국방 분야 5G 시장 크기 및 공유 2026-2035

국방 분야 5G 시장 규모

전 세계 국방 분야 5G 시장 규모는 2025년 18억 미국 달러로 평가되었으며, 이는 전 세계 군사 및 국방 생태계 전반에서 차세대 무선통신 도입이 확대되고 있음을 반영합니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 22억 미국 달러에서 2031년 52억 미국 달러 및 2035년 84억 미국 달러로 성장하고, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 16.2%를 기록할 전망입니다.

이러한 성장 경로는 국방 디지털화 의무의 가속화, 자율 및 무인 군사 시스템의 배치 확대, 그리고 주요 국방비 지출국 전반에서 다영역 및 네트워크 중심 전쟁 교리로의 전략적 전환에 의해 뒷받침되고 있습니다. 이와 함께 지정학적 압력이 높아지고 정보·감시·정찰(ISR) 인프라에 대한 투자가 증가하면서 조달 일정이 단축되고 있으며, 이에 따라 NATO 회원국과 동맹국의 군은 전방 작전 및 기지 지역 네트워크에 5G를 통합하는 작업을 가속화하고 있습니다.

국방 분야 5G 시장은 전 세계적으로 증가하는 국방 현대화 지출에 의해 성장하고 있습니다. 군이 네트워크 중심 전쟁과 디지털 전장 전환을 우선시함에 따라 북미, 유럽 및 아시아 태평양 전역에서 차세대 통신 인프라에 대한 배정액이 증가하고 있습니다. 미국 국방부의 FY2026 예산은 AI, 자율화 및 극초음속 기술과 함께 5세대 통신(5G)을 우선 과학기술 투자 분야로 명시하고 있습니다. 이러한 예산 약정은 5G 기반 인프라 조달을 가속화하여 군사 시설 및 원정 작전 환경 전반에서 고성능 무선 접속 네트워크, 보안 코어 네트워크 장비 및 군용 강화 단말 장치에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.^{[1]회계감사관실 국방, FY2026_Weapons.pdf}

또한 위성, 무인항공기 및 지상 센서에서 수집한 데이터를 즉각적으로 전송해야 할 필요성이 고대역폭·저지연 5G 네트워크의 도입을 촉진하고 있습니다. 인도 국방부의 iDEX 프로그램은 MILGRAD/JSS-55555 군사 표준을 준수하는 5G 군용 핸드셋과 관련된 구체적인 과제를 제시했으며, 이는 5G가 차세대 ISR 아키텍처의 기반이라는 인식이 확산되고 있음을 보여줍니다. 분쟁 환경에서 의사결정 주기가 빨라지고 상황 인식이 향상되는 것은 주요 운영 성과로, 5G는 전 세계 C2 및 ISR 현대화 프로그램에 필수적인 인프라로 자리 잡고 있습니다. 위성, UAV 및 지상 센서의 데이터 스트림이 하나의 고처리량 네트워크 계층으로 통합되면서 소프트웨어 정의 무전기 단말, AI 지원 신호 처리 및 보안 스펙트럼 관리 플랫폼에 대한 투자도 동시에 증가하고 있습니다.^{[2]iDEX, iDEX - 국방 우수성을 위한 혁신}

더욱이 지정학적 불안정성과 영토 분쟁이 심화되면서 각국은 국경 감시 및 신속 대응 통신 시스템을 강화하고 있습니다. NATO 통신정보청은 2024년 10월 이탈리아, 스페인 및 튀르키예를 양해각서 체결에 따른 창립 회원국으로 하여 다국적 5G 협력(MN5G) 프로젝트를 출범시켰으며, 이 프로젝트는 5G와 미래 네트워크 세대를 통해 군사 역량을 발전시키는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 상호운용 가능한 다영역 네트워크로 전환하는 보다 광범위한 흐름을 보여주며, 회원국들이 5G 인프라를 표준화하도록 유도하고 동맹군 전반에서 네트워크 슬라이싱, 민간 배치형 네트워크 및 보안 스펙트럼 할당 솔루션에 대한 수요를 강화하고 있습니다.^{[3]북대서양조약기구 통신정보국(NCIA), NCIA | 홈}

국방 분야 5G 시장은 2022년 8억8,000만 미국 달러에서 꾸준히 성장해 2024년 15억 미국 달러에 도달했습니다. 이러한 성장은 국방 현대화 예산의 확대, 정보·감시·정찰(ISR) 연결성 요구 증가, 지정학적 긴장 고조, 자율 시스템 도입 확대, 다영역 전투로의 교리 전환에 의해 뒷받침되었으며, 시장은 지속적이고 구조적으로 뒷받침되는 성장 국면에 진입하고 있습니다. 이 기간 동안 국방 생태계는 개별 플랫폼에 특화된 독립형 통신 시스템에서 모든 전투 영역에 걸쳐 운용할 수 있는 통합 소프트웨어 정의 네트워크로 근본적인 변화를 겪고 있습니다. 네트워크 중심 교리, 디지털 조달 의무화, 동맹국 간 상호운용성 표준이 융합되면서 5G는 현대 군사작전을 위한 기본 통신 계층으로 점차 자리 잡고 있습니다.

국방 분야 5G 시장 동향

• 군용 5G 네트워크와 인공지능(AI)의 통합은 고대역폭·데이터 집약적 전장 환경에서 자율적 의사결정이 필요해지면서 2022년경부터 탄력을 받기 시작했습니다. 이러한 동향은 기존 네트워크로는 안정적으로 제공하기 어려웠던 실시간 데이터 스트림을 머신러닝 알고리즘이 요구하면서 나타났습니다. 2035년까지 지속될 것으로 예상되는 이러한 융합은 AI 기반 지휘통제(C2) 시스템의 운용 한계를 점진적으로 높이고, 국방 네트워크 인프라 프로그램 전반의 조달 요건을 근본적으로 재편하고 있습니다.
• 이에 따른 운용상의 영향은 상당합니다. 5G의 저지연 아키텍처를 기반으로 네트워크 엣지에 배치된 AI 추론 기능을 활용하면 자율 플랫폼이 상향 링크 지연 없이 융합 센서 데이터를 거의 실시간으로 처리해 작동할 수 있습니다. 실제로 이는 센서에서 타격 수단으로 이어지는 순환 시간을 수분에서 수초로 단축하며, 이러한 역량 차이는 이미 고도화된 훈련에서 군사 교리에 영향을 미치고 있습니다.  
• 군 통신을 위한 프라이빗 5G 네트워크와 네트워크 슬라이싱의 도입은 2021년 이후 가속화되었습니다. 이는 사이버보안 요건이 강화되고 기밀 지휘 네트워크에 공유 스펙트럼을 사용하는 방식이 충분하지 않았기 때문입니다. 국방 조직이 전방 배치 작전을 위해 물리적으로 격리된 소프트웨어 정의 네트워크 아키텍처를 점진적으로 의무화함에 따라 이러한 동향은 2033년까지 지속될 전망이며, 전용 군용 등급 무선 액세스 및 코어 네트워크 인프라에 대한 수요를 높일 것으로 예상됩니다.
• 근본적인 동인은 단순한 기술이 아니라 아키텍처에 있습니다. 네트워크 슬라이싱을 활용하면 하나의 물리적 5G 인프라가 지연 시간이 보장되는 지휘통제 트래픽, 높은 처리량이 필요한 물류 추적, 기본 품질이 보장되는 공공안전 조정을 동시에 지원할 수 있으며, 각 슬라이스는 서로 격리되고 독립적으로 보호됩니다. 이러한 다목적 효율성은 특정 작전 현장에 필요한 전체 인프라 규모를 크게 줄여 주며, 특히 영구 군사 시설의 경우 투자 타당성을 비용 부담이 큰 사업에서 운용상 정당화 가능한 사업으로 전환하고 있습니다.

국방 분야 5G 시장 분석

구성요소별로 국방 분야 5G 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구분됩니다.

• 하드웨어 부문은 2025년 시장을 주도했으며, 군사 시설 전반에 5G 인프라를 구축하는 데 자본이 많이 소요되기 때문에 44.1%의 시장 점유율을 차지했습니다.이는 강화형 기지국, 6GHz 이하 및 밀리미터파 무선 장치, 특수 안테나 배열, 엄격한 환경 및 작전 보안 기준에 맞게 설계된 군사 인증 소형 셀을 포함합니다. 영구 군사 시설의 기지 구역 네트워크 구축은 주요 수요원으로, 주요 국방비 지출국 전반에서 대규모 작전 기술 조달 프레임워크가 이를 뒷받침하고 있습니다. 고정 지휘센터부터 전자기 환경이 경쟁적인 상황에서도 운용할 수 있는 적응형 군용 폼팩터가 필요한 이동형 원정 플랫폼에 이르기까지, 하드웨어 계층은 모든 구축 환경에서 여전히 기반 역할을 합니다.
• 소프트웨어 부문은 전망 기간 동안 19.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 성장은 소프트웨어 정의 네트워킹 플랫폼, 인공지능 기반 무선 자원 관리 도구, 네트워크 슬라이싱 오케스트레이션 엔진, 기밀 국방 환경에 특화된 제로 트러스트 보안 관리 제품군의 도입 확대에 의해 뒷받침됩니다. 하드웨어 인프라가 성숙함에 따라 점진적인 가치 창출은 소프트웨어 계층으로 뚜렷하게 이동하고 있습니다. 사이버보안 강화, 운영 차별화, 인공지능 기반 분석이 소프트웨어 계층에 집중되기 때문이며, 이에 따라 국방 조달 일정 전반에서 일회성 하드웨어 조달보다 높은 마진과 예측 가능성이 높은 갱신 주기를 확보할 수 있습니다.

네트워크 구축별로 국방용 5G 시장은 프라이빗 5G 네트워크와 전술형·배치형 5G 네트워크로 구분됩니다.

• 프라이빗 5G 네트워크 부문은 초기 시장 단계에서 고정 기지 및 반영구적 군사 시설 구축이 주를 이룬 데 힘입어 2025년 시장을 선도했으며, 62%의 점유율을 차지했습니다. 이러한 네트워크는 물리적으로 격리되고 주파수가 전용으로 할당된 인프라를 제공하여 공유형 또는 공용 통신사업자급 네트워크에 내재된 가로채기 위험을 제거하고, 군사 기지 환경의 사이버보안 등급 요건을 직접 충족합니다. 영구 군사 기지의 높은 인구 밀도, 다중 시스템 복잡성, 정보·감시·정찰(ISR) 연결 요건은 주요 국방 시장 전반에서 대규모 초기 군사용 5G 투자 프로그램의 표준 구축 모델로 프라이빗 5G에 대한 수요를 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
• 전술형/배치형 5G 네트워크 부문은 전망 기간 동안 18.6%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 상업용 인프라가 없거나 손상된 전방 배치 및 열악한 환경에서 작전 수준의 연결성을 제공할 수 있는 고도의 이동성과 신속한 배치 역량을 갖춘 5G 노드에 대한 수요가 성장을 이끌고 있습니다. 전술형 5G는 위성 백홀, 차량 전원 시스템, 기밀 보안 프로토콜을 통합한 운송 가능한 폼팩터로 완전한 독립형 코어 기능을 제공해야 합니다. 이는 동맹 전반에서 기지 구역 네트워크 커버리지가 구축된 이후 진행될 다음 단계의 핵심 역량 투자로 자리 잡을 전망입니다.

최종 사용자별로 국방용 5G 시장은 육군·지상군, 해군·해상군, 공군·항공우주군, 국방기관 및 중앙사령부로 구분됩니다.

• 육군·지상군 부문은 주요 국방 시장 전반에서 지상 기반 5G 통신 인프라를 가장 광범위하고 다양한 작전 용도로 사용하는 부문이라는 점에 힘입어 2025년 시장을 선도했으며, 38.3%의 점유율을 기록했습니다. 주요 용도에는 전투관리 시스템 통합, 무인 지상 차량 조정, 공중 플랫폼을 통한 정보·감시·정찰(ISR) 데이터 중계, 실시간 물류 추적이 포함되며, 이러한 모든 용도에는 높은 처리량과 낮은 지연 시간을 갖춘 연결성이 필요합니다.내환경성 게이트웨이 장치는 군용 전술 무전기와 상용 5G 네트워크 간 원활한 전환을 지원하며, 전 세계적으로 반복되는 조달 주기에 걸쳐 이 부문의 수요를 유지하는 제품 범주의 대표적인 사례입니다.
• 공군/항공우주군 부문은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 17.1%로 성장할 전망입니다. 이러한 성장은 비행장 운영, 무인항공시스템 조정, 복잡한 현대 공중 작전을 위한 안전한 지상-공중 데이터 링크 인프라에서 5G의 역할이 확대되고 있음을 반영합니다. 초고신뢰·저지연 5G 연결은 무인항공기(UAV) 군집 조정, 분산형 센서 융합, 전방 배치 환경에서의 실시간 임무 지휘를 가능하게 하며, 이에 따라 기존 4G 및 위성 시스템으로는 구조적으로 지원할 수 없는 새로운 항공 탑재형 5G 허브 배치 모델과 플랫폼 통합 아키텍처의 도입이 확대되고 있습니다.

북미 국방 5G 시장

북미 시장은 2025년 전 세계 시장 점유율 46%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.

• 미국 국방부가 FY2026 예산 체계에서 5G를 우선 과학기술 투자 분야로 명시적으로 지정한 데 따른 결과입니다. ¹ 2025년 1월 발주된 미국 공군 OTL 3 프로그램은 35개 시설을 대상으로 하며, 미국 전역에서 Verizon의 누적 5G 구축 범위를 공군 기지 72곳으로 확대했습니다. 이를 통해 기지 구역 5G를 위한 반복 가능한 조달 모델이 확립되었으며, 현재 다른 군종에서도 이를 도입하고 있습니다. 캐나다는 2026년 5월 설립된 정부 전용 5G 혁신 파트너십인 첨단 무선통신 혁신 네트워크(AWIN)를 통해 국방 및 공공안전 통신을 차세대 무선 인프라로 발전시키는 데 초점을 맞추며 국방 5G 기반을 강화했습니다.
• 북미 지역의 단기적인 핵심 성장 요인은 MDA SHIELD IDIQ(한도액 1조5,100억 미국 달러), Project Convergence, 합동 전 영역 지휘통제(JADC2) 이니셔티브 등 여러 병렬 조달 수단이 통합 5G, 엣지 컴퓨팅 및 AI 플랫폼에 대한 단일 수요 신호로 수렴하고 있다는 점입니다. 이는 가치사슬 전반에 연쇄 파급 효과를 창출합니다. 즉, 단일 아키텍처 지침에 따라 무선 하드웨어, 네트워크 소프트웨어, 통합 서비스 및 사이버보안 계층이 모두 동시에 확대되면서 기술 선정 주기가 단축되고 계약 발주가 가속화되고 있습니다. 이러한 결과는 분절된 조달 모델에서는 나타나기 어렵습니다.

미국 국방 5G 시장 규모는 2024년 6억990만 미국 달러에서 증가해 2025년 7억1,940만 미국 달러에 도달했습니다.

• 미국의 국방 5G 생태계는 여러 병렬 조달 프로그램이 각각 공급업체를 독립적으로 유지할 수 있을 만큼 충분한 규모로 동시에 가동되고 있다는 점에서 다른 모든 국가 시장과 차별화됩니다. 2025년 10월 2,400만 미국 달러 규모의 계약이 발주된 육군 차세대 지휘통제(NGC2) 전송 계층 프로그램은 Project Convergence 2026에 앞서 제4보병사단에 군용 전술 무전기와 5G/LTE 네트워크를 연결할 수 있는 첨단 게이트웨이형 휴대 장비를 배치하는 것을 목표로 합니다. 이와 동시에 2024년에 발표된 FirstNet Authority와 AT&T의 63억 미국 달러 규모 10년 네트워크 투자 약정은 전국 공공안전 광대역 네트워크에 완전한 5G 기능을 제공하고 있습니다. 이에 따라 국토안보 또는 비상 대응 임무를 수행하는 국방기관에 직접적인 혜택을 제공하는 민·군 겸용 인프라 기반이 조성되고 있습니다.
• 여기서 도출되는 구조적 시사점은 미국이 사실상 두 개의 서로 다른 5G 조달 경로를 운영하고 있다는 것입니다. 하나는 OTL 및 이에 준하는 프로그램을 통한 기지 인프라 경로이고, 다른 하나는 NGC2, JADC2 및 SHIELD를 통한 전술 오버레이 경로입니다. 이 두 경로는 2028~2030년까지 운영 측면에서 수렴할 전망입니다.단기적으로 기초 인프라에 투자하면 전술적 5G 시스템이 의존하게 될 보안 기준선과 주파수 관리 프레임워크가 마련됩니다. 두 분야 모두에 걸쳐 입지를 확보한 공급업체는 단일 조달 경로에 집중하는 업체보다 장기적으로 불균형적으로 높은 매출을 확보할 것입니다.

유럽 국방 5G 시장

유럽 시장 규모는 2025년 3억 9,790만 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

• 유럽 방위산업 프로그램(EDIP) 규정(EU) 2025/2643과 유럽 안보 행동(SAFE) 이사회 규정(EU) 2025/1106에 의해 가능해진 구조적 자금 전환이 성장을 뒷받침하고 있습니다. 두 규정은 2027년까지 국방 기술 현대화를 위해 상당한 규모의 유럽연합 차원 자금을 동원합니다. 독일 연방군(Bundeswehr)은 지상작전 디지털화(D-LBO) 프로그램을 통해 유럽 대륙의 수요를 뒷받침하고 있으며, Rheinmetall Electronics GmbH는 2025년 2월 수십억 유로 규모의 10년 기간 TaWAN LBO 프레임워크 계약을 확보했습니다. 2025년 9월 Letzlingen에 위치한 독일 육군 전투훈련센터에서 19개 유럽 국방 및 통신 파트너가 참여한 5G COMPAD 프로젝트의 실시간 시연은 연합 지상군을 위한 임무 핵심 5G 상호운용성을 검증했으며, 여러 유럽연합 회원국 국방부에서 조달 논의를 가속화했습니다.
• 유럽의 5G 국방 분야 가속화가 가져온 2차 효과는 유럽 국방 통신 공급업체 간 시장 통합입니다. 각국의 대표 기업들은 단일 공급업체만으로는 제공할 수 없는 통합 역량에 접근하기 위해 합작투자와 양해각서를 체결하고 있습니다. Nokia는 Rheinmetall의 자회사 blackned와, Thales는 KONGSBERG와 협력하고 있습니다. 이러한 협력 모델은 미국 또는 아시아 공급업체에 대한 의존도를 낮추는 유럽 특유의 5G 국방 공급망을 구축하는 동시에, 연합 작전에서 상호운용성의 복잡성을 높이고 있습니다.

독일은 유럽 국방 5G 시장을 주도하고 있으며, 높은 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

• 독일 연방군은 유럽에서 구조적으로 가장 중요한 국방 5G 조달 프로그램을 운영하고 있습니다. 이 프로그램은 2030년 중반까지 10,000대 이상의 전투 및 지원 차량에 새로운 디지털 무전 및 지휘 시스템을 통합하는 수십억 유로 규모의 D-LBO 이니셔티브를 기반으로 합니다. 2025년 2월 Rheinmetall Electronics GmbH에 10년 기간으로 발주된 TaWAN LBO 프레임워크 계약은 지상작전을 위한 전술 광역 네트워크를 구축하며, 까다로운 작전 환경에서 독일 지상군에 원활하게 배치 가능한 디지털 연결성을 제공하도록 설계되었습니다.
• 또한 Nokia와 Rheinmetall의 자회사 blackned는 독일 연방군의 요구사항에 맞춘 차세대 배치형 전술 네트워크를 개발하기 위한 양해각서(MoU)를 공식 체결했습니다. 이 네트워크는 Nokia의 5G 기술과 blackned의 Battlesuite 소프트웨어 아키텍처를 통합해 국방 목적에 특화된 통신 플랫폼을 구축하며, 수출 잠재력도 내재하고 있습니다.

아시아 태평양 국방 5G 시장

아시아 태평양 시장은 전망 기간 동안 17.3%의 가장 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다.

• 아시아 태평양 국방 5G 산업은 2025년 전 세계 시장의 22.7%를 차지했습니다. 수요는 세 가지 뚜렷한 국가별 투자 양상에 의해 형성되고 있습니다. 인도 국방부는 2025~2026 회계연도 국방 부문에 인도 루피(INR) 6조 8,121억(약 785억 7,000만 미국 달러)을 배정했으며, 이는 국가 전체 예산의 13.44%에 해당합니다. 자본 지출은 군 플랫폼과 통신 인프라의 현대화에 집중되었습니다.^{[4]PIB, pib.gov}
• 인도 국방부가 2025년을 ‘개혁의 해’로 지정하고 사이버, 인공지능(AI) 및 신영역 역량에 명확히 초점을 맞추면서, 5G 도입은 선택적 기술 업그레이드가 아니라 정책적으로 의무화된 우선순위로 자리 잡고 있습니다.중국 인민해방군은 세계 최대 상용 5G 인프라 운영국이라는 입지를 활용해 민간 네트워크 기술을 기밀 국방 분야에 신속하게 적용하면서, 국내 기지 및 이동 지휘 네트워크 전반에서 5G 군사 통합을 가속화하는 기조를 유지하고 있습니다.

중국 국방 5G 시장은 아시아 태평양 시장에서 상당한 연평균성장률(CAGR)로 성장할 것으로 추정됩니다.

• 중국의 국방 5G 생태계는 전례 없이 높은 수준의 민군 통합을 특징으로 합니다. 인민해방군(PLA)의 지휘통신망은 중국이 세계 최대 상용 5G 네트워크 운영국이라는 입지를 활용해 국내 생산 인프라를 기반으로 구축된 5G SA(Standalone) 아키텍처를 점진적으로 도입하고 있습니다. 제14차 5개년 계획에 포함된 중국의 현대화 교리는 ‘지능화 전쟁’을 우선시하며, 이는 AI 기반의 고대역폭 전장 네트워크를 핵심 인프라로 명시적으로 요구합니다. 이러한 제도적 수요 신호는 국방용 5G 코어 장비, 내구 강화형 무선 장치 및 PLA 작전 사양에 맞춰 설계된 암호화 단말기에 대한 상당한 국내 투자를 지속시키고 있습니다.
• 중국의 국방 5G 전략에서 더욱 중요한 측면은 민군 겸용 산업 기반입니다. 중국의 3대 국내 통신장비 제조업체는 전 세계 상용 네트워크와 국내 국방 네트워크에 모두 장비를 공급하며, 수직 통합형 기술 생태계를 구축하고 있습니다. 이에 따라 군사용으로 특화된 공급업체에 의존하는 국가에 비해 조달 비용을 크게 낮출 수 있습니다. 이러한 비용 우위 덕분에 중국은 5G를 NATO 동맹국보다 빠른 속도와 큰 규모로 구축할 수 있습니다. NATO 동맹국은 신뢰할 수 있는 공급업체 제한과 더 긴 조달 인증 일정으로 인해 현재 중국을 따라잡기 어려운 상황이며, 이는 장기적인 전략적 함의를 지닌 구조적 경쟁 비대칭을 형성하고 있습니다.

중동 및 아프리카 국방 5G 시장

사우디아라비아 시장은 중동 및 아프리카 지역에서 상당한 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

• 사우디아라비아의 국방 5G 시장은 2025년 780억 미국 달러로 책정된 국방 예산을 바탕으로 성장세를 보이고 있습니다. 이는 2024년의 758억 미국 달러에서 증가한 수치입니다. 또한 2025년 5월 체결된 1,420억 미국 달러 규모의 역사적인 미국-사우디아라비아 국방 협력 협정도 시장을 뒷받침하고 있습니다. 이 협정은 현재까지 체결된 동종 협정 중 최대 규모이며, 정보통신 시스템을 5대 우선 분야 중 하나로 지정하고 있습니다. 사우디아라비아 군수산업청(GAMI)은 비전 2030의 현지화 의무를 통해 5G 투자를 주도하고 있습니다. 해당 정책은 2030년까지 국방 지출의 50%를 국내 생산으로 충당하는 것을 목표로 하며, 단기적으로는 수입 5G 기술에 대한 수요를, 중기적으로는 자체 역량 개발에 대한 수요를 동시에 창출하고 있습니다.^{[5]Breaking Defense, breakingdefense/saudi-arabia}

국방 5G 시장 점유율

국방 5G 산업은 중간 정도로 집중된 경쟁 구조를 보이고 있습니다. 2025년 상위 5개 기업인 Ericsson(14.9%), L3Harris Technologies(11.9%), Nokia Networks(11.3%), Thales Group(8.7%), Verizon/AT&T Federal(8.4%)이 전체 시장의 55.2%를 차지했습니다. 나머지 44.8%는 방산 주계약업체, 시스템 통합업체, 연방 부문을 보유한 지역 통신사업자 및 전문 틈새 공급업체로 구성된 분산된 시장에 배분되어 있습니다. 이러한 시장 구조는 상용 통신 인프라와 기밀 국방 시스템 통합을 모두 아우르는 제품 범주로서 국방 5G가 지닌 이중적 특성을 반영합니다. 상용 통신 인프라에서는 Ericsson, Nokia 및 통신사업자 연계 기업이 우위를 보이는 반면, 기밀 국방 시스템 통합에서는 L3Harris, Thales 및 방산 주계약업체 연계 공급업체가 유리한 위치를 차지합니다.

이들 기업은 5G 네트워크 아키텍처와 국방 통신 분야에서 축적한 폭넓은 경험, 상업 및 국방 분야 전반에 걸친 RAN, 코어 네트워크 및 전술 연결 솔루션 포트폴리오, 그리고 주요 미국 국방부(DoD) 및 NATO 현대화 프로그램에 대한 적극적인 참여를 바탕으로 업계 내 입지를 유지하고 있습니다.

이들 기업은 Open RAN 개발, 보안 네트워크 아키텍처 및 견고화된 5G 인프라에 대한 투자 확대를 활용해 시장 내 입지를 유지하고 강화하고 있습니다. 또한 다수의 기업이 미국 국방부, NATO 회원국 및 동맹국 국방 기관과 수년간 구축해 온 지속적인 고객 관계와 제품 혁신에 대한 commitment를 바탕으로 전술 전용 네트워크, 실시간 ISR 연결, 자율 시스템 통합 및 차세대 다영역 전투 요구사항에 대응하고 있습니다.

국방 분야 5G 시장의 주요 기업

국방 분야 5G 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Ericsson
• Nokia Networks
• Lockheed Martin
• L3Harris Technologies
• Raytheon Technologies (RTX)
• Thales Group
• Leonardo S.p.A.
• Hughes Network Systems
• Mavenir
• Verizon Federal
• Samsung Networks
• Booz Allen Hamilton (공백)
• AT&T Inc. (공공 부문 / FirstNet) (공백)
• General Dynamics (GDIT) (공백)
• NEC Corporation

• Ericsson

Ericsson은 무선 액세스 네트워크 하드웨어, 독립형 5G 코어 소프트웨어, 국방 운용 환경에 맞춘 인공지능 통합 네트워크 관리 플랫폼을 포함해 상업용 및 국방용 5G 솔루션의 종합 포트폴리오를 제공합니다. Ericsson의 연방 사업부는 군사 인증 표준에 부합하는 보안성과 고성능을 갖춘 5G 및 차세대 6G 기술을 전문으로 하며, 기밀 정부 임무 체계에 상업용 5G 혁신 기술을 통합하는 역량을 보유하고 있습니다.

• L3Harris Technologies

L3Harris Technologies는 소프트웨어 정의 전술 통신을 전문으로 하며, 다영역 군사 작전을 위해 설계된 암호화 파형 무전기, 5G 게이트웨이 휴대형 통신 장비 및 상호운용 가능한 지휘통제 플랫폼을 아우르는 종합 포트폴리오를 제공합니다. 이 기업의 핵심 강점은 군사 표준 준수 역량, 미국 전군에 걸쳐 구축된 입지, 그리고 기밀 전술 네트워크를 상업용 5G 및 위성 연결 인프라와 연계하는 전문성에 있습니다.

• Nokia Networks

Nokia Networks는 전담 국방 사업을 통해 군용 등급의 프라이빗 5G 네트워크 솔루션을 제공하며, 제품군에는 견고화된 전개형 기지국, 개방형 아키텍처 코어 네트워크 소프트웨어, 동맹군과의 상호운용성을 고려해 설계된 전술 통신 시스템이 포함됩니다. 상업용 5G 기술 리더십과 국방 특화 네트워크 엔지니어링 역량을 동시에 보유한 Nokia Networks는 DoD 개방형 아키텍처 표준에 부합하는 현장 배치형 모듈식 5G 기능을 제공할 수 있습니다.

• Thales Group

Thales Group은 전술 무선 시스템, 암호화 네트워크 인프라, 군용 및 상업용 하이브리드 연결 플랫폼, 위성 통신 단말기를 아우르는 광범위한 국방 통신 솔루션을 제공합니다. 이 기업의 강점은 유럽 및 NATO 국방 생태계와의 긴밀한 통합, 국가별 기밀 분류 표준에 따라 인증된 암호 보안 전문성, 그리고 군용 레거시 시스템을 상업용 5G 및 위성 서비스와 원활하게 결합하는 하이브리드 네트워킹 솔루션 제공 역량에 있습니다.

• Verizon Federal / AT&T Federal (FirstNet)

Verizon Federal과 AT&T Federal은 국방 분야를 대상으로 하는 통신 서비스 제공업체로서, 미국 전역의 군사 시설과 연방 기관에 5G 네트워크 인프라, 주파수 관리 및 관리형 연결 서비스를 제공합니다. 이들의 경쟁력은 광범위한 기존 주파수 보유량, 수십 곳의 군사 시설에서 축적한 기지 지역 배치 경험, 그리고 국방 및 응급 서비스에 적용되는 3GPP 미션 크리티컬 표준을 기반으로 구축된 유일한 전국 공공안전 광대역 네트워크인 FirstNet 플랫폼에 있습니다.

국방 분야 5G 산업 뉴스

• 2026년 5월, Ericsson Canada는 캐나다 정부와 독점 파트너십을 체결하고 Advanced Wireless Communications Innovation Network(AWIN)을 구축한다고 발표했습니다. AWIN은 차세대 5G 무선 기술을 통해 국방 및 공공안전 통신의 발전을 지원하는 전용 플랫폼입니다.
• 2026년 3월, L3Harris는 기본 탑재 5G 모뎀과 3GPP 비지상 네트워크 기능을 통합한 업계 최초의 P25 휴대용 무전기 XL-300P를 공개했습니다. 이 제품은 국방 및 공공안전 사용자를 위해 단일 제품 형태에서 P25, 셀룰러 광대역 및 위성 연결을 3중으로 제공합니다.
• 2025년 4월, 프랑스 방위조달청(DGA)은 Griffon, VBCI 및 Serval 플랫폼을 비롯한 프랑스 육군 차량에 하이브리드 네트워킹 키트를 공급하는 계약을 Thales에 발주했습니다. 해당 키트는 OneWeb 위성 및 상용 5G 서비스를 SYRACUSE IV, CONTACT 및 HF 군용 네트워크와 통합하며, 초기 물량 25개 키트가 현장 시험을 위해 납품되었습니다.

5G 국방 시장 조사 보고서는 2022~2035년 기간의 매출(백만 미국 달러)을 기준으로 다음 부문에 대한 심층적인 산업 분석과 추정 및 전망을 제공합니다:

구성요소별 시장

• 하드웨어
• 소프트웨어
• 서비스

네트워크 구축 유형별 시장

• 프라이빗 5G 네트워크
• 전술형/배치형 5G 네트워크

최종 사용자별 시장

• 육군/지상군
• 해군/해상군
• 공군/항공우주군
• 국방 기관 및 중앙 사령부

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국

• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나

• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트