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Marché de l’IoT 5G Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI16445
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Date de publication: August 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché de l’IoT 5G

Le marché mondial de l’IoT 5G était évalué à 28,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 211,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec une progression à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 22,6 % sur la période 2026–2035.

Principaux enseignements du marché de l'IdO 5G

Taille du marché en 2025
28,7 milliards de dollars (USD)
Taille du marché en 2026
33,6 milliards de dollars (USD)
Taille prévue du marché en 2035
211,4 milliards de dollars (USD)
CAGR (2026–2035)
22,6 %
Dominance régionale
Plus grand marché
Amérique du Nord
Région affichant la croissance la plus rapide
Asie-Pacifique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Ericsson dominait le marché avec une part de marché supérieure à 11 % en 2025.

  • Principaux acteurs : Les cinq premiers acteurs de ce marché comprennent Huawei, Ericsson, Qualcomm, Cisco, Samsung, qui détenaient collectivement une part de marché de 46,5 % en 2025.

L’adoption croissante des appareils connectés et de l’automatisation industrielle stimule la demande de solutions IoT 5G dans les secteurs de la fabrication, de la santé, de l’automobile et de la logistique. Selon Ericsson, les connexions haut débit par câble et à accès fixe sans fil avaient atteint environ 2,6 milliards à la fin de 2025, contre environ 1,4 milliard à la fin de 2021, sous l’effet de la forte croissance des besoins des entreprises en matière de connectivité. De même, les connexions haut débit IoT avaient dépassé légèrement les deux milliards au troisième trimestre, principalement sous l’impulsion des systèmes IoT critiques.

L’IoT 5G garantit une connectivité ultra-fiable à faible latence et la prise en charge d’un très grand nombre d’appareils pour les applications critiques. La GSMA indique que le nombre mondial de connexions IoT destinées aux infrastructures intelligentes, à l’automatisation industrielle et aux actifs connectés pourrait dépasser 30 milliards d’ici 2030.

Selon la GSA, un nombre croissant d’entreprises remplacent leurs éléments de réseau conventionnels par des réseaux 5G privés afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de renforcer la sécurité et de traiter les données en temps réel. Plus de 1 600 organisations dans le monde avaient déployé ou prévu de déployer des réseaux mobiles privés en 2025, le secteur manufacturier représentant un domaine d’adoption prioritaire. L’écosystème de l’IoT 5G se renforce grâce aux avancées dans l’informatique en périphérie, l’intelligence artificielle et les réseaux 5G autonomes.

Point de vue de l’analyste GMI

D’ici 2030, le marché sera moins défini par le seul accès radio que par le modèle d’exploitation construit autour du réseau. La 5G privée, l’informatique en périphérie et l’inférence d’IA constituent une proposition intégrée : la connectivité dédiée rend le traitement local viable, tandis que le traitement local donne aux entreprises une raison de payer pour des garanties de performance. RedCap élargira l’adoption dans le suivi des actifs, les capteurs industriels, les appareils portables, la gestion des flottes et la surveillance environnementale, mais ne remplacera pas le haut débit 5G complet dans la vision industrielle ni dans les autres applications à forte consommation de bande passante. L’effet de second ordre est une évolution de la concurrence entre fournisseurs vers l’orchestration, la cybersécurité et les capacités d’intégration. D’ici 2030, les fournisseurs qui associeront modules, connectivité, plateformes de périphérie et services gérés seront mieux positionnés pour capter les dépenses récurrentes des entreprises.

