Autores:
Suraj Gujar, Tanisha Malwa
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Mercado de 5G en el sector de defensa Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16265
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de 5G en el sector de defensa
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Mercado de 5G en el sector de defensa
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Tamaño del mercado de 5G en defensa
El mercado mundial de 5G en defensa estaba valorado en 1,800 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 2,200 millones de USD en 2026 y 8,400 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 16,2 % entre 2026 y 2035. La demanda abarca redes 5G privadas fijas desplegadas en bases militares, centros logísticos inteligentes y astilleros, junto con soluciones de conectividad táctica robustas y desplegables para las fuerzas operativas desplegadas en primera línea.[1]U.S. Department of Defense, Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), FY2026 Defense Budget Overview and Science & Technology Priorities. comptroller.defense.gov
Principales conclusiones del mercado de 5G en defensa
Líder del mercado: Ericsson lideró con una cuota de mercado superior al 14,9% en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado incluyen a Ericsson, L3Harris, Nokia, Thales, Verizon / AT&T Federal, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 55,2% en 2025.
Las estrategias nacionales de defensa clasifican cada vez más la tecnología 5G, junto con la inteligencia artificial, la autonomía y la microelectrónica, como prioridades fundamentales de modernización.
Perspectiva de los analistas de GMI
El sector de 5G en defensa está pasando de demostraciones tecnológicas independientes a despliegues operativos escalables integrados en programas oficiales. Aunque las redes privadas fijas en puertos, centros logísticos y bases aéreas proporcionan una escala inicial de ingresos, el valor de mercado a largo plazo se concentra en nodos tácticos desplegables y robustos, capaces de operar en entornos de guerra electrónica disputados.
Principales impulsores
Aumento de los presupuestos de modernización digital de la defensa
Las fuerzas armadas de todo el mundo están actualizando sus arquitecturas de comunicaciones obsoletas para adaptarlas a los estándares de operación multidominio. Los marcos de adquisición de defensa financian infraestructuras 5G específicas junto con la computación nativa de la nube y la inteligencia artificial para permitir ciclos rápidos de toma de decisiones en las unidades operativas desplegadas en primera línea y en las instalaciones permanentes.
Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) en tiempo real
Las cargas útiles de sensores electroópticos/infrarrojos (EO/IR) de alta definición instaladas en vehículos aéreos no tripulados (UAV) y vehículos terrestres de reconocimiento requieren un rendimiento de varios gigabits para transmitir datos de vigilancia sin procesar a los puestos de mando táctico. La banda ancha móvil mejorada 5G (eMBB) proporciona las velocidades de datos necesarias para la agregación de múltiples sensores, mientras que las normas de grado militar (por ejemplo, las especificaciones MIL-STD/JSS) regulan la robustez de los terminales.
Interoperabilidad entre aliados e infraestructuras troncales federadas de coalición
Los marcos de defensa de coalición, como la Infraestructura Troncal Digital de la OTAN y los grupos de trabajo multinacionales sobre 5G, exigen arquitecturas de comunicación federadas y nativas de la nube. Las arquitecturas abiertas 5G compartidas permiten a las fuerzas de tarea conjuntas de los países aliados interconectarenlaces de datos tácticosy comparten sin interrupciones una imagen operativa común.
Despliegue de sistemas autónomos colaborativos y computación periférica
Los vehículos terrestres no tripulados (UGV) desplegados en masa, las aeronaves de combate colaborativas (CCA) y las municiones merodeadoras dependen de las comunicaciones ultrafiables y de baja latencia (URLLC) para coordinar el comportamiento de enjambre y los intercambios de telemetría. Los servidores periféricos específicos, ubicados junto a los cabezales de radio 5G, ejecutan la inferencia local de modelos de IA y mantienen la capacidad autónoma cuando la red troncal de larga distancia está bloqueada o no disponible.
Principales restricciones
Ciberseguridad y costes generales de la acreditación de confianza cero
Las arquitecturas 5G definidas por software amplían la posible superficie de ciberataque mediante funciones de red virtualizadas (VNF), interfaces Open RAN y nodos periféricos distribuidos. Los marcos de acreditación militar exigen el estricto cumplimiento de la arquitectura de confianza cero (ZTA), cifrado poscuántico y monitorización continua, lo que puede prolongar los plazos de adquisición.
Integridad de la cadena de suministro y restricciones a los proveedores de confianza
Los ministerios de Defensa aplican controles estrictos de seguridad nacional para excluir de las comunicaciones de defensa el hardware de telecomunicaciones no fiable y los componentes microelectrónicos no verificados. Esto limita el grupo de proveedores cualificados, eleva los costes unitarios y aumenta la dependencia de contratistas principales especializados en defensa para llevar a cabo la integración de sistemas de múltiples proveedores.
Perspectiva del analista de GMI
La acreditación y la protección electrónica constituyen los principales obstáculos de cualificación. Aunque la 5G comercial ofrece un alto rendimiento, los despliegues militares deben resistir una intensa interferencia electrónica, cumplir los requisitos de baja probabilidad de interceptación y baja probabilidad de detección (LPI/LPD), y garantizar el aislamiento criptográfico soberano. Los proveedores que ofrezcan orquestación automatizada de redes con certificaciones de seguridad soberana nativas captarán financiación a largo plazo para programas formalmente aprobados.
Análisis por segmentos del mercado de 5G en defensa
Por componente
El hardware generó 786,1 millones de USD en 2025 (cuota del 44,1% de los ingresos) y se prevé que crezca a una TCAC del 13,1% hasta 2035. El gasto de capital se concentra en equipos de usuario (UE) 5G reforzados, sistemas tácticos celulares sobre ruedas (COW), sistemas de antenas activas (AAS), micros servidores periféricos y unidades de banda base.
El software es el segmento de componentes de más rápido crecimiento, con un valor de 385,3 millones de USD en 2025, y se prevé que crezca a una TCAC del 19,3% hasta alcanzar 2,246,3 millones de USD en 2035. El crecimiento está impulsado por las funciones de red central autónoma (SA), la segmentación de red automatizada de extremo a extremo, la orquestación de la nube periférica y el uso compartido dinámico del espectro habilitado por IA. Los servicios generaron 609,9 millones de USD en 2025 (TCAC del 17,3%), e incluyen ingeniería de sistemas a medida, integración de emplazamientos, refuerzo de la ciberseguridad y operaciones gestionadas.
Por despliegue de red
Las redes privadas lideraron la demanda de despliegue, con 1,104,2 millones de USD en 2025 (62,0% de cuota de ingresos; TCAC del 14,4%), impulsadas por redes locales seguras y aisladas en astilleros navales, bases aéreas y centros logísticos militares.
Las redes tácticas/desplegables representaron 677,0 millones de USD en 2025 y se prevé que registren la expansión más rápida (TCAC del 18,6%, hasta alcanzar 3,745,2 millones de USD en 2035). Estos sistemas móviles integran el acceso radioeléctrico 5G, el procesamiento central y el enlace troncal por satélite en contenedores de transporte montados en vehículos y portátiles para las unidades avanzadas.
Por usuario final
Las fuerzas terrestres representaron el mayor usuario operativo, con 682,2 millones de USD en 2025 (38,3% de cuota de ingresos; TCAC del 15,6%), mediante el uso de 5G para intercomunicadores de vehículos tácticos, sensores portátiles para soldados y puestos de mando descentralizados.[2]Innovations for Defence Excellence (iDEX), Ministry of Defence, 5G Military Handset Challenge and Tactical Specifications. idex.gov.in
Las fuerzas navales/marítimas representaron 438,2 millones de USD en 2025 (TCAC del 15,9%), desplegando 5G para operaciones portuarias inteligentes, telemetría del control de daños a bordo y comunicaciones tácticas de grupos operativos a corta distancia. Las fuerzas aéreas representan 391,9 millones de USD en 2025 y registran una expansión, con una TCAC del 17,1%, hasta alcanzar 1,887,4 millones de USD en 2035 para el mantenimiento predictivo en las líneas de vuelo, la telemetría de carga de municiones y los enlaces de aeronaves de combate colaborativas. Las agencias de defensa conjuntas y las estructuras de mando central representan los 268,9 millones de USD restantes.[3]North Atlantic Treaty Organization (NATO), Digital Backbone and Resilience Approach Architecture. nato.int
Perspectiva del analista de GMI
La combinación de valor está desplazándose de los equipos radioeléctricos físicos hacia el software nativo de la nube y los servicios de integración durante todo el ciclo de vida. Aunque los contratos iniciales de infraestructura despliegan el hardware básico, los ingresos recurrentes a largo plazo proceden de las actualizaciones de software, las particiones de misión especializadas y la gestión de parches de seguridad en las fuerzas multidominio.
Análisis regional del mercado de 5G en defensa
América del Norte
América del Norte fue el mayor mercado regional, con unos ingresos de 820,2 millones de USD en 2025 (46,0% de cuota mundial), y se prevé que alcance 2,937,2 millones de USD en 2035 (TCAC del 13,4%). Estados Unidos sustenta el liderazgo regional, respaldado por asignaciones presupuestarias de gran escala del Departamento de Defensa destinadas a priorizar prototipos de 5G, inteligencia artificial e inversiones en redes híbridas de seguridad pública y defensa de misión crítica. Las agencias de defensa estadounidenses evalúan activamente bancos de pruebas 5G autónomos de múltiples proveedores en diversas instalaciones militares.[8]Direction Générale de l’Armement (DGA) / The Defense Post, Hybrid 5G and SATCOM Vehicle Network Integration Contracts. thedefensepost.com
Europa
Europa generó 397,9 millones de USD en 2025 y representa el mercado regional de mayor crecimiento; se prevé que se expanda a una TCAC del 19,9%, hasta alcanzar 2,448,7 millones de USD en 2035. La expansión del mercado está impulsada por iniciativas del Fondo Europeo de Defensa, como 5G COMPAD, el marco del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa y los bancos de pruebas multinacionales de interoperabilidad entre aliados (MN5G).
Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia y España lideran las adquisiciones regionales, mediante el despliegue de kits híbridos de integración vehicular 5G y redes privadas de estaciones base.[7]EUR-Lex, Regulation (EU) 2025/2643 Establishing the European Defence Industry Programme (EDIP). eur-lex.europa.euAsia-Pacífico
Asia-Pacífico registró un valor de 404,6 millones de USD en 2025 (22,7 % de la cuota mundial) y se prevé que alcance 1,993,1 millones de USD en 2035 (TCAC del 17,3 %). La demanda se ve impulsada por las iniciativas regionales de modernización militar, los requisitos de vigilancia fronteriza y los programas de innovación en defensa, como los estándares de terminales militares 5G iDEX de India. China, Japón, Corea del Sur y Australia continúan avanzando en la instalación de redes privadas en instalaciones de defensa.[5]European Defence Fund / 5G COMPAD, 5G Communications for Peacekeeping and Defence Field Demonstrations. 5gcompad.eu
América Latina y Oriente Medio y África
América Latina generó 50,7 millones de USD en 2025 (159,4 millones de USD en 2035; TCAC del 12,1 %), con especial atención al control fronterizo y la seguridad de las bases en Brasil y México. Oriente Medio y África representaron 107,8 millones de USD en 2025 (461,6 millones de USD en 2035; TCAC del 15,9 %), respaldados por inversiones en defensa estratégica de infraestructuras críticas, desarrollo de bases inteligentes y vigilancia costera en Arabia Saudí y los EAU.[4]NATO Communications and Information Agency (NCIA), Multinational Collaboration on 5G (MN5G) Framework. ncia.nato.int
Perspectiva del analista de GMI
La adopción regional refleja distintas prioridades estratégicas. América del Norte se centra en la integración del Mando y Control Conjunto de Todos los Dominios (JADC2) y en las bases privadas empresariales. Europa hace hincapié en la interoperabilidad aliada transfronteriza y las redes híbridas para vehículos. Asia-Pacífico prioriza los terminales tácticos soberanos y las redes de vigilancia fronteriza de alta densidad.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado 5G en defensa
El mercado mundial de 5G en defensa está compuesto por proveedores consolidados de redes de telecomunicaciones, principales contratistas de defensa e integradores especializados de tecnologías de la información gubernamentales. Los cinco principales proveedores representaron el 55,2 % de los ingresos del mercado en 2025:
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