Marché de la 5G dans le secteur de la défense Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la 5G dans la défense

Le marché mondial de la 5G dans la défense était évalué à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2,2 milliards de dollars (USD) en 2026 et 8,4 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 16,2 % entre 2026 et 2035. La demande porte notamment sur les réseaux 5G privés fixes déployés sur les bases militaires, dans les dépôts logistiques intelligents et les chantiers navals, ainsi que sur des solutions de connectivité tactique durcies et déployables destinées aux forces opérant en première ligne.^{[1]U.S. Department of Defense, Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), FY2026 Defense Budget Overview and Science & Technology Priorities, comptroller.defense.gov}

Les stratégies nationales de défense classent de plus en plus la 5G, au même titre que l'intelligence artificielle, l'autonomie et la microélectronique, parmi les priorités essentielles de modernisation.

Principaux moteurs

Hausse des budgets de modernisation numérique de la défense

Les forces armées du monde entier modernisent leurs architectures de communication vieillissantes afin de les aligner sur les normes des opérations multidomaines. Les cadres d'acquisition de la défense financent des infrastructures 5G dédiées, parallèlement à l'informatique native du cloud et à l'IA, afin d'accélérer les cycles de décision des unités opérant en première ligne et des installations permanentes.

Renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR) en temps réel

Les charges utiles de capteurs électro-optiques/infrarouges (EO/IR) haute définition embarquées sur des véhicules aériens sans équipage (UAV) et des véhicules terrestres de reconnaissance nécessitent un débit de plusieurs gigabits pour transmettre en continu les données de surveillance non traitées vers les postes de commandement tactiques. Le haut débit mobile amélioré (eMBB) de la 5G fournit les débits nécessaires à l'agrégation de données provenant de plusieurs capteurs, tandis que les normes de niveau militaire, telles que les spécifications MIL-STD/JSS, régissent le durcissement des terminaux.

Interopérabilité entre alliés et dorsales fédérées de coalition

Les cadres de défense des coalitions, tels que la dorsale numérique de l'OTAN et les groupes de travail multinationaux sur la 5G, imposent des infrastructures de communication fédérées et natives du cloud. Les architectures ouvertes 5G partagées permettent aux forces interarmées de partenaires internationaux d'interconnecter des liaisons de données tactiquesand partagent de manière transparente des images opérationnelles communes.

Déploiement de systèmes autonomes collaboratifs et de l'informatique en périphérie

Les véhicules terrestres sans équipage (UGV) déployés en masse, les aéronefs de combat collaboratifs (CCA) et les munitions rôdeuses s'appuient sur les communications ultra-fiables à faible latence (URLLC) pour coordonner les comportements en essaim et les échanges de télémétrie. Des serveurs périphériques dédiés, colocalisés avec les têtes radio 5G, exécutent localement l'inférence des modèles d'IA et maintiennent les capacités autonomes lorsque la liaison de raccordement longue distance est brouillée ou indisponible.

Principaux freins

Cybersécurité et coûts d'homologation de l'architecture Zero Trust

Les architectures 5G définies par logiciel élargissent la surface d'attaque potentielle en raison des fonctions réseau virtualisées (VNF), des interfaces Open RAN et des nœuds périphériques distribués. Les cadres d'homologation militaires imposent une conformité stricte à l'architecture Zero Trust (ZTA), le chiffrement post-quantique et une surveillance continue, ce qui peut allonger les délais d'approvisionnement.

Intégrité de la chaîne d'approvisionnement et restrictions visant les fournisseurs de confiance

Les ministères de la Défense appliquent un contrôle strict au titre de la sécurité nationale afin d'exclure les équipements de télécommunications non fiables et les composants microélectroniques non vérifiés des communications de défense. Cette situation limite le nombre de fournisseurs qualifiés, augmente les coûts unitaires et renforce la dépendance à l'égard de maîtres d'œuvre spécialisés dans la défense pour assurer l'intégration de systèmes multi fournisseurs.

Analyse des segments du marché de la 5G dans la défense

Par composant

Le matériel a généré 786,1 millions de dollars (USD) en 2025, soit 44,1 % des revenus, et devrait progresser à un CAGR de 13,1 % jusqu'en 2035. Les dépenses d'investissement portent principalement sur les équipements utilisateur 5G renforcés (UE), les unités cellulaires tactiques montées sur véhicule (COW), les systèmes d'antennes actives (AAS), les microserveurs périphériques et les unités de bande de base.

Les logiciels constituent le segment de composants affichant la croissance la plus rapide. Leur valeur s'élevait à 385,3 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 19,3 % pour atteindre 2 246,3 millions de dollars (USD) d'ici 2035. Cette croissance est portée par les fonctions de cœur de réseau autonome (SA), le découpage du réseau automatisé de bout en bout, l'orchestration du cloud périphérique et le partage dynamique du spectre assisté par l'IA. Les services ont généré 609,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 17,3 %. Ils couvrent l'ingénierie de systèmes sur mesure, l'intégration des sites, le renforcement de la cybersécurité et les opérations gérées.

Par déploiement du réseau

Les réseaux privés ont représenté la principale demande de déploiement, avec 1 104,2 millions de dollars (USD) en 2025 (62,0 % des revenus ; taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,4 %), grâce au déploiement de réseaux sécurisés, isolés et sur site dans les chantiers navals, les bases aériennes et les plateformes logistiques militaires.

Les réseaux tactiques/déployables représentaient 677,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient afficher la progression la plus rapide (CAGR de 18,6 % pour atteindre 3 745,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035). Ces systèmes mobiles intègrent l’accès radio 5G, le traitement central et la liaison de retour par satellite dans des caisses de transport montées sur véhicule et transportables par les soldats pour les unités avancées.

Par utilisateur final

Les forces terrestres constituaient le principal utilisateur opérationnel, avec 682,2 millions de dollars (USD) en 2025 (38,3 % des revenus ; CAGR de 15,6 %), en utilisant la 5G pour les intercoms des véhicules tactiques, les capteurs portables des soldats et les postes de commandement décentralisés.^{[2]Innovations for Defence Excellence (iDEX), Ministry of Defence, 5G Military Handset Challenge and Tactical Specifications, idex.gov.in}

Les forces navales/maritimes représentaient 438,2 millions de dollars (USD) en 2025 (CAGR de 15,9 %), en déployant la 5G pour les opérations portuaires intelligentes, la télémétrie du contrôle des avaries à bord des navires et les communications tactiques à courte portée des groupes opérationnels. Les forces aériennes représentent 391,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient enregistrer un CAGR de 17,1 % pour atteindre 1 887,4 millions de dollars (USD) d’ici 2035, grâce à la maintenance prédictive sur les lignes de vol, à la télémétrie du chargement des munitions et aux liaisons entre aéronefs de combat collaboratifs. Les agences interarmées de défense et les structures de commandement central représentent les 268,9 millions de dollars (USD) restants.^{[3]North Atlantic Treaty Organization (NATO), Digital Backbone and Resilience Approach Architecture, nato.int}

Analyse régionale du marché de la 5G dans le secteur de la défense

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord constituait le principal marché régional, générant 820,2 millions de dollars (USD) en 2025 (46,0 % du marché mondial), et devrait atteindre 2 937,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035 (CAGR de 13,4 %). Les États-Unis sont à l’origine de cette position dominante régionale, soutenus par d’importantes allocations budgétaires du Department of Defense consacrées en priorité aux prototypes 5G, à l’IA et aux investissements dans des réseaux hybrides de sécurité publique et de défense essentiels aux missions. Les agences américaines de défense évaluent activement des bancs d’essai 5G autonomes multiconstructeurs dans plusieurs installations militaires.^{[8]Direction Générale de l’Armement (DGA) / The Defense Post, Hybrid 5G and SATCOM Vehicle Network Integration Contracts, thedefensepost.com}

Europe

L’Europe a généré 397,9 millions de dollars (USD) en 2025 et représente le marché régional affichant la croissance la plus rapide ; elle devrait progresser à un CAGR de 19,9 % pour atteindre 2 448,7 millions de dollars (USD) d’ici 2035. L’expansion du marché est portée par les initiatives du Fonds européen de la défense (telles que 5G COMPAD), le cadre du Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et les bancs d’essai multinationaux interopérables des forces alliées (MN5G).

La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne sont à la tête des acquisitions régionales, en déployant des kits hybrides d’intégration de véhicules 5G et des réseaux privés sur les bases.^{[7]EUR-Lex, Regulation (EU) 2025/2643 Establishing the European Defence Industry Programme (EDIP), eur-lex.europa.eu}

Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique était évalué à 404,6 millions de dollars (USD) en 2025 (22,7 % de part du marché mondial) et devrait atteindre 1 993,1 millions de dollars (USD) d’ici 2035 (taux de croissance annuel composé de 17,3 %). La demande est stimulée par les initiatives régionales de modernisation militaire, les exigences en matière de surveillance des frontières et les programmes d’innovation dans le secteur de la défense, tels que les normes indiennes iDEX relatives aux terminaux militaires 5G. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie poursuivent le déploiement de réseaux privés dans les installations de défense.^{[5]European Defence Fund / 5G COMPAD, 5G Communications for Peacekeeping and Defence Field Demonstrations, 5gcompad.eu}

Amérique latine et MEA

L’Amérique latine a généré 50,7 millions de dollars (USD) en 2025 (159,4 millions de dollars (USD) d’ici 2035 ; taux de croissance annuel composé de 12,1 %), en se concentrant sur le contrôle des frontières et la sécurité des bases au Brésil et au Mexique. Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 107,8 millions de dollars (USD) en 2025 (461,6 millions de dollars (USD) d’ici 2035 ; taux de croissance annuel composé de 15,9 %), soutenus par les investissements consacrés à la défense des infrastructures critiques stratégiques, au développement de bases intelligentes et à la surveillance côtière en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.^{[4]NATO Communications and Information Agency (NCIA), Multinational Collaboration on 5G (MN5G) Framework, ncia.nato.int}

Part du marché de la 5G dans le secteur de la défense et paysage concurrentiel

Le marché mondial de la 5G dans le secteur de la défense regroupe des fournisseurs établis de réseaux de télécommunications, des grands groupes de défense et des intégrateurs spécialisés en informatique gouvernementale. Les cinq principaux fournisseurs représentaient 55,2 % des revenus du marché en 2025 :

• Ericsson : leader mondial du marché détenant une part de 14,9 % des revenus en 2025, fournissant des plateformes 5G de cœur de réseau et RAN, des prototypes de réseaux tactiques déployables ainsi que des services contractuels spécifiques à la défense par l’intermédiaire d’Ericsson Federal Technologies Group.^{[6]First Responder Network Authority (FirstNet), FirstNet Authority and AT&T 10-Year Public Safety 5G Investment Program, firstnet.gov}
• L3Harris Technologies, Inc. : détient une part de 11,9 %, en se spécialisant dans l’intégration de radios tactiques, les passerelles de sécurité interdomaines et les solutions hybrides de passerelles tactiques 5G (par exemple, l’intégration AN/PRC-158C).
• Nokia Networks : détient une part de 11,3 % par l’intermédiaire de Nokia Federal Solutions, en fournissant des infrastructures modulaires de communications sans fil privées et essentielles aux missions 3GPP-compliant ainsi que des plateformes de défense à architecture ouverte.
• Thales Group : représente une part de 8,7 %, en fournissant des systèmes de communication militaires souverains, des kits hybrides d’intégration 5G/SATCOM pour véhicules et des solutions sécurisées de mise en réseau tactique.
• Verizon Federal / AT&T Public Sector : représentent conjointement une part de 8,4 %, en gérant des infrastructures dédiées de stations de base 5G privées, des réseaux de sécurité périmétrique et des intégrations haut débit essentielles aux missions de sécurité publique.
• Grands groupes de défense et intégrateurs spécialisés :Lockheed Martin, Raytheon Technologies (RTX), General Dynamics Information Technology (GDIT), Leonardo S.p.A., Booz Allen Hamilton, NEC Corporation, Samsung Networks, Hughes Network Systems et Mavenir fournissent des logiciels de défense personnalisés, des solutions Open RAN, des relais hybrides SATCOM-5G et des services d'intégration classifiés.^{[9]Nokia Federal Solutions / Lockheed Martin, Mission-Critical 5G Open Architecture Defense Platforms, nokia.com}

Évolutions récentes du secteur

• Mai 2026 : Les principaux maîtres d’œuvre de la défense et les fournisseurs de télécommunications ont lancé des solutions 5G modulaires et à architecture ouverte, essentielles aux missions, conformes aux normes de suites ouvertes de défense afin d'accélérer la connectivité des forces interarmées.
• Février 2026 : Les divisions fédérales spécialisées dans les technologies de défense ont obtenu des positions d'adjudicataire principal sur des marchés à livraison indéfinie et à quantité indéfinie (IDIQ) afin de fournir des solutions 5G sécurisées et des communications de nouvelle génération aux agences de défense antimissile.
• Décembre 2025 : Les fabricants de systèmes de communications tactiques ont présenté des solutions d'interopérabilité multi-réseaux intégrant directement des passerelles cellulaires 5G aux systèmes radio portatifs et embarqués multicanaux déployés sur le terrain. ^{[10]Ericsson Federal Technologies Group, Prime Contractor Award on Missile Defense Agency SHIELD IDIQ, ericssonfederal.com}