Marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique - Par produit, par utilisation finale - Prévisions, 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique était évalué à 12,2 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 13,5 milliards de dollars en 2025 à 39 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 12,5 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Cette croissance constante est stimulée par plusieurs facteurs tels que l'augmentation de l'incidence du diabète, les améliorations technologiques dans les dispositifs de soins du diabète, et l'augmentation des investissements publics et privés pour les soins du diabète.

Les dispositifs de soins du diabète sont un ensemble de dispositifs médicaux pour aider les patients diabétiques à gérer leur condition au mieux. Les dispositifs sont essentiels pour surveiller les niveaux de sucre dans le sang, l'administration d'insuline et la gestion générale du diabète. Les principales entreprises de l'industrie comprennent F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care, Novo Nordisk et Medtronic.

Le marché est passé de 9 milliards de dollars en 2021 à 11 milliards de dollars en 2023, en grande partie en raison de l'adoption accrue des technologies numériques, du changement de comportement des consommateurs préférant des solutions plus avancées et durables, et de la demande croissante sur les marchés émergents. De plus, les entreprises ont également capitalisé sur l'élan post-pandémie, en élargissant leur portefeuille de produits et en optimisant la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux attentes changeantes. Ainsi, tous ces facteurs ont contribué collectivement à la croissance ascendante du marché pendant cette période.

La croissance du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique est fortement stimulée par la prévalence croissante du diabète dans la région. Dans la région Asie du Sud-Est de l'OMS, près de 246 millions de personnes âgées de 30 ans et plus sont estimées avoir du diabète. De manière alarmante, plus de la moitié de ces individus ignorent leur condition. Parmi ceux qui sont diagnostiqués, seuls 68 millions reçoivent actuellement un traitement, soulignant un écart de traitement significatif de 177 millions. Le diabète est responsable d'environ 480 000 décès par an dans cette région, soulignant le besoin urgent de solutions de gestion et de soins efficaces. De plus, le vieillissement de la population en Asie-Pacifique se produit à un rythme sans précédent, stimulé par des baisses rapides des taux de fertilité et de mortalité, ainsi que par une augmentation de l'espérance de vie.

Dans plusieurs pays d'Asie-Pacifique, la transition de 7 % à 14 % de la population âgée de 65 ans et plus se produit en 20 à 25 ans, un contraste frappant avec les 50 ans et plus qu'il a fallu dans la plupart des nations européennes. Ce processus de vieillissement accéléré contribue à une prévalence plus élevée de maladies chroniques telles que le diabète, en particulier parmi les adultes âgés qui nécessitent une surveillance et des soins fréquents. À mesure que la population vieillit, la demande de dispositifs de soins du diabète fiables et conviviaux augmente, faisant de ce segment un moteur clé de l'expansion du marché dans la région Asie-Pacifique.

De plus, les initiatives gouvernementales croissantes dans la région Asie-Pacifique jouent un rôle clé dans la lutte contre la prévalence croissante du diabète et l'accélération de la croissance du marché. Par exemple, l'appel à l'action de Colombo, adopté par les pays de la région Asie du Sud-Est de l'OMS, décrit un engagement unifié pour renforcer la prévention et le contrôle du diabète.

Dispositifs de soins du diabète désignent une gamme de dispositifs médicaux conçus pour aider les personnes diabétiques à gérer leur condition de manière efficace. Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans la surveillance des niveaux de glucose sanguin, l'administration d'insuline et la gestion globale du diabète.

Tendances du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

• L'innovation technologique est un moteur clé propulsant la croissance du marché. Les entreprises de la région investissent activement dans le développement de dispositifs rentables, conviviaux et peu invasifs qui offrent une surveillance précise et en temps réel pour les patients diabétiques. Ces avancées sont particulièrement cruciales en Asie-Pacifique, où la demande de solutions de santé personnalisées et accessibles augmente rapidement.
  
• Par exemple, Sibionics, un acteur régional, a obtenu l'approbation CE pour son système de surveillance continue du glucose GS1, qui offre une surveillance en temps réel du glucose et est conçu pour être abordable et facile à utiliser. De même, Ypsomed a introduit la livraison de bolus par smartphone via sa mylife YpsoPump, améliorant la commodité pour les utilisateurs d'insuline.
  
• Les grandes entreprises telles que Medtronic et Abbott continuent d'étendre leur empreinte en Asie-Pacifique grâce à des innovations localisées, des partenariats stratégiques et des collaborations réglementaires. Ces efforts visent à améliorer l'accessibilité des dispositifs et à adapter les solutions aux besoins de santé régionaux.
  
• De plus, les dispositifs d'autosurveillance de la glycémie (SMBG), évalués à 19,8 milliards de dollars en 2024 et qui devraient atteindre 58,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 11,8 % de 2025 à 2034, ont évolué de manière significative, avec des conceptions plus compactes et ergonomiques qui améliorent la portabilité et le confort. L'intégration de l'IA et de l'analyse des données dans les dispositifs de soins du diabète gagne également en traction, permettant une gestion plus intelligente et personnalisée de la maladie.
  
• À mesure que ces technologies deviennent plus largement disponibles et soutenues par des initiatives gouvernementales et des infrastructures de santé numérique, leur adoption s'accélère dans les zones urbaines et rurales de la région, stimulant davantage la croissance du marché.
  

Analyse du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

Sur la base du produit, le marché est segmenté en dispositifs et consommables. Le segment des dispositifs est davantage subdivisé en dispositifs de surveillance de la glycémie et dispositifs d'administration d'insuline. Le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie est davantage divisé en compteurs de glycémie en auto-surveillance et moniteurs continus de la glycémie. Ce segment était évalué à 4,1 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 16,1 milliards de dollars d'ici 2034, avec le TCAC le plus rapide de 14,8 %. En comparaison, le segment des dispositifs d'administration d'insuline, évalué à 4 milliards de dollars en 2024, devrait croître à 11 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les dispositifs de surveillance de la glycémie tels que les moniteurs continus de la glycémie (CGM) et les compteurs de glycémie en auto-surveillance (SMBG) sont des dispositifs critiques pour la gestion du diabète dans toute la région Asie-Pacifique. Ils permettent aux patients de prendre des décisions éclairées concernant l'alimentation, l'exercice et la thérapie à l'insuline, améliorant ainsi le contrôle glycémique et minimisant le risque de complications.
  
• La surveillance continue est particulièrement importante pour éviter les états aigus tels que l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. La capacité de surveillance en temps réel améliore la conformité des patients et facilite l'intervention clinique en temps opportun, en ligne avec l'accent croissant de la région sur l'intégration de la santé numérique.
  
• L'augmentation de l'incidence du diabète dans les économies émergentes et développées d'Asie-Pacifique est un moteur majeur de croissance pour ce segment.
  
• Par exemple, la Chine avait une prévalence de diabète chez les adultes de 11,9 % en 2024, selon la Fédération Internationale du Diabète (FID).
  
• De même, en Inde, la prévalence des personnes souffrant de diabète est passée de 32 millions en 2000 à 101 millions en 2024, selon les données publiées dans le Journal de l'Association des Médecins de l'Inde.
  
• Ces chiffres soulignent l'impératif critique de solutions de surveillance de la glycémie technologiquement avancées et évolutives conformément aux besoins de santé de la région. L'augmentation de la prévalence de la maladie, ainsi que la prise de conscience croissante de la santé et le développement des infrastructures de santé, devraient stimuler une forte croissance du marché en Asie-Pacifique.

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, centres de diagnostic, soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile représentait une part de marché de 43,9 % en 2024.

• La préférence croissante pour la gestion du diabète à domicile dans la région Asie-Pacifique stimule considérablement l'adoption de dispositifs de soins du diabète à usage domestique. Ces solutions permettent aux individus de surveiller leurs niveaux de glycémie, d'administrer de l'insuline et de gérer leur condition de manière indépendante, réduisant ainsi la dépendance aux visites cliniques fréquentes et allégeant la pression sur les infrastructures de santé.
  
• Des dispositifs tels que les systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) offrent des informations en temps réel sur les fluctuations de glucose tout au long de la journée. Cela permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées concernant l'alimentation, l'activité physique et le dosage d'insuline, améliorant ainsi le contrôle glycémique et la qualité de vie globale.
  
• Les systèmes CGM gagnent en popularité parmi les patients diabétiques en Asie-Pacifique, en particulier dans les centres urbains où l'adoption de la santé numérique s'accélère. De plus, les soins à domicile facilitent les plans de traitement personnalisés, permettant aux patients de collaborer avec les prestataires de soins de santé pour adapter les régimes d'insuline en fonction des facteurs de mode de vie tels que l'horaire des repas et l'activité physique.
  
• De plus, la population âgée, plus susceptible au diabète, opte de plus en plus pour une gestion à domicile afin de maintenir son autonomie et de réduire les visites à l'hôpital. Les personnes âgées de 65 ans et plus dans des pays comme le Japon, la Corée du Sud et la Chine stimulent la demande de solutions de soins à domicile pratiques et conviviales. Ce changement démographique est un contributeur clé à l'expansion du segment des soins à domicile.

La Chine a dominé le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique, avec la plus grande part de marché de 23,4 % en 2024.

• Cette position de leader est alimentée par la charge exceptionnellement élevée de diabète du pays, le développement rapide des infrastructures de santé et l'adoption croissante des technologies médicales avancées.
  
• Selon la Fédération internationale du diabète (FID), la Chine comptait plus de 147,9 millions d'adultes vivant avec le diabète en 2024, représentant plus de 12 % de sa population et près de 22 % des cas de diabète dans le monde. Cette prévalence stupéfiante souligne le besoin urgent de solutions de gestion du diabète évolutives et efficaces.
  
• Le gouvernement chinois a priorisé la modernisation des soins de santé, investissant massivement dans l'expansion des hôpitaux, des centres de diagnostic et des plateformes de santé numérique. Ces initiatives stimulent la demande de dispositifs innovants de soins du diabète tels que les moniteurs continus de glucose (CGM), les pompes à insuline et les glucomètres intelligents, qui sont de plus en plus adoptés dans les milieux cliniques et de soins à domicile pour soutenir la surveillance en temps réel et les plans de traitement personnalisés.
  
• En parallèle, les changements de mode de vie liés à l'urbanisation rapide et à la croissance économique, tels que la consommation accrue d'aliments ultra-transformés et la réduction de l'activité physique, ont considérablement contribué à l'augmentation de la prévalence du diabète de type 2.
  
• De plus, la forte incidence de comorbidités telles que l'hypertension et la dyslipidémie chez les patients diabétiques ajoute de la complexité à la gestion de la maladie, renforçant encore le besoin de solutions de soins complets et technologiquement avancés, comme le rapporte The Lancet en 2024.
  

Le marché des dispositifs de soins du diabète au Japon devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le Japon représente un marché mature et stratégiquement important au sein du paysage des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique, largement alimenté par sa population vieillissante rapidement et une forte prévalence de maladies chroniques telles que le diabète.
  
• Selon les dernières estimations, le Japon compte environ 36,25 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, représentant près d'un tiers de la population totale du pays. Ce changement démographique influence de manière significative la demande de soins de santé, car les adultes plus âgés sont plus susceptibles de souffrir de conditions chroniques nécessitant une surveillance et une gestion continues.
  
• Le diabète est particulièrement prévalent parmi la population âgée du Japon, nécessitant une surveillance fréquente de la glycémie et des soins personnalisés. Cela a conduit à une adoption accrue de dispositifs médicaux tels que les appareils de surveillance de la glycémie (SMBG), les moniteurs continus de glucose (CGM), les bandelettes de test et les lancettes. Ces outils soutiennent une gestion efficace de la maladie, réduisent la dépendance à l'hôpital et permettent aux patients âgés de maintenir leur indépendance grâce aux soins à domicile.
  
• L'infrastructure de santé bien établie du Japon, combinée à un fort soutien gouvernemental pour la santé numérique et les initiatives de vieillissement à domicile, accélère encore l'adoption de technologies avancées de soins du diabète. Par conséquent, le pays continue de jouer un rôle pivot dans la formation de l'innovation et de la croissance au sein du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique.
  

Le marché des dispositifs de soins du diabète en Inde devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• L'Inde émerge comme l'un des marchés les plus critiques pour les dispositifs de soins du diabète dans la région Asie-Pacifique, porté par une population diabétique en rapide croissance, une prise de conscience accrue de la santé et un accès élargi aux technologies de santé.
  
• Selon la Fédération internationale du diabète (FID), l'Inde comptait environ 89,8 millions d'adultes vivant avec le diabète en 2024, reflétant un taux de prévalence de 10,5 % parmi la population adulte.
  
• De plus, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rapporté qu'environ 77 millions d'adultes en Inde vivent avec un diabète de type 2, tandis qu'un supplément de 25 millions sont classés comme prédiabétiques, les plaçant à haut risque de développer la condition à court terme. De manière alarmante, plus de 50 % des personnes atteintes de diabète ne sont pas diagnostiquées, ce qui augmente considérablement le risque de complications si elles ne sont pas détectées et gérées à temps.
  
• De plus, l'Inde représente un quart de la population mondiale diabétique, comme publié par The Hindu en 2024, soulignant l'ampleur et l'urgence du défi. Cette charge croissante de la maladie stimule la demande de solutions de soins du diabète efficaces et accessibles, en particulier les dispositifs de surveillance de la glycémie (SMBG), les moniteurs continus de glucose (CGM), les bandelettes de test et les lancettes.
  
• Le marché est également soutenu par une prise de conscience accrue de la santé, des initiatives de dépistage menées par le gouvernement et l'expansion des plateformes de santé numérique qui permettent une surveillance à distance et des soins personnalisés. À mesure que l'infrastructure de santé continue d'évoluer dans les zones urbaines et rurales, l'Inde devrait jouer un rôle pivot dans la formation de l'avenir des soins du diabète dans la région Asie-Pacifique.
  

Le marché des dispositifs de soins du diabète en Australie devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• L'Australie est un marché en croissance constante au sein du paysage des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique, soutenu par une prévalence croissante du diabète, une prise de conscience accrue de la santé et un système de santé solide.
• Selon la Fédération internationale du diabète (FID), l'Australie comptait environ 1,69 million d'adultes vivant avec le diabète en 2024, représentant un taux de prévalence de 7,4 % parmi la population adulte. Cela marque une augmentation significative par rapport aux années précédentes, entre 2000 et 2021, le nombre de personnes vivant avec le diabète en Australie a presque triplé, passant de 460 000 à 1,3 million, comme rapporté par l'Institut australien de santé et de bien-être.
  
• Cette tendance à la hausse reflète à la fois les changements de mode de vie et les capacités de diagnostic améliorées, mais souligne également le besoin croissant d'outils efficaces de gestion du diabète. Le marché connaît une adoption accrue des dispositifs de surveillance de la glycémie (SMBG), des moniteurs continus de glucose (CGM), des bandelettes de test et des lancettes, essentiels pour la détection précoce, la surveillance continue et les soins personnalisés.
• L'infrastructure de santé bien établie de l'Australie, combinée à une approche proactive de la gestion des maladies chroniques, positionne le pays comme un marché prometteur pour les technologies avancées de soins du diabète. Les investissements continus dans les plateformes de santé numérique et les solutions de soins à domicile devraient encore accélérer la croissance du marché.
  

Part de marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

• Les cinq principaux acteurs du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique, F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care, Novo Nordisk et Medtronic, détiennent collectivement une part de marché de 48 %. Ces entreprises maintiennent leur position de leader grâce à des portefeuilles de produits diversifiés, des partenariats stratégiques, des approbations réglementaires et une innovation continue adaptée aux besoins régionaux.
  
• Abbott Laboratories mène le marché en Asie-Pacifique avec son système CGM FreeStyle Libre largement adopté et une forte présence manufacturière à Singapour. L'entreprise a renforcé sa position grâce à des acquisitions stratégiques, notamment l'acquisition en septembre 2023 de Bigfoot Biomedical, améliorant ses capacités de gestion de l'insuline et élargissant son écosystème de soins du diabète.
  
• F. Hoffmann-La Roche reste un acteur clé en Asie-Pacifique, notamment dans le domaine du diagnostic et des dispositifs SMBG. Sa collaboration avec Astellas Pharma Japan pour améliorer le système Accu-Chek Guide Me et intégrer BlueStar, un outil numérique de gestion du diabète, reflète son engagement en faveur de l'innovation et de l'adaptation régionale.
  
• Globalement, le marché connaît une concurrence accrue et une plus grande diversité, alors que les acteurs établis et émergents continuent d'évoluer leurs offres et leurs stratégies.
  

Entreprises du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique

Parmi les acteurs importants opérant dans l'industrie des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique, on trouve :

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic

Abbott Laboratories mène le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique avec son système FreeStyle Libre CGM et sa solide base de fabrication. Son innovation en matière de technologie de capteurs et ses acquisitions stratégiques, telles que Bigfoot Biomedical, renforcent son empreinte régionale et la profondeur de ses produits.

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care occupe une position solide en Asie-Pacifique grâce à ses systèmes de surveillance de la glycémie CONTOUR, connus pour leur précision et leur facilité d'utilisation. L'entreprise se développe dans le domaine des CGM et de la santé numérique, soutenant la gestion personnalisée du diabète auprès de populations diverses.

• B. Braun Melsungen

B. Braun Melsungen exploite l'un de ses plus grands centres de fabrication en Asie-Pacifique à Malaisie, soutenant son portefeuille de soins du diabète ainsi que ses solutions de thérapie par perfusion. Sa large base de produits de santé et son infrastructure régionale renforcent sa présence dans les soins institutionnels.

Actualités de l'industrie des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique :

• En mars 2023, Astellas Pharma Inc. a révélé son partenariat avec Roche Diabetes Care Japan Co., Ltd. pour développer et commercialiser conjointement le système de surveillance de la glycémie Accu-Chek Guide Me avec une précision améliorée. De plus, l'accord impliquait l'intégration de BlueStar, une solution de santé numérique pour les patients diabétiques, approuvée par la FDA et développée par Welldoc, Inc., actuellement disponible aux États-Unis et au Canada. L'objectif principal de cette collaboration était d'améliorer la précision du produit et d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.
  

Le rapport de recherche sur le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositif
  • Dispositifs de surveillance de la glycémie
    • Appareils de surveillance personnelle de la glycémie
    • Moniteurs continus de la glycémie
  • Dispositifs d'administration d'insuline
    • Pompes à insuline
      • Pompes à tubulure
      • Pompes sans tubulure
    • Stylos
      • Réutilisables
      • Jetables
    • Autres dispositifs d'administration d'insuline
• Consommables
  • Bandes de test
  • Lancettes
  • Aiguilles pour stylo
    • Standard
    • Sécurité
  • Seringues
  • Consommables pour pompes à insuline

Marché, par utilisation finale

• Hôpital
• Centres chirurgicaux ambulatoires        
• Centres de diagnostic
• Soins à domicile
• Autre utilisation finale

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Japon
• Chine
• Inde
• Australie
• Corée du Sud
• Taïwan
• Indonésie
• Vietnam