Servicios de vehículos conectados Tamaño del mercado, pronósticos de crecimiento 2034

Servicios de vehículos conectados Tamaño del mercado

El mercado mundial de servicios de vehículos conectados se valoró en USD 21 mil millones en 2024 y se calcula que registró un CAGR de 10,8% entre 2025 y 2034. El cambio hacia vehículos definidos por software (VSD) está cambiando la forma en que los servicios de automoción están diseñados, ofrecidos y a menudo precio. En abril de 2025, Intel lanzó el nuevo SoC integrado por AI diseñado especialmente para los SDV. El SoC de vanguardia es el primero en la industria automotriz en incorporar la arquitectura de chipset de nodo multiproceso. Esta innovación permite a los fabricantes de automóviles personalizar los gráficos, y las capacidades de IA del SoC a sus necesidades deseadas, minimizando al mismo tiempo los costos de desarrollo y mejorando así la línea de tiempo de ir al mercado.

Los SDV, a diferencia de los vehículos tradicionales, están diseñados para proporcionar actualizaciones en tiempo real y servicios personalizados después de la compra inicial porque están estructurados en torno a marcos de software flexibles y actualizados. Los fabricantes pueden proporcionar características incluyendo asistencia de conductores avanzados, diagnóstico remoto, y actualizaciones de información utilizando actualizaciones de OTA, mejorando el alcance y la escala de los servicios de vehículos conectados.

Los SDV también permiten a los fabricantes de vehículos y desarrolladores de tecnología monetizar servicios mediante suscripciones, ofrecer modelos de pago por uso o crear servicios basados en datos. Servicios tales como actualizaciones del sistema de ajuste de rendimiento y navegación, que solían requerir una visita al distribuidor, ahora se pueden realizar de forma instantánea y remota. Este ciclo de vida de servicio en evolución profundiza la interacción con la marca, mejora la lealtad de la marca, y satisface la creciente demanda de experiencias de conducción personalizadas y siempre sobre.

El avance de las tecnologías 4G/5G y los sistemas de comunicación V2X están abriendo nuevas posibilidades para aplicaciones integradas de vehículos conectados ofreciendo un mejor intercambio de datos entre vehículos, infraestructura y servicios en la nube. Aplicaciones de IoT en tiempo real, como transmisión remota de programas de entretenimiento, control remoto operativo, notificaciones de tráfico en tiempo real y controles de mantenimiento proactivos del sistema, funcionan mejor con latencia de comunicación mejorada y mayor ancho de banda a los sensores. Este desarrollo contribuye a mejorar la calidad de los servicios de consumo, así como las aplicaciones empresariales, como el monitoreo y gestión de flotas inteligentes y los sistemas de movilidad inteligente.

Mercado de servicios de vehículos conectados Tendencias

• Flotas comerciales y servicios de distribución están adoptando servicios conectados para rastrear, analizar y flota en tiempo real conduciendo telemetría. A medida que se desarrolla el transporte urbano, las plataformas MaaS dependen de la inteligencia conectada profundamente, ya que mejora la prestación de servicios y la eficiencia.
• En septiembre de 2024, myTVS, una plataforma de postventa automotriz, presentó MaaS (Movilidad como servicio) plataforma para mejorar las operaciones de flota EV de última millas en todo el país. La plataforma pretende a bordo de todo el ecosistema EV, incluyendo OEMs, proveedores de servicios y otros socios relevantes, ofreciendo así servicios integrados durante todo el ciclo de vida de la flota EV.
• El aumento del volumen de los datos de los vehículos recogidos y transmitidos requiere la salvaguardia de la privacidad personal y la protección contra amenazas cibernéticas. Para resolver este problema varios proveedores de servicios están invirtiendo en arquitectura segura, encriptación y arquitectura globalmente compatible.
• AI y ML están cada vez más integrados en vehículos, que les ayuda a notificar a los conductores de los fallos del componente y así programar los servicios automáticamente. Esta optimización minimiza el tiempo de inactividad y mejora la seguridad, especialmente para vehículos comerciales y de flota.

Trump Administration Tariff

• Los servicios de vehículos conectados dependen de partes importadas como semiconductores, sensores, unidades telemáticas y módulos 5G. Una gran proporción de estos suministros proviene de Asia. La imposición de aranceles sobre tales mercancías aumentaría los costos de hardware asociados para los fabricantes y proveedores de automóviles, lo que a su vez retrasaría el despliegue de características conectadas.
• Los aranceles impuestos a la producción de vehículos probablemente aumentarían los precios minoristas, lo que puede llevar a los consumidores a pagar más para acceder a características, servicios o suscripciones. A su vez, la demanda disminuiría especialmente en los vehículos de alcance medio o economía.
• Los aranceles podrían introducir mayores gastos operacionales e incertidumbre dentro del mercado, lo que a su vez podría reducir la inversión en nuevas innovaciones en servicios de vehículos conectados entre fabricantes de automóviles y empresas tecnológicas. Esto podría dar lugar a un ritmo más lento de nuevos lanzamientos de servicios o actualizaciones de plataformas.

Análisis del mercado de los servicios de vehículos conectados

Sobre la base del servicio, el mercado de servicios de vehículos conectados se segmenta en seguridad, operaciones remotas, navegación e información, gestión de vehículos, asistencia al conductor y otros. En 2024, el segmento de seguridad y seguridad se valoró en alrededor de USD 5 mil millones y tuvo una cuota de mercado de más del 25%.

• Las características tales como la capacidad de obtener actualizaciones en tiempo real y notificaciones sobre fallos, ayuda en carretera y características de control del robo de vehículos son consideraciones primarias para los consumidores, ya que aumentan la seguridad personal y del vehículo. Estas ofertas proporcionan seguridad, tanto psicológica como práctica, contribuyendo a su alta demanda y utilidad entre los usuarios.
• Los servicios de seguridad, a diferencia de los sistemas de información o navegación, proporcionan funciones de vigilancia en tiempo real, detección de fallos y respuesta automática de emergencia las 24 horas del día. This nature further enhances both the perceived value and adoption rate of these features.
• Los operadores de flota dependen de las características de seguridad para la localización de vehículos, el uso de monitoreo y la recuperación del robo o vandalismo. Las compañías de seguros también utilizan características de seguridad, reclamando sus datos de seguridad para evaluar riesgos y proporcionar descuentos adicionales, aumentando así la demanda de clientes empresariales y privados.
• En enero de 2025, Samsara extendió su alianza estratégica con Stellantis permitiendo el acceso libre de hardware a datos telemáticos que abarcan millones de vehículos conectados en toda Europa a través de la plataforma de datos Mobilisights de Stellantis.
• Los gestores de la flota pueden a bordo de vehículos Stellantis a la nube de operaciones conectadas de Samsara simplemente mediante la entrada del número de identificación del vehículo (VIN) sin requisitos de hardware de mercado posterior. Este a bordo sin hardware causa acceso remoto instantáneo a importantes métricas de flota como la posición GPS, lecturas de odómetros y niveles de tanque de combustible. Como resultado, las operaciones de la flota en toda Europa se vuelven más racionales y seguras, eficientes y ecológicas.

Basado en el uso final, el mercado de servicios de vehículos conectados se segmenta como OEM y postmarket. El segmento OEM dominaba en 2024 con una cuota de mercado de alrededor del 88%.

• Los OEM instalan hardware y software asociados directamente en el vehículo durante su propia producción, permitiéndoles proporcionar navegación, diagnóstico e incluso capacidades remotas del motor de arranque como servicios integrados.
• Los consumidores automotrices están más abiertos a aceptar servicios conectados cuando están llenos de vehículos, especialmente cuando provienen de una marca de fabricantes de automóviles de confianza. Este fideicomiso es explotado por los OEM para comercializar adiciones de servicio y suscripción mejoradas, aumentando la adopción y los ingresos de los servicios.
• Los OEM pueden retener el control completo de la recopilación de datos, actualizaciones de software y nuevas presentaciones de servicios porque poseen la plataforma del vehículo y la infraestructura de servicio. Este control vertical mejora su capacidad para ofrecer constantemente servicios conectados de fabricantes de automóviles.

Basado en la conectividad, el mercado de servicios de vehículos conectados se segmenta como incrustado, tethered e integrado. El segmento diesel lideraba el mercado en 2024.

• Los sistemas integrados integran módems y tarjetas SIM, garantizando una conectividad constante a Internet sin equipo externo. Esto proporciona comunicación confiable para servicios esenciales como notificaciones de emergencia, navegación y cheques autodiagnósticos de vehículos sin interrupción.
• Los sistemas incrustados ofrecen experiencia y servicios avanzados de usuario permitiendo el diagnóstico remoto, actualizaciones sobre el aire (OTA) e interfaces de mantenimiento programadas, ayudando a los usuarios a planificar el mantenimiento con antelación. Esta integración perfecta permite un mantenimiento predictivo preciso y experiencias de usuario mejoradas.
• Los OEM prefieren sistemas integrados porque permiten un mejor control sobre los datos, la prestación de servicios y la monetización. Asimismo, los operadores de flotas se benefician de las soluciones de sistemas integrados que proporcionan control central, seguimiento y seguridad sin necesidad de intervención de controlador.

Basado en el vehículo, el mercado de servicios de vehículos conectados se segmenta como vehículo, vehículo comercial, dos y tres ruedas, y vehículos de carretera. El segmento del vehículo de pasajeros encabezó el mercado en 2024.

• El segmento de pasajeros de los vehículos domina las ventas a nivel mundial, creando un importante mercado objetivo para los servicios integrados. La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles informó en 2024 que las ventas globales de automóviles alcanzaron 74,6 millones de unidades. Además, a medida que siguen creciendo los nuevos coches con características de conectividad integrada, el potencial mercado de servicios aumenta exponencialmente.
• Los consumidores también esperan que las características avanzadas, como la navegación, el infotainment y las alertas de seguridad, se proporcionen como estándar. Este cambio en las expectativas del cliente está empujando a los fabricantes de automóviles a proporcionar servicios integrados para diferenciar sus nuevos modelos.
• Los fabricantes de automóviles se centran en servicios integrados para mejorar su experiencia de propiedad con características como perfiles de controlador personalizable e integración de smartphones, así como actualizaciones de suscripción. Estos servicios se han convertido en esenciales para los programas contemporáneos de marketing de vehículos y lealtad al cliente.

Asia Pacífico dominaba el mercado mundial de servicios de vehículos conectados con una gran proporción de más del 35% y China lideraba el mercado en la región y valoraba alrededor de 2.000 millones de dólares en 2024.

• China está a la vanguardia de los vehículos de fabricación y venta, dando oportunidades significativas para su mercado de servicios conectados. La producción de automóviles en China se estimó en 3 millones de unidades en marzo de 2025, lo que indica un aumento en comparación con 2,6 millones de unidades de producción en marzo de 2024. Para hacer frente a esta creciente demanda de los consumidores de conducción inteligente, tanto los fabricantes nacionales como los fabricantes internacionales del país están mejorando sus vehículos y impulsando experiencias con capacidades digitales mejoradas.
• Los clientes chinos son rápidos en adoptar tecnología y están familiarizados con las características y tecnologías automotrices avanzadas, como navegación impulsada por AI, streaming de información y asistentes de voz que ofrecen servicios personalizados en vehículos. Los fabricantes de coches sirven este mercado con actualizaciones regulares y experiencias de usuario personalizadas, empujadas a través de actualizaciones sobre el aire.
• China es uno de los países principales y líderes con redes 4G y 5G, lo que permite la transferencia de datos en tiempo real necesaria para servicios de vehículos conectados. Los procesos de cloud, actualizaciones de OTA y servicios basados en la ubicación son compatibles óptimamente a gran escala debido a esta infraestructura.

El pronóstico de crecimiento para el mercado de servicios de vehículos conectados en Estados Unidos de 2025 a 2034 es muy alentador.

• Estados Unidos tiene algunos de los fabricantes de automóviles más destacados, empresas tecnológicas y líderes de la industria telemática que facilitan simultáneamente la innovación dentro de los servicios de vehículos conectados. Esto fomenta un fuerte ecosistema para el desarrollo y escalado de nuevas funcionalidades como actualizaciones de OTA, diagnóstico en tiempo real y control remoto del vehículo.
• EE.UU. tiene una fuerte red 4G en su lugar y también está invirtiendo cada vez más en ampliar las redes 5G que pueden apoyar servicios intensivos en datos. Este avance de red ayuda a crear un buen funcionamiento para sistemas dependientes de la nube, navegación, características de seguridad y sistemas de infotainment.
• En febrero de 2024, Cisco y TELUS introdujeron nuevas capacidades de 5G en América del Norte adecuadas para aplicaciones IoT y usos de vehículos conectados. Esta asociación ayudará a los OEM a proporcionar servicios mejorados en vehículos y apoyar los servicios y características asociados a través de servicios avanzados de suscripción conectados.

Se espera que Alemania muestre un desarrollo notable y prometedor en el mercado de servicios de vehículos conectados del 2025 al 2034.

• Alemania es una de las principales industrias de automóviles del mundo que son más conocidas por sus servicios conectados avanzados ofrecidos en sus vehículos. Están liderando el desarrollo de sistemas de infotainment, diagnóstico remoto y sistemas de vehículos a vehículos (V2I) y vehículos a todo (V2X).
• Alemania siempre ha puesto un fuerte énfasis en el automotriz R Pulp. Su inversión en tecnologías conectadas como la ciberseguridad, las telemáticas y los vehículos definidos por software es extraordinariamente alta. Las potentes capacidades de Alemania en materia de desarrollo rural permiten la rápida adopción y el uso comercial de tecnología avanzada.
• Alemania tiene un sistema bien estructurado para apoyar el uso de otros servicios avanzados como mantenimiento de sistemas predictivos, alertas de tráfico en tiempo real y actualizaciones de software remotas. Las iniciativas gubernamentales fomentan su utilización, además de la movilidad inteligente y la comunicación V2X.

Se espera que el mercado de servicios de vehículos conectados en México experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• México es parte integral del ecosistema del automóvil, ya que produce y reúne millones de vehículos para la exportación y el uso doméstico. A medida que los OEM comienzan a instalar conectividad más incrustada en vehículos a nivel de fábrica, esto mejora la demanda de conectividad incrustada en toda la región.
• En el país se ha observado una tendencia creciente de la urbanización y los niveles de congestión, lo que lleva a la creciente demanda de tecnologías conectadas, como la recuperación de vehículos robados, la asistencia de emergencia y la supervisión de la flota de vehículos en México. Estos servicios son de suma importancia y son altamente demandados por operadores comerciales y residentes metropolitanos que entienden la necesidad y necesidad de mejorar las características de seguridad.

Mercado de servicios de vehículos conectados

Principales 7 compañías que lideran la industria de servicios de vehículos conectados en 2024 Bosch, Continental, General Motors, Ford, Verizon Connect, BMW y Harman International. Juntos, tenían alrededor del 40% de la cuota de mercado.

• Bosch es uno de los mayores proveedores de soluciones electrónicas y telemáticas automotrices, ofreciendo tanto plataformas de hardware como cloud para servicios de seguridad, asistencia al conductor y gestión de vehículos. Bosch sirve OEMs y flotas con soluciones conectadas modulares y adaptables. Con fuertes asociaciones de OEM y considerables inversiones en servicios de movilidad impulsados por AI, Bosch ha establecido una posición de mando en la tecnología de vehículos conectados.
• Bosch sirve de forma óptima tanto flotas como OEM con soluciones flexibles y modulares conectadas. Con fuertes alianzas e inversiones OEM en servicios de movilidad impulsados por AI, Bosch mantiene una influencia dominante sobre el ecosistema de tecnologías de vehículos conectados.
• GM domina el mercado en servicios conectados a través de la plataforma OnStar, que proporciona servicios de emergencia, diagnóstico, acceso remoto y seguimiento de vehículos. Su enfoque principal en los vehículos definidos por software y el servicio continuo habilitado para OTA desbloquea nuevas oportunidades de expansión.
• Las plataformas de Ford proporcionan una fuerte gestión de flotas para vehículos conectados y navegación, telemáticas, herramientas EV y gestión integral de flotas. La firma está avanzando hacia un modelo de movilidad dirigido por software y está invirtiendo fuertemente en ecosistemas conectados para clientes personales y comerciales. La posición de mercado sin rival de Ford se fortaleció aún más debido a su integración de aplicaciones móviles y análisis de datos en tiempo real.
• Verizon Connect se centra en servir a miles de operadores comerciales dentro de la gestión de flotas, trabajadores móviles y telemáticas. Proporciona seguimiento GPS, análisis de comportamiento del conductor, monitoreo de activos y planificación de rutas. Su infraestructura de red de Verizon líder en la industria lo sitúa como líder comercial de las telemáticas, proporcionando una fiabilidad incomparable dentro de los vehículos comerciales conectados.

Empresas de mercado de servicios de vehículos conectados

Los principales jugadores que operan en la industria de servicios de vehículos conectados incluyen:

• AT
• BMW
• Bosch
• Continental
• Ford
• General Motors
• Geotab
• Harman International
• Tecnologías
• Verizon Connect
• La capacidad de acceder a los datos del vehículo en tiempo real y mantener una conexión estable (4G/5G) es un factor de diferenciación primaria. Las empresas con sistemas telemáticos robustos e infraestructura en la nube están ganando tracción, especialmente en la gestión de flotas, monitorear vehículos y realizar actualizaciones sobre el aire (OTA).
• Los modelos empresariales de la industria están pasando de la venta de hardware a ofrecer servicios basados en la suscripción que incluyen acceso remoto, asistencia al conductor y mantenimiento predictivo. A largo plazo, este cambio beneficia a las empresas que son capaces de proporcionar y revisar constantemente las características digitales, alimentando la competencia en los servicios en lugar de las características.
• A medida que los vehículos se conectan, las empresas están bajo creciente presión para adherirse a diversas leyes de privacidad de datos, normas de seguridad cibernética y reglamentos de seguridad automotriz. La navegación por el cumplimiento mundial supone una complejidad y costos operacionales adicionales, lo que redunda en beneficio de las empresas con recursos sustanciales y capacidades escaladas.

Noticias de la industria de los servicios de vehículos conectados

• En marzo de 2025, Tele2 y Turkcell colaboraron para ofrecer servicios de vehículos conectados en Turkiye, fusionando la conectividad IoT gestionada por Tele2 con la red avanzada de Turkcell. Esta asociación se centra en los vehículos pesados comercializados en Turkiye, proporcionando una solución IoT que es compatible con la regulación y apoya un amplio alcance de aplicaciones incluyendo automotriz, atención médica, seguridad y seguimiento de activos.
• En febrero de 2025, Thales se asoció con Cubic para lanzar nuevas características de eSIM diseñadas para el uso más fácil y la mayor seguridad de la conectividad automotriz mundial. Como líder en soluciones de vehículos centrados en software, Cubic está incorporando la plataforma de gestión eSIM de Thales en su ecosistema de conectividad global, que ahora cumple con el último GSMA SGP. 32 estándar para IoT.
• En enero de 2025, AiDEN Automotive y AQU Technologies crearon una asociación estratégica para mejorar los servicios en vehículos aplicando funciones de privacidad avanzadas a automóviles conectados en todo el mundo. La plataforma in-vehicle de AiDEN emplea ahora los datos de alerta de tráfico y carretera situacionales de AQUÍ, ofreciendo rutas optimizadas junto con actualizaciones de peligros y notificaciones adaptadas directamente y activamente a los conductores.
• En enero de 2025, Qualcomm se asoció con MapMyIndia para crear tecnologías indígenas relacionadas con vehículos conectados que sean asequibles y diseñados específicamente para el mercado indio. Esta colaboración integra específicamente las plataformas Snapdragon Digital Chassis, Auto Connectivity y Car-to-Cloud de Qualcomm con los sofisticados mapas digitales de MapMyIndia y los datos localizados, de modo que se puedan desarrollar soluciones telemáticas y de conectividad para vehículos de dos ruedas y cuatro ruedas.

El informe de investigación sobre el mercado de los servicios de vehículos conectados incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por servicio

• Seguridad
• Operaciones remotas
• Navegación e información
• Gestión de vehículos
• Asistencia al conductor
• Otros

Mercado, por conectividad

• Embedded
• Tethered
• Integrada

Mercado, por vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • Sedan
  • SUV
  • Hatchback
• Vehículos comerciales
  • LCV
  • MCV
  • HCV
• Dos y tres ruedas
• Vehículos fuera de la autopista

Mercado, por fin uso

• OEM
• Aftermarket

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita