5G en el mercado de defensa Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de 5G en defensa

El mercado global de 5G en defensa fue valorado en USD 1.8 mil millones en 2025, reflejando la creciente adopción de comunicaciones inalámbricas de próxima generación en ecosistemas militares y de defensa en todo el mundo. Se espera que el mercado crezca de USD 2.2 mil millones en 2026 a USD 5.2 mil millones en 2031 y USD 8.4 mil millones en 2035, a una TCCA del 16.2% durante el período de pronóstico, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Esta trayectoria de crecimiento se sustenta en los mandatos acelerados de digitalización de la defensa, el despliegue en expansión de sistemas militares autónomos y no tripulados, y el cambio estratégico hacia doctrinas de guerra multidominio y centradas en la red entre los principales gastadores de defensa. Paralelamente, las crecientes presiones geopolíticas y el aumento de la inversión en infraestructura de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) están comprimiendo los plazos de adquisición, impulsando a los ejércitos de la OTAN y las naciones aliadas a acelerar la integración de 5G en redes de operaciones avanzadas y áreas base.

El mercado de defensa con 5G está impulsado por el aumento del gasto global en modernización de defensa. Las asignaciones a infraestructura de comunicaciones de próxima generación están aumentando en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico a medida que los ejércitos priorizan la guerra centrada en la red y la transformación digital del campo de batalla. El presupuesto del Departamento de Defensa de EE. UU. para el año fiscal 2026 designa explícitamente las comunicaciones de Quinta Generación (5G) como una inversión prioritaria en ciencia y tecnología junto con IA, autonomía y hipersónicos. Estos compromisos presupuestarios aceleran la adquisición de infraestructura habilitada para 5G, estimulando la demanda de redes de acceso por radio de alto rendimiento, equipos de red central seguros y dispositivos terminales resistentes para entornos de instalación y expedicionarios.^{[1]Defensoría del Comptroller, FY2026_Armas.pdf}

Además, la necesidad de transmisión instantánea de datos desde satélites, vehículos aéreos no tripulados y sensores terrestres está impulsando la adopción de redes 5G de alta capacidad y baja latencia. El programa iDEX del Ministerio de Defensa de India ha lanzado desafíos específicos para teléfonos militares 5G compatibles con los estándares militares MILGRAD/JSS-55555, reflejando un reconocimiento más amplio de que el 5G es fundamental para las arquitecturas ISR de próxima generación. Ciclos de toma de decisiones más rápidos y una mayor conciencia situacional en entornos disputados representan los principales resultados operativos, posicionando el 5G como infraestructura indispensable para los programas globales de modernización de C2 e ISR. La convergencia de flujos de datos de satélites, UAV y sensores terrestres en una sola capa de red de alto rendimiento está impulsando simultáneamente la inversión en terminales de radio definidos por software, procesamiento de señales asistido por IA y plataformas de gestión segura del espectro.^{[2]iDEX, iDEX - Innovación para la Excelencia en Defensa}

Además, la mayor inestabilidad geopolítica y las disputas territoriales están obligando a las naciones a fortalecer la vigilancia fronteriza y los sistemas de comunicación de respuesta rápida. La Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN lanzó el proyecto de Colaboración Multinacional sobre 5G (MN5G) en octubre de 2024, con Italia, España y Turquía como miembros fundadores bajo un Memorando de Entendimiento firmado, con el objetivo de avanzar en las capacidades militares a través del 5G y las futuras generaciones de redes. Esta iniciativa refleja una tendencia más amplia hacia redes interoperables y multidominio, obligando a los países miembros a estandarizar la infraestructura de 5G y reforzando la demanda de soluciones de segmentación de red, redes privadas desplegables y asignación segura del espectro en las fuerzas aliadas.

• La industria de 5G en defensa de Asia Pacífico representa el 22.7% de la cuota global en 2025. Con una demanda impulsada por tres perfiles de inversión nacional distintos. El Ministerio de Defensa de India asignó INR 6,81,210 crore (aproximadamente USD 78.57 mil millones) a la defensa en el ejercicio fiscal 2025-26, representando el 13.44% del presupuesto nacional total, con una asignación de capital enfocada en la modernización de plataformas y la infraestructura de comunicaciones de las fuerzas armadas.[4]
• La designación del Ministerio de 2025 como el "Año de las Reformas", con un enfoque explícito en ciberseguridad, IA y capacidades en nuevos dominios, posiciona la adopción de 5G como una prioridad obligatoria por política, más que como una actualización tecnológica discrecional.

Se estima que el mercado de 5G en defensa de China crecerá con un CAGR significativo en el mercado de Asia Pacífico.

• El ecosistema de 5G en defensa de China se caracteriza por un grado sin igual de integración civil-militar, con las redes de comunicación de mando de la PLA adoptando progresivamente arquitecturas 5G SA (Standalone) construidas sobre infraestructura de producción nacional, aprovechando la posición de China como operador de la red comercial de 5G más grande del mundo. La doctrina de modernización de la PLA, incorporada en el 14º Plan Quinquenal, prioriza la "guerra inteligente", un concepto que exige explícitamente redes de campo de batalla habilitadas por IA y de alta capacidad de ancho de banda como infraestructura fundamental. Esta señal de demanda institucional sustenta una inversión doméstica sustancial en equipos centrales de 5G para defensa, unidades de radio resistentes y dispositivos terminales cifrados diseñados según las especificaciones operativas de la PLA.
• La dimensión más trascendental del enfoque de 5G en defensa de China es su base industrial de doble uso. Los tres mayores fabricantes de equipos de telecomunicaciones domésticos de China suministran tanto redes comerciales a nivel global como redes de defensa a nivel nacional, creando un ecosistema tecnológico verticalmente integrado que reduce drásticamente los costos de adquisición en comparación con naciones que dependen de proveedores militares especializados. Esta ventaja en costos está permitiendo a China implementar 5G a una velocidad y escala que los aliados de la OTAN, limitados por restricciones de proveedores de confianza y plazos más largos de certificación de adquisiciones, actualmente no pueden igualar, representando una asimetría competitiva estructural con implicaciones estratégicas a largo plazo.

Mercado de 5G en Defensa en Oriente Medio y África

Se espera que el mercado de Arabia Saudita experimente un crecimiento sustancial en Oriente Medio y África.

• El mercado de 5G en defensa de Arabia Saudita está ganando impulso, respaldado por un presupuesto de defensa de 78.000 millones de dólares en 2025, frente a los 75.800 millones de dólares en 2024, y el histórico acuerdo de cooperación en defensa entre EE. UU. y Arabia Saudita firmado en mayo de 2025 por 142.000 millones de dólares —el mayor acuerdo de este tipo hasta la fecha— que identifica los sistemas de información y comunicación como uno de los cinco dominios prioritarios. La Autoridad General de Industrias Militares (GAMI) está dirigiendo la inversión en 5G a través de su mandato de localización de la Visión 2030, que apunta al 50% de producción doméstica del gasto en defensa para 2030, creando una demanda dual de tecnologías de 5G importadas a corto plazo y el desarrollo de capacidades indígenas a mediano plazo.^{[5]Defensa en Ruptura, breakingdefense/saudi-arabia}

Cuota de mercado de 5G en defensa

La industria de 5G en defensa exhibe una estructura competitiva moderadamente concentrada, con los cinco principales actores: Ericsson (14,9%), L3Harris Technologies (11,9%), Nokia Networks (11,3%), Thales Group (8,7%) y Verizon/AT&T Federal (8,4%) que, en conjunto, representan el 55,2% del mercado en 2025. El 44,8% restante se distribuye entre un campo fragmentado de contratistas principales de defensa, integradores de sistemas, operadores de telecomunicaciones regionales con divisiones federales y proveedores especializados de nicho. Esta estructura de mercado refleja la naturaleza dual del 5G en defensa como categoría de producto que abarca tanto la infraestructura de telecomunicaciones comerciales (favoreciendo a Ericsson, Nokia y los actores alineados con operadores) como la integración de sistemas de defensa clasificados (favoreciendo a L3Harris, Thales y los proveedores alineados con contratistas de defensa).

Estas empresas aprovechan su amplia experiencia en arquitectura de redes 5G y comunicaciones de defensa, un amplio portafolio de soluciones de conectividad RAN, redes centrales y tácticas en aplicaciones comerciales y de defensa, junto con una participación activa en los principales programas de modernización del DoD y la OTAN para mantener sus posiciones en la industria.

Estas entidades también mantienen y hacen crecer sus posiciones en el mercado aprovechando la mayor inversión en el desarrollo de Open RAN, arquitecturas de red seguras e infraestructura 5G resistente. Las relaciones continuas con clientes que muchas de ellas han construido durante años con el Departamento de Defensa de EE. UU., las naciones miembros de la OTAN y agencias de defensa aliadas, así como el compromiso con la innovación de productos, les permiten abordar necesidades como redes tácticas privadas, conectividad ISR en tiempo real, integración de sistemas autónomos y requisitos de guerra multidominio de próxima generación.

Empresas del mercado de 5G en defensa

Los principales actores que operan en la industria de 5G en defensa son los siguientes:

• Ericsson
• Nokia Networks
• Lockheed Martin
• L3Harris Technologies
• Raytheon Technologies (RTX)
• Thales Group
• Leonardo S.p.A.
• Hughes Network Systems
• Mavenir
• Verizon Federal
• Samsung Networks
• Booz Allen Hamilton (Gap)
• AT&T Inc. (Sector Público / FirstNet) (Gap)
• General Dynamics (GDIT) (Gap)
• NEC Corporation

• Ericsson

Ericsson ofrece un portafolio completo de soluciones 5G comerciales y de grado defensa, que abarca hardware de red de acceso por radio, software de núcleo 5G independiente y plataformas de gestión de redes con IA integrada adaptadas a entornos operativos de defensa. La unidad de negocio federal de la empresa se especializa en 5G seguro de alto rendimiento y tecnologías emergentes de 6G alineadas con estándares de certificación militar, con experiencia en la integración de innovaciones comerciales de 5G en marcos de misiones gubernamentales clasificadas.

• L3Harris Technologies

L3Harris Technologies se especializa en comunicaciones tácticas definidas por software, ofreciendo un portafolio integral que abarca radios con ondas cifradas, equipos portátiles de pasarela 5G y plataformas de mando y control interoperables diseñadas para operaciones militares multidominio. La principal fortaleza de la empresa radica en su profundidad de cumplimiento con estándares militares, su posición establecida en todas las ramas de las Fuerzas Armadas de EE. UU. y su experiencia en la conexión de redes tácticas clasificadas con infraestructura comercial de 5G y conectividad satelital.

• Nokia Networks

Nokia Networks proporciona soluciones de red privada 5G de grado militar a través de su negocio de defensa dedicado, con líneas de productos que incluyen estaciones base desplegables resistentes, software de núcleo de red de arquitectura abierta y sistemas de comunicación táctica diseñados para la interoperabilidad con fuerzas aliadas. La doble experiencia de la empresa en liderazgo tecnológico comercial de 5G y en ingeniería de redes específicas para defensa le permite ofrecer capacidades modulares de 5G listas para el campo alineadas con los estándares de arquitectura abierta del DoD.

• Thales Group

Thales Group ofrece una amplia gama de soluciones de comunicación de defensa que abarcan sistemas de radio tácticos, infraestructura de red cifrada, plataformas de conectividad híbrida militar-comercial y terminales de comunicación satelital. La fortaleza de la empresa radica en su profunda integración con los ecosistemas de defensa europeos y de la OTAN, su experiencia en seguridad criptográfica certificada según estándares nacionales de clasificación y su capacidad para ofrecer soluciones de redes híbridas que combinan sin problemas sistemas militares heredados con 5G comercial y servicios satelitales.

• Verizon Federal / AT&T Federal (FirstNet)

Verizon Federal y AT&T Federal operan como proveedores de servicios de portadora alineados con la defensa, ofreciendo infraestructura de red 5G, gestión del espectro y servicios de conectividad gestionada en instalaciones militares de EE. UU. y agencias federales. Su diferenciación competitiva radica en extensas tenencias de espectro existentes, experiencia establecida en despliegue en áreas base en docenas de instalaciones militares, y la plataforma FirstNet, la única red de banda ancha pública de seguridad nacional construida con estándares de misión crítica 3GPP para defensa y servicios de emergencia.

Noticias de 5G en la Industria de Defensa

• En mayo de 2026, Ericsson Canadá anunció una asociación exclusiva con el Gobierno de Canadá para establecer la Red de Innovación en Comunicaciones Inalámbricas Avanzadas (AWIN), una plataforma dedicada para avanzar en las comunicaciones de defensa y seguridad pública mediante tecnología inalámbrica 5G de próxima generación.
• En marzo de 2026, L3Harris presentó el XL-300P, la primera radio portátil P25 del sector que integra un módem 5G nativo y capacidades de Red No Terrestre 3GPP, proporcionando conectividad triple en un solo formato: P25, banda ancha celular y satélite para usuarios de defensa y seguridad pública.
• En abril de 2025, la Dirección General de Armamento (DGA) de Francia otorgó a Thales un contrato para suministrar kits de redes híbridas para vehículos del Ejército francés, incluyendo las plataformas Griffon, VBCI y Serval, integrando servicios satelitales OneWeb y 5G comercial con las redes militares SYRACUSE IV, CONTACT y HF, con un primer lote de 25 kits entregados para pruebas de campo.

El informe de investigación de mercado de 5G en defensa incluye un análisis en profundidad de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (millones de USD) desde 2022 hasta 2035 para los siguientes segmentos:

Mercado, por Componente

• Hardware
• Software
• Servicios

Mercado, por Implementación de Red

• Redes Privadas 5G
• Redes 5G Tácticas / Desplegables

Mercado, por Usuario Final

• Ejército / Fuerzas Terrestres
• Armada / Fuerzas Marítimas
• Fuerza Aérea / Fuerzas Aeroespaciales
• Agencias de Defensa y Mandos Centrales

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur

• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina

• Medio Oriente y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Emiratos Árabes Unidos