Mercado de IoT 5G Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de IoT 5G

El mercado mundial de IoT 5G se valoró en 28,700 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 211,400 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,6 % entre 2026 y 2035.

La creciente adopción de dispositivos conectados y la automatización industrial están impulsando la demanda de soluciones de IoT 5G en los sectores de fabricación, sanidad, automoción y logística. Según Ericsson, las conexiones de banda ancha por cable y mediante acceso inalámbrico fijo habían alcanzado aproximadamente 2,600 millones a finales de 2025, frente a alrededor de 1,400 millones a finales de 2021, debido al fuerte crecimiento de las necesidades de conectividad empresarial. Del mismo modo, las conexiones de banda ancha del IoT habían superado ligeramente los 2,000 millones en el tercer trimestre, impulsadas principalmente por sistemas de IoT críticos.

El IoT 5G garantiza una conectividad de dispositivos masiva, ultrafiable y de baja latencia para aplicaciones críticas. La GSMA afirma que las conexiones mundiales del IoT con infraestructuras inteligentes, automatización industrial y activos conectados probablemente superarán los 30,000 millones para 2030.

Según la GSA, cada vez más empresas están sustituyendo los elementos convencionales de sus redes por redes 5G privadas para lograr eficiencia operativa, mejorar la seguridad y procesar datos en tiempo real. Más de 1,600 organizaciones de todo el mundo habían desplegado o previsto desplegar redes móviles privadas en 2025, y la fabricación representaba uno de los principales sectores de adopción. El ecosistema del IoT 5G se está reforzando gracias a los avances en computación periférica, inteligencia artificial y redes 5G autónomas.

Principales factores de crecimiento

Demanda de conectividad fiable y de latencia ultrabaja para aplicaciones críticas

Las aplicaciones de misión crítica generan la mayor contribución directa al crecimiento, ya que la latencia, la fiabilidad y la densidad de dispositivos son requisitos operativos, no actualizaciones tecnológicas opcionales. El IoT crítico crecerá a una TCAC del 28,2%, dado que la cirugía remota, la coordinación de vehículos autónomos, la automatización industrial y la monitorización de infraestructuras requieren comunicaciones ultrafiables y de baja latencia. El factor subyacente es la garantía del rendimiento en condiciones en las que las conexiones Wi-Fi o las redes celulares heredadas no pueden soportar de forma constante operaciones sincronizadas. La automatización industrial añade demanda de sensores conectados, actuadores, cámaras, robots colaborativos y vehículos de guiado automático. Estas cargas de trabajo adquieren mayor valor cuando se combinan con procesamiento en el borde, que actúa sobre los datos antes de que estos se transmitan a sistemas centralizados en la nube.

Iniciativas de la Industria 4.0 y transformación digital empresarial

Los programas de la Industria 4.0 convierten los despliegues de conectividad independientes en inversiones más amplias en sistemas de producción. Los fabricantes utilizan 5G para coordinar la inspección de calidad mediante visión artificial, el mantenimiento predictivo, las líneas de producción flexibles y la manipulación autónoma de materiales. La inversión en ciudades inteligentes extiende la misma lógica a la medición, la monitorización medioambiental, los edificios conectados y las infraestructuras públicas. Los despliegues respaldados por los Gobiernos reducen la barrera de disponibilidad para las empresas que necesitan cobertura de redes públicas o una base 5G independiente. De aquí a 2030, la mayor demanda procederá de proyectos que combinen conectividad con una aplicación operativa y un resultado medible en la planta, la logística o la gestión de activos.

Principales restricciones

Altos costes de despliegue y complejidad de la infraestructura de IoT 5G

El despliegue de redes privadas requiere radios, acceso al espectro, funciones de red troncal, dispositivos, recursos de integración y competencias operativas especializadas. Estos costes pueden retrasar la adopción cuando el caso de uso carece de un retorno de la inversión definido o cuando una instalación no puede contar con conocimientos internos de telecomunicaciones. Las pymes afrontan la mayor limitación, aunque los servicios 5G privados gestionados desde la nube reducen la complejidad operativa. La ampliación de las ofertas gestionadas de Celona, Nokia y Ericsson aborda este problema al trasladar las operaciones de red a un modelo de servicio.

Interoperabilidad, seguridad y fragmentación del ecosistema

La interoperabilidad y la seguridad siguen siendo restricciones persistentes, ya que los despliegues empresariales integran módulos, puertas de enlace, dispositivos, plataformas de IoT, nodos de borde, entornos en la nube y sistemas de tecnología operativa. Una vulnerabilidad de seguridad o una interfaz incompatible en una capa puede afectar a la fiabilidad de todo un flujo de trabajo de producción o logística. La segmentación de red, la arquitectura basada en servicios y las redes definidas por software mejoran el control, pero también aumentan la importancia de la gobernanza durante todo el ciclo de vida. La restricción solo se aliviará a medida que los proveedores estandaricen las interfaces y las empresas desarrollen prácticas de ciberseguridad repetibles para todo su parque de dispositivos.

Análisis de segmentos del mercado de IoT 5G

Por componente

El hardware lideró el mercado con una cuota del 47,8 % en 2025 y crecerá a una TCAC del 19,2 % hasta 2035. La categoría incluye conjuntos de chips 5G, módulos IoT, gateways, radios, antenas, nodos de computación en el borde, equipos en las instalaciones del cliente, tarjetas SIM 5G y eSIM. Qualcomm, MediaTek, UNISOC y HiSilicon compiten en rendimiento, eficiencia energética y coste de los dispositivos, mientras que Quectel, Fibocom y Telit amplían la producción de módulos para despliegues empresariales. El hardware sigue siendo esencial porque cada sensor conectado, router industrial, gateway y nodo de borde requiere una capa física de acceso.

El software registrará el crecimiento más rápido entre los componentes, con una TCAC del 25,8 %, impulsado por las plataformas de gestión de dispositivos, el análisis mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático, la orquestación y el middleware de IoT, y las plataformas de gemelos digitales. Las redes definidas por software y la virtualización de funciones de red permiten gestionar entornos multisede con mayor flexibilidad que las arquitecturas basadas en dispositivos específicos. Los servicios se expandirán a una TCAC del 24,2 %, a medida que los servicios profesionales, los servicios gestionados, el soporte y la integración se conviertan en elementos centrales de los despliegues. El cambio más relevante es que el volumen de hardware abre la puerta a la cuenta, mientras que el software y las operaciones gestionadas determinan los ingresos recurrentes hasta 2035.

Por tipo de conectividad

El IoT submasivo registró una cuota del 39,2 % en 2025 y presta servicio a la medición inteligente, la monitorización ambiental, el seguimiento de activos y las aplicaciones de edificios conectados, con transmisión periódica de datos y requisitos de latencia moderados. El IoT de banda ancha registró una cuota del 33,3 % y se expandirá a una TCAC del 21,9 %, a medida que la visión artificial, la videovigilancia de alta definición y los vehículos conectados incorporen terminales que requieren un uso intensivo del ancho de banda. Estos segmentos combinan grandes volúmenes de dispositivos con distintos perfiles de red, por lo que el coste de los módulos y el consumo energético son decisiones de diseño importantes.

El IoT crítico es la categoría de conectividad que crece más rápido, con una TCAC del 28,2 %. Su perfil uRLLC admite una latencia inferior a 1 milisegundo y una fiabilidad superior al 99,9999 % para la cirugía remota, los vehículos autónomos, la automatización industrial y la monitorización de infraestructuras. El IoT de automatización industrial registró una cuota del 11,1 % y crecerá a una TCAC del 24,1 %, dando soporte a la robótica, los vehículos de guiado automático y los controladores lógicos programables. El IoT crítico y el IoT de automatización industrial se refuerzan mutuamente, ya que las aplicaciones con mayores exigencias de latencia también generan los argumentos más sólidos a favor de las redes privadas y el procesamiento en el borde.

Por modalidad de despliegue

Las redes 5G públicas registraron una cuota del 63,8 % en 2025 y crecerán a una TCAC del 19,5 %. Verizon, AT&T, T-Mobile, Deutsche Telekom, China Mobile y otros operadores proporcionan la amplia cobertura que requieren el IoT de consumo, las flotas de vehículos conectados y los despliegues comerciales que no pueden justificar una infraestructura dedicada. Las redes públicas siguen siendo la plataforma de escala para los terminales distribuidos, especialmente cuando sus ubicaciones cambian con frecuencia.

Las redes 5G privadas registraron una cuota del 24,4 % en 2025 y crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) líder en el mercado del 28,3 %. El espectro dedicado, el rendimiento configurable, la soberanía de los datos y el procesamiento localizado respaldan las plantas de automoción, los centros logísticos portuarios, las operaciones mineras, las instalaciones químicas y los centros de procesamiento de alimentos. Las redes 5G híbridas crecerán a una TCAC del 22,7 % al combinar el alcance de las redes públicas con la segmentación de red o la computación perimetral multiacceso en áreas operativas específicas. El modelo híbrido cobrará relevancia hasta 2030 en los casos en que las empresas necesiten el rendimiento de una red privada en sus instalaciones, pero cobertura pública para sus activos móviles.

RedCap proporciona capacidades 5G a casos de uso de gama media, con menor complejidad de los dispositivos, consumo energético y coste que la banda ancha 5G estándar. En septiembre de 2025, 34 operadores de 24 países se habían comprometido a invertir en RedCap, incluidos los lanzamientos comerciales de T-Mobile US, China Mobile, China Telecom, China Unicom, STC en Kuwait y Dito en Filipinas.^{[1]Ericsson Mobility Report, https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report} Se prevé que la versión mejorada de RedCap comience a adoptarse comercialmente a partir de 2026 y que las conexiones globales de RedCap superen los 700 millones en 2030. La consiguiente expansión del volumen de módulos reducirá parte de la brecha entre los despliegues de NB-IoT y LTE-M y las conexiones 5G de mayor capacidad.

Por tamaño de la organización

Las grandes empresas representaron el 72,5 % de los ingresos en 2025 y crecerán a una TCAC del 20,8 %. Su ventaja como primeras adoptantes refleja sus recursos de capital, su escala de adquisiciones y su capacidad para integrar la conectividad, el hardware, el software, los servicios y la infraestructura de tecnología operativa. Las organizaciones de los sectores manufacturero, de automoción, energético y logístico han sido las principales compradoras de transformaciones integrales de IoT 5G.

Las pequeñas y medianas empresas crecerán a una TCAC del 26,5 % hasta 2035. Las redes 5G privadas gestionadas en la nube de Celona, Nokia y Ericsson reducen la necesidad de contar con equipos de red dedicados, mientras que los dispositivos RedCap y las plataformas SaaS de gestión de IoT reducen el coste de entrada. LG Uplus, Qualcomm, Ericsson y RAPA han fijado como objetivo la comercialización de RedCap para las pymes de la Industria 4.0. Este cambio es relevante porque la prestación gestionada transforma el 5G: deja de ser un proyecto de ingeniería de redes para convertirse en una decisión de contratación de servicios.

Por sector de uso final

La industria manufacturera lideró la demanda de uso final, con el 25,4 % de los ingresos en 2025, y crecerá a una TCAC del 22,0 %. La robótica colaborativa, el mantenimiento predictivo, el control de calidad mediante visión artificial, la manipulación autónoma de materiales, los sensores, los actuadores, las cámaras y los gemelos digitales requieren un rendimiento de red que permita operaciones sincronizadas. El despliegue de una red privada de Cargill en 50 instalaciones de fabricación ilustra la escala a la que los operadores industriales utilizan el 5G para conectar robots y sistemas de inspección basados en inteligencia artificial.^{[2]GSMA Mobile Economy 2025, https://www.gsma.com/mobileeconomy/}

La atención sanitaria crecerá a una TCAC del 24,4 % gracias a los dispositivos quirúrgicos conectados, la monitorización remota de pacientes, los sistemas hospitalarios inteligentes, la telemedicina, la transmisión de imágenes en tiempo real y los diagnósticos asistidos por inteligencia artificial. La agricultura registrará la mayor TCAC entre los sectores de uso final, del 25,8 %, impulsada por equipos autónomos guiados por GPS, sensores del suelo y de los cultivos, drones, monitorización del ganado y plataformas de optimización del rendimiento. La cadena de suministro y la logística crecerán a una TCAC del 23,9 %, a medida que los almacenes automatizados, el seguimiento de envíos, la gestión de flotas y la optimización de rutas incorporen nuevos puntos finales conectados. Los sectores de automoción y transporte, energía y servicios públicos, administración pública y seguridad pública, así como otras industrias, amplían la base de casos de uso del mercado mediante las comunicaciones V2X, la infraestructura conectada y las operaciones de activos.

Análisis regional del mercado de IoT 5G

El rendimiento regional sigue patrones diferentes de infraestructura y adopción empresarial. Norteamérica se beneficia de la inversión en redes privadas y de una amplia cobertura 5G autónoma. Europa se apoya en la modernización industrial y las implementaciones en el ámbito de la logística. Asia-Pacífico combina la escala de sus redes con una elevada intensidad manufacturera y superará a las demás regiones hasta 2035. América Latina y Oriente Medio y África (MEA) parten de bases de ingresos inferiores, pero cuentan con vías claras de desarrollo en ciudades inteligentes, industria, agricultura y diversificación.

Norteamérica

Norteamérica representó el 33,3% de los ingresos mundiales en 2025 y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 21,0% hasta 2035. Estados Unidos lidera gracias a su amplia cobertura 5G autónoma, el apoyo federal a la fabricación inteligente, la agricultura de precisión y la atención sanitaria conectada, así como a las implementaciones de redes privadas en instalaciones de los sectores de automoción, alimentación y bebidas, farmacéutico y logístico. AT&T lanzó en julio de 2025 una cobertura nacional 5G RedCap, ampliando la conectividad a aplicaciones de IoT de nivel intermedio, como la monitorización sanitaria, los sensores industriales, el seguimiento de activos y la gestión de flotas.^{[3]Global mobile Suppliers Association, https://gsacom.com/} Canadá crecerá a una TCAC del 24,0%, a medida que los proyectos mineros, de petróleo y gas y de ciudades inteligentes impulsen la demanda de IoT industrial.

Europa

Europa representó el 24,8% de los ingresos mundiales en 2025 y crecerá a una TCAC del 21,7%. Alemania se expandirá a una TCAC del 22,8% gracias a la adopción en la fabricación de automóviles, el procesamiento químico y la logística, mientras que el Reino Unido, Francia y los países nórdicos respaldan los programas de Industria 4.0 y las alianzas entre la industria y el mundo académico. Verizon Business y Nokia obtuvieron en junio de 2025 un contrato para desplegar redes privadas 5G en distintos emplazamientos de Thames Freeport, incluidos el puerto de Tilbury, London Gateway y la planta de Ford en Dagenham.^{[4]ETSI Multi access Edge Computing, https://www.etsi.org/technologies/multi-access-edge-computing} Ericsson y Vodafone Portugal también desplegaron redes privadas 5G en plantas cementeras de Cimpor. La demanda europea depende de la inversión en el mercado único digital, los programas piloto y la capacidad de integrar sistemas industriales conforme a los requisitos regionales en materia de datos y ciberseguridad.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico registró una cuota del 31,5% en 2025 y crecerá a una TCAC líder en el mercado del 25,2%. China crecerá a una TCAC del 23,8%, respaldada por Made in China 2025, los programas de ciudades inteligentes, la agricultura digital y el amplio despliegue de RedCap por parte de China Mobile, China Telecom y China Unicom. El resto de Asia-Pacífico crecerá a una TCAC del 26,6%, a medida que Japón, Corea del Sur, India, Australia, Singapur, Vietnam, Indonesia, Tailandia y otros mercados amplíen las redes 5G y la actividad de IoT industrial. El despliegue en India, la actividad relacionada con el 5G privado y RedCap en Corea del Sur y la base manufacturera y logística del Sudeste Asiático generan núcleos de demanda diferenciados. Ericsson identifica Asia-Pacífico como la mayor región por número de abonados 5G, y señala que la inversión en redes refuerza su ventaja de escala en IoT.

América Latina

América Latina registró una cuota del 5,4 % en 2025 y crecerá a una TCAC del 22,0 %. Brasil crecerá a una TCAC del 21,2 %, ya que la agricultura inteligente, la logística conectada, la extracción de recursos y los programas de ciudades inteligentes respaldados por los gobiernos impulsan la demanda. México y Argentina constituyen mercados regionales adicionales gracias a la modernización de las telecomunicaciones y los despliegues empresariales. La principal restricción de la región sigue siendo la inversión desigual en infraestructuras; sin embargo, sus casos de uso agrícolas e industriales están estrechamente alineados con la supervisión, el seguimiento y la automatización habilitados por 5G.

MEA

MEA registró una cuota del 5,1 % en 2025 y crecerá a una TCAC del 20,7 %. Los Emiratos Árabes Unidos crecerán a una TCAC del 22,1 % gracias a las iniciativas de ciudades inteligentes, la diversificación industrial en el marco de Vision 2031 y proyectos como el despliegue privado de 5G de EMSTEEL y e& UAE de noviembre de 2025. Arabia Saudí, Sudáfrica y otros mercados del CCG impulsan la demanda a medida que los operadores amplían la cobertura y las empresas alinean sus inversiones digitales con los planes nacionales de desarrollo. Vodacom Business desplegó una red privada móvil en las instalaciones de Sasol en Secunda, Sudáfrica, en junio de 2025, sustituyendo la conexión Wi-Fi para 3.000 empleados y proporcionando soporte para el IoT, la gestión de activos y futuras operaciones autónomas.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de IoT 5G

El mercado de IoT 5G está moderadamente concentrado. Ericsson, Qualcomm, Samsung Electronics, Cisco Systems y Huawei Technologies registraron conjuntamente el 46,5 % de los ingresos mundiales en 2025. Ericsson lideró con una cuota del 11,0 %, seguida de Qualcomm con el 10,4 %, Samsung Electronics con el 9,6 %, Cisco Systems con el 7,9 % y Nokia con el 3,8 %. Las cuotas utilizan los ingresos totales del mercado de IoT 5G como base de cálculo; las estimaciones de empresas privadas tienen un margen de error inherente.

Ericsson lidera gracias a la escala mundial de sus redes RAN 5G, su negocio de redes privadas, Ericsson MINI-LINK, Spectrum Sharing y sus ofertas empresariales específicas para cada industria. Sus despliegues incluyen la fábrica digital de Hitachi Rail en Maryland y las plantas de cemento de Cimpor en Portugal. Qualcomm suministra módems de la serie Snapdragon X y conjuntos de chips para IoT, con una cartera RedCap orientada a dispositivos ponibles, rastreadores de activos, sensores industriales y monitores de salud conectados. Samsung Electronics compite en los ámbitos de Open RAN, el núcleo 5G autónomo y la conectividad integrada; su ensayo integral de RedCap con Hyundai Motor Company demuestra casos de uso en la fabricación de automóviles.

Cisco Systems registra una cuota del 7,9 % mediante sus capacidades de redes industriales, plataformas de borde y ciberseguridad. Nokia utiliza Digital Automation Cloud y MX Industrial Edge para prestar servicio a grandes redes privadas, entre ellas Thames Freeport. Huawei Technologies mantiene una integración vertical que abarca los conjuntos de chips HiSilicon, los módulos de IoT, las infraestructuras de red y las plataformas de ciudades inteligentes. Los proveedores de nube a hiperescala, como Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud, intensifican la presión competitiva al conectar los entornos en la nube con las infraestructuras de telecomunicaciones.

Los principales actores que operan en el mercado de IoT 5G son:

• Líderes en infraestructuras, semiconductores y plataformas: Ericsson, Nokia, Huawei Technologies, Cisco Systems, Qualcomm, Samsung Electronics, ZTE Corporation y Quectel.

• Operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios gestionados: Verizon Business, Vodafone IoT, Deutsche Telekom, Accenture, SK Telecom y Bharti Airtel.

• Proveedores regionales y especializados de conectividad: Fibocom, MeiG Smart Technology, Cavli Wireless, Teltonika Networks, Nordic Semiconductor, Robustel, Tech Mahindra y Celona.

Digital Automation Cloud y MX Industrial Edge de Nokia ponen el foco en la conectividad industrial, mientras que Huawei integra conjuntos de chips, módulos, infraestructura y plataformas para ciudades inteligentes. Quectel, Verizon Business, Vodafone IoT, Deutsche Telekom y Accenture amplían el mercado mediante módulos, conectividad privada, servicios gestionados de IoT, plataformas de red e integración de sistemas. Fibocom, MeiG Smart Technology, SK Telecom, Bharti Airtel, Cavli Wireless, Teltonika Networks, Nordic Semiconductor, Robustel, Tech Mahindra y Celona compiten mediante alcance regional, módulos, redes industriales, conectividad de bajo consumo, integración o 5G privado gestionado desde la nube.

Desarrollos recientes del sector

• febrero de 2026: Cargill desplegó 5G privado en 50 instalaciones de fabricación de todo el mundo junto con NTT DATA y planea ampliar la cobertura a más de 100 centros al año. La red admite robots impulsados por IA, incluido Spot de Boston Dynamics, y redujo los costes de cableado e instalación en un 70% frente a la infraestructura wifi. Este despliegue demuestra cómo los clientes industriales pueden convertir la conectividad privada en un estándar de automatización para múltiples centros.

• noviembre de 2025: EMSTEEL y e& UAE lanzaron una red 5G privada en el campus industrial de EMSTEEL para sensores de IoT, seguimiento de activos y la plataforma Asset Insight. Este desarrollo conecta la diversificación industrial de los EAU con la infraestructura digital a nivel de fábrica.

• septiembre de 2025: NTT Data instaló una red 5G privada gestionada de Celona en las instalaciones de Celanese en Clear Lake y Bishop, Texas, para respaldar la seguridad de los trabajadores, la automatización y la transformación digital. La instalación muestra el creciente papel del 5G privado gestionado en la fabricación de productos químicos.