Mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF)

Nel 2025 il mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) era valutato a 4,5 miliardi di dollari USA; si prevede che raggiunga i 5,22 miliardi di dollari USA nel 2026 e che registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 19,9% nel periodo 2026–2035, arrivando a 26,79 miliardi di dollari USA entro il 2035.

Il mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) sta passando da una base di approvvigionamento iniziale, sostenuta dalle politiche pubbliche, a un mercato più ampio per l’approvvigionamento di carburanti per l’aviazione. Nel 2025 sono stati consegnati a livello globale circa 2,5 miliardi di litri di SAF. La produzione attuale si concentra sui processi di idrotrattamento dei lipidi di scarto, mentre gli investimenti si orientano sempre più verso la capacità produttiva basata sulle tecnologie alcol-jet, Fischer-Tropsch e power-to-liquid.

Tendenze, fattori di crescita e prospettive previsionali di GMI per il mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF)

Gli obblighi normativi e il sostegno fiscale stanno trasformando gli impegni delle compagnie aeree per la decarbonizzazione in domanda di carburante garantita da contratti, ma i fattori economici continuano a determinare la velocità con cui la domanda si estende oltre i volumi necessari per conformarsi alle normative. Le previsioni dipendono quindi dalla realizzazione della capacità produttiva, dalla tracciabilità delle materie prime e dalla capacità delle filiere alternative di ridurre i costi di consegna senza creare nuovi oneri infrastrutturali.

Principali fattori di crescita

*I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni delle previsioni rappresentano l’analisi di GMI.*

Il quadro normativo europeo modifica le basi commerciali degli approvvigionamenti. Invece di affidarsi esclusivamente a programmi volontari per i viaggi aziendali o agli impegni delle compagnie aeree, i fornitori possono stipulare contratti sulla base di un’esigenza di conformità definita. Ciò favorisce accordi di ritiro a più lunga scadenza e migliora la finanziabilità dei progetti che adottano percorsi certificati sia maturi sia avanzati.

Le prospettive della domanda dell’IEA offrono un riferimento esterno agli investitori che valutano le decisioni finali di investimento. Lo scenario principale indica che la regolamentazione, gli incentivi e gli obiettivi di miscelazione stanno diventando strumenti rilevanti per orientare la domanda, anziché semplici segnali di contesto normativo ^{[1]International Energy Agency. “Renewables 2025 — Renewable Transport.” iea.org}. Per i produttori, la questione commerciale non è più se esista una domanda, ma se sia possibile avviare la produzione di capacità qualificata e fornire il prodotto nei tempi previsti.

La compatibilità con le infrastrutture esistenti è altrettanto importante, perché svincola l’economia dell’adozione dai cicli di rinnovo delle flotte. Le compagnie aeree possono acquistare SAF attraverso le reti di rifornimento esistenti; i principali vincoli riguardano quindi la disponibilità del carburante, la certificazione e il costo alla consegna, anziché le spese in conto capitale per aeromobili o aeroporti.

Principali fattori limitanti

*I riferimenti alle evidenze si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previste rappresentano l’analisi di GMI.*

Il sovrapprezzo del carburante consegnato limita gli acquisti discrezionali, in particolare per i vettori che non dispongono di un meccanismo normativo di trasferimento dei costi o di incentivi alla produzione. L’International Council on Clean Transportation rileva che il SAF può costare sensibilmente più del carburante per aviazione convenzionale, costringendo le compagnie aeree a bilanciare gli impegni di decarbonizzazione con l’economia delle rotte e margini operativi ridotti ^{[5]International Council on Clean Transportation (ICCT). “Why and how to bring down the cost of SAF.” theicct.org}. Ciò favorisce i volumi coperti da contratti e sostenuti da politiche pubbliche prima di alimentare un ampio mercato volontario.

Gli annunci di progetto possono inoltre sovrastimare la disponibilità nel breve termine quando i contratti per le materie prime, le autorizzazioni, la fornitura di idrogeno e i finanziamenti non avanzano di pari passo. Il conseguente divario di esecuzione può mantenere scarsi i volumi spot anche quando la capacità annunciata appare considerevole, sostenendo un contesto di prezzi maggiorati e ritardando una più ampia sperimentazione da parte delle compagnie aeree con percentuali di miscelazione più elevate.

La certificazione costituisce un ulteriore ostacolo operativo. La verifica del calcolo delle emissioni lungo il ciclo di vita, la documentazione sull’origine delle materie prime e la documentazione del sistema book-and-claim sono essenziali per accedere al mercato, ma favoriscono le organizzazioni dotate di sistemi di approvvigionamento consolidati e capacità di conformità normativa. I produttori più piccoli possono disporre di tecnologie di conversione valide, ma restare vincolati dai requisiti di qualificazione e tracciabilità.

Analisi dei segmenti del mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF)

Per tipologia di carburante

Il SAF di origine biologica è la principale tipologia di carburante nel mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF): ha generato 4,05 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che rappresenti il 65,0% del mercato nel 2035. I percorsi di produzione di origine biologica mantengono la posizione commerciale più solida nell’immediato, poiché gli oli esausti, l’etanolo, i residui agricoli e i percorsi basati sulla biomassa possono integrarsi con le infrastrutture di raffinazione e logistica esistenti. La diminuzione della loro quota percentuale riflette la diversificazione verso altre categorie di carburanti certificati, non un indebolimento del loro ruolo nell’offerta assoluta.

Nel 2025 il SAF sintetico rappresentava l’1,5% del mercato e si prevede che generi 5,36 miliardi di dollari USA entro il 2035. La crescita dei carburanti sintetici dipende dalla disponibilità coordinata di energia rinnovabile, idrogeno, carbonio catturato e capacità di conversione. La sua rilevanza strategica risiede nella scalabilità delle materie prime, soprattutto dove la disponibilità di lipidi di scarto è limitata, sebbene l’economia dei progetti resti più complessa rispetto a quella dei processi maturi di idrotrattamento.

Nel 2025 il SAF prodotto tramite la tecnologia Gas-to-Liquid ha generato 45 milioni di dollari USA e si prevede che detenga il 5,0% del mercato nel 2035. I percorsi Gas-to-Liquid consentono di valorizzare il syngas e i flussi di gas di scarto attraverso la consolidata chimica Fischer-Tropsch. Il loro sviluppo commerciale dipende dall’accesso a materie prime gassose affidabili e dalla capacità di dimostrare risultati favorevoli lungo il ciclo di vita.

Si prevede che l’aviazione a idrogeno generi 2,14 miliardi di dollari USA nel 2035 e rappresenti l’8,0% del mercato. La domanda di soluzioni aeronautiche basate sull’idrogeno costituisce una categoria di transizione con orizzonti temporali più lunghi, la cui adozione dipenderà dalla certificazione degli aeromobili, dalla diffusione delle infrastrutture di rifornimento negli aeroporti e dai programmi di consegna dei produttori. Si distingue quindi strutturalmente dai percorsi basati su SAF drop-in, destinati alla flotta attuale.

Nel 2025, le categorie Altro e miscele con elettrocarburanti hanno rappresentato il 7,5% del mercato e si prevede che generino 536 milioni di dollari USA nel 2035. Queste categorie comprendono attività emergenti e percorsi ibridi che non rientrano ancora nelle classificazioni della produzione commerciale su larga scala. Il loro ruolo probabilmente resterà specialistico, mentre il mercato si consoliderà attorno a percorsi caratterizzati da certificazioni comprovate, accesso alle materie prime e potenziale di finanziamento su larga scala.

Per tecnologia di produzione

Nel 2025, l’HEFA-SPK ha generato 4,01 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresenti il 50,0% del mercato nel 2035. L’HEFA-SPK rimane la base operativa del mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), poiché sfrutta competenze consolidate nel trattamento con idrogeno e può utilizzare flussi qualificati di lipidi di scarto. La sua quota futura si normalizzerà con la messa in funzione di altri percorsi, ma questa tecnologia resterà fondamentale per garantire l’affidabilità delle forniture durante la fase di espansione del mercato.

Nel 2025, l’ATJ-SPK ha rappresentato il 4,5% del mercato e si prevede che generi 4,02 miliardi di dollari USA nel 2035. La tecnologia alcol-to-jet è interessante dal punto di vista commerciale nelle aree geografiche dotate di infrastrutture consolidate per l’etanolo. La sua espansione dipende dalla disponibilità di materie prime alcoliche sostenibili, dall’integrazione degli impianti di conversione nelle catene produttive esistenti e dal sostegno agli accordi di acquisto da parte delle compagnie aeree e dei fornitori di carburante.

Nel 2025, l’FT-SPK ha generato 135 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga una quota di mercato del 15,0% entro il 2035. I percorsi Fischer-Tropsch ampliano la gamma di materie prime utilizzabili, includendo biomassa, rifiuti urbani e materiali gassificati. Questa tecnologia offre opportunità significative laddove le politiche locali di gestione dei rifiuti, la raccolta delle materie prime e i sistemi energetici industriali possano garantire una fornitura affidabile di syngas.

Si prevede che il coprocessamento generi 1,34 miliardi di dollari USA entro il 2035 e registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 43,4% nel periodo 2026–2035. Per gli operatori delle raffinerie, il coprocessamento offre un percorso di accesso al mercato che richiede meno modifiche, poiché gli input rinnovabili possono essere integrati negli impianti di trattamento esistenti. La sua crescita è legata alla configurazione delle raffinerie, alla qualificazione delle materie prime e alla convenienza economica dell’allocazione della capacità rinnovabile tra carburante per l’aviazione e altri mercati dei carburanti a basse emissioni di carbonio.

Nel 2025, il PtL / FT-SKA ha rappresentato lo 0,5% del mercato e si prevede che generi 3,22 miliardi di dollari USA nel 2035. La tecnologia power-to-liquid è centrale nella strategia di lungo periodo del settore per diversificare le materie prime. Tuttavia, la produzione su larga scala dipende dalla disponibilità di elettricità rinnovabile, dalla diffusione degli elettrolizzatori, dall’approvvigionamento di carbonio e da un quadro normativo che possa sostenere costi di produzione più elevati nelle fasi iniziali della commercializzazione.

Nel 2025, il CHJ ha generato 45 milioni di dollari USA e si prevede che ne generi 536 milioni nel 2035. L’idrotermolisi catalitica riveste un’importanza strategica laddove i produttori possano accedere a materie prime lipidiche umide o di qualità inferiore, meno adatte al trattamento convenzionale con idrogeno. La sua rilevanza commerciale dipenderà dalle prestazioni operative degli impianti su scala più ampia e dalla qualità costante delle materie prime.

Nel 2025, le altre tecnologie, tra cui SIP e DSHC, hanno rappresentato l’1,0% del mercato e si prevede che rappresentino l’1,0% nel 2035. Questi percorsi emergenti restano rilevanti come piattaforme che ampliano le opzioni tecnologiche e come potenziali soluzioni per specifiche caratteristiche delle materie prime. Nel breve termine, è più probabile che abbiano un ruolo specialistico anziché determinare i volumi di mercato, mentre proseguono i processi di qualificazione e di replica commerciale.

Per materia prima

Gli oli e i grassi esausti hanno rappresentato l’80,0% del mercato nel 2025 e si prevede che ne rappresenteranno il 40,0% nel 2035. I lipidi di scarto restano la principale materia prima per l’attuale produzione di HEFA, poiché i sistemi di raccolta, pretrattamento e conversione sono relativamente maturi. La prevista riduzione della quota riflette la crescente concorrenza per queste materie prime e la necessità di ampliare l’approvvigionamento oltre una disponibilità limitata di oli esausti.

Nel 2025 i residui agricoli hanno generato 225 milioni di dollari USA e si prevede che nel 2035 genereranno 3,48 miliardi di dollari USA. I residui agricoli offrono un’opportunità più ampia e diversificata dal punto di vista geografico per l’approvvigionamento di materie prime, soprattutto nelle aree in cui le industrie di trasformazione delle colture e di produzione di etanolo sono ben sviluppate. La loro espansione richiede sistemi affidabili di raccolta e aggregazione, pretrattamento e condizioni economiche di conversione in grado di gestire una qualità dei materiali più eterogenea rispetto ai sistemi basati sui lipidi di scarto.

Nel 2025 zuccheri e amidi hanno rappresentato il 4,0% del mercato e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 32,0% nel periodo 2026–2035. Le materie prime a base di zuccheri e amidi beneficiano di filiere dell’etanolo già esistenti e possono sostenere l’espansione della produzione di carburante per l’aviazione da alcol. La certificazione di sostenibilità e la concorrenza con altri mercati di sbocco dell’etanolo determineranno quanta parte di questa infrastruttura potrà essere riconvertita alla produzione di carburante per l’aviazione.

Si prevede che i rifiuti solidi urbani genereranno 3,22 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un CAGR di circa il 35,0% nel periodo 2026–2035. I rifiuti urbani possono creare un punto d’incontro tra la decarbonizzazione dell’aviazione e le politiche di gestione dei rifiuti. I progressi commerciali dipendono dalla preparazione delle materie prime, dall’affidabilità della gassificazione e dalla possibilità di realizzare progetti basati su accordi stabili di fornitura dei rifiuti a lungo termine.

Nel 2025 i residui forestali hanno generato 90 milioni di dollari USA e si prevede che nel 2035 ne genereranno 1,88 miliardi. Le filiere basate sulle risorse forestali sono più rilevanti nelle aree con filiere mature del legname, della pasta di cellulosa e della bioenergia. La loro competitività dipenderà dalla disponibilità di residui, dai costi di trasporto e dagli usi alternativi della biomassa legnosa.

Nel 2025 l’elettricità rinnovabile e la CO₂ catturata hanno rappresentato lo 0,5% del mercato e si prevede che nel 2035 genereranno 3,22 miliardi di dollari USA. Questa combinazione di materie prime è alla base della produzione di e-SAF e offre un percorso meno dipendente dalla disponibilità di risorse biologiche. La sua espansione è subordinata alla disponibilità di energia rinnovabile a costi inferiori, alla produzione scalabile di idrogeno e all’approvvigionamento di carbonio conforme ai requisiti di qualificazione.

Nel 2025 le alghe hanno generato 23 milioni di dollari USA e si prevede che nel 2035 rappresenteranno il 2,0% del mercato. Le alghe restano un’opzione tecnicamente promettente, ma ad alta intensità di capitale. L’adozione commerciale dipenderà dalla possibilità che i miglioramenti della produttività e la riduzione dei costi di coltivazione compensino i vantaggi delle filiere di approvvigionamento più consolidate.

Nel 2025 le altre materie prime e quelle miste hanno rappresentato il 4,5% del mercato e si prevede che nel 2035 genereranno 1,07 miliardi di dollari USA. Le categorie di materie prime miste consentono ai produttori di ricorrere a risorse locali e flussi di rifiuti di nicchia. Il loro contributo favorisce la flessibilità dell’approvvigionamento regionale, anche se la variabilità delle materie prime e i requisiti di certificazione ne limitano l’ampia standardizzazione.

Per piattaforma

Nel 2025 l’aviazione commerciale con aeromobili a fusoliera stretta ha generato 2,48 miliardi di dollari USA e si prevede che nel 2035 rappresenterà il 53,0% del mercato. L’aviazione commerciale con aeromobili a fusoliera stretta costituisce la principale base della domanda, poiché i voli nazionali e intraregionali ad alta frequenza si concentrano negli aeroporti in cui è possibile attuare su larga scala il rispetto degli obblighi normativi e la gestione logistica dei carburanti. Ciò rende il segmento centrale per i volumi ricorrenti di SAF forniti agli aeromobili.

Nel 2025 l’aviazione commerciale con aeromobili a fusoliera larga ha rappresentato il 26,0% del mercato e si prevede che nel 2035 genererà 7,50 miliardi di dollari USA. Gli aeromobili a fusoliera larga consumano quantità consistenti di carburante per ogni partenza e collegano hub internazionali in cui si stanno sviluppando programmi di approvvigionamento di SAF. La domanda del segmento è sostenuta dagli impegni relativi ai viaggi aziendali e dalle strategie di decarbonizzazione delle compagnie aeree per i voli a lungo raggio.

L’aviazione regionale commerciale ha generato 360 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbe crescere a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 17,2% nel periodo 2026–2035. L’aviazione regionale è più sensibile agli aumenti dei costi del carburante, a causa dei margini più ridotti sulle rotte e della minore scala operativa. È probabile che l’adozione segua l’introduzione di accordi di fornitura negli aeroporti e di politiche volte a ridurre l’onere dei costi per i vettori regionali.

Il trasporto aereo commerciale di merci ha rappresentato il 5,0% del mercato nel 2025 e si prevede che genererà 1,34 miliardi di dollari USA nel 2035. Gli operatori del trasporto merci hanno esigenze specifiche, poiché gli spedizionieri richiedono sempre più spesso riduzioni delle emissioni verificabili nei contratti logistici. Le reti di hub consolidate possono inoltre agevolare la consegna fisica del SAF e l’allocazione tramite il sistema book-and-claim rispetto alle reti passeggeri più disperse.

L’aviazione militare ha generato 135 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbe rappresentare il 2,0% del mercato nel 2035. La domanda militare è determinata dall’interoperabilità dei carburanti, dai processi di qualificazione e dai cicli di approvvigionamento, anziché dagli obblighi commerciali di miscelazione. Ne deriva un mercato specializzato, con requisiti tecnici elevati e tempi di adozione relativamente graduali.

L’aviazione d’affari e generale ha rappresentato il 2,0% del mercato nel 2025 e si prevede che genererà 804 milioni di dollari USA nel 2035. L’aviazione d’affari può sostenere costi del SAF più elevati prima di molti operatori commerciali, soprattutto quando i passeggeri o i clienti aziendali attribuiscono valore a riduzioni delle emissioni tracciabili. Ciò rende il segmento un importante banco di prova per gli approvvigionamenti premium e le offerte basate sul sistema book-and-claim.

La mobilità aerea urbana (UAM) e gli aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) hanno generato 45 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che genereranno 804 milioni di dollari USA nel 2035. La mobilità aerea urbana dipende ancora dalla commercializzazione, dalla certificazione e dallo sviluppo delle rotte. Le applicazioni ibride compatibili con il SAF potrebbero diventare rilevanti per gli operatori che intendono soddisfare i primi requisiti di sostenibilità prima che i sistemi di propulsione alternativi siano ampiamente utilizzati.

Per livello di miscelazione

Le miscele con una percentuale inferiore al 10% hanno rappresentato il 92,0% del mercato nel 2025 e si prevede che rappresenteranno il 65,0% nel 2035. Il carburante a bassa percentuale di miscelazione è predominante perché si adatta alle infrastrutture aeroportuali, alle pratiche di approvvigionamento e all’offerta disponibili. La prevista diminuzione della quota riflette una maggiore capacità di miscelazione, non una riduzione della domanda di miscele a bassa percentuale.

Le miscele con una percentuale compresa tra il 10% e il 30% hanno rappresentato il 6,0% del mercato nel 2025 e si prevede che genereranno 5,89 miliardi di dollari USA nel 2035. Le miscele a percentuale intermedia richiedono una logistica dedicata, una fornitura più costante e la disponibilità delle compagnie aeree a stipulare contratti per carburanti con un contenuto di SAF più elevato. È probabile che i grandi aeroporti hub e i programmi di viaggi aziendali costituiscano i primi contesti in cui la domanda si consoliderà.

Le miscele con una percentuale superiore al 30% hanno generato 68 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbero crescere a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 43,0% nel periodo 2026–2035. Le miscele con percentuali più elevate rappresentano una fase avanzata dell’adozione e richiedono un coordinamento più stretto della catena di fornitura e maggiori capacità aeroportuali. È probabile che si affermino inizialmente nei programmi premium, in cui il valore della riduzione delle emissioni giustifica una maggiore complessità degli approvvigionamenti.

Si prevede che il SAF puro, non miscelato (al 100%), genererà 1,34 miliardi di dollari USA entro il 2035 e crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 55,0% nel periodo 2026–2035. Le applicazioni con SAF puro restano legate ai progressi della certificazione e a specifici contesti operativi. Il loro ruolo a lungo termine dipende dalle approvazioni tecniche, dalla gestione delle proprietà del carburante e dai costi di creazione di accordi di fornitura dedicati.

Analisi regionale del mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF)

Analisi del mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) in Nord America

Nel 2025 il mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) in Nord America ha generato 2,25 miliardi di dollari USA e si prevede che rappresenterà il 32,0% del mercato nel 2035. Il mercato nordamericano dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) beneficia di infrastrutture consolidate per i carburanti rinnovabili, di accordi di acquisto da parte delle compagnie aeree e di misure politiche che migliorano la redditività dei progetti. La quota relativa della regione si riduce con l’espansione di Europa e Asia-Pacifico, ma la base operativa nordamericana resta significativa per l’offerta nel breve termine.

Stati Uniti

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 2,16 miliardi di dollari USA e si prevede che genereranno 8,23 miliardi di dollari USA nel 2035. Lo sviluppo del mercato statunitense è influenzato dalle infrastrutture per i carburanti rinnovabili, dagli incentivi fiscali e da un’ampia domanda da parte delle compagnie aeree. La possibilità di riconvertire la capacità di raffinazione esistente e di assicurarsi materie prime lipidiche di scarto rappresenta un vantaggio sostanziale nelle prime fasi della commercializzazione.

Canada

Nel 2025 il Canada ha rappresentato l’1,5% del mercato e si prevede che genererà 257 milioni di dollari USA nel 2035. Il potenziale del Canada si fonda sulla disponibilità di materie prime agricole e forestali, sulle politiche per i carburanti puliti e sull’integrazione con le catene di fornitura nordamericane dei carburanti rinnovabili. Lo sviluppo dipenderà dalla creazione di una produzione nazionale qualificata, anziché dal ricorso prevalentemente alle importazioni.

Messico

In Messico, le attività nel settore dei SAF sono ancora concentrate sulle prime fasi della miscelazione e sull’accesso ai canali di approvvigionamento regionali. Il percorso di sviluppo sarà influenzato dalla logistica aeroportuale, dai requisiti di approvvigionamento dei vettori internazionali e dalla vicinanza alla capacità produttiva statunitense.

Analisi del mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) in Europa

Nel 2025 l’Europa ha rappresentato il 28,0% del mercato e si prevede che genererà 9,65 miliardi di dollari USA nel 2035. La crescita europea è sostenuta da un quadro vincolante della domanda, che impone ai fornitori di carburanti per l’aviazione l’obbligo di conformarsi ai requisiti di approvvigionamento dei SAF. Il regolamento (UE) 2023/2405 stabilisce un obbligo progressivo di miscelazione, indirizzando gli investimenti sia verso le filiere consolidate sia verso quelle degli e-fuel ^{[3]Climate Policy Database. “Regulation (EU) 2023/2405 (ReFuelEU Aviation).” climatepolicydatabase.org}.

Germania

Nel 2025 la Germania ha generato 315 milioni di dollari USA e si prevede che ne genererà 2,41 miliardi nel 2035. Il Paese combina un’elevata domanda di carburante per l’aviazione con una solida base industriale e un ampio bacino di viaggi d’affari. L’attività aeroportuale, i programmi di approvvigionamento delle compagnie aeree e l’accesso alle reti europee di raffinazione fanno della Germania un importante centro di domanda nell’ambito del quadro normativo regionale.

Regno Unito

Nel 2025 il Regno Unito ha rappresentato il 5,0% del mercato e si prevede che ne rappresenterà il 6,5% nel 2035. Il distinto quadro normativo nazionale britannico può sostenere lo sviluppo di capacità dedicate e di infrastrutture aeroportuali per la miscelazione. Le prospettive del mercato dipendono dalla realizzazione tempestiva dei progetti nazionali e dall’efficacia dei meccanismi concepiti per gestire i costi di conformità.

Francia

Nel 2025 la Francia ha rappresentato il 5,6% del mercato e si prevede che genererà 1,93 miliardi di dollari USA nel 2035. La Francia combina infrastrutture di raffinazione consolidate con la domanda delle compagnie aeree e competenze industriali lungo la catena del valore dell’aviazione. Lo sviluppo della tecnologia alcol-cherosene è strategicamente rilevante perché può sfruttare le risorse agricole e le materie prime residuali, soddisfacendo al contempo la domanda nazionale e quella dell’Europa settentrionale.

Paesi Bassi

I Paesi Bassi hanno generato 189 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che rappresenteranno il 5,4% del mercato nel 2035. Il Paese beneficia del ruolo di Rotterdam nel commercio e nella logistica dei carburanti in Europa. La sua importanza va oltre la domanda interna del settore aeronautico, poiché funge da piattaforma di approvvigionamento e distribuzione per i flussi di SAF attraverso le reti aeroportuali regionali.

Resto d’Europa

Il resto d’Europa beneficia dei programmi nazionali di decarbonizzazione, delle capacità di raffinazione e del numero crescente di progetti per la produzione di carburanti da rifiuti e di e-fuel. Il contributo della regione dipende dall’efficacia con cui i singoli mercati integrano i sistemi di approvvigionamento delle materie prime, il finanziamento dei progetti e le infrastrutture di rifornimento aeroportuale nel più ampio quadro di conformità ReFuelEU.

Analisi del mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) nell’Asia-Pacifico

Nel 2025 l’Asia-Pacifico ha rappresentato il 15,0% del mercato e si prevede che nel 2035 genererà 6,16 miliardi di dollari USA. La domanda di SAF nell’Asia-Pacifico è influenzata dall’espansione del settore aeronautico, dalle priorità in materia di sicurezza energetica e dai programmi nazionali, che variano da un Paese all’altro. La diversità della regione rende complessa l’attuazione, ma offre anche molteplici bacini di materie prime e ampie reti di compagnie aeree attraverso cui è possibile aumentare l’offerta qualificata.

Cina

La Cina ha generato 216 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che rappresenterà il 6,9% del mercato nel 2035. Le opportunità del Paese sono legate alle dimensioni del suo settore aeronautico e al potenziale della produzione nazionale sostenuta dalle politiche pubbliche. I produttori dovranno sviluppare sistemi di approvvigionamento qualificati, conformi ai requisiti nazionali in evoluzione, e al contempo rispettare gli standard di certificazione e tracciabilità delle materie prime.

Giappone

Si prevede che nel 2035 il Giappone genererà 1,67 miliardi di dollari USA, con una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 27,0% nel periodo 2026–2035. Lo sviluppo del mercato è sostenuto dagli acquisti delle compagnie aeree, dalle capacità di raffinazione e da sistemi organizzati di raccolta degli oli esausti. L’andamento del mercato dipende dall’integrazione della produzione nazionale con importazioni affidabili, mentre i vettori perseguono i propri obiettivi di decarbonizzazione.

Australia

L’Australia ha generato 81 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che rappresenterà il 2,8% del mercato nel 2035. Il Paese potrebbe beneficiare della disponibilità di materie prime come sego e residui agricoli; inoltre, la sua forte presenza nell’aviazione a lungo raggio accresce il valore strategico di un approvvigionamento locale di SAF. L’attuazione dipenderà dalla capacità di trasformare gli impegni delineati nelle roadmap in progetti di produzione finanziabili.

Corea del Sud

Nel 2025 la Corea del Sud ha rappresentato l’1,5% del mercato e si prevede che nel 2035 genererà 617 milioni di dollari USA. La consolidata base nazionale nei settori della raffinazione e della petrolchimica può sostenere la capacità di conversione interna. I progressi dipenderanno dall’attuazione delle politiche di miscelazione, dai sistemi di distribuzione aeroportuale e dal coordinamento tra raffinerie, compagnie aeree e fornitori di tecnologie.

India

L’India ha generato 47 milioni di dollari USA nel 2025 e si prevede che crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 27,0% nel periodo 2026–2035. L’espansione del settore aeronautico indiano e la disponibilità di residui agricoli creano significative opportunità a lungo termine per la conversione da alcol a carburante per aviazione e per altri processi di produzione da fonti biologiche. La sfida immediata consiste nel tradurre gli orientamenti strategici e la disponibilità di materie prime in una produzione certificata e in un approvvigionamento aeroportuale scalabile.

Resto dell’Asia-Pacifico

Il resto dell’Asia-Pacifico comprende mercati in cui gli obiettivi di decarbonizzazione del settore aeronautico, gli investimenti nelle energie rinnovabili e gli scambi regionali di materie prime possono favorire l’adozione iniziale dei SAF. Il ritmo dello sviluppo dipenderà dall’adozione di pratiche di certificazione comuni e dalla capacità dei mercati più piccoli di accedere alle forniture attraverso hub regionali.

Analisi del mercato dei carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) in America Latina

Nel 2025 l’America Latina ha rappresentato il 4,0% del mercato e si prevede che nel 2035 genererà 1,61 miliardi di dollari USA. Le opportunità della regione sono strettamente legate alla disponibilità di bioetanolo e risorse agricole. La crescita regionale sarà più forte nei mercati in cui i produttori di etanolo, i fornitori di carburante e gli operatori del settore aeronautico riusciranno a creare una catena del valore integrata per la conversione da alcol a carburante per aviazione, anziché importare SAF già pronti.

Brasile

Nel 2025 il Brasile ha generato 126 milioni di dollari USA e si prevede che nel 2035 rappresenti il 4,2% del mercato. Il Brasile occupa una posizione distintiva grazie al suo ecosistema dell’etanolo da canna da zucchero e al crescente sostegno politico alla decarbonizzazione del trasporto aereo. Il Paese può soddisfare sia la domanda interna sia quella regionale, se i progetti di conversione riusciranno a garantire condizioni economiche sostenibili per le materie prime e gli accordi di acquisto.

Colombia e Cile

Colombia e Cile rappresentano mercati emergenti per il carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), con una crescente esposizione delle compagnie aeree e potenziale accesso ai sistemi regionali di energia rinnovabile e alle risorse agricole. Nel breve termine, è probabile che l’adozione dipenda dalle forniture importate, dai meccanismi book-and-claim e dalle partnership transfrontaliere tra progetti, prima che la produzione interna raggiunga la maturità.

Resto dell’America Latina

Il resto dell’America Latina si trova in una fase iniziale di diffusione del SAF; è probabile che i progressi seguano gli impegni di decarbonizzazione del settore aeronautico e dipendano dall’accesso alle forniture regionali. La chiarezza delle politiche locali e le infrastrutture logistiche determineranno se la domanda sarà soddisfatta tramite importazioni o nuova capacità di conversione nazionale.

Analisi del mercato del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) in Medio Oriente e Africa

Nel 2025 il Medio Oriente e l’Africa hanno rappresentato il 3,0% del mercato e si prevede che nel 2035 generino 804 milioni di dollari USA. La regione parte da una base più ridotta; i poli aeronautici del Golfo esercitano la spinta commerciale più immediata. È probabile che la crescita sia trainata dalla logistica, dalla diversificazione strategica del settore energetico e dai requisiti dei vettori internazionali, anziché da obblighi di miscelazione estesi all’intera regione.

Arabia Saudita

Nel 2025 l’Arabia Saudita ha generato 54 milioni di dollari USA e si prevede che cresca a un tasso annuo composto (CAGR) di circa il 20,0% nel periodo 2026–2035. Lo sviluppo del SAF in Arabia Saudita è legato alla modernizzazione del settore aeronautico e a obiettivi più ampi di diversificazione energetica. La creazione di una produzione nazionale richiederà investimenti coordinati in materie prime idonee, impianti di conversione e infrastrutture per la distribuzione del carburante negli aeroporti.

Emirati Arabi Uniti

Nel 2025 gli Emirati Arabi Uniti hanno generato 47 milioni di dollari USA e si prevede che nel 2035 ne generino 281 milioni. Gli aeroporti internazionali degli Emirati Arabi Uniti, nodi di collegamento di primo piano, costituiscono un contesto favorevole per la logistica del SAF e gli acquisti delle compagnie aeree. Il potenziale strategico del Paese è rafforzato dalla capacità di investimento e dall’interesse per lo sviluppo degli e-fuel, sebbene le forniture su larga scala dipenderanno dalla realizzazione dei progetti.

Sudafrica

Il Sudafrica rappresenta un mercato africano emergente per il SAF, in cui lo sviluppo delle energie rinnovabili e la connettività aerea potrebbero sostenere nel lungo periodo la produzione e la miscelazione. Nel breve termine, i progressi dipenderanno dai finanziamenti dei progetti, dall’idoneità delle materie prime e dalla disponibilità di infrastrutture di certificazione affidabili.

Resto del Medio Oriente e dell’Africa

Il resto del Medio Oriente e dell’Africa è ancora in una fase iniziale di diffusione; è probabile che la domanda emerga anzitutto attraverso l’aviazione internazionale e gli accordi per l’importazione di carburante. Le prospettive di lungo periodo della regione dipendono dalla possibilità di integrare risorse di energia rinnovabile, flussi di rifiuti e infrastrutture di trasporto in catene del valore del SAF conformi ai requisiti.

Quota di mercato e panorama competitivo del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF)

La struttura delle quote di mercato del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) favorisce gli operatori che dispongono di accesso a materie prime certificate, impianti di conversione operativi, capacità di distribuzione di carburanti per l’aviazione e domanda delle compagnie aeree coperta da contratti. La concorrenza si intensifica: le raffinerie consolidate difendono le proprie posizioni nella logistica e nell’approvvigionamento di materie prime, mentre gli sviluppatori di tecnologie puntano a commercializzare processi in grado di ridurre la dipendenza dagli oli e dai grassi di scarto.

Nel 2025 Neste deteneva una quota di mercato del 19,0%. La posizione di Neste si fonda su una capacità HEFA su larga scala, sull’approvvigionamento globale di materie prime e su consolidati rapporti commerciali per la fornitura alle compagnie aeree. Il suo vantaggio competitivo consiste nel combinare la capacità produttiva su larga scala con l’accesso ai canali di distribuzione europei e asiatici, rafforzando così la capacità di soddisfare le esigenze dei clienti in più mercati.

Nel 2025 Phillips 66 deteneva una quota di mercato del 15,0%. Phillips 66 beneficia di una capacità di conversione per la produzione di carburanti rinnovabili e della vicinanza ai principali centri della domanda di carburante per l’aviazione negli Stati Uniti. La possibilità di affiancare alle attività di raffinazione accordi commerciali di fornitura con le compagnie aeree ne fa un operatore di rilievo nel breve termine per la disponibilità di SAF in Nord America.

Nel 2025 Diamond Green Diesel deteneva una quota di mercato dell’11,0%. Il suo punto di forza strategico è il collegamento con un’estesa rete di raccolta di oli da cucina usati e grassi animali. Il controllo delle materie prime è particolarmente prezioso in un mercato in cui la redditività della produzione HEFA continua a dipendere strettamente dalla concorrenza per l’approvvigionamento di lipidi di scarto idonei.

Total Energies occupa una posizione diversificata in Europa grazie ai propri impianti di raffinazione e a una rete in grado di servire le compagnie aeree soggette agli obblighi di conformità al regolamento ReFuelEU. La sua rilevanza competitiva deriva dall’integrazione a valle e dalla capacità di coordinare produzione, miscelazione e distribuzione in più mercati europei, anziché da un modello produttivo basato su un singolo impianto.

World Energy è presente nei principali corridoi statunitensi per il rifornimento di carburante per l’aviazione e dispone di rapporti di fornitura consolidati a sostegno della domanda di aeroporti e compagnie aeree. Il suo ruolo evidenzia l’importanza della localizzazione e dell’affidabilità delle consegne nel mercato attuale, in cui i clienti necessitano sia di accesso fisico a carburante idoneo sia di attributi relativi alle emissioni verificati.

Shell Aviation compete soprattutto attraverso la distribuzione di carburanti per l’aviazione, il trading e la capacità di effettuare consegne in più aeroporti. Questo modello incentrato sulla logistica è importante perché l’offerta di SAF è distribuita in modo disomogeneo tra le diverse aree geografiche. Le aziende in grado di aggregare la produzione, gestire la certificazione e rifornire le reti delle compagnie aeree possono creare valore senza dipendere esclusivamente da impianti di produzione di proprietà.

I licenzianti di tecnologie e gli sviluppatori di progetti, tra cui Honeywell UOP, LanzaJet, Gevo, Velocys, Infinium, Twelve, HIF Global, Arcadia eFuels e LanzaTech, competono per commercializzare alternative alla fornitura convenzionale di HEFA.

Il loro successo dipenderà meno dalle sole dichiarazioni sulle prestazioni tecniche e più dalla capacità di assicurarsi materie prime, finanziamenti per i progetti, requisiti di sostenibilità lungo il ciclo di vita idonei e impegni di acquisto solidi e duraturi. Ciò innalza la soglia di qualificazione per il mercato, creando al contempo opportunità per partnership integrate tra raffinerie, fornitori di tecnologia, compagnie aeree e investitori nelle infrastrutture.

Recenti sviluppi del settore

Montana Renewables ha annunciato nel settembre 2026 un’espansione graduale di MaxSAF® presso il proprio impianto di Great Falls, con l’obiettivo di raggiungere una capacità produttiva annua di SAF pari a 200 milioni di galloni entro la fine del 2028. Il progetto punta sul riutilizzo modulare delle attrezzature di raffinazione installate, che potrebbe ridurre i rischi di costruzione rispetto a un singolo progetto su larga scala e rafforzare la disponibilità di prodotto in Nord America ^{[7]PR Newswire / Calumet, Inc.. “Montana Renewables Announces Innovative, Capital-Efficient Expansion to 200 Million Gallons of Sustainable Aviation Fuel.” prnewswire.com}.

Technip Energies, Airbus, Safran e Tereos hanno costituito la joint venture Rebound nel giugno 2026 per sviluppare un impianto SAF basato sulla conversione dell’alcol in carburante per aviazione presso il porto di Dunkerque. Il progetto si basa sull’etanolo ricavato da residui agricoli e forestali e illustra il tipo di struttura, con coordinamento verticale, che integra materie prime, tecnologia e accordi di acquisto necessari per sviluppare l’offerta europea basata su filiere avanzate ^{[6]Safran. “Technip Energies, Airbus, Safran and Tereos join forces to develop a Sustainable Aviation Fuel production project in France.” safran-group.com}.