs et des distributeurs sur le marché des pick-up d’occasion en Asie-Pacifique est très diversifié et évolue rapidement, sous l’effet de l’innovation qui combine les pratiques traditionnelles des concessionnaires et les plateformes numériques afin de répondre à la hausse des besoins des consommateurs. Les grands réseaux de concessionnaires automobiles, tels que le réseau de véhicules d’occasion certifiés (CPO) de Toyota's et les programmes de véhicules d’occasion agréés de Ford’s, constituent les seules options de confiance pour les acheteurs souhaitant acquérir des pick-up d’occasion. Ils proposent des garanties et des inspections qui rassurent les acheteurs sur leurs achats de véhicules d’occasion sur le marché secondaire.
 

De même, les plateformes en ligne, notamment Cars24, OLX Autos et Droom, s’imposent comme des acteurs de premier plan sur le marché régional en proposant une expérience entièrement numérique pour l’achat de pick-up d’occasion. Ces plateformes attirent les consommateurs plus jeunes et plus à l’aise avec le numérique grâce à une abondance d’historiques de véhicules disponibles, à des prix affichés en ligne et à des services de livraison à domicile. Par exemple, Cars24 a réalisé d’importants progrès en Inde et en Asie du Sud-Est grâce à des outils innovants de tarification fondés sur l’intelligence artificielle et à un processus entièrement numérique d’approbation instantanée des prêts, transformant ainsi les modes de vente traditionnels.
 

Actualités du secteur des pick-up d’occasion en Asie-Pacifique

• En mars 2025, TrucksUp, dont le siège se trouve à Gurugram, a collaboré avec HDFC Bank afin de faciliter l’accès au financement des camions neufs et d’occasion. Cette initiative a non seulement permis la mise en place d’un processus de traitement numérique des prêts, avec une réduction substantielle des délais, mais elle a également favorisé une plus grande inclusion financière des conducteurs indépendants et des propriétaires de petites flottes.
   
• En mars 2025, TrucksUp a annoncé sa nouvelle place de marché numérique, TrucksHub. TrucksHub vise à réorganiser et à transformer le secteur des camions d’occasion au sein du marché fragmenté de l’Inde. Lors de son lancement, TrucksHub proposait des contrôles Kwik Checks réalisés par des professionnels, une assistance au financement et des solutions de bout en bout, tandis que tous les camions présents sur la plateforme étaient vérifiés.
   
• En août 2023, Ashok Leyland a lancé Re-AL, sa propre place de marché électronique dédiée aux véhicules utilitaires d’occasion. L’objectif initial de ce lancement était de proposer aux clients une expérience fluide leur permettant d’acheter ou de vendre des camions d’occasion sur sa place de marché électronique.  Re-AL devait offrir aux clients un moyen simple et transparent de reprendre leurs véhicules et de les remplacer par de nouveaux camions ou autobus Ashok Leyland.
   
• En juin 2023, Daimler India Commercial Vehicles a lancé sa toute première initiative BharatBenz Certified, marquant son entrée officielle sur le marché des véhicules utilitaires d’occasion. Ce programme vise à moderniser la remise à neuf des camions et à certifier les camions BharatBenz d’occasion afin de proposer aux clients des véhicules de haute qualité et fiables, répondant à des normes complètes d’inspection et de reconditionnement.
   

Le rapport d’étude du marché des pick-up d’occasion en Asie-Pacifique présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par taille

• Compacts
• Intermédiaires
• Grand format

Marché, par ancienneté

• Jusqu’à 3 ans
• 5–10 ans
• Plus de 10 ans

Marché, par kilométrage     

• Moins de 50,000
• 50,000–1,00,000 km
• Plus de 1,00,000 km

Marché, par motorisation

• Essence
• Diesel
• Électrique
• Hybride

Marché, par application

• Usage personnel
• Usage commercial
  • Construction et équipements lourds
  • Agriculture et activités agricoles
  • Aménagement paysager et services extérieurs
  • Services publics et usage municipal

Marché, par transmission

• Propulsion arrière
• Transmission intégrale

Marché, par canal de vente

• Concessionnaires franchisés
• Concessionnaires indépendants
• Vente entre particuliers

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Chine
• Japon
• Inde
• Corée du Sud
• Australie
• Nouvelle-Zélande
• Asie du Sud-Est
  • Malaisie
  • Philippines
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Reste de l’Asie du Sud-Est