Mercado de servicios para vehículos conectados Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de servicios para vehículos conectados

El mercado mundial de servicios para vehículos conectados se valoró en 21,000 millones de USD en 2024 y se estima que registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,8 % entre 2025 y 2034. La transición hacia los vehículos definidos por software (SDV) está transformando significativamente la forma en que se diseñan, ofrecen y, a menudo, fijan los precios de los servicios de automoción. En abril de 2025, Intel lanzó el nuevo SoC integrado con IA, diseñado específicamente para los SDV. Este SoC de vanguardia es el primero del sector de la automoción que incorpora una arquitectura de chipset con múltiples nodos de proceso. Esta innovación permite a los fabricantes de automóviles personalizar los gráficos y las capacidades de IA del SoC según sus requisitos, al tiempo que minimiza los costes de desarrollo y, por tanto, mejora los plazos de comercialización.
 

A diferencia de los vehículos tradicionales, los SDV están diseñados para proporcionar actualizaciones en tiempo real y servicios personalizados después de la compra inicial, ya que se estructuran en torno a marcos de software flexibles y actualizables. Los fabricantes pueden ofrecer funciones como la asistencia avanzada a la conducción, el diagnóstico remoto y actualizaciones del sistema de infoentretenimiento mediante actualizaciones OTA, lo que amplía el alcance y la escala de los servicios para vehículos conectados.
 

Los SDV también permiten a los fabricantes de vehículos y desarrolladores tecnológicos monetizar los servicios mediante suscripciones, ofrecer modelos de pago por uso o crear servicios basados en datos. Servicios como la optimización del rendimiento y las actualizaciones del sistema de navegación, que antes requerían acudir al concesionario, ahora pueden realizarse de forma instantánea y remota. Este ciclo de vida evolutivo de los servicios profundiza la interacción de los clientes con la marca, refuerza su fidelidad y satisface la creciente demanda de experiencias de conducción personalizadas y permanentemente conectadas.
 

El avance de las tecnologías 4G/5G y de los sistemas de comunicación V2X está abriendo nuevas posibilidades para las aplicaciones integradas de vehículos conectados, al ofrecer un intercambio de datos mejorado entre los vehículos, las infraestructuras y los servicios en la nube. Las aplicaciones de IoT en tiempo real, como la transmisión remota de programas de entretenimiento, el control operativo remoto, las notificaciones de tráfico en tiempo real y las comprobaciones proactivas de mantenimiento de los sistemas, funcionan mejor gracias a la menor latencia de las comunicaciones y al mayor ancho de banda disponible para los sensores. Este desarrollo contribuye a mejorar la calidad de los servicios para los consumidores y de las aplicaciones empresariales, como la supervisión y gestión inteligentes de flotas y los sistemas de movilidad inteligente.
 

Tendencias del mercado de servicios para vehículos conectados

• Las flotas comerciales y los servicios de transporte compartido están adoptando servicios conectados para el seguimiento, el análisis y la telemetría de conducción de las flotas en tiempo real. A medida que se desarrolla el transporte urbano, las plataformas de MaaS dependen cada vez más de la inteligencia conectada, ya que esta mejora la prestación y la eficiencia de los servicios.
   
• En septiembre de 2024, myTVS, una plataforma del mercado posventa de la automoción, introdujo una plataforma de MaaS (movilidad como servicio) para mejorar las operaciones de las flotas de vehículos eléctricos en el último tramo en todo el país. La plataforma tiene como objetivo incorporar a todo el ecosistema de vehículos eléctricos, incluidos los fabricantes de equipos originales (OEM), los proveedores de servicios y otros socios relevantes, ofreciendo así servicios integrados durante todo el ciclo de vida de las flotas de vehículos eléctricos.
   
• El aumento del volumen de datos de los vehículos recopilados y transmitidos hace necesario salvaguardar la privacidad personal y protegerse frente a las ciberamenazas. Para resolver este problema, diversos proveedores de servicios están invirtiendo en arquitecturas seguras, cifrado y arquitecturas conformes con las normativas internacionales.
   
• La IA y el aprendizaje automático se integran cada vez más en los vehículos, lo que les permite notificar a los conductores los fallos de los componentes y programar automáticamente las revisiones. Esta optimización minimiza los períodos de inactividad y mejora la seguridad, especialmente en los vehículos comerciales y de flotas.
   

Aranceles de la Administración Trump

• Los servicios para vehículos conectados dependen de piezas importadas, como semiconductores, sensores, unidades telemáticas y módulos 5G. Una gran proporción de estos suministros procede de Asia. La imposición de aranceles a estos productos aumentaría los costes del hardware asociado para los fabricantes y proveedores de automóviles, lo que, a su vez, retrasaría el despliegue de las funciones de conectividad.
   
• Los aranceles aplicados a la producción de vehículos probablemente elevarían los precios minoristas, lo que podría llevar a los consumidores a pagar más para acceder a funciones, servicios o suscripciones. A su vez, la demanda disminuiría, especialmente en los vehículos de gama media o económica.
   
• Los aranceles podrían generar mayores gastos operativos e incertidumbre en el mercado, lo que, a su vez, podría ralentizar la inversión de los fabricantes de automóviles y las empresas tecnológicas en nuevas innovaciones para los servicios de vehículos conectados. Esto podría traducirse en un ritmo más lento de lanzamiento de nuevos servicios o de actualización de plataformas.
   

Análisis del mercado de servicios para vehículos conectados

Para comprender las principales tendencias del mercado

Descargar PDF Gratis

Por servicio, el mercado de servicios para vehículos conectados se segmenta en seguridad y protección, operaciones remotas, navegación y sistemas de infoentretenimiento, gestión de vehículos, asistencia al conductor y otros. En 2024, el segmento de seguridad y protección se valoró en aproximadamente 5,000 millones de USD y registró una cuota de mercado superior al 25 %.
 

• Funciones como la posibilidad de recibir actualizaciones y notificaciones en tiempo real sobre accidentes, asistencia en carretera y control del robo de vehículos son consideraciones prioritarias para los consumidores, ya que mejoran tanto la seguridad personal como la del vehículo. Estas prestaciones ofrecen tranquilidad, tanto práctica como psicológica, lo que contribuye a su elevada demanda y utilidad entre los usuarios.
   
• A diferencia de los sistemas de infoentretenimiento o navegación, los servicios de seguridad ofrecen funciones de supervisión en tiempo real, detección de accidentes y respuesta automatizada ante emergencias durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta característica mejora aún más el valor percibido y la tasa de adopción de estas funciones.
   
• Los operadores de flotas dependen de las funciones de seguridad para localizar los vehículos, supervisar su uso y recuperar vehículos robados o vandalizados. Las compañías de seguros también utilizan las funciones de seguridad y sus datos para evaluar riesgos y ofrecer descuentos adicionales, lo que incrementa la demanda entre clientes empresariales y particulares.
   
• En enero de 2025, Samsara amplió su alianza estratégica con Stellantis al permitir el acceso sin hardware a datos telemáticos de millones de vehículos conectados en toda Europa mediante la plataforma de datos Mobilisights de Stellantis.’
   
• Los gestores de flotas pueden incorporar vehículos de Stellantis a Connected Operations Cloud de Samsara introduciendo simplemente el número de identificación del vehículo (VIN), sin necesidad de hardware posventa. Esta incorporación sin hardware proporciona acceso remoto inmediato a métricas clave de la flota, como la posición GPS, las lecturas del cuentakilómetros y los niveles del depósito de combustible. Como resultado, las operaciones de flota en toda Europa son más ágiles, seguras, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Según el uso final, el mercado de servicios para vehículos conectados se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. El segmento de fabricantes de equipos originales lideró el mercado en 2024, con una cuota de mercado de aproximadamente el 88%.
 

• Los OEM instalan directamente en el vehículo el hardware y el software asociados durante su producción, lo que les permite ofrecer servicios integrados de navegación, diagnóstico e incluso arranque remoto del motor.
   
• Los consumidores de automóviles están más dispuestos a aceptar servicios conectados cuando se incluyen con los vehículos, especialmente si proceden de una marca de fabricantes de automóviles de confianza. Los OEM aprovechan esta confianza para comercializar servicios mejorados y añadir suscripciones, impulsando la adopción y los ingresos de estos servicios.
   
• Los OEM pueden mantener un control completo sobre la recopilación de datos, las actualizaciones de software y la introducción de nuevos servicios porque son propietarios de la plataforma del vehículo y de la infraestructura de servicios. Este control vertical mejora su capacidad para ofrecer de forma constante servicios conectados del fabricante de automóviles.
   

Según la conectividad, el mercado de servicios para vehículos conectados se segmenta en integrado, conectado y combinado. El segmento diésel lideró el mercado en 2024.
 

• Los sistemas integrados incorporan módems y tarjetas SIM, lo que garantiza una conectividad constante a internet sin necesidad de equipos externos. Esto proporciona una comunicación fiable e ininterrumpida para servicios esenciales, como las notificaciones de emergencia, la navegación y las comprobaciones de autodiagnóstico del vehículo.
   
• Los sistemas integrados ofrecen una experiencia de usuario y unos servicios avanzados al permitir el diagnóstico remoto, las actualizaciones inalámbricas (OTA) y las interfaces de mantenimiento programado, lo que ayuda a los usuarios a planificar el mantenimiento con antelación. Esta integración fluida permite realizar un mantenimiento predictivo preciso y mejorar la experiencia del usuario.
   
• Los OEM prefieren los sistemas integrados porque permiten un mayor control sobre los datos, la prestación de servicios y la monetización. Asimismo, los operadores de flotas se benefician de soluciones basadas en sistemas integrados que proporcionan control centralizado, seguimiento y seguridad sin necesidad de que intervenga el conductor.
   

Según el tipo de vehículo, el mercado de servicios para vehículos conectados se segmenta en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, vehículos de dos y tres ruedas y vehículos todoterreno. El segmento de vehículos de pasajeros lideró el mercado en 2024.
 

• El segmento de vehículos de pasajeros domina las ventas a escala mundial, lo que crea un mercado objetivo considerable para los servicios integrados. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles informó en 2024 de que las ventas mundiales de automóviles alcanzaron los 74,6 millones de unidades. Además, a medida que siguen aumentando los vehículos nuevos con funciones de conectividad integradas, el mercado potencial de estos servicios crece de forma exponencial.
   
• Los consumidores también esperan que las funciones avanzadas, como la navegación, el infoentretenimiento y las alertas de seguridad, se ofrezcan de serie. Este cambio en las expectativas de los clientes está impulsando a los fabricantes de automóviles a ofrecer servicios integrados para diferenciar sus nuevos modelos.
   
• Los fabricantes de automóviles se centran en los servicios integrados para mejorar la experiencia de propiedad mediante funciones como perfiles de conductor personalizables e integración con teléfonos inteligentes, así como actualizaciones mediante suscripción. Estos servicios se han vuelto esenciales para las estrategias contemporáneas de comercialización de vehículos y los programas de fidelización de clientes.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

Descargar PDF Gratis

Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de servicios para vehículos conectados, con una cuota superior al 35 %, y China lideró el mercado de la región, con un valor aproximado de 2,000 millones de USD en 2024.
 

• China se encuentra a la vanguardia de la fabricación y venta de vehículos, lo que genera importantes oportunidades para su mercado de servicios conectados. En marzo de 2025, se estimó que la producción de automóviles en China alcanzó los 3 millones de unidades, lo que indica un aumento con respecto a los 2,6 millones de unidades producidas en marzo de 2024. Para responder a esta creciente demanda de los consumidores de una conducción inteligente, tanto los fabricantes nacionales como los internacionales del país están mejorando sus vehículos y la experiencia de conducción mediante capacidades digitales avanzadas.
   
• Los consumidores chinos adoptan rápidamente la tecnología y están familiarizados con funciones y tecnologías automovilísticas avanzadas, como la navegación basada en IA, la transmisión de contenidos multimedia y los asistentes de voz, que ofrecen servicios personalizados en los vehículos. Los fabricantes de automóviles atienden este mercado mediante actualizaciones periódicas y experiencias de usuario personalizadas, distribuidas mediante actualizaciones inalámbricas (OTA).
   
• China se encuentra entre los principales países del mundo en cuanto a redes 4G y 5G, que permiten la transferencia de datos en tiempo real necesaria para los servicios para vehículos conectados. Gracias a esta infraestructura, los procesos relacionados con la nube, las actualizaciones OTA y los servicios basados en la localización reciben un soporte óptimo a gran escala.
   

Las previsiones de crecimiento del mercado de servicios para vehículos conectados en Estados Unidos entre 2025 y 2034 son muy alentadoras.
 

• Estados Unidos cuenta con algunos de los fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas y líderes más destacados del sector de la telemática, que impulsan simultáneamente la innovación en los servicios para vehículos conectados. Esto fomenta un ecosistema sólido para el desarrollo y la ampliación de nuevas funcionalidades, como las actualizaciones OTA, el diagnóstico en tiempo real y el control remoto del vehículo.
   
• Estados Unidos dispone de una sólida red 4G y también está incrementando sus inversiones en la ampliación de las redes 5G, capaces de respaldar servicios que requieren un uso intensivo de datos. Esta evolución de las redes contribuye al funcionamiento fluido de los sistemas dependientes de la nube, la navegación, las funciones de seguridad y los sistemas de infoentretenimiento.
   
• En febrero de 2024, Cisco y TELUS introdujeron nuevas capacidades 5G en Norteamérica adecuadas para aplicaciones de IoT y usos relacionados con los vehículos conectados. Esta colaboración ayudará a los fabricantes de equipos originales (OEM) a proporcionar mejores servicios en el vehículo y a respaldar servicios y funciones complementarios mediante servicios avanzados de suscripción para vehículos conectados.
   

Se prevé que Alemania registre un desarrollo notable y prometedor en el mercado de servicios para vehículos conectados entre 2025 y 2034.
 

• Alemania se encuentra entre las principales potencias automovilísticas del mundo y es especialmente conocida por los avanzados servicios conectados que ofrece en sus vehículos. El país lidera el desarrollo de sistemas de infoentretenimiento, diagnóstico remoto y sistemas de vehículo a vehículo (V2I) y de vehículo a todo (V2X).
   
• Alemania siempre ha concedido gran importancia a la investigación y el desarrollo en el sector automovilístico (R&D). Su inversión en tecnologías conectadas, como la ciberseguridad, la telemática y los vehículos definidos por software, es extraordinariamente elevada. Las sólidas capacidades de investigación y desarrollo de Alemania permiten una rápida adopción y un uso comercial de tecnologías avanzadas.
   
• Alemania cuenta con un sistema bien estructurado para respaldar el uso de otros servicios avanzados, como el mantenimiento predictivo de sistemas, las alertas de tráfico en tiempo real y las actualizaciones remotas de software. Las iniciativas gubernamentales fomentan su uso, además de la movilidad inteligente y la comunicación V2X.
   

Se prevé que el mercado de servicios para vehículos conectados en México registre un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.
 

• México es una parte integral del ecosistema automovilístico, ya que produce y ensambla millones de vehículos para la exportación y el uso nacional. A medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) comienzan a instalar una mayor conectividad integrada en los vehículos desde la fábrica, aumenta la demanda de conectividad integrada en toda la región.
   
• En el país se ha observado una tendencia creciente hacia la urbanización y un aumento de los niveles de congestión, lo que está impulsando la demanda de tecnologías conectadas, como la recuperación de vehículos robados, la asistencia de emergencia y la supervisión de flotas de vehículos en México. Estos servicios son de máxima importancia y registran una elevada demanda entre los operadores comerciales y los residentes de las áreas metropolitanas, que comprenden la necesidad de mejorar las funciones de seguridad.
   

Cuota de mercado de los servicios para vehículos conectados

Las 7 principales empresas que lideraron el sector de servicios para vehículos conectados en 2024 fueron Bosch, Continental, General Motors, Ford, Verizon Connect, BMW y Harman International. En conjunto, registraron alrededor del 40 % de la cuota de mercado.
 

• Bosch es uno de los mayores proveedores de sistemas electrónicos y soluciones telemáticas para el sector automovilístico, y ofrece tanto hardware como plataformas en la nube para servicios de seguridad, asistencia al conductor y gestión de vehículos. Bosch presta servicio a fabricantes de equipos originales y flotas mediante soluciones conectadas modulares y adaptables. Gracias a sus sólidas alianzas con fabricantes de equipos originales y a sus considerables inversiones en servicios de movilidad basados en inteligencia artificial, Bosch ha consolidado una posición dominante en la tecnología para vehículos conectados.
   
• Bosch presta un servicio óptimo tanto a flotas como a fabricantes de equipos originales mediante soluciones conectadas flexibles y modulares. Gracias a sus sólidas alianzas con fabricantes de equipos originales y a sus inversiones en servicios de movilidad basados en inteligencia artificial, Bosch mantiene una influencia dominante sobre el ecosistema de tecnologías para vehículos conectados.
   
• GM domina el mercado de servicios conectados a través de la plataforma OnStar, que ofrece servicios de emergencia, diagnóstico, acceso remoto y seguimiento de vehículos. Su enfoque principal en los vehículos definidos por software y en la prestación continua de servicios habilitada por actualizaciones inalámbricas (OTA) abre nuevas oportunidades de expansión.
   
• Las plataformas de Ford ofrecen sólidas capacidades de gestión de flotas para vehículos conectados y navegación, telemática, herramientas para vehículos eléctricos y gestión integral de flotas. La empresa está avanzando hacia un modelo de movilidad basado en el software y está invirtiendo considerablemente en ecosistemas conectados para clientes particulares y comerciales. La posición inigualable de Ford en el mercado se ha reforzado aún más gracias a la integración de aplicaciones móviles y al análisis de datos en tiempo real.
   
• Verizon Connect se centra en prestar servicio a miles de operadores comerciales en los ámbitos de la gestión de flotas, las plantillas móviles y la telemática. Ofrece seguimiento mediante GPS, análisis del comportamiento del conductor, supervisión de activos y planificación de rutas. La infraestructura de red de Verizon, líder del sector, la posiciona como líder de la telemática comercial y proporciona una fiabilidad incomparable en los vehículos comerciales conectados.
   

Empresas del mercado de servicios para vehículos conectados

Entre los principales actores que operan en el sector de servicios para vehículos conectados se incluyen:

• AT&T
• BMW
• Bosch
• Continental
• Ford
• General Motors
• Geotab
• Harman International
• HERE Technologies
• Verizon Connect
   
• La capacidad de acceder a los datos de los vehículos en tiempo real y mantener una conexión estable (4G/5G) constituye un factor diferenciador principal. Las empresas con sistemas telemáticos sólidos e infraestructuras en la nube están cobrando impulso, especialmente en la gestión de flotas, la supervisión de vehículos y la realización de actualizaciones inalámbricas (OTA).
   
• Los modelos de negocio del sector están pasando de la venta de hardware a la oferta de servicios basados en suscripción que incluyen acceso remoto, asistencia al conductor y mantenimiento predictivo. A largo plazo, este cambio beneficia a las empresas capaces de ofrecer y revisar constantemente funciones digitales, lo que intensifica la competencia en torno a los servicios y no a las funcionalidades.
   
• A medida que los vehículos se conectan, las empresas se enfrentan a una presión cada vez mayor para cumplir diversas leyes de privacidad de datos, normas de ciberseguridad y reglamentos de seguridad automovilística. Gestionar el cumplimiento normativo a escala mundial añade complejidad y costes operativos, lo que proporciona una ventaja a las empresas con recursos sustanciales y capacidades escalables.
   

Noticias del sector de servicios para vehículos conectados

• En marzo de 2025, Tele2 y Turkcell colaboraron para ofrecer servicios para vehículos conectados en Turquía, combinando la conectividad IoT gestionada de Tele2 con la avanzada red de Turkcell. Esta asociación se centra en vehículos pesados comercializados en Turquía y proporciona una solución IoT que cumple la normativa y admite un amplio conjunto de aplicaciones, entre ellas la automoción, la atención sanitaria, la seguridad y el seguimiento de activos.
   
• En febrero de 2025, Thales se asoció con Cubic para lanzar nuevas funciones de eSIM diseñadas para facilitar el uso y reforzar la seguridad de la conectividad automovilística en todo el mundo. Como empresa líder en soluciones de vehículos definidos por software (SDV), Cubic está incorporando la plataforma de gestión de eSIM de Thales a su ecosistema global de conectividad, que ahora cumple la norma SGP.32 de GSMA más reciente para IoT.
   
• En enero de 2025, AiDEN Automotive y HERE Technologies crearon una asociación estratégica para mejorar los servicios integrados en el vehículo mediante la aplicación de funciones avanzadas de privacidad a automóviles conectados de todo el mundo. La plataforma integrada en el vehículo de AiDEN utiliza ahora los datos contextuales de HERE sobre alertas viales y de tráfico, y ofrece a los conductores rutas optimizadas, actualizaciones sobre peligros y notificaciones personalizadas de forma directa y proactiva.
   
• En enero de 2025, Qualcomm se asoció con MapMyIndia para crear tecnologías autóctonas relacionadas con los vehículos conectados, asequibles y diseñadas específicamente para el mercado indio. Esta colaboración integra las plataformas Snapdragon Digital Chassis, Auto Connectivity y Car-to-Cloud de Qualcomm con los avanzados mapas digitales y datos localizados de MapMyIndia, con el fin de desarrollar soluciones completas de telemática y conectividad para vehículos de dos, tres y cuatro ruedas.
   

El informe de investigación sobre el mercado de servicios para vehículos conectados incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos ($Bn) de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos: 

Mercado, por servicio

• Seguridad y protección
• Operaciones remotas
• Navegación y sistemas de infoentretenimiento
• Gestión de vehículos
• Asistencia al conductor
• Otros

Mercado, por conectividad

• Integrada
• Conectada
• Interconectada

Mercado, por vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • Berlina
  • SUV
  • Hatchback
• Vehículos comerciales
  • LCV
  • MCV
  • HCV
• Vehículos de dos y tres ruedas
• Vehículos todoterreno

Mercado, por uso final

• OEM
• Posventa

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Países nórdicos
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Sudeste Asiático 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina 
• Oriente Medio y África (MEA)
  • EAU
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí