Mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Asia Pacífico: por producto y por uso final - Pronóstico, 2025-2034

Asia Pacific Diabetes Care Devices Tamaño del mercado

El mercado de dispositivos de atención de la diabetes en Asia Pacífico fue valorado en USD 12.200 millones en 2024 y se prevé que crecerá de USD 13.500 millones en 2025 a USD 39 mil millones en 2034, expandiéndose a una CAGR de 12,5%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc. Este crecimiento constante es impulsado por varios factores como el aumento de la incidencia de la diabetes, el aumento de las mejoras tecnológicas en los dispositivos de atención de la diabetes, y los aumentos de inversión pública y privada para la atención de la diabetes.

Los dispositivos de atención de la diabetes son una serie de dispositivos médicos para ayudar a los pacientes con diabetes a manejar la afección a su mejor potencial. Los dispositivos son clave para controlar los niveles de azúcar en sangre, la administración de insulina y la gestión general de la diabetes. Las principales empresas de la industria incluyen F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care, Novo Nordisk y Medtronic.

El mercado aumentó de USD 9 mil millones en 2021 a USD 11 mil millones en 2023, debido en gran medida al aumento de la adopción de tecnologías digitales, al cambio de comportamiento de consumo que prefiere soluciones más avanzadas y sostenibles, y a la creciente demanda en los mercados emergentes. Además, las empresas también aprovecharon el impulso post pandémico, ampliando su cartera de productos y optimizando la cadena de suministro para satisfacer las expectativas cambiantes. Así pues, todos estos factores contribuyeron colectivamente al crecimiento del mercado durante el período.

El crecimiento del mercado de los dispositivos de atención de la diabetes en Asia y el Pacífico está fuertemente impulsado por la creciente prevalencia de la diabetes en toda la región. En la región de Asia sudoriental de la OMS, se estima que casi 246 millones de personas mayores de 30 años tienen diabetes. Alarmadamente, más de la mitad de estos individuos no conocen su condición. De los diagnosticados, sólo 68 millones están recibiendo tratamiento, destacando una significativa brecha de tratamiento de 177 millones. La diabetes es responsable de aproximadamente 480.000 muertes anuales en esta región, subrayando la necesidad urgente de soluciones eficaces de gestión y atención. Además, el envejecimiento de la población en Asia y el Pacífico se registra a un ritmo sin precedentes, impulsado por la rápida disminución de las tasas de fecundidad y mortalidad, junto con el aumento de la esperanza de vida.

En varios países de Asia y el Pacífico, la transición del 7% al 14% de la población de 65 años y más está teniendo lugar dentro de 20 a 25 años un marcado contraste con los 50 años que tomó en la mayoría de las naciones europeas. Este proceso acelerado de envejecimiento contribuye a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, en particular entre adultos mayores que requieren un seguimiento y cuidados frecuentes. A medida que crece la población envejecida, así como la demanda de dispositivos fiables y fáciles de usar para el cuidado de la diabetes, lo que hace de este segmento un motor clave de la expansión del mercado en toda la región de Asia Pacífico.

Además, las crecientes iniciativas gubernamentales en toda la región de Asia y el Pacífico están desempeñando un papel fundamental en la lucha contra la creciente prevalencia de la diabetes y la aceleración del crecimiento del mercado. Por ejemplo, el Llamamiento de Colombo a la Acción, adoptado por países de la región del Asia sudoriental de la OMS, esboza un compromiso unificado para fortalecer la prevención y el control de la diabetes.

Dispositivos de atención de diabetes consulte una gama de dispositivos médicos diseñados para ayudar a las personas con diabetes a manejar su condición de manera efectiva. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial en la vigilancia de los niveles de glucosa en la sangre, la administración de la insulina y la gestión general de la diabetes.

Asia Pacific Diabetes Care Devices Market Trends

• La innovación tecnológica es un motor clave que impulsa el crecimiento del mercado. Las empresas de toda la región están invirtiendo activamente en el desarrollo de dispositivos rentables, fáciles de usar y mínimamente invasivos que ofrecen un monitoreo preciso y en tiempo real para pacientes diabéticos. Estos avances son particularmente cruciales en Asia Pacífico, donde la demanda de soluciones sanitarias personalizadas y accesibles está aumentando rápidamente.
• Por ejemplo, Sibionics, un jugador regional, recibió la aprobación de CE Mark para su sistema de monitoreo continuo de glucosa GS1, que ofrece seguimiento de glucosa en tiempo real y está diseñado para la asequibilidad y facilidad de uso. Del mismo modo, Ypsomed introdujo la entrega de bolus habilitado para smartphones a través de su YpsoPump mylife, mejorando la comodidad para los usuarios de insulina.
• Las principales empresas como Medtronic y Abbott siguen ampliando su huella en Asia Pacífico mediante innovaciones localizadas, asociaciones estratégicas y colaboraciones reglamentarias. Estos esfuerzos tienen por objeto mejorar la accesibilidad de los dispositivos y adaptar las soluciones a las necesidades sanitarias regionales.
• Además, auto-monitoring blood glucose (SMBG) devices, que se valoró en USD 19.800 millones en 2024 y se espera que alcance USD 58.900 millones en 2034, creciendo en una CAGR de 11,8% de 2025 a 2034, han evolucionado significativamente, con diseños más compactos y ergonómicos que mejoran la portabilidad y comodidad. La integración de la IA y la analítica de datos en los dispositivos de atención de la diabetes también está ganando tracción, permitiendo una gestión de enfermedades más inteligente y personalizada.
• A medida que estas tecnologías están más ampliamente disponibles y cuentan con el apoyo de iniciativas gubernamentales e infraestructuras de salud digital, su adopción está acelerando en todas las zonas urbanas y rurales de la región, fomentando aún más el crecimiento del mercado.

Asia Pacific Diabetes Care Devices Market Analysis

Basado en el producto, el mercado se segmenta en dispositivos y consumibles. El segmento de dispositivos se segrega en dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre y dispositivos de entrega de insulina. El segmento de dispositivos de monitoreo de glucosa sanguínea está más bifurcado en medidores de glucosa en sangre autocontrolados, monitores continuos de glucosa. Este segmento se valoró en USD 4,1 mil millones en 2024 y se prevé que alcanzará USD 16,1 mil millones en 2034, creciendo en un CAGR más rápido de 14,8%. En comparación, se espera que el segmento de los dispositivos de entrega de insulina, valorado en USD 4.000 millones en 2024, aumente a USD 11.000 millones en 2034.

• Los dispositivos de monitoreo de glucosa sanguínea, como monitores continuos de glucosa (CGM) y medidores de glucosa sanguínea (SMBG) son dispositivos críticos para la gestión de la diabetes en toda la región de Asia Pacífico. Permiten a los pacientes tomar decisiones informadas sobre la dieta, el ejercicio y la terapia de insulina, mejorando así el control glucémico y minimizando el riesgo de complicaciones.
• La vigilancia continua es especialmente importante para evitar estados agudos como la hiperglicemia y la hipoglicemia. La capacidad de monitoreo en tiempo real mejora el cumplimiento de los pacientes y facilita la intervención clínica oportuna, de acuerdo con el enfoque creciente de la región en la integración de la salud digital.
• La creciente incidencia de la diabetes en las economías emergentes y desarrolladas de Asia Pacífico es un importante factor de crecimiento para este segmento.
• Por ejemplo, China tenía una prevalencia de diabetes en adultos de 11,9% en 2024, dice la Federación Internacional de Diabetes (IDF).
• Asimismo, en la India, la prevalencia de personas que padecen diabetes aumentó de 32 millones en 2000 a 101 millones en 2024, según datos publicados en el Diario de la Asociación de Médicos de la India.
• Estas cifras destacan el imperativo crítico para soluciones de monitoreo de glucosa sanguínea tecnológicamente avanzadas y escalables de acuerdo con las necesidades sanitarias de la región. La creciente prevalencia de enfermedades, junto con el crecimiento de la conciencia sanitaria y el desarrollo de la infraestructura sanitaria, probablemente alimentará un fuerte crecimiento del mercado en Asia Pacífico.

Basado en el uso final, el mercado de dispositivos de atención de la diabetes de Asia Pacífico se segmenta en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, centros de diagnóstico, atención a domicilio y otros usuarios finales. El segmento de atención domiciliaria representó la cuota de mercado del 43,9% en 2024.

• La creciente preferencia por la gestión de la diabetes en el hogar en toda la región de Asia y el Pacífico está impulsando significativamente la adopción de dispositivos de atención de la diabetes en el hogar. Estas soluciones permiten a las personas monitorear los niveles de glucosa en sangre, administrar la insulina y gestionar su condición de forma independiente, reduciendo la dependencia de visitas clínicas frecuentes y reduciendo la presión sobre la infraestructura sanitaria.
• Los dispositivos como los sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGM) ofrecen información en tiempo real sobre las fluctuaciones de glucosa durante todo el día. Esto permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre la dieta, la actividad física y la dosificación de la insulina, mejorando el control glucémico y mejorando la calidad general de vida.
• Los sistemas CGM están ganando tracción entre los pacientes de diabetes en Asia Pacífico, especialmente en centros urbanos donde se está acelerando la adopción de la salud digital. Además, la atención en casa facilita planes de tratamiento personalizados, permitiendo a los pacientes colaborar con los proveedores de atención médica para adaptar regímenes de insulina basados en factores de estilo de vida como el tiempo de comida y la actividad física.
• Además, la población geriátrica más susceptible a la diabetes está optando cada vez más por la gestión del hogar para mantener la autonomía y reducir las visitas hospitalarias. Las personas de 65 años y más en países como Japón, Corea del Sur y China están impulsando la demanda de soluciones de cuidado de la vivienda convenientes y fáciles de utilizar. Este cambio demográfico es un factor clave para la expansión del segmento de uso doméstico.

China dominaba el mercado de los dispositivos de atención de la diabetes de Asia Pacífico, con la mayor cuota de mercado del 23,4% en 2024.

• Esta posición de liderazgo está impulsada por la carga de diabetes excepcionalmente alta del país, el rápido desarrollo de la infraestructura sanitaria y la creciente adopción de tecnologías médicas avanzadas.
• Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), China tenía más de 147,9 millones de adultos que vivían con diabetes en 2024, lo que representa más del 12% de su población y casi el 22% de los casos de diabetes mundial. Esta prevalencia asombrosa pone de relieve la necesidad urgente de soluciones escalables y eficaces de gestión de la diabetes.
• El gobierno chino ha priorizado la modernización de la salud, invirtiendo fuertemente en la expansión de hospitales, centros de diagnóstico y plataformas de salud digital. Estas iniciativas están impulsando la demanda de dispositivos innovadores de atención de la diabetes, como monitores continuos de glucosa (CGM), bombas de insulina y glucometros inteligentes, que se están adoptando cada vez más en entornos clínicos y de atención a domicilio para apoyar el monitoreo en tiempo real y planes de tratamiento personalizados.
• Paralelamente, los cambios de estilo de vida impulsados por la rápida urbanización y el crecimiento económico, como el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados y la reducción de la actividad física, han contribuido significativamente a aumentar la prevalencia de la diabetes tipo 2.
• Además, la alta incidencia de comorbilidades como hipertensión y dislipidemia entre pacientes diabéticos añade complejidad a la gestión de enfermedades, reforzando aún más la necesidad de soluciones integrales y tecnológicamente avanzadas de atención, como se informó en The Lancet en 2024.

El mercado de los dispositivos de atención de la diabetes de Japón está destinado a presenciar un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• Japón representa un mercado maduro y estratégicamente importante dentro del paisaje de los dispositivos de atención de la diabetes de Asia Pacífico, impulsado en gran medida por su población envejecida rápidamente y una alta prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes.
• Según estimaciones recientes, el Japón tiene aproximadamente 36,25 millones de personas mayores de 65 años, lo que representa casi un tercio de la población total del país. Este cambio demográfico influye significativamente en la demanda sanitaria, ya que los adultos mayores son más susceptibles a condiciones crónicas que requieren un seguimiento y una gestión continuas.
• La diabetes es particularmente frecuente entre la población mayor de Japón, lo que requiere un seguimiento frecuente de la glucosa sanguínea y un cuidado personalizado. Esto ha dado lugar a una mayor adopción de dispositivos médicos como los medidores de glucosa sanguínea (SMBG), monitores continuos de glucosa (CGM), tiras de pruebas y lancetas. Estas herramientas apoyan la gestión eficaz de las enfermedades, reducen la dependencia hospitalaria y permiten a los pacientes ancianos mantener la independencia mediante la atención en el hogar.
• La infraestructura sanitaria bien establecida de Japón, junto con un fuerte apoyo gubernamental para iniciativas de salud digital y de envejecimiento en el lugar, acelera aún más la incorporación de tecnologías avanzadas de atención de la diabetes. Como resultado, el país sigue desempeñando un papel fundamental en la configuración de la innovación y el crecimiento en el mercado de los dispositivos de atención de la diabetes de Asia y el Pacífico.

El mercado de los dispositivos de atención de la diabetes en India está destinado a presenciar un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• La India está surgiendo como uno de los mercados más críticos para los dispositivos de atención de la diabetes en la región de Asia y el Pacífico, impulsado por una población diabética que crece rápidamente, un aumento de la conciencia sobre la salud y una ampliación del acceso a las tecnologías sanitarias.
• Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la India tenía aproximadamente 89,8 millones de adultos que vivían con diabetes en 2024, lo que refleja una tasa de prevalencia del 10,5% entre la población adulta.
• Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que unos 77 millones de adultos en la India viven con diabetes tipo 2, mientras que otros 25 millones se clasifican como prediabéticos y los ponen en alto riesgo de desarrollar la condición en un futuro próximo. Alarmadamente, más del 50% de los individuos con diabetes siguen sin diagnosticarse, lo que aumenta significativamente la probabilidad de complicaciones si no se detecta y administra temprano.
• Además, la India representa una cuarta parte de la población mundial de diabetes, publicada por The Hindu en 2024, subrayando la escala y urgencia del desafío. Esta creciente carga de la enfermedad está impulsando la demanda de soluciones eficaces y accesibles de atención de la diabetes, en particular dispositivos de autocontrolación de la glucosa sanguínea (SMBG), monitores continuos de glucosa (CGM), tiras de prueba y lancetas.
• Además, el mercado cuenta con un aumento de la conciencia sobre la salud, iniciativas dirigidas por el Gobierno y la ampliación de las plataformas de salud digital que permiten la vigilancia remota y la atención personalizada. A medida que la infraestructura sanitaria sigue evolucionando en todas las zonas urbanas y rurales, se espera que la India desempeñe un papel fundamental en la configuración del futuro de la atención de la diabetes en la región de Asia y el Pacífico.

El mercado de los dispositivos de atención de la diabetes de Australia está destinado a presenciar un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• Australia es un mercado en constante crecimiento dentro del paisaje de los dispositivos de atención de la diabetes de Asia y el Pacífico, apoyado por una creciente prevalencia de la diabetes, un aumento de la conciencia sobre la salud y un fuerte sistema de salud.
• Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), Australia tenía aproximadamente 1,69 millones de adultos que vivían con diabetes en 2024, lo que representa una tasa de prevalencia del 7,4% entre la población adulta. Esto marca un aumento significativo de años anteriores entre 2000 y 2021, el número de personas que viven con diabetes en Australia creció casi 2,8 veces, de 460.000 a 1,3 millones, según informó el Instituto Australiano de Salud y Bienestar.
• Esta tendencia ascendente refleja tanto los cambios de estilo de vida como las capacidades de diagnóstico mejoradas, pero también destaca la creciente necesidad de herramientas eficaces de gestión de la diabetes. El mercado está presenciando una mayor adopción de dispositivos de glucosa sanguínea autocontrolada (SMBG), monitores continuos de glucosa (CGM), tiras de pruebas y lancetas, que son esenciales para la detección temprana, monitoreo continuo y atención personalizada.
• La infraestructura sanitaria bien establecida de Australia, junto con un enfoque proactivo para la gestión crónica de enfermedades, posiciona al país como un mercado prometedor para tecnologías avanzadas de atención de la diabetes. Se espera que la inversión continua en plataformas de salud digital y soluciones de atención a domicilio acelere aún más el crecimiento del mercado.

