Marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique était évalué à 12,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait passer de 13,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 39 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Cette croissance régulière s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'incidence croissante du diabète, les progrès technologiques dans les dispositifs de prise en charge du diabète, ainsi que l'augmentation des investissements publics et privés dans la prise en charge du diabète.
 

Les dispositifs de prise en charge du diabète désignent un ensemble de dispositifs médicaux destinés à aider les patients diabétiques à gérer au mieux leur maladie. Ces dispositifs jouent un rôle essentiel dans la surveillance de la glycémie, l'administration d'insuline et la gestion globale du diabète. Les principaux acteurs du secteur comprennent F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care, Novo Nordisk et Medtronic.
 

La taille du marché est passée de 9 milliards de dollars (USD) en 2021 à 11 milliards de dollars (USD) en 2023, principalement sous l'effet de l'adoption accrue des technologies numériques, de l'évolution des comportements des consommateurs en faveur de solutions plus avancées et durables, ainsi que de la demande croissante sur les marchés émergents. En outre, les entreprises ont tiré parti de la dynamique post-pandémie, élargi leur portefeuille de produits et optimisé leur chaîne d'approvisionnement afin de répondre à l'évolution des attentes. L'ensemble de ces facteurs a ainsi contribué à la croissance du marché au cours de la période.
 

La croissance du marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique est fortement soutenue par la prévalence croissante du diabète dans toute la région. Dans la Région OMS de l'Asie du Sud-Est, près de 246 millions de personnes âgées de 30 ans et plus seraient atteintes de diabète. Plus préoccupant encore, plus de la moitié de ces personnes ignoreraient leur état. Parmi les personnes diagnostiquées, seules 68 millions reçoivent actuellement un traitement, ce qui met en évidence un déficit de prise en charge de 177 millions de personnes. Le diabète est responsable d'environ 480 000 décès par an dans cette région, soulignant le besoin urgent de solutions efficaces de gestion et de prise en charge. Par ailleurs, le vieillissement de la population en Asie-Pacifique s'opère à un rythme sans précédent, sous l'effet du recul rapide des taux de fécondité et de mortalité, ainsi que de l'allongement de l'espérance de vie.
 

Dans plusieurs pays d'Asie-Pacifique, la proportion de la population âgée de 65 ans et plus passe de 7 % à 14 % en l'espace de 20 à 25 ans, contre plus de 50 ans dans la plupart des pays européens. Ce vieillissement accéléré contribue à une prévalence accrue de maladies chroniques telles que le diabète, en particulier chez les personnes âgées qui nécessitent une surveillance et une prise en charge fréquentes. À mesure que la population vieillissante augmente, la demande de dispositifs de prise en charge du diabète fiables et faciles à utiliser progresse également, faisant de ce segment un moteur essentiel de l'expansion du marché dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique.
 

En outre, la multiplication des initiatives gouvernementales dans la région Asie-Pacifique joue un rôle déterminant dans la lutte contre la prévalence croissante du diabète et l'accélération de la croissance du marché. Par exemple, l'Appel à l'action de Colombo, adopté par les pays de la Région OMS de l'Asie du Sud-Est, définit un engagement commun visant à renforcer la prévention et la lutte contre le diabète.
 

Les dispositifs de prise en charge du diabète désignent un ensemble de dispositifs médicaux conçus pour aider les personnes diabétiques à gérer efficacement leur maladie. Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans la surveillance de la glycémie, l'administration d'insuline et la gestion globale du diabète.
 

Tendances du marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique

• L’innovation technologique est un moteur essentiel de la croissance du marché. Les entreprises de toute la région investissent activement dans le développement de dispositifs économiques, faciles à utiliser et peu invasifs, offrant un suivi précis et en temps réel des patients diabétiques. Ces avancées sont particulièrement cruciales en Asie-Pacifique, où la demande de solutions de santé personnalisées et accessibles augmente rapidement.
   
• Par exemple, Sibionics, un acteur régional, a obtenu l’approbation du marquage CE pour son système de surveillance continue de la glycémie GS1, qui permet un suivi de la glycémie en temps réel et a été conçu pour être abordable et facile à utiliser. De même, Ypsomed a lancé l’administration de bolus au moyen d’un smartphone via sa pompe mylife YpsoPump, améliorant ainsi le confort des utilisateurs d’insuline.
   
• De grandes entreprises telles que Medtronic et Abbott continuent de renforcer leur présence en Asie-Pacifique grâce à des innovations localisées, à des partenariats stratégiques et à des collaborations réglementaires. Ces initiatives visent à améliorer l’accessibilité des dispositifs et à adapter les solutions aux besoins régionaux en matière de soins de santé.
   
• En outre, les dispositifs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG), dont la valeur s’élevait à 19,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 58,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un TCAC de 11,8 % entre 2025 et 2034, ont connu une évolution considérable, avec des conceptions plus compactes et ergonomiques qui améliorent la portabilité et le confort. L’intégration de l’IA et de l’analyse des données dans les dispositifs de prise en charge du diabète gagne également du terrain, permettant une gestion plus intelligente et plus personnalisée de la maladie.
   
• À mesure que ces technologies deviennent plus largement disponibles et bénéficient du soutien des initiatives gouvernementales et des infrastructures de santé numérique, leur adoption s’accélère dans les zones urbaines comme rurales de la région, ce qui stimule davantage la croissance du marché.
   

Analyse du marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le produit, le marché est segmenté entre dispositifs et consommables. Le segment des dispositifs est lui-même subdivisé entre dispositifs de surveillance de la glycémie et dispositifs d’administration d’insuline. Le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie est à son tour subdivisé entre lecteurs d’autosurveillance de la glycémie et dispositifs de surveillance continue de la glycémie. Ce segment était évalué à 4,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 16,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec le TCAC le plus élevé, à savoir 14,8 %. En comparaison, le segment des dispositifs d’administration d’insuline, évalué à 4 milliards de dollars (USD) en 2024, devrait atteindre 11 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les dispositifs de surveillance de la glycémie, tels que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie (CGM) et les lecteurs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG), sont essentiels à la prise en charge du diabète dans toute la région Asie-Pacifique. Ils permettent aux patients de prendre des décisions éclairées concernant leur alimentation, leur activité physique et leur traitement par insuline, améliorant ainsi le contrôle glycémique et réduisant le risque de complications.
   
• La surveillance continue revêt une importance particulière pour prévenir les états aigus tels que l’hyperglycémie et l’hypoglycémie. La capacité de suivi en temps réel améliore l’observance des patients et facilite une intervention clinique rapide, conformément à l’importance croissante accordée à l’intégration de la santé numérique dans la région.
   
• L’incidence croissante du diabète dans les économies émergentes comme développées de la région Asie-Pacifique constitue un moteur majeur de la croissance de ce segment.
   
• Par exemple, la Chine affichait une prévalence du diabète chez les adultes de 11,9 % en 2024, selon la Fédération internationale du diabète (IDF).
   
• De même, en Inde, le nombre de personnes atteintes de diabète est passé de 32 millions en 2000 à 101 millions en 2024, selon les données publiées dans le Journal of the Association of Physicians of India.
   
• Ces chiffres soulignent le besoin crucial de solutions de surveillance de la glycémie technologiquement avancées et évolutives, adaptées aux besoins de santé de la région. La prévalence croissante de la maladie, conjuguée à une sensibilisation accrue à la santé et au développement des infrastructures de santé, devrait soutenir fortement la croissance du marché en Asie-Pacifique.

Selon l’utilisation finale, le marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique est segmenté entre les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire, les centres de diagnostic, les soins à domicile et les autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile représentait 43,9 % des parts de marché en 2024.
 

• La préférence croissante pour la prise en charge du diabète à domicile dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique stimule considérablement l’adoption des dispositifs de prise en charge du diabète destinés à un usage domestique. Ces solutions permettent aux personnes de surveiller leur glycémie, de s’administrer de l’insuline et de gérer leur maladie de manière autonome, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard des consultations cliniques fréquentes et allégeant la pression exercée sur les infrastructures de santé.
   
• Les dispositifs tels que les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM) fournissent des informations en temps réel sur les fluctuations de la glycémie tout au long de la journée. Ils permettent ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées concernant leur alimentation, leur activité physique et leur dosage d’insuline, ce qui renforce le contrôle glycémique et améliore la qualité de vie globale.
   
• Les systèmes de CGM gagnent du terrain auprès des patients diabétiques en Asie-Pacifique, en particulier dans les centres urbains où l’adoption de la santé numérique s’accélère. En outre, les soins à domicile facilitent l’élaboration de plans de traitement personnalisés, permettant aux patients de collaborer avec les professionnels de santé afin d’adapter les schémas d’insulinothérapie en fonction de facteurs liés au mode de vie, tels que l’horaire des repas et l’activité physique.
   
• Par ailleurs, la population âgée, davantage susceptible de développer un diabète, se tourne de plus en plus vers la prise en charge à domicile afin de préserver son autonomie et de réduire les visites à l’hôpital. Les personnes âgées de 65 ans et plus dans des pays tels que le Japon, la Corée du Sud et la Chine stimulent la demande de solutions de soins à domicile pratiques et faciles à utiliser. Cette évolution démographique contribue fortement à l’expansion du segment des dispositifs destinés à un usage domestique.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La Chine dominait le marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique, avec la plus grande part de marché, soit 23,4 %, en 2024.
 

• Cette position de leader s’explique par la charge exceptionnellement élevée du diabète dans le pays, le développement rapide des infrastructures de santé et l’adoption croissante de technologies médicales avancées.
   
• Selon la Fédération internationale du diabète (IDF), la Chine comptait plus de 147,9 millions d’adultes vivant avec le diabète en 2024, soit plus de 12 % de sa population et près de 22 % des cas de diabète dans le monde. Cette prévalence considérable souligne le besoin urgent de solutions évolutives et efficaces de prise en charge du diabète.
   
• Le gouvernement chinois a fait de la modernisation des soins de santé une priorité et investit massivement dans l’expansion des hôpitaux, des centres de diagnostic et des plateformes de santé numérique. Ces initiatives stimulent la demande de dispositifs innovants de prise en charge du diabète, tels que les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), les pompes à insuline et les glucomètres connectés, dont l’adoption progresse dans les établissements cliniques comme dans le cadre des soins à domicile afin de permettre un suivi en temps réel et des plans de traitement personnalisés.
   
• Parallèlement, les changements de mode de vie liés à l’urbanisation rapide et à la croissance économique, notamment l’augmentation de la consommation d’aliments ultra-transformés et la diminution de l’activité physique, ont largement contribué à la progression de la prévalence du diabète de type 2.
   
• En outre, la forte incidence de comorbidités telles que l’hypertension et la dyslipidémie chez les patients diabétiques complexifie la prise en charge de la maladie et renforce encore la nécessité de solutions de soins complètes et technologiquement avancées, comme l’a rapporté The Lancet en 2024.
   

Le marché japonais des dispositifs de prise en charge du diabète devrait connaître une croissance soutenue entre 2025 et 2034.
 

• Le Japon constitue un marché mature et stratégiquement important au sein du paysage des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique, principalement en raison du vieillissement rapide de sa population et de la forte prévalence de maladies chroniques telles que le diabète.
   
• Selon les estimations récentes, le Japon compte environ 36,25 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, soit près d’un tiers de la population totale du pays. Cette évolution démographique influence considérablement la demande de soins de santé, les personnes âgées étant davantage exposées aux maladies chroniques nécessitant un suivi et une prise en charge continus.
   
• Le diabète est particulièrement répandu parmi la population âgée du Japon, ce qui nécessite une surveillance fréquente de la glycémie et des soins personnalisés. Cette situation a favorisé l’adoption accrue de dispositifs médicaux tels que les lecteurs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG), les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), les bandelettes de test et les lancettes. Ces outils contribuent à une prise en charge efficace de la maladie, réduisent le recours à l’hospitalisation et permettent aux patients âgés de préserver leur autonomie grâce aux soins à domicile.
   
• L’infrastructure de santé bien établie du Japon, associée au solide soutien des pouvoirs publics en faveur de la santé numérique et des initiatives de maintien à domicile des personnes âgées, accélère encore l’adoption de technologies avancées de prise en charge du diabète. Ainsi, le pays continue de jouer un rôle déterminant dans l’orientation de l’innovation et de la croissance du marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique.
   

Le marché indien des dispositifs de prise en charge du diabète devrait connaître une croissance soutenue entre 2025 et 2034.
 

• L’Inde s’impose comme l’un des marchés les plus importants pour les dispositifs de prise en charge du diabète dans la région Asie-Pacifique, portée par la croissance rapide de sa population diabétique, la sensibilisation accrue aux questions de santé et l’élargissement de l’accès aux technologies de santé.
   
• Selon la Fédération internationale du diabète (IDF), l’Inde comptait environ 89,8 millions d’adultes vivant avec le diabète en 2024, soit un taux de prévalence de 10,5 % au sein de la population adulte.
   
• En outre, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu’environ 77 millions d’adultes en Inde vivent avec un diabète de type 2, tandis que 25 millions supplémentaires sont considérés comme prédiabétiques et présentent un risque élevé de développer la maladie dans un avenir proche. Plus préoccupant encore, plus de 50 % des personnes diabétiques ne sont pas diagnostiquées, ce qui accroît considérablement le risque de complications en l’absence de détection et de prise en charge précoces.
   
• En outre, l’Inde compte pour un quart de la population mondiale atteinte de diabète, selon une publication de The Hindu en 2024, ce qui souligne l’ampleur et l’urgence du défi. Cette charge croissante liée à la maladie stimule la demande de solutions de prise en charge du diabète efficaces et accessibles, notamment les dispositifs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG), les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), les bandelettes de test et les lancettes.
   
• Le marché bénéficie également d’une sensibilisation accrue aux enjeux de santé, d’initiatives de dépistage menées par les pouvoirs publics et de l’essor des plateformes de santé numérique permettant la surveillance à distance et une prise en charge personnalisée. À mesure que les infrastructures de santé continuent d’évoluer dans les zones urbaines comme rurales, l’Inde devrait jouer un rôle déterminant dans l’avenir de la prise en charge du diabète dans la région Asie-Pacifique.
   

Le marché australien des dispositifs de prise en charge du diabète devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• L’Australie constitue un marché en croissance constante au sein du marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique, soutenu par une prévalence croissante du diabète, une sensibilisation accrue aux enjeux de santé et un système de santé solide.
• Selon la Fédération internationale du diabète (FID), l’Australie comptait environ 1,69 million d’adultes vivant avec le diabète en 2024, soit un taux de prévalence de 7,4 % au sein de la population adulte. Cette évolution marque une hausse significative par rapport aux années précédentes : entre 2000 et 2021, le nombre de personnes vivant avec le diabète en Australie a presque été multiplié par 2,8, passant de 460 000 à 1,3 million, selon l’Australian Institute of Health and Welfare.
   
• Cette tendance à la hausse reflète à la fois l’évolution des modes de vie et l’amélioration des capacités diagnostiques, mais souligne également le besoin croissant d’outils efficaces de prise en charge du diabète. Le marché connaît une adoption accrue des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG), des systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), des bandelettes de test et des lancettes, essentiels pour le dépistage précoce, la surveillance continue et une prise en charge personnalisée.
• L’infrastructure de santé bien établie de l’Australie, associée à une approche proactive de la prise en charge des maladies chroniques, positionne le pays comme un marché prometteur pour les technologies avancées de prise en charge du diabète. La poursuite des investissements dans les plateformes de santé numérique et les solutions de soins à domicile devrait accélérer davantage la croissance du marché.
   

Part de marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique

• Les cinq principaux acteurs du marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique — F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care, Novo Nordisk et Medtronic — détiennent collectivement une part de marché de 48 %. Ces entreprises conservent leur position de leaders grâce à des portefeuilles de produits diversifiés, des partenariats stratégiques, des autorisations réglementaires et une innovation continue adaptée aux besoins régionaux.
   
• Abbott Laboratories domine le marché de la région Asie-Pacifique avec son système de surveillance continue du glucose FreeStyle Libre, largement adopté, ainsi que grâce à sa forte présence industrielle à Singapour. L’entreprise a renforcé sa position par des acquisitions stratégiques, notamment l’acquisition de Bigfoot Biomedical en septembre 2023, qui a amélioré ses capacités de gestion de l’insuline et élargi son écosystème de prise en charge du diabète.
   
• F. Hoffmann-La Roche demeure un acteur clé en Asie-Pacifique, notamment dans les domaines du diagnostic et des dispositifs d’autosurveillance de la glycémie (SMBG). Sa collaboration avec Astellas Pharma Japan pour améliorer le système Accu-Chek Guide Me et intégrer BlueStar, un outil numérique de gestion du diabète, témoigne de son engagement en faveur de l’innovation et de l’adaptation régionale.
   
• Dans l’ensemble, le marché connaît une intensification de la concurrence et une plus grande diversité, tandis que les acteurs établis comme émergents continuent de faire évoluer leurs offres et leurs stratégies.
   

Entreprises du marché des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des dispositifs de prise en charge du diabète en Asie-Pacifique figurent notamment :

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Platinum Equity Advisors
• Sanofi
• Sinocare
   
• Abbott Laboratories

Abbott Laboratories domine le marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique grâce à son système de mesure continue du glucose FreeStyle Libre et à sa solide base de production. Ses innovations dans le domaine des technologies de capteurs et ses acquisitions stratégiques, telles que Bigfoot Biomedical, renforcent son implantation régionale et étoffent son offre de produits.
 

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care occupe une position solide en Asie-Pacifique grâce à ses systèmes de surveillance de la glycémie CONTOUR, réputés pour leur précision et leur facilité d'utilisation. L'entreprise se développe dans les domaines de la mesure continue du glucose et de la santé numérique, afin de favoriser une prise en charge personnalisée du diabète auprès de populations diverses.
 

• B. Braun Melsungen

B. Braun Melsungen exploite en Malaisie l'un de ses principaux pôles de production en Asie-Pacifique, qui soutient son portefeuille de produits de soins du diabète ainsi que ses solutions de traitement par perfusion. La vaste gamme de produits de santé de l'entreprise et son infrastructure régionale renforcent sa présence dans les établissements de soins.
 

Actualités du secteur des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique :

• En mars 2023, Astellas Pharma Inc. a annoncé son partenariat avec Roche Diabetes Care Japan Co., Ltd. afin de développer et de commercialiser conjointement le système de surveillance de la glycémie Accu-Chek Guide Me, doté d'une précision accrue. L'accord prévoyait également l'intégration de BlueStar, une solution de santé numérique autorisée par la FDA pour les patients diabétiques, développée par Welldoc, Inc. et actuellement disponible aux États-Unis et au Canada. L'objectif principal de cette collaboration était d'améliorer la précision du produit et d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.
   

Le rapport d'étude du marché des dispositifs de soins du diabète en Asie-Pacifique propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en chiffre d'affaires, en millions de dollars (USD), pour la période 2021–2034 selon les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs
  • Dispositifs de surveillance de la glycémie
    • Lecteurs de glycémie pour l'autosurveillance
    • Dispositifs de mesure continue du glucose
  • Dispositifs d'administration d'insuline
    • Pompes à insuline
      • Pompes avec tubulure
      • Pompes sans tubulure
    • Stylos
      • Réutilisables
      • Jetables
    • Autres dispositifs d'administration d'insuline
• Consommables
  • Bandelettes réactives
  • Lancettes
  • Aiguilles pour stylos
    • Standard
    • De sécurité
  • Seringues
  • Consommables pour pompes à insuline

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire        
• Centres de diagnostic
• Soins à domicile
• Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Japon
• Chine
• Inde
• Australie
• Corée du Sud
• Taïwan
• Indonésie
• Vietnam