Autores:
Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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Mercado de camiones articulados Tamaño y Compartir 2024 2032
ID del informe: GMI11151
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Fecha de publicación: August 2024
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de camiones articulados
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Mercado de camiones articulados
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Tamaño del mercado de camiones articulados
El tamaño del mercado de camiones articulados se valoró en 141,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2023 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 5,2 % entre 2024 y 2032. El aumento de la globalización y la expansión del comercio internacional son los principales impulsores del crecimiento del mercado. A medida que aumenta el comercio mundial, se ha intensificado la demanda de soluciones de transporte de mercancías eficientes y fiables, lo que ha generado una mayor dependencia de los camiones articulados para el transporte de larga distancia y los envíos transfronterizos.
Conclusiones clave del mercado de camiones articulados
Además, los camiones articulados son fundamentales para conectar puertos, centros de fabricación y centros de distribución, y facilitan el traslado fluido de mercancías entre continentes. El auge del comercio electrónico y de los modelos de entrega justo a tiempo subraya aún más la necesidad de redes de transporte sólidas, en las que los camiones articulados desempeñan un papel indispensable. Asimismo, el desarrollo de nuevas rutas comerciales y las inversiones en infraestructuras en los mercados emergentes impulsan la demanda de camiones articulados, favorecen el crecimiento del mercado y fomentan la innovación en el diseño de camiones y las soluciones logísticas.
En enero de 2024, según la información publicada por las Naciones Unidas en el estudio "World Urbanization Prospects 2024", se prevé que aproximadamente el 70 % de la población mundial viva en ciudades, y que la población urbana aumente en 2,3 mil millones durante los 30 años siguientes. Una urbanización tan rápida ejercerá presión sobre el comercio internacional en su conjunto y exigirá el transporte adecuado de mercancías y productos logísticos de un lugar a otro, lo que impulsará la demanda del mercado.
Además, la expansión del comercio electrónico y de la entrega de última milla impulsa significativamente el mercado de camiones articulados al aumentar la demanda de soluciones de transporte eficientes y escalables. A medida que crece el comercio electrónico, se requiere una infraestructura logística sólida para gestionar grandes volúmenes de mercancías y garantizar entregas puntuales. Los camiones articulados desempeñan un papel fundamental en el transporte de mercancías desde los centros de distribución hasta los centros regionales, y satisfacen la elevada demanda de servicios de entrega rápidos y fiables. El aumento de las compras por Internet ha acentuado la importancia de optimizar las cadenas de suministro y mejorar la capacidad de transporte de mercancías, lo que impulsa aún más la necesidad de camiones articulados para gestionar y agilizar el flujo de productos a mayores distancias.
Esta tendencia respalda el crecimiento del mercado al impulsar un aumento de las ventas y las inversiones en flotas de camiones articulados. Por ejemplo, en marzo de 2023, el Gobierno de la India anunció planes para invertir considerablemente en la mejora de las infraestructuras viarias con el fin de facilitar un transporte más fluido de mercancías entre los centros urbanos y a través de las fronteras internacionales. Esta iniciativa tiene como objetivo respaldar el crecimiento del sector del comercio electrónico en el país y satisfacer la creciente demanda de bienes de consumo en las zonas urbanas.
Los pequeños y medianos negocios se enfrentan a una importante barrera en el mercado de camiones articulados debido a los elevados costes iniciales de estos vehículos. A menudo, estos camiones cuestan cientos de miles de dólares y requieren una inversión inicial considerable. Esta carga financiera puede suponer un reto especial para las empresas con capital limitado. Además del precio de compra, las empresas también deben tener en cuenta los gastos de financiación, seguros y mantenimiento.
Estos elevados costes iniciales pueden obstaculizar la ampliación de las flotas y ralentizar la adopción de modelos más nuevos y tecnológicamente avanzados. Como resultado, muchas empresas pueden optar por el mercado de camiones usados o por soluciones de transporte alternativas. Esta tendencia no solo limita el potencial de crecimiento del segmento de camiones articulados nuevos, sino que también plantea dificultades a los fabricantes que aspiran a aumentar sus ventas.
Tendencias del mercado de camiones articulados
Los camiones articulados están experimentando importantes avances tecnológicos en materia de conducción autónoma. La integración de tecnologías como los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y la conducción totalmente autónoma está transformando el sector al mejorar la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad. Estas tecnologías reducen los errores humanos, lo que se traduce en menos accidentes y primas de seguro más bajas. También optimizan el consumo de combustible y la planificación de rutas, mejorando la eficiencia general y reduciendo los períodos de inactividad.
Además, la escasez de conductores de camión cualificados ha acelerado la adopción de camiones autónomos, que pueden funcionar de forma continua sin necesidad de descansar, lo que aumenta la productividad. A medida que la normativa evolucione para dar cabida a los vehículos autónomos y mejore la fiabilidad tecnológica, se espera que aumente la adopción de camiones articulados autónomos, impulsando la expansión del mercado y atrayendo importantes inversiones tanto de fabricantes como de empresas logísticas.
Por ejemplo, en mayo de 2024, Volvo y Aurora presentaron su primer camión articulado autónomo listo para la producción, el Volvo VNL Autonomous, en la ACT Expo de Las Vegas. Esta colaboración, iniciada hace tres años, combina la experiencia de Volvo en fabricación con la avanzada tecnología de conducción autónoma de Aurora. El camión está equipado con Aurora Driver, un sistema de conducción autónoma de nivel 4 dotado de cámaras de alta resolución, radares de imagen y un sensor LiDAR capaz de detectar objetos a una distancia de hasta 400 metros. Esta tecnología se ha sometido a pruebas exhaustivas, con miles de millones de millas virtuales y 1,5 millones de millas recorridas en vías públicas.
Análisis del mercado de camiones articulados
Por tipo de propulsión, el mercado se segmenta en diésel, gas natural, eléctrico e híbrido. En 2023, el segmento diésel representó más del 77 % de la cuota de mercado y se espera que supere los 173,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2032. Este segmento concentra la mayor cuota del mercado de camiones articulados debido a su mayor densidad energética, que ofrece más potencia y eficiencia para aplicaciones de servicio pesado. Los motores diésel, conocidos por su elevado par, son esenciales para transportar cargas considerables a largas distancias, por lo que son la opción preferida para los camiones de larga distancia y de servicio pesado.
Además, la infraestructura mundial consolidada para la distribución de combustible diésel garantiza que sea fácil repostar, incluso en zonas remotas. Estos motores tienen una vida útil más larga y requieren un mantenimiento menos frecuente, lo que aumenta aún más su atractivo en el sector del transporte comercial por carretera. Pese al auge de los combustibles alternativos, la combinación de potencia, eficiencia e infraestructura de apoyo mantiene el diésel como el método de propulsión predominante en el mercado de camiones articulados, especialmente en las regiones con grandes necesidades de transporte de mercancías.
Por clase de camión, el mercado se divide en clase 6, clase 7 y clase 8. El segmento de clase 8 representó alrededor del 69 % de la cuota de mercado en 2023. Estos camiones dominan el mercado de camiones articulados por su capacidad para satisfacer las necesidades de transporte más exigentes, lo que los hace esenciales para aplicaciones de larga distancia y de servicio pesado. Con una clasificación del peso bruto del vehículo (GVWR) superior a 33.000 libras, están diseñados para transportar cargas grandes y pesadas a lo largo de grandes distancias, por lo que son indispensables en sectores como la logística, la construcción y la minería.
El sólido rendimiento, la durabilidad y la capacidad de los camiones de clase 8 los convierten en vehículos ideales para el transporte de mercancías a larga distancia, un componente esencial de las cadenas de suministro globales. Además, los proyectos de infraestructura en curso y la creciente demanda de soluciones de transporte eficientes impulsan aún más la adopción de camiones de clase 8, lo que refuerza su posición de liderazgo en el mercado. Su versatilidad y su capacidad para generar mayores ingresos por milla contribuyen significativamente a su elevada cuota de mercado.
El mercado norteamericano de camiones articulados representó el 37 % de la cuota de ingresos en 2023 y se prevé que supere los 83,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2032. La extensa infraestructura de transporte de la región y la elevada demanda de servicios de transporte de mercancías le han asegurado una cuota de mercado significativa. Estados Unidos, con fabricantes líderes como PACCAR y Navistar, es el principal contribuyente. El énfasis de la región en el transporte de larga distancia y las estrictas normativas sobre emisiones impulsan la demanda de camiones avanzados y de bajo consumo de combustible.
Además, el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de soluciones logísticas eficientes impulsan aún más el mercado. Asimismo, las cadenas de suministro consolidadas y el desarrollo continuo de infraestructuras en Norteamérica favorecen el crecimiento del mercado.
Por otra parte, las estrictas normativas sobre emisiones determinan la evolución del mercado europeo de camiones articulados e impulsan la adopción de camiones eléctricos y de bajo consumo de combustible. Mercados clave como Alemania, Francia y el Reino Unido lideran la demanda, respaldados por sólidas redes logísticas y un enfoque centrado en el transporte sostenible. La presencia de grandes fabricantes como Daimler, Volvo y MAN refuerza aún más la posición de mercado de la región. Además, el impulso de las energías limpias y los avances en automatización y conectividad influyen significativamente en el crecimiento del mercado europeo. Se prevé que, a medida que continúen estas tendencias, el mercado crezca de forma sostenida en estas geografías.
El mercado de camiones articulados de la región de Asia-Pacífico está creciendo rápidamente debido a la expansión de la actividad industrial, el desarrollo de infraestructuras y el aumento de la demanda de un transporte de mercancías eficiente. Las importantes inversiones en redes viarias y logística de países clave como China, India y Japón impulsan este crecimiento. El auge del comercio electrónico y la fabricación en la región estimula aún más la demanda de camiones articulados. Asimismo, las iniciativas gubernamentales para mejorar la infraestructura de transporte y la creciente atención a las normas sobre emisiones están acelerando la adopción de camiones articulados avanzados, eléctricos y de bajo consumo de combustible en el mercado de Asia-Pacífico.
Además, el mercado de camiones articulados de las regiones de MEA y América Latina está creciendo, impulsado por el desarrollo de infraestructuras, los proyectos de construcción y la expansión de las actividades comerciales. En América Latina, Brasil y México son mercados clave que se benefician del crecimiento industrial y del aumento de la demanda de transporte de mercancías. En la región de MEA, países como Arabia Saudí y Sudáfrica impulsan el crecimiento, especialmente en los sectores de la construcción y la minería, donde son esenciales los camiones duraderos y eficientes.
Cuota de mercado de camiones articulados
Volvo Group, Daimler AG y Paccar Inc. alcanzaron en 2023 una cuota de mercado significativa, superior al 9 %. Volvo Group se centra en la electrificación, la tecnología autónoma y la conectividad en el sector de los camiones articulados. La empresa está desarrollando camiones eléctricos e invirtiendo en la infraestructura de recarga necesaria. Además, Volvo está desarrollando soluciones autónomas para mejorar la seguridad y la eficiencia. Sus servicios conectados optimizan la gestión de flotas y reducen al mínimo los tiempos de inactividad.
Daimler AG hace hincapié en la sostenibilidad mediante la electrificación y tiene previsto introducir camiones eléctricos de batería y de pila de combustible de hidrógeno. También invierte en tecnología de conducción autónoma y soluciones digitales para mejorar la eficiencia operativa. Daimler aprovecha las asociaciones y adquisiciones para acelerar la innovación en estos ámbitos.
Paccar Inc. prioriza el desarrollo de camiones eléctricos y autónomos, además de los modelos diésel tradicionales. Invierte en tecnologías de fabricación avanzadas, incluidos los servicios para vehículos conectados. Paccar también está mejorando su red mundial de distribución de piezas y ampliando sus servicios financieros para prestar apoyo a sus clientes.
Empresas del mercado de tractocamiones
Los principales actores del sector de los tractocamiones son:
Novedades del sector de los tractocamiones
El informe de investigación del mercado de tractocamiones ofrece una cobertura exhaustiva del sector, con estimaciones y previsiones de ingresos (miles de millones de dólares estadounidenses) y envíos (unidades) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:
Mercado por clase de camión
Mercado por sistema de propulsión
Mercado por tipo de carrocería
Mercado por aplicación
Mercado por sector de usuario final
La información anterior se ofrece para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
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Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →