아시아·태평양 당뇨병 관리 기기 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장 규모

Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장 규모는 2024년 122억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년 135억 미국 달러에서 2034년 390억 미국 달러로 성장할 전망입니다. 이 기간 시장은 연평균성장률(CAGR) 12.5%로 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 당뇨병 발병률 증가, 당뇨병 관리 기기의 기술 고도화, 당뇨병 관리에 대한 공공 및 민간 투자 확대 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다.
 

당뇨병 관리 기기는 당뇨병 환자가 질환을 최대한 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하는 다양한 의료기기입니다. 이러한 기기는 혈당 수치 모니터링, 인슐린 투여 및 전반적인 당뇨병 관리에 핵심적인 역할을 합니다. 이 산업의 주요 기업으로는 F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care, Novo Nordisk 및 Medtronic이 있습니다.
 

시장 규모는 디지털 기술 도입 확대, 보다 첨단화되고 지속가능한 솔루션을 선호하는 소비자 행동의 변화, 신흥 시장의 수요 증가에 힘입어 2021년 90억 미국 달러에서 2023년 110억 미국 달러로 증가했습니다. 또한 기업들은 팬데믹 이후의 성장 momentum을 활용해 제품 포트폴리오를 확대하고 변화하는 기대에 부응하기 위해 공급망을 최적화했습니다. 이에 따라 이러한 요인들이 해당 기간 시장의 성장세에 종합적으로 기여했습니다.
 

아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장의 성장은 역내 당뇨병 유병률 증가에 크게 영향을 받고 있습니다. WHO 동남아시아 지역에서는 30세 이상 인구 가운데 약 2억4,600만 명이 당뇨병을 앓고 있는 것으로 추정됩니다. 더욱 우려되는 점은 이들 중 절반 이상이 자신의 질환을 인지하지 못하고 있다는 사실입니다. 진단을 받은 환자 중 현재 치료를 받고 있는 사람은 6,800만 명에 불과하며, 이는 1억7,700만 명에 달하는 상당한 치료 격차를 보여줍니다. 이 지역에서는 당뇨병으로 인해 매년 약 48만 명이 사망하고 있어 효과적인 관리 및 치료 솔루션의 필요성이 시급함을 보여줍니다. 또한 아시아 태평양 지역에서는 출산율과 사망률의 급격한 하락, 기대수명 증가에 힘입어 인구 고령화가 전례 없는 속도로 진행되고 있습니다.
 

아시아 태평양의 여러 국가에서는 65세 이상 인구 비중이 7%에서 14%로 높아지는 데 20~25년이 걸리고 있으며, 이는 대부분의 유럽 국가에서 50년 이상 걸렸던 것과 크게 대조됩니다. 이러한 빠른 고령화는 당뇨병과 같은 만성질환의 유병률을 높이고 있으며, 특히 빈번한 모니터링과 관리가 필요한 고령층에서 그 영향이 두드러집니다. 고령 인구가 증가함에 따라 신뢰성과 사용 편의성을 갖춘 당뇨병 관리 기기에 대한 수요도 늘어나고 있어, 이 부문은 아시아 태평양 지역 시장 확대의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다.
 

또한 아시아 태평양 각국 정부의 이니셔티브 확대는 당뇨병 유병률 증가에 대응하고 시장 성장을 가속화하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어 WHO 동남아시아 지역 국가들이 채택한 콜롬보 행동 촉구문은 당뇨병 예방 및 관리를 강화하기 위한 공동의 의지를 제시하고 있습니다.
 

당뇨병 관리 기기는 당뇨병 환자가 자신의 질환을 효과적으로 관리할 수 있도록 설계된 다양한 의료기기를 의미합니다. 이러한 기기는 혈당 수치 모니터링, 인슐린 투여 및 전반적인 당뇨병 관리에 중요한 역할을 합니다.
 

아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장 동향

• 기술 혁신은 시장 성장을 이끄는 핵심 요인입니다. 아시아 태평양 전역의 기업들은 당뇨병 환자에게 정확한 실시간 모니터링을 제공하면서 비용 효율적이고 사용자 친화적이며 최소 침습적인 기기 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이러한 발전은 개인 맞춤형이면서 접근성이 높은 의료 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있는 아시아 태평양 지역에서 특히 중요합니다.
   
• 예를 들어, 지역 기업인 Sibionics는 실시간 혈당 추적 기능을 제공하고 경제성과 사용 편의성을 고려해 설계된 GS1 연속혈당측정 시스템에 대해 CE 마크 승인을 받았습니다. 이와 유사하게 Ypsomed는 mylife YpsoPump를 통해 스마트폰으로 지원되는 볼루스 주입 기능을 도입해 인슐린 사용자의 편의성을 높였습니다.
   
• Medtronic과 Abbott 같은 주요 기업들은 현지화된 혁신, 전략적 파트너십 및 규제 협력을 통해 아시아 태평양 지역에서 사업 영역을 지속적으로 확대하고 있습니다. 이러한 노력은 기기의 접근성을 개선하고 지역 의료 수요에 맞춘 솔루션을 제공하는 데 목적이 있습니다.
   
• 또한 2024년 시장 규모가 198억 미국 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11.8%로 성장해 2034년에는 589억 미국 달러에 이를 전망인 자가혈당측정(SMBG) 기기는 휴대성과 편안함을 높이는 더욱 작고 인체공학적인 디자인을 적용하면서 크게 발전했습니다. 당뇨병 관리 기기에 인공지능(AI)과 데이터 분석을 통합하는 추세도 확산되고 있으며, 이를 통해 더욱 지능적이고 개인 맞춤화된 질병 관리가 가능해지고 있습니다.
   
• 이러한 기술이 정부 정책과 디지털 헬스케어 인프라의 지원을 바탕으로 더욱 널리 보급되면서 아시아 태평양 지역의 도시와 농촌 모두에서 도입이 가속화되고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
   

아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품을 기준으로 시장은 기기와 소모품으로 구분됩니다. 기기 부문은 다시 혈당 모니터링 기기와 인슐린 전달 기기로 세분화됩니다. 혈당 모니터링 기기 부문은 다시 자가혈당측정기와 연속혈당측정기로 양분됩니다. 이 부문은 2024년 41억 미국 달러로 평가되었으며, 14.8%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2034년에는 161억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이에 비해 2024년 40억 미국 달러로 평가된 인슐린 전달 기기 부문은 2034년까지 110억 미국 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 연속혈당측정기(CGM)와 자가혈당측정(SMBG) 혈당계 같은 혈당 모니터링 기기는 아시아 태평양 전역에서 당뇨병을 관리하는 데 필수적인 기기입니다. 이러한 기기는 환자가 식단, 운동 및 인슐린 치료에 대해 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 지원해 혈당 조절을 개선하고 합병증 위험을 최소화합니다.
   
• 지속적인 모니터링은 고혈당 및 저혈당과 같은 급성 상태를 예방하는 데 특히 중요합니다. 실시간 모니터링 기능은 환자의 치료 순응도를 높이고 적시에 임상적 개입이 이루어지도록 지원하며, 이는 디지털 헬스케어 통합에 대한 지역 내 관심이 높아지는 흐름과도 일치합니다.
   
• 아시아 태평양의 신흥 경제국과 선진 경제국 모두에서 당뇨병 발생률이 증가하고 있는 점은 이 부문의 주요 성장 요인입니다.
   
• 예를 들어 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면, 중국의 2024년 성인 당뇨병 유병률은 11.9%였습니다.
   
• 마찬가지로 인도에서는 인도 의사협회 저널(Journal of the Association of Physicians of India)이 발표한 데이터에 따르면, 당뇨병 환자 수가 2000년 3,200만 명에서 2024년 1억 100만 명으로 증가했습니다.
   
• 이러한 수치는 해당 지역의 의료 수요에 부합하는 기술적으로 발전되고 확장 가능한 혈당 모니터링 솔루션이 시급히 필요하다는 점을 보여줍니다. 질병 유병률 증가와 함께 건강에 대한 관심 확대 및 의료 인프라 개발이 이어지면서 아시아 태평양 시장의 강력한 성장이 촉진될 전망입니다.

최종 용도별로 아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장은 병원, 외래 수술 센터, 진단 센터, 재택 관리 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 재택 관리 부문은 2024년에 43.9%의 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 아시아 태평양 지역 전반에서 가정 기반 당뇨병 관리에 대한 선호도가 높아지면서 가정용 당뇨병 관리 기기의 도입이 크게 확대되고 있습니다. 이러한 솔루션을 사용하면 개인이 혈당 수치를 모니터링하고 인슐린을 투여하며 자신의 상태를 독립적으로 관리할 수 있어, 잦은 임상 방문에 대한 의존도를 낮추고 의료 인프라의 부담을 완화할 수 있습니다.
   
• 연속혈당측정(CGM) 시스템과 같은 기기는 하루 동안 발생하는 혈당 변동에 대한 실시간 정보를 제공합니다. 이를 통해 사용자는 식단, 신체 활동 및 인슐린 투여량과 관련해 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있으며, 혈당 조절을 개선하고 전반적인 삶의 질을 높일 수 있습니다.
   
• 아시아 태평양 지역의 당뇨병 환자 사이에서 CGM 시스템의 활용이 확대되고 있으며, 특히 디지털 헬스케어 도입이 가속화되고 있는 도시 지역에서 이러한 추세가 두드러집니다. 또한 가정 기반 관리는 맞춤형 치료 계획을 가능하게 하므로, 환자는 의료진과 협력해 식사 시간 및 신체 활동과 같은 생활 방식 요인에 따라 인슐린 요법을 조정할 수 있습니다.
   
• 또한 당뇨병에 더 취약한 고령 인구는 자율성을 유지하고 병원 방문을 줄이기 위해 가정 관리를 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 일본, 한국, 중국 등의 국가에서는 65세 이상 인구가 편리하고 사용하기 쉬운 재택 관리 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다. 이러한 인구통계학적 변화는 가정용 부문 확대의 주요 요인입니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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중국은 2024년 23.4%의 가장 높은 시장 점유율을 기록하며 아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장을 주도했습니다.
 

• 이러한 선도적 지위는 중국의 매우 높은 당뇨병 부담, 빠른 의료 인프라 개발 및 첨단 의료 기술 도입 확대에 힘입은 것입니다.
   
• 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면, 중국에서는 2024년 1억 4,790만 명 이상의 성인이 당뇨병을 앓고 있었으며, 이는 중국 인구의 12% 이상이자 전 세계 당뇨병 환자의 약 22%에 해당합니다. 이처럼 높은 유병률은 확장 가능하고 효과적인 당뇨병 관리 솔루션이 시급히 필요하다는 점을 강조합니다.
   
• 중국 정부는 의료 현대화를 우선 과제로 설정하고 병원, 진단센터 및 디지털 헬스 플랫폼 확충에 대규모로 투자하고 있습니다. 이러한 정책은 연속혈당측정기(CGM), 인슐린 펌프, 스마트 혈당계 등 혁신적인 당뇨병 관리 기기에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 기기는 실시간 모니터링과 맞춤형 치료 계획을 지원하기 위해 임상 및 재택 의료 환경에서 점점 더 널리 도입되고 있습니다.
   
• 이와 동시에 급속한 도시화와 경제성장으로 인한 생활 방식의 변화, 즉 초가공식품 소비 증가와 신체 활동 감소는 제2형 당뇨병 유병률 상승에 크게 기여했습니다.
   
• 또한 당뇨병 환자 사이에서 고혈압과 이상지질혈증 등 동반질환의 발생률이 높아지면서 질환 관리가 더욱 복잡해지고 있습니다. 이에 따라 2024년 The Lancet에 보고된 바와 같이 종합적이고 기술적으로 발전된 관리 솔루션의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.
   

일본 당뇨병 관리 기기 시장은 2025~2034년 동안 높은 성장세를 보일 전망입니다.
 

• 일본은 아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장에서 성숙하고 전략적으로 중요한 시장으로 자리 잡고 있으며, 이는 빠르게 고령화되는 인구와 당뇨병 등 만성질환의 높은 유병률에 크게 기인합니다.
   
• 최근 추정치에 따르면 일본의 65세 이상 인구는 약 3,625만 명으로, 전체 인구의 거의 3분의 1을 차지합니다. 이러한 인구구조의 변화는 만성질환에 걸릴 가능성이 높고 지속적인 모니터링과 관리가 필요한 고령층의 증가로 이어지면서 의료 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다.
   
• 당뇨병은 일본의 고령층에서 특히 높은 유병률을 보이고 있어 빈번한 혈당 측정과 맞춤형 관리가 필요합니다. 이에 따라 자가혈당측정(SMBG) 기기, 연속혈당측정기(CGM), 검사 스트립 및 란셋과 같은 의료 기기의 도입이 확대되었습니다. 이러한 기기는 효과적인 질환 관리를 지원하고 병원 의존도를 낮추며, 고령 환자가 재택 의료를 통해 독립적인 생활을 유지할 수 있도록 합니다.
   
• 일본의 잘 구축된 의료 인프라와 디지털 헬스 및 지역사회 계속 거주 지원 정책에 대한 정부의 강력한 지원이 결합되면서 첨단 당뇨병 관리 기술의 도입이 더욱 빨라지고 있습니다. 이에 따라 일본은 아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장의 혁신과 성장을 형성하는 데 계속해서 중추적인 역할을 하고 있습니다.
   

인도 당뇨병 관리 기기 시장은 2025~2034년 동안 높은 성장세를 보일 전망입니다.
 

• 인도는 당뇨병 환자 수의 빠른 증가, 건강에 대한 인식 제고 및 의료 기술에 대한 접근성 확대에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 당뇨병 관리 기기의 가장 중요한 시장 중 하나로 부상하고 있습니다.
   
• 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 2024년 인도에서 당뇨병을 앓고 있는 성인은 약 8,980만 명으로, 성인 인구 중 유병률은 10.5%에 달했습니다.
   
• 또한 세계보건기구(WHO)는 인도에서 약 7,700만 명의 성인이 제2형 당뇨병을 앓고 있으며, 추가로 2,500만 명이 당뇨병 전단계로 분류되어 가까운 미래에 해당 질환이 발병할 위험이 높다고 보고했습니다. 우려스럽게도 당뇨병 환자의 50% 이상이 진단을 받지 않은 상태이며, 이는 조기에 발견하고 관리하지 않을 경우 합병증이 발생할 가능성을 크게 높입니다.
   
• 또한 2024년 The Hindu가 발표한 바에 따르면, 인도는 전 세계 당뇨병 환자의 4분의 1을 차지하며 당뇨병 문제의 규모와 시급성을 보여줍니다. 이러한 질병 부담의 증가는 효과적이고 접근성이 높은 당뇨병 관리 솔루션에 대한 수요를 높이고 있으며, 특히 자가혈당측정(SMBG) 기기, 연속혈당측정기(CGM), 시험지 및 란셋에 대한 수요가 확대되고 있습니다.
   
• 시장 성장은 건강 인식 제고, 정부 주도의 선별검사 이니셔티브, 원격 모니터링과 개인 맞춤형 관리를 지원하는 디지털 헬스 플랫폼의 확산에 의해서도 뒷받침되고 있습니다. 도시와 농촌 지역 모두에서 의료 인프라가 지속적으로 발전함에 따라, 인도는 아시아 태평양 지역 당뇨병 관리의 미래를 형성하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.
   

호주 당뇨병 관리 기기 시장은 2025~2034년 동안 높은 수익성의 성장을 보일 전망입니다.
 

• 호주는 당뇨병 유병률 증가, 건강 인식 제고, 탄탄한 의료 시스템을 바탕으로 아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장에서 꾸준히 성장하는 시장입니다.
• 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면, 2024년 호주에서 당뇨병을 앓고 있는 성인은 약 169만 명으로, 성인 인구의 유병률은 7.4%에 달했습니다. 호주보건복지연구원이 보고한 바에 따르면, 이는 2000년부터 2021년 사이 당뇨병 환자 수가 46만 명에서 130만 명으로 약 2.8배 증가한 것으로, 이전 기간에 비해 크게 늘어난 수치입니다.
   
• 이러한 증가 추세는 생활 방식의 변화와 진단 역량의 향상을 반영하는 동시에, 효과적인 당뇨병 관리 도구의 필요성이 커지고 있음을 보여줍니다. 시장에서는 조기 발견, 지속적인 모니터링 및 개인 맞춤형 관리에 필수적인 자가혈당측정(SMBG) 기기, 연속혈당측정기(CGM), 시험지 및 란셋의 도입이 확대되고 있습니다.
• 호주는 잘 구축된 의료 인프라와 만성질환 관리에 대한 적극적인 접근 방식을 바탕으로 첨단 당뇨병 관리 기술의 유망한 시장으로 자리매김하고 있습니다. 디지털 헬스 플랫폼과 가정 기반 의료 솔루션에 대한 지속적인 투자는 시장 성장을 더욱 가속화할 전망입니다.
   

아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장 점유율

• 아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장의 상위 5개 기업인 F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Ascensia Diabetes Care, Novo Nordisk 및 Medtronic은 합산 48%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 기업들은 다각화된 제품 포트폴리오, 전략적 파트너십, 규제 승인 및 지역 수요에 맞춘 지속적인 혁신을 통해 시장 선도력을 유지하고 있습니다.
   
• Abbott Laboratories는 널리 도입된 FreeStyle Libre 연속혈당측정기(CGM) 시스템과 싱가포르의 강력한 제조 기반을 바탕으로 아시아 태평양 시장을 선도하고 있습니다. 또한 2023년 9월 Bigfoot Biomedical을 인수하는 등 전략적 인수를 통해 입지를 강화했으며, 이를 바탕으로 인슐린 관리 역량을 높이고 당뇨병 관리 생태계를 확대했습니다.
   
• F. Hoffmann-La Roche는 특히 진단 및 자가혈당측정(SMBG) 기기 분야에서 아시아 태평양 지역의 주요 기업으로 활동하고 있습니다. Astellas Pharma Japan과 협력하여 Accu-Chek Guide Me 시스템을 개선하고 디지털 당뇨병 관리 도구인 BlueStar를 통합한 것은 혁신과 지역 맞춤화에 대한 회사의 의지를 보여줍니다.
   
• 전반적으로 기존 기업과 신흥 기업이 제품 및 전략을 지속적으로 발전시키면서 시장 경쟁이 심화되고 다양성이 확대되고 있습니다.
   

아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장 주요 기업

아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Abbott Laboratories
• ARKRAY
• Ascensia Diabetes Care
• B. Braun Melsungen
• Becton, Dickinson and Company
• Bionime
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Eli Lilly and Company
• F. Hoffmann-La Roche
• Insulet
• Medtronic
• Nova Biomedical
• Novo Nordisk
• Platinum Equity Advisors
• Sanofi
• Sinocare
   
• Abbott Laboratories

Abbott Laboratories는 FreeStyle Libre 연속혈당측정(CGM) 시스템과 강력한 제조 기반을 바탕으로 아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장을 선도하고 있습니다. 센서 기술 혁신과 Bigfoot Biomedical 인수와 같은 전략적 인수를 통해 아시아 태평양 지역에서의 입지와 제품 포트폴리오를 강화하고 있습니다.
 

• Ascensia Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care는 정확성과 사용 편의성으로 잘 알려진 CONTOUR 혈당 모니터링 시스템을 기반으로 아시아 태평양 지역에서 견고한 입지를 확보하고 있습니다. 또한 연속혈당측정(CGM) 및 디지털 헬스 분야로 사업을 확대하여 다양한 인구 집단의 맞춤형 당뇨병 관리를 지원하고 있습니다.
 

• B. Braun Melsungen

B. Braun Melsungen은 말레이시아에 아시아 태평양 지역의 최대 규모 제조 허브 중 하나를 운영하며, 주입 치료 솔루션과 함께 당뇨병 관리 제품 포트폴리오를 지원하고 있습니다. 광범위한 의료 제품 기반과 지역 인프라를 바탕으로 기관 의료 부문에서의 입지를 강화하고 있습니다.
 

아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 산업 뉴스:

• 2023년 3월, Astellas Pharma Inc.는 Roche Diabetes Care Japan Co., Ltd.와 향상된 정확도를 갖춘 Accu-Chek Guide Me 혈당 모니터링 시스템을 공동 개발하고 상용화하기 위한 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 또한 이 계약에는 Welldoc, Inc.가 당뇨병 환자를 위해 개발한 FDA 승인을 받은 디지털 헬스 솔루션인 BlueStar를 통합하는 내용도 포함되었습니다. BlueStar는 현재 미국과 캐나다에서 이용할 수 있습니다. 이번 협력의 주요 목표는 제품의 정확도를 높이고 시장에서 경쟁 우위를 확보하는 것이었습니다.
   

아시아 태평양 당뇨병 관리 기기 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021~2034년 매출액 기준 백만 미국 달러 단위의 시장 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

제품별 시장

• 기기
  • 혈당 모니터링 기기
    • 자가 혈당 측정기
    • 연속혈당측정기
  • 인슐린 전달 기기
    • 인슐린 펌프
      • 튜브형 펌프
      • 패치형 펌프
    • 펜
      • 재사용형
      • 일회용
    • 기타 인슐린 전달 기기
• 소모품
  • 검사용 스트립
  • 란셋
  • 펜니들
    • 일반형
    • 안전형
  • 주사기
  • 인슐린 펌프 소모품

최종 용도별 시장

• 병원
• 외래 수술 센터        
• 진단 센터
• 재택의료
• 기타 최종 용도

위 정보는 다음 국가를 대상으로 제공합니다:

• 일본
• 중국
• 인도
• 호주
• 한국
• 대만
• 인도네시아
• 베트남