Asia Pacific Diabetes Care Devices Market Share

• Los 5 mejores jugadores del mercado de dispositivos de atención de la diabetes Asia Pacífico F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care, Novo Nordisk y Medtronic tienen colectivamente un 48% de cuota de mercado. Estas empresas mantienen el liderazgo a través de carteras de productos diversificadas, asociaciones estratégicas, aprobaciones reglamentarias y innovación continua adaptada a las necesidades regionales.
• Abbott Laboratories lidera el mercado de Asia Pacífico con su sistema FreeStyle Libre CGM y una fuerte presencia de fabricación en Singapur. La empresa ha reforzado su posición a través de adquisiciones estratégicas, incluyendo la adquisición de Bigfoot Biomedical en septiembre de 2023, mejorando sus capacidades de gestión de insulina y ampliando su ecosistema de atención de la diabetes.
• F. Hoffmann-La Roche sigue siendo un jugador clave en Asia Pacífico, especialmente en dispositivos de diagnóstico y SMBG. Su colaboración con Astellas Pharma Japan para mejorar el sistema Accu-Chek Guide Me e integrar BlueStar, una herramienta digital de gestión de la diabetes, refleja su compromiso con la innovación y la adaptación regional.
• En general, el mercado está presenciando una intensa competencia y una mayor diversidad, ya que los actores establecidos y emergentes siguen evolucionando sus ofertas y estrategias.

Asia Pacific Diabetes Care Devices Market Companies

Pocos de los jugadores destacados que operan en la industria de la diabetes de Asia Pacífico incluyen:

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• Laboratorios del Dr. Reddy
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Platinum Equity Advisors
• Sanofi
• Sinocare
• Abbott Laboratories

Abbott Laboratories lidera el mercado de dispositivos de atención de la diabetes Asia Pacífico con su sistema FreeStyle Libre CGM y una sólida base de fabricación. Su innovación en tecnología sensorial y adquisiciones estratégicas, como Bigfoot Biomedical, aumenta su huella regional y su profundidad de producto.

• Ascensia Diabetes Care

Diabetes de ascensia Care mantiene una posición sólida en Asia Pacífico a través de sus sistemas de monitoreo de glucosa en sangre CONTOUR, conocidos por la exactitud y facilidad de uso. La empresa se está expandiendo en CGM y salud digital, apoyando la gestión personalizada de la diabetes en diversas poblaciones.

• B. Braun Melsungen

B. Braun Melsungen opera uno de sus mayores centros de fabricación de Asia Pacífico en Malasia, apoyando su cartera de atención de la diabetes junto con soluciones de terapia de infusión. Su amplia base de productos sanitarios e infraestructura regional refuerzan su presencia en la atención institucional.

Asia Pacific Diabetes Care Devices Industry News:

• En marzo de 2023, Astellas Pharma Inc. reveló su asociación con Roche Diabetes Care Japan Co., Ltd. para desarrollar y comercializar de forma colaborativa el sistema de monitoreo de glucosa en sangre de Accu-Chek Me con mayor precisión. Además, el acuerdo incluyó la integración de BlueStar, solución de salud digital limpia por la FDA para pacientes de diabetes desarrollada por Welldoc, Inc. y actualmente accesible en EE.UU. y Canadá. El objetivo principal de esta colaboración era mejorar la exactitud del producto y alcanzar un borde competitivo en el mercado.

El informe de investigación sobre el mercado de los dispositivos de atención de la diabetes en Asia Pacífico incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones y de 2021 - 2034 para los siguientes segmentos: