5Gの防衛市場 サイズとシェア 2026-2035

防衛分野における5G市場規模

世界の防衛分野における5G市場は2025年に18億米ドルと評価され、軍事・防衛エコシステム全体で次世代無線通信の採用が進んでいることを反映している。同市場は2026年に22億米ドル、2031年に52億米ドル、2035年には84億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は16.2%に達すると、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートで述べられている。

この成長軌道は、防衛デジタル化の加速要請、自律型・無人軍事システムの展開拡大、主要防衛支出国におけるマルチドメイン・ネットワーク中心戦の戦略的転換によって支えられている。同時に、地政学的圧力の高まりとISR（情報・監視・偵察）インフラへの投資増加により調達期間が短縮され、NATO加盟国や同盟国の軍隊が前線基地ネットワークへの5G統合を加速させている。

防衛分野の5G市場は、世界的な防衛近代化支出の増加によって牽引されている。北米、欧州、アジア太平洋地域の各国軍は、ネットワーク中心戦とデジタル戦場の変革を優先課題とし、次世代通信インフラへの予算配分を拡大している。米国国防総省のFY2026予算では、AI、自律システム、極超音速兵器と並んで、5G通信が優先科学技術投資として明確に位置付けられている。こうした予算上のコミットメントにより、5G対応インフラの調達が加速し、高性能無線アクセスネットワーク、セキュアコアネットワーク機器、設置環境・遠征環境向け堅牢端末機器に対する需要が刺激されている。^{[1]会計検査官防衛、2026年度_兵器.pdf}

さらに、衛星、無人航空機、地上センサーからの瞬時データ伝送の必要性が、高帯域幅・低遅延の5Gネットワークの採用を後押ししている。インド国防省のiDEXプログラムでは、MILGRAD/JSS-55555軍事規格に準拠した軍用5G端末に関する具体的な課題が提示されており、5Gが次世代ISRアーキテクチャの基盤であるという認識が広がっている。紛争環境下における意思決定サイクルの迅速化と状況認識の向上が主な運用成果であり、5GがC2（指揮統制）およびISR近代化プログラムにとって不可欠なインフラとなっている。衛星、UAV、地上センサーのデータストリームを単一の高スループットネットワーク層に収束させる動きが、ソフトウェア無線端末、AI支援信号処理、セキュアスペクトラム管理プラットフォームへの投資を同時に促進している。^{[2]iDEX（イノベーション・フォー・ディフェンス・エクセレンス） - 防衛分野における革新}

さらに、地政学的不安定化や領土紛争の激化により、各国は国境監視と迅速対応通信システムの強化を迫られている。NATO通信情報機関は2024年10月にイタリア、スペイン、トルコを創設メンバーとする「5G多国間協力（MN5G）」プロジェクトを立ち上げ、5Gと将来のネットワーク世代を通じて軍事能力を向上させることを目指している。この取り組みは、相互運用可能なマルチドメインネットワークへの移行という広範なトレンドを反映しており、同盟国に5Gインフラの標準化を促し、ネットワークスライシング、展開可能なプライベートネットワーク、セキュアスペクトラム割り当てソリューションに対する需要を強化している。^[3]

防衛市場における5Gの動向

• 軍事用5GネットワークとAIの統合は、2022年頃から高帯域かつデータ集約型の戦場環境における自律的意思決定の必要性により加速し始めました。このトレンドは、機械学習アルゴリズムが従来のネットワークでは安定して提供できなかったリアルタイムデータストリームを求めたことで生まれました。2035年まで続くことが見込まれるこの収束は、AI搭載C2システムの運用上限を徐々に引き上げるとともに、防衛ネットワークインフラプログラム全体の調達要件を根本から再構築しています。
• 運用面での影響は大きく、5Gの低遅延アーキテクチャによって実現されるネットワークエッジでのAI推論により、自律プラットフォームはアップロード遅延なしで融合センサーデータに基づく即時の行動が可能になります。実際に、センサーから射手までのループは分単位から秒単位に短縮されており、この能力差は既に先進的な演習におけるドクトリンに影響を与え始めています。
• 軍事通信におけるプライベート5Gネットワークとネットワークスライシングの採用は、2021年以降加速しており、サイバーセキュリティ要件の高まりと機密指令ネットワークに対する共有スペクトルの不適合が主な要因です。このトレンドは2033年まで続くと予想されており、防衛機関が前線展開作戦向けに物理的に隔離されたソフトウェア定義ネットワークアーキテクチャを段階的に義務付けることで、軍事グレードの専用無線アクセスおよびコアネットワークインフラへの需要が高まっています。
• 根底にある原動力は技術的というよりもアーキテクチャ的なものです。ネットワークスライシングにより、単一の物理的5Gインフラが、保証された遅延を伴う指揮統制トラフィック、高スループットのロジスティクス追跡、基準品質の公共安全調整を同時に処理できるようになります。各スライスは独立して分離・保護されます。このマルチユース効率により、特定の作戦拠点に必要な総インフラ規模が大幅に削減され、特に恒久的な軍事施設において、投資判断がコスト面から運用面へとシフトしています。

防衛市場における5Gの分析

構成要素別に見ると、防衛市場における5Gはハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類されます。

• ハードウェアセグメントは、軍事施設における5Gインフラ展開の資本集約的な性質により、2025年には44.1%のシェアを占め、市場をリードしています。

ネットワーク展開別に見ると、防衛分野の5G市場はプライベート5Gネットワークと戦術/展開可能な5Gネットワークに分類される。

• プライベート5Gネットワークセグメントは2025年に市場をリードし、62%のシェアを占めている。これは初期市場段階における固定基地および半恒久的な軍事施設展開の優位性によるものだ。これらのネットワークは物理的に隔離された専用スペクトルのインフラを提供し、共有または公共キャリアグレードのネットワークに固有の傍受リスクを排除し、基地エリアの軍事環境におけるサイバーセキュリティ分類要件に直接対応する。永続的な軍事拠点における高い人口密度、マルチシステムの複雑さ、ISR接続要件が相まって、主要な防衛市場における初期大規模軍事5G投資プログラムの確立された展開モデルとして、プライベート5Gへの需要を持続させている。
• 戦術/展開可能な5Gネットワークセグメントは、予測期間中に年平均成長率18.6%で成長すると見込まれている。成長の原動力は、商用インフラが存在しないか、あるいは損なわれている前線展開地や過酷な環境下で運用可能な、高い機動性と迅速展開が可能な5Gノードへの需要にある。戦術5Gは、衛星バックホール、車両電源システム、機密セキュリティプロトコルを統合した輸送可能なフォームファクタで完全なスタンドアロン型コア機能を提供し、同盟国間で基地エリアネットワークカバレッジが確立された後に、次なる段階の能力投資を象徴するものとなる。

エンドユーザー別に見ると、防衛分野の5G市場は陸軍/地上部隊、海軍/海洋部隊、空軍/航空宇宙部隊、防衛機関・統合司令部に分類される。

• 陸軍/地上部隊セグメントは2025年に市場をリードし、38.3%のシェアを占めている。これは、地上部隊が主要な防衛市場において、地上型5G通信インフラの最も広範で運用多様性のある消費者であることに起因する。主要な用途には、戦闘管理システムとの統合、無人地上車両の調整、航空プラットフォームからのISR中継、高スループット・低遅延接続を必要とするリアルタイムロジスティクス追跡などが含まれる。
• 軍用タクティカル無線と商用5Gネットワーク間のシームレスなハンドオフを可能にする堅牢なゲートウェイデバイスは、このセグメントの需要を世界的な繰り返し調達サイクルにわたって支える製品カテゴリーの一例である。
• 空軍/航空宇宙部隊セグメントは、予測期間中に年平均成長率17.1%で成長すると見込まれている。この成長は、飛行場運用、無人航空機システムの調整、および複雑な近代的航空作戦に対応する安全な地上-空中データリンクインフラにおける5Gの拡大する役割を反映している。超信頼性・低遅延の5G接続により、UAVスウォームの調整、分散型センサー融合、前線展開環境からのリアルタイムミッション指揮が可能となり、従来の4Gや衛星システムでは構造的に対応できない新たな空中5Gハブ展開モデルやプラットフォーム統合アーキテクチャの採用を促進している。

北米の防衛市場における5G

北米市場は2025年に世界シェアの46%を占めた。

• 米国防総省がFY2026予算枠組みの中で5Gを優先科学技術投資として明確に位置付けたことにより牽引されている。¹ 2025年1月に授与された米空軍のOTL 3プログラム（35施設をカバー）により、バージニア州の5G展開が拡大し、全米72の空軍基地にバージニア州の5Gプレゼンスを確立、他の軍種も模倣する基地圏5Gの反復可能な調達モデルを確立した。カナダは防衛5G態勢を強化するため、2026年5月に設立された政府専用の5Gイノベーションパートナーシップ「先進無線通信イノベーションネットワーク（AWIN）」を通じて、次世代無線インフラを活用した防衛・公共安全通信の向上を目指している。
• 北米におけるより重要な短期的な牽引要因は、MDA SHIELD IDIQ（上限額1,510億米ドル）、Project Convergence、JADC2（統合全領域指揮統制）イニシアチブなど複数の並行調達手段が統合された5G、エッジコンピューティング、AIプラットフォームに対する統一された需要シグナルへと収斂している点である。これにより、無線ハードウェア、ネットワークソフトウェア、統合サービス、サイバーセキュリティレイヤーがすべて同時に需要を高め、技術選定サイクルを短縮し、分断された調達モデルでは実現し得ない形で契約締結を加速させている。

米国の防衛市場における5G市場は2025年に7億1,940万ドルに達し、2024年の6億990万ドルから成長した。

• 米国の防衛5Gエコシステムは、他国市場とは異なり、複数の並行調達プログラムが同時に大規模に実施されており、それぞれが独立してサプライヤーを支える規模となっている点が特徴である。陸軍の次世代指揮統制（NGC2）輸送層プログラムでは、2025年10月に2,400万ドルの契約が交わされ、Project Convergence 2026に先駆けて第4歩兵師団向けに軍用タクティカル無線と5G/LTEネットワークを橋渡しする先進的なゲートウェイバックパックの展開を目指している。同時に、FirstNet AuthorityとAT&Tによる2024年に発表された63億米ドル、10年にわたるネットワーク投資コミットメントにより、全国公共安全ブロードバンドネットワークに完全な5G機能が提供され、 homeland securityや緊急対応ミッションを担う防衛機関に直接恩恵をもたらすデュアルユースのインフラ基盤が構築されている。
• ここでの構造的な見解は、米国が事実上2つの異なる5G調達トラックを運用していることである。すなわち、OTLなどによる基地インフラと、NGC2、JADC2、SHIELDなどによる戦術的オーバーレイであり、これらは2028～2030年までに運用面で収斂する見込みである。

欧州の防衛市場における5G

欧州市場は2025年に3億9,790万ドルを占め、予測期間中に有望な成長を示すと見込まれています。

• 欧州防衛産業プログラム（EDIP）規則（EU）2025/2643およびセキュリティ行動のための欧州（SAFE）理事会規則（EU）2025/1106によって可能となった構造的資金シフトにより推進され、これらは2027年までに防衛技術の近代化のためのEUレベルの資金を大幅に動員します。ドイツ連邦軍は「陸上作戦のデジタル化（D-LBO）」プログラムを通じて大陸規模の需要を牽引しており、2025年2月にラインメタル・エレクトロニクス社が10年契約のTaWAN LBO枠組み契約を獲得しました。2025年9月にドイツ陸軍戦闘訓練センター（レッツリンゲン）で行われた5G COMPADプロジェクトの実証実験には19の欧州防衛・通信事業者が参加し、同盟国陸軍間のミッションクリティカルな5G相互運用性を検証し、複数のEU国防省における調達交渉を加速させました。
• 欧州の5G防衛加速の二次的効果として、欧州の防衛通信ベンダー間の市場統合が進んでいます。ナショナルチャンピオンがジョイントベンチャーや覚書を形成しており、ラインメタルの子会社blacknedとノキア、コングスベルグとタレスがそれぞれ提携し、単独ベンダーでは提供できない統合機能にアクセスしています。この協調モデルにより、米国やアジアのベンダーへの依存を低減する一方で、同盟国間の運用における相互運用性の複雑さが増しています。

ドイツは欧州の防衛市場における5G分野を支配しており、強い成長ポテンシャルを示しています。

• ドイツ連邦軍は欧州で最も構造的に重要な5G防衛調達プログラムを展開しており、2030年代中期までに1万台以上の戦闘車両・支援車両への新しいデジタル無線・指揮システムの統合を目指す数十億ユーロ規模のD-LBOイニシアチブによって支えられています。2025年2月にラインメタル・エレクトロニクス社に10年間の契約で授与されたTaWAN LBO枠組み契約は、陸上作戦向けの戦術広域ネットワークを確立し、ドイツ地上部隊に対し厳しい運用環境下でもシームレスな展開可能なデジタル接続を提供する設計です。
• さらに、ノキアとラインメタルの子会社blacknedは、ノキアの5G技術とblacknedのBattlesuiteソフトウェアアーキテクチャを統合した防衛目的に特化した通信プラットフォームの開発に向けた覚書を締結し、輸出可能な機能を備えた次世代展開型戦術ネットワークの実現を目指しています。

アジア太平洋地域の防衛市場における5G

アジア太平洋市場は予測期間中、17.3%という最も高いCAGRで成長すると見込まれています。

• アジア太平洋の防衛産業における5G市場は、2025年に世界シェアの22.7%を占めます。需要は3つの異なる国家投資プロファイルによって牽引されています。インド国防省は2025-26年度の防衛予算として総額6,81,210億ルピー（約785億7,000万ドル）を計上し、このうち13.44%を陸海空軍の近代化と通信インフラ整備に充当しています^{[4]PIB（ピブ）公式ウェブサイト}。
• 同省が2025年を「改革の年」と位置付け、サイバー、AI、新領域能力に重点を置いていることから、5Gの導入は政策上の優先事項とされており、任意の技術アップグレードではなく義務的な取り組みと位置づけられています。

アジア太平洋市場における防衛5G市場は、顕著なCAGRで成長すると見込まれている。

• 中国の防衛5Gエコシステムは、他に類を見ない民軍融合の度合いが特徴であり、人民解放軍の指揮通信ネットワークが、国産インフラを基盤とした5G SA（スタンドアロン）アーキテクチャを段階的に採用している。これは、世界最大の商用5Gネットワークを運営する中国の地位を活かしたものだ。人民解放軍の近代化戦略は第14次五カ年計画に組み込まれており、「知能化戦争」という概念を重視している。この概念は、AI搭載の高帯域幅戦場ネットワークを基盤インフラとして明確に要求するものだ。こうした制度的な需要シグナルにより、防衛グレードの5Gコア装置、耐環境性のある無線ユニット、暗号化端末機器への国内投資が大幅に拡大し、人民解放軍の運用仕様に合わせて開発されている。
• 中国の防衛5G態勢におけるより重要な側面は、そのデュアルユース産業基盤にある。中国の三大国内通信機器メーカーは、グローバルな商用ネットワークと国内の防衛ネットワークの双方に機器を供給しており、専用の軍事サプライヤーに依存する国々と比べて獲得コストを大幅に削減する垂直統合型の技術エコシステムを形成している。このコスト優位性により、中国はNATO同盟国が信頼できるベンダー制限や長期的な調達認証プロセスによって制約を受けているのに対し、5Gをより迅速かつ大規模に展開しており、長期的な戦略的優位性をもたらす構造的な競争上の非対称性を生み出している。

中東・アフリカの防衛5G市場

サウジアラビア市場が中東・アフリカ地域で大幅な成長を遂げると見込まれている。

• サウジアラビアの防衛5G市場は、2025年の780億米ドル（2024年は758億米ドル）に及ぶ防衛予算と、2025年5月に締結された1,420億米ドルに上る米国・サウジアラビア防衛協力協定（これまでで最大規模の協定であり、情報通信システムを5つの優先分野の一つに指定）によって勢いを増している。軍事産業総局（GAMI）は、2030年までに防衛支出の50%を国内生産とするというビジョン2030の地産地消政策を通じて5G投資を指導しており、短期的には輸入5G技術への二重需要を、中期的には国産能力の開発を生み出している^{[5]防衛ニュース（Breaking Defense） / breakingdefense.com / サウジアラビア}

防衛5G市場のシェア

防衛5G産業は、中程度に集中した競争構造を示しており、上位5社（エリクソン14.9%、L3ハリス・テクノロジーズ11.9%、ノキア・ネットワークス11.3%、タレス・グループ8.7%、ベライゾン/AT&T連邦8.4%）が2025年の市場の55.2%を占めている。残りの44.8%は、防衛大手請負業者、システムインテグレーター、連邦部門を有する地域通信事業者、専門のニッチベンダーなどに分散している。この市場構造は、商用通信インフラ（エリクソン、ノキア、通信事業者系プレイヤーに有利）と機密性の高い防衛システム統合（L3ハリス、タレス、防衛大手系サプライヤーに有利）の両方にまたがる防衛5Gの二重性を反映している。

これらの企業は、5Gネットワークアーキテクチャと防衛通信における豊富な経験、商用および防衛用途向けのRAN、コアネットワーク、戦術接続ソリューションの幅広いポートフォリオ、主要なDoD（米国国防総省）およびNATO（北大西洋条約機構）近代化プログラムへの積極的な関与を活かし、業界内での地位を維持しています。

また、これらの企業は、Open RAN開発への投資増加、セキュアなネットワークアーキテクチャ、耐環境性5Gインフラの活用により、市場での地位を維持・拡大しています。多くの企業が長年にわたり築いてきた米国国防総省、NATO加盟国、同盟国の防衛機関との顧客関係や、製品イノベーションへの取り組みにより、専用戦術ネットワーク、リアルタイムISR接続、自律システム統合、次世代マルチドメイン戦闘要件などのニーズに対応しています。

防衛市場における5G企業

防衛分野の5G市場で活躍する主要企業は以下の通りです。

• エリクソン
• ノキアネットワークス
• ロッキード・マーティン
• L3ハリス・テクノロジーズ
• レイセオン・テクノロジーズ（RTX）
• タレス・グループ
• レオナルドS.p.A.
• ヒューズ・ネットワーク・システムズ
• マベニール
• ベライゾン・フェデラル
• サムスンネットワークス
• ブーズ・アレン・ハミルトン（ギャップ）
• AT&T Inc.（公共セクター/ファーストネット）（ギャップ）
• ジェネラル・ダイナミクス（GDIT）（ギャップ）
• NEC

• エリクソン

エリクソンは、商用および防衛グレードの5Gソリューションをフルポートフォリオで提供しており、無線アクセスネットワークハードウェア、スタンドアロン5Gコアソフトウェア、防衛運用環境に最適化されたAI統合ネットワーク管理プラットフォームを含みます。同社の連邦事業部門は、軍事認証基準に準拠したセキュアで高性能な5Gおよび新興6G技術に特化しており、商用5Gイノベーションを機密政府ミッションフレームワークに統合する専門知識を有しています。

• L3ハリス・テクノロジーズ

L3ハリス・テクノロジーズは、ソフトウェア定義型戦術通信に特化しており、暗号化波形無線、5Gゲートウェイ携帯型機器、マルチドメイン軍事作戦向けの相互運用可能な指揮統制プラットフォームを含む包括的なポートフォリオを提供しています。同社の強みは、軍事規格への準拠、全米軍種への確立された地位、機密戦術ネットワークと商用5G・衛星接続インフラの橋渡しに関する専門知識にあります。

• ノキアネットワークス

ノキアネットワークスは、防衛事業を通じて軍用グレードのプライベート5Gネットワークソリューションを提供しており、耐環境型展開可能基地局、オープンアーキテクチャコアネットワークソフトウェア、同盟軍との相互運用性を重視した戦術通信システムなどの製品ラインを展開しています。商用5G技術リーダーシップと防衛固有のネットワークエンジニアリングの双方の専門知識により、DoD（米国国防総省）のオープンアーキテクチャ基準に準拠した即戦力型モジュラー5G機能を提供しています。

• タレス・グループ

タレス・グループは、戦術無線システム、暗号化ネットワークインフラ、ハイブリッド軍事・商用接続プラットフォーム、衛星通信端末を含む幅広い防衛通信ソリューションを提供しています。同社の強みは、欧州およびNATO防衛エコシステムとの深い統合、国家機密基準に認証された暗号化セキュリティ専門知識、軍事レガシーシステムと商用5G・衛星サービスをシームレスに統合するハイブリッドネットワーキングソリューションの提供能力にあります。

• ベライゾン・フェデラル / AT&Tフェデラル（ファーストネット）

Verizon FederalおよびAT&T Federalは防衛関連のキャリアサービスプロバイダーとして機能し、米国の軍事基地や連邦機関に対して5Gネットワークインフラ、周波数管理、および管理型接続サービスを提供しています。競争優位性は、広範な既存周波数保有、数十の軍事基地にわたる基地圏展開経験、そして防衛・緊急サービス向けに3GPPミッションクリティカル規格で構築された唯一の全国公共安全ブロードバンドネットワーク「FirstNet」にあります。

防衛業界の5Gニュース

• 2026年5月、エリクソン・カナダはカナダ政府との独占パートナーシップを発表し、次世代5G無線技術を通じて防衛・公共安全通信を推進する専用プラットフォーム「AWIN（Advanced Wireless Communications Innovation Network）」の設立を発表しました。
• 2026年3月、L3Harrisは業界初となるP25ハンディラジオ「XL-300P」を発表しました。これはネイティブ5Gモデムと3GPP非地上系ネットワーク機能を統合した製品で、防衛・公共安全ユーザー向けにP25、セルラー広帯域、衛星接続の3層構造を単一筐体で実現しています。
• 2025年4月、フランス国防調達庁（DGA）はタレス社に対し、グリフォン、VBCI、セルヴァルなどのフランス陸軍車両向けハイブリッドネットワーキングキットの供給契約を発注しました。このキットはOneWeb衛星通信と商用5GサービスをSYRACUSE IV、CONTACT、HF軍事ネットワークと統合し、最初の25セットが実地試験向けに納入されました。

防衛業界の5G市場調査レポートでは、2022年から2035年までの収益（米ドル）に関する推定値と予測を以下のセグメント別に詳細にカバーしています。

市場区分（コンポーネント別）

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

市場区分（ネットワーク展開別）

• プライベート5Gネットワーク
• 戦術/展開型5Gネットワーク

市場区分（エンドユーザー別）

• 陸軍/陸上部隊
• 海軍/海上部隊
• 空軍/航空宇宙部隊
• 防衛機関・統合司令部

上記情報は以下の地域・国に関するものです。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン

• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE