Mercato del 5G nel settore della difesa Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato del 5G nel settore della difesa

Il mercato globale del 5G nel settore della difesa era valutato a 1,8 miliardi di dollari USA nel 2025, a conferma della crescente adozione delle comunicazioni wireless di nuova generazione negli ecosistemi militari e della difesa di tutto il mondo. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., il mercato dovrebbe crescere da 2,2 miliardi di dollari USA nel 2026 a 5,2 miliardi di dollari USA nel 2031 e a 8,4 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,2% nel periodo di previsione.

Questa traiettoria di crescita è sostenuta dagli indirizzi sempre più stringenti per la digitalizzazione della difesa, dalla crescente diffusione di sistemi militari autonomi e senza equipaggio e dal passaggio strategico verso dottrine di guerra multidominio e incentrate sulle reti nei principali Paesi con elevata spesa per la difesa. Parallelamente, l'intensificarsi delle pressioni geopolitiche e l'aumento degli investimenti nelle infrastrutture di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) stanno comprimendo i tempi di approvvigionamento, spingendo le forze armate dei Paesi della NATO e delle nazioni alleate ad accelerare l'integrazione del 5G nelle reti operative avanzate e nelle reti delle basi.

Il mercato del 5G per la difesa è sostenuto dall'aumento della spesa globale per la modernizzazione della difesa. Gli stanziamenti per le infrastrutture di comunicazione di nuova generazione stanno aumentando in Nord America, Europa e Asia-Pacifico, poiché le forze armate danno priorità alla guerra incentrata sulle reti e alla trasformazione digitale del campo di battaglia. Il bilancio FY2026 del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti designa esplicitamente le comunicazioni di quinta generazione (5G) come investimento prioritario in scienza e tecnologia, insieme all'intelligenza artificiale, all'autonomia e alle tecnologie ipersoniche. Tali impegni di bilancio accelerano l'approvvigionamento di infrastrutture abilitate al 5G, stimolando la domanda di reti di accesso radio ad alte prestazioni, apparecchiature sicure per le reti core e dispositivi terminali rinforzati per gli ambienti delle installazioni e dei teatri operativi.^{[1]U.S. Department of Defense, Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), FY2026 Defense Budget Overview and Science & Technology Priorities, comptroller.defense.gov}

Inoltre, la necessità di trasmettere istantaneamente i dati provenienti da satelliti, veicoli aerei senza equipaggio e sensori terrestri sta favorendo l'adozione di reti 5G ad ampia larghezza di banda e bassa latenza. Il programma iDEX del Ministero della Difesa indiano ha lanciato sfide specifiche per telefoni militari 5G conformi agli standard militari MILGRAD/JSS-55555, a conferma del più ampio riconoscimento del ruolo fondamentale del 5G nelle architetture ISR di nuova generazione. Cicli decisionali più rapidi e una maggiore consapevolezza situazionale negli ambienti contesi rappresentano i principali risultati operativi, rendendo il 5G un'infrastruttura indispensabile per i programmi di modernizzazione di comando e controllo (C2) e ISR a livello globale. La convergenza dei flussi di dati provenienti da satelliti, UAV e sensori terrestri su un unico livello di rete ad alta capacità sta inoltre favorendo gli investimenti in terminali radio software-defined, nell'elaborazione dei segnali assistita dall'intelligenza artificiale e nelle piattaforme sicure per la gestione dello spettro.^{[2]Innovations for Defence Excellence (iDEX), Ministry of Defence, 5G Military Handset Challenge and Tactical Specifications, idex.gov.in}

Inoltre, l'intensificarsi dell'instabilità geopolitica e delle controversie territoriali sta spingendo i Paesi a rafforzare i sistemi di sorveglianza delle frontiere e le reti di comunicazione per la risposta rapida. La NATO Communications and Information Agency ha avviato il progetto Multinational Collaboration on 5G (MN5G) nell'ottobre 2024, con Italia, Spagna e Türkiye come membri fondatori nell'ambito di un Memorandum d'intesa sottoscritto, con l'obiettivo di sviluppare le capacità militari attraverso il 5G e le future generazioni di reti. Questa iniziativa riflette una tendenza più ampia verso reti interoperabili e multidominio, spingendo i Paesi membri a standardizzare le infrastrutture 5G e rafforzando la domanda di soluzioni per il network slicing, di reti private dispiegabili e di allocazione sicura dello spettro presso le forze alleate.^{[3]North Atlantic Treaty Organization (NATO), Digital Backbone and Resilience Approach Architecture, nato.int}

Il mercato del 5G nel settore della difesa è cresciuto costantemente, passando da 880 milioni di dollari USA nel 2022 a 1,5 miliardi di dollari USA nel 2024. Sostenuto dall'accelerazione dei budget per la modernizzazione della difesa, dalla crescente necessità di connettività per le attività ISR, dall'aumento delle tensioni geopolitiche, dalla diffusione dei sistemi autonomi e dal cambiamento dottrinale verso la guerra multidominio, il mercato sta entrando in una fase di crescita sostenuta e strutturalmente supportata. Durante questo periodo, gli ecosistemi della difesa stanno attraversando una trasformazione fondamentale, passando da sistemi di comunicazione isolati e specifici per piattaforma a reti integrate e definite dal software, in grado di operare in tutti i domini della guerra. La convergenza tra la dottrina incentrata sulle reti, i mandati per l'approvvigionamento digitale e gli standard di interoperabilità tra alleati sta progressivamente affermando il 5G come livello di comunicazione di riferimento per le moderne operazioni militari.

Tendenze del mercato del 5G nel settore della difesa

• L'integrazione dell'intelligenza artificiale con le reti 5G militari ha iniziato ad acquisire slancio intorno al 2022, sostenuta dalla necessità di processi decisionali autonomi in ambienti di battaglia caratterizzati da un'elevata larghezza di banda e da un intenso utilizzo dei dati. Questa tendenza è emersa poiché gli algoritmi di apprendimento automatico richiedevano flussi di dati in tempo reale che le reti legacy non erano in grado di fornire in modo affidabile. Si prevede che questa convergenza prosegua fino al 2035, innalzando progressivamente il limite operativo dei sistemi C2 basati sull'intelligenza artificiale e ristrutturando sostanzialmente i requisiti di approvvigionamento dei programmi per le infrastrutture di rete della difesa.
• La conseguenza operativa è significativa: l'inferenza dell'intelligenza artificiale distribuita ai margini della rete e resa possibile dall'architettura a bassa latenza del 5G consente alle piattaforme autonome di agire sui dati dei sensori integrati quasi in tempo reale, senza ritardi di uplink. In pratica, ciò riduce il ciclo sensore-tiratore da minuti a secondi, creando un differenziale di capacità che sta già influenzando la dottrina nelle esercitazioni avanzate.  
• L'adozione delle reti 5G private e del network slicing per le comunicazioni militari ha accelerato dal 2021, sostenuta dall'aumento dei requisiti di cybersicurezza e dall'inadeguatezza dello spettro condiviso per le reti di comando classificate. Si prevede che questa tendenza prosegua fino al 2033, mentre le organizzazioni della difesa imporranno progressivamente architetture di rete fisicamente isolate e definite dal software per le operazioni in aree avanzate, stimolando la domanda di infrastrutture dedicate di accesso radio e di rete centrale di livello militare.
• Il fattore di fondo è di natura architetturale, non meramente tecnica. Il network slicing consente a una singola infrastruttura fisica 5G di servire simultaneamente il traffico di comando e controllo con latenza garantita, il monitoraggio della logistica con throughput elevato e il coordinamento della sicurezza pubblica con una qualità di servizio di base, mantenendo ogni slice isolata e protetta in modo indipendente. Questa efficienza multiuso riduce sostanzialmente l'impronta infrastrutturale complessiva necessaria per un determinato sito operativo, spostando la logica dell'investimento da proibitiva in termini di costi a giustificata sul piano operativo, in particolare per le installazioni militari permanenti.

Analisi del mercato del 5G nel settore della difesa

In base al componente, il mercato del 5G nel settore della difesa è suddiviso in hardware, software e servizi.

• Il segmento hardware ha guidato il mercato nel 2025, detenendo una quota del 44,1% a causa della natura ad alta intensità di capitale della diffusione delle infrastrutture 5G nelle installazioni militari.Questo comprende stazioni radio base rinforzate, unità radio sub-6 GHz e a onde millimetriche, array di antenne specializzati e small cell certificate per uso militare, progettate per soddisfare rigorosi standard di sicurezza ambientale e operativa. Le implementazioni di reti nell'area delle basi presso installazioni militari permanenti rappresentano la principale fonte della domanda, sostenuta dai programmi di approvvigionamento su larga scala di tecnologie operative dei principali Paesi acquirenti nel settore della difesa. Il livello hardware rimane fondamentale in tutti gli ambienti di implementazione, dai centri di comando fissi alle piattaforme mobili di spedizione, che richiedono fattori di forma adattabili e di livello militare, in grado di operare in ambienti caratterizzati da interferenze elettromagnetiche.
• Si prevede che il segmento Software cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 19,3% nel periodo di previsione. La crescita è sostenuta dalla crescente implementazione di piattaforme di rete definita dal software, strumenti di gestione delle risorse radio basati sull'intelligenza artificiale, motori di orchestrazione del network slicing e suite di gestione della sicurezza zero-trust progettate specificamente per gli ambienti della difesa classificati. Con la maturazione dell'infrastruttura hardware, il valore incrementale si trasferisce in modo deciso al livello software, dove risiedono il rafforzamento della cybersicurezza, la differenziazione operativa e l'analisi basata sull'intelligenza artificiale, a supporto di cicli di rinnovo a margine più elevato e più prevedibili rispetto agli acquisti una tantum di hardware nell'ambito dei programmi di acquisizione della difesa.

In base all'implementazione di rete, il mercato del 5G nella difesa è suddiviso in reti 5G private e reti 5G tattiche/implementabili.

• Il segmento delle reti 5G private ha guidato il mercato nel 2025, detenendo una quota del 62%, grazie al ruolo predominante delle implementazioni presso basi fisse e installazioni militari semipermanenti nella fase iniziale del mercato. Queste reti forniscono un'infrastruttura fisicamente isolata e dedicata allo spettro, che elimina i rischi di intercettazione propri delle reti condivise o pubbliche di livello carrier, rispondendo direttamente ai requisiti di classificazione della cybersicurezza degli ambienti militari nelle aree delle basi. L'elevata densità di popolazione, la complessità multi-sistema e i requisiti di connettività ISR presso i siti militari permanenti sostengono complessivamente la domanda di reti 5G private come modello di implementazione consolidato e preferito per i programmi iniziali di investimento su larga scala nel 5G militare in tutti i principali mercati della difesa.
• Si prevede che il segmento delle reti 5G tattiche/implementabili cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,6% nel periodo di previsione. La crescita è sostenuta dalla domanda di nodi 5G altamente mobili e rapidamente implementabili, in grado di fornire connettività di livello operativo in ambienti avanzati e difficili, dove l'infrastruttura commerciale è assente o compromessa. Il 5G tattico deve offrire funzionalità complete di core standalone in un fattore di forma trasportabile, integrando collegamenti di ritorno satellitari, sistemi di alimentazione dei veicoli e protocolli di sicurezza classificati; ciò rappresenta il principale investimento nella capacità della fase successiva, una volta stabilita la copertura delle reti nell'area delle basi in tutta l'alleanza.

In base all'utilizzatore finale, il mercato del 5G nella difesa è suddiviso in esercito/forze terrestri, marina/forze marittime, aeronautica/forze aerospaziali e agenzie della difesa e comandi centrali.

