Markt für nachhaltige Flugkraftstoffe Größe und Anteil 2026-2035

Marktgröße für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF)

Der Markt für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) wurde 2025 mit 4,5 Milliarden USD bewertet, dürfte 2026 voraussichtlich 5,22 Milliarden USD erreichen und den Prognosen zufolge eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 19,9 % (2026–2035) verzeichnen und bis 2035 auf 26,79 Milliarden USD anwachsen.

Der Markt für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) entwickelt sich von einer frühen, politisch unterstützten Angebotsbasis zu einem breiteren Beschaffungsmarkt für Flugkraftstoffe. 2025 wurden weltweit rund 2.500 Millionen Liter SAF ausgeliefert. Die derzeitige Produktion konzentriert sich auf Verfahren zur Hydrobehandlung von Abfalllipiden, während sich Investitionen zunehmend auf Kapazitäten für Alkohol-zu-Kerosin-Verfahren, Fischer-Tropsch-Verfahren und Power-to-Liquid richten.

Markttrends, Wachstumstreiber und GMI-Prognoseausblick für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF)

Vorgaben und finanzielle Fördermaßnahmen machen aus den Dekarbonisierungszusagen der Fluggesellschaften eine vertraglich abgesicherte Kraftstoffnachfrage. Die Wirtschaftlichkeit bestimmt jedoch weiterhin, wie schnell die Nachfrage über die vorgeschriebenen Mengen hinausgeht. Die Prognose hängt daher von der Umsetzung geplanter Kapazitäten, der Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe und der Fähigkeit alternativer Herstellungspfade ab, die Lieferkosten zu senken, ohne neue Infrastrukturbelastungen zu verursachen.

Wichtige Treiber

*Die Belege stützen sich auf zitierte externe Daten; die Implikationen für die Nachfrage und die Prognosebedingungen spiegeln die Analyse von GMI wider.*

Die regulatorischen Vorgaben in Europa verändern die kommerziellen Rahmenbedingungen für die Beschaffung. Anstatt sich ausschließlich auf freiwillige Geschäftsreiseprogramme von Unternehmen oder Zusagen von Fluggesellschaften zu stützen, können Lieferanten Verträge auf Grundlage eines klar definierten Compliance-Bedarfs abschließen. Dies begünstigt längerfristige Abnahmevereinbarungen und verbessert die Finanzierbarkeit von Projekten, die sowohl auf etablierten als auch auf fortschrittlichen zertifizierten Verfahren basieren.

Der Nachfrageausblick der IEA bietet Investoren, die endgültige Investitionsentscheidungen erwägen, einen externen Orientierungspunkt. Im Hauptszenario der IEA entwickeln sich Regulierung, Fördermaßnahmen und Beimischungsziele zunehmend zu maßgeblichen Instrumenten zur Nachfragegestaltung und sind nicht mehr nur politische Rahmensignale ^{[1]International Energy Agency. “Renewables 2025 — Renewable Transport.” iea.org}. Für Hersteller verlagert sich damit die kommerzielle Frage von der Existenz einer Nachfrage darauf, ob qualifizierte Kapazitäten rechtzeitig in Betrieb genommen werden können und die Versorgung planmäßig erfolgen kann.

Die unmittelbare Kompatibilität mit der bestehenden Infrastruktur ist ebenso wichtig, da sie die Wirtschaftlichkeit der Einführung von den Erneuerungszyklen der Flotten entkoppelt. Fluggesellschaften können zertifizierte nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) über etablierte Betankungsnetze beziehen. Die zentralen Einschränkungen sind daher die Kraftstoffverfügbarkeit, die Zertifizierung und die Kosten bis zum Abnehmer – nicht die Investitionsausgaben für Flugzeuge oder Flughäfen.

Zentrale Hemmnisse

*Die Belegstellen stützen sich auf zitierte externe Daten; Aussagen zu den Nachfrageauswirkungen und Prognosebedingungen spiegeln die Analyse von GMI wider.*

Der Preisaufschlag für den gelieferten Kraftstoff schränkt den Ermessensspielraum bei der Beschaffung ein, insbesondere bei Fluggesellschaften ohne regulatorischen Kostenausgleich oder Produktionsanreize. Der International Council on Clean Transportation weist darauf hin, dass SAF deutlich mehr kosten kann als herkömmlicher Flugzeugtreibstoff. Fluggesellschaften müssen daher ihre Dekarbonisierungsverpflichtungen mit der Wirtschaftlichkeit ihrer Strecken und geringen Betriebsmargen in Einklang bringen ^{[5]International Council on Clean Transportation (ICCT). “Why and how to bring down the cost of SAF.” theicct.org}. Dies begünstigt vertraglich vereinbarte, politisch gestützte Abnahmemengen, bevor es einen großen freiwilligen Markt ermöglicht.

Projektankündigungen lassen die kurzfristige Verfügbarkeit zudem zu hoch erscheinen, wenn Lieferverträge für Rohstoffe, Genehmigungen, Wasserstoffversorgung und Finanzierung nicht gleichzeitig vorankommen. Die daraus entstehende Umsetzungslücke kann dazu führen, dass Spotmengen trotz umfangreich erscheinender angekündigter Kapazitäten knapp bleiben. Dadurch bleibt das Preisniveau hoch, und Fluggesellschaften zögern länger, mit höheren Beimischungsquoten zu experimentieren.

Die Zertifizierung stellt eine zusätzliche operative Hürde dar. Die Überprüfung der Lebenszyklusbilanzierung, Nachweise zur Herkunft der Rohstoffe und die Dokumentation nach dem Book-and-Claim-Prinzip sind für den Marktzugang unerlässlich. Sie begünstigen jedoch Unternehmen mit etablierten Beschaffungssystemen und entsprechenden Compliance-Kompetenzen. Kleinere Produzenten verfügen möglicherweise über eine rentable Umwandlungstechnologie, sind aber weiterhin durch Qualifizierungs- und Rückverfolgbarkeitsanforderungen eingeschränkt.

Segmentanalyse des Marktes für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF)

Nach Kraftstoffart

Biobasierter SAF ist die führende Kraftstoffart im Markt für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF). 2025 erzielte das Segment einen Umsatz von 4,05 Milliarden USD und dürfte 2035 einen Marktanteil von 65,0 % erreichen. Biobasierte Verfahren sind kurzfristig am stärksten kommerziell positioniert, da sich Wege auf Basis von Altölen, Ethanol, landwirtschaftlichen Reststoffen und Biomasse in bestehende Raffinerie- und Logistikanlagen integrieren lassen. Ihr sinkender relativer Anteil spiegelt die Diversifizierung hin zu weiteren zertifizierten Kraftstoffkategorien wider und nicht eine geringere Bedeutung für die absolute Versorgung.

2025 entfielen 1,5 % des Marktes auf synthetischen SAF; bis 2035 dürfte das Segment einen Umsatz von 5,36 Milliarden USD erzielen. Das Wachstum synthetischer Kraftstoffe hängt davon ab, ob erneuerbare Energie, Wasserstoff, abgeschiedenes CO₂ und Umwandlungskapazitäten koordiniert verfügbar sind. Strategisch bedeutsam ist, dass sich die Rohstoffbasis auch dort skalieren lässt, wo Altöle und -fette nur begrenzt verfügbar sind. Die Projektwirtschaftlichkeit bleibt jedoch komplexer als bei ausgereiften Hydrierungsverfahren.

2025 erzielte Gas-to-Liquid-SAF einen Umsatz von 45 Millionen USD und dürfte 2035 einen Marktanteil von 5,0 % erreichen. Gas-to-Liquid-Verfahren ermöglichen es, Synthesegas und Abgasströme mithilfe etablierter Fischer-Tropsch-Chemie wirtschaftlich zu nutzen. Ihre kommerzielle Entwicklung hängt vom Zugang zu zuverlässigen gasförmigen Rohstoffen und davon ab, ob sich günstige Lebenszykluswirkungen nachweisen lassen.

Die wasserstoffbasierte Luftfahrt dürfte 2035 einen Umsatz von 2,14 Milliarden USD erzielen und 8,0 % des Marktes ausmachen. Die Nachfrage nach wasserstoffbasierter Luftfahrt stellt eine langfristig ausgerichtete Übergangskategorie dar, deren Einführung von der Zertifizierung von Flugzeugen, dem Ausbau der Betankungsinfrastruktur an Flughäfen und den Auslieferungsplänen der Hersteller abhängen wird. Sie unterscheidet sich daher strukturell von Drop-in-SAF-Pfaden, die der heutigen Flotte dienen.

Sonstige Kategorien sowie Kategorien mit Beimischungen von Elektrokraftstoffen machten 2025 7,5 % des Marktes aus und dürften 2035 einen Umsatz von 536 Millionen USD erzielen. Diese Kategorien umfassen Aktivitäten im Zusammenhang mit aufkommenden und hybriden Produktionspfaden, die noch nicht den Kategorien für die großtechnische kommerzielle Produktion zugeordnet werden können. Ihre Rolle dürfte spezialisiert bleiben, während sich der Markt auf Pfade mit nachgewiesener Zertifizierbarkeit, gesichertem Rohstoffzugang und Potenzial für eine Finanzierung im großen Maßstab konzentriert.

Nach Produktionstechnologie

HEFA-SPK erzielte 2025 einen Umsatz von 4,01 Milliarden USD und dürfte 2035 einen Marktanteil von 50,0 % erreichen. HEFA-SPK bildet weiterhin die operative Grundlage des Marktes für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF), da das Verfahren auf etablierter Expertise im Hydroprocessing aufbaut und qualifizierte Lipidströme aus Abfällen nutzen kann. Sein künftiger Anteil dürfte sich normalisieren, wenn andere Produktionspfade in Betrieb genommen werden; während der Ausbauphase des Marktes bleibt HEFA-SPK jedoch entscheidend für eine zuverlässige Versorgung.

ATJ-SPK machte 2025 4,5 % des Marktes aus und dürfte 2035 einen Umsatz von 4,02 Milliarden USD erzielen. Die Alkohol-zu-Jet-Technologie ist in Regionen mit etablierter Ethanol-Infrastruktur kommerziell attraktiv. Ihre Expansion hängt davon ab, nachhaltige Alkoholrohstoffe zu sichern, Umwandlungsanlagen in bestehende Produktionsketten zu integrieren und die Abnahme durch Fluggesellschaften und Kraftstofflieferanten zu gewährleisten.

FT-SPK erzielte 2025 einen Umsatz von 135 Millionen USD und dürfte bis 2035 einen Marktanteil von 15,0 % erreichen. Fischer-Tropsch-Verfahren erweitern das Rohstoffspektrum um Biomasse, Siedlungsabfälle und vergaste Materialien. Das Potenzial dieses Produktionspfads ist dort erheblich, wo die lokale Abfallwirtschaftspolitik, die Bündelung von Rohstoffen und industrielle Energiesysteme eine zuverlässige Synthesegasversorgung ermöglichen.

Co-Processing dürfte bis 2035 einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD erzielen und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 43,4 % verzeichnen (2026–2035). Für Raffineriebetreiber bietet Co-Processing einen Einstieg mit geringeren Eingriffen, da erneuerbare Rohstoffe in etablierte Verarbeitungsumgebungen eingebunden werden können. Das Wachstum hängt von der Raffineriekonfiguration, der Eignung der Rohstoffe und der Wirtschaftlichkeit einer Aufteilung der Kapazitäten für erneuerbare Kraftstoffe auf Flugkraftstoffe und andere Märkte für kohlenstoffarme Kraftstoffe ab.

PtL / FT-SKA machte 2025 0,5 % des Marktes aus und dürfte 2035 einen Umsatz von 3,22 Milliarden USD erzielen. Die Power-to-Liquid-Technologie ist ein zentraler Bestandteil der langfristigen Strategie der Branche zur Diversifizierung der Rohstoffbasis. Die Skalierung hängt jedoch von der Verfügbarkeit erneuerbarer Elektrizität, dem Ausbau von Elektrolyseuren, der Beschaffung von Kohlenstoff und einer regulatorischen Behandlung ab, die während der frühen Kommerzialisierung höhere Produktionskosten ermöglichen kann.

CHJ erzielte 2025 einen Umsatz von 45 Millionen USD und dürfte 2035 einen Umsatz von 536 Millionen USD erzielen. Die katalytische Hydrothermolyse ist strategisch relevant, wenn Hersteller Zugang zu feuchten oder minderwertigen Lipidrohstoffen haben, die sich weniger für das konventionelle Hydroprocessing eignen. Ihre kommerzielle Bedeutung hängt von der Betriebsleistung größerer Anlagen und einer gleichbleibenden Rohstoffqualität ab.

Andere Technologien, darunter SIP und DSHC, machten 2025 1,0 % des Marktes aus und dürften auch 2035 einen Anteil von 1,0 % erreichen. Diese aufkommenden Verfahren bleiben als Technologieoptionen und potenzielle Lösungen für bestimmte Rohstoffbedingungen relevant. Kurzfristig dürfte ihre Rolle eher spezialisiert sein, statt das Marktvolumen maßgeblich zu bestimmen, solange sich Qualifizierung und kommerzielle Reproduzierbarkeit weiterentwickeln.

Nach Rohstoff

Altöle und -fette machten 2025 80,0 % des Marktes aus; für 2035 wird ein Anteil von 40,0 % prognostiziert. Abfalllipide bleiben die zentrale Rohstoffbasis für die derzeitige HEFA-Produktion, da Sammel-, Vorbehandlungs- und Umwandlungssysteme vergleichsweise ausgereift sind. Der erwartete Anteilsrückgang spiegelt den zunehmenden Wettbewerb um diese Materialien und die Notwendigkeit wider, die Rohstoffbasis über das begrenzte Angebot an Altölen hinaus zu erweitern.

Landwirtschaftliche Reststoffe erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von 225 Millionen USD; für 2035 wird ein Umsatz von 3,48 Milliarden USD prognostiziert. Landwirtschaftliche Reststoffe bieten ein umfangreicheres und geografisch vielfältigeres Einsatzstoffpotenzial, insbesondere in Regionen mit gut entwickelten Agrarverarbeitungs- und Ethanolindustrien. Ihre Nutzung im größeren Maßstab setzt eine zuverlässige Bündelung und Vorverarbeitung sowie eine Umwandlung zu wettbewerbsfähigen Kosten voraus, die mit einer vielfältigeren Materialqualität umgehen kann als Systeme auf Basis von Abfalllipiden.

Zucker und Stärke machten 2025 4,0 % des Marktes aus; für den Zeitraum 2026–2035 wird ein Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 32,0 % prognostiziert. Einsatzstoffe auf Zucker- und Stärkebasis profitieren von bestehenden Ethanol-Lieferketten und können den Ausbau der Alkohol-zu-Kerosin-Produktion unterstützen. Nachhaltigkeitsnachweise und der Wettbewerb mit anderen Absatzmärkten für Ethanol werden darüber entscheiden, in welchem Umfang diese Infrastruktur für Flugkraftstoff umgewidmet werden kann.

Für Siedlungsabfälle wird prognostiziert, dass sie bis 2035 einen Umsatz von 3,22 Milliarden USD generieren und im Zeitraum 2026–2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 35,0 % wachsen. Siedlungsabfälle verbinden potenziell die Dekarbonisierung der Luftfahrt mit der Abfallpolitik. Der kommerzielle Fortschritt hängt von der Aufbereitung der Einsatzstoffe, der Zuverlässigkeit der Vergasung und der Möglichkeit ab, Projekte auf Basis stabiler langfristiger Abnahmeverträge für Abfälle zu realisieren.

Forstwirtschaftliche Reststoffe erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von 90 Millionen USD; für 2035 wird ein Umsatz von 1,88 Milliarden USD prognostiziert. Auf forstwirtschaftlichen Reststoffen basierende Verfahren sind besonders in Regionen mit etablierten Lieferketten für Holz, Zellstoff und Bioenergie relevant. Ihre Wettbewerbsposition wird von der Verfügbarkeit der Reststoffe, den Transportkosten und konkurrierenden Verwendungszwecken für holzige Biomasse bestimmt.

Erneuerbarer Strom und abgeschiedenes CO₂ machten 2025 0,5 % des Marktes aus; für 2035 wird ein Umsatz von 3,22 Milliarden USD prognostiziert. Diese Kombination von Einsatzstoffen bildet die Grundlage für die E-SAF-Produktion und bietet einen Weg, der weniger von der Verfügbarkeit biologischer Ressourcen abhängt. Ein Ausbau setzt kostengünstigeren erneuerbaren Strom, eine skalierbare Wasserstoffproduktion und eine den Anforderungen entsprechende Kohlenstoffversorgung voraus.

Algen erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von 23 Millionen USD; für 2035 wird ein Marktanteil von 2,0 % erwartet. Algen bleiben eine technisch vielversprechende, jedoch kapitalintensive Option. Die kommerzielle Einführung hängt davon ab, ob sich Produktivitätssteigerungen und sinkende Kultivierungskosten gegenüber den Vorteilen etablierterer Einsatzstoffsysteme durchsetzen können.

Andere und gemischte Einsatzstoffe machten 2025 4,5 % des Marktes aus; für 2035 wird ein Umsatz von 1,07 Milliarden USD prognostiziert. Kategorien mit gemischten Einsatzstoffen ermöglichen es Produzenten, auf lokale Rohstoffe und Nischenabfallströme zurückzugreifen. Ihr Beitrag erhöht die regionale Flexibilität der Versorgung, wobei die Einheitlichkeit der Einsatzstoffe und Zertifizierungsanforderungen einer breiten Standardisierung entgegenstehen.

Nach Plattform

Der kommerzielle Flugverkehr mit Schmalrumpfflugzeugen erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 2,48 Milliarden USD; für 2035 wird ein Marktanteil von 53,0 % prognostiziert. Der kommerzielle Flugverkehr mit Schmalrumpfflugzeugen bildet die wichtigste Nachfragebasis, da sich häufige Inlands- und Regionalflüge auf Flughäfen konzentrieren, an denen die Einhaltung von Vorgaben und die Kraftstofflogistik in großem Maßstab umgesetzt werden können. Damit ist dieses Segment zentral für wiederkehrende SAF-Betankungsmengen.

Der kommerzielle Flugverkehr mit Großraumflugzeugen machte 2025 26,0 % des Marktes aus; für 2035 wird ein Umsatz von 7,50 Milliarden USD prognostiziert. Großraumflugzeuge verbrauchen pro Abflug erhebliche Kraftstoffmengen und verbinden internationale Drehkreuze, an denen sich SAF-Beschaffungsprogramme entwickeln. Die Nachfrage wird durch Verpflichtungen im Geschäftsreisebereich und Dekarbonisierungsstrategien für den Langstreckenflugverkehr zusätzlich gestützt.

Die kommerzielle Regionalfliegerei erzielte 2025 einen Umsatz von 360 Millionen USD und dürfte von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 17,2 % wachsen. Die Regionalfliegerei reagiert aufgrund geringerer Streckenrentabilität und kleinerer Betriebsstrukturen stärker auf steigende Kraftstoffkosten. Die Einführung dürfte mit dem Ausbau der Kraftstoffversorgung an Flughäfen und mit Maßnahmen einhergehen, die die Kostenbelastung für regionale Fluggesellschaften senken.

Die kommerzielle Luftfracht machte 2025 5,0 % des Marktes aus und dürfte 2035 einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD erzielen. Frachtunternehmen stehen vor einer besonderen Nachfragesituation, da Verlader zunehmend nachvollziehbare Emissionsminderungen in Logistikverträgen verlangen. In konsolidierten Drehkreuznetzwerken lassen sich zudem die physische SAF-Lieferung und die Zuweisung über Book-and-Claim einfacher organisieren als in weit verzweigten Passagiernetzwerken.

Die militärische Luftfahrt erzielte 2025 einen Umsatz von 135 Millionen USD und dürfte 2035 2,0 % des Marktes ausmachen. Die militärische Nachfrage wird eher durch die Kraftstoffinteroperabilität, Zulassungsverfahren und Beschaffungszyklen als durch verbindliche Beimischungsquoten für den kommerziellen Bereich bestimmt. Dadurch entsteht ein spezialisiertes Marktsegment mit hohen technischen Anforderungen und vergleichsweise langen Einführungszeiträumen.

Die Geschäfts- und allgemeine Luftfahrt machte 2025 2,0 % des Marktes aus und dürfte 2035 einen Umsatz von 804 Millionen USD erzielen. Die Geschäftsluftfahrt kann höhere SAF-Kosten früher tragen als viele kommerzielle Betreiber, insbesondere wenn Passagiere oder Unternehmenskunden nachvollziehbare Emissionsminderungen schätzen. Damit ist das Segment ein wichtiges Erprobungsfeld für die Premiumbeschaffung und Book-and-Claim-Angebote.

Die urbane Luftmobilität (UAM) und eVTOL erzielten 2025 einen Umsatz von 45 Millionen USD und dürften 2035 einen Umsatz von 804 Millionen USD erzielen. Die urbane Luftmobilität ist weiterhin von der Kommerzialisierung, der Zertifizierung und der Entwicklung von Flugrouten abhängig. SAF-kompatible Hybridanwendungen könnten dort relevant werden, wo Betreiber frühe Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen wollen, bevor alternative Antriebssysteme flächendeckend eingesetzt werden.

Nach Beimischungsgrad

Beimischungen unter 10 % machten 2025 92,0 % des Marktes aus und dürften 2035 einen Anteil von 65,0 % erreichen. Kraftstoffe mit niedrigem Beimischungsgrad dominieren, da sie mit der bestehenden Flughafeninfrastruktur, den Beschaffungspraktiken und dem verfügbaren Angebot vereinbar sind. Der erwartete Rückgang des Marktanteils spiegelt eine breitere Beimischungsfähigkeit wider, nicht eine sinkende Nachfrage nach Kraftstoffen mit niedrigem Beimischungsgrad.

Beimischungen zwischen 10 % und 30 % machten 2025 6,0 % des Marktes aus und dürften 2035 einen Umsatz von 5,89 Milliarden USD erzielen. Mittlere Beimischungsgrade setzen eine spezielle Logistik, eine verlässlichere Versorgung und die Bereitschaft der Fluggesellschaften voraus, höhere SAF-Anteile vertraglich zu vereinbaren. Große Drehkreuzflughäfen und Geschäftsreiseprogramme dürften die ersten nachhaltigen Nachfragefelder sein.

Beimischungen über 30 % erzielten 2025 einen Umsatz von 68 Millionen USD und dürften von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 43,0 % wachsen. Höhere Beimischungsgrade stellen eine fortgeschrittene Einführungsstufe dar, die eine engere Koordination der Lieferkette und entsprechende Flughafeninfrastruktur erfordert. Sie dürften zuerst in Premiumprogrammen zum Einsatz kommen, in denen der Wert der Emissionsminderung einen höheren Beschaffungsaufwand rechtfertigt.

Reiner SAF oder SAF mit einem Anteil von 100 % dürfte bis 2035 einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD erzielen und von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 55,0 % wachsen. Der Einsatz von reinem SAF bleibt an Fortschritte bei der Zertifizierung und bestimmte Betriebsumgebungen gebunden. Seine langfristige Rolle hängt von technischen Zulassungen, dem Umgang mit Kraftstoffeigenschaften und der Wirtschaftlichkeit dedizierter Versorgungsvereinbarungen ab.

Regionale Analyse des Marktes für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF)

Analyse des nordamerikanischen Marktes für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF)

Der nordamerikanische Markt für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) belief sich 2025 auf 2,25 Milliarden USD und dürfte 2035 einen Marktanteil von 32,0 % erreichen. Der Markt für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) in Nordamerika profitiert von etablierten Anlagen für erneuerbare Kraftstoffe, Abnahmeaktivitäten von Fluggesellschaften und politischen Maßnahmen, die die Wirtschaftlichkeit von Projekten verbessern. Der relative Marktanteil der Region geht zurück, während Europa und der Asien-Pazifik-Raum ihre Märkte ausbauen. Die bestehende Produktionsbasis bleibt jedoch für die kurzfristige Versorgung bedeutend.

Vereinigte Staaten

Der Markt in den Vereinigten Staaten belief sich 2025 auf 2,16 Milliarden USD und dürfte 2035 einen Wert von 8,23 Milliarden USD erreichen. Die Marktentwicklung in den USA wird durch die Infrastruktur für erneuerbare Kraftstoffe, Steuervergünstigungen und eine große Nachfragebasis seitens der Fluggesellschaften geprägt. Die Möglichkeit, bestehende Raffineriekapazitäten umzuwidmen und sich Rohstoffe aus Abfalllipiden zu sichern, verschafft dem Land in der frühen Kommerzialisierungsphase einen erheblichen Vorteil.

Kanada

Kanada hatte 2025 einen Marktanteil von 1,5 % und dürfte 2035 einen Marktwert von 257 Millionen USD erreichen. Das Potenzial Kanadas beruht auf der Verfügbarkeit land- und forstwirtschaftlicher Rohstoffe, politischen Rahmenbedingungen für saubere Kraftstoffe und der Integration in nordamerikanische Lieferketten für erneuerbare Kraftstoffe. Die Entwicklung hängt davon ab, ob eine qualifizierte heimische Produktion aufgebaut wird, anstatt sich hauptsächlich auf Importe zu stützen.

Mexiko

Die SAF-Aktivitäten in Mexiko konzentrieren sich weiterhin auf die Einführung erster Beimischungen und den Zugang zu regionalen Lieferkanälen. Die Entwicklung wird von der Flughafenlogistik, den Beschaffungsanforderungen internationaler Fluggesellschaften und der Nähe zu US-amerikanischen Produktionskapazitäten beeinflusst.

Analyse des europäischen Marktes für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF)

Europa hatte 2025 einen Marktanteil von 28,0 % und dürfte 2035 einen Marktwert von 9,65 Milliarden USD erreichen. Das Wachstum Europas basiert auf einem verbindlichen Nachfragerahmen, der die Beschaffung von SAF für Lieferanten von Flugkraftstoffen zur Erfüllung einer Compliance-Verpflichtung macht. Die Verordnung (EU) 2023/2405 legt eine schrittweise steigende Beimischungspflicht fest und lenkt Investitionen sowohl in etablierte Verfahren als auch in die Herstellung von E-Kraftstoffen ^{[3]Climate Policy Database. “Regulation (EU) 2023/2405 (ReFuelEU Aviation).” climatepolicydatabase.org}.

Deutschland

Der Markt in Deutschland belief sich 2025 auf 315 Millionen USD und dürfte 2035 einen Wert von 2,41 Milliarden USD erreichen. Deutschland vereint eine hohe Nachfrage nach Flugkraftstoffen mit einer starken industriellen Basis und einem hohen Anteil an Geschäftsreisen. Die Aktivitäten an Flughäfen, Beschaffungsprogramme der Fluggesellschaften und der Zugang zu europäischen Raffinerienetzen machen das Land im Rahmen der regionalen Vorgaben zu einem bedeutenden Nachfragezentrum.

Vereinigtes Königreich

Das Vereinigte Königreich hatte 2025 einen Marktanteil von 5,0 %, der 2035 voraussichtlich 6,5 % erreichen wird. Der eigenständige nationale politische Rahmen des Vereinigten Königreichs kann den Aufbau dedizierter Kapazitäten und einer Infrastruktur für die Beimischung an Flughäfen unterstützen. Die Marktaussichten hängen davon ab, ob inländische Projekte rechtzeitig umgesetzt werden und wie wirksam die Maßnahmen zur Begrenzung der Compliance-Kosten sind.

Frankreich

Frankreich hatte 2025 einen Marktanteil von 5,6 % und dürfte 2035 einen Marktwert von 1,93 Milliarden USD erreichen. Frankreich verbindet etablierte Raffinerieanlagen mit einer Nachfrage seitens der Fluggesellschaften und industriellen Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette der Luftfahrt. Die Entwicklung von Alkohol-zu-Kerosin-Verfahren ist strategisch relevant, da sie landwirtschaftliche Rohstoffe und Reststoffe nutzen und zugleich die Nachfrage im Inland und in Nordeuropa bedienen kann.

Niederlande

Die Niederlande erzielten 2025 einen Umsatz von 189 Millionen USD und werden 2035 voraussichtlich einen Marktanteil von 5,4 % erreichen. Die Niederlande profitieren von der Rolle Rotterdams im europäischen Kraftstoffhandel und in der Logistik. Ihre Bedeutung geht über die inländische Nachfrage aus der Luftfahrt hinaus, da das Land als Versorgungs- und Vertriebsdrehscheibe für SAF-Ströme innerhalb regionaler Flughafennetzwerke dient.

Übriges Europa

Das übrige Europa profitiert von nationalen Dekarbonisierungsprogrammen, Raffineriekapazitäten und einer wachsenden Zahl von Projekten zur Herstellung von Kraftstoffen aus Abfällen und E-Kraftstoffen. Der Beitrag der Region hängt davon ab, wie gut die einzelnen Märkte ihre Rohstoffsysteme, die Projektfinanzierung und die Betankungsinfrastruktur an Flughäfen auf den übergeordneten Compliance-Rahmen von ReFuelEU abstimmen.

Marktanalyse für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum hatte 2025 einen Marktanteil von 15,0 % und wird 2035 voraussichtlich einen Umsatz von 6,16 Milliarden USD erzielen. Die SAF-Nachfrage im asiatisch-pazifischen Raum wird durch die Expansion der Luftfahrt, Prioritäten der Energiesicherheit und nationale, je nach Land unterschiedliche politische Programme geprägt. Die Vielfalt der Region erschwert die Umsetzung, bietet aber zugleich Zugang zu verschiedenen Rohstoffquellen und großen Airline-Netzwerken, über die sich die zertifizierte Versorgung ausweiten lässt.

China

China erzielte 2025 einen Umsatz von 216 Millionen USD und wird 2035 voraussichtlich einen Marktanteil von 6,9 % erreichen. Die Chancen für China hängen von der Größe seines Luftfahrtsektors und dem Potenzial einer politisch unterstützten heimischen Produktion ab. Die Hersteller müssen zertifizierte Versorgungssysteme aufbauen, die den sich weiterentwickelnden nationalen Anforderungen entsprechen, und zugleich Zertifizierungs- und Rückverfolgbarkeitsstandards für Rohstoffe einhalten.

Japan

Japan wird 2035 voraussichtlich einen Umsatz von 1,67 Milliarden USD erzielen und von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 27,0 % wachsen. Die Entwicklung in Japan wird durch die Beschaffung der Fluggesellschaften, Raffineriekapazitäten und organisierte Sammelsysteme für Altöle unterstützt. Die Entwicklung des Marktes hängt davon ab, ob sich die heimische Produktion mit zuverlässigen Importen verbinden lässt, während die Fluggesellschaften ihre Dekarbonisierungsziele verfolgen.

Australien

Australien erzielte 2025 einen Umsatz von 81 Millionen USD und wird 2035 voraussichtlich einen Marktanteil von 2,8 % erreichen. Australien verfügt über potenzielle Vorteile bei den Rohstoffen Talg und landwirtschaftlichen Reststoffen. Zugleich verleiht der hohe Anteil an Langstreckenflügen einer lokalen SAF-Versorgung strategische Bedeutung. Entscheidend wird sein, die Zusagen aus den Fahrplänen in bankfähige Produktionsprojekte umzusetzen.

Südkorea

Südkorea hatte 2025 einen Marktanteil von 1,5 % und wird 2035 voraussichtlich einen Umsatz von 617 Millionen USD erzielen. Die etablierte Raffinerie- und Petrochemiebranche des Landes kann den Aufbau heimischer Umwandlungskapazitäten unterstützen. Die Fortschritte werden von der Umsetzung der Beimischungsvorgaben, den Vertriebsnetzen an Flughäfen und der Abstimmung zwischen Raffinerien, Fluggesellschaften und Technologieanbietern geprägt.

Indien

Indien erzielte 2025 einen Umsatz von 47 Millionen USD und wird von 2026 bis 2035 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 27,0 % wachsen. Die Expansion der indischen Luftfahrt und die Verfügbarkeit landwirtschaftlicher Reststoffe eröffnen langfristig erhebliche Chancen für die Herstellung von Flugkraftstoff aus Alkohol und andere biobasierte Verfahren. Kurzfristig besteht die Herausforderung darin, politische Vorgaben und die Verfügbarkeit von Rohstoffen in zertifizierte Produktion und eine skalierbare Versorgung an Flughäfen umzusetzen.

Übriges Asien-Pazifik

Das übrige Asien-Pazifik umfasst Märkte, in denen Ziele zur Dekarbonisierung der Luftfahrt, Investitionen in erneuerbare Energien und der regionale Handel mit Rohstoffen die frühe Einführung von SAF unterstützen können. Das Entwicklungstempo hängt von einheitlichen Zertifizierungsverfahren und davon ab, ob kleinere Märkte über regionale Drehkreuze Zugang zur Versorgung erhalten.

Marktanalyse für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) in Lateinamerika

Lateinamerika hatte 2025 einen Marktanteil von 4,0 % und wird 2035 voraussichtlich einen Umsatz von 1,61 Milliarden USD erzielen. Die Chancen in Lateinamerika hängen eng mit der Verfügbarkeit von Bioethanol und landwirtschaftlichen Ressourcen zusammen. Das stärkste regionale Wachstum ist dort zu erwarten, wo Ethanolhersteller, Kraftstoffanbieter und Akteure der Luftfahrt eine integrierte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Flugkraftstoff aus Alkohol aufbauen können, anstatt fertigen SAF zu importieren.

Brasilien

Brasilien erzielte 2025 einen Marktumsatz von 126 Millionen USD und dürfte 2035 einen Marktanteil von 4,2 % erreichen. Dank seines Ökosystems für Zuckerrohr-Ethanol und der zunehmenden politischen Unterstützung für die Dekarbonisierung der Luftfahrt nimmt Brasilien eine besondere Stellung ein. Das Land kann sowohl die Inlandsnachfrage bedienen als auch die regionale Versorgung unterstützen, sofern Umwandlungsprojekte langfristig tragfähige Rohstoffversorgungs- und Abnahmebedingungen erreichen.

Kolumbien und Chile

Kolumbien und Chile sind aufstrebende SAF-Märkte mit wachsender Bedeutung für Fluggesellschaften und potenziellem Zugang zu regionalen Systemen für erneuerbare Energien und landwirtschaftliche Ressourcen. Ihre kurzfristige Einführung dürfte zunächst von Importen, Book-and-Claim-Mechanismen und grenzüberschreitenden Projektpartnerschaften abhängen, bevor die heimische Produktion ausgereift ist.

Übriges Lateinamerika

Das übrige Lateinamerika befindet sich bei der Einführung von SAF noch in einer frühen Phase. Fortschritte dürften den Dekarbonisierungsverpflichtungen des Luftfahrtsektors und dem Zugang zu regionalen Lieferquellen folgen. Klare lokale politische Rahmenbedingungen und eine leistungsfähige Logistikinfrastruktur werden darüber entscheiden, ob die Nachfrage durch Importe oder neue heimische Umwandlungskapazitäten gedeckt wird.

Marktanalyse für nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) im Nahen Osten und in Afrika

Der Nahe Osten und Afrika hatten 2025 einen Marktanteil von 3,0 % und dürften 2035 einen Marktumsatz von 804 Millionen USD erzielen. Die Region entwickelt sich von einer kleineren Ausgangsbasis aus, wobei die Luftfahrtdrehkreuze am Golf den unmittelbarsten kommerziellen Impuls geben. Das Wachstum dürfte eher von der Logistik, der strategischen Diversifizierung der Energieversorgung und den Anforderungen internationaler Fluggesellschaften getragen werden als von regionalen Beimischungsvorgaben.

Saudi-Arabien

Saudi-Arabien erzielte 2025 einen Marktumsatz von 54 Millionen USD und dürfte von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 20,0 % wachsen. Die Entwicklung von SAF in Saudi-Arabien steht im Zusammenhang mit der Modernisierung der Luftfahrt und umfassenderen Zielen zur Diversifizierung der Energieversorgung. Der Aufbau einer heimischen Produktion erfordert koordinierte Investitionen in geeignete Rohstoffe, Umwandlungsanlagen und die Infrastruktur für die Kraftstoffversorgung an Flughäfen.

Vereinigte Arabische Emirate

Die Vereinigten Arabischen Emirate erzielten 2025 einen Marktumsatz von 47 Millionen USD und dürften 2035 einen Marktumsatz von 281 Millionen USD erreichen. Die internationalen Drehkreuzflughäfen der VAE bieten günstige Voraussetzungen für die SAF-Logistik und die Beschaffung durch Fluggesellschaften. Das strategische Potenzial wird durch die Investitionskapazitäten und das Interesse an der Entwicklung von E-Kraftstoffen gestärkt, doch die Versorgung in großem Maßstab hängt von der Umsetzung der Projekte ab.

Südafrika

Südafrika ist ein aufstrebender afrikanischer SAF-Markt, in dem die Entwicklung erneuerbarer Energien und die Anbindung an den Luftverkehr die langfristige Produktion und Beimischung unterstützen könnten. Kurzfristige Fortschritte hängen von der Projektfinanzierung, der Eignung der Rohstoffe und der Verfügbarkeit einer glaubwürdigen Zertifizierungsinfrastruktur ab.

Übriges Nahost- und Afrika-Gebiet

Das übrige Nahost- und Afrika-Gebiet befindet sich bei der Einführung noch in einer frühen Phase. Die Nachfrage dürfte zunächst durch den internationalen Luftverkehr und Vereinbarungen über Kraftstoffimporte entstehen. Die längerfristigen Aussichten der Region hängen davon ab, ob sich Ressourcen für erneuerbare Energien, Abfallströme und die Verkehrsinfrastruktur zu qualifizierten SAF-Wertschöpfungsketten verbinden lassen.

Marktanteil und Wettbewerbslandschaft für nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF)

Die Marktanteilsstruktur im Markt für nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) begünstigt Marktteilnehmer mit Zugang zu zertifizierten Rohstoffen, betriebenen Umwandlungsanlagen, Kapazitäten für den Vertrieb von Flugkraftstoffen und vertraglich gesicherter Nachfrage von Fluggesellschaften. Der Wettbewerbsdruck nimmt zu: Etablierte Raffinerieunternehmen verteidigen ihre Positionen in der Logistik und bei der Rohstoffbeschaffung, während Technologieentwickler versuchen, Verfahren zu kommerzialisieren, die die Abhängigkeit von Altölen und -fetten verringern können.

Neste hielt 2025 einen Marktanteil von 19,0 %. Die Position von Neste beruht auf umfangreichen HEFA-Kapazitäten, der globalen Beschaffung von Rohstoffen und etablierten Abnahmebeziehungen zu Fluggesellschaften. Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens liegt in der Verbindung von Produktionsmaßstab und Zugang zu europäischen und asiatischen Vertriebskanälen. Dadurch kann Neste Kundenanforderungen in mehreren Märkten besser erfüllen.

Phillips 66 hielt 2025 einen Marktanteil von 15,0 %. Phillips 66 profitiert von Kapazitäten zur Umwandlung in erneuerbare Kraftstoffe und der Nähe zu wichtigen US-amerikanischen Zentren der Flugkraftstoffnachfrage. Durch die Kombination von Raffineriebetrieb und Lieferverträgen mit kommerziellen Fluggesellschaften ist das Unternehmen ein bedeutender kurzfristiger Akteur bei der Verfügbarkeit von SAF in Nordamerika.

Diamond Green Diesel hielt 2025 einen Marktanteil von 11,0 %. Die strategische Stärke von Diamond Green Diesel beruht auf der Anbindung an ein umfangreiches Sammelsystem für gebrauchtes Speiseöl und tierische Fette. Die Kontrolle über Rohstoffe ist besonders wertvoll, da die Wirtschaftlichkeit der HEFA-Produktion in einem Markt, in dem um geeignete Lipide aus Abfällen konkurriert wird, weiterhin eng mit deren Verfügbarkeit verknüpft ist.

Total Energies verfügt in Europa dank seiner Raffinerieanlagen und eines Netzwerks, das Fluggesellschaften mit Verpflichtungen zur Einhaltung von ReFuelEU bedienen kann, über eine diversifizierte Position. Die Wettbewerbsrelevanz des Unternehmens beruht auf der nachgelagerten Integration und der Fähigkeit, Produktion, Beimischung und Vertrieb über mehrere europäische Märkte hinweg zu koordinieren, und nicht auf einem Produktionsmodell mit nur einem Standort.

World Energy ist in wichtigen US-amerikanischen Korridoren für Flugkraftstoffe präsent. Etablierte Lieferbeziehungen unterstützen die Nachfrage von Flughäfen und Fluggesellschaften. Die Rolle des Unternehmens verdeutlicht, wie wichtig Standort und zuverlässige Lieferung im aktuellen Markt sind: Kunden benötigen sowohl physischen Zugang zu geeignetem Kraftstoff als auch verifizierte Angaben zu dessen Emissionsbilanz.

Shell Aviation konkurriert vor allem durch den Vertrieb und Handel mit Flugkraftstoffen sowie die Fähigkeit, mehrere Flughäfen zu beliefern. Dieses logistikzentrierte Modell ist wichtig, da das SAF-Angebot geografisch ungleich verteilt ist. Unternehmen, die Produktion bündeln, Zertifizierungen verwalten und Kraftstoff in die Liefernetze von Fluggesellschaften einspeisen können, können Mehrwert schaffen, ohne ausschließlich auf eigene Produktionsanlagen angewiesen zu sein.

Technologielizenzgeber und Projektentwickler, darunter Honeywell UOP, LanzaJet, Gevo, Velocys, Infinium, Twelve, HIF Global, Arcadia eFuels und LanzaTech, konkurrieren um die Kommerzialisierung von Alternativen zur herkömmlichen HEFA-Versorgung.

Ihr Erfolg wird weniger von technischen Versprechen allein abhängen als davon, ob sie sich Rohstoffe, Projektfinanzierungen, anerkannte Lebenszyklusnachweise und langfristige Abnahmeverpflichtungen sichern können. Dies erhöht die Markteintrittshürden im Hinblick auf die erforderlichen Qualifikationen und schafft zugleich Chancen für integrierte Partnerschaften zwischen Raffinerieunternehmen, Technologieanbietern, Fluggesellschaften und Infrastrukturinvestoren.

Aktuelle Entwicklungen in der Branche

Montana Renewables kündigte im September 2026 eine schrittweise Erweiterung von MaxSAF® an seinem Standort in Great Falls an. Bis Ende 2028 soll die jährliche Produktionskapazität für SAF auf 200 Millionen Gallonen steigen. Die Entwicklung setzt auf die modulare Wiederverwendung installierter Raffinerieanlagen. Dadurch könnte das Baurisiko im Vergleich zu einem einzelnen Großprojekt sinken und die Verfügbarkeit von SAF in Nordamerika gestärkt werden ^{[7]PR Newswire / Calumet, Inc.. “Montana Renewables Announces Innovative, Capital-Efficient Expansion to 200 Million Gallons of Sustainable Aviation Fuel.” prnewswire.com}.

Technip Energies, Airbus, Safran und Tereos gründeten im Juni 2026 das Joint Venture Rebound, um im Hafen von Dunkerque eine Anlage zur Herstellung von SAF aus Alkohol (Alcohol-to-Jet) zu entwickeln. Das Projekt basiert auf Ethanol aus land- und forstwirtschaftlichen Reststoffen und veranschaulicht die Art der vertikal koordinierten Struktur aus Rohstoffversorgung, Technologie und Abnahme, die für den Aufbau einer europäischen Versorgung mit SAF aus fortschrittlichen Herstellungsverfahren erforderlich ist ^{[6]Safran. “Technip Energies, Airbus, Safran and Tereos join forces to develop a Sustainable Aviation Fuel production project in France.” safran-group.com}.