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5G dans le marché de la défense Taille et partage 2026-2035

ID du rapport: GMI16265
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Date de publication: July 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Marché de la 5G dans la défense

Le marché mondial de la 5G dans la défense était évalué à 1,8 milliard de dollars américains en 2025, reflétant l'adoption croissante des communications sans fil de nouvelle génération dans les écosystèmes militaires et de défense à travers le monde. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 2,2 milliards de dollars américains en 2026 à 5,2 milliards de dollars américains en 2031 et 8,4 milliards de dollars américains en 2035, avec un TCAC de 16,2 % pendant la période de prévision.

Principaux enseignements du marché de la 5G dans la défense

Taille du marché en 2025
$ 1,8 milliard
Taille du marché en 2026
$ 2,2 milliards
Prévision de la taille du marché en 2035
$ 8,4 milliards
TCAC (2026–2035)
16,2%
Dominance régionale
Plus grand marché
Amérique du Nord
Région à la croissance la plus rapide
Europe
Acteurs clés
  • Leader du marché : Ericsson a dominé avec plus de 14,9 % de part de marché en 2025.

  • Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché incluent Ericsson, L3Harris, Nokia, Thales, Verizon / AT&T Federal, qui détenaient collectivement une part de marché de 55,2 % en 2025.

Principaux moteurs du marché
  • Augmentation des budgets de modernisation de la défense à l'échelle mondiale
  • Demande croissante en renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) en temps réel
  • Tensions géopolitiques croissantes et préoccupations en matière de sécurité des frontières
Opportunité
  • Émergence de la recherche sur la 6G et des technologies de spectre de nouvelle génération
  • Expansion des réseaux privés 5G dans des environnements éloignés et austères
Défis
  • Dépendance à l'écosystème des fournisseurs et risques liés à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement

Cette trajectoire de croissance est soutenue par l'accélération des mandats de numérisation de la défense, le déploiement croissant de systèmes militaires autonomes et sans pilote, et le virage stratégique vers des doctrines de guerre multi-domaines et centrées sur le réseau parmi les principaux dépensiers de défense. Parallèlement, les pressions géopolitiques accrues et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) réduisent les délais d'approvisionnement, incitant les forces armées des pays de l'OTAN et des nations alliées à accélérer l'intégration de la 5G dans les réseaux des zones opérationnelles avancées et des bases.

Le marché de la 5G dans la défense est porté par l'augmentation des dépenses mondiales de modernisation de la défense. Les allocations pour les infrastructures de communication de nouvelle génération augmentent en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, alors que les forces armées priorisent la guerre centrée sur le réseau et la transformation numérique du champ de bataille. Le budget du département de la Défense des États-Unis pour l'exercice 2026 désigne explicitement les communications de cinquième génération (5G) comme un investissement prioritaire en science et technologie, aux côtés de l'IA, de l'autonomie et des armes hypersoniques. Ces engagements budgétaires accélèrent l'approvisionnement en infrastructures compatibles 5G, stimulant la demande pour les réseaux d'accès radio haute performance, les équipements de réseau cœur sécurisés et les dispositifs terminaux robustes dans les environnements d'installation et expéditionnaires.[1]

De plus, la nécessité d'une transmission instantanée de données depuis les satellites, les véhicules aériens sans pilote et les capteurs au sol stimule l'adoption de réseaux 5G à haute bande passante et faible latence. Le programme iDEX du ministère indien de la Défense a lancé des défis spécifiques pour les combinés militaires 5G conformes aux normes militaires MILGRAD/JSS-55555, reflétant une reconnaissance plus large que la 5G est fondamentale pour les architectures ISR de nouvelle génération. Des cycles de prise de décision plus rapides et une meilleure conscience situationnelle dans des environnements contestés représentent les principaux résultats opérationnels, positionnant la 5G comme une infrastructure indispensable pour les programmes de modernisation du commandement et contrôle (C2) et de l'ISR à l'échelle mondiale. La convergence des flux de données des satellites, des drones et des capteurs au sol vers une seule couche de réseau à haut débit stimule simultanément les investissements dans les terminaux radio définis par logiciel, le traitement des signaux assisté par IA et les plateformes de gestion sécurisée du spectre.[2]

Par ailleurs, l'instabilité géopolitique accrue et les différends territoriaux poussent les nations à renforcer la surveillance des frontières et les systèmes de communication pour les réponses rapides. L'Agence des communications et de l'information de l'OTAN a lancé en octobre 2024 le projet de collaboration multinationale sur la 5G (MN5G), avec l'Italie, l'Espagne et la Turquie comme membres fondateurs signataires d'un mémorandum d'entente, visant à faire progresser les capacités militaires grâce à la 5G et aux générations de réseaux futures. Cette initiative reflète une tendance plus large vers des réseaux interopérables et multi-domaines, incitant les nations membres à normaliser les infrastructures 5G et renforçant la demande pour le découpage de réseau, les réseaux privés déployables et les solutions d'allocation sécurisée du spectre au sein des forces alliées.[3]

Le marché de la 5G dans la défense a augmenté régulièrement, passant de 880 millions de dollars américains en 2022 à 1,5 milliard de dollars en 2024, porté par l'accélération des budgets de modernisation de la défense, l'augmentation des exigences de connectivité ISR, la montée des tensions géopolitiques, le déploiement croissant de systèmes autonomes et le changement doctrinal vers la guerre multi-domaines. Le marché entre ainsi dans une phase de croissance soutenue et structurellement soutenue. Pendant cette période, les écosystèmes de défense subissent une transformation fondamentale, passant de systèmes de communication isolés et spécifiques aux plateformes à des réseaux intégrés et définis par logiciel capables de fonctionner dans tous les domaines de combat. La convergence de la doctrine centrée sur le réseau, des mandats d'approvisionnement numérique et des normes d'interopérabilité alliées établit progressivement la 5G comme la couche de communication de base pour les opérations militaires modernes.

Tendances du marché de la 5G dans la défense

  • L'intégration de l'IA avec les réseaux militaires 5G a commencé à gagner en importance vers 2022, motivée par la nécessité de prise de décision autonome dans des environnements de champ de bataille à haute bande passante et riches en données. Cette tendance est apparue car les algorithmes d'apprentissage automatique exigeaient des flux de données en temps réel que les réseaux hérités ne pouvaient pas fournir de manière fiable. Prévue pour se poursuivre jusqu'en 2035, cette convergence relève progressivement le plafond opérationnel des systèmes de C2 (commandement et contrôle) basés sur l'IA et restructure fondamentalement les exigences d'approvisionnement dans les programmes d'infrastructure réseau de défense.
  • La conséquence opérationnelle est significative : l'inférence de l'IA déployée en bordure du réseau, rendue possible par l'architecture à faible latence de la 5G, permet aux plateformes autonomes d'agir sur des données de capteurs fusionnées en temps quasi réel sans délai de liaison montante. En pratique, cela réduit le cycle capteur-tireur de quelques minutes à quelques secondes, une différence de capacité qui influence déjà la doctrine lors d'exercices avancés.
  • L'adoption de réseaux 5G privés et du découpage de réseau pour les communications militaires s'est accélérée depuis 2021, motivée par l'escalade des exigences en matière de cybersécurité et l'insuffisance du spectre partagé pour les réseaux de commandement classifiés. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu'en 2033, car les organisations de défense imposent progressivement des architectures de réseau définies par logiciel et physiquement isolées pour les opérations déployées en avant, stimulant ainsi la demande en infrastructures radio et cœur de réseau dédiées de qualité militaire.
  • Le moteur sous-jacent est architectural, et non simplement technique. Le découpage de réseau permet à une seule infrastructure physique 5G de servir simultanément le trafic de commandement et contrôle avec une latence garantie, le suivi logistique avec un débit élevé et la coordination de la sécurité publique avec une qualité de base, chaque tranche étant isolée et sécurisée indépendamment. Cette efficacité multi-usage réduit considérablement l'empreinte infrastructure totale requise pour un site opérationnel donné, transformant le cas d'investissement d'un coût prohibitif à une justification opérationnelle, en particulier pour les installations militaires permanentes.

Analyse du marché de la 5G dans la défense

Taille du marché mondial de la 5G dans la défense, par composant, 2022-2035 (milliards de dollars américains)

Sur la base des composants, le marché de la 5G dans la défense est divisé en matériel, logiciels et services.

  • Le segment Matériel a dominé le marché en 2025, détenant une part de 44,1 % en raison de la nature capitalistique du déploiement de l'infrastructure 5G dans les installations militaires.
This encompasses des stations de base renforcées, des unités radio sub-6 GHz et à ondes millimétriques, des réseaux d'antennes spécialisés, ainsi que des petites cellules certifiées militaires conçues selon des normes environnementales et de sécurité opérationnelle strictes. Les déploiements de réseaux en zone de base dans des installations militaires permanentes représentent la principale source de demande, stimulée par des cadres d'approvisionnement en technologies opérationnelles à grande échelle auprès des principaux dépensiers de défense. La couche matérielle reste fondamentale dans tous les environnements de déploiement, des centres de commandement fixes aux plateformes expéditionnaires mobiles nécessitant des formats militaires adaptables capables de fonctionner dans des environnements électromagnétiquement contestés.
  • Le segment logiciel devrait croître à un TCAC de 19,3 % sur la période de prévision. Cette croissance est tirée par le déploiement croissant de plateformes de réseautage défini par logiciel, d'outils de gestion des ressources radio alimentés par l'IA, de moteurs d'orchestration de découpage de réseau et de suites de gestion de la sécurité à confiance zéro spécialement conçues pour des environnements de défense classifiés. À mesure que l'infrastructure matérielle mûrit, la valeur incrémentale se déplace résolument vers la couche logicielle, où le renforcement de la cybersécurité, la différenciation opérationnelle et les analyses activées par l'IA résident, soutenant des cycles de renouvellement plus rentables et plus prévisibles par rapport aux achats matériels ponctuels dans les calendriers d'acquisition de défense.
  • Taille du marché mondial de la 5G dans la défense, par déploiement réseau, 2022-2035 (milliards USD)

    Sur la base du déploiement réseau, le marché de la 5G dans la défense est divisé en réseaux 5G privés et réseaux 5G tactiques/déployables.

    • Le segment des réseaux 5G privés a dominé le marché en 2025, détenant une part de 62 %, en raison de la primauté des déploiements militaires fixes et semi-permanents dans la phase initiale du marché. Ces réseaux fournissent une infrastructure physiquement isolée et dédiée au spectre, éliminant les risques d'interception inhérents aux réseaux partagés ou publics de grade opérateur, répondant directement aux exigences de classification de cybersécurité des environnements militaires en zone de base. Une densité de population élevée, une complexité multi-systèmes et les exigences de connectivité ISR sur les sites militaires permanents soutiennent collectivement la demande pour les réseaux 5G privés en tant que modèle de déploiement établi de choix pour les programmes d'investissement militaire 5G à grande échelle dans tous les principaux marchés de défense.
    • Le segment des réseaux 5G tactiques/déployables devrait croître à un TCAC de 18,6 % sur la période de prévision. La croissance est tirée par la demande de nœuds 5G hautement mobiles et à déploiement rapide capables de fournir une connectivité de grade opérationnel dans des environnements avancés et austères où l'infrastructure commerciale est absente ou compromise. Le 5G tactique doit offrir une fonctionnalité de cœur autonome complète dans un format transportable intégrant une liaison satellite, des systèmes d'alimentation de véhicules et des protocoles de sécurité classifiés, représentant la capacité d'investissement définissant la prochaine phase une fois que la couverture du réseau en zone de base est établie au sein de l'alliance.

    Sur la base de l'utilisateur final, le marché de la 5G dans la défense est divisé en forces terrestres/armée, forces maritimes/navales, forces aériennes/aérospatiales et agences de défense & commandements centraux.

    • Le segment des forces terrestres/armée a dominé le marché en 2025, détenant une part de 38,3 %, en raison du rôle des forces terrestres en tant que consommateur le plus large et le plus diversifié sur le plan opérationnel de l'infrastructure de communication 5G terrestre dans tous les principaux marchés de défense. Les applications clés incluent l'intégration des systèmes de gestion de bataille, la coordination des véhicules terrestres sans pilote, le relais ISR depuis des plateformes aériennes et le suivi logistique en temps réel, tous nécessitant une connectivité à haut débit et à faible latence.
    • Les appareils de passerelle robustes permettant un transfert transparent entre les radios tactiques militaires et les réseaux commerciaux 5G illustrent la catégorie de produits qui soutient la demande de ce segment à travers des cycles d'approvisionnement récurrents à l'échelle mondiale.
    • Le segment des forces aériennes/aérospatiales devrait croître à un TCAC de 17,1 % sur la période de prévision. Cette croissance reflète l'expansion du rôle de la 5G dans les opérations de terrain d'aviation, la coordination des systèmes aériens sans pilote et l'infrastructure sécurisée de liaison de données sol-air pour les opérations aériennes modernes complexes. La connectivité 5G ultra-fiable et à faible latence permet la coordination des essaims de drones, la fusion distribuée de capteurs et le commandement de missions en temps réel depuis des environnements déployés à l'avant, favorisant l'adoption de nouveaux modèles de déploiement de hubs 5G aériens et d'architectures d'intégration de plateformes que les systèmes hérités 4G et satellites ne peuvent pas supporter structurellement.

    Taille du marché de la 5G dans la défense aux États-Unis, 2022-2035 (en millions de dollars USD)

    Marché nord-américain de la 5G dans la défense

    Le marché nord-américain détenait la plus grande part mondiale à 46 % en 2025.

    • Porté par la désignation explicite du 5G comme investissement prioritaire en science et technologie par le département de la Défense des États-Unis dans son cadre budgétaire pour l'exercice 2026.¹ Le programme OTL 3 de l'US Air Force, attribué en janvier 2025 et couvrant 35 installations, a étendu la présence 5G cumulative de Verizon à 72 bases de l'US Air Force dans tout le pays, établissant un modèle d'approvisionnement reproductible pour le 5G en zone de base que les autres branches sont désormais en train de répliquer. Le Canada a renforcé sa posture de défense 5G grâce au Réseau d'innovation en communications sans fil avancées (AWIN), un partenariat d'innovation 5G exclusif au gouvernement établi en mai 2026, visant spécifiquement à faire progresser les communications de défense et de sécurité publique grâce à une infrastructure sans fil de nouvelle génération.
    • Le principal moteur à court terme en Amérique du Nord est la convergence de plusieurs véhicules d'approvisionnement parallèles, notamment le contrat à commandes multiples MDA SHIELD (plafond de 151 milliards de dollars USD), le projet Convergence et l'initiative JADC2 (Joint All-Domain Command and Control) en un signal de demande unifié pour des plateformes 5G, de calcul en périphérie et d'IA intégrées. Cela crée un effet d'entraînement dans toute la chaîne de valeur : le matériel radio, les logiciels réseau, les services d'intégration et les superpositions de cybersécurité augmentent simultanément sous un mandat architectural unique, réduisant les cycles de sélection technologique et accélérant les attributions de contrats d'une manière que ne permettrait pas un modèle d'approvisionnement segmenté.

    Le marché américain de la 5G dans la défense a atteint 719,4 millions de dollars USD en 2025, en hausse par rapport à 609,9 millions de dollars USD en 2024.

    • L'écosystème 5G de défense américain se distingue de tous les autres marchés nationaux par l'activation simultanée de plusieurs programmes d'approvisionnement parallèles, chacun à une échelle suffisante pour soutenir indépendamment un fournisseur. Le programme de couche de transport Next Generation Command and Control (NGC2) de l'Armée, pour lequel un contrat de 24 millions de dollars a été attribué en octobre 2025, vise le déploiement de postes de commandement avancés capables de relier les radios tactiques militaires aux réseaux 5G/LTE pour la 4e division d'infanterie avant le projet Convergence 2026. Parallèlement, l'engagement d'investissement réseau de 6,3 milliards de dollars sur 10 ans annoncé par FirstNet Authority et AT&T en 2024 fournit des capacités 5G complètes au réseau large bande de sécurité publique à l'échelle nationale, créant une infrastructure à double usage qui bénéficie directement aux agences de défense ayant une mission de sécurité intérieure ou de réponse aux urgences.
    • L'analyse structurelle ici montre que les États-Unis exploitent effectivement deux filières distinctes d'approvisionnement en 5G : l'infrastructure de base via OTL et programmes équivalents, et le superposition tactique via NGC2, JADC2 et SHIELD, qui convergeront opérationnellement d'ici 2028-2030.
    The near-term investment in base infrastructure creates security baselines and spectrum management frameworks that tactical 5G systems will depend on; suppliers positioned across both tracks will capture disproportionate long-term revenue relative to those focused on a single procurement pathway.

    Marché européen de la 5G dans la défense

    Le marché européen représentait 397,9 millions de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.

    • Porté par un changement structurel de financement rendu possible par le Règlement (UE) 2025/2643 du programme européen pour l'industrie de la défense (EDIP) et le Règlement (UE) 2025/1106 du Conseil sur l'action pour la sécurité en Europe (SAFE), qui mobilisent ensemble un financement substantiel au niveau de l'UE pour la modernisation des technologies de défense jusqu'en 2027. La Bundeswehr allemande ancre la demande continentale grâce au programme de numérisation des opérations terrestres (D-LBO), où Rheinmetall Electronics GmbH a obtenu un contrat-cadre de 10 ans et de plusieurs milliards d'euros pour le réseau TaWAN LBO en février 2025. La démonstration en direct du projet 5G COMPAD en septembre 2025 au Centre d'entraînement au combat de l'armée allemande à Letzlingen, impliquant 19 partenaires européens de la défense et des télécommunications, a validé l'interopérabilité critique de la 5G pour les forces terrestres alliées et accéléré les discussions d'approvisionnement dans plusieurs ministères de la Défense de l'UE.
    • Le deuxième effet de l'accélération de la 5G dans la défense en Europe est la consolidation du marché parmi les fournisseurs européens de communications de défense. Les champions nationaux forment des coentreprises et des protocoles d'accord, comme Nokia avec la filiale blackned de Rheinmetall et Thales avec KONGSBERG, pour accéder à des capacités combinées qu'un seul fournisseur ne peut offrir seul. Ce modèle collaboratif crée une chaîne d'approvisionnement européenne distincte pour la 5G dans la défense, réduisant la dépendance vis-à-vis des fournisseurs américains ou asiatiques, mais augmentant simultanément la complexité d'interopérabilité pour les opérations alliées.

    L'Allemagne domine le marché européen de la 5G dans la défense, affichant un fort potentiel de croissance.

    • La Bundeswehr allemande représente le programme d'approvisionnement en 5G dans la défense le plus structurant d'Europe, soutenu par l'initiative D-LBO de plusieurs milliards d'euros visant à intégrer de nouveaux systèmes radio et de commandement numériques dans plus de 10 000 véhicules de combat et de soutien d'ici mi-2030. Le contrat-cadre TaWAN LBO, attribué à Rheinmetall Electronics GmbH en février 2025 pour une durée de 10 ans, établit un réseau tactique à large bande pour les opérations terrestres, conçu pour offrir une connectivité numérique transparente et déployable aux forces terrestres allemandes dans des environnements opérationnels exigeants.
    • Par ailleurs, Nokia et la filiale blackned de Rheinmetall ont formalisé un protocole d'accord pour développer des réseaux tactiques déployables de nouvelle génération, spécialement adaptés aux besoins de la Bundeswehr, intégrant la technologie 5G de Nokia avec l'architecture logicielle Battlesuite de blackned, créant une plateforme de communication conçue pour la défense avec un potentiel d'export intégré.

    Marché asiatique de la 5G dans la défense

    Le marché asiatique devrait croître au taux de croissance annuel composé le plus élevé de 17,3 % durant la période de prévision.

    • L'industrie asiatique de la 5G dans la défense représente 22,7 % de la part mondiale en 2025. La demande est tirée par trois profils d'investissement nationaux distincts. Le ministère indien de la Défense a alloué 6 81 210 INR (environ 78,57 milliards de dollars) à la défense pour l'exercice 2025-26, représentant 13,44 % du budget national total, avec une enveloppe en capital axée sur la modernisation des plateformes et des infrastructures de communication des forces armées.[4]
    • La désignation par le ministère de l'année 2025 comme « Année des réformes », avec un accent explicite sur la cybersécurité, l'IA et les capacités des nouveaux domaines, positionne l'adoption de la 5G comme une priorité imposée par la politique plutôt qu'une mise à niveau technologique discrétionnaire.
    China's People's Liberation Army a maintenu un rythme accéléré d'intégration militaire 5G à travers ses réseaux de base domestiques et ses réseaux de commandement mobiles, tirant parti de sa position en tant qu'opérateur d'infrastructure 5G commerciale la plus importante au monde pour adapter rapidement les technologies de réseau civil aux applications de défense classifiées.

    Le marché de la défense 5G en Chine devrait croître à un TCAC significatif, sur le marché Asie-Pacifique.

    • L'écosystème de défense 5G de la Chine se caractérise par un degré inégalé d'intégration civilo-militaire, avec les réseaux de communication de commandement de la PLA adoptant progressivement des architectures 5G SA (Standalone) construites sur une infrastructure produite localement, tirant parti de la position de la Chine en tant qu'opérateur du plus grand réseau commercial 5G au monde. La doctrine de modernisation de la PLA, intégrée dans le 14e plan quinquennal, priorise la « guerre intelligente », un concept qui exige explicitement des réseaux de champ de bataille à haut débit et basés sur l'IA comme infrastructure fondamentale. Cette demande institutionnelle soutient des investissements substantiels dans les équipements de cœur de réseau 5G de défense, les unités radio renforcées et les dispositifs terminaux cryptés conçus selon les spécifications opérationnelles de la PLA.
    • L'aspect le plus significatif de la posture de défense 5G de la Chine réside dans sa base industrielle à double usage. Les trois principaux fabricants d'équipements de télécommunication nationaux de la Chine fournissent à la fois des réseaux commerciaux dans le monde et des réseaux de défense sur le plan national, créant un écosystème technologique verticalement intégré qui réduit considérablement les coûts d'acquisition par rapport aux nations dépendant de fournisseurs militaires spécialisés. Cet avantage en termes de coûts permet à la Chine de déployer la 5G à une vitesse et une échelle que les alliés de l'OTAN, contraints par des restrictions sur les fournisseurs de confiance et des délais de certification d'approvisionnement plus longs, ne peuvent actuellement égaler, représentant une asymétrie concurrentielle structurelle aux implications stratégiques à long terme.

    Marché de la défense 5G au Moyen-Orient et en Afrique

    Le marché saoudien devrait connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique.

    • Le marché de la défense 5G en Arabie Saoudite gagne en momentum, soutenu par un budget de défense de 78 milliards de dollars en 2025, contre 75,8 milliards en 2024, et l'accord historique de coopération en matière de défense entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite signé en mai 2025 d'une valeur de 142 milliards de dollars — le plus important à ce jour — qui identifie les systèmes d'information et de communication comme l'un des cinq domaines prioritaires. L'Autorité générale des industries militaires (GAMI) dirige les investissements 5G dans le cadre de son mandat de localisation Vision 2030, qui vise 50 % de production nationale des dépenses de défense d'ici 2030, créant une demande double pour les technologies 5G importées à court terme et le développement de capacités indigènes à moyen terme.[5]

    Part de marché du marché de la défense 5G

    L'industrie de la défense 5G présente une structure concurrentielle modérément concentrée, les cinq principaux acteurs — Ericsson (14,9 %), L3Harris Technologies (11,9 %), Nokia Networks (11,3 %), Thales Group (8,7 %) et Verizon/AT&T Federal (8,4 %) — représentant collectivement 55,2 % du marché en 2025. Les 44,8 % restants sont répartis entre un large éventail de contractants principaux de la défense, d'intégrateurs de systèmes, d'opérateurs de télécommunication régionaux avec des divisions fédérales et de fournisseurs spécialisés de niche. Cette structure de marché reflète la nature duale de la 5G dans la défense en tant que catégorie de produits qui couvre à la fois l'infrastructure de télécommunication commerciale (favorisant Ericsson, Nokia et les acteurs alignés sur les opérateurs) et l'intégration de systèmes de défense classifiés (favorisant L3Harris, Thales et les fournisseurs alignés sur les contractants de la défense).

    Ces entreprises tirent parti de leur expérience approfondie en architecture de réseaux 5G et en communications de défense, d'un large portefeuille de solutions de connectivité RAN, de réseaux cœur et tactiques couvrant les applications commerciales et de défense, ainsi que d'un engagement actif dans les principaux programmes de modernisation du DoD et de l'OTAN pour maintenir leur position dans le secteur.

    Ces entités maintiennent et renforcent également leurs positions sur le marché en tirant parti de l'augmentation des investissements dans le développement de l'Open RAN, les architectures réseau sécurisées et les infrastructures 5G renforcées. Les relations clients continues qu'elles ont établies au fil des années avec le département de la Défense des États-Unis, les nations membres de l'OTAN et les agences de défense alliées, ainsi que leur engagement en faveur de l'innovation produit, leur permettent de répondre à des besoins tels que les réseaux tactiques privés, la connectivité ISR en temps réel, l'intégration de systèmes autonomes et les exigences de guerre multi-domaines de nouvelle génération.

    5G dans le secteur de la défense : entreprises

    Les principaux acteurs opérant dans le secteur de la 5G pour la défense sont les suivants :

    • Ericsson
    • Nokia Networks
    • Lockheed Martin
    • L3Harris Technologies
    • Raytheon Technologies (RTX)
    • Thales Group
    • Leonardo S.p.A.
    • Hughes Network Systems
    • Mavenir
    • Verizon Federal
    • Samsung Networks
    • Booz Allen Hamilton (Gap)
    • AT&T Inc. (Secteur public / FirstNet) (Gap)
    • General Dynamics (GDIT) (Gap)
    • NEC Corporation

    • Ericsson

    Ericsson propose un portefeuille complet de solutions 5G commerciales et militaires, couvrant le matériel de réseau d'accès radio, les logiciels de cœur de réseau 5G autonomes et les plateformes de gestion de réseau intégrant l'IA, adaptées aux environnements opérationnels de défense. La division fédérale de l'entreprise se spécialise dans les solutions 5G sécurisées et haute performance ainsi que dans les technologies émergentes de 6G alignées sur les normes de certification militaire, avec une expertise dans l'intégration de l'innovation 5G commerciale dans les cadres de missions gouvernementales classifiées.

    • L3Harris Technologies

    L3Harris Technologies se spécialise dans les communications tactiques définies par logiciel, offrant un portefeuille complet allant des radios à ondes porteuses chiffrées, des passerelles 5G portatives et des plateformes de commandement et de contrôle interopérables conçues pour les opérations militaires multi-domaines. La force de l'entreprise réside dans sa conformité approfondie aux normes militaires, sa position établie dans toutes les branches des Forces armées américaines et son expertise dans le pontage des réseaux tactiques classifiés avec les infrastructures de connectivité 5G et satellite commerciales.

    • Nokia Networks

    Nokia Networks fournit des solutions de réseau privé 5G militaire via sa division dédiée à la défense, avec des gammes de produits incluant des stations de base déployables renforcées, des logiciels de cœur de réseau à architecture ouverte et des systèmes de communication tactique conçus pour l'interopérabilité avec les forces alliées. L'expertise duale de l'entreprise en leadership technologique 5G commercial et en ingénierie de réseau spécifique à la défense lui permet de fournir des capacités 5G modulaires prêtes pour le terrain, conformes aux normes d'architecture ouverte du DoD.

    • Thales Group

    Thales Group propose un large éventail de solutions de communication de défense, notamment des systèmes radio tactiques, des infrastructures réseau chiffrées, des plateformes de connectivité hybrides militaire-commerciales et des terminaux de communication par satellite. La force de l'entreprise réside dans son intégration approfondie avec les écosystèmes de défense européens et de l'OTAN, son expertise en sécurité cryptographique certifiée selon les normes de classification nationales, et sa capacité à fournir des solutions de mise en réseau hybride combinant de manière transparente les systèmes militaires hérités avec les services 5G et satellite commerciaux.

    • Verizon Federal / AT&T Federal (FirstNet)

    Verizon Federal et AT&T Federal opèrent en tant que fournisseurs de services de transport alignés sur la défense, offrant une infrastructure de réseau 5G, une gestion du spectre et des services de connectivité gérés sur les installations militaires et les agences fédérales américaines. Leur différenciation concurrentielle repose sur d'importantes réserves de spectre existantes, une expérience établie en matière de déploiement dans les zones de base sur des dizaines d'installations militaires, ainsi que sur la plateforme FirstNet, le seul réseau large bande public de sécurité nationale à l'échelle nationale construit selon les normes critiques de mission 3GPP pour la défense et les services d'urgence.

    Actualités de la 5G dans l'industrie de la défense

    • En mai 2026, Ericsson Canada a annoncé un partenariat exclusif avec le gouvernement du Canada pour établir le Réseau d'innovation en communications sans fil avancées (AWIN), une plateforme dédiée pour faire progresser les communications de défense et de sécurité publique grâce à la technologie sans fil 5G de nouvelle génération.
    • En mars 2026, L3Harris a dévoilé le XL-300P, la première radio portable P25 du secteur intégrant un modem 5G natif et des capacités de réseau non terrestre 3GPP, offrant une connectivité triple couche P25, large bande cellulaire et satellite dans un seul boîtier pour les utilisateurs de la défense et de la sécurité publique.
    • En avril 2025, la Direction générale de l'armement (DGA) française a attribué à Thales un contrat pour fournir des kits de réseau hybride pour les véhicules de l'Armée française, notamment les plateformes Griffon, VBCI et Serval, intégrant les services satellite OneWeb et 5G commerciale avec les réseaux militaires SYRACUSE IV, CONTACT et HF, avec une première série de 25 kits livrés pour des essais sur le terrain.

    Le rapport de recherche sur le marché de la 5G dans la défense comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars USD) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :

    Marché, par composant

    • Matériel
    • Logiciels
    • Services

    Marché, par déploiement réseau

    • Réseaux privés 5G
    • Réseaux 5G tactiques / déployables

    Marché, par utilisateur final

    • Armée / Forces terrestres
    • Marine / Forces maritimes
    • Force aérienne / Forces aérospatiales
    • Agences de défense et commandements centraux

    Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

    • Amérique du Nord
      • États-Unis
      • Canada
    • Europe
      • Allemagne
      • Royaume-Uni
      • France
      • Espagne
      • Italie
    • Asie-Pacifique
      • Chine
      • Inde
      • Japon
      • Australie
      • Corée du Sud
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    Auteurs:  Suraj Gujar , Ankita Chavan
    Questions fréquemment posées(FAQ):
    Quelle est l'ampleur du marché de la 5G dans la défense ?
    La taille du marché de la 5G dans la défense était estimée à 1,8 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,2 milliards de dollars en 2026.
    Quelle est la prévision pour 2035 du marché de la 5G dans le secteur de la défense ?
    Le marché devrait atteindre 8,4 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance annuelle composée de 16,2 % entre 2026 et 2035.
    Quelle région domine le marché de la 5G dans le secteur de la défense ?
    L'Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part du marché de la 5G dans la défense en 2025.
    Quelle région devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de la 5G dans le secteur de la défense ?
    L'Europe devrait être la région à la croissance la plus rapide pendant la période de prévision.
    Qui sont les principaux acteurs du marché de la 5G dans le secteur de la défense ?
    Certains des principaux acteurs du marché de la 5G dans le secteur de la défense incluent Ericsson, L3Harris, Nokia, Thales, Verizon / AT&T Federal, qui détenaient collectivement 55,2 % de part de marché en 2025.
    Quelle était la part de marché du segment matériel en 2025 ?
    Le segment matériel a représenté 44,1 % du marché en 2025, porté par une forte demande pour des stations de base renforcées, des antennes certifiées militaires, des unités radio et une infrastructure 5G sécurisée.
    Quelle était la part de marché du segment des réseaux privés 5G en 2025 ?
    Le segment des réseaux 5G privés représentait 62 % du marché en 2025, en raison du déploiement croissant de réseaux de communication sécurisés et dédiés dans les installations militaires et les installations de défense.

    Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

    Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

    Notre processus de recherche en 6 étapes

    1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

      Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

      Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

    2. 2. Recherche primaire

      La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

    3. 3. Exploration de données et analyse de marché

      L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

    4. 4. Dimensionnement du marché

      Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

    5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

      Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

      • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

      • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

      • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

      • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

      • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

      • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

    6. 6. Validation et assurance qualité

      Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

      Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

      • ✓ Validation statistique

      • ✓ Validation par les experts

      • ✓ Vérification de la réalité du marché

    Confiance & crédibilité

    10+
    Années de service
    Prestation cohérente depuis la création
    A+
    Accréditation BBB
    Normes professionnelles et satisfactions
    ISO
    Qualité certifiée
    Entreprise certifiée ISO 9001-2015
    150+
    Analystes de recherche
    Dans plus de 10 secteurs industriels
    95%
    Rétention client
    Valeur relationnelle sur 5 ans

    Sources de données vérifiées

    • Publications commerciales

      Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense

    • Bases de données industrielles

      Bases de données de marché propriétaires et tierces

    • Dépôts réglementaires

      Dossiers de marchés publics et documents de politique

    • Recherche académique

      Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

    • Rapports d'entreprises

      Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

    • Entretiens avec des experts

      Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

    • Archives GMI

      Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité

    • Données commerciales

      Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

    Paramètres étudiés et évalués

    Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

    Auteurs:  Suraj Gujar, Ankita Chavan
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