Mercado de combustible de aviación sostenible Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de combustible de aviación sostenible (SAF)

El mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) se valoró en 4,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se espera que alcance los 5,22 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,9 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 26,79 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.

El mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) está pasando de una oferta incipiente respaldada por políticas públicas a un mercado más amplio de adquisición de combustible de aviación. En 2025 se suministraron aproximadamente 2.500 millones de litros de SAF en todo el mundo. La producción actual se concentra en rutas de lípidos residuales hidroprocesados, mientras que las inversiones se dirigen cada vez más a la capacidad de conversión de alcohol en combustible para reactores, Fischer-Tropsch y conversión de electricidad en líquidos.

Tendencias del mercado de combustible de aviación sostenible (SAF), impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

Los mandatos y el apoyo fiscal están convirtiendo los compromisos de descarbonización de las aerolíneas en demanda de combustible contratada, pero la economía sigue determinando el ritmo al que la demanda supera los volúmenes exigidos para cumplir la normativa. Por tanto, la previsión depende de la ejecución de los proyectos de capacidad, la trazabilidad de las materias primas y la capacidad de las rutas alternativas para reducir los costes de entrega sin generar nuevas cargas de infraestructura.

Principales impulsores del crecimiento

*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.*

La arquitectura de mandatos de Europa modifica las bases comerciales de la adquisición. En lugar de depender únicamente de programas voluntarios de viajes corporativos o de compromisos de las aerolíneas, los proveedores pueden firmar contratos para atender una necesidad de cumplimiento definida. Esto favorece acuerdos de compra a más largo plazo y mejora la viabilidad financiera de los proyectos que utilizan rutas certificadas, tanto maduras como avanzadas.

Las perspectivas de demanda de la AIE ofrecen un punto de referencia externo para los inversores que se plantean adoptar decisiones finales de inversión. Su escenario principal indica que la regulación, los incentivos y los objetivos de mezcla se están convirtiendo en instrumentos importantes para configurar la demanda, en lugar de ser simples señales de política de fondo ^{[1]International Energy Agency. “Renewables 2025 — Renewable Transport.” iea.org}. Para los productores, esto desplaza la cuestión comercial de si existe demanda a si se puede poner en marcha capacidad cualificada y suministrar el producto según lo previsto.

La compatibilidad de sustitución directa también es importante, ya que permite separar la economía de la adopción de los ciclos de renovación de la flota. Las aerolíneas pueden adquirir SAF certificado a través de redes de repostaje existentes, por lo que las principales limitaciones son la disponibilidad del combustible, la certificación y el coste de entrega, en lugar del gasto de capital en aeronaves o aeropuertos.

Principales factores limitantes del mercado

*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.*

La prima del combustible suministrado limita las compras discrecionales, especialmente en el caso de las aerolíneas que carecen de un mecanismo regulatorio de repercusión de costes o de incentivos a la producción. El Consejo Internacional de Transporte Limpio señala que el SAF puede ser considerablemente más caro que el combustible de aviación convencional, lo que obliga a las aerolíneas a equilibrar sus compromisos de descarbonización con la economía de las rutas y unos márgenes operativos reducidos ^{[5]International Council on Clean Transportation (ICCT). “Why and how to bring down the cost of SAF.” theicct.org}. Esto favorece los volúmenes contratados y respaldados por políticas antes de impulsar un mercado voluntario de gran escala.

Los anuncios de proyectos también exageran la disponibilidad a corto plazo cuando los contratos de suministro de materias primas, los permisos, el suministro de hidrógeno y la financiación no avanzan al mismo tiempo. La brecha de ejecución resultante puede mantener escasos los volúmenes al contado incluso cuando la capacidad anunciada parece sustancial, lo que mantiene un entorno de precios prémium y retrasa una mayor experimentación de las aerolíneas con niveles de mezcla más elevados.

La certificación añade otra barrera operativa. La verificación de la contabilidad del ciclo de vida, los registros del origen de las materias primas y la documentación de los sistemas de reserva y reclamación son esenciales para acceder al mercado, pero favorecen a las organizaciones con sistemas de compras y capacidades de cumplimiento normativo consolidados. Los productores más pequeños pueden disponer de tecnologías de conversión viables y, aun así, verse limitados por los requisitos de homologación y trazabilidad.

Análisis por segmentos del mercado de combustible de aviación sostenible (SAF)

Por tipo de combustible

El SAF de origen biológico es el principal tipo de combustible del mercado de combustible de aviación sostenible (SAF): generó 4,05 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 65,0 % del mercado en 2035. Las vías de producción de origen biológico mantienen la posición comercial más sólida a corto plazo, ya que los aceites usados, el etanol, los residuos agrícolas y las vías basadas en biomasa pueden aprovechar los activos existentes de refino y logística. Su menor peso proporcional refleja la diversificación hacia otras categorías de combustible certificadas, no un debilitamiento de su papel en el suministro absoluto.

El SAF sintético representó el 1,5 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 5,36 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su crecimiento depende de la disponibilidad coordinada de energía renovable, hidrógeno, carbono capturado y capacidad de conversión. Su importancia estratégica reside en la posibilidad de ampliar la escala de las materias primas cuando la disponibilidad de lípidos residuales es limitada, aunque la economía de los proyectos sigue siendo más compleja que la de las rutas maduras de hidroprocesamiento.

El SAF de gas a líquidos generó 45 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 5,0 % del mercado en 2035. Las vías de conversión de gas a líquidos ofrecen una forma de monetizar el gas de síntesis y las corrientes de gases residuales mediante la tecnología consolidada de Fischer-Tropsch. Su desarrollo comercial está condicionado por el acceso a materias primas gaseosas fiables y la capacidad de demostrar resultados favorables a lo largo del ciclo de vida.

Se prevé que la aviación con hidrógeno genere 2,14 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y represente el 8,0 % del mercado. La demanda de aviación relacionada con el hidrógeno constituye una categoría de transición a más largo plazo, cuya adopción estará condicionada por la certificación de aeronaves, el despliegue de instalaciones de repostaje en aeropuertos y los calendarios de entrega de los fabricantes. Por tanto, es estructuralmente distinta de las vías de SAF de sustitución directa que abastecen a la flota actual.

Las otras categorías y las mezclas con electrocombustibles representaron el 7,5 % del mercado en 2025 y se prevé que generen 536 millones de dólares estadounidenses en 2035. Estas categorías abarcan actividades emergentes e híbridas que todavía no encajan en las clasificaciones de producción comercial a gran escala. Es probable que su papel siga siendo especializado a medida que el mercado se consolide en torno a vías con certificación probada, acceso a materias primas y potencial de financiación a gran escala.

Por tecnología de producción

HEFA-SPK generó 4,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 50,0 % del mercado en 2035. HEFA-SPK sigue siendo la base operativa del mercado de combustibles sostenibles de aviación (SAF), ya que aprovecha la experiencia consolidada en hidroprocesamiento y puede utilizar flujos cualificados de lípidos residuales. Su cuota futura se normalizará a medida que entren en funcionamiento otras vías, pero seguirá siendo fundamental para la fiabilidad del suministro durante la fase de expansión del mercado.

ATJ-SPK representó el 4,5 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 4,02 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La tecnología de conversión de alcohol en combustible para aviones resulta comercialmente atractiva en regiones con una infraestructura de etanol consolidada. Su expansión depende de asegurar el suministro de alcohol sostenible, integrar los activos de conversión en las cadenas de producción existentes y obtener el respaldo de las aerolíneas y los proveedores de combustible mediante acuerdos de compra.

FT-SPK generó 135 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance una cuota de mercado del 15,0 % en 2035. Las vías Fischer-Tropsch amplían las opciones de materias primas para incluir biomasa, residuos municipales y materiales gasificados. Esta vía presenta oportunidades significativas allí donde las políticas locales de gestión de residuos, la agregación de materias primas y los sistemas de energía industrial puedan respaldar un suministro fiable de gas de síntesis.

Se prevé que el coprocesamiento genere 1,34 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 43,4 % (2026–2035). El coprocesamiento ofrece a los operadores de refinerías una vía de entrada con menos alteraciones, ya que permite incorporar insumos renovables en instalaciones de procesamiento consolidadas. Su crecimiento está vinculado a la configuración de las refinerías, la cualificación de las materias primas y la rentabilidad de asignar capacidad renovable entre el combustible de aviación y otros mercados de combustibles bajos en carbono.

PtL / FT-SKA representó el 0,5 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 3,22 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La tecnología de conversión de electricidad en líquidos es fundamental para la estrategia de diversificación de materias primas a largo plazo del sector. Sin embargo, su expansión depende de la electricidad renovable, el despliegue de electrolizadores, el suministro de carbono y un marco regulatorio que permita respaldar los mayores costes de producción durante las primeras fases de comercialización.

CHJ generó 45 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que genere 536 millones de dólares estadounidenses en 2035. La hidrotermólisis catalítica tiene valor estratégico cuando los productores pueden acceder a materias primas lipídicas húmedas o de menor calidad, menos adecuadas para el hidroprocesamiento convencional. Su relevancia comercial dependerá del rendimiento operativo a mayor escala de planta y de la calidad constante de las materias primas.

Otras tecnologías, como SIP y DSHC, representaron el 1,0 % del mercado en 2025 y se espera que representen el 1,0 % en 2035. Estas vías emergentes siguen siendo relevantes como opciones tecnológicas y posibles soluciones para condiciones específicas de las materias primas. A corto plazo, es más probable que desempeñen un papel especializado que definan los volúmenes del mercado, mientras maduran la cualificación y la replicación comercial.

Por materia prima

Los aceites y grasas residuales representaron el 80,0 % del mercado en 2025 y se prevé que representen el 40,0 % en 2035. Los lípidos residuales siguen siendo la principal materia prima para la producción actual de HEFA, ya que los sistemas de recogida, pretratamiento y conversión están comparativamente maduros. La disminución prevista de su cuota refleja la creciente competencia por estos materiales y la necesidad de ampliar las fuentes más allá de un suministro limitado de aceites residuales.

Los residuos agrícolas generaron 225 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que generen 3,48 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los residuos agrícolas ofrecen una oportunidad de abastecimiento de materias primas más amplia y geográficamente diversa, sobre todo en lugares donde las industrias de transformación de cultivos y de etanol están bien desarrolladas. Su expansión requiere una agregación y un pretratamiento fiables, así como una economía de conversión capaz de gestionar una calidad de materiales más variable que la de los sistemas basados en lípidos residuales.

Los azúcares y almidones representaron el 4,0 % del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 32,0 % (2026–2035). Las materias primas de azúcar y almidón se benefician de las cadenas de suministro de etanol existentes y pueden facilitar la expansión de la conversión de alcohol en combustible de aviación. Los criterios de sostenibilidad y la competencia con otros mercados finales del etanol determinarán qué parte de esta infraestructura puede destinarse a la producción de combustible de aviación.

Se prevé que los residuos sólidos urbanos generen 3,22 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC de aproximadamente el 35,0 % (2026–2035). Los residuos urbanos ofrecen una posible confluencia entre la descarbonización de la aviación y las políticas de gestión de residuos. El avance comercial depende de la preparación de las materias primas, la fiabilidad de la gasificación y la capacidad de estructurar proyectos en torno a acuerdos estables de suministro de residuos a largo plazo.

Los residuos forestales generaron 90 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que generen 1,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las vías de producción basadas en recursos forestales son más relevantes en regiones con cadenas de suministro consolidadas de madera, pasta de papel y bioenergía. Su posición competitiva estará determinada por la disponibilidad de residuos, los costes de transporte y los usos alternativos de la biomasa leñosa.

La electricidad renovable y el CO₂ capturado representaron el 0,5 % del mercado en 2025 y se prevé que generen 3,22 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Esta combinación de materias primas sustenta la producción de e-SAF y ofrece una vía menos dependiente de la disponibilidad de recursos biológicos. Su expansión está condicionada a la disponibilidad de electricidad renovable a menor coste, la producción escalable de hidrógeno y el suministro de carbono que cumpla los requisitos.

Las algas generaron 23 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 2,0 % del mercado en 2035. Las algas siguen siendo una opción técnicamente prometedora, pero intensiva en capital. Su adopción comercial dependerá de que las mejoras en productividad y costes de cultivo puedan compensar las ventajas de los sistemas de materias primas más consolidados.

Otras materias primas y las materias primas mixtas representaron el 4,5 % del mercado en 2025 y se prevé que generen 1,07 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las categorías de materias primas mixtas permiten a los productores recurrir a insumos locales y flujos de residuos especializados. Su contribución favorece la flexibilidad del suministro regional, aunque la uniformidad de las materias primas y los requisitos de certificación limitan la estandarización generalizada.

Por plataforma

La aviación comercial de fuselaje estrecho generó 2,48 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 53,0 % del mercado en 2035. La aviación comercial de fuselaje estrecho constituye la principal base de demanda, ya que los vuelos nacionales e intrarregionales de alta frecuencia se concentran en aeropuertos donde el cumplimiento de los mandatos y la logística del combustible pueden implantarse a gran escala. Esto convierte al segmento en un componente central de los volúmenes recurrentes de repostaje de combustible de aviación sostenible (SAF).

La aviación comercial de fuselaje ancho representó el 26,0 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 7,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las operaciones de fuselaje ancho consumen cantidades considerables de combustible por salida y conectan centros internacionales donde están desarrollándose programas de adquisición de SAF. Su perfil de demanda se ve reforzado por los compromisos relativos a los viajes corporativos y las estrategias de descarbonización de las aerolíneas de largo recorrido.

La aviación regional comercial generó 360 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 17,2 % (2026–2035). La aviación regional es más sensible al aumento de los costes del combustible debido a la menor rentabilidad de las rutas y a una escala operativa más reducida. Es probable que su adopción avance a medida que se implementen acuerdos de suministro en los aeropuertos y políticas que reduzcan la carga de costes para las aerolíneas regionales.

La carga comercial representó el 5,0 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 1,34 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los operadores de carga tienen un caso de demanda específico, ya que los transportistas buscan cada vez más reducciones auditables de las emisiones en los contratos logísticos. Además, las redes de centros de distribución consolidadas pueden facilitar la entrega física de combustible de aviación sostenible (SAF) y la asignación mediante el sistema book-and-claim más que las redes de pasajeros dispersas.

La aviación militar generó 135 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente el 2,0 % del mercado en 2035. La demanda militar se rige por la interoperabilidad del combustible, los procesos de homologación y los ciclos de adquisición, no por los mandatos comerciales de mezcla. Esto da lugar a un mercado especializado con elevados requisitos técnicos y unos plazos de adopción comparativamente deliberados.

La aviación de negocios y general representó el 2,0 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 804 millones de dólares estadounidenses en 2035. La aviación de negocios puede asumir antes que muchos operadores comerciales el mayor coste del SAF, especialmente cuando los pasajeros o los clientes corporativos valoran las reducciones de emisiones trazables. Esto convierte al segmento en un importante campo de pruebas para las ofertas de adquisición prémium y de book-and-claim.

La movilidad aérea urbana (UAM) / los aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) generaron 45 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que generen 804 millones de dólares estadounidenses en 2035. La movilidad aérea urbana sigue dependiendo de la comercialización, la certificación y el desarrollo de rutas. Las aplicaciones híbridas compatibles con SAF podrían adquirir relevancia cuando los operadores busquen cumplir los primeros requisitos de sostenibilidad, antes de que los sistemas de propulsión alternativos se desplieguen ampliamente.

Por nivel de mezcla

Las mezclas inferiores al 10 % representaron el 92,0 % del mercado en 2025 y se prevé que representen el 65,0 % en 2035. El combustible con bajo nivel de mezcla domina porque se adapta a la infraestructura aeroportuaria, las prácticas de adquisición y la oferta disponible actuales. La prevista disminución de su cuota refleja una mayor capacidad de mezcla, no una reducción de la demanda de mezclas bajas.

Las mezclas de entre el 10 % y el 30 % representaron el 6,0 % del mercado en 2025 y se prevé que generen 5,89 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las mezclas medias dependen de una logística específica, un suministro más constante y la disposición de las aerolíneas a contratar un mayor contenido de SAF. Es probable que los grandes aeropuertos centrales y los programas de viajes corporativos sean los primeros entornos de demanda sostenida.

Las mezclas superiores al 30 % generaron 68 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 43,0 % (2026–2035). Las mezclas más altas representan un nivel avanzado de adopción que requiere una mayor coordinación de la cadena de suministro y capacidad aeroportuaria. Es probable que surjan primero en programas prémium, donde el valor de la reducción de emisiones justifique una mayor complejidad de adquisición.

Se prevé que el SAF puro, o al 100 %, genere 1,34 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 55,0 % (2026–2035). Las aplicaciones de SAF puro siguen vinculadas al avance de la certificación y a entornos operativos específicos. Su papel a largo plazo depende de las aprobaciones técnicas, la gestión de las propiedades del combustible y la viabilidad económica de establecer acuerdos de suministro específicos.

Análisis regional del mercado de combustible de aviación sostenible (SAF)

Análisis del mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) en América del Norte

América del Norte generó 2,25 mil millones de dólares estadounidenses en el mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) en 2025 y se prevé que represente el 32,0 % del mercado en 2035. El mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) de América del Norte se apoya en activos consolidados de combustibles renovables, actividad de contratación de suministro por parte de las aerolíneas y mecanismos de políticas que mejoran la rentabilidad de los proyectos. La cuota relativa de la región se modera a medida que Europa y Asia-Pacífico amplían su capacidad, pero su base operativa sigue siendo significativa para el suministro a corto plazo.

Estados Unidos

Estados Unidos generó 2,16 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 8,23 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La evolución del mercado estadounidense está determinada por la infraestructura de combustibles renovables, los incentivos fiscales y una amplia base de demanda de las aerolíneas. Su capacidad para aprovechar la capacidad de refino existente y asegurar materias primas lipídicas residuales le proporciona una ventaja sustancial en las primeras fases de comercialización.

Canadá

Canadá representó el 1,5 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 257 millones de dólares estadounidenses en 2035. El potencial de Canadá se basa en la disponibilidad de materias primas agrícolas y forestales, las estructuras de políticas de combustibles limpios y la integración con las cadenas de suministro de combustibles renovables de América del Norte. El desarrollo dependerá del establecimiento de una producción nacional que cumpla los requisitos, en lugar de depender principalmente de las importaciones.

México

La actividad de SAF en México sigue centrada en las primeras etapas de mezcla y en el acceso a los canales de suministro regionales. Su trayectoria de desarrollo estará condicionada por la logística aeroportuaria, los requisitos de adquisición de las aerolíneas internacionales y la proximidad a la capacidad de producción estadounidense.

Análisis del mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) en Europa

Europa representó el 28,0 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 9,65 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El crecimiento de Europa se sustenta en un marco de demanda exigible que convierte la adquisición de SAF en una obligación de cumplimiento para los proveedores de combustible de aviación. El Reglamento (UE) 2023/2405 establece un requisito progresivo de mezcla, que orienta la inversión tanto hacia las vías consolidadas como hacia los combustibles electrónicos ^{[3]Climate Policy Database. “Regulation (EU) 2023/2405 (ReFuelEU Aviation).” climatepolicydatabase.org}.

Alemania

Alemania generó 315 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 2,41 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Alemania combina una elevada demanda de combustible de aviación con una amplia base industrial y de viajes corporativos. La actividad aeroportuaria, los programas de adquisición de las aerolíneas y el acceso a las redes europeas de refino posicionan al país como un importante centro de demanda en el marco del mandato regional.

Reino Unido

El Reino Unido representó el 5,0 % del mercado en 2025 y se prevé que represente el 6,5 % en 2035. El marco de políticas nacionales independiente del Reino Unido puede favorecer el desarrollo de capacidad específica y de infraestructura de mezcla en los aeropuertos. Las perspectivas de su mercado dependen de la puesta en marcha puntual de los proyectos nacionales y de la eficacia de los mecanismos diseñados para gestionar el coste del cumplimiento.

Francia

Francia representó el 5,6 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 1,93 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Francia combina activos de refino consolidados con la demanda de las aerolíneas y capacidades industriales en toda la cadena de valor de la aviación. El desarrollo de la conversión de alcohol en combustible de aviación es estratégicamente relevante porque puede aprovechar los recursos agrícolas y las materias primas residuales, al tiempo que abastece la demanda nacional y del norte de Europa.

Países Bajos

Países Bajos generó 189 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 5,4 % del mercado en 2035. El país se beneficia del papel de Róterdam en el comercio y la logística de combustibles en Europa. Su importancia va más allá de la demanda de aviación nacional, ya que funciona como plataforma de suministro y distribución de combustible de aviación sostenible (SAF) para las redes aeroportuarias regionales.

Resto de Europa

El resto de Europa se beneficia de los programas nacionales de descarbonización, la capacidad de refino y un grupo creciente de proyectos de conversión de residuos en combustible y de producción de electrocombustibles. La contribución de la región depende de la eficacia con que los distintos mercados coordinen los sistemas de materias primas, la financiación de proyectos y las infraestructuras de abastecimiento de combustible en los aeropuertos con el marco general de cumplimiento de ReFuelEU.

Análisis del mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) de Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó el 15,0 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 6,16 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de SAF en Asia-Pacífico está determinada por la expansión de la aviación, las prioridades de seguridad energética y los programas de políticas nacionales, que varían de un país a otro. La diversidad de la región complica la ejecución, pero también ofrece múltiples fuentes de materias primas y amplias redes de aerolíneas que pueden permitir ampliar el suministro que cumpla los requisitos.

China

China generó 216 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 6,9 % del mercado en 2035. La oportunidad de China está vinculada a la escala de su sector de aviación y al potencial de producción nacional respaldada por políticas públicas. Los productores deberán crear sistemas de suministro que cumplan los requisitos y se adapten a la evolución de las normas nacionales, a la vez que gestionan los estándares de certificación y trazabilidad de las materias primas.

Japón

Se prevé que Japón genere 1,67 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 27,0 % (2026–2035). El desarrollo de Japón se ve respaldado por las compras de las aerolíneas, la capacidad de refino y los sistemas organizados de recogida de aceites usados. La trayectoria del mercado depende de la integración de la producción nacional con importaciones fiables, mientras las aerolíneas trabajan para alcanzar sus objetivos de descarbonización.

Australia

Australia generó 81 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 2,8 % del mercado en 2035. Australia cuenta con una posible ventaja en el suministro de materias primas, como sebo y residuos agrícolas, además de un perfil de aviación de larga distancia que aumenta el valor estratégico del suministro local de SAF. La ejecución dependerá de convertir los compromisos de las hojas de ruta en proyectos de producción financiables.

Corea del Sur

Corea del Sur representó el 1,5 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 617 millones de dólares estadounidenses en 2035. La consolidada base de refino y petroquímica de Corea del Sur puede respaldar la capacidad de conversión nacional. Su progreso estará condicionado por la aplicación de las políticas de mezcla, los sistemas de distribución en aeropuertos y la coordinación entre refinerías, aerolíneas y proveedores de tecnología.

India

India generó 47 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 27,0 % (2026–2035). La expansión de la aviación y la disponibilidad de residuos agrícolas en India generan una importante oportunidad a largo plazo para la conversión de alcohol en combustible de aviación y otras vías de producción de biocombustibles. El reto inmediato consiste en traducir las directrices políticas y la disponibilidad de materias primas en producción certificada y un suministro escalable en los aeropuertos.

Resto de Asia-Pacífico

El resto de APAC incluye mercados en los que los objetivos de descarbonización de la aviación, la inversión en energías renovables y el comercio regional de materias primas pueden favorecer una adopción temprana del SAF. El ritmo de desarrollo dependerá de la implantación de prácticas comunes de certificación y de la capacidad de los mercados más pequeños para acceder al suministro a través de centros regionales.

Análisis del mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) en América Latina

América Latina representó el 4,0 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 1,61 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La oportunidad de América Latina está estrechamente vinculada a la disponibilidad de bioetanol y recursos agrícolas. El crecimiento regional será más intenso allí donde los productores de etanol, los proveedores de combustible y los agentes del sector de la aviación puedan establecer una cadena de valor integrada de alcohol a combustible para aviones, en lugar de importar SAF terminado.

Brasil

Brasil generó 126 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 4,2 % del mercado en 2035. Brasil ocupa una posición diferenciada gracias a su ecosistema de etanol de caña de azúcar y al creciente apoyo normativo a la descarbonización de la aviación. El país puede atender tanto la demanda interna como el suministro regional si los proyectos de conversión logran una economía viable y duradera para las materias primas y los acuerdos de compra.

Colombia y Chile

Colombia y Chile son mercados emergentes de SAF, con una exposición creciente de las aerolíneas y acceso potencial a sistemas regionales de energías renovables y recursos agrícolas. Es probable que su adopción a corto plazo dependa del suministro importado, de los mecanismos de reserva y reclamación y de las alianzas transfronterizas para proyectos, antes de que madure la producción nacional.

Resto de LATAM

El resto de LATAM se encuentra en una fase inicial de implantación del SAF, y es probable que los avances sigan el ritmo de los compromisos de descarbonización del sector de la aviación y del acceso al suministro regional. La claridad normativa local y las infraestructuras logísticas determinarán si la demanda se satisface mediante importaciones o nueva capacidad de conversión nacional.

Análisis del mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) en Oriente Medio y África

Oriente Medio y África representó el 3,0 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 804 millones de dólares estadounidenses en 2035. La región está desarrollándose desde una base más reducida, y los centros de aviación del Golfo constituyen el principal motor comercial a corto plazo. Es probable que el crecimiento esté impulsado por la logística, la diversificación estratégica de la energía y los requisitos de las aerolíneas internacionales, más que por mandatos de mezcla aplicables a toda la región.

Arabia Saudí

Arabia Saudí generó 54 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 20,0 % (2026–2035). El desarrollo del SAF en Arabia Saudí está vinculado a la modernización de la aviación y a objetivos más amplios de diversificación energética. Para establecer la producción nacional será necesario coordinar las inversiones en materias primas cualificadas, activos de conversión e infraestructuras de suministro aeroportuario.

Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos generó 47 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que genere 281 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los aeropuertos internacionales que funcionan como centros de conexión en los EAU ofrecen un entorno propicio para la logística del SAF y las compras de las aerolíneas. Su potencial estratégico se ve reforzado por su capacidad de inversión y el interés en desarrollar combustibles electrónicos, aunque el suministro a gran escala dependerá de la ejecución de los proyectos.

Sudáfrica

Sudáfrica es un mercado africano emergente de SAF, donde el desarrollo de las energías renovables y la conectividad aérea podrían impulsar a largo plazo la producción y la actividad de mezcla. Los avances a corto plazo dependerán de la financiación de los proyectos, la cualificación de las materias primas y la disponibilidad de infraestructuras de certificación fiables.

Resto de MEA

El resto de MEA sigue en una fase inicial de implantación, y es probable que la demanda surja primero a través de la aviación internacional y de acuerdos de suministro de combustible importado. Las perspectivas a más largo plazo de la región dependen de que los recursos de energía renovable, los flujos de residuos y las infraestructuras de transporte puedan integrarse en cadenas de valor de SAF que cumplan los requisitos de cualificación.

Cuota de mercado y panorama competitivo del combustible de aviación sostenible (SAF)

La estructura de la cuota de mercado del combustible de aviación sostenible (SAF) favorece a los participantes con acceso a materias primas certificadas, activos de conversión operativos, capacidad de distribución de combustible de aviación y demanda de aerolíneas respaldada por contratos. La intensidad competitiva aumenta a medida que las refinerías consolidadas defienden sus posiciones en logística y materias primas, mientras que los desarrolladores de tecnologías buscan comercializar vías de producción que puedan reducir la dependencia de los aceites y grasas residuales.

Neste tenía una cuota de mercado del 19,0 % en 2025. Su posición se sustenta en una capacidad HEFA a gran escala, la adquisición global de materias primas y relaciones consolidadas de suministro con aerolíneas. Su ventaja competitiva reside en combinar la escala de producción con el acceso a los canales de distribución europeos y asiáticos, lo que refuerza su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes en múltiples mercados.

Phillips 66 tenía una cuota de mercado del 15,0 % en 2025. La empresa se beneficia de su capacidad de conversión de combustibles renovables y de su proximidad a los principales centros de demanda de aviación de Estados Unidos. Su capacidad para combinar las operaciones de refino con acuerdos comerciales de suministro a aerolíneas la convierte en un actor importante a corto plazo en la disponibilidad de SAF en América del Norte.

Diamond Green Diesel tenía una cuota de mercado del 11,0 % en 2025. Su fortaleza estratégica está vinculada a un amplio sistema de recogida de aceite de cocina usado y grasas animales. El control de las materias primas es especialmente valioso en un mercado donde la economía de la producción HEFA sigue estando estrechamente ligada a la competencia por los insumos lipídicos residuales que cumplen los requisitos.

Total Energies mantiene una posición diversificada en Europa, gracias a sus activos de refino y a una red capaz de atender a clientes del sector aéreo sujetos a las obligaciones de cumplimiento de ReFuelEU. Su relevancia competitiva se debe a la integración en las fases posteriores de la cadena de valor y a su capacidad para coordinar la producción, la mezcla y la distribución en varios mercados europeos, en lugar de depender de un modelo de producción en una única planta.

World Energy está presente en corredores clave de suministro de combustible de aviación en Estados Unidos, con relaciones de suministro consolidadas que respaldan la demanda de aeropuertos y aerolíneas. Su papel ilustra la importancia de la ubicación y la fiabilidad de las entregas en el mercado actual, donde los clientes necesitan tanto acceso físico a combustible que cumpla los requisitos como atributos de emisiones verificados.

Shell Aviation compite principalmente mediante la distribución y comercialización de combustible de aviación, así como su capacidad para suministrarlo en múltiples aeropuertos. Este modelo centrado en la logística es importante porque el suministro de SAF se distribuye de forma desigual entre regiones. Las empresas capaces de agregar la producción, gestionar la certificación y suministrar combustible a las redes de aerolíneas pueden generar valor sin depender exclusivamente de activos de producción propios.

Los licenciantes de tecnología y desarrolladores de proyectos, entre ellos Honeywell UOP, LanzaJet, Gevo, Velocys, Infinium, Twelve, HIF Global, Arcadia eFuels y LanzaTech, compiten por comercializar alternativas al suministro convencional de HEFA.

Su éxito dependerá menos de las afirmaciones técnicas por sí solas que de su capacidad para asegurar materias primas, financiación de proyectos, credenciales de ciclo de vida que cumplan los requisitos y compromisos de compra duraderos. Esto eleva el umbral de cualificación del mercado y, al mismo tiempo, crea oportunidades para establecer alianzas integradas entre empresas de refino, proveedores de tecnología, aerolíneas e inversores en infraestructuras.

Novedades recientes del sector

Montana Renewables anunció en septiembre de 2026 una ampliación por fases de MaxSAF® en sus instalaciones de Great Falls, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción anual de SAF de 200 millones de galones para finales de 2028. El proyecto hace hincapié en la reutilización modular de equipos de refino instalados, lo que podría reducir el riesgo de construcción en comparación con un único proyecto a gran escala y reforzar la disponibilidad de suministro en Norteamérica ^{[7]PR Newswire / Calumet, Inc.. “Montana Renewables Announces Innovative, Capital-Efficient Expansion to 200 Million Gallons of Sustainable Aviation Fuel.” prnewswire.com}.

Technip Energies, Airbus, Safran y Tereos constituyeron en junio de 2026 la empresa conjunta Rebound para desarrollar una instalación de producción de SAF mediante la conversión de alcohol en combustible para aviones en el puerto de Dunkerque. El proyecto se basa en etanol procedente de residuos agrícolas y forestales, y ejemplifica la estructura coordinada verticalmente de suministro de materias primas, tecnología y compromisos de compra necesaria para desarrollar el suministro europeo a través de vías avanzadas ^{[6]Safran. “Technip Energies, Airbus, Safran and Tereos join forces to develop a Sustainable Aviation Fuel production project in France.” safran-group.com}.