• Il segmento dell'esercito/forze terrestri ha guidato il mercato nel 2025, detenendo una quota del 38,3%, grazie al ruolo delle forze terrestri come principale utilizzatore, nonché il più diversificato dal punto di vista operativo, delle infrastrutture di comunicazione 5G terrestri in tutti i principali mercati della difesa. Le applicazioni principali comprendono l'integrazione dei sistemi di gestione del combattimento, il coordinamento dei veicoli terrestri senza equipaggio, il ritrasmissione dei dati ISR da piattaforme aeree e il monitoraggio della logistica in tempo reale, tutti elementi che richiedono connettività ad alto throughput e bassa latenza.Ruggedized gateway devices enabling seamless handoff between military tactical radios and commercial 5G networks exemplify the product category that sustains this segment's demand across recurring procurement cycles globally.
• Si prevede che il segmento dell'Aeronautica militare/Forze aerospaziali cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,1% nel periodo di previsione. Questa crescita riflette il ruolo sempre più rilevante del 5G nelle operazioni aeroportuali, nel coordinamento dei sistemi aerei senza pilota e nell'infrastruttura sicura dei collegamenti dati terra-aria per le complesse operazioni aeree moderne. La connettività 5G ultra-affidabile e a bassa latenza consente il coordinamento di sciami di UAV, la fusione distribuita dei dati dei sensori e il comando delle missioni in tempo reale da ambienti avanzati dispiegati in prima linea, stimolando l'adozione di nuovi modelli di implementazione di hub 5G aviotrasportati e di architetture di integrazione delle piattaforme che i sistemi legacy 4G e satellitari non sono strutturalmente in grado di supportare.

Mercato nordamericano del 5G nel settore della difesa

Nel 2025 il mercato nordamericano deteneva la quota mondiale più elevata, pari al 46%.

• La crescita è sostenuta dall'esplicita designazione del 5G da parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti come investimento prioritario in scienza e tecnologia nell'ambito del quadro di bilancio FY2026. ¹ Il programma OTL 3 dell'Aeronautica militare statunitense, assegnato nel gennaio 2025 e riguardante 35 installazioni, ha portato la presenza cumulativa del 5G di Verizon a 72 basi dell'Aeronautica militare nel Paese, definendo un modello di approvvigionamento replicabile per il 5G nelle aree delle basi che altri corpi stanno ora replicando. Il Canada ha rafforzato il proprio approccio al 5G per la difesa attraverso l'Advanced Wireless Communications Innovation Network (AWIN), una partnership governativa esclusiva per l'innovazione nel 5G istituita nel maggio 2026, specificamente finalizzata a promuovere le comunicazioni per la difesa e la sicurezza pubblica mediante infrastrutture wireless di nuova generazione.
• Il fattore di crescita a breve termine più rilevante in Nord America è la convergenza di molteplici strumenti di approvvigionamento paralleli: il contratto MDA SHIELD IDIQ (con un massimale di 151 miliardi di dollari USA), Project Convergence e l'iniziativa JADC2 (Joint All-Domain Command and Control), che confluiscono in un unico segnale della domanda per piattaforme integrate 5G, edge computing e intelligenza artificiale. Ciò crea un effetto di trascinamento lungo l'intera catena del valore: hardware radio, software di rete, servizi di integrazione e livelli di cybersecurity stanno crescendo simultaneamente nell'ambito di un unico mandato architetturale, riducendo i cicli di selezione tecnologica e accelerando l'assegnazione dei contratti in modi che un modello di approvvigionamento segmentato non consentirebbe.

Nel 2025 il mercato statunitense del 5G nel settore della difesa ha raggiunto 719,4 milioni di dollari USA, rispetto ai 609,9 milioni di dollari USA del 2024.

• L'ecosistema statunitense del 5G per la difesa si distingue da tutti gli altri mercati nazionali per l'attivazione simultanea di molteplici programmi di approvvigionamento paralleli, ciascuno di dimensioni sufficienti a sostenere autonomamente un fornitore. Il programma dello strato di trasporto Next Generation Command and Control (NGC2) dell'Esercito, per il quale nell'ottobre 2025 è stato assegnato un contratto da 24 milioni di dollari USA, prevede l'implementazione di gateway manpack avanzati in grado di collegare le radio tattiche militari alle reti 5G/LTE per la 4th Infantry Division in vista di Project Convergence 2026. Parallelamente, l'impegno di investimento di 6,3 miliardi di dollari USA in 10 anni nella rete, annunciato nel 2024 da FirstNet Authority e AT&T, sta fornendo funzionalità 5G complete alla rete nazionale a banda larga per la sicurezza pubblica, creando un'infrastruttura dorsale a duplice uso che avvantaggia direttamente le agenzie della difesa con una missione di sicurezza nazionale o di risposta alle emergenze.
• L'analisi strutturale è che gli Stati Uniti stanno di fatto gestendo due distinti percorsi di approvvigionamento del 5G: l'infrastruttura delle basi attraverso OTL e programmi equivalenti, e il livello tattico attraverso NGC2, JADC2 e SHIELD, che convergeranno sul piano operativo entro il 2028–2030.L'investimento a breve termine nelle infrastrutture di base crea livelli di sicurezza di riferimento e quadri per la gestione dello spettro sui quali dipenderanno i sistemi 5G tattici; i fornitori presenti su entrambi i percorsi acquisiranno ricavi sproporzionatamente superiori nel lungo periodo rispetto a quelli concentrati su un'unica modalità di approvvigionamento.

Mercato europeo del 5G nel settore della difesa

Il mercato europeo ha rappresentato 397,9 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbe registrare una crescita redditizia nel periodo di previsione.

• La crescita è sostenuta da uno spostamento strutturale dei finanziamenti reso possibile dal Regolamento (UE) 2025/2643 relativo al Programma europeo per l'industria della difesa (EDIP) e dal Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio relativo all'iniziativa Security Action for Europe (SAFE), che insieme mobilitano ingenti finanziamenti a livello dell'UE per la modernizzazione delle tecnologie per la difesa fino al 2027. La Bundeswehr tedesca sta sostenendo la domanda continentale attraverso il programma Digitalization of Land-Based Operations (D-LBO), nell'ambito del quale Rheinmetall Electronics GmbH ha ottenuto nel febbraio 2025 un contratto quadro TaWAN LBO del valore di diversi miliardi di euro, della durata di 10 anni. La dimostrazione operativa del progetto 5G COMPAD, svoltasi nel settembre 2025 presso il Centro di addestramento al combattimento dell'esercito tedesco di Letzlingen con il coinvolgimento di 19 partner europei del settore della difesa e delle telecomunicazioni, ha convalidato l'interoperabilità 5G per missioni critiche delle forze terrestri alleate e ha accelerato le discussioni sugli approvvigionamenti presso diversi ministeri della difesa dell'UE.
• L'effetto di secondo ordine dell'accelerazione europea nel settore della difesa basato sul 5G è il consolidamento del mercato tra i fornitori europei di comunicazioni per la difesa. I campioni nazionali stanno costituendo joint venture e siglando protocolli d'intesa, come quello tra Nokia e blackned, controllata di Rheinmetall, e quello tra Thales e KONGSBERG, per accedere a capacità integrate che nessun singolo fornitore potrebbe offrire autonomamente. Questo modello collaborativo sta creando una catena di fornitura europea del 5G per la difesa nettamente distinta, che riduce la dipendenza dai fornitori statunitensi o asiatici, ma aumenta simultaneamente la complessità dell'interoperabilità nelle operazioni alleate.

La Germania domina il mercato europeo del 5G nel settore della difesa, evidenziando un forte potenziale di crescita.

• La Bundeswehr tedesca rappresenta il programma di approvvigionamento europeo di 5G nel settore della difesa strutturalmente più rilevante, sostenuto dall'iniziativa D-LBO del valore di diversi miliardi di euro, che mira a integrare nuovi sistemi di comunicazione radio digitale e di comando in oltre 10.000 veicoli da combattimento e di supporto entro la metà del 2030. Il contratto quadro TaWAN LBO, assegnato a Rheinmetall Electronics GmbH nel febbraio 2025 per una durata di 10 anni, istituisce una rete geografica tattica (Tactical Wide Area Network) per le operazioni terrestri, progettata per fornire una connettività digitale continua e dispiegabile alle forze terrestri tedesche in ambienti operativi impegnativi.
• Inoltre, Nokia e blackned, controllata di Rheinmetall, hanno formalizzato un protocollo d'intesa per sviluppare reti tattiche dispiegabili di nuova generazione, specificamente adattate ai requisiti della Bundeswehr. L'integrazione della tecnologia 5G di Nokia con l'architettura software Battlesuite di blackned sta creando una piattaforma di comunicazione progettata specificamente per la difesa, con potenziale di esportazione incorporato.

Mercato del 5G nel settore della difesa nell'area Asia-Pacifico

Si prevede che il mercato dell'area Asia-Pacifico cresca al tasso di crescita annuo composto (CAGR) più elevato, pari al 17,3%, nel periodo di previsione.

• Nel 2025, il settore del 5G nel comparto della difesa dell'area Asia-Pacifico detiene una quota globale del 22,7%, sostenuta dalla domanda derivante da tre distinti profili di investimento nazionali. Il Ministero della Difesa indiano ha stanziato 6,81,210 crore di INR (circa 78,57 miliardi di dollari USA) per la difesa nell'esercizio finanziario 2025-2026, pari al 13,44% del bilancio nazionale complessivo, destinando la spesa in conto capitale alla modernizzazione delle piattaforme e delle infrastrutture di comunicazione delle forze armate.^{[4]NATO Communications and Information Agency (NCIA), Multinational Collaboration on 5G (MN5G) Framework, ncia.nato.int}
• La designazione del 2025 da parte del Ministero come «Anno delle riforme», con un'attenzione esplicita alla cybersicurezza, all'intelligenza artificiale e alle capacità nei nuovi domini, posiziona l'adozione del 5G come una priorità imposta dalle politiche pubbliche, anziché come un aggiornamento tecnologico discrezionale.
L'Esercito Popolare di Liberazione cinese ha mantenuto un ritmo accelerato di integrazione del 5G nelle reti nazionali delle aree di base e nelle reti di comando mobili, sfruttando la propria posizione di principale operatore mondiale di infrastrutture 5G commerciali per adattare rapidamente le tecnologie di rete civili ad applicazioni militari classificate.

Si stima che il mercato cinese del 5G nella difesa cresca a un tasso di crescita annuo composto significativo nel mercato dell'Asia-Pacifico.

• L'ecosistema cinese del 5G per la difesa è caratterizzato da un livello senza pari di integrazione civile-militare, con le reti di comunicazione di comando dell'Esercito Popolare di Liberazione che adottano progressivamente architetture 5G SA (Standalone) basate su infrastrutture prodotte a livello nazionale, sfruttando la posizione della Cina come operatore della più grande rete 5G commerciale del mondo. La dottrina di modernizzazione dell'Esercito Popolare di Liberazione, integrata nel 14º Piano quinquennale, assegna priorità alla «guerra intelligente», un concetto che richiede esplicitamente reti ad alta larghezza di banda abilitate dall'intelligenza artificiale come infrastruttura di base del campo di battaglia. Questo segnale di domanda istituzionale sostiene ingenti investimenti nazionali in apparecchiature core 5G di livello militare, unità radio rinforzate e dispositivi terminali crittografati progettati secondo le specifiche operative dell'Esercito Popolare di Liberazione.
• La dimensione più rilevante dell'approccio cinese al 5G per la difesa è rappresentata dalla sua base industriale a duplice uso. I tre principali produttori cinesi di apparecchiature per le telecomunicazioni forniscono sia reti commerciali a livello globale sia reti per la difesa a livello nazionale, creando un ecosistema tecnologico verticalmente integrato che riduce drasticamente i costi di acquisizione rispetto ai Paesi che dipendono da fornitori militari specializzati. Questo vantaggio in termini di costi consente alla Cina di implementare il 5G a una velocità e su una scala che gli alleati della NATO, vincolati da restrizioni relative ai fornitori affidabili e da tempistiche più lunghe per la certificazione degli approvvigionamenti, non sono attualmente in grado di eguagliare, determinando un'asimmetria competitiva strutturale con implicazioni strategiche di lungo periodo.

Mercato del 5G nella difesa in Medio Oriente e Africa

Si prevede una crescita sostanziale del mercato dell'Arabia Saudita in Medio Oriente e Africa.

• Il mercato saudita del 5G per la difesa sta acquisendo slancio, sostenuto da un bilancio della difesa di 78 miliardi di dollari USA nel 2025, in aumento rispetto ai 75,8 miliardi di dollari USA del 2024, e dallo storico accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Stati Uniti e Arabia Saudita, del valore di 142 miliardi di dollari USA, firmato a maggio 2025: il più grande accordo di questo tipo fino a oggi, che individua i sistemi informativi e di comunicazione come uno dei cinque ambiti prioritari. La General Authority for Military Industries (GAMI) indirizza gli investimenti nel 5G attraverso il mandato di localizzazione previsto dalla Vision 2030, che punta a destinare alla produzione nazionale il 50% della spesa per la difesa entro il 2030, creando nel breve periodo una duplice domanda di tecnologie 5G importate e, nel medio periodo, di sviluppo di capacità nazionali.^{[5]European Defence Fund / 5G COMPAD, 5G Communications for Peacekeeping and Defence Field Demonstrations, 5gcompad.eu}

Quota di mercato del 5G nella difesa

Il settore del 5G nella difesa presenta una struttura competitiva moderatamente concentrata: i cinque principali operatori, Ericsson (14,9%), L3Harris Technologies (11,9%), Nokia Networks (11,3%), Thales Group (8,7%) e Verizon/AT&T Federal (8,4%), rappresentavano complessivamente il 55,2% del mercato nel 2025. Il restante 44,8% è distribuito tra un panorama frammentato di prime contractor della difesa, integratori di sistemi, operatori regionali di telecomunicazioni con divisioni federali e fornitori specializzati di nicchia. Questa struttura di mercato riflette la duplice natura del 5G nella difesa come categoria di prodotto che comprende sia le infrastrutture commerciali per le telecomunicazioni, a vantaggio di Ericsson, Nokia e degli operatori allineati, sia l'integrazione di sistemi di difesa classificati, a vantaggio di L3Harris, Thales e dei fornitori allineati ai principali contractor della difesa.

Queste aziende fanno leva sulla loro vasta esperienza nell’architettura delle reti 5G e nelle comunicazioni per la difesa, su un ampio portafoglio di soluzioni RAN, per reti core e per la connettività tattica destinate ad applicazioni commerciali e della difesa, nonché sulla partecipazione attiva ai principali programmi di modernizzazione del DoD e della NATO, per mantenere le proprie posizioni nel settore.

Queste entità mantengono inoltre e rafforzano le proprie posizioni nel mercato sfruttando i maggiori investimenti nello sviluppo dell’Open RAN, nelle architetture di rete sicure e nelle infrastrutture 5G rinforzate. I rapporti continuativi con i clienti che molte di esse hanno consolidato nel corso degli anni con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, le nazioni membri della NATO e le agenzie della difesa alleate, insieme all’impegno nell’innovazione dei prodotti, consentono loro di rispondere a esigenze quali reti tattiche private, connettività ISR in tempo reale, integrazione di sistemi autonomi e requisiti di guerra multidominio di nuova generazione.

Aziende del mercato del 5G nel settore della difesa

Tra i principali operatori del settore del 5G nella difesa figurano:

• Ericsson
• Nokia Networks
• Lockheed Martin
• L3Harris Technologies
• Raytheon Technologies (RTX)
• Thales Group
• Leonardo S.p.A.
• Hughes Network Systems
• Mavenir
• Verizon Federal
• Samsung Networks
• Booz Allen Hamilton (Gap)
• AT&T Inc. (Public Sector / FirstNet) (Gap)
• General Dynamics (GDIT) (Gap)
• NEC Corporation

• Ericsson

Ericsson offre un portafoglio completo di soluzioni 5G commerciali e di livello militare, comprendente hardware per la rete di accesso radio, software core 5G standalone e piattaforme di gestione della rete integrate con l’intelligenza artificiale, progettate per gli ambienti operativi della difesa. L’unità aziendale federale della società è specializzata in tecnologie 5G sicure e ad alte prestazioni, nonché nelle emergenti tecnologie 6G conformi agli standard di certificazione militare, e dispone di competenze nell’integrazione dell’innovazione commerciale del 5G nei framework classificati per le missioni governative.

• L3Harris Technologies

L3Harris Technologies è specializzata nelle comunicazioni tattiche definite dal software e offre un portafoglio completo che spazia dalle radio con forme d’onda crittografate ai gateway 5G manpack e alle piattaforme interoperabili di comando e controllo, progettate per le operazioni militari multidominio. Il principale punto di forza della società risiede nella profonda conformità agli standard militari, nella posizione consolidata presso tutti i rami delle Forze armate statunitensi e nelle competenze nel collegare le reti tattiche classificate alle infrastrutture commerciali di connettività 5G e satellitare.

• Nokia Networks

Nokia Networks fornisce soluzioni di rete 5G privata di livello militare attraverso la propria divisione dedicata alla difesa, con linee di prodotti che includono stazioni base rinforzate e dispiegabili, software core di rete ad architettura aperta e sistemi di comunicazione tattica progettati per l’interoperabilità con le forze alleate. La doppia competenza della società nella leadership tecnologica commerciale nel 5G e nell’ingegneria delle reti specifiche per la difesa le consente di offrire capacità 5G modulari pronte per l’impiego sul campo e conformi agli standard di architettura aperta del DoD.

• Thales Group

Thales Group offre un’ampia gamma di soluzioni per le comunicazioni della difesa, comprendente sistemi radio tattici, infrastrutture di rete crittografate, piattaforme ibride di connettività militare-commerciale e terminali per le comunicazioni satellitari. I punti di forza della società sono la profonda integrazione negli ecosistemi della difesa europei e della NATO, le competenze in materia di sicurezza crittografica certificate secondo gli standard nazionali di classificazione e la capacità di fornire soluzioni di rete ibride che combinano senza soluzione di continuità i sistemi militari legacy con i servizi commerciali 5G e satellitari.

• Verizon Federal / AT&T Federal (FirstNet)

Verizon Federal e AT&T Federal operano come fornitori di servizi di telecomunicazione orientati al settore della difesa, offrendo infrastrutture di rete 5G, gestione dello spettro e servizi di connettività gestita presso installazioni militari statunitensi e agenzie federali. La loro differenziazione competitiva risiede nelle ampie disponibilità di spettro già esistenti, nell'esperienza consolidata nell'implementazione in decine di installazioni militari e nella piattaforma FirstNet, l'unica rete nazionale a banda larga per la sicurezza pubblica realizzata secondo gli standard 3GPP per le comunicazioni mission-critical destinate alla difesa e ai servizi di emergenza.

Novità del settore della difesa relative al 5G

• A maggio 2026, Ericsson Canada ha annunciato una partnership esclusiva con il Governo del Canada per istituire l'Advanced Wireless Communications Innovation Network (AWIN), una piattaforma dedicata allo sviluppo delle comunicazioni per la difesa e la sicurezza pubblica attraverso la tecnologia wireless 5G di nuova generazione.
• A marzo 2026, L3Harris ha presentato l'XL-300P, la prima radio portatile P25 del settore a integrare un modem 5G nativo e funzionalità di rete non terrestre 3GPP, offrendo agli utenti della difesa e della sicurezza pubblica connettività P25, a banda larga cellulare e satellitare su tre livelli in un unico fattore di forma.
• Ad aprile 2025, l'Agenzia francese per gli approvvigionamenti della difesa (DGA) ha assegnato a Thales un contratto per la fornitura di kit di rete ibridi destinati ai veicoli dell'Esercito francese, tra cui le piattaforme Griffon, VBCI e Serval, che integrano i servizi satellitari OneWeb e i servizi commerciali 5G con le reti militari SYRACUSE IV, CONTACT e HF; un lotto iniziale di 25 kit è stato consegnato per le prove sul campo.

Il report di ricerca sul mercato del 5G nella difesa offre una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di dollari USA) dal 2022 al 2035 per i seguenti segmenti:

Mercato per componente

• Hardware
• Software
• Servizi

Mercato per implementazione della rete

• Reti 5G private
• Reti 5G tattiche/dispiegabili

Mercato per utente finale

• Esercito/forze terrestri
• Marina/forze marittime
• Aviazione militare/forze aerospaziali
• Agenzie della difesa e comandi centrali

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud

• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina

• Medio Oriente e Africa
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti