防衛分野の5G市場 サイズとシェア 2026-2035

防衛分野の5G市場規模

世界の防衛分野の5G市場は、2025年に18億米ドルと評価され、2026年には22億米ドル、2035年までには84億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけて約16.2%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると見込まれます。需要には、軍事基地、スマート物流拠点、造船所全体に展開される固定型のプライベート5Gネットワークに加え、前線部隊向けの堅牢型・展開可能な戦術通信ソリューションが含まれます。^{[1]U.S. Department of Defense, Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), FY2026 Defense Budget Overview and Science & Technology Priorities, comptroller.defense.gov}

各国の防衛戦略では、人工知能、自律化、マイクロエレクトロニクスと並び、5Gが中核的な近代化の優先課題として位置付けられる傾向が強まっています。

主な成長要因

防衛デジタル近代化予算の増加

世界各地の軍隊は、老朽化した通信アーキテクチャをマルチドメイン運用基準に対応したものへと更新しています。防衛調達の枠組みでは、前線部隊および恒久的な施設全体で迅速な意思決定サイクルを実現するため、クラウドネイティブコンピューティングやAIと並行して、専用の5Gインフラに資金を投じています。

リアルタイムの情報・監視・偵察（ISR）

無人航空機（UAV）や地上偵察車両に搭載された高精細の電気光学・赤外線（EO/IR）センサーペイロードでは、未処理の監視データを戦術指揮所へストリーミングするために、マルチギガビット級のスループットが必要となります。5G拡張モバイルブロードバンド（eMBB）は、複数センサーの統合に必要な高データレートを提供する一方、防衛用途向け規格（例：MIL-STD/JSS仕様）は端末の堅牢化要件を定めています。

同盟国間の相互運用性と連合型バックボーン

連合防衛の枠組み（NATOのデジタル・バックボーンや多国間5Gワーキンググループなど）では、連合型のクラウドネイティブ通信基盤が義務付けられています。共有された5Gオープンアーキテクチャにより、パートナー国の統合任務部隊は戦術データリンクを相互接続できます。かつ、共通の作戦状況図をシームレスに共有する。

協調型自律システムとエッジコンピューティングの導入

多数の無人地上車両（UGV）、協調戦闘航空機（CCA）、および徘徊型弾薬は、群制御行動とテレメトリ交換を調整するために、超高信頼・低遅延通信（URLLC）に依存している。5G無線ヘッドと同一拠点に配置された専用エッジサーバーは、AIモデルの推論をローカルで実行し、長距離バックホールが妨害または利用不能となった場合でも自律機能を維持する。

主な抑制要因

サイバーセキュリティとゼロトラスト認証の負担

ソフトウェア定義型5Gアーキテクチャでは、仮想ネットワーク機能（VNF）、Open RANインターフェース、分散型エッジノードを通じて、サイバー攻撃対象領域が拡大する。軍事認証フレームワークでは、厳格なゼロトラストアーキテクチャ（ZTA）への準拠、耐量子暗号、継続的な監視が求められるため、調達期間が長期化する可能性がある。

サプライチェーンの完全性と信頼できるベンダーに関する制限

国防省は、信頼性の低い通信ハードウェアや検証されていないマイクロエレクトロニクスが防衛通信に流入するのを防ぐため、厳格な国家安全保障審査を実施している。これにより、認定を受けたベンダーの選択肢が限定され、単位当たりコストが上昇するとともに、マルチベンダーシステムの統合を専門の防衛大手企業に依存する傾向が強まっている。

防衛分野における5G市場のセグメント分析

コンポーネント別

ハードウェアの2025年の売上高は7億8,610万米ドル（売上高シェア44.1%）であり、2035年までの年平均成長率（CAGR）は13.1%と予測される。設備投資は、堅牢化された5Gユーザー機器（UE）、戦術用車載基地局（COW）、アクティブアンテナシステム（AAS）、エッジマイクロサーバー、ベースバンドユニットを中心としている。

ソフトウェアは最も急速に成長するコンポーネントセグメントであり、2025年の市場規模は3億8,530万米ドル、2035年までの年平均成長率（CAGR）は19.3%で、同年には22億4,630万米ドルに達すると予測される。成長の原動力は、スタンドアロン（SA）コアネットワーク機能、自動化されたエンドツーエンドのネットワークスライシング、エッジクラウドオーケストレーション、AI対応の動的スペクトラム共有である。サービスの2025年の売上高は6億990万米ドルで、年平均成長率（CAGR）は17.3%となっており、カスタムシステムエンジニアリング、サイト統合、サイバーセキュリティ強化、マネージド運用を含む。

ネットワーク導入形態別

プライベートネットワークは、2025年に 11億420万米ドルの導入需要を占め、収益シェア 62.0%、年平均成長率（CAGR）14.4%で市場をリードしました。これは、海軍造船所、航空基地、軍事物流拠点における安全性の高い独立型オンプレミスネットワークの需要に支えられています。

戦術・展開可能ネットワークは、2025年に 6億7,700万米ドルを占め、最も速いペースで拡大すると予測されています（2035年までの CAGR は 18.6%、市場規模は 37億4,520万米ドル）。これらのモバイルシステムは、5G無線アクセス、コア処理、衛星バックホールを車載型および携行型の輸送ケースに組み込み、前方展開部隊に提供します。

最終利用者別

陸上部隊は、2025年に 6億8,220万米ドル（収益シェア 38.3%、CAGR 15.6%）を占め、最大の運用利用者となりました。戦術車両用インターコム、兵士用ウェアラブルセンサー、分散型指揮所などに 5Gを活用しています。^{[2]Innovations for Defence Excellence (iDEX), Ministry of Defence, 5G Military Handset Challenge and Tactical Specifications, idex.gov.in}

海軍・海上部隊は、2025年に 4億3,820万米ドルを占め（CAGR 15.9%）、スマート埠頭運用、艦上の損傷制御テレメトリー、近距離の戦術任務部隊通信に 5Gを導入しています。空軍の市場規模は 2025年に 3億9,190万米ドルで、2035年までに CAGR 17.1%で拡大し、18億8,740万米ドルに達すると予測されています。主な用途は、飛行場における予知保全、弾薬積載テレメトリー、協調戦闘航空機リンクです。統合防衛機関および中央指揮機構が、残りの 2億6,890万米ドルを占めています。^{[3]North Atlantic Treaty Organization (NATO), Digital Backbone and Resilience Approach Architecture, nato.int}

防衛分野の5G市場の地域別分析

北米

北米は最大の地域市場であり、2025年に 8億2,020万米ドルを生み出し、世界シェアの 46.0%を占めました。2035年には 29億3,720万米ドルに達すると予測されています（CAGR 13.4%）。米国が地域市場を牽引しており、5Gのプロトタイプ、AI、ミッションクリティカルな公共安全・防衛ハイブリッドネットワークへの投資を優先する、米国国防総省の大規模な予算配分が成長を下支えしています。米国の防衛機関は、複数の軍事施設において、複数ベンダーによるスタンドアロン型5Gテストベッドを積極的に評価しています。^{[8]Direction Générale de l’Armement (DGA) / The Defense Post, Hybrid 5G and SATCOM Vehicle Network Integration Contracts, thedefensepost.com}

欧州

欧州の市場規模は 2025年に 3億9,790万米ドルとなり、最も速いペースで成長する地域市場です。2035年までに CAGR 19.9%で拡大し、24億4,870万米ドルに達すると予測されています。市場拡大の背景には、欧州防衛基金の取り組み（5G COMPADなど）、欧州防衛産業プログラムの枠組み、ならびに同盟国間の多国間相互運用性テストベッド（MN5G）があります。フランス、ドイツ、英国、イタリア、スペインが地域調達を主導し、ハイブリッド5G車両統合キットとプライベート基地ネットワークを導入している。^{[7]EUR-Lex, Regulation (EU) 2025/2643 Establishing the European Defence Industry Programme (EDIP), eur-lex.europa.eu}

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は2025年に4億460万米ドル（世界市場シェア22.7%）に達し、2035年には19億9,310万米ドル（年平均成長率（CAGR）17.3%）に達すると予測される。需要は、各国の軍事近代化計画、国境監視要件、防衛イノベーションプログラムによって押し上げられている。これには、インドのiDEX軍用5G端末規格などが含まれる。中国、日本、韓国、オーストラリアでは、防衛施設全体でプライベートネットワークの導入が引き続き進んでいる。^{[5]European Defence Fund / 5G COMPAD, 5G Communications for Peacekeeping and Defence Field Demonstrations, 5gcompad.eu}

中南米・MEA

中南米の市場規模は2025年に5,070万米ドルとなり、ブラジルとメキシコでは国境管理および基地の安全保障に重点が置かれている。2035年には1億5,940万米ドル（CAGR 12.1%）に達すると予測される。中東・アフリカの市場規模は2025年に1億780万米ドルを占め、2035年には4億6,160万米ドル（CAGR 15.9%）に達する見込みである。サウジアラビアとUAEでは、戦略的な重要インフラ防衛、スマート基地開発、沿岸監視への投資が市場を下支えしている。^{[4]NATO Communications and Information Agency (NCIA), Multinational Collaboration on 5G (MN5G) Framework, ncia.nato.int}

防衛分野における5G市場のシェアと競争環境

世界の防衛分野における5G市場には、既存の通信ネットワークプロバイダー、防衛大手企業、専門的な政府ITインテグレーターが参入している。上位5社は、2025年の市場収益の55.2%を占めた。

• Ericsson：2025年の売上高シェア14.9%を占める世界市場のリーダーであり、5GコアおよびRANプラットフォーム、戦術用展開可能ネットワークのプロトタイプ、Ericsson Federal Technologies Groupを通じた防衛分野向け契約サービスを提供している。^{[6]First Responder Network Authority (FirstNet), FirstNet Authority and AT&T 10-Year Public Safety 5G Investment Program, firstnet.gov}
• L3Harris Technologies, Inc.：11.9%のシェアを占め、戦術無線統合、ドメイン間セキュリティブリッジ、ハイブリッド5G戦術ゲートウェイソリューション（例：AN/PRC-158C統合）を専門としている。
• Nokia Networks：Nokia Federal Solutionsを通じて11.3%のシェアを占め、モジュール式の3GPP-compliantミッションクリティカルなプライベート無線インフラとオープンアーキテクチャの防衛プラットフォームを提供している。
• Thales Group：8.7%のシェアを占め、主権型軍事通信、車両向けハイブリッド5G／SATCOM統合キット、安全な戦術ネットワークソリューションを提供している。
• Verizon Federal / AT&T Public Sector：両社合わせて8.4%のシェアを占め、専用プライベート5G基地インフラ、境界セキュリティネットワーク、ミッションクリティカルな公共安全ブロードバンド統合を運用している。
• 専門防衛大手企業・インテグレーター：Lockheed Martin、Raytheon Technologies (RTX)、General Dynamics Information Technology (GDIT)、Leonardo S.p.A.、Booz Allen Hamilton、NEC Corporation、Samsung Networks、Hughes Network Systems、Mavenirは、防衛向けカスタムソフトウェア、Open RANソリューション、SATCOM-5Gハイブリッド中継器、機密情報を扱う統合サービスを提供しています。^{[9]Nokia Federal Solutions / Lockheed Martin, Mission-Critical 5G Open Architecture Defense Platforms, nokia.com}

最近の業界動向

• 2026年5月：主要な防衛プライム企業および通信事業者は、統合部隊の接続性を高めるため、防衛分野のオープンスイート標準に準拠した、モジュール型のオープンアーキテクチャによるミッションクリティカルな5Gソリューションを導入しました。
• 2026年2月：連邦防衛技術部門は、ミサイル防衛機関にセキュアな5Gおよび次世代通信を提供するため、無期限・数量不確定（IDIQ）契約の契約枠組みにおいて、プライム契約の地位を確保しました。
• 2025年12月：戦術通信機器メーカーは、5Gセルラーゲートウェイを実戦配備済みのマルチチャネル携帯型無線システムおよび車載無線システムに直接統合する、マルチネットワーク相互運用ソリューションを実証しました。 ^{[10]Ericsson Federal Technologies Group, Prime Contractor Award on Missile Defense Agency SHIELD IDIQ, ericssonfederal.com}