Mercado estadounidense de robotaxis Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de robotaxis de EE. UU.

El mercado de robotaxis de EE. UU. se valoró en 223,80 millones de dólares estadounidenses en 2025, alcanzó los 352,11 millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 55,8 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 19,09 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.

El mercado estadounidense de robotaxis está pasando de operaciones comerciales estrictamente delimitadas a un modelo de movilidad basado en flotas, aunque el despliegue sigue condicionado por el ritmo de concesión de permisos, la validación del dominio de diseño operativo (ODD) y la disponibilidad de capital. La demanda se concentra en lugares donde el elevado volumen de desplazamientos permite mantener una alta utilización de los vehículos, mientras que los operadores priorizan los mercados donde las vías regulatorias pueden convertir la preparación técnica en servicios de pago.

Tendencias del mercado de robotaxis de EE. UU., impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

El acceso regulatorio federal y la reducción de los costes de los sensores están ampliando la viabilidad comercial de las flotas autónomas, mientras que la intensidad de capital y la disparidad de las normas estatales siguen limitando los servicios a corto plazo a un conjunto reducido de entornos operativos. La previsión depende de que los operadores traduzcan la ampliación de los dominios operativos aprobados en una utilización sostenida de los vehículos.

Principales impulsores del crecimiento

Los datos externos citados sustentan los puntos de referencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.

La vía federal de exención es especialmente relevante para los vehículos diseñados sin controles convencionales para el conductor. Para los operadores que optan por vehículos tipo cápsula diseñados específicamente para este fin, en lugar de vehículos de pasajeros adaptados, el paso del diseño del vehículo a la operación comercial depende de demostrar el cumplimiento mediante un proceso de exención que pueda dar cabida a arquitecturas de vehículos no convencionales. Por tanto, la cuestión comercial práctica no es simplemente si existe una exención, sino si las aprobaciones y los permisos de operación pueden seguir el ritmo de los planes de expansión de los operadores de flotas.

La reducción de los costes de los sensores mejora la economía de la construcción de flotas, ya que el operador de robotaxis asume directamente los costes de los vehículos, los sensores, la computación, el mantenimiento y los seguros, en vez de trasladar los costes de adquisición a una red de conductores colaboradores. A medida que los requisitos de hardware requieren menos capital, este puede destinarse a la cartografía, las operaciones remotas, la infraestructura de mantenimiento y el lanzamiento en nuevas ciudades. Esto genera un ciclo de refuerzo en el que las flotas aprobadas de mayor tamaño pueden producir más datos operativos, respaldar áreas de servicio más amplias y mejorar la utilización de los activos.

Los avances en la percepción basada en IA pueden aumentar aún más el valor de cada vehículo aprobado al ampliar los tipos de vías, las condiciones del tráfico y las zonas de servicio en las que puede operar dentro de un dominio operativo validado. La consecuencia comercial no se limita a la capacidad técnica: un ODD más amplio puede reducir los desplazamientos sin pasajeros, aumentar la disponibilidad de viajes y hacer viables económicamente las extensiones a zonas suburbanas sin exigir un aumento proporcional de la redundancia del hardware.

Principales factores limitantes del mercado

Los datos externos citados sustentan los puntos de referencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.

La economía de los robotaxis sigue planteando dificultades, ya que el capital necesario para el despliegue se compromete antes de poder demostrar la utilización de la flota y los precios a gran escala. A diferencia de los modelos convencionales de transporte con conductor bajo demanda, el operador sigue siendo responsable de todo el ciclo de vida del vehículo, así como del sistema operativo que lo sustenta. Las alianzas con fabricantes de equipos originales (OEM) pueden reducir esta carga mediante la integración de la fabricación y el desarrollo compartido de plataformas, pero los nuevos operadores comerciales siguen necesitando capital suficiente para soportar largos ciclos de aprobación y un aumento gradual de las flotas.

La regulación estado por estado también convierte la expansión nacional en una sucesión de decisiones comerciales locales, en lugar de un único despliegue de plataforma. Las distintas normas de autorización, expectativas de presentación de informes, exigencias de seguros y restricciones operativas locales pueden obligar a los operadores a adaptar sus planes de lanzamiento, incluso cuando el sistema de conducción autónoma subyacente no cambia. Esto favorece a las empresas con capacidades consolidadas en los ámbitos jurídico, de seguridad, cartografía y operaciones locales, y hace más deliberada la expansión más allá de las jurisdicciones permisivas.

Análisis por segmentos del mercado estadounidense de robotaxis

Por nivel de autonomía

El mercado estadounidense de robotaxis se define comercialmente por la autonomía de nivel 4, con 3.304 robotaxis de nivel 4 activos en 2025 y una previsión de 258.776 unidades para 2035. Esta configuración permite que los vehículos completen la tarea de conducción en dominios operativos definidos sin un conductor humano, lo que la convierte en la arquitectura viable para ofrecer servicios de transporte sin conductor de pago. Los niveles 3 y 5 forman parte de la definición del mercado, pero no generan actividad comercial durante el período de previsión: el nivel 3 sigue requiriendo la intervención humana y el nivel 5 aún no está preparado para su comercialización.

Por configuración del vehículo

Plataforma adaptada de sedán y SUV para pasajeros

Las plataformas adaptadas de sedanes y SUV para pasajeros generaron 221,02 millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representó el 98,8 % de los ingresos totales del mercado, y se prevé que alcancen los 17,10 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una cuota del 89,6 % de los ingresos totales del mercado. Su liderazgo continuado refleja el uso de plataformas de fabricación de vehículos consolidadas, flujos de trabajo de servicio y mantenimiento conocidos y una vía comparativamente práctica para obtener las primeras autorizaciones y poner en servicio las flotas. Esta categoría seguirá siendo central, aunque las alternativas diseñadas específicamente para este fin amplíen la variedad de configuraciones del mercado.

Módulo de robotaxi diseñado específicamente para este fin

Los módulos de robotaxi diseñados específicamente para este fin representaron 56 unidades activas en 2025, equivalentes al 1,7 % de la flota comercial total, y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 65,7 % entre 2026 y 2035. Su adopción está vinculada a la disponibilidad de permisos regulatorios para vehículos sin los controles de conducción tradicionales y a la capacidad de los fabricantes para reducir los costes de producción a medida que aumenta el volumen. Cuando se alivian esas restricciones, los módulos ofrecen a los operadores la posibilidad de optimizar la distribución del habitáculo, la accesibilidad y la utilización de la flota en función del servicio autónomo, en lugar de la propiedad convencional de vehículos.

Transporte compartido autónomo en lanzadera y minibús

Se prevé que los autobuses lanzadera y minibuses autónomos compartidos generen unos ingresos de 940,19 millones de dólares estadounidenses en 2035, lo que representaría el 4,9 % de los ingresos totales del mercado, con 13.205 vehículos en servicio. La oportunidad comercial inicial se concentra en entornos donde las paradas fijas, los flujos recurrentes de pasajeros y las rutas delimitadas simplifican el diseño del servicio. Los aeropuertos, los campus y otros corredores de movilidad controlados pueden servir de puente práctico entre las operaciones autónomas restringidas y los servicios compartidos de transporte de pasajeros de mayor alcance.

Por modelo de despliegue

Flota operada por fabricantes de equipos originales (OEM)

Las flotas operadas por fabricantes de equipos originales (OEM) generaron 176,00 millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representó el 78,6 % de los ingresos totales del mercado, y se prevé que alcancen los 14,02 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una cuota del 73,5 %. El control directo de la ingeniería de vehículos, la integración de software, las operaciones de flota y la responsabilidad en materia de seguridad hace que este modelo resulte idóneo para un mercado en el que la aprobación normativa y el rendimiento operativo siguen estando estrechamente vinculados. Su cuota relativa se modera a medida que surgen asociaciones, pero la integración vertical sigue siendo una ventaja comercial importante.

Despliegue conjunto híbrido entre OEM y plataforma

En 2025, los despliegues conjuntos híbridos entre OEM y plataformas contaban con 737 vehículos en servicio, lo que representaba el 22,3 % de la flota comercial total, y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 56,0 % (2026–2035). Esta estructura combina los conocimientos sobre vehículos y autonomía con las capacidades de agregación de la demanda, atención al cliente y asignación de viajes de las plataformas consolidadas de transporte con conductor. Puede agilizar el acceso a los pasajeros cuando un operador necesita un mercado de confianza, pero mantiene la responsabilidad sobre el rendimiento de la flota autónoma.

Flota operada por una plataforma de terceros

Se prevé que las flotas operadas por plataformas de terceros generen unos ingresos de 900,54 millones de dólares estadounidenses en 2035, lo que representaría una cuota del 4,7 %, con 13.210 vehículos en servicio. El modelo será más viable a medida que mejoren las economías de gestión de flotas y las empresas de plataformas ganen confianza para operar vehículos autónomos sin el control directo de los OEM. Su desarrollo depende de un suministro fiable de vehículos, una capacidad de mantenimiento sostenida y estructuras comerciales que asignen adecuadamente las responsabilidades operativas, de seguridad y de responsabilidad civil.

Por modelo de servicio

Transporte con conductor bajo demanda

Se prevé que el transporte con conductor bajo demanda cuente con 239.825 vehículos en servicio en 2035, lo que representaría el 92,7 % de la flota total, y genere 17,87 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos, equivalentes al 93,6 % de los ingresos totales del mercado. Los viajes solicitados mediante aplicaciones se ajustan a los hábitos de consumo actuales en mercados urbanos y suburbanos de gran demanda y permiten a los operadores dirigir la capacidad a los períodos y corredores con mayor potencial de utilización. El predominio de este modelo refleja el valor comercial de las rutas flexibles, la asignación de vehículos en función de la demanda y la familiaridad de los pasajeros con las interfaces de las plataformas de transporte con conductor.

Servicio con estaciones y horarios programados

Se prevé que los servicios con estaciones y horarios programados cuenten con 18.951 vehículos en servicio en 2035, lo que representaría el 7,3 % de la flota total. Este modelo es especialmente relevante para los carriles de traslado a aeropuertos, los desplazamientos dentro de campus y los servicios en corredores definidos, donde las rutas repetibles y los puntos de subida previsibles pueden simplificar el control operativo. Es probable que su función sea complementaria, más que sustitutiva, y que atienda entornos de movilidad en los que los horarios y la infraestructura fija crean un entorno operativo más fácil de gestionar.

Por zona de servicio

Despliegue en el núcleo urbano

El despliegue en núcleos urbanos generó 161,78 millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representó el 72,3 % de los ingresos totales, y se prevé que alcance los 12,53 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una cuota del 65,7 %. La elevada generación de viajes, la concentración de destinos y los patrones de desplazamiento recurrentes hacen que los distritos financieros y los principales corredores urbanos sean puntos de partida atractivos para las flotas comerciales. Aunque la cuota se modera a medida que maduran otras zonas, los núcleos urbanos mantienen una ventaja para convertir una capacidad limitada de la flota en viajes remunerados frecuentes.

Despliegue en zonas suburbanas y de uso mixto

El despliegue en zonas suburbanas y de uso mixto contaba con 929 vehículos activos en 2025, lo que representaba el 28,1 % de la flota total, y se prevé que genere 5,33 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una cuota del 28,0 %. Estas zonas pueden ofrecer distancias medias de viaje más largas y conectar áreas residenciales, centros de empleo, aeropuertos y destinos periféricos que no están plenamente cubiertos por los servicios urbanos densos. El éxito comercial dependerá de ampliar las áreas de diseño operativo (ODD) más allá de los núcleos urbanos iniciales, manteniendo al mismo tiempo una disponibilidad fiable de vehículos en patrones de desplazamiento más dispersos.

Despliegue en rutas fijas y campus/entornos controlados

Se prevé que el despliegue en rutas fijas y campus/entornos controlados genere 1,21 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos para 2035, lo que representaría el 6,4 % de los ingresos totales del mercado. Los entornos delimitados ofrecen una vía de entrada para los operadores capaces de demostrar un rendimiento constante en carreteras conocidas y bajo condiciones operativas recurrentes. El segmento también brinda oportunidades a instituciones, aeropuertos y operadores vinculados al transporte público para desplegar movilidad autónoma cuando la previsibilidad de las rutas ofrece un valor tangible en materia de seguridad y operaciones.

Análisis regional del mercado de robotaxis de EE. UU.

Oeste

El mercado de robotaxis de EE. UU. tiene su principal centro en el Oeste, que generó 183,52 millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representó el 82,0 % de los ingresos totales del mercado estadounidense de robotaxis, y se prevé que alcance los 8,39 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con una cuota del 44,0 %. La ventaja inicial de la región refleja un entorno maduro de permisos para vehículos autónomos, un ecosistema tecnológico consolidado y una concentración de experiencia operativa comercial. California sigue siendo el principal centro comercial, respaldado por los permisos de despliegue y la elevada demanda de desplazamientos urbanos, mientras que Arizona ofrece un importante entorno operativo secundario, con condiciones viales y meteorológicas favorables para establecer zonas de servicio autónomo definidas. Nevada, Washington y Colorado ofrecen vías adicionales para realizar pruebas por fases y ampliar las operaciones comerciales a medida que los operadores diversifican su presencia geográfica.

Sur

El Sur contaba con 330 robotaxis activos en 2025 y se prevé que genere 4,58 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos de aquí a 2035, lo que representa el 24,0 % del mercado nacional. La región combina grandes áreas metropolitanas en rápido crecimiento con marcos normativos estatales que pueden favorecer la experimentación comercial y el lanzamiento de servicios a gran escala. Texas se perfila como el principal mercado de crecimiento a corto plazo, mientras que Florida ofrece una elevada demanda de visitantes y de servicios de transporte con conductor, además de un entorno normativo comparativamente favorable para los vehículos autónomos. Tennessee y Carolina del Norte pueden convertirse en mercados de expansión relevantes a medida que los operadores apliquen en otras ciudades las enseñanzas operativas de los primeros despliegues en el Sur.

Noreste

El Noreste generó 8,95 millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025, lo que representó el 4,0 % del mercado nacional del año de referencia, y se prevé que cuente con 38.816 robotaxis activos en 2035, equivalentes al 15,0 % de la flota nacional. Su potencial a largo plazo se sustenta en los desplazamientos de alta densidad y en una demanda significativa de servicios de transporte con conductor, pero el desarrollo comercial está limitado por procesos normativos complejos y unas exigentes condiciones de operación urbana. Nueva York debe conciliar los requisitos estatales para los vehículos autónomos con la normativa municipal específica para los vehículos de alquiler con conductor, mientras que Massachusetts sigue dependiendo de nuevos avances legislativos y normativos para que pueda implantarse un servicio comercial a gran escala.

Medio Oeste

El Medio Oeste contaba con 99 robotaxis activos en 2025, lo que representaba el 3,0 % de la flota nacional, y se prevé que genere 2,29 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos de aquí a 2035, con una cuota nacional del 12,0 %. Las perspectivas comerciales de la región están determinadas por su proximidad a las capacidades de ingeniería automovilística, fabricación y suministro, que pueden respaldar el desarrollo de vehículos autónomos y el mantenimiento de las flotas. Míchigan cuenta con una ventaja estratégica gracias a su clúster automovilístico, mientras que Illinois y Ohio ofrecen mercados metropolitanos de tamaño considerable en los que unos ámbitos de operación aprobados podrían facilitar el despliegue inicial de flotas. Indiana también puede participar a medida que maduren los marcos normativos regionales y las infraestructuras de servicio.

Resto de EE. UU.

El resto de EE. UU. generó 2,24 millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025, lo que representó el 1,0 % del mercado nacional, y se prevé que alcance los 954,51 millones de dólares estadounidenses en 2035, con una cuota del 5,0 %. Esta categoría abarca los mercados ajenos a los principales clústeres regionales, donde la actividad comercial seguirá siendo limitada a corto plazo. Su expansión dependerá de que los operadores puedan reproducir los modelos normativos, operativos y de colaboración local desarrollados en los estados líderes, y no de un único mecanismo de lanzamiento nacional.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de robotaxis de EE. UU.

La cuota de mercado del sector de los robotaxis en Estados Unidos está muy concentrada: Waymo, Tesla y Zoox acapararon conjuntamente el 100 % de los ingresos del mercado nacional en 2025. Waymo declaró 14 millones de viajes de pago durante 2025, lo que pone de relieve la diferencia de escala entre el operador líder y el resto del panorama competitivo ^{[5]CNBC. "Waymo, Zoox and Tesla Drive 2025 Robotaxi Boom." cnbc.com}. Es probable que la intensidad competitiva aumente a medida que las alianzas entre plataformas, la capacidad de fabricación de los fabricantes de equipos originales (OEM) y los desarrolladores de sistemas de conducción autónoma pasen de programas anunciados a servicios comerciales recurrentes.

Waymo

Waymo acaparó el 88 % de los ingresos del mercado estadounidense de robotaxis en 2025. Su posición se sustenta en un modelo operativo comercial consolidado, basado en la ampliación gradual del dominio de diseño operativo (ODD), la capacidad de gestión de flotas y la experiencia en diversos entornos urbanos. Los conocimientos operativos acumulados por la empresa y su capacidad para incorporarse progresivamente a otras ciudades crean una barrera formidable para las compañías que aún están pasando de las pruebas al servicio de pago.

Tesla

Tesla acaparó el 11 % de los ingresos del mercado estadounidense de robotaxis en 2025. Su propuesta competitiva está vinculada a la posible integración de su plataforma de vehículos, infraestructura de software y escala de fabricación en un modelo de servicio autónomo de menor coste. Su relevancia comercial dependerá de su capacidad para cumplir los requisitos operativos, de seguridad y regulatorios de la conducción sin conductor en otras zonas de servicio autorizadas.

Zoox

Zoox acaparó el 1 % de los ingresos del mercado estadounidense de robotaxis en 2025. La empresa se distingue por un vehículo diseñado específicamente para el transporte autónomo de pasajeros, en lugar de seguir la configuración convencional de un vehículo pensado para un conductor. Su trayectoria competitiva dependerá de la secuencia de obtención de permisos, la capacidad de producción y el ritmo al que los organismos reguladores autoricen un uso comercial más amplio de vehículos sin mandos tradicionales.

Aurora, May Mobility, Motional, Nuro, Avride, Mobileye, Pony.ai, WeRide

Las demás empresas ocupan posiciones diversas en los ámbitos del software de conducción autónoma, las operaciones de flota, las alianzas entre plataformas y los mercados adyacentes del transporte autónomo. La participación de Nuro en el programa de Lucid y Uber ilustra cómo un desarrollador de sistemas de conducción autónoma puede entrar en el mercado del transporte de pasajeros mediante una estructura integrada entre un fabricante de equipos originales y una plataforma, mientras que la relación de Avride con Uber le permite acceder a la agregación de demanda en los mercados del sur. Mobileye sigue siendo principalmente un proveedor tecnológico en el ámbito actual de Estados Unidos, mientras que la actividad comercial de Aurora se centra sobre todo en el transporte autónomo de mercancías por carretera. La entrada en el mercado del grupo más amplio exigirá algo más que capacidad técnica: requerirá dominios operativos autorizados, capacidad de financiación de flotas, infraestructura de servicio y una asignación sostenible de las responsabilidades en materia de seguridad y responsabilidad civil.

Novedades recientes del sector

Waymo inició un servicio comercial totalmente autónomo en Miami y describió una presencia operativa, prevista o en fase de pruebas en 26 mercados a finales de 2025 ^{[5]CNBC. "Waymo, Zoox and Tesla Drive 2025 Robotaxi Boom." cnbc.com}. El lanzamiento en Miami es significativo porque amplía la presencia comercial de la empresa a un importante mercado de viajes del sudeste y demuestra su intención de aplicar su modelo de despliegue más allá de su consolidada base operativa occidental.

Lucid, Nuro y Uber anunciaron un programa de robotaxis de nivel 4 destinado a integrar vehículos de Lucid, el sistema de conducción autónoma de Nuro y la plataforma de Uber. Los socios señalaron una importante ciudad estadounidense como ubicación prevista para el primer lanzamiento, y está previsto fabricar los vehículos en las instalaciones de Lucid en Arizona ^{[6]Lucid Group, Inc. "Lucid, Nuro, and Uber Partner on Next-Generation Autonomous Robotaxi Program." ir.lucidmotors.com}. El acuerdo es importante desde el punto de vista comercial porque combina la producción de vehículos, la tecnología de conducción autónoma y el acceso a la demanda de pasajeros en una única estructura de implementación.

Avride anunció inversiones estratégicas y compromisos comerciales de Uber y Nebius para respaldar la expansión de su flota, el desarrollo de productos basados en IA y su crecimiento geográfico, incluido un lanzamiento previsto en Dallas a través de la plataforma de Uber ^{[7]Nebius Group. "Avride Secures Strategic Investment and Other Commitments of Up to $375 Million, Backed by Uber and Nebius." nebius.com}. La operación refuerza la cartera de nuevos participantes integrados en plataformas y aumenta la relevancia competitiva del sur como entorno para las primeras fases de expansión comercial.