5Gの防衛市場 サイズとシェア 2026-2035

防衛分野における5G市場規模

世界の防衛分野における5G市場は、2025年に18億米ドルと評価され、軍事・防衛エコシステム全体での次世代無線通信の採用拡大を反映しています。同市場は2026年に22億米ドル、2031年に52億米ドル、2035年には84億米ドルまで成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は16.2%に達すると、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートで述べられています。

この成長軌道は、防衛デジタル化の加速する要請、自律型・無人軍事システムの展開拡大、主要防衛支出国におけるマルチドメイン・ネットワークセントリック戦争ドクトリンへの戦略的転換によって支えられています。同時に、地政学的圧力の高まりとISR（情報・監視・偵察）インフラへの投資増加により調達期間が短縮され、NATO加盟国や同盟国の軍隊が前線基地ネットワークへの5G統合を加速させています。

防衛分野の5G市場は、世界的な防衛近代化予算の増加によって牽引されています。北米、欧州、アジア太平洋地域の軍隊がネットワークセントリック戦争とデジタル戦場の変革を優先する中、次世代通信インフラへの配分が拡大しています。米国国防総省のFY2026予算では、AI、自律システム、極超音速兵器と並んで、第五世代通信（5G）が優先科学技術投資として明確に位置付けられています。こうした予算上のコミットメントにより、5G対応インフラの調達が加速し、高性能無線アクセスネットワーク、セキュアコアネットワーク機器、設置環境・遠征環境向け耐環境端末機器に対する需要が刺激されています。^{[1]会計検査官防衛、2026年度_兵器.pdf}

さらに、衛星、無人航空機、地上センサーからの瞬時データ伝送の必要性が、高帯域幅・低遅延の5Gネットワークの採用を推進しています。インド国防省のiDEXプログラムでは、MILGRAD/JSS-55555軍事規格に準拠した軍用5G端末に関する具体的な課題が提示されており、5Gが次世代ISRアーキテクチャの基盤であるという認識が広がっています。紛争環境下における意思決定サイクルの迅速化と状況認識の向上が主な運用成果であり、5Gが世界的なC2（指揮統制）およびISR近代化プログラムに不可欠なインフラとなっているのです。衛星、UAV、地上センサーのデータストリームを単一の高スループットネットワーク層に収束させる動きが、ソフトウェア無線端末、AI支援信号処理、セキュアスペクトラム管理プラットフォームへの投資を同時に推進しています。^{[2]iDEX（イノベーション・フォー・ディフェンス・エクセレンス）}

さらに、地政学的不安定化や領土紛争の激化により、各国は国境監視と迅速対応通信システムの強化を迫られています。NATO通信情報機関は2024年10月にイタリア、スペイン、トルコを創設メンバーとする「5Gに関する多国間協力（MN5G）」プロジェクトを立ち上げ、5Gと将来のネットワーク世代を通じて軍事能力の向上を目指しています。この取り組みは、加盟国間で相互運用可能なマルチドメインネットワークへの移行という広範なトレンドを反映しており、同盟軍間での5Gインフラ標準化を促進するとともに、ネットワークスライシング、展開可能なプライベートネットワーク、セキュアスペクトラム割り当てソリューションに対する需要を高めています。^[3]

防衛市場における5Gの動向

• 軍事用5GネットワークとAIの統合は2022年頃から勢いを増し始め、高帯域幅かつデータ集約型の戦場環境における自律的意思決定の必要性によって推進されています。このトレンドは、機械学習アルゴリズムが従来のネットワークでは安定して提供できなかったリアルタイムデータストリームを求めたことで生まれました。2035年まで続くことが見込まれるこの収束は、AI搭載C2システムの運用上限を徐々に引き上げるとともに、防衛ネットワークインフラプログラム全体の調達要件を根本から再構築しています。
• 運用面での影響は大きく、5Gの低遅延アーキテクチャによってネットワークエッジで実行されるAI推論により、自律プラットフォームはアップロード遅延なしで融合センサーデータに基づく即時の行動が可能になります。実際に、センサーから射手までのループは分単位から秒単位に短縮されており、この能力差は既に先進的な演習におけるドクトリンに影響を与え始めています。
• 軍事通信におけるプライベート5Gネットワークとネットワークスライシングの採用は2021年以降加速しており、サイバーセキュリティ要件の高まりと機密指令ネットワークに対する共有スペクトルの不適合によって推進されています。このトレンドは2033年まで続く見込みで、防衛機関が前線展開作戦向けに物理的に隔離されたソフトウェア定義ネットワークアーキテクチャを段階的に義務付けることで、専用の軍用グレード無線アクセスおよびコアネットワークインフラへの需要を押し上げています。
• 根本的な原動力は技術的なものではなく、アーキテクチャ的なものです。ネットワークスライシングにより、単一の物理的5Gインフラが、保証された遅延を伴う指揮統制トラフィック、高スループットのロジスティクス追跡、基準品質の公共安全調整を同時に処理できるようになります。各スライスは独立して隔離・保護されます。このマルチユース効率により、特定の作戦拠点に必要な総インフラ規模が大幅に削減され、投資判断はコスト面で非現実的なものから運用面で正当化されるものへとシフトしています。特に恒久的な軍事施設において顕著です。

防衛市場における5Gの分析

コンポーネント別に見ると、防衛市場における5Gはハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類されます。

• ハードウェアセグメントは2025年に44.1%のシェアを占め、軍事施設全体にわたる5Gインフラ展開の資本集約的な性質により市場をリードしています。This encompasses ruggedized base stations, sub-6 GHz and millimeter-wave radio units, specialized antenna arrays, and military-certified small cells engineered to stringent environmental and operational security standards. Base-area network deployments at permanent military installations represent the primary demand source, driven by large-scale operational technology procurement frameworks across major defense spenders. The hardware layer remains foundational across all deployment environments from fixed command centers to mobile expeditionary platforms requiring adaptable, military-grade form factors capable of operating in electromagnetically contested environments.
• ソフトウェアセグメントは、予測期間中に年平均成長率19.3%で成長すると見込まれています。成長の原動力は、ソフトウェア定義ネットワーキングプラットフォーム、AI搭載無線リソース管理ツール、ネットワークスライシングオーケストレーションエンジン、機密防衛環境向けに特化されたゼロトラストセキュリティ管理スイートの展開拡大です。ハードウェアインフラが成熟するにつれ、サイバーセキュリティの強化、運用上の差別化、AIによる分析機能といった付加価値がソフトウェア層にシフトし、防衛調達のタイムラインにおける単発のハードウェア調達と比較して、より高い利益率と予測可能な更新サイクルを支えています。

ネットワーク展開に基づくと、防衛分野の5G市場はプライベート5Gネットワークと戦術/展開可能5Gネットワークに分類されます。

• プライベート5Gネットワークセグメントは、2025年に62%のシェアを占め、初期市場フェーズにおける固定ベースおよび半恒久的な軍事施設展開の優位性により市場をリードしています。これらのネットワークは、物理的に隔離された専用周波数帯のインフラを提供し、共有または公共のキャリアグレードネットワークに固有の傍受リスクを排除し、基地圏の軍事環境におけるサイバーセキュリティ分類要件に直接対応します。永久軍事拠点における高い人口密度、マルチシステムの複雑さ、ISR接続要件は、主要防衛市場全体で初期の大規模軍事5G投資プログラムにおけるプライベート5Gを確立された展開モデルとして維持しています。
• 戦術/展開可能5Gネットワークセグメントは、予測期間中に年平均成長率18.6%で成長すると見込まれています。成長の原動力は、商用インフラが存在しないか、または損なわれている前線展開地や過酷な環境において運用グレードの接続性を提供する、高い機動性と迅速展開が可能な5Gノードに対する需要です。戦術5Gは、衛星バックホール、車両電源システム、機密セキュリティプロトコルを統合した輸送可能なフォームファクターで完全なスタンドアロン型コア機能を提供し、同盟国間で基地圏ネットワークカバレッジが確立された後に定義される次世代の主要な能力投資となります。

エンドユーザーに基づくと、防衛分野の5G市場は陸軍/地上部隊、海軍/海洋部隊、空軍/航空宇宙部隊、防衛機関・統合司令部に分類されます。

• 陸軍/地上部隊セグメントは、2025年に38.3%のシェアを占め、主要防衛市場全体で地上ベースの5G通信インフラの最も広範で運用上多様な消費者としての陸軍の役割により市場をリードしています。主要な用途には、戦闘管理システムの統合、無人地上車両の調整、航空プラットフォームからのISR中継、高スループット・低遅延接続を必要とするリアルタイムロジスティクス追跡が含まれます。
• 軍用タクティカル無線と商用5Gネットワーク間のシームレスなハンドオフを可能にする堅牢なゲートウェイデバイスは、このセグメントの需要を世界的な繰り返し調達サイクルを通じて維持する製品カテゴリーの一例である。
• 空軍/航空宇宙部隊セグメントは、予測期間中に年平均成長率17.1%で成長すると見込まれている。この成長は、飛行場運用、無人航空機システムの調整、および複雑な現代の航空作戦に対応する安全な地上-空中データリンクインフラにおける5Gの拡大する役割を反映している。超信頼性かつ低遅延の5G接続により、UAVスウォームの調整、分散型センサー融合、前線展開環境からのリアルタイムミッション指揮が可能となり、従来の4Gや衛星システムでは構造的にサポートできない新しい空中5Gハブ展開モデルやプラットフォーム統合アーキテクチャの採用を促進している。

北米の防衛市場における5G

北米市場は2025年に世界シェアの46%を占めた。

• 米国防総省がFY2026予算枠組み内で5Gを優先科学技術投資に明確に指定したことにより推進されている。米空軍のOTL 3プログラムは2025年1月に35施設をカバーする契約が交わされ、Verizonの累積5G導入を国内72の空軍基地に拡大し、他の軍種も模倣する基地圏5Gの反復可能な調達モデルを確立した。カナダは防衛5G態勢を強化するため、2026年5月に設立された政府専用の5Gイノベーションパートナーシップ「先進無線通信イノベーションネットワーク（AWIN）」を通じて、次世代無線インフラを通じた防衛・公共安全通信の発展を目指している。
• 北米におけるより重要な短期的な推進要因は、複数の並行調達手段（MDA SHIELD IDIQ（上限1,510億米ドル）、Project Convergence、JADC2（Joint All-Domain Command and Control）イニシアチブ）が統合された5G、エッジコンピューティング、AIプラットフォームに対する一元的な需要シグナルに収束していることである。これにより、無線ハードウェア、ネットワークソフトウェア、統合サービス、サイバーセキュリティオーバーレイが単一のアーキテクチャ要件の下で同時に上昇し、技術選定サイクルを圧縮し、分断された調達モデルでは実現し得ない形で契約締結を加速させている。

米国の防衛市場における5G市場は2025年に7億1,940万ドルに達し、2024年の6億990万ドルから成長した。

• 米国の防衛5Gエコシステムは、他のどの国の市場とも異なり、各々が独立してサプライヤーを維持できる規模で同時に複数の並行調達プログラムが稼働している点で特徴付けられる。陸軍の次世代指揮統制（NGC2）輸送層プログラムでは、2025年10月に2,400万ドルの契約が交わされ、Project Convergence 2026に先駆けて第4歩兵師団向けに軍用タクティカル無線と5G/LTEネットワークを橋渡しする先進的なゲートウェイバックパックの展開を目指している。同時に、FirstNet AuthorityとAT&Tによる2024年に発表された63億米ドル、10年にわたるネットワーク投資コミットメントにより、全国公共安全ブロードバンドネットワークに完全な5G機能が提供され、国土安全保障または緊急対応ミッションを担う防衛機関に直接恩恵をもたらすデュアルユースのインフラ基盤が構築されている。
• ここでの構造的な見解は、米国が事実上2つの異なる5G調達トラックを運用していることである。基地インフラはOTLなどのプログラムを通じて、戦術的オーバーレイはNGC2、JADC2、SHIELDを通じて行われ、2028～2030年までに運用面で収束する見込みである。

欧州の防衛市場における5G

欧州市場は2025年に3億9,790万ドルを占め、予測期間中に有望な成長を示すと見込まれている。

• 欧州防衛産業プログラム（EDIP）規則（EU）2025/2643およびセキュリティ行動のための欧州（SAFE）理事会規則（EU）2025/1106によって可能となった構造的資金シフトにより推進されており、これらは2027年までの防衛技術近代化に向けたEUレベルの資金を大規模に動員する。ドイツ連邦軍は「陸上作戦のデジタル化（D-LBO）」プログラムを通じて大陸規模の需要を牽引しており、2025年2月にラインメタル・エレクトロニクス社が10年間にわたる100億ユーロ規模のTaWAN LBO枠組み契約を獲得した。2025年9月にドイツ陸軍戦闘訓練センター（レッツリンゲン）で行われた5G COMPADプロジェクトの実証実験には19の欧州防衛・通信事業者が参加し、同盟国陸軍間のミッションクリティカルな5G相互運用性を実証するとともに、複数のEU国防省における調達に関する協議を加速させた。
• 欧州の5G防衛加速の二次的効果として、欧州の防衛通信ベンダー間の市場統合が進んでいる。ナショナルチャンピオン企業が合弁事業や覚書を締結しており、ラインメタルの子会社blacknedとノキア、タレスとKONGSBERGなどが、単一のベンダーでは提供できない統合能力にアクセスしている。この協調モデルにより、米国やアジアのベンダーへの依存度を低減する一方で、同盟国間の運用における相互運用性の複雑さが同時に増大している。

ドイツは欧州の防衛市場における5G分野をリードしており、強い成長ポテンシャルを示している。

• ドイツ連邦軍は欧州で最も構造的に重要な5G防衛調達プログラムであり、2030年代中期までに1万台以上の戦闘車両・支援車両への新たなデジタル無線・指揮システムの統合を目指す総額数十億ユーロ規模のD-LBOイニシアチブによって支えられている。2025年2月にラインメタル・エレクトロニクス社に10年間の期間で授与されたTaWAN LBO枠組み契約は、陸上作戦向けの戦術広域ネットワークを確立し、過酷な運用環境下でもドイツ地上部隊にシームレスで展開可能なデジタル接続を提供する設計となっている。
• 加えて、ノキアとラインメタルの子会社blacknedは、次世代展開型戦術ネットワークの開発に向けた覚書を締結し、ノキアの5G技術とblacknedのBattlesuiteソフトウェアアーキテクチャを統合することで、防衛目的に特化した通信プラットフォームを開発し、輸出可能な機能を組み込む計画だ。

アジア太平洋地域の防衛市場における5G

アジア太平洋市場は、予測期間中に17.3%という最も高いCAGRで成長すると見込まれている。

• アジア太平洋の防衛5G産業は、2025年に世界シェアの22.7%を占める。需要は3つの異なる国家投資プロファイルによって牽引されている。インド国防省は2025年度（2025年4月～2026年3月）に国防予算として6,81,210億ルピー（約785億7,000万ドル）を計上し、このうち13.44%を陸海空軍の近代化と通信インフラ整備に充当した。^{[4]PIB（ピブ）公式ウェブサイト}
• 同省が2025年を「改革の年」と位置付け、サイバー、AI、新領域能力に重点を置いていることから、5Gの導入は政策上の必須課題と位置づけられており、任意の技術アップグレードではなく、義務的な優先事項となっている。

防衛5G市場のシェア

防衛5G産業は、中程度に集中した競争構造を示しており、上位5社（エリクソン14.9%、L3ハリス・テクノロジーズ11.9%、ノキア・ネットワークス11.3%、タレス・グループ8.7%、ベライゾン/AT&Tフェデラル8.4%）が2025年の市場の55.2%を占めている。残りの44.8%は、防衛大手サプライヤー、システムインテグレーター、連邦部門を持つ地域通信事業者、専門のニッチベンダーなどの分散した分野に配分されている。この市場構造は、商用通信インフラ（エリクソン、ノキア、通信事業者系プレイヤーに有利）と機密性の高い防衛システムの統合（L3ハリス、タレス、防衛大手系サプライヤーに有利）の両面を反映したものとなっている。

これらの企業は、5Gネットワークアーキテクチャと防衛通信における豊富な経験、商用および防衛アプリケーション向けのRAN、コアネットワーク、戦術的接続性ソリューションの幅広いポートフォリオ、そして米国国防総省（DoD）やNATOの主要な近代化プログラムへの積極的な関与を通じて、業界内での地位を維持しています。

これらの企業はまた、Open RAN開発への投資増加、セキュアなネットワークアーキテクチャ、耐環境性5Gインフラの活用により、市場での地位を維持・拡大しています。多くの企業が米国国防総省、NATO加盟国、同盟国の防衛機関と長年にわたり築いてきた顧客関係や、製品イノベーションへの取り組みにより、専用戦術ネットワーク、リアルタイムISR接続、自律システム統合、次世代マルチドメイン戦闘要件などのニーズに対応しています。

防衛分野の5G市場における主要企業

防衛分野の5G市場で活躍する主要企業は以下の通りです。

• エリクソン
• ノキアネットワークス
• ロッキード・マーティン
• L3ハリス・テクノロジーズ
• レイセオン・テクノロジーズ（RTX）
• タレス・グループ
• レオナルドS.p.A.
• ヒューズ・ネットワーク・システムズ
• マベニール
• ベライゾン・フェデラル
• サムスンネットワークス
• ブーズ・アレン・ハミルトン（ギャップ）
• AT&T Inc.（公共セクター/ファーストネット）（ギャップ）
• ジェネラル・ダイナミクス（GDIT）（ギャップ）
• NEC

• エリクソン

エリクソンは、防衛グレードの5Gソリューションをフルポートフォリオで提供しており、無線アクセスネットワークハードウェア、スタンドアロン5Gコアソフトウェア、防衛運用環境に最適化されたAI統合ネットワーク管理プラットフォームを含みます。同社の連邦ビジネスユニットは、軍事認証基準に準拠したセキュアで高性能な5Gおよび新興6G技術に特化しており、商用5Gイノベーションを機密政府ミッションフレームワークに統合する専門知識を有しています。

• L3ハリス・テクノロジーズ

L3ハリス・テクノロジーズは、ソフトウェア定義型戦術通信に特化しており、暗号化波形無線機、5Gゲートウェイ携帯型機器、マルチドメイン軍事作戦向けの相互運用可能な指揮統制プラットフォームを含む包括的なポートフォリオを提供しています。同社の強みは、軍事規格への準拠、米国軍の全ての部門にわたる確立された地位、機密戦術ネットワークと商用5G・衛星接続インフラを橋渡しする専門知識にあります。

• ノキアネットワークス

ノキアネットワークスは、防衛事業部門を通じて軍用グレードのプライベート5Gネットワークソリューションを提供しており、配備可能な耐環境型基地局、オープンアーキテクチャコアネットワークソフトウェア、同盟軍との相互運用性を重視した戦術通信システムなどの製品ラインを展開しています。商用5G技術リーダーシップと防衛固有のネットワークエンジニアリングの双方の専門知識により、DoDオープンアーキテクチャ基準に準拠した実戦配備可能なモジュラー5G機能を提供しています。

• タレス・グループ

タレス・グループは、戦術無線システム、暗号化ネットワークインフラ、ハイブリッド軍事・商用接続プラットフォーム、衛星通信端末に至るまで、防衛通信ソリューションの幅広いスペクトラムを提供しています。同社の強みは、欧州およびNATOの防衛エコシステムとの深い統合、国家機密基準に認証された暗号化セキュリティの専門知識、軍事レガシーシステムと商用5G・衛星サービスをシームレスに統合するハイブリッドネットワーキングソリューションの提供能力にあります。

• ベライゾン・フェデラル / AT&Tフェデラル（ファーストネット）

Verizon FederalおよびAT&T Federalは防衛関連のキャリアサービスプロバイダーとして運用されており、米国の軍事基地や連邦機関に対して5Gネットワークインフラ、周波数管理、および管理型接続サービスを提供しています。競争力の源泉は、広範な既存周波数保有、数十の軍事基地にわたる基地圏展開経験、そして3GPPのミッションクリティカル規格に基づいて防衛・緊急サービス向けに構築された唯一の全国公共安全ブロードバンドネットワーク「FirstNet」にあります。

防衛業界の5Gニュース

• 2026年5月、エリクソン・カナダはカナダ政府との独占パートナーシップを発表し、次世代5G無線技術を通じて防衛・公共安全通信を推進する専用プラットフォーム「AWIN（Advanced Wireless Communications Innovation Network）」の設立を発表しました。
• 2026年3月、L3Harrisは業界初となるP25ハンディラジオ「XL-300P」を発表しました。この端末はネイティブ5Gモデムと3GPP非地上系ネットワーク機能を統合しており、防衛・公共安全ユーザー向けにP25、セルラー広帯域、衛星接続の3層構造を単一筐体で実現しています。
• 2025年4月、フランス国防調達庁（DGA）はタレス社に対し、フランス陸軍の装甲車両（グリフォン、VBCI、セルヴァル）向けハイブリッドネットワークキットの供給契約を発注しました。このキットはOneWeb衛星通信と商用5GサービスをSYRACUSE IV、CONTACT、HF軍事ネットワークと統合しており、最初の25セットが実地試験向けに納入されました。

防衛業界の5G市場調査レポートでは、2022年から2035年までの収益（米ドル）に関する推定値と予測を以下のセグメント別に詳細にカバーしています。

市場区分（コンポーネント別）

• ハードウェア
• ソフトウェア
• サービス

市場区分（ネットワーク展開別）

• プライベート5Gネットワーク
• 戦術/展開型5Gネットワーク

市場区分（エンドユーザー別）

• 陸軍/陸上部隊
• 海軍/海上部隊
• 空軍/航空宇宙部隊
• 防衛機関・統合司令部

上記情報は以下の地域・国に関するものです。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国

• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン

• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE