Marché des dispositifs de soins du diabète Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs de soins du diabète

Le marché mondial des dispositifs de soins du diabète était évalué à 53,5 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 59,2 milliards de dollars en 2025 à 167,5 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,2 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Cette croissance régulière est stimulée par divers facteurs tels que la prévalence croissante du diabète dans le monde, les avancées technologiques croissantes dans les dispositifs de soins du diabète et les investissements croissants des organisations publiques et privées pour les soins du diabète.
 

Les dispositifs de soins du diabète désignent une gamme de dispositifs médicaux conçus pour aider les personnes atteintes de diabète à gérer leur condition de manière efficace. Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans la surveillance des niveaux de glucose sanguin, l'administration d'insuline et la gestion globale du diabète. Les principales entreprises de l'industrie comprennent F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan et Dexcom.
 

Le marché est passé de 39,8 milliards de dollars en 2021 à 48,4 milliards de dollars en 2023, en grande partie en raison de l'adoption accrue des technologies numériques, du changement de comportement des consommateurs préférant des solutions plus avancées et durables, et de la demande croissante sur les marchés émergents. De plus, les entreprises ont également capitalisé sur l'élan post-pandémie, en élargissant leur portefeuille de produits et en optimisant la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux attentes changeantes. Ainsi, tous ces facteurs ont collectivement contribué à la croissance ascendante du marché pendant cette période.
 

La croissance du marché mondial des dispositifs de soins du diabète est fortement attribuée à la prévalence croissante du diabète dans le monde. Par exemple, selon les estimations de la Fédération internationale du diabète (FID), 537 millions de personnes vivaient avec le diabète dans le monde en 2021. Ce chiffre devrait atteindre 643 millions en 2030, puis 783 millions en 2045. Ainsi, cette prévalence croissante du diabète parmi la population nécessite des dispositifs de soins du diabète technologiquement avancés pour la surveillance du taux de glucose sanguin chez les patients touchés et pour l'administration d'insuline, contribuant ainsi positivement à la croissance du marché.
 

De plus, la population âgée croissante dans le monde est l'un des catalyseurs significatifs de la trajectoire ascendante du marché. Par exemple, selon les données fournies par les Nations Unies, il est prévu que la population mondiale âgée de 65 ans et plus atteindra environ 1,5 milliard d'ici 2050, représentant 16 % de la population mondiale. De plus, selon les données du Population Reference Bureau, les individus aux États-Unis âgés de 65 ans et plus devraient atteindre 82 millions d'ici 2050, contre 58 millions en 2022.
 

La population de cette démographie est plus susceptible d'avoir des conditions de maladies chroniques telles que le diabète, qui nécessitent souvent une surveillance fréquente de la glycémie, stimulant ainsi le besoin de moniteurs de glucose fiables et efficaces. Par conséquent, à mesure que la population vieillit, le risque de diabète parmi cette démographie augmente également, favorisant ainsi la croissance du marché.
 

De plus, les initiatives gouvernementales croissantes, telles que les programmes de sensibilisation pour lutter contre la prévalence croissante du diabète dans le monde, accélèrent la croissance du marché. Par exemple, le programme national de prévention du diabète, lancé aux États-Unis, vise à prévenir ou retarder le diabète de type 2. Dans le cadre de cette initiative, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) fournissent des ressources et des informations sur les outils de gestion du diabète. Ainsi, à mesure que la sensibilisation parmi les populations touchées augmente, la demande pour les outils de gestion du diabète augmente également, stimulant la croissance du marché.
 

Les dispositifs de soins pour le diabète désignent une gamme de dispositifs médicaux conçus pour aider les personnes atteintes de diabète à gérer leur condition de manière efficace. Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans la surveillance des niveaux de glucose sanguin, l'administration d'insuline et la gestion globale du diabète.
 

Tendances du marché des dispositifs de soins pour le diabète

• L'avancement technologique des dispositifs de soins pour le diabète est l'une des principales tendances qui accélèrent le marché. De nombreuses entreprises de ce secteur investissent dans le développement de dispositifs de soins pour le diabète qui sont rentables, indolores et fournissent des résultats hautement efficaces et fiables pour les patients diabétiques.
   
• Par exemple, le moniteur de glucose continu G7 de Dexcom est l'un des capteurs les plus précis de l'entreprise, adapté aux patients atteints de diabète de type 1, de type 2 ou de diabète gestationnel. Ce capteur est 60 % plus petit que son prédécesseur, le G6. Il fournit des données en temps réel directement aux montres connectées ou aux smartphones, éliminant ainsi la nécessité des tests par piqûre au doigt.
   
• De plus, les acteurs établis du marché se concentrent sur les lancements de produits, les acquisitions, les approbations réglementaires et les partenariats afin d'augmenter leur base de clients et leur présence sur le marché dans les pays émergents et développés du monde.
   
• Par exemple, en mai 2022, Abbott a lancé le FreeStyle Libre 3, le capteur de 14 jours. Ce capteur est adapté aux patients âgés de quatre ans et plus, offrant une surveillance continue de la glycémie. Ce capteur est destiné à être porté sur le bras supérieur et transmet à une application smartphone.
   
• De plus, les dispositifs SMBG sont également devenus plus portables et confortables grâce à des conceptions compactes et ergonomiques.
   
• Par exemple, le compteur CONTOUR NEXT ONE de Ascensia Diabetes Care est équipé de la fonction Second Chance Sampling, qui permet aux patients d'ajouter plus de sang à la bandelette de test si le premier échantillon n'a pas rempli la quantité requise. Cela réduit le gaspillage de lancettes et de bandelettes de test, économise sur les piqûres au doigt et augmente le confort de l'utilisateur avec le dispositif, améliorant ainsi l'utilisabilité.
   
• Ainsi, ces avancées technologiques contribuent positivement à l'adoption par les patients, favorisant la croissance du marché.
   

Analyse du marché des dispositifs de soins pour le diabète

Sur la base du produit, le marché est segmenté en dispositifs et consommables. Le segment des dispositifs est également divisé en dispositifs de surveillance de la glycémie et dispositifs d'administration d'insuline. Le segment des dispositifs de surveillance de la glycémie était évalué à 19,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 73,9 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé de 14,4 %. En comparaison, le segment des consommables, évalué à 17,2 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 48,5 milliards de dollars d'ici 2034.
 

• Les dispositifs de surveillance de la glycémie, tels que les moniteurs de glucose continus et les compteurs de glucose sanguin en libre-service, sont des outils cruciaux pour les personnes atteintes de diabète. Ces dispositifs fournissent des informations critiques à la personne souffrant de diabète pour prendre une décision éclairée concernant leur exercice, leur régime alimentaire et leur dosage d'insuline.
   
• De plus, le diabète nécessite une surveillance continue de la glycémie afin de prévenir les complications associées telles que l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. Ainsi, ces dispositifs fournissent une surveillance en temps réel de la glycémie, permettant au patient de suivre son taux de glucose tout au long de la journée.
   
• De plus, l'augmentation de la prévalence du diabète dans les pays émergents et développés est un catalyseur clé pour la croissance du segment.
   
• Par exemple, selon les données publiées dans le Journal of the Associations of Physicians of India, le nombre estimé de personnes vivant avec le diabète en Inde était de 32 millions en 2000, passant à 63 millions en 2012, 74 millions en 2021, et est maintenant de 101 millions.
   
• Ainsi, cette statistique met en évidence le besoin critique de dispositifs de surveillance avancés de la glycémie pour une gestion efficace et opportune de la glycémie chez les personnes concernées, favorisant ainsi la croissance du marché.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En fonction de l'utilisation finale, le marché des dispositifs de soins du diabète est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, centres de diagnostic, soins à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des soins à domicile représentait une part de marché de 43,8 % en 2024.
 

• Les personnes diabétiques peuvent désormais gérer leur condition depuis le confort de leur domicile. Cette commodité stimule considérablement l'adoption des dispositifs de soins du diabète à usage domestique. Avec ces dispositifs, les patients peuvent surveiller leur taux de glycémie, administrer de l'insuline et superviser leur gestion du diabète, le tout sans avoir à se rendre fréquemment dans les établissements de santé.
   
• Les dispositifs de soins à domicile, tels que les systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM), offrent des informations en temps réel sur les taux de glycémie. Cette surveillance continue permet aux individus de surveiller les tendances de la glycémie tout au long de la journée, leur permettant de prendre des décisions éclairées concernant l'alimentation, l'exercice et la posologie d'insuline.
   
• Les systèmes CGM ont gagné en popularité parmi les personnes diabétiques, cherchant un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de leur condition.
   
• De plus, ces environnements domestiques facilitent des plans de soins personnalisés. Les patients collaborent avec les prestataires de soins de santé pour personnaliser les régimes de traitement, les adaptant aux besoins et aux modes de vie individuels. Par exemple, en utilisant des pompes à insuline, les patients peuvent modifier leurs doses d'insuline en fonction des repas et des niveaux d'activité.
   
• La population âgée devient plus susceptible au diabète, et beaucoup optent pour une gestion à domicile afin de maintenir leur indépendance et de minimiser les visites médicales. Ce changement démographique amplifie la demande de dispositifs de soins à domicile sur le marché des soins du diabète. Les personnes âgées de 65 ans et plus apprécient la commodité d'utiliser des dispositifs de soins du diabète à domicile. La population vieillissante luttant contre le diabète continue d'élargir le segment des soins à domicile.
   
• Par conséquent, la préférence croissante pour la gestion à domicile du diabète, en particulier parmi les personnes âgées, stimule une croissance significative sur le marché des dispositifs de soins du diabète à usage domestique.
   

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des dispositifs de soins du diabète, avec la plus grande part de marché de 39,3 % en 2024.
 

Le marché américain des dispositifs de soins du diabète était évalué à 14,3 milliards de dollars et 15,8 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 19,3 milliards de dollars contre 17,5 milliards de dollars en 2023.
 

• Cette croissance est fortement attribuée à la prévalence croissante du diabète dans le pays.
   
• Par exemple, en 2021, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 38,4 millions de personnes aux États-Unis vivaient avec le diabète, dont 90 à 95 % étaient atteintes de diabète de type 2.
   
• Par conséquent, à mesure que la prévalence du diabète augmente, la demande en dispositifs de soins avancés pour le diabète augmente également, ce qui stimule la croissance du marché dans le pays.
   

Marché des dispositifs de soins pour le diabète en Europe a atteint 14,5 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• La croissance du marché dans la région est principalement stimulée par l'augmentation de la population âgée, les personnes âgées étant plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques telles que le diabète.
   
• Selon la Commission européenne, 21,1 % de la population de l'UE avait 65 ans ou plus en 2022, et ce chiffre devrait atteindre 32,5 % d'ici 2100.
   
• Par conséquent, à mesure que la population vieillit, le risque de diabète parmi la population âgée augmente, stimulant ainsi la demande de dispositifs de soins diabétiques tels que les glucomètres pour le suivi régulier des niveaux de glucose.
   

Le marché des dispositifs de soins pour le diabète au Royaume-Uni devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2034.
 

• La croissance du marché dans le pays est fortement attribuée à l'augmentation de la prévalence du diabète dans le pays.
   
• Par exemple, selon les données du modèle de prévalence du diabète de Public Health England, d'ici 2035, la prévalence du diabète dans le pays devrait atteindre 4,9 millions, soit l'équivalent de 9,7 % de la population totale du pays.
   
• Ainsi, à mesure que le taux de prévalence du diabète augmente, l'adoption de dispositifs de soins pour le diabète parmi la population touchée devrait augmenter dans un avenir prévisible, stimulant la croissance du marché dans le pays.
   

Marché des dispositifs de soins pour le diabète en Asie-Pacifique
 

La région Asie-Pacifique devrait atteindre une valeur de 12,2 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 39 milliards de dollars d'ici 2034.
 

• Le marché dans la région Asie-Pacifique se développe rapidement en raison de l'augmentation de la charge du diabète, de la sensibilisation croissante à la santé et des avancées continues dans les infrastructures de santé.
   
• Les avancées dans les infrastructures de santé, y compris la construction de nouveaux hôpitaux et centres de diagnostic, stimulent la demande de dispositifs de soins avancés pour le diabète afin d'assurer des soins appropriés pour les personnes souffrant de diabète, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.
   

Le marché des dispositifs de soins pour le diabète au Japon devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.
 

• Le pays a une population vieillissante qui augmente rapidement, nécessitant des interventions de santé fréquentes.
   
• Par exemple, selon les estimations, le Japon compte environ 36,25 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, ce qui représente un tiers de la population japonaise totale.
   
• La population de cette tranche d'âge est plus susceptible de souffrir de maladies chroniques telles que le diabète, qui nécessitent souvent un suivi fréquent de la glycémie, stimulant ainsi le besoin de dispositifs médicaux tels que les dispositifs de surveillance de la glycémie, les moniteurs continus de glucose, les bandelettes de test et les lancettes, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.
   

Le Brésil connaît une croissance significative sur le marché des dispositifs de soins pour le diabète.
 

• La croissance du marché dans le pays est due à divers facteurs, tels que les initiatives gouvernementales croissantes et l'intégration des solutions de santé numérique.
   
• Les solutions numériques telles que les plateformes de télémédecine et les applications mobiles ont amélioré l'engagement des patients et les soins à distance, rendant les dispositifs de soins pour le diabète plus accessibles et efficaces.
   
• De plus, le taux croissant d'obésité et le vieillissement de la population contribuent davantage à la croissance du marché, puisque ces groupes démographiques présentent un risque élevé de développer du diabète, ce qui nécessite à son tour une surveillance fréquente des niveaux de glucose sanguin, favorisant ainsi la croissance du marché.
   

Le marché des dispositifs de soins du diabète en Arabie saoudite devrait connaître une croissance significative et prometteuse entre 2025 et 2034.
 

• L'infrastructure de santé avancée de l'Arabie saoudite et l'investissement croissant dans les technologies de santé avancées créent une opportunité pour le développement et l'adoption de dispositifs de soins du diabète avancés adaptés aux besoins spécifiques des patients du pays.
   
• De plus, il y a une augmentation des programmes de sensibilisation à la santé en Arabie saoudite, tels que le Programme national de dépistage du diabète en Arabie saoudite, qui se concentre sur la gestion de la maladie et met l'accent sur sa prévention et son traitement. Ainsi, de tels programmes de sensibilisation influencent positivement la croissance du marché dans le pays.
   
• En outre, la Vision 2030, axée sur la modernisation des soins de santé, stimule les investissements dans les dispositifs de soins du diabète, soutenus par le besoin de dispositifs avancés pour la gestion du diabète.
   

Part de marché des dispositifs de soins du diabète

• Les cinq principaux acteurs du marché des dispositifs de soins du diabète, tels que F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care Holdings, LifeScan et Dexcom, détiennent collectivement une part de 22,4 % du marché mondial. Ces entreprises maintiennent leur leadership grâce à des portefeuilles de produits diversifiés, des collaborations stratégiques, des approbations réglementaires et une innovation continue. Abbott Laboratories se distingue par sa gamme complète de dispositifs de soins du diabète, largement adoptés dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.
   
• Abbott Laboratories et Dexcom ont renforcé leurs positions sur le marché grâce à des acquisitions et des lancements de produits. En septembre 2023, Abbott a acquis Bigfoot Biomedical, un développeur renommé de systèmes de gestion intelligente de l'insuline pour les personnes diabétiques. Cette acquisition a uni deux leaders de l'industrie dans des domaines distincts des soins du diabète, notamment la surveillance continue de la glycémie, qui devrait atteindre 47,1 milliards de dollars d'ici 2034, et le soutien au dosage d'insuline. Cette démarche stratégique a enrichi le portefeuille de produits de l'entreprise dans les soins diabétiques et a renforcé la génération de revenus.
   
• De plus, en mars 2024, Dexcom a introduit son nouveau système CGM, Dexcom ONE+, en Irlande. Dexcom ONE+ utilise la conception de capteur de haut niveau et très précise de Dexcom. Ce lancement de produit a renforcé le portefeuille de produits de l'entreprise sur le marché irlandais et a stimulé les revenus de l'entreprise.
   

Entreprises du marché des dispositifs de soins du diabète

Parmi les acteurs importants opérant dans l'industrie des dispositifs de soins du diabète, on trouve :
 

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• DarioHealth
• Dexcom
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Pendiq
• LifeScan
• Sanofi
• Sinocare
• Tandem Diabetes Care
• Ypsomed Holding
  
   
• Abbott Laboratories

Abbott est une entreprise de santé mondiale avec un portefeuille diversifié de dispositifs médicaux, de diagnostics, de nutrition et de médicaments génériques de marque. L'entreprise propose une gamme de produits et de solutions pour aider les individus à gérer efficacement leur diabète. FreeStyle Libre est le système de surveillance continue de la glycémie (CGM) phare d'Abbott. Il offre un capteur calibré en usine qui élimine la nécessité de calibrations régulières par piqûre au doigt, fournissant des lectures de glucose en temps réel et des données de tendance.
 

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care se spécialise dans les solutions de gestion du diabète. L'entreprise est renommée pour son portefeuille de systèmes de surveillance de la glycémie, en particulier la marque CONTOUR, largement reconnue pour sa précision et sa facilité d'utilisation. Ces dernières années, Ascensia a élargi son portefeuille pour inclure des solutions de santé numérique et des technologies de surveillance continue de la glycémie (CGM), faisant progresser les options de soins personnalisés pour la gestion du diabète.
 

• B. Braun Melsungen

B. Braun Melsungen, un acteur renommé dans l'industrie des technologies médicales, joue également un rôle significatif sur le marché des dispositifs de soins du diabète. Bien que traditionnellement reconnue pour son expertise en thérapie par perfusion et en équipements médicaux, B. Braun a progressivement élargi son portefeuille pour inclure des solutions innovantes pour la gestion du diabète. Avec plus de 300 filiales dans 64 pays et un portefeuille comptant 5 000 produits de santé, l'entreprise opère à l'échelle mondiale.
 

Actualités de l'industrie des dispositifs de soins du diabète :

• En septembre 2024, Dexcom a réalisé un investissement stratégique de 75 millions de dollars dans Oura, un fabricant de bague de suivi de santé de premier plan, et a formé un partenariat pour permettre l'intégration bidirectionnelle des données entre le CGM de Dexcom et la bague Oura. Cette collaboration a renforcé l'avantage concurrentiel de Dexcom en intégrant les données de glucose à des métriques de santé plus larges pour des informations plus personnalisées.
   
• En janvier 2024, Dexcom a révélé avoir soumis le nouveau capteur de glucose Stelo à la FDA pour examen. Conçu par le fabricant de moniteur continu de glucose (CGM), Stelo est destiné aux personnes atteintes de diabète de type 2 qui n'ont pas besoin d'insuline. Cette initiative stratégique devrait positionner Dexcom avec un avantage concurrentiel sur le marché.
   
• En janvier 2024, Medtronic a annoncé l'obtention du marquage CE pour le système MiniMed 780G doté de Simplera Syn, un CGM compact qui élimine le besoin de piqûres digitales ou de surtape. Avec un processus d'insertion simplifié et une taille plus petite, il améliore l'expérience utilisateur tout en maintenant la précision et la fiabilité de la surveillance de la glycémie, marquant une avancée notable pour Medtronic.
   
• En mars 2023, Astellas Pharma Inc. a révélé son partenariat avec Roche Diabetes Care Japan Co., Ltd. pour développer et commercialiser conjointement le système de surveillance de la glycémie Accu-Chek Guide Me avec une précision améliorée. De plus, l'accord impliquait l'intégration de BlueStar, une solution de santé numérique pour les patients diabétiques, approuvée par la FDA et développée par Welldoc, Inc., actuellement accessible aux États-Unis et au Canada. L'objectif principal de cette collaboration était d'améliorer la précision du produit et d'obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.
   

Le rapport de recherche sur le marché des dispositifs de soins du diabète comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Dispositifs
  • Dispositifs de surveillance de la glycémie
    • Mètres de surveillance de la glycémie en libre-service
    • Moniteurs continus de glucose
  • Dispositifs d'administration d'insuline
    • Pompes à insuline
      • Pompes à tubulure
      • Pompes sans tubulure
    • Stylos
      • Réutilisables
      • Jetables
    • Autres dispositifs d'administration d'insuline

• Consommables
  • Bandes de test
  • Lancettes
  • Aiguilles pour stylos
    • Standard
    • Sécurité
  • Seringues
  • Consommables pour pompes à insuline

Marché, par utilisation finale

• Hôpital
• Centres chirurgicaux ambulatoires        
• Centres de diagnostic
• Soins à domicile
• Autre utilisation finale

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
  • Suède
  • Belgique
  • Danemark
  • Finlande
  • Norvège
  • Lituanie
  • Lettonie
  • Estonie
  • Russie
  • Pologne
  • Suisse 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Taïwan
  • Indonésie
  • Vietnam 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Colombie
  • Chili
  • Pérou 
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Turquie
  • Égypte
  • Israël
  • Koweït
  • Qatar