지속가능항공유 시장 규모 및 점유율 2026-2035

지속가능항공유(SAF) 시장 규모

지속가능항공유(SAF) 시장 규모는 2025년 45억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 52억 2,000만 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 19.9%로 2035년에는 267억 9,000만 미국 달러에 이를 전망입니다.

지속가능항공유(SAF) 시장은 정책 지원을 받는 초기 공급 기반에서 보다 폭넓은 항공 연료 조달 시장으로 전환되고 있습니다. 2025년 전 세계 SAF 공급량은 약 25억 리터였으며, 현재 생산은 수소화처리 폐지질 경로를 중심으로 이루어지고 있습니다. 한편 투자는 알코올 기반 항공유, 피셔-트롭슈 공정, 전력-액체 공정의 생산 용량 확충으로 점차 확대되고 있습니다.

지속가능항공유(SAF) 시장 동향, 성장 요인 및 GMI 시장 전망

의무화 정책과 재정 지원은 항공사의 탈탄소화 약속을 계약 기반 연료 수요로 전환하고 있지만, 수요가 규제 준수에 필요한 물량을 넘어서는 속도는 여전히 경제성에 좌우됩니다. 따라서 전망은 생산 용량 확충의 실행, 원료 추적 가능성, 그리고 새로운 인프라 부담을 초래하지 않으면서 대체 생산 경로가 인도 비용을 낮출 수 있는지에 달려 있습니다.

주요 성장 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 바탕으로 하며, 수요에 미치는 영향과 전망의 전제는 GMI 분석입니다.*

유럽의 의무 이행 체계는 조달의 상업적 기반을 바꾸고 있습니다. 공급업체는 자발적인 기업 출장 프로그램이나 항공사의 약속에만 의존하지 않고, 명확히 규정된 의무 이행 수요를 바탕으로 계약을 체결할 수 있습니다. 이에 따라 계약 기간이 긴 구매 계약이 가능해지고, 상용화된 인증 경로와 첨단 인증 경로를 모두 활용하는 프로젝트의 금융 조달 가능성이 높아집니다.

IEA의 수요 전망은 최종 투자 결정을 검토하는 투자자에게 외부 기준점을 제공합니다. IEA의 기준 시나리오는 규제, 인센티브 및 혼합 목표가 단순한 정책 신호를 넘어 실질적으로 수요를 형성하는 수단이 되고 있음을 보여줍니다 ^{[1]International Energy Agency. “Renewables 2025 — Renewable Transport.” iea.org}. 생산업체의 상업적 과제는 수요가 존재하는지가 아니라, 인증된 생산 용량을 적기에 가동하고 공급할 수 있는지로 바뀌고 있습니다.

드롭인 호환성은 항공기 교체 주기와 무관하게 도입 경제성을 평가할 수 있다는 점에서도 중요합니다. 항공사는 기존 급유망을 통해 인증된 SAF를 조달할 수 있으므로, 핵심 제약 요인은 항공기나 공항의 자본 지출이 아니라 연료 가용성, 인증 및 인도 가격입니다.

주요 제약 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 사용했으며, 수요 영향 및 전망 조건은 GMI 분석을 나타냅니다.*

인도된 연료의 가격 프리미엄은 재량적 조달을 제약합니다. 특히 규제 비용을 연료 가격에 반영할 수 있는 제도나 생산 인센티브가 없는 항공사가 영향을 받습니다. 국제청정교통위원회(ICCT)에 따르면 SAF는 기존 항공유보다 상당히 비쌀 수 있어, 항공사는 탈탄소화 약속과 노선별 수익성 및 낮은 영업 마진 사이에서 균형을 맞춰야 합니다 ^{[5]International Council on Clean Transportation (ICCT). “Why and how to bring down the cost of SAF.” theicct.org}. 이에 따라 대규모 자발적 시장이 형성되기 전에 정책으로 뒷받침되는 계약 물량이 우선 확대됩니다.

원료 공급 계약, 인허가, 수소 공급 및 자금 조달이 함께 진전되지 않은 경우 프로젝트 발표는 단기적으로 실제 공급 가능한 물량을 과대평가하기도 합니다. 이로 인한 실행 격차는 발표된 생산 용량이 상당해 보이는 상황에서도 현물 공급량을 부족하게 만들어 프리미엄 가격 환경을 유지하고, 항공사의 높은 혼합 비율 도입 실험을 지연시킬 수 있습니다.

인증은 별도의 운영 장벽으로 작용합니다. 생애주기 회계 검증, 원료 원산지 기록, 북앤클레임 문서는 시장 진입에 필수적이지만, 이미 조달 시스템과 규정 준수 역량을 갖춘 기업에 유리하게 작용합니다. 소규모 생산업체는 실현 가능한 전환 기술을 보유하고 있어도 자격 인증 및 추적성 요건 때문에 제약을 받을 수 있습니다.

지속가능항공연료(SAF) 시장 부문 분석

연료 유형별

바이오 기반 SAF는 지속가능항공연료(SAF) 시장의 주요 연료 유형으로, 2025년 시장 규모는 40억 5,000만 미국 달러이며 2035년에는 시장의 65.0%를 차지할 전망입니다. 폐유, 에탄올, 농업 잔류물, 바이오매스를 활용하는 경로는 기존 정제 및 물류 자산과 연계할 수 있어 바이오 기반 경로가 단기적으로 가장 확고한 상업적 입지를 유지하고 있습니다. 비중이 낮아지는 것은 절대 공급량에서 역할이 약화되기 때문이 아니라, 다른 인증 연료 유형으로 다변화되고 있음을 반영합니다.

합성 SAF는 2025년 시장의 1.5%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 53억 6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 합성 연료의 성장은 재생에너지 전력, 수소, 포집 탄소, 전환 설비를 통합적으로 확보할 수 있는지에 달려 있습니다. 폐지질 원료의 가용성이 제한된 경우 원료 공급을 확대할 수 있다는 점에서 전략적 의미가 있지만, 프로젝트 경제성은 성숙한 수소처리 경로보다 복잡합니다.

가스액화 SAF는 2025년 4,500만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 시장의 5.0%를 차지할 전망입니다. 가스액화 경로는 확립된 피셔-트롭시 합성 공정을 통해 합성가스와 폐가스 흐름을 수익화할 수 있는 방안을 제공합니다. 상업적 개발은 안정적인 기체 원료에 대한 접근성과 유리한 생애주기 성과를 입증할 수 있는 역량에 좌우됩니다.

수소 항공 부문은 2035년 시장 규모가 21억 4,000만 미국 달러에 이르고 시장의 8.0%를 차지할 전망입니다. 수소 관련 항공 수요는 장기적인 전환 부문으로, 도입 여부는 항공기 인증, 공항 급유 시설 구축, 제조업체의 인도 일정에 따라 결정될 것입니다. 따라서 현재 운항 중인 항공기에 사용되는 드롭인 SAF 경로와는 구조적으로 구분됩니다.

기타 및 전기연료 혼합 유형은 2025년 시장의 7.5%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 5억 3,600만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 유형에는 아직 대규모 상업 생산 분류에 포함되지 않은 신흥 경로와 혼합 경로가 포함됩니다. 인증, 원료 접근성, 대규모 자금 조달 가능성이 검증된 경로를 중심으로 시장이 통합됨에 따라 이 유형은 전문 분야에 한정된 역할을 할 것으로 보입니다.

생산 기술별

HEFA-SPK 시장 규모는 2025년 40억 1,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 시장의 50.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. HEFA-SPK는 기존 수소화 처리 기술 역량을 활용하고 인증된 폐지질 원료를 사용할 수 있어 지속가능항공유(SAF) 시장의 운영 기반으로 자리 잡고 있습니다. 다른 경로가 상업 운전에 들어서면서 향후 시장 점유율은 조정될 전망이지만, 시장 확대 단계에서 안정적인 공급을 뒷받침하는 핵심 기술로 남을 것입니다.

ATJ-SPK는 2025년 시장의 4.5%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 40억 2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 알코올 기반 항공유 전환 기술은 에탄올 인프라가 잘 갖춰진 지역에서 상업적으로 매력적입니다. 이 기술의 확대를 위해서는 지속가능한 알코올 원료를 확보하고, 전환 설비를 기존 생산망과 통합하며, 항공사와 연료 공급업체의 구매 지원을 확보해야 합니다.

FT-SPK 시장 규모는 2025년 1억 3,500만 미국 달러였으며, 2035년에는 시장 점유율이 15.0%에 이를 전망입니다. 피셔-트롭쉬 경로는 바이오매스, 도시 폐기물, 가스화 물질 등으로 원료 선택의 폭을 넓힙니다. 현지 폐기물 관리 정책, 원료 집하 체계, 산업 에너지 시스템을 통해 안정적인 합성가스 공급을 뒷받침할 수 있는 지역에서 이 경로의 사업 기회가 큽니다.

공동처리 시장 규모는 2035년 13억 4,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 43.4%로 예상됩니다. 재생 원료를 기존 처리 설비에 투입할 수 있어 공동처리는 정유업체가 기존 공정에 큰 변화를 주지 않고 시장에 진입할 수 있는 경로입니다. 성장은 정유 설비 구성, 원료 적합성 평가, 항공유와 다른 저탄소 연료 시장 간 재생 연료 생산 용량 배분의 경제성에 달려 있습니다.

PtL / FT-SKA는 2025년 시장의 0.5%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 32억 2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 전력-액체 연료 전환 기술은 업계의 장기적인 원료 다변화 전략에서 핵심적인 역할을 합니다. 그러나 초기 상용화 단계에서 높은 생산 비용을 감당할 수 있도록 재생에너지 전력, 전해조 보급, 탄소 공급원, 규제상 처리 기준이 뒷받침되어야 생산 규모를 확대할 수 있습니다.

CHJ 시장 규모는 2025년 4,500만 미국 달러였으며, 2035년에는 5억 3,600만 미국 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 촉매 수열분해는 기존 수소화 처리에 적합하지 않은 습윤 또는 저품질 지질 원료를 확보할 수 있는 생산업체에 전략적 가치가 있습니다. 상업적 활용도는 대규모 설비에서의 운영 성능과 일관된 원료 품질에 달려 있습니다.

SIP와 DSHC를 포함한 기타 기술은 2025년 시장의 1.0%를 차지했으며, 2035년에도 1.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 신흥 경로는 기술 선택지를 넓히고 특정 원료 조건에 대응할 수 있는 잠재적 해법으로 여전히 의미가 있습니다. 원료 적합성 평가와 상업적 적용 사례가 성숙하기 전까지는 단기적으로 시장 물량을 좌우하기보다 특정 분야에 특화된 역할을 할 가능성이 큽니다.

원료별

폐유 및 폐지방은 2025년 시장의 80.0%를 차지했으며, 2035년에는 40.0%를 차지할 전망입니다. 수거, 전처리, 전환 체계가 비교적 성숙해 폐지질은 현재 HEFA 생산의 핵심 원료로 쓰이고 있습니다. 예상되는 점유율 하락은 해당 원료를 둘러싼 경쟁이 심화되고 한정된 폐유 공급 기반을 넘어 원료를 확대해야 할 필요성이 커지고 있음을 반영합니다.

농업 잔재물 시장 규모는 2025년 2억 2,500만 미국 달러였으며, 2035년에는 34억 8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 농업 잔재물은 더 큰 규모의 원료 공급 기회를 제공하며, 특히 작물 가공 및 에탄올 산업이 발달한 지역에서 잠재력이 큽니다. 이를 확대하려면 안정적인 집하와 전처리 체계를 갖추고, 폐지질 처리 시스템보다 품질 편차가 큰 원료를 처리할 수 있는 경제성을 확보해야 합니다.

당류와 전분은 2025년 시장의 4.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 32.0%에 이를 전망입니다. 당류 및 전분 원료는 기존 에탄올 공급망을 활용할 수 있으며, 알코올 기반 항공유 생산 확대를 뒷받침할 수 있습니다. 이 인프라를 항공유 생산으로 얼마나 전환할 수 있을지는 지속가능성 인증 기준 충족 여부와 다른 에탄올 최종 시장과의 경쟁에 달려 있습니다.

도시 고형 폐기물 부문은 2035년 시장 규모가 32억2,000만 미국 달러에 이르고, 2026~2035년 연평균성장률은 약 35.0%를 기록할 전망입니다. 도시 폐기물은 항공 부문의 탈탄소화와 폐기물 관리 정책이 만나는 잠재적 영역입니다. 상업적 진전은 원료 전처리, 가스화의 신뢰성, 안정적인 장기 폐기물 공급 계약을 바탕으로 프로젝트를 구축할 수 있는지에 달려 있습니다.

산림 잔재물 부문은 2025년 9,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 18억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 산림 기반 경로는 목재, 펄프 및 바이오에너지 공급망이 성숙한 지역에서 가장 유효합니다. 경쟁력은 잔재물 가용성, 운송 경제성, 목질계 바이오매스의 대체 용도에 따라 달라질 전망입니다.

재생에너지 전력과 포집된 CO₂는 2025년 시장의 0.5%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 32억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 원료 조합은 전기 기반 지속가능항공유(e-SAF) 생산의 기반이 되며, 생물학적 자원 가용성에 대한 의존도가 낮은 경로를 제공합니다. 생산 확대를 위해서는 재생에너지 전력 비용 절감, 확장 가능한 수소 생산, 인증 기준을 충족하는 탄소 공급이 필요합니다.

조류 부문은 2025년 2,300만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 시장의 2.0%를 차지할 전망입니다. 조류는 기술적으로 유망하지만 자본 집약적인 선택지입니다. 생산성 향상과 배양 비용 절감이 기존 원료 체계의 이점을 넘어설 수 있는지가 상업적 도입의 관건입니다.

기타 및 혼합 원료는 2025년 시장의 4.5%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 10억7,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 혼합 원료 부문에서는 생산자가 지역별 투입 원료와 틈새 폐기물 자원을 활용할 수 있습니다. 이 부문은 지역 공급 유연성을 높이지만, 원료의 일관성과 인증 요건으로 인해 폭넓은 표준화에는 제약이 따릅니다.

플랫폼별

상업용 협동체 항공 부문은 2025년 24억8,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 시장의 53.0%를 차지할 전망입니다. 국내선 및 역내 노선의 운항 빈도가 높은 상업용 협동체 항공은 주요 수요 기반입니다. 의무 요건 준수와 연료 물류 체계를 대규모로 구축할 수 있는 공항을 중심으로 운항이 집중되기 때문입니다. 이에 따라 이 부문은 지속적인 지속가능항공유 급유 물량의 핵심 축이 됩니다.

상업용 광동체 항공은 2025년 시장의 26.0%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 75억 미국 달러에 이를 전망입니다. 광동체 항공기는 운항 1회당 연료 소비량이 많고, 지속가능항공유 조달 프로그램이 도입되고 있는 국제 허브를 연결합니다. 기업 출장 관련 약속과 장거리 항공사의 탈탄소화 전략도 이 부문의 수요를 뒷받침합니다.

상업용 지역 항공 부문은 2025년 3억6,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률은 약 17.2%에 이를 전망입니다. 지역 항공은 노선 수익성이 낮고 운항 규모가 작아 연료비 상승의 영향을 더 크게 받습니다. 공항 공급 체계가 구축되고 지역 항공사의 비용 부담을 줄이는 정책이 시행되면 지속가능항공유 도입이 뒤따를 가능성이 높습니다.

상업용 화물 항공은 2025년 시장의 5.0%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 13억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 물류 계약에서 검증 가능한 배출량 감축을 요구하는 화주가 늘고 있어 화물 운송 사업자의 수요 기반은 다른 부문과 다릅니다. 허브 네트워크가 집중되어 있으면 분산된 여객 네트워크보다 지속가능항공유의 실제 공급과 북앤드클레임 방식의 할당을 더 쉽게 관리할 수 있습니다.

군용 항공 부문은 2025년에 1억3,500만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 시장의 2.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 군용 수요는 상업용 연료 혼합 의무보다 연료 상호운용성, 적격성 평가 및 조달 주기의 영향을 받습니다. 이에 따라 기술적 요구 수준이 높고 도입 시기가 비교적 신중하게 결정되는 특화 시장이 형성됩니다.

비즈니스 및 일반 항공 부문은 2025년에 시장의 2.0%를 차지했으며, 2035년에는 8억400만 미국 달러의 시장 규모를 기록할 전망입니다. 특히 승객이나 기업 고객이 배출량 감축을 추적할 수 있다는 점을 중시하는 경우, 비즈니스 항공은 많은 상업 항공사보다 높은 비용의 SAF를 먼저 도입할 수 있습니다. 이에 따라 이 부문은 프리미엄 조달 및 구매·사용 분리형 제도를 시험하는 중요한 장이 됩니다.

UAM/eVTOL 부문은 2025년에 4,500만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2035년에는 8억400만 미국 달러에 이를 전망입니다. 도심항공교통은 상용화, 인증 및 노선 개발에 따라 성장 여부가 결정됩니다. 대체 추진 시스템이 널리 보급되기 전에 운영자가 초기 지속가능성 요건을 충족하고자 하는 경우, SAF 호환 하이브리드 적용 분야가 중요해질 수 있습니다.

혼합 비율별

혼합 비율 10% 미만의 연료는 2025년에 시장의 92.0%를 차지했으며, 2035년에는 65.0%를 차지할 전망입니다. 낮은 혼합 비율의 연료는 기존 공항 인프라와 조달 관행, 공급 여건에 부합해 시장을 주도합니다. 예상되는 점유율 하락은 낮은 혼합 비율 연료의 수요 감소가 아니라 혼합 역량의 확대를 반영합니다.

혼합 비율 10~30%의 연료는 2025년에 시장의 6.0%를 차지했으며, 2035년에는 58억9,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록할 전망입니다. 중간 혼합 비율 연료의 보급에는 전용 물류 체계와 보다 안정적인 공급, SAF 함량이 높은 연료를 계약하려는 항공사의 의지가 필요합니다. 대형 허브 공항과 기업 출장 프로그램이 지속 가능한 수요를 가장 먼저 창출할 가능성이 높습니다.

혼합 비율 30% 초과 연료는 2025년에 6,800만 미국 달러의 시장 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 43.0%에 이를 전망입니다. 높은 혼합 비율은 공급망 조율과 공항 역량을 한층 강화해야 하는 고도화된 도입 단계입니다. 조달 복잡성을 감수할 만큼 배출량 감축의 가치가 큰 프리미엄 프로그램에서 가장 먼저 도입될 가능성이 높습니다.

순수 SAF 또는 100% SAF는 2035년까지 13억4,000만 미국 달러의 시장 규모를 기록하고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 55.0%에 이를 전망입니다. 순수 SAF 적용은 인증 진전과 특정 운영 환경에 달려 있습니다. 장기적인 역할은 기술 승인, 연료 특성 관리, 전용 공급 체계 구축의 경제성에 따라 결정됩니다.

지속가능항공유(SAF) 시장 지역별 분석

북미 지속가능항공유(SAF) 시장 분석

북미는 2025년 지속가능항공연료(SAF) 시장에서 22억 5,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장의 32.0%를 차지할 전망입니다. 북미의 지속가능항공연료(SAF) 시장은 기존 재생연료 생산 자산, 항공사의 구매 계약 활동, 프로젝트 경제성을 높이는 정책 수단을 기반으로 성장하고 있습니다. 유럽과 아시아 태평양의 생산 규모가 확대되면서 북미의 상대적 시장 비중은 낮아지지만, 기존 가동 기반은 단기 공급 측면에서 여전히 중요합니다.

미국

미국 시장은 2025년 21억 6,000만 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 82억 3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국 시장의 발전은 재생연료 인프라, 세액공제 지원, 대규모 항공 수요를 기반으로 합니다. 기존 정제 용량을 활용하고 폐유지 원료를 확보할 수 있다는 점은 초기 상용화 단계에서 상당한 이점으로 작용합니다.

캐나다

캐나다는 2025년 시장의 1.5%를 차지했으며, 2035년에는 2억 5,700만 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 캐나다의 잠재력은 농업 및 임업 원료의 가용성, 청정연료 정책 체계, 북미 재생연료 공급망과의 통합에 기반합니다. 시장 발전을 위해서는 주로 수입에 의존하기보다 국내에서 적격 생산 역량을 구축해야 합니다.

멕시코

멕시코의 SAF 관련 활동은 초기 혼합과 역내 공급망 접근을 중심으로 이루어지고 있습니다. 멕시코의 발전 경로는 공항 물류, 국제 항공사의 조달 요건, 미국 생산 역량과의 근접성에 영향을 받을 전망입니다.

유럽 지속가능항공연료(SAF) 시장 분석

유럽은 2025년 시장의 28.0%를 차지했으며, 2035년에는 96억 5,000만 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 유럽의 성장은 항공연료 공급업체에 SAF 조달 의무를 부과하는 구속력 있는 수요 체계를 기반으로 합니다. 규정(EU) 2023/2405는 단계적인 혼합 의무를 규정해 기존 생산 경로와 e-연료 경로 모두에 대한 투자를 유도합니다 ^{[3]Climate Policy Database. “Regulation (EU) 2023/2405 (ReFuelEU Aviation).” climatepolicydatabase.org}.

독일

독일 시장은 2025년 3억 1,500만 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 24억 1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일은 높은 항공연료 수요와 대규모 산업 및 기업 출장 수요를 갖추고 있습니다. 공항 운영, 항공사 조달 프로그램, 유럽 정제 네트워크 접근성을 바탕으로 독일은 역내 의무 체계 아래 주요 수요 중심지로 자리매김하고 있습니다.

영국

영국은 2025년 시장의 5.0%를 차지했으며, 2035년에는 6.5%를 차지할 전망입니다. 영국의 별도 국내 정책 체계는 전용 생산 역량 개발과 공항 혼합 인프라 구축을 뒷받침할 수 있습니다. 시장 전망은 국내 프로젝트의 적기 추진 여부와 규정 준수 비용 관리 제도의 실효성에 달려 있습니다.

프랑스

프랑스는 2025년 시장의 5.6%를 차지했으며, 2035년에는 19억 3,000만 미국 달러 규모에 이를 전망입니다. 프랑스는 기존 정제 자산과 항공 수요를 갖추고 있으며, 항공 가치사슬 전반에 걸쳐 산업 역량도 보유하고 있습니다. 알코올-항공유 전환 기술은 농업 원료와 잔여 원료를 활용하면서 프랑스 국내 및 북유럽 수요에 대응할 수 있어 전략적으로 중요합니다.

네덜란드

네덜란드 시장은 2025년 1억 8,900만 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 시장의 5.4%를 차지할 전망입니다. 네덜란드는 유럽 연료 거래 및 물류에서 로테르담이 담당하는 역할의 이점을 누리고 있습니다. 네덜란드는 국내 항공 수요를 넘어 역내 공항 네트워크 전반의 SAF 공급과 유통을 담당하는 거점으로 기능하기 때문에 중요성이 큽니다.

기타 유럽

기타 유럽 지역은 국가별 탈탄소화 프로그램, 정제 역량, 폐기물 기반 연료 및 이퓨얼 프로젝트의 확대로 뒷받침됩니다. 이 지역의 시장 기여도는 개별 시장이 원료 공급 체계, 프로젝트 자금 조달, 공항 급유 인프라를 ReFuelEU의 광범위한 규정 준수 체계에 얼마나 효과적으로 연계하는지에 달려 있습니다.

아시아 태평양 지속가능항공연료(SAF) 시장 분석

아시아 태평양 지역은 2025년 시장의 15.0%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 61억 6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 아시아 태평양 지역의 SAF 수요는 항공산업의 확장, 에너지 안보 우선순위, 국가별로 상이한 정책 프로그램의 영향을 받고 있습니다. 역내 시장의 다양성은 사업 추진을 복잡하게 만들지만, 적격 공급을 확대할 수 있는 다양한 원료 공급원과 대규모 항공사 네트워크도 제공합니다.

중국

중국 시장 규모는 2025년 2억 1,600만 미국 달러였으며, 2035년에는 시장의 6.9%를 차지할 전망입니다. 중국의 시장 기회는 항공산업의 규모와 정책 지원을 바탕으로 한 국내 생산 잠재력에 달려 있습니다. 생산업체는 변화하는 국가 요건을 충족하는 적격 공급 체계를 구축하는 동시에 인증 및 원료 추적성 기준에 대응해야 합니다.

일본

일본 시장 규모는 2035년 16억 7,000만 미국 달러에 이를 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 27.0%로 예상됩니다. 일본의 시장 발전은 항공사의 조달, 정제 역량, 폐유 수거 체계에 힘입고 있습니다. 항공사들이 탈탄소화 목표를 추진함에 따라 시장의 성장 궤도는 국내 생산과 안정적인 수입 물량을 연계하는 데 달려 있습니다.

호주

호주 시장 규모는 2025년 8,100만 미국 달러였으며, 2035년에는 시장의 2.8%를 차지할 전망입니다. 호주는 우지와 농업 잔류물 측면에서 원료 공급 잠재력이 있으며, 장거리 항공 운항 비중이 높아 현지 SAF 공급의 전략적 가치도 큽니다. 로드맵상의 약속을 자금 조달이 가능한 생산 프로젝트로 구체화하는 것이 사업 추진의 관건입니다.

대한민국

대한민국은 2025년 시장의 1.5%를 차지했으며, 2035년 시장 규모는 6억 1,700만 미국 달러에 이를 전망입니다. 탄탄한 정유 및 석유화학 기반은 국내 전환 생산 역량을 뒷받침할 수 있습니다. 혼합 의무 정책의 이행, 공항 유통 체계, 정유사·항공사·기술 공급업체 간 협력이 시장 발전을 좌우할 것입니다.

인도

인도 시장 규모는 2025년 4,700만 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 27.0%로 예상됩니다. 인도의 항공산업 확장과 농업 잔류물 기반은 알코올-제트 연료 전환 및 기타 바이오 기반 생산 경로에서 상당한 장기 성장 기회를 창출합니다. 당면 과제는 정책 방향과 원료 가용성을 인증된 생산 및 확장 가능한 공항 공급으로 연결하는 것입니다.

기타 아시아 태평양 지역

기타 아시아 태평양 지역에는 항공 탈탄소화 목표, 재생에너지 투자, 역내 원료 거래를 바탕으로 SAF의 초기 도입이 가능한 시장이 포함됩니다. 시장 발전 속도는 공통 인증 관행과 소규모 시장이 역내 거점을 통해 공급 물량을 확보할 수 있는 역량에 달려 있습니다.

라틴아메리카 지속가능항공연료(SAF) 시장 분석

라틴아메리카는 2025년 시장의 4.0%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 16억 1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 라틴아메리카의 시장 기회는 바이오에탄올과 농업 자원의 가용성과 밀접하게 연관되어 있습니다. 에탄올 생산업체, 연료 공급업체, 항공업계 관계자들이 완제품 SAF를 수입하는 대신 통합된 알코올-제트 연료 가치사슬을 구축할 수 있는 지역에서 성장이 가장 두드러질 전망입니다.

브라질

브라질의 시장 규모는 2025년 1억2,600만 미국 달러였으며, 2035년에는 시장의 4.2%를 차지할 전망입니다. 브라질은 사탕수수 에탄올 생태계와 항공 부문 탈탄소화에 대한 정책 지원 확대를 바탕으로 차별화된 입지를 확보하고 있습니다. 전환 프로젝트가 안정적인 원료 조달과 구매 계약의 경제성을 확보한다면 국내 수요와 역내 공급을 모두 충족할 수 있습니다.

콜롬비아 및 칠레

콜롬비아와 칠레는 항공사의 SAF 도입이 확대되고 있으며, 역내 재생에너지 및 농업 자원 체계에 접근할 잠재력이 있는 신흥 SAF 시장입니다. 국내 생산이 본격화되기 전까지는 수입 공급, 장부·청구 방식, 국경 간 프로젝트 협력이 단기적인 도입 확대에 중요한 역할을 할 전망입니다.

기타 라틴아메리카

기타 라틴아메리카 지역의 SAF 도입은 초기 단계이며, 항공 부문의 탈탄소화 약속과 역내 공급 접근성에 따라 진전될 전망입니다. 현지 정책의 명확성과 물류 인프라가 수요를 수입으로 충족할지, 새로운 국내 전환 설비를 통해 충족할지를 좌우할 것입니다.

중동 및 아프리카 지속가능 항공연료(SAF) 시장 분석

중동 및 아프리카 시장은 2025년 전체 시장의 3.0%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 8억400만 미국 달러에 이를 전망입니다. 중동 및 아프리카 시장은 비교적 작은 규모에서 성장하고 있으며, 걸프 지역의 항공 허브가 가장 직접적인 상업적 수요를 창출하고 있습니다. 성장은 역내 전반에 걸친 혼합 의무화보다는 물류, 전략적 에너지 다변화, 국제 항공사의 요구에 힘입을 가능성이 큽니다.

사우디아라비아

사우디아라비아의 시장 규모는 2025년 5,400만 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 20.0%에 이를 전망입니다. 사우디아라비아의 SAF 개발은 항공 현대화와 광범위한 에너지 다변화 목표와 연계되어 있습니다. 국내 생산 기반을 구축하려면 적격 원료, 전환 설비, 공항 공급 인프라에 대한 투자가 유기적으로 이루어져야 합니다.

아랍에미리트

아랍에미리트의 시장 규모는 2025년 4,700만 미국 달러였으며, 2035년에는 2억8,100만 미국 달러에 이를 전망입니다. 아랍에미리트의 국제 허브 공항은 SAF 물류와 항공사의 연료 조달에 적합한 기반을 제공합니다. 투자 여력과 전기 기반 합성연료 개발에 대한 관심은 전략적 잠재력을 높이는 요인이지만, 대규모 공급은 프로젝트 실행 여부에 달려 있습니다.

남아프리카공화국

남아프리카공화국은 재생에너지 개발과 항공 연결성이 장기적인 생산 및 혼합을 뒷받침할 수 있는 아프리카의 신흥 SAF 시장입니다. 단기적인 진전은 프로젝트 금융, 원료 적격성 확보, 신뢰할 수 있는 인증 인프라의 가용성에 달려 있습니다.

기타 중동 및 아프리카 지역

기타 중동 및 아프리카 지역의 SAF 도입은 초기 단계이며, 국제 항공과 수입 연료 조달을 통해 수요가 먼저 나타날 가능성이 큽니다. 장기적인 성장 전망은 재생에너지 자원, 폐기물 흐름, 운송 인프라를 적격 SAF 가치사슬로 통합할 수 있는지에 달려 있습니다.

지속가능 항공연료(SAF) 시장 점유율 및 경쟁 구도

지속가능항공유(SAF) 시장의 점유율 구도는 인증된 원료에 접근할 수 있고, 전환 설비를 운영하며, 항공유 유통 역량과 항공사와의 계약 수요를 확보한 시장 참여자에게 유리합니다. 기존 정유업체들이 물류 및 원료 확보 입지를 지키는 한편, 기술 개발업체들은 폐유와 지방에 대한 의존도를 낮출 수 있는 경로를 상용화하려 하면서 경쟁이 심화되고 있습니다.

Neste는 2025년 시장 점유율 19.0%를 기록했습니다. Neste의 입지는 대규모 HEFA 생산 역량, 글로벌 원료 조달 능력, 항공사와의 확고한 공급 계약 관계를 바탕으로 합니다. 생산 규모와 유럽 및 아시아 유통망에 대한 접근성을 결합한 경쟁 우위는 여러 시장에서 고객 요구를 충족하는 역량을 강화합니다.

Phillips 66은 2025년 시장 점유율 15.0%를 기록했습니다. Phillips 66은 재생연료 전환 역량과 미국 주요 항공 수요 거점에 인접한 입지의 이점을 누리고 있습니다. 정유 사업과 항공사에 대한 상업용 연료 공급 계약을 결합할 수 있어 북미 SAF 공급에서 단기적으로 중요한 시장 참여자로 자리 잡고 있습니다.

Diamond Green Diesel은 2025년 시장 점유율 11.0%를 기록했습니다. Diamond Green Diesel의 전략적 강점은 광범위한 폐식용유 및 동물성 지방 수거 시스템과 연계되어 있다는 점입니다. HEFA 생산의 경제성이 적격 폐지질 원료 확보 경쟁과 밀접하게 연관된 시장에서 원료 통제력은 특히 중요합니다.

Total Energies는 정유 설비와 ReFuelEU 준수 의무를 이행해야 하는 항공사 고객을 지원할 수 있는 네트워크를 바탕으로 유럽에서 다각화된 입지를 확보하고 있습니다. 단일 생산 시설에 의존하기보다 다운스트림 통합 역량과 여러 유럽 시장에서 생산, 혼합, 유통을 조율할 수 있는 능력이 경쟁력을 뒷받침합니다.

World Energy는 주요 미국 항공유 운송 경로에 자리 잡고 있으며, 확립된 공급 관계를 통해 공항과 항공사의 수요를 뒷받침합니다. 이는 현재 시장에서 입지와 안정적인 배송이 얼마나 중요한지 보여줍니다. 고객은 적격 연료에 물리적으로 접근할 수 있어야 할 뿐 아니라 검증된 배출 특성도 요구합니다.

Shell Aviation은 주로 항공유 유통, 거래, 여러 공항에 연료를 공급하는 역량을 바탕으로 경쟁합니다. 이러한 물류 중심 모델은 SAF 공급이 지역별로 고르지 않은 상황에서 중요합니다. 생산 물량을 통합하고 인증을 관리하며 항공사 공급망에 연료를 전달할 수 있는 기업은 자체 생산 설비에만 의존하지 않고도 가치를 창출할 수 있습니다.

Honeywell UOP, LanzaJet, Gevo, Velocys, Infinium, Twelve, HIF Global, Arcadia eFuels, LanzaTech 등 기술 라이선스 제공업체와 프로젝트 개발업체들은 기존 HEFA 공급을 대체할 기술을 상용화하기 위해 경쟁하고 있습니다.

이들의 성공은 기술적 주장 자체보다 원료, 프로젝트 금융, 적격한 전 과정 평가 인증, 장기적인 공급 계약을 확보할 수 있는지에 달려 있습니다. 이에 따라 시장 진입을 위한 인증 기준은 높아지는 한편, 정유업체, 기술 제공업체, 항공사, 인프라 투자자 간 통합 파트너십 기회가 생기고 있습니다.

최근 산업 동향

Montana Renewables는 2026년 9월 Great Falls 시설에서 MaxSAF®를 단계적으로 증설한다고 발표했으며, 2028년 말까지 연간 SAF 생산 용량 2억 갤런을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 계획은 기존 정유 설비를 모듈식으로 재활용하는 방식을 강조합니다. 이는 단일 대규모 프로젝트에 비해 건설 위험을 낮추고 북미 공급 여력을 강화할 수 있습니다 ^{[7]PR Newswire / Calumet, Inc.. “Montana Renewables Announces Innovative, Capital-Efficient Expansion to 200 Million Gallons of Sustainable Aviation Fuel.” prnewswire.com}.

Technip Energies, Airbus, Safran, Tereos는 2026년 6월 Rebound 합작법인을 설립해 덩케르크항에 알코올 기반 지속가능항공유(SAF) 생산 시설을 개발하기로 했습니다. 이 프로젝트는 농업 및 임업 잔재물에서 생산한 에탄올을 원료로 하며, 유럽에서 첨단 경로 기반 공급망을 구축하는 데 필요한 원료 조달, 기술, 구매 계약의 수직적 협력 구조를 보여줍니다 ^{[6]Safran. “Technip Energies, Airbus, Safran and Tereos join forces to develop a Sustainable Aviation Fuel production project in France.” safran-group.com}.