국방 분야 5G 시장 규모 및 점유율 2026-2035

5G 국방 시장 규모

글로벌 5G 국방 시장 규모는 2025년 18억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 22억 미국 달러, 2035년까지는 84억 미국 달러에 이를 전망입니다. 2026년부터 2035년까지 약 16.2%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. 수요는 군사 기지, 스마트 물류 창고 및 조선소 전반에 구축되는 고정형 사설 5G 네트워크와 함께 전방 작전 부대를 위한 내구성 강화형 전개식 전술 연결 솔루션을 포함합니다.^{[1]U.S. Department of Defense, Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), FY2026 Defense Budget Overview and Science & Technology Priorities. comptroller.defense.gov}

각국의 국방 전략에서는 인공지능, 자율화 및 마이크로전자공학과 함께 5G를 핵심 현대화 우선순위로 분류하는 사례가 늘어나고 있습니다.

주요 성장 요인

국방 디지털 현대화 예산 증가

전 세계 군대는 노후화된 통신 아키텍처를 다영역 작전 표준에 맞게 업그레이드하고 있습니다. 국방 조달 체계는 전방 작전 부대와 상설 시설 전반에서 신속한 의사결정 주기를 구현하기 위해 클라우드 네이티브 컴퓨팅 및 AI와 함께 전용 5G 인프라에 자금을 배정하고 있습니다.

실시간 정보·감시·정찰(ISR)

무인항공기(UAV)와 지상 정찰 차량에 탑재되는 고화질 전자광학/적외선(EO/IR) 센서 페이로드는 가공되지 않은 감시 데이터를 전술 지휘소로 스트리밍하기 위해 멀티기가비트 처리량을 필요로 합니다. 5G 향상된 모바일 광대역(eMBB)은 다중 센서 데이터 통합에 필요한 높은 데이터 전송 속도를 제공하며, 국방 등급 표준(예: MIL-STD/JSS 사양)은 단말의 내구성 강화를 규정합니다.

동맹국 간 상호운용성과 연합형 백본

연합국 국방 체계(예: NATO의 디지털 백본 및 다국적 5G 실무 그룹)는 연합형 클라우드 네이티브 통신 패브릭을 의무화하고 있습니다. 공유 5G 개방형 아키텍처를 통해 파트너 국가의 합동 태스크포스가 전술 데이터 링크를 상호 연결할 수 있습니다.and 공통작전상황도를 원활하게 공유합니다.

협업형 자율 시스템 및 엣지 컴퓨팅 도입

대규모로 운용되는 무인 지상 차량(UGV), 협업 전투 항공기(CCA), 그리고 체공형 탄약은 군집 행동과 원격 측정 데이터 교환을 조정하기 위해 초고신뢰·저지연 통신(URLLC)에 의존합니다. 5G 무선 장비와 동일한 장소에 배치된 전용 엣지 서버는 로컬 AI 모델 추론을 수행하여 장거리 백홀 연결이 재밍되거나 사용할 수 없는 상황에서도 자율 운용 능력을 유지합니다.

주요 제약 요인

사이버 보안 및 제로 트러스트 인증 부담

소프트웨어 정의 5G 아키텍처는 가상화 네트워크 기능(VNF), 오픈 RAN 인터페이스 및 분산 엣지 노드를 통해 잠재적인 사이버 공격 표면을 확대합니다. 군사 인증 프레임워크는 엄격한 제로 트러스트 아키텍처(ZTA) 준수, 양자 내성 암호화 및 지속적인 모니터링을 요구하므로 조달 소요 기간이 늘어날 수 있습니다.

공급망 무결성 및 신뢰할 수 있는 공급업체 제한

국방부는 신뢰할 수 없는 통신 하드웨어와 검증되지 않은 마이크로전자 부품이 국방 통신망에 사용되지 않도록 엄격한 국가 안보 심사를 시행합니다. 이에 따라 적격 공급업체 풀이 제한되고, 단위 비용이 상승하며, 다중 공급업체 시스템 통합을 수행할 수 있는 전문 방산 주계약업체에 대한 의존도가 높아집니다.

국방 분야 5G 시장 부문별 분석

구성요소별

하드웨어 부문은 2025년에 7억8,610만 미국 달러의 매출을 창출했으며(매출 비중 44.1%), 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 13.1%로 확대될 전망입니다. 자본 지출은 내구성이 강화된 5G 사용자 장비(UE), 전술용 이동형 기지국(COW), 능동 안테나 시스템(AAS), 엣지 마이크로 서버 및 기저대역 장치에 집중됩니다.

소프트웨어는 가장 빠르게 성장하는 구성요소 부문으로, 2025년 시장 규모는 3억8,530만 미국 달러로 평가되었으며 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 19.3%로 확대되어 22억4,630만 미국 달러에 이를 전망입니다. 성장은 독립형(SA) 코어 네트워크 기능, 자동화된 종단 간 네트워크 슬라이싱, 엣지 클라우드 오케스트레이션 및 AI 기반 동적 스펙트럼 공유가 주도합니다. 서비스 부문은 2025년에 6억990만 미국 달러의 매출을 창출했으며(연평균성장률(CAGR) 17.3%), 맞춤형 시스템 엔지니어링, 현장 통합, 사이버 보안 강화 및 관리형 운영을 포함합니다.

네트워크 배치별

사설 네트워크는 2025년 11억 420만 미국 달러로 배치 수요를 주도했습니다(매출 점유율 62.0%, 연평균성장률(CAGR) 14.4%). 이는 해군 조선소, 공군 기지 및 군수 물류 허브에 보안이 강화된 격리형 온프레미스 네트워크를 구축하려는 수요에 따른 것입니다.

전술/전개형 네트워크의 시장 규모는 2025년 6억 7,700만 미국 달러였으며, 2035년까지 37억 4,520만 미국 달러로 확대되어 가장 빠른 성장률을 기록할 전망입니다(연평균성장률(CAGR) 18.6%). 이러한 이동형 시스템은 5G 무선 액세스, 코어 처리 및 위성 백홀 기능을 차량 탑재형 운송 케이스와 휴대형 운송 케이스에 통합하여 전방 부대에 제공합니다.

최종 사용자별

지상군은 2025년 6억 8,220만 미국 달러로 가장 큰 작전상 사용자 부문을 차지했습니다(매출 점유율 38.3%, 연평균성장률(CAGR) 15.6%). 지상군은 전술 차량 인터콤, 병사 착용형 센서 및 분산형 지휘소에 5G를 활용하고 있습니다.^{[2]Innovations for Defence Excellence (iDEX), Ministry of Defence, 5G Military Handset Challenge and Tactical Specifications. idex.gov.in}

해군/해양군의 시장 규모는 2025년 4억 3,820만 미국 달러였으며(연평균성장률(CAGR) 15.9%), 스마트 부두 운영, 함정 내 손상 통제 원격측정 및 근거리 전술 전투단 통신에 5G를 도입하고 있습니다. 공군의 시장 규모는 2025년 3억 9,190만 미국 달러이며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 17.1%로 성장해 18억 8,740만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이러한 성장은 비행 라인 예측 유지보수, 탄약 적재 원격측정 및 협업 전투 항공기 연결 수요에 따른 것입니다. 합동 국방 기관과 중앙 지휘 체계는 나머지 2억 6,890만 미국 달러를 차지합니다.^{[3]North Atlantic Treaty Organization (NATO), Digital Backbone and Resilience Approach Architecture. nato.int}

국방용 5G 시장의 지역별 분석

북미

북미는 2025년 8억 2,020만 미국 달러의 매출을 창출하며 가장 큰 지역 시장을 형성했습니다(글로벌 점유율 46.0%). 북미 시장은 2035년까지 29억 3,720만 미국 달러에 이를 전망입니다(연평균성장률(CAGR) 13.4%). 미국은 5G 프로토타입, 인공지능(AI), 임무 핵심형 공공 안전·국방 융합 네트워크 투자에 우선순위를 두는 대규모 국방부 예산 배정을 기반으로 지역 시장의 선도적 지위를 뒷받침하고 있습니다. 미국 국방 기관들은 여러 군사 시설에서 다수 공급업체의 독립형 5G 테스트베드를 적극적으로 평가하고 있습니다.^{[8]Direction Générale de l’Armement (DGA) / The Defense Post, Hybrid 5G and SATCOM Vehicle Network Integration Contracts. thedefensepost.com}

유럽

유럽의 시장 규모는 2025년 3억 9,790만 미국 달러였으며, 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 나타났습니다. 유럽 시장은 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 19.9%로 성장해 24억 4,870만 미국 달러에 이를 전망입니다. 시장 확대는 5G COMPAD와 같은 유럽 방위기금 이니셔티브, 유럽 방위산업 프로그램 체계 및 동맹국 간 다국적 상호운용성 테스트베드(MN5G)에 의해 추진되고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장 규모는 2025년 4억460만 미국 달러로 평가되었으며(전 세계 시장 점유율 22.7%), 2035년에는 19억9,310만 미국 달러에 이를 전망입니다(연평균성장률(CAGR) 17.3%). 수요는 지역 군 현대화 이니셔티브, 국경 감시 요건 및 인도의 iDEX 군용 5G 단말 표준과 같은 국방 혁신 프로그램에 의해 확대되고 있습니다. 중국, 일본, 한국 및 호주는 국방 시설 전반에서 프라이빗 네트워크 구축을 지속적으로 확대하고 있습니다.^{[5]European Defence Fund / 5G COMPAD, 5G Communications for Peacekeeping and Defence Field Demonstrations. 5gcompad.eu}

라틴 아메리카 및 MEA

라틴 아메리카 시장은 2025년 5,070만 미국 달러의 매출을 기록했으며 2035년에는 1억5,940만 미국 달러에 이를 전망입니다(연평균성장률(CAGR) 12.1%). 브라질과 멕시코 전역에서 국경 통제와 기지 보안에 중점을 두고 있습니다. 중동 및 아프리카 시장은 2025년 1억780만 미국 달러를 차지했으며 2035년에는 4억6,160만 미국 달러에 이를 전망입니다(연평균성장률(CAGR) 15.9%). 사우디아라비아와 UAE에서 전략적 핵심 인프라 방어, 스마트 기지 개발 및 해안 감시 투자가 시장을 뒷받침하고 있습니다.^{[4]NATO Communications and Information Agency (NCIA), Multinational Collaboration on 5G (MN5G) Framework. ncia.nato.int}

국방 5G 시장 점유율 및 경쟁 구도

글로벌 국방 5G 시장에는 기존 통신 네트워크 제공업체, 주요 방산업체 및 전문 정부 IT 통합업체가 참여하고 있습니다. 상위 5개 제공업체는 2025년 시장 매출의 55.2%를 차지했습니다.

• Ericsson: 2025년 매출 점유율 14.9%를 기록한 글로벌 시장 선도 기업으로, 5G 코어 및 RAN 플랫폼, 전술용 배치 네트워크 프로토타입, Ericsson Federal Technologies Group을 통한 국방 특화 계약 서비스를 제공합니다.^{[6]First Responder Network Authority (FirstNet), FirstNet Authority and AT&T 10-Year Public Safety 5G Investment Program. firstnet.gov}
• L3Harris Technologies, Inc.: 11.9%의 시장 점유율을 차지하며 전술 무전 통합, 도메인 간 보안 브리지 및 하이브리드 5G 전술 게이트웨이 솔루션(예: AN/PRC-158C 통합)을 전문으로 합니다.
• Nokia Networks: Nokia Federal Solutions를 통해 11.3%의 시장 점유율을 확보하고 있으며, 모듈형 3GPP-compliant 미션 크리티컬 프라이빗 무선 인프라와 개방형 아키텍처 국방 플랫폼을 제공합니다.
• Thales Group: 8.7%의 시장 점유율을 차지하며 주권형 군 통신, 차량용 하이브리드 5G/SATCOM 통합 키트 및 보안 전술 네트워킹 솔루션을 제공합니다.
• Verizon Federal / AT&T Public Sector: 합산 8.4%의 시장 점유율을 차지하며 전용 프라이빗 5G 기지국 인프라, 주변 보안 네트워크 및 미션 크리티컬 공공 안전 광대역 통합을 관리합니다.
• 전문 방산업체 및 통합업체:Lockheed Martin, Raytheon Technologies (RTX), General Dynamics Information Technology (GDIT), Leonardo S.p.A., Booz Allen Hamilton, NEC Corporation, Samsung Networks, Hughes Network Systems 및 Mavenir는 맞춤형 방산 소프트웨어, 오픈 RAN 솔루션, SATCOM-5G 하이브리드 중계기 및 기밀 통합 서비스를 공급합니다.^{[9]Nokia Federal Solutions / Lockheed Martin, Mission-Critical 5G Open Architecture Defense Platforms. nokia.com}

최근 산업 동향

• 2026년 5월: 주요 방산업체와 통신 공급업체는 합동군 연결성을 가속화하기 위해 국방 오픈 스위트 표준에 부합하는 모듈형 개방형 아키텍처 기반의 미션 크리티컬 5G 솔루션을 선보였습니다.
• 2026년 2월: 연방 국방 기술 부문은 미사일 방어 기관에 보안성이 강화된 5G 및 차세대 통신을 제공하기 위해 무기한 납품·무기한 수량(IDIQ) 계약 수단에서 주계약자 지위를 확보했습니다.
• 2025년 12월: 전술 통신 제조업체는 5G 셀룰러 게이트웨이를 현장 배치된 다중 채널 휴대용 및 차량용 무전기 시스템에 직접 통합한 다중 네트워크 상호 운용성 솔루션을 시연했습니다. ^{[10]Ericsson Federal Technologies Group, Prime Contractor Award on Missile Defense Agency SHIELD IDIQ. ericssonfederal.com}