Mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes Tamaño y compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes

El mercado global de dispositivos para el cuidado de la diabetes fue valorado en USD 53.5 mil millones en 2024 y se proyecta que crezca desde USD 59.2 mil millones en 2025 hasta USD 167.5 mil millones para 2034, expandiéndose a una CAGR del 12.2%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc. Este crecimiento constante es estimulado por diversos factores como el creciente prevalencia de diabetes en todo el mundo, los avances tecnológicos en dispositivos para el cuidado de la diabetes y los crecientes inversiones por parte de organizaciones públicas y privadas para el cuidado de la diabetes.
 

Los dispositivos para el cuidado de la diabetes se refieren a una gama de dispositivos médicos diseñados para ayudar a las personas con diabetes a manejar su condición de manera efectiva. Estos dispositivos juegan un papel crucial en el monitoreo de los niveles de glucosa en sangre, la administración de insulina y la gestión general de la diabetes. Las principales empresas en la industria incluyen F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan y Dexcom.
 

El mercado aumentó desde USD 39.8 mil millones en 2021 hasta USD 48.4 mil millones en 2023, en gran parte debido a la adopción creciente de tecnologías digitales, el cambio en el comportamiento del consumidor que prefiere soluciones más avanzadas y sostenibles, y la creciente demanda en mercados emergentes. Además, las empresas también capitalizaron el impulso postpandemia, expandiendo su portafolio de productos y optimizando la cadena de suministro para satisfacer las expectativas cambiantes. Por lo tanto, todos estos factores contribuyeron colectivamente al crecimiento ascendente del mercado durante el período.
 

El crecimiento del mercado global de dispositivos para el cuidado de la diabetes se atribuye en gran medida al aumento de la prevalencia de diabetes en todo el mundo. Por ejemplo, según las estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), 537 millones de personas vivían con diabetes en todo el mundo en 2021. Esta cifra se proyecta que alcance los 643 millones en 2030 y luego los 783 millones en 2045. Por lo tanto, esta creciente prevalencia de diabetes entre la población exige dispositivos avanzados tecnológicamente para el cuidado de la diabetes para el monitoreo del nivel de glucosa en sangre entre los pacientes afectados y para la administración de insulina, contribuyendo así positivamente al crecimiento del mercado.
 

Además, el creciente población de adultos mayores en todo el mundo es uno de los catalizadores significativos para la trayectoria ascendente del mercado. Por ejemplo, según datos proporcionados por las Naciones Unidas, se proyecta que la población global de 65 años y más alcance alrededor de 1.5 mil millones para 2050, representando el 16% de la población mundial. Además, según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, se proyecta que las personas en los EE. UU. de 65 años y más alcancen los 82 millones para 2050, frente a los 58 millones en 2022.
 

La población de este grupo demográfico es más propensa a tener condiciones de enfermedades crónicas como la diabetes, lo que a menudo requiere un monitoreo frecuente de la glucosa en sangre, estimulando así la necesidad de monitores de glucosa confiables y eficientes. Por lo tanto, a medida que la población envejece, también lo hace el riesgo de diabetes entre el grupo demográfico, fomentando así el crecimiento del mercado.
 

Además, las crecientes iniciativas gubernamentales, como programas de concientización para abordar la creciente prevalencia de diabetes en todo el mundo, están acelerando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el Programa Nacional de Prevención de la Diabetes, lanzado en los EE. UU., tiene como objetivo prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Como parte de esta iniciativa, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporcionan recursos e información sobre herramientas de manejo de la diabetes. Por lo tanto, a medida que aumenta la conciencia entre las poblaciones afectadas, también lo hace la demanda de herramientas de manejo de la diabetes, estimulando el crecimiento del mercado.
 

Los dispositivos para el cuidado de la diabetes se refieren a una gama de dispositivos médicos diseñados para ayudar a las personas con diabetes a manejar su condición de manera efectiva. Estos dispositivos desempeñan un papel crucial en el monitoreo de los niveles de glucosa en sangre, la administración de insulina y la gestión general de la diabetes.
 

Tendencias del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes

• El avance tecnológico de los dispositivos para el cuidado de la diabetes es una de las principales tendencias que impulsan el mercado hacia adelante. Muchas empresas en este mercado están invirtiendo en el desarrollo de dispositivos para el cuidado de la diabetes que son rentables, indoloros y proporcionan resultados altamente efectivos y confiables para los pacientes diabéticos.
   
• Por ejemplo, el monitor continuo de glucosa G7 de Dexcom es uno de los sensores más precisos de la empresa, adecuado para pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2 o gestacional. Este sensor es un 60% más pequeño que su predecesor, el G6. Proporciona datos en tiempo real directamente a relojes inteligentes o teléfonos inteligentes, eliminando la necesidad de pruebas con pinchazos en los dedos.
   
• Además, los actores establecidos en el mercado se están enfocando en lanzamientos de productos, adquisiciones, aprobaciones regulatorias y asociaciones con el fin de aumentar su base de clientes y presencia en el mercado en los países emergentes y desarrollados del mundo.
   
• Por ejemplo, en mayo de 2022, Abbott lanzó FreeStyle Libre 3, el sensor de 14 días. Este sensor es adecuado para pacientes mayores de cuatro años, ofreciendo monitoreo continuo de azúcar en sangre. Este sensor está diseñado para ser usado en el brazo superior y transmite a una aplicación para smartphone.
   
• Además, los dispositivos SMBG también se han vuelto más portátiles y cómodos gracias a diseños compactos y ergonómicos.
   
• Por ejemplo, el medidor CONTOUR NEXT ONE de Ascensia Diabetes Care está equipado con la función Second Chance Sampling, que permite a los pacientes agregar más sangre a la tira reactiva si la primera muestra no llenó la cantidad requerida. Esto reduce el desperdicio de lancetas y tiras reactivas, ahorra en pinchazos en los dedos y aumenta la comodidad del usuario con el dispositivo, mejorando así la usabilidad.
   
• Por lo tanto, estos avances tecnológicos están contribuyendo positivamente a la adopción entre los pacientes, fomentando el crecimiento del mercado.
   

Análisis del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes

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Según el producto, el mercado se segmenta en dispositivos y consumibles. El segmento de dispositivos se divide aún más en dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre y dispositivos de administración de insulina. El segmento de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre tuvo un valor de USD 19.5 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 73.9 mil millones para 2034, con una CAGR del 14.4%. En comparación, el segmento de consumibles, valorado en USD 17.2 mil millones en 2024, se espera que crezca hasta USD 48.5 mil millones para 2034.
 

• Los dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre, como los monitores continuos de glucosa y los medidores de glucosa en sangre de auto-monitoreo, son herramientas cruciales para las personas con diabetes. Estos dispositivos proporcionan información crítica a la persona que sufre de diabetes para tomar decisiones informadas sobre su respectivo ejercicio, dieta y dosificación de insulina.
   
• Además, la diabetes requiere un monitoreo continuo de la glucosa en sangre para prevenir las complicaciones asociadas, como la hiperglucemia y la hipoglucemia. Por lo tanto, estos dispositivos proporcionan un monitoreo en tiempo real de la glucosa en sangre, permitiendo al paciente rastrear su nivel de glucosa durante todo el día.
   
• Además, el aumento de la prevalencia de diabetes en países emergentes y desarrollados es un catalizador clave para el crecimiento del segmento.
   
• Por ejemplo, según los datos publicados en el Journal of the Associations of Physicians of India, el número estimado de personas en India que viven con diabetes fue de 32 millones en 2000, que aumentó a 63 millones en 2012, 74 millones en 2021 y ahora es de 101 millones.
   
• Por lo tanto, esta estadística destaca la necesidad crítica de dispositivos avanzados de monitoreo de glucosa en sangre para una gestión efectiva y oportuna de la glucosa en sangre entre los individuos afectados, impulsando el crecimiento del mercado.
   

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Según el uso final, el mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes se segmenta en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, centros de diagnóstico, atención domiciliaria y otros usuarios finales. El segmento de atención domiciliaria representó una participación de mercado del 43.8% en 2024.
 

• Las personas con diabetes ahora pueden manejar su condición desde la comodidad de sus hogares. Esta conveniencia impulsa significativamente la adopción de dispositivos de cuidado de la diabetes para uso en el hogar. Con estos dispositivos, los pacientes pueden monitorear los niveles de glucosa en sangre, administrar insulina y supervisar su manejo de la diabetes, todo sin visitas frecuentes a las instalaciones de atención médica.
   
• Los dispositivos de atención domiciliaria, como los sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGM), ofrecen información en tiempo real sobre los niveles de glucosa en sangre. Esta supervisión continua permite a las personas monitorear las tendencias de glucosa durante todo el día, lo que les permite tomar decisiones informadas sobre dieta, ejercicio y dosificación de insulina.
   
• Los sistemas CGM han ganado popularidad entre las personas con diabetes que buscan un mayor control y conocimiento de su condición.
   
• Además, estos entornos domésticos facilitan planes de cuidado personalizados. Los pacientes colaboran con los proveedores de atención médica para personalizar los regímenes de tratamiento, adaptándolos a las necesidades y estilos de vida individuales. Por ejemplo, utilizando bombas de insulina, los pacientes pueden modificar sus dosis de insulina según los horarios de las comidas y los niveles de actividad.
   
• La población de mayor edad se vuelve más susceptible a la diabetes, y muchos optan por el manejo en el hogar para mantener su independencia y minimizar las visitas médicas. Este cambio demográfico amplifica la demanda de dispositivos de atención domiciliaria en el mercado de cuidado de la diabetes. Las personas mayores de 65 años aprecian la conveniencia de usar dispositivos de cuidado de la diabetes en el hogar. La creciente población geriátrica que lucha contra la diabetes sigue expandiendo el segmento de atención domiciliaria.
   
• Por lo tanto, el creciente preferencia por el manejo en el hogar de la diabetes, especialmente entre los ancianos, está impulsando un crecimiento significativo en el mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes para uso en el hogar.
   

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América del Norte dominó el mercado global de dispositivos de cuidado de la diabetes, con la mayor participación de mercado del 39.3% en 2024.
 

El mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en EE. UU. tuvo un valor de USD 14.3 mil millones y USD 15.8 mil millones en 2021 y 2022, respectivamente. En 2024, el tamaño del mercado alcanzó USD 19.3 mil millones desde USD 17.5 mil millones en 2023.
 

• Este crecimiento se atribuye en gran medida al aumento de la prevalencia de diabetes en el país.
   
• Por ejemplo, en 2021, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 38.4 millones de personas en EE. UU. vivían con diabetes, de las cuales el 90-95% de los individuos estaban afectados por diabetes tipo 2.
   
• Por lo tanto, a medida que aumenta la prevalencia de diabetes, también lo hace la demanda de dispositivos avanzados de cuidado de la diabetes, impulsando así el crecimiento del mercado en el país.
   

Mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en Europa alcanzó los USD 14.5 mil millones en 2024 y se anticipa que muestre un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico.
 

• El crecimiento del mercado en la región está impulsado principalmente por el aumento de la población envejecida, ya que los adultos mayores son más susceptibles a enfermedades crónicas como la diabetes.
   
• Según la Comisión Europea, en 2022 el 21.1% de la población de la UE tenía 65 años o más, y se proyecta que esta cifra aumente al 32.5% para el año 2100.
   
• Por lo tanto, a medida que la población envejece, también aumenta el riesgo de diabetes entre la población anciana, lo que a su vez acelera la demanda de dispositivos de cuidado de la diabetes, como los medidores de glucosa para el monitoreo regular de los niveles de glucosa.
   

El mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en el Reino Unido se proyecta que experimentará un crecimiento constante entre 2025 y 2034.
 

• El crecimiento del mercado en el país se atribuye en gran medida al aumento de la prevalencia de diabetes en el país.
   
• Por ejemplo, según los datos del modelo de prevalencia de diabetes de Public Health England, para 2035 se espera que la prevalencia de diabetes en el país alcance los 4.9 millones, lo que equivale al 9.7% de la población total del país.
   
• Por lo tanto, a medida que aumenta la tasa de prevalencia de diabetes, se anticipa que el uso de dispositivos de cuidado de la diabetes entre la población afectada aumentará en el futuro previsible, impulsando el crecimiento del mercado en el país.
   

Mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en Asia Pacífico
 

Se proyecta que la región de Asia Pacífico valga USD 12.2 mil millones en 2025 y alcance los USD 39 mil millones para 2034.
 

• El mercado en la región de Asia Pacífico se está expandiendo rápidamente debido a la creciente carga de diabetes, el aumento de la conciencia sobre la salud y los avances continuos en la infraestructura de atención médica.
   
• Los avances en la infraestructura de atención médica, que incluyen la construcción de nuevos hospitales y centros de diagnóstico, están impulsando la demanda de dispositivos avanzados de cuidado de la diabetes para garantizar una atención adecuada a las personas que sufren de diabetes, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado en la región.
   

El mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes en Japón está listo para experimentar un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.
 

• El país tiene una población envejecida que está aumentando rápidamente y que requiere intervenciones de atención médica frecuentes.
   
• Por ejemplo, según las estimaciones, Japón tiene alrededor de 36.25 millones de personas de 65 años y más, lo que representa un tercio de la población japonesa total.
   
• La población de este grupo demográfico es más propensa a tener enfermedades crónicas como la diabetes, que a menudo requieren un monitoreo frecuente de la glucosa en sangre, lo que a su vez estimula la necesidad de dispositivos médicos como dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre, monitores de glucosa continua, tiras reactivas y lancetas, impulsando así el crecimiento del mercado en la región.
   

Brasil está experimentando un crecimiento significativo en el mercado de dispositivos de cuidado de la diabetes.
 

• El crecimiento del mercado en el país se debe a varios factores, como las crecientes iniciativas gubernamentales y la integración de soluciones de salud digital.
   
• Las soluciones digitales, como las plataformas de telemedicina y las aplicaciones móviles, han mejorado el compromiso del paciente y la atención remota, haciendo que los dispositivos de cuidado de la diabetes sean más accesibles y efectivos.
   
• Además, la creciente tasa de obesidad y la población envejecida contribuyen aún más al crecimiento del mercado, ya que estos grupos demográficos tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes, lo que a su vez requiere un monitoreo frecuente de los niveles de glucosa en sangre, fomentando así el crecimiento del mercado.
   

El mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Arabia Saudita se espera que experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

• La avanzada infraestructura de salud de Arabia Saudita y la creciente inversión en tecnologías de salud avanzadas crean una oportunidad para el desarrollo y adopción de dispositivos avanzados de cuidado de la diabetes adaptados a las necesidades específicas de los pacientes del país.
   
• Además, hay un aumento en los programas de concienciación sobre la salud en Arabia Saudita, como el Programa Nacional de Detección de Diabetes de Arabia Saudita, que se centra en la gestión de la enfermedad y enfatiza su prevención y tratamiento. Por lo tanto, estos programas de concienciación influyen positivamente en el crecimiento del mercado en el país.
   
• Además, el enfoque de la Visión 2030 en la modernización de la atención médica está impulsando las inversiones en dispositivos de cuidado de la diabetes, respaldado por la necesidad de dispositivos avanzados para el manejo de la diabetes.
   

Participación en el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes

• Los cinco principales actores en el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes, como F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan y Dexcom, colectivamente poseen una participación del 22.4% en el mercado global. Estas empresas mantienen su liderazgo a través de diversos portafolios de productos, colaboraciones estratégicas, aprobaciones regulatorias y una innovación continua. Abbott Laboratories destaca debido a su amplio rango de dispositivos para el cuidado de la diabetes, ampliamente adoptados en hospitales y centros de diagnóstico.
   
• Abbott Laboratories y Dexcom han fortalecido sus posiciones en el mercado a través de adquisiciones y lanzamientos de productos. En septiembre de 2023, Abbott adquirió Bigfoot Biomedical, un reconocido desarrollador de sistemas inteligentes de manejo de insulina para personas con diabetes. Esta adquisición unió a dos líderes de la industria en áreas distintas del cuidado de la diabetes, incluyendo el monitoreo continuo de glucosa, que se estima alcanzará los USD 47.1 mil millones para 2034, y el apoyo en el dosificado de insulina. El movimiento estratégico enriqueció el portafolio de productos de la compañía en el cuidado de la diabetes y fortaleció la generación de ingresos.
   
• Además, en marzo de 2024, Dexcom introdujo su nuevo sistema CGM, Dexcom ONE+, en Irlanda. Dexcom ONE+ utiliza el diseño de sensor de alta gama y altamente preciso de Dexcom. Este lanzamiento de producto fortaleció el portafolio de productos de la compañía en el mercado irlandés y aumentó los ingresos de la compañía.
   

Empresas del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes

Algunas de las empresas destacadas que operan en la industria de dispositivos para el cuidado de la diabetes incluyen:
 

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• DarioHealth
• Dexcom
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Pendiq
• LifeScan
• Sanofi
• Sinocare
• Tandem Diabetes Care
• Ypsomed Holding
  
   
• Abbott Laboratories

Abbott es una empresa global de atención médica con un portafolio diversificado de dispositivos médicos, diagnósticos, nutrición y medicamentos genéricos de marca. La compañía ofrece una gama de productos y soluciones para ayudar a las personas a manejar su diabetes de manera efectiva. FreeStyle Libre es el sistema de monitoreo continuo de glucosa (CGM) insignia de Abbott. Ofrece un sensor calibrado en fábrica que elimina la necesidad de calibraciones rutinarias con punzadas en los dedos, proporcionando lecturas de glucosa en tiempo real y datos de tendencias.
 

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care se especializa en soluciones para el manejo de la diabetes. La empresa es reconocida por su cartera de sistemas de monitoreo de glucosa en sangre, en particular la marca CONTOUR, que es ampliamente reconocida por su precisión y facilidad de uso. En los últimos años, Ascensia ha ampliado su cartera para incluir soluciones de salud digital y tecnologías de monitoreo continuo de glucosa (CGM), avanzando en opciones de atención personalizada para el manejo de la diabetes.
 

• B. Braun Melsungen

B. Braun Melsungen, un actor destacado en la industria de la tecnología médica, también tiene importancia en el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes. Si bien tradicionalmente se reconoce por su experiencia en terapia de infusión y equipos médicos, B. Braun ha ampliado gradualmente su cartera para incluir soluciones innovadoras para el manejo de la diabetes. Con más de 300 subsidiarias en 64 países y una cartera que incluye 5,000 productos de salud, la empresa opera a escala global.
 

Noticias de la industria de dispositivos para el cuidado de la diabetes:

• En septiembre de 2024, Dexcom realizó una inversión estratégica de USD 75 millones en Oura, un fabricante líder de anillos de seguimiento de salud, y formó una asociación para habilitar la integración bidireccional de datos entre el CGM de Dexcom y el anillo Oura. Esta colaboración mejoró la ventaja competitiva de Dexcom al integrar datos de glucosa con métricas de salud más amplias para obtener información más personalizada.
   
• En enero de 2024, Dexcom reveló la presentación del nuevo sensor de glucosa Stelo a la FDA para su revisión. Diseñado por el fabricante de monitores continuos de glucosa (CGM), Stelo está destinado a personas con diabetes tipo 2 que no requieren insulina. Esta iniciativa estratégica se espera que posicione a Dexcom con una ventaja competitiva en el mercado.
   
• En enero de 2024, Medtronic anunció la aprobación de la marca CE para el sistema MiniMed 780G con Simplera Syn, un CGM compacto que elimina la necesidad de pincharse los dedos o usar cinta adhesiva. Con un proceso de inserción simplificado y un tamaño más pequeño, mejora la experiencia del usuario manteniendo la precisión y confiabilidad en el monitoreo de glucosa, marcando un avance notable para Medtronic.
   
• En marzo de 2023, Astellas Pharma Inc. reveló su asociación con Roche Diabetes Care Japan Co., Ltd. para desarrollar y comercializar conjuntamente el sistema de monitoreo de glucosa en sangre Accu-Chek Guide Me con mayor precisión. Además, el acuerdo incluyó la integración de BlueStar, una solución digital de salud para pacientes con diabetes aprobada por la FDA, desarrollada por Welldoc, Inc. y actualmente disponible en EE. UU. y Canadá. El objetivo principal de esta colaboración fue mejorar la precisión del producto y obtener una ventaja competitiva en el mercado.
   

El informe de investigación del mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en millones de USD y desde 2021 hasta 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Dispositivos
  • Dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre
    • Métricas de monitoreo de glucosa en sangre
    • Monitores continuos de glucosa
  • Dispositivos de administración de insulina
    • Bombas de insulina
      • Bombas con tubo
      • Bombas sin tubo
    • Plumas
      • Reutilizables
      • Descartables
    • Otros dispositivos de administración de insulina

• Consumibles
  • Tiras de prueba
  • Lancetas
  • Agujas para plumas
    • Estándar
    • Seguridad
  • Jeringas
  • Consumibles para bombas de insulina

Mercado, por uso final

• Hospital
• Centros quirúrgicos ambulatorios        
• Centros de diagnóstico
• Atención domiciliaria
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte 
  • EE. UU.
  • Canadá 
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
  • Suecia
  • Bélgica
  • Dinamarca
  • Finlandia
  • Noruega
  • Lituania
  • Letonia
  • Estonia
  • Rusia
  • Polonia
  • Suiza 
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Taiwán
  • Indonesia
  • Vietnam 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Colombia
  • Chile
  • Perú 
• Oriente Medio y África 
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Turquía
  • Egipto
  • Israel
  • Kuwait
  • Catar