Principaux facteurs de croissance

FacteurImpact approximatif sur le CAGRImpactHorizon
Demande de connectivité fiable à ultra-faible latence pour les applications critiques+3,1 %Mondial — concentré dans la fabrication, la santé, les transports et les infrastructures critiquesLong terme
Initiatives liées à l’industrie 4.0 et transformation numérique des entreprises+2,8 %Mondial — porté par les sites industriels et les programmes de modernisation des chaînes d’approvisionnementMoyen terme
Investissements dans les villes intelligentes, les infrastructures connectées et l’automatisation industrielle+2,4 %Mondial — concentré dans les infrastructures publiques et les corridors industrielsLong terme
Soutien des pouvoirs publics et accélération du déploiement des réseaux 5G+2,1 %Mondial — porté par les marchés qui étendent la couverture 5G autonome et l’accès des entreprisesMoyen terme

Demande de connectivité fiable à ultra-faible latence pour les applications critiques

Les applications critiques contribuent le plus directement à la croissance, car la latence, la fiabilité et la densité des appareils constituent des exigences opérationnelles plutôt que des mises à niveau technologiques facultatives. L’IoT critique progressera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 28,2 %, porté par les besoins de la chirurgie à distance, de la coordination des véhicules autonomes, de l’automatisation des usines et de la surveillance des infrastructures en matière de communications ultra-fiables à faible latence. Le facteur sous-jacent est la garantie des performances dans des conditions où le Wi-Fi ou les réseaux cellulaires existants ne peuvent pas assurer de manière constante la synchronisation des opérations. L’automatisation industrielle alimente la demande en capteurs connectés, actionneurs, caméras, robots collaboratifs et véhicules à guidage automatique. Ces charges de travail gagnent en valeur lorsqu’elles sont associées à un traitement en périphérie capable d’exploiter les données avant leur transmission vers des systèmes cloud centralisés.

Initiatives en faveur de l’Industrie 4.0 et transformation numérique des entreprises

Les programmes en faveur de l’Industrie 4.0 transforment les déploiements de connectivité isolés en investissements plus vastes dans les systèmes de production. Les fabricants utilisent la 5G pour coordonner l’inspection qualité par vision industrielle, la maintenance prédictive, les lignes de production flexibles et la manutention autonome des matériaux. Les investissements dans les villes intelligentes appliquent la même logique au comptage, à la surveillance environnementale, aux bâtiments connectés et aux infrastructures publiques. Les déploiements soutenus par les pouvoirs publics réduisent les obstacles liés à la disponibilité pour les entreprises qui ont besoin de la couverture d’un réseau public ou d’un socle 5G autonome. D’ici à 2030, la demande la plus forte proviendra des projets qui associent la connectivité à une application opérationnelle et à un résultat mesurable en matière de production, de logistique ou de gestion des actifs.

Principaux freins

DéfiImpact approximatif sur le taux de croissance annuel composé (CAGR)ImpactHorizon
Coûts de déploiement élevés et complexité des infrastructures IoT 5G-1,8 %Impact mondial disproportionné sur les PME et les opérateurs industriels multisitesMoyen terme
Interopérabilité, sécurité et fragmentation de l’écosystème-1,4 %Impact mondial concentré dans les environnements hétérogènes de terminaux, de plateformes et de protocolesLong terme

Coûts de déploiement élevés et complexité des infrastructures IoT 5G

Le déploiement d’un réseau privé nécessite des équipements radio, un accès au spectre, des fonctions de réseau cœur, des appareils, des ressources d’intégration et des compétences opérationnelles spécialisées. Ces coûts peuvent retarder l’adoption lorsque le cas d’usage ne présente pas de retour sur investissement clairement défini ou lorsqu’un site ne dispose pas de compétences internes en télécommunications. Les PME sont confrontées à la contrainte la plus forte, même si les services 5G privés gérés dans le cloud réduisent la complexité opérationnelle. Le développement des offres gérées de Celona, Nokia et Ericsson répond à cette difficulté en transférant l’exploitation du réseau vers un modèle de services.

Interopérabilité, sécurité et fragmentation de l’écosystème

L’interopérabilité et la sécurité restent des contraintes persistantes, car les déploiements en entreprise relient des modules, des passerelles, des appareils, des plateformes IoT, des nœuds périphériques, des environnements cloud et des systèmes de technologie opérationnelle. Une faille de sécurité ou une interface incompatible à un niveau donné peut affecter la fiabilité de l’ensemble d’un flux de production ou de logistique. Le découpage en tranches de réseau, l’architecture orientée services et la mise en réseau définie par logiciel améliorent le contrôle, mais renforcent également l’importance de la gouvernance du cycle de vie. Ce frein ne s’atténuera que lorsque les fournisseurs auront standardisé les interfaces et que les entreprises auront mis en place des pratiques de cybersécurité reproductibles pour l’ensemble de leur parc d’appareils.

Point de vue de l’analyste de GMI

Les facteurs de croissance l’emportent sur les freins, mais l’adoption restera inégale jusqu’en 2028. Les plus grandes entreprises peuvent absorber les coûts d’intégration initiaux, car la 5G privée soutient des objectifs plus larges d’automatisation et de gestion des données.

Les PME ne pourront accélérer leur développement que lorsque les services gérés et les modules RedCap réduiront la nécessité de disposer d’équipes dédiées aux opérations réseau. La sécurité et l’interopérabilité resteront des critères d’achat plutôt que de simples enjeux administratifs, car les arrêts des technologies opérationnelles entraînent immédiatement des conséquences sur la production. Le marché favorise donc les fournisseurs qui rendent le déploiement reproductible, sécurisé et mesurable sur le plan commercial.

Analyse des segments du marché de l’IoT 5G

Par composant

Le matériel dominait le marché avec une part de marché de 47,8 % en 2025 et progressera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 19,2 % jusqu’en 2035. Cette catégorie comprend les jeux de puces 5G, les modules IoT, les passerelles, les équipements radio, les antennes, les nœuds d’informatique de périphérie, les équipements installés dans les locaux des clients, les cartes SIM 5G et les eSIM. Qualcomm, MediaTek, UNISOC et HiSilicon se livrent concurrence sur les performances, l’efficacité énergétique et le coût des appareils, tandis que Quectel, Fibocom et Telit développent leurs modules pour les déploiements en entreprise. Le matériel reste essentiel, car chaque capteur connecté, routeur industriel, passerelle et nœud de périphérie nécessite une couche d’accès physique.

Taille du marché de l’IoT 5G par composant, 2022–2035 (milliards USD)

Les logiciels afficheront la croissance la plus rapide parmi les composants, avec un CAGR de 25,8 %, portés par les plateformes de gestion des appareils, les solutions d’analyse fondées sur l’IA et l’apprentissage automatique, les solutions d’orchestration et les intergiciels IoT, ainsi que les plateformes de jumeaux numériques. Les réseaux définis par logiciel et la virtualisation des fonctions réseau permettent de gérer des environnements multisites avec davantage de flexibilité que les architectures fondées sur des équipements dédiés. Les services progresseront à un CAGR de 24,2 %, à mesure que les services professionnels, les services gérés, l’assistance et l’intégration deviendront essentiels aux déploiements. L’évolution la plus déterminante tient au fait que le volume de matériel permet d’ouvrir le compte client, tandis que les logiciels et les opérations gérées façonnent les revenus récurrents jusqu’en 2035.

Par type de connectivité

L’IoT sous-massif détenait une part de marché de 39,2 % en 2025. Il répond aux besoins de la télérelève intelligente, de la surveillance environnementale, du suivi des actifs et des applications liées aux bâtiments connectés, avec une transmission périodique des données et des exigences modestes en matière de latence. L’IoT haut débit détenait une part de marché de 33,3 % et progressera à un CAGR de 21,9 %, à mesure que la vision industrielle, la vidéosurveillance haute définition et les véhicules connectés intégreront des terminaux nécessitant une forte largeur de bande. Ces segments associent des volumes élevés d’appareils à des profils réseau différents, ce qui fait du coût des modules et de la consommation d’énergie des choix de conception importants.

Part du marché de l’IoT 5G par type de connectivité (2025)

L’IoT critique est la catégorie de connectivité qui connaît la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 28,2 %. Son profil uRLLC prend en charge une latence inférieure à 1 milliseconde et une fiabilité supérieure à 99,9999 % pour la chirurgie à distance, les véhicules autonomes, l’automatisation des usines et la surveillance des infrastructures. L’IoT d’automatisation industrielle détenait une part de marché de 11,1 % et progressera à un CAGR de 24,1 %, en prenant en charge la robotique, les véhicules à guidage automatique et les automates programmables. L’IoT critique et l’IoT d’automatisation industrielle se renforcent mutuellement, car les applications soumises aux exigences de latence les plus strictes justifient également le plus fortement le recours aux réseaux privés et au traitement en périphérie.

Par mode de déploiement

Les réseaux 5G publics détenaient une part de marché de 63,8 % en 2025 et progresseront à un CAGR de 19,5 %. Verizon, AT&T, T-Mobile, Deutsche Telekom, China Mobile et d’autres opérateurs fournissent la vaste couverture requise par l’IoT grand public, les flottes de véhicules connectés et les déploiements commerciaux qui ne peuvent justifier une infrastructure dédiée. Les réseaux publics restent la plateforme de déploiement à grande échelle pour les terminaux distribués, en particulier lorsque l’emplacement des appareils change fréquemment.

Les réseaux 5G privés détenaient une part de marché de 24,4 % en 2025 et progresseront à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 28,3 %, en tête du marché. L’attribution de fréquences dédiées, les performances configurables, la souveraineté des données et le traitement local répondent aux besoins des usines automobiles, des plateformes logistiques portuaires, des exploitations minières, des sites chimiques et des unités de transformation alimentaire. Les réseaux 5G hybrides progresseront à un CAGR de 22,7 % en combinant la portée des réseaux publics avec le découpage de réseau ou l’informatique en périphérie multi-accès dans des zones opérationnelles ciblées. Le modèle hybride gagnera en pertinence jusqu’en 2030, les entreprises ayant besoin de performances privées sur leurs sites et d’une couverture publique pour leurs actifs mobiles.

RedCap apporte les capacités de la 5G aux cas d’utilisation intermédiaires, avec une complexité, une consommation énergétique et un coût inférieurs à ceux du haut débit 5G standard. En septembre 2025, 34 opérateurs dans 24 pays s’étaient engagés à investir dans RedCap, notamment dans le cadre de lancements commerciaux par T-Mobile US, China Mobile, China Telecom, China Unicom, STC au Koweït et Dito aux Philippines.[1]L’adoption commerciale de RedCap amélioré devrait commencer à partir de 2026, et le nombre de connexions RedCap dans le monde devrait dépasser 700 millions d’ici 2030. L’augmentation consécutive du volume de modules réduira en partie l’écart entre les déploiements NB-IoT et LTE-M et les connexions 5G à plus grande capacité.

Selon la taille de l’organisation

Les grandes entreprises représentaient 72,5 % des revenus en 2025 et progresseront à un CAGR de 20,8 %. Leur position de précurseur s’explique par leurs ressources financières, leur volume d’achats et leur capacité à intégrer la connectivité, le matériel, les logiciels, les services et l’infrastructure de technologie opérationnelle. Les organisations des secteurs manufacturier, automobile, énergétique et logistique ont été les principaux acheteurs de transformations complètes fondées sur l’IoT 5G.

Les petites et moyennes entreprises progresseront à un CAGR de 26,5 % jusqu’en 2035. Les réseaux 5G privés gérés dans le cloud proposés par Celona, Nokia et Ericsson réduisent le besoin d’équipes réseau dédiées, tandis que les appareils RedCap et les plateformes de gestion de l’IoT en mode SaaS réduisent le coût d’entrée. LG Uplus, Qualcomm, Ericsson et RAPA ont ciblé la commercialisation de RedCap pour les PME de l’industrie 4.0. Cette évolution est importante, car la fourniture de services gérés transforme la 5G, qui passe d’un projet d’ingénierie réseau à une décision d’achat de services.

Selon le secteur d’utilisation finale

Le secteur manufacturier dominait la demande des utilisateurs finaux, avec 25,4 % des revenus en 2025, et progressera à un CAGR de 22,0 %. La robotique collaborative, la maintenance prédictive, le contrôle qualité par vision artificielle, la manutention autonome des matériaux, les capteurs, les actionneurs, les caméras et les jumeaux numériques nécessitent des performances réseau permettant de synchroniser les opérations. Le déploiement d’un réseau privé par Cargill dans 50 sites de production illustre l’échelle à laquelle les exploitants industriels utilisent la 5G pour connecter des robots et des systèmes d’inspection alimentés par l’IA.[2]

Le secteur de la santé progressera à un CAGR de 24,4 % grâce aux dispositifs chirurgicaux connectés, à la surveillance à distance des patients, aux systèmes hospitaliers intelligents, à la télémédecine, à la transmission d’images en temps réel et aux diagnostics assistés par l’IA. L’agriculture affichera le CAGR le plus élevé parmi les secteurs d’utilisation finale, à 25,8 %, grâce aux équipements autonomes guidés par GPS, aux capteurs des sols et des cultures, aux drones, à la surveillance du bétail et aux plateformes d’optimisation des rendements. La chaîne d’approvisionnement et la logistique progresseront à un CAGR de 23,9 %, sous l’effet de l’ajout de points terminaux connectés dans les entrepôts automatisés, le suivi des expéditions, la gestion des flottes et l’optimisation des itinéraires. Les secteurs automobile et des transports, de l’énergie et des services aux collectivités, de l’administration publique et de la sécurité publique, ainsi que les autres secteurs, élargissent la base des cas d’utilisation du marché grâce aux communications V2X, aux infrastructures connectées et à la gestion des actifs.

Point de vue de l’analyste de GMI

La croissance des segments se différenciera selon les exigences réseau plutôt que selon les appellations sectorielles. L’IoT sub-massif à fort volume reste le principal vecteur d’échelle, mais l’IoT critique, la 5G privée, les logiciels et les PME contribueront de manière disproportionnée à la croissance. La chaîne causale est claire : les applications soumises à des exigences de performance plus strictes privilégient une connectivité dédiée ; cette connectivité dédiée génère davantage de données opérationnelles ; ces données créent une demande pour l’analytique en périphérie et les services gérés. Le marché gagnera donc en valeur par terminal, même si RedCap réduit le coût unitaire de la connectivité. D’ici à 2030, les fournisseurs capables de prendre en charge à la fois des catégories de terminaux optimisées en termes de coûts et des catégories destinées aux applications critiques disposeront du marché adressable le plus vaste.

Analyse régionale du marché de l’IoT 5G

Les performances régionales suivent des schémas différents en matière d’infrastructures et d’adoption par les entreprises. L’Amérique du Nord bénéficie des investissements dans les réseaux privés et d’une large couverture 5G autonome. L’Europe s’appuie sur la modernisation industrielle et les déploiements dans la logistique. L’Asie-Pacifique combine l’envergure de ses réseaux et l’intensité de sa base manufacturière, et dépassera les autres régions d’ici à 2035. L’Amérique latine ainsi que la région MEA se développent à partir de bases de revenus plus faibles, mais disposent de trajectoires claires dans les domaines des villes intelligentes, de l’industrie, de l’agriculture et de la diversification.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 33,3 % des revenus mondiaux en 2025 et enregistrera un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 21,0 % d’ici à 2035. Les États-Unis sont en tête grâce à une couverture étendue de la 5G autonome, au soutien fédéral en faveur de la fabrication intelligente, de l’agriculture de précision et des soins de santé connectés, ainsi qu’aux déploiements de réseaux privés dans les installations automobiles, agroalimentaires, pharmaceutiques et logistiques. AT&T a lancé une couverture nationale 5G RedCap en juillet 2025, étendant la connectivité aux applications IoT de milieu de gamme, notamment la surveillance des patients, les capteurs industriels, le suivi des actifs et la gestion des flottes.[3]Le Canada enregistrera un taux de croissance annuel composé de 24,0 %, porté par la demande en IoT industriel générée par les projets miniers, pétroliers et gaziers ainsi que par les projets de villes intelligentes.

Taille du marché de l’IoT 5G aux États-Unis, 2022–2035 (milliards de dollars US)

Europe

L’Europe représentait 24,8 % des revenus mondiaux en 2025 et enregistrera un taux de croissance annuel composé de 21,7 %. L’Allemagne progressera à un taux de croissance annuel composé de 22,8 % grâce à l’adoption de l’IoT dans la fabrication automobile, le traitement des produits chimiques et la logistique, tandis que le Royaume-Uni, la France et les pays nordiques soutiennent les programmes de l’Industrie 4.0 et les partenariats entre l’industrie et le monde universitaire. Verizon Business et Nokia ont obtenu en juin 2025 un contrat pour déployer des réseaux 5G privés sur plusieurs sites de Thames Freeport, notamment au port de Tilbury, à London Gateway et dans l’usine Ford de Dagenham.[4]Ericsson et Vodafone Portugal ont également déployé des réseaux 5G privés dans des cimenteries de Cimpor. La demande européenne dépend des investissements dans le marché unique numérique, des programmes pilotes et de la capacité à intégrer les systèmes industriels conformément aux exigences régionales en matière de données et de cybersécurité.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché de 31,5 % en 2025 et enregistrera un taux de croissance annuel composé de 25,2 %, le plus élevé du marché. La Chine progressera à un taux de croissance annuel composé de 23,8 %, soutenue par le plan Made in China 2025, les programmes de villes intelligentes, l’agriculture numérique et le déploiement à grande échelle de RedCap par China Mobile, China Telecom et China Unicom. Le reste de l’Asie-Pacifique progressera à un taux de croissance annuel composé de 26,6 %, alors que le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, le Viêt Nam, l’Indonésie, la Thaïlande et d’autres marchés étendent leurs réseaux 5G et leurs activités d’IoT industriel. Le déploiement en Inde, les activités liées à la 5G privée et à RedCap en Corée du Sud, ainsi que la base manufacturière et logistique de l’Asie du Sud-Est créent des pôles de demande distincts. Ericsson considère l’Asie-Pacifique comme la première région mondiale en nombre d’abonnés à la 5G, les investissements dans les réseaux renforçant son avantage en matière d’échelle dans l’IoT.

Amérique latine

L’Amérique latine détenait une part de 5,4 % en 2025 et progressera selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 22,0 %. Le Brésil progressera selon un CAGR de 21,2 %, porté par l’agriculture intelligente, la logistique connectée, l’extraction des ressources et les programmes de villes intelligentes soutenus par les pouvoirs publics, qui stimulent la demande. Le Mexique et l’Argentine constituent des marchés régionaux supplémentaires grâce à la modernisation des télécommunications et aux déploiements en entreprise. Le principal frein dans la région reste l’inégale répartition des investissements dans les infrastructures, mais les cas d’usage agricoles et industriels correspondent étroitement aux besoins de surveillance, de suivi et d’automatisation rendus possibles par la 5G.

MEA

La région MEA détenait une part de 5,1 % en 2025 et progressera selon un CAGR de 20,7 %. Les Émirats arabes unis progresseront selon un CAGR de 22,1 %, grâce aux initiatives de villes intelligentes, à la diversification industrielle menée dans le cadre de la Vision 2031 et à des projets tels que le déploiement privé de 5G réalisé en novembre 2025 par EMSTEEL et e& UAE. L’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et d’autres marchés du CCG stimulent la demande tandis que les opérateurs étendent leur couverture et que les entreprises alignent leurs investissements numériques sur les plans nationaux de développement. Vodacom Business a déployé un réseau mobile privé sur le site de Sasol à Secunda, en Afrique du Sud, en juin 2025, remplaçant le Wi-Fi pour 3 000 employés et prenant en charge l’IoT, la gestion des actifs et les futures opérations autonomes.

Point de vue de l’analyste de GMI

L’Asie-Pacifique sera le principal moteur de la croissance jusqu’en 2035, car l’échelle des réseaux, la production d’appareils, l’intensité manufacturière et les programmes numériques soutenus par les pouvoirs publics se renforcent mutuellement. L’Amérique du Nord restera le plus grand marché, les dépenses des entreprises et la maturité des réseaux privés favorisant des déploiements à plus forte valeur. L’Europe conservera une position industrielle solide, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et sur les sites axés sur la logistique. L’Amérique latine et la région MEA seront davantage tirées par les projets, la croissance se concentrant dans l’agriculture, les industries extractives, les infrastructures intelligentes et les programmes nationaux de diversification. Les résultats régionaux dépendront de la capacité des opérateurs à convertir la couverture en services adaptés aux entreprises, avec des garanties de sécurité, des capacités d’intégration et un accompagnement local.

Part du marché de l’IoT 5G et paysage concurrentiel

Le marché de l’IoT 5G est modérément concentré. Ericsson, Qualcomm, Samsung Electronics, Cisco Systems et Huawei Technologies représentaient collectivement 46,5 % des revenus mondiaux en 2025. Ericsson arrivait en tête avec une part de 11,0 %, suivi de Qualcomm avec 10,4 %, de Samsung Electronics avec 9,6 %, de Cisco Systems avec 7,9 % et de Nokia avec 3,8 %. Les parts sont calculées sur la base des revenus totaux du marché mondial de l’IoT 5G ; les estimations concernant les entreprises privées comportent une marge d’erreur inhérente.

Ericsson domine grâce à l’envergure mondiale de ses réseaux d’accès radio 5G (RAN), à son activité de réseaux privés, à Ericsson MINI-LINK, au partage de spectre et à ses offres destinées aux entreprises par secteur d’activité. Ses déploiements comprennent l’usine numérique de Hitachi Rail dans le Maryland et des cimenteries de Cimpor au Portugal. Qualcomm fournit les modems de la série Snapdragon X et des jeux de puces IoT, avec une gamme RedCap destinée aux appareils portables, aux dispositifs de suivi des actifs, aux capteurs industriels et aux dispositifs de surveillance de la santé connectés. Samsung Electronics est présent dans l’Open RAN, le cœur de réseau 5G autonome et la connectivité intégrée ; son essai RedCap de bout en bout avec Hyundai Motor Company illustre les cas d’usage dans la construction automobile.

Cisco Systems détient une part de 7,9 % grâce à ses solutions de mise en réseau industriel, ses plateformes edge et ses capacités de cybersécurité. Nokia s’appuie sur Digital Automation Cloud et MX Industrial Edge pour servir de vastes réseaux privés, notamment Thames Freeport. Huawei Technologies reste intégré verticalement dans les jeux de puces HiSilicon, les modules IoT, les infrastructures réseau et les plateformes de villes intelligentes. Les fournisseurs de services cloud hyperscale, notamment Microsoft Azure, Amazon Web Services et Google Cloud, accentuent la pression concurrentielle en reliant les environnements cloud aux infrastructures de télécommunications.

Les principaux acteurs présents sur le marché de l’IoT 5G comprennent :

  • Principaux fournisseurs d’infrastructures, de semi-conducteurs et de plateformes : Ericsson, Nokia, Huawei Technologies, Cisco Systems, Qualcomm, Samsung Electronics, ZTE Corporation et Quectel.
  • Opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services gérés : Verizon Business, Vodafone IoT, Deutsche Telekom, Accenture, SK Telecom et Bharti Airtel.
  • Fournisseurs régionaux et spécialisés de solutions de connectivité : Fibocom, MeiG Smart Technology, Cavli Wireless, Teltonika Networks, Nordic Semiconductor, Robustel, Tech Mahindra et Celona.

Le Digital Automation Cloud et le MX Industrial Edge de Nokia mettent l'accent sur la connectivité industrielle, tandis que Huawei intègre les jeux de puces, les modules, les infrastructures et les plateformes pour les villes intelligentes. Quectel, Verizon Business, Vodafone IoT, Deutsche Telekom et Accenture étendent le marché dans les domaines des modules, de la connectivité privée, de l'IoT géré, des plateformes réseau et de l'intégration de systèmes. Fibocom, MeiG Smart Technology, SK Telecom, Bharti Airtel, Cavli Wireless, Teltonika Networks, Nordic Semiconductor, Robustel, Tech Mahindra et Celona se livrent concurrence grâce à leur présence régionale, à leurs modules, à leurs solutions de mise en réseau industriel, à leur connectivité basse consommation, à leurs capacités d'intégration ou à leurs réseaux 5G privés gérés dans le cloud.

Évolutions récentes du secteur

  • Févr. 2026 : Cargill a déployé la 5G privée dans 50 sites de production à l'échelle mondiale avec NTT DATA et prévoit d'étendre ce déploiement à plus de 100 sites par an. Le réseau prend en charge des robots pilotés par l'IA, notamment Spot de Boston Dynamics, et a réduit de 70 % les coûts de câblage et de mise en place par rapport à une infrastructure Wi-Fi. Ce déploiement montre comment les clients industriels peuvent faire de la connectivité privée une norme d'automatisation multisite.
  • Nov. 2025 : EMSTEEL et e& UAE ont lancé un réseau 5G privé sur le campus industriel d'EMSTEEL pour les capteurs IoT, le suivi des actifs et la plateforme Asset Insight. Cette initiative relie la diversification industrielle des Émirats arabes unis aux infrastructures numériques à l'échelle des usines.
  • Sept. 2025 : NTT Data a installé un réseau 5G privé géré par Celona dans les sites de Celanese à Clear Lake et Bishop, au Texas, afin de renforcer la sécurité des travailleurs, l'automatisation et la transformation numérique. Cette installation illustre le rôle croissant de la 5G privée gérée dans l'industrie chimique.

Rapport d'étude de marché sur l'IoT 5G

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Auteurs:  Preeti Wadhwani , Satyam Jaiswal

Questions fréquemment posées(FAQ):

Quelle est la taille du marché de l’IoT 5G ?
La taille du marché de l’IoT 5G était estimée à 28,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 33,6 milliards de dollars (USD) en 2026.
Quelle est la prévision pour le marché de l’IoT 5G en 2035 ?
Le marché devrait atteindre 211,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 22,6 % entre 2026 et 2035.
Quelle région domine le marché de l’IoT 5G ?
L’Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part du marché de l’IoT 5G en 2025.
Quelle région devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché de l’IdO 5G ?
L’Asie-Pacifique devrait être la région affichant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Quels sont les principaux acteurs du marché de l’IoT 5G ?
Parmi les principaux acteurs du marché de l'IoT 5G figurent Huawei, Ericsson, Qualcomm, Cisco et Samsung.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

    Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

    Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration de données et analyse de marché

    L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

  4. 4. Dimensionnement du marché

    Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

    Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

    • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

    • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

    • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

    • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

    Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par les experts

    • ✓ Vérification de la réalité du marché

Confiance & crédibilité

10+
Années de service
Prestation cohérente depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfactions
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001-2015
150+
Analystes de recherche
Dans plus de 20 secteurs industriels
95%
Rétention client
Valeur relationnelle sur 5 ans

Sources de données vérifiées

  • Publications commerciales

    Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

  • Bases de données industrielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Dépôts réglementaires

    Dossiers de marchés publics et documents de politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

  • Entretiens avec des experts

    Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

  • Archives GMI

    Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

Paramètres étudiés et évalués

Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